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Los Servicios Globales de Los Servicios Globales de Exportación (offshoring)
Montevideo, Uruguay . 25 de octubre de 2011
Pablo M. GarciaInternational Trade Senior Economist(pgarcia@iadb.org)
XI CURSO BREVE DE POLÍTICA COMERCIAL
PARA LOS PAISES MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN
El Sector de Integración y Comercio del BID
Principales Líneas de Trabajo
INT es el departamento del BIDencargado de apoyar lainserción internacional de lospaíses de la Región, buscandomaximizar las oportunidadesde la misma. Esto lo hacemos
Principales Líneas de Trabajo de la misma. Esto lo hacemosmediante operaciones depréstamo y cooperacionestécnicas no reembolsables , asícomo mediante asistenciatécnica especializada.
Principales Áreas Operativas de Trabajo
Promoción de Negociación e Promoción de exportaciones y
atracción de inversiones
Negociación e implementación de
Acuerdos Comerciales y de
Inversión
Aduanas y Logística comercial
B
A Porque el énfasis en el comercio de servicios?
La “value proposition” de América LatinaC
Características Básicas de la Industria
Contenido
La “value proposition” de América LatinaC
Áreas de ActuaciónD
Casos (si hay tiempo)E
Reflexiones FinalesF
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales).
2. El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerables a los vaivenes de la economía mundial.
3.Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y de conocimiento.
4. Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial.
A
33%
35%
37%
10000
12000
14000
16000
18000
BienesServiciosPart Servicios
Exportaciones MundialesMiles de Billones de US$
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
25%
27%
29%
31%
0
2000
4000
6000
8000
10000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
A
5%
10%
15%
20%
25%
Inversión Extranjera Directa (IED) Participación en el total mundial
Exportaciones MundialesTasa de Crecimiento
40%
50%
60%
70%Servicios Totales
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
2006 2007 2008 2009
BienesServicios ProfesionalesDiferencia
0%
10%
20%
30%
40%
1975 1990 2008
Fuente: BID-INT en base a OMC Fuente: UNCTAD
A
BCaracterísticas Básicas de la Industria
Contenido
BIndustria
El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o
función a una subsidiaria o mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero.
La ejecución del proceso y/o función se desplaza de la
Que son los Servicios Globales de Exportación (offshoring?)
DeslocalizaciónLa ejecución del proceso y/o función se desplaza de la
casa matriz hacia un país extranjero.
Bidimensionalidad
Ventajas locales
Es tanto un fenómeno de Inversión Extranjera Directa (constitución de subsidiaria en el exterior) como de
exportación de servicios (subcontratación -outsourcing).
Su propósito es reducir costos (cost arbitrage), liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y/o
aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales,
tributarios y tecnológicos de los países.
B
Administración
de la Relación
con el Cliente
(CRM)
Gestión del
personal
(HRM)
Gestión de
recursos
empresariales
(ERM)
Comercialización y Finanzas y Entrenamiento
Software
Desarrollo de aplicaciones
I&D
Innovación
Diseño
Testeo
ITO
Tecnología de información
(Information Technology Outsourcing)
BPO
Procesos de negocios
(Business Process Outsourcing)
KPO
Procesos de negocios mas complejos
(Knowledge Process Outsourcing)
Que son los Servicios Globales de Exportación (offshoring?)
Comercialización y
ventas
Finanzas y
contabilidad
Logística
Contratación
Entrenamiento
Nómina de
empleados
Reclutamiento
Infraestructura
Gestión de
redes
Gestión de
aplicaciones
Finanzas
Legales
Consultoría de
negocios
Integración de aplicaciones
Centros de
contacto/Call
Centers
Gestor de mesa
(Desktop)
Operaciones
Gestión del talento
Actividades
verticales
avanzadas
Servicios para: bancos, servicios
financieros y seguros,
telecomunicaciones,
manufactura, comercios
automotriz, consumo y
medios de Comunicación, salud , viajes y transporte,
otros .
Actividades verticales (industria especifica)
Transcripción médica, gestión de seguros, hipotecas procesamiento
de tarjetas, gestión de activos de Operaciones, etc .
Planificación de
recursos
empresariales
(ERP)
B
Factores determinantes a través del tiempo
Escasez de mano de obra calificada
- ¿Dónde se
“Dot-com” –Silicon Valley
1995…
COST ARBITRAGE -¿Dónde proveen el
servicio más
2000…
COSTOS Y CALIDAD - ¿Dónde proveen el servicio más barato
Crisis Económica Mundial
2008…2003…
CALIDAD -¿Dónde proveen
el servicio de COSTOS, CALIDAD y
DIVERSIFICAICON
2009…
B
- ¿Dónde se consiguen más
ingenieros?
Mano de obra calificada de la
India
servicio más barato?
Bajo costo de la mano de obra en
la India como ventaja
servicio más barato y de mejor calidad?
Surgimiento de nuevos destinos
el servicio de mejor calidad?
Surgimiento de las Filipinas como
destino – Centros de Excelencia
DIVERSIFICAICON DE RIESGOS
Surgimiento de nuevos destinos subnacionales
Factores decisorios
Costos (40%) Habilidades (30%)Clima de negocios
(30%)
Costos de compensación (80%)
Experiencia en IT y BPO (40%)
Políticas de promoción y ambiente general del país
(60%)
Factores que influyen en la decisión de donde des-localizar
compensación (80%)
Costos de Infraestructura (10%)
Costos derivados de impuestos y
regulaciones (10%)
Mano de obra disponible(20%)
Niveles altos de educación (10%)
Habilidades lingüísticas (20%)
Infraestructura disponible en el país (20%)
(60%)
Adaptabilidad cultural (10%)
Seguridad y protección de propiedad Intelectual
(10%)Fuente: AT Kearney, 2009
En la elección de la localización de una operación offshore convergen tres factores
B
Oferta y Demanda Global de Servicios Offshore
51.1%US & Canada
30.6%EU-15
16.2%
Asia-Pacifi
2.1% Rest of the World
13
Demand for Offshore Services (%)
Pacific
50
3015
2
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
Ingresos por segmentos (USD billones), 2005-2010
67
42
ITO BPO KPO
Evolución del Mercado de Offshoring
Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos delOECDB
29.3
9321.6
67
6.5
2005 2010p
El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010
Canada, 27%America Latina, 6%
Irlanda, 5%
Europa del Este, 4% Otros, 4%
China, 2%
Principales Jugadores en el sector de offshoringAño 2010p
Pero realmente esta LAC aprovechando la oportunidad?
B
India, 37%
Filipinas, 15%
Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos delOECD
CLa “Value Proposition” de América Latina
Contenido
América Latina
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