la minería, el nuevo contexto y la necesidad de ajustes 18:05
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La minería, el nuevo contexto y la necesidad de ajustes 18:05
(1) Qué había estado pasando en los últimos años?
(2)¿Cuáles son las características del momento actual?
(3) ¿Cuál podría ser la agenda hoy en día?
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEEVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE RECURSOS NATURALES (Índice 1990 = 100)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Combustibles Minerales y metales Combustibles mundial Minerales y metales mundial
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE EXTRACCION DE RECURSOS NATURALES QUE ESTAN DENTRO DE LAS 500
EMPRESAS MAS GRANDES DEL MUNDO
Utilidades Netas de la Gran Minería (En millones de dólares)
Empresa 2005 2006 2007
Cerro Verde (US$) 235 445 805
Barrick (US$) 189 420 491
Southern (US$) 910 1274 1415
Shougang (US$) * 69 71 83
Yanacocha (US$) 535 568 244
Antamina ** 862 1628 1620
Tintaya 78 136 208
Total 2878 4542 4866
Fuente: CONASEV Estado de Ganancias y Perdidas Anuales de cada empresa (información auditada anualmente).Óbolo: 2.9% de las utilidades netas de estas empresas.
GASTOS DE EXPLORACIÓN MINERA POR REGIONES
(Año 2007, en porcentajes)
África16.4%
Asia/Pacífico3.9%Australia
10.6%
Canadá19.3%
Estados Unidos7.7%
América Latina24.0%
Resto del mundo18.1%
Total Mundial: 9,126 MILLONES DE DOLARESCrecimiento 2005-2007: 56%
FUENTE: CEPAL, SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE METALS ECONOMICS GROUP.
2007: GASTOS MUNDIALES DE EXPLORACIÓN POR PRODUCTO
Oro44.7%
Metales Básicos32.4%
Diamantes12.0%
Otros10.9%
FUENTE: CEPAL, SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE METALS ECONOMICS GROUP.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CARTERA EN LA MINERIA MUNDIAL
INVERSIÓN TOTAL = 104 mil millones dólares
Fuente: Engineering & Mining Journal (2007).
América Latina34%
Norte América12%Oceanía
20%
Africa14%
Asia13%
Europa7%
GASTOS DE EXPLORACIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA
(millones de dólares)
FUENTE: CEPAL, SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE METALS ECONOMICS GROUP.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
México 114.0 96.2 82.2 54.8 79.8 153.5 231.9 435.0Perú 147.7 139.4 127.5 102.9 111.0 195.7 241.9 328.1Brasil 99.3 123.5 112.4 96.5 112.6 131.3 162.0 290.5Chile 143.0 144.4 115.3 73.8 89.7 108.8 163.2 211.2Argentina 88.9 69.2 71.6 42.1 37.6 53.4 159.1 177.8Ecuador 11.2 10.1 6.4 4.7 10.0 11.6 18.6 41.1Colombia 5.7 2.1 1.1 1.9 3.1 3.5 22.1 39.4Guatemala 2.2 4.7 7.5 6.5 5.1 11.3 21.8 31.8Bolivia 17.4 15.3 11.6 9.1 4.4 13.2 19.0 28.1Venezuela 14.5 6.2 7.0 4.9 18.1 25.7 38.3 23.0Otros países 75.5 52.9 34.3 52.6 49.6 69.0 55.4 105.0Total 719.4 661.9 575.8 447.9 517.9 773.5 1,133.3 1,711.0(Perú + México + Brasil) /Total de América Latina
50.2% 54.3% 55.9% 56.8% 58.6% 62.1% 56.1% 61.6%
Por lo tanto:
En el Perú, desde el año 2003 estábamos viviendo una coyuntura excepcional que ha provocado -como hace diez años-, un nuevo proceso de expansión minera.
Las exploraciones han causado, entre otras, una expansión sin precedentes del área concesionada en el país.
PERÚ: "INVERSIONES EN EXPLORACIÓN"
195.7
147.7 139.4 127.5102.9 111
241.9
328.1
560.3
0
100
200
300
400
500
600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolución de los Derechos Minero Vigentes (en miles de hectáreas)
2258 2258 2371
6151
8758
12110
1559714825
1318812766
11099
7452
9276 93119840
11572
15185
17129
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 dic-08
GASTOS DE EXPLORACIÓN EN EL MUNDO
Gastos de Exploración en el Mundo
2562.6
3403.8
4574.24089.9
2773.33553.7
7126
9100
2338.2 2193.32001.2 1733.5
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007Años
US
$ M
illon
es
Evolución del precio del Cobre (US$ / TN)
Evolución del precio del Plomo (US$ / TN)
Evolución del precio del Zinc (US$ / TN)
Evolución del precio del Cobre (US$ / Oz)
Variación en el % del PBI Minero Metálico 1990 - 2007
1.30
10.90
5.10
1.68
0.80
7.20 6.80
10.80
4.303.40
11.10
6.20
0.50
7.00
13.00
15.9015.20
7.40
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Varia
ción
%
PBI Sector Minería e Hidrocarburos – Septiembre 2008 (año base 1994)
Producto Ponderación Variación Porcentual
2008/2007
Septiembre Enero-Septiembre
Sector Minería e Hidrocarburos 100.00 5.42 7.90
Minería Metálica 79.44 4.70 8.14
Cobre 19.82 2.07 10.04
Zinc 20.22 11.68 8.54
Oro 18.80 6.59 8.69
Plata 9.03 -3.45 4.28
Hierro 4.27 -1.91 2.62
Plomo 3.75 6.20 4.16
Estaño 3.01 -3.91 0.26
Molidbeno 0.52 -2.31 7.98
Hidrocarburos 20.56 11.93 5.77
Petróleo Crudo 20.06 8.06 -1.08
Gas Natural 0.50 24.09 32.08
Exportaciones Mineras 2008
1448,81518,56
1774,61689,4
1864,7
1564,2
1766,8
1612,5 1651,8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
2008
Millo
nes
de U
S$
¿Cómo vemos la crisis? Los escenarios de crisis traen amenazas
Pero también pueden traer oportunidades
Por ejemplo……
Los datos de La Defensoría del Pueblo
Fuente: Unidad de Conflictos. Octubre 2008.
La apuesta era (antes que estallara la crisis), que las industrias extractivas como la minería sigan creciendo a tasas altas y básicamente bajo las mismas reglas de juego.
Las metas eran: 16 mil millones de dólares de inversiones en los próximos 5 años e incorporar nuevas zonas de expansión minera (distritos mineros).
¿Era posible que la minería crezca bajo las mismas condiciones? ¿Sin cambios sustantivos en las reglas de juego?
Hipótesis:
Ya habían síntomas de agotamiento de este tipo de crecimiento (los conflictos y otros indicadores así lo expresaban) y por lo tanto era y es necesario pensar en cambios.
El debate se ha venido presentando en diferentes planos.
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
COMPETITIVIDAD
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
COMPETITIVIDAD RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
¿La crisis es una oportunidad?
El gran desafío frente a la crisis es ver si podemos construir en el Perú un nuevo sistema de reglas más equilibradas en términos, económicos, sociales y ambientales;
Ese es el desafío que se tiene por delante.
Hace diez años desperdiciamos una gran oportunidad
GASTOS DE EXPLORACIÓN EN EL MUNDO
Gastos de Exploración en el Mundo
2562.6
3403.8
4574.24089.9
2773.33553.7
7126
9100
2338.2 2193.32001.2 1733.5
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007Años
US
$ M
illon
es
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