interno automotor reporte de mercado · 2020. 10. 7. · reporte de mercado interno automotor...
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Reporte de Mercado Interno Automotor
Septiembre 2020
-
Subcompactos 35,748 22,879 -12,869
Compactos 17,561 16,847 -714
De lujo 3,383 2,904 -479
Deportivos 623 593 -30
Usos múltiples 27,556 23,035 -4,521
Camiones ligeros 15,739 11,411 -4,328
Camiones pesados* 127 115 -12
Total 100,737 77,784 -22,953
Vehículos ligeros comercializadosEn septiembre de 2019 y 2020
Septiembre Variación2019 2020 Unidades
SubcompactosCompactos
De lujoDeportivos
Usos múltiplesCamiones ligeros
Camiones pesadosTotal
-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
-36.0%-4.1%
-14.2%-4.8%
-16.4%-27.5%
-9.4%-22.8%
Variación porcentual anual
En septiembre se registra la octava tasa negativa de 2020.
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2
-
2018
32.32%
22.22% 5.05%1.01%
26.26%
13.13%
0.00%
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*
2019 2020 Unidades Porcentaje
Subcompactos 330,427 206,639 -123,788 -37.5%
Compactos 185,295 142,280 -43,015 -23.2%
De lujo 33,607 22,806 -10,801 -32.1%
Deportivos 5,657 4,199 -1458 -25.8%
Usos múltiples 261,475 179,648 -81,827 -31.3%
Camiones ligeros 137,641 107,631 -30010 -21.8%
Camiones pesados* 1291 991 -300 -23.2%
Total 955,393 664,194 -291,199 -30.5%
Segmento VariaciónVariación2019Segmento 2020
Absoluta Relativa
Vehículos ligeros comercializadosEn enero-septiembre de 2019 y 2020
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2019
34.6%
19.4% 3.5%0.6%
27.4%
14.4%
0.14%
Estructura de Mercado
2020
31.1%
21.4% 3.4%0.6%
27.0%
16.2%
0.15%3
-
Subcompactos 23,419 22,879 -540
Compactos 17,575 16,847 -728
De lujo 2,918 2,904 -14
Deportivos 510 593 83
Usos múltiples 20,712 23,035 2,323
Camiones ligeros 11,802 11,411 -391
Camiones pesados* 156 115 -41
Total 77,092 77,784 692
VariaciónSegmento Agosto
2020Septiembre
2020 Unidades
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Usos múltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados*
Total
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
-2.3%-4.1%
-0.5%16.3%11.2%
-3.3%-26.3%
0.9%
Variación porcentual
Vehículos ligeros comercializadosEn septiembre-agosto 2020
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
4
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
794,
215
799,
691
778,
685
762,
382
530,
168
565,
795
631,
340
701,
906
756,
592
790,
627
946,
579
1,12
2,14
2
1,11
0,31
1
1,03
2,92
5
955,
393
664,
194
0.7%-2.6% -2.1%
-30.5%
6.7%11.6% 11.2%
7.8%4.5%
19.7% 18.5%
-1.1%-7.0% -7.5%
-30.5%
Var %
En los meses de septiembre
Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2020
Acumulados enero – septiembre
2020 vs
2020 vs
2006 -16.9% 2007 -14.7% 2008 -12.9% 2009 25.3% 2010 17.4% 2011 5.2% 2012 -5.4% 2013 -12.2% 2014 -16.0% 2015 -29.8% 2016 -40.8% 2017 -40.2% 2018 -35.7%2019 -30.5%Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
91,0
78
92,0
83
86,5
47
76,6
20
58,5
05
65,9
34
73,9
98
79,9
61
78,5
55
89,3
13
111,
705
131,
888
116,
704
114,
876
100,
737
77,7
84
1.1%
-6.0%-11.5%
-23.6%
12.7% 12.2%8.1%
-1.8%
13.7%
25.1%
18.1%
-11.5%
-1.6%
-12.3%
-22.8%
Var % 2006 -15.2%2007 -10.1% 2008 1.5% 2009 33.0% 2010 18.0% 2011 5.1% 2012 -2.7% 2013 -1.0% 2014 -12.9% 2015 -30.4% 2016 -41.0% 2017 -33.3%2018 -32.3%2019 -22.8%
5
-
Comercialización de vehículos ligeros Variaciones anuales (%)
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
E F M A M J J A S O N D
2018 2019 2020 (Estimación) 2020 (Observado)
El noveno mes de 2020 presentó una variación de -22.8% con respecto a similar mes de 2019. La expectativa actualizada para cierre de 2020, estima una disminución del mercado de 28.3% (945,058 unidades)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
6
Estimación 2020 ajustada con datos observados al mes de septiembre 2020
-
Las ventas anualizadas fueron de un millón 26 mil 528 unidades al mes de septiembre de 2020, es decir, la suma de los 12 meses de octubre de 2019 a septiembre de 2020. En esta ocasión se registra una disminución de 23.9% respecto al mismo lapso 2018-2019 cuando se cerró con un millón 349 mil 394 vehículos.
Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2019 a agosto de 2020), las ventas disminuyeron 2.19% con 22,953 unidades menos. Este indicador fue mayor en 0.68 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
jul15-jun16 1,467,497 1.93% sep17-ago18 1,459,269 -0.44%
ago15-jul16 1,487,743 1.38% oct17-sept18 1,457,441 -0.13%
sep15-ago16 1,509,824 1.48% nov17-oct18 1,451,437 -0.41%
oct15-sep16 1,530,007 1.34% dic17-nov18 1,443,860 -0.52%
nov15-oct16 1,547,296 1.13% ene18-dic18 1,426,926 -1.17%
dic15-nov16 1,575,325 1.81% feb18-ene19 1,428,991 0.14%
ene16-dic16 1,607,165 2.02% mar18-feb19 1,423,146 -0.41%
eb16-ene17 1,610,779 0.22% abr18-mar19 1,421,544 -0.11%
mar16-feb17 1,617,846 0.44% may18-abr19 1,410,154 -0.80%
abr16-mar17 1,637,839 1.24% jun18-may19 1,397,413 -0.90%
may16-abr17 1,634,015 -0.23% jul18-jun19 1,383,889 -0.97%
jun16-may17 1,635,557 0.09% ago18-jul19 1,374,946 -0.65%
jul16-jun17 1,628,384 -0.44% sep18-ago19 1,363,533 -0.83%
ago16-jul17 1,618,937 -0.58% oct18-sep19 1,349,394 -1.04%
sep16-ago17 1,610,518 -0.52% nov18-oct19 1,338,902 -0.78%
oct16-sep17 1,595,334 -0.94% dic18-nov19 1,329,568 -0.70%
nov16-oct17 1,581,421 -0.87% ene-19-dic19 1,317,727 -0.89%
dic16-nov17 1,568,350 -0.83% feb19-ene20 1,311,061 -0.51%
ene17-dic17 1,534,827 -2.14% mar19-feb20 1,311,390 0.03%
feb17-ene18 1,520,813 -0.91% abr19-mar20 1,281,394 -2.29%
mar17-feb17 1,512,454 -0.55% may19-abr20 1,217,951 -4.95%
abr17-mar18 1,494,324 -1.20% jun19-may20 1,157,563 -4.96%
may17-abr18 1,489,130 -0.35% jul19-jun10 1,113,638 -3.79%
jun17-may18 1,480,852 -0.56% ago19-jul20 1,080,447 -2.98%
jul17-jun18 1,473,398 -0.50% sep19-ago20 1,049,481 -2.87%
ago17-jul18 1,465,767 -0.52% oct19-sep20 1,026,528 -2.19%
Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior
7
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600,000
700,000
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900,000
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1,300,000
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1,500,000
1,600,000
1,700,000
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ago0
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c06
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6-m
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8-ju
n09
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1-oc
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12-a
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oct1
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Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2020)
99-0
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4
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6
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0
Importacionesindiscriminadas
CrisisInternacional
Desconfianza yendeudamiento del
consumidor
Recuperación
Fase de ajustedel Mercado
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Mile
s de
uni
dade
s
CrisisPandemia
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130E M M
J-16 S N E M M
J-17 S N E M M
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J-19 S N E M M
J-20
Total Nacional Importado
Fuente: INEGI.
Consumo Privado Índice base 2013=100
9
Total Nacional Importado
5.2 5.46.4
Varia
ción
% J
ul20
-Jun
20
Total Nacional Importado
-15.3 -14.6
-22.7
Varia
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% J
ul20
-Jul
19
El Indicador mensual de Consumo Privado Total , registró en el mes de julio variación de 5.2% con respecto al mes anterior (junio 20) y variación de -15.3% respecto al año anterior (julio 19).
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado
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E M MJ-
16 S N E M MJ-
17 S N E M MJ-
18 S N E M MJ-
19 S N E M MJ-
20
Bienes Servicios
Bienes Variación % Mensual(Jul20-Jun20): 8.2 Anual (Jul20- Jul19): -7.7
Servicios
Variación % Mensual (Jul20- Jun20): 3.0 Anual (Jul20- Jul19): -20.3
Nacional
-
0
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06M
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S-14
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Vent
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C e
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Var. % mensual septiembre 2020-agosto 2020
Indicador de Confianza del Consumidor y VentasSeptiembre 2020
Ventas 5º Componente ICC ICC Complementario
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Var. % anual septiembre 2020-septiembre 2019Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?
¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años? ICC 5º
ComponenteICC
Complementario
-32.8%-27.9%
ICC 5ºComponente
ICCComplementario
1.04%
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Total Construcción Maquinaria y Equipo
Fuente: INEGI.
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100
El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en julio 2020 una variación porcentual de 4.4% respecto al mes anterior (junio 20) y de -21.2% respecto al año anterior (julio 19).
Total Construcción Maquinaria yEquipo
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E M M
J-16 S N E M M
J-17 S N E M M
J-18 S N E M M
J-19 S N E M M
J-20
Importado Nacional
Nacional Variación %
Mensual (Jul20-Jun20): 21.8 Anual (Jul20- Jul19): -23.4
Importado Variación %
Mensual (Jul20- Jun20): 2.8 Anual (Jul20- Jul19): -13.6
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.
Fuente: INEGI.
Maquinaria y Equipo
Total Construcción Maquinaria yEquipo
-21.2-23.7
-17.6
Varia
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% a
nual
Jul
20-J
ul19
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-
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-25.9%-18.6%
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
5.4%6.2%
Indicador de Confianza Empresarial y VentasSeptiembre 2020
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.
Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas
Variación % anual septiembre 2020 - septiembre 2019 Variación % mensual septiembre 2020 - agosto 2020
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Crédito otorgado por la banca comercial
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20Au
g-20
Vige
nte
Venc
ida
Vigente Vencida
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
50K
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350K
400K
450K
0
18K
36K
53K
71K
89K
107K
124K
142K
160K
Feb-
04Au
g-04
Feb-
05Au
g-05
Feb-
06Au
g-06
Feb-
07Au
g-07
Feb-
08Au
g-08
Feb-
09Au
g-09
Feb-
10Au
g-10
Feb-
11Au
g-11
Feb-
12Au
g-12
Feb-
13Au
g-13
Feb-
14Au
g-14
Feb-
15Au
g-15
Feb-
16Au
g-16
Feb-
17Au
g-17
Feb-
18Au
g-18
Feb-
19Au
g-19
Feb-
20Au
g-20
Tarje
ta d
e cr
édito
BCD
Tarjeta de crédito BCD
Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
-0.4%
-6.6%
Varia
ción
% a
nual
(Ago
20-A
go19
)
Vigente Vencido
-1.2%
-2.1%Varia
ción
% m
ensu
al (A
go20
-Jul
20)
Tar.
Créd
ito
BCD
-5.3%
0.7%
Varia
ción
% a
nual
(Ago
20-A
go19
)
Tar.
Créd
ito
BCD
0.7%
0.2%
Varia
ción
% m
ensu
al (A
go20
-Jul
20)
13
-
Crédito a los Hogares
012345678910
Feb-
13Ap
r-13
Jun-
13Au
g-13
Oct
-13
Dec-
13Fe
b-14
Apr-
14Ju
n-14
Aug-
14O
ct-1
4De
c-14
Feb-
15Ap
r-15
Jun-
15Au
g-15
Oct
-15
Dec-
15Fe
b-16
Apr-
16Ju
n-16
Aug-
16O
ct-1
6De
c-16
Feb-
17Ap
r-17
Jun-
17Au
g-17
Oct
-17
Dec-
17Fe
b-18
Apr-
18Ju
n-18
Aug-
18O
ct-1
8De
c-18
Feb-
19Ap
r-19
Jun-
19Au
g-19
Oct
-19
Dec-
19Fe
b-20
Apr-
20Ju
n-20
Aug-
20
Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(cartera vencida como % de cartera total)
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
Personales Tarjeta decrédito
Vivienda Nómina Automotriz
5.874.07
3.161.99 1.61
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(% de cartera vencida al mes de agosto 2020)
14
-
Indicadores de crédito
Fuente: Banco de MéxicoInformación al 3º bimestre de 2020.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
6/30
/11
10/3
1/11
2/29
/12
6/30
/12
10/3
1/12
2/28
/13
6/30
/13
10/3
1/13
2/28
/14
6/30
/14
10/3
1/14
2/28
/15
6/30
/15
10/3
1/15
2/29
/16
6/30
/16
10/3
1/16
2/28
/17
6/30
/17
10/3
1/17
2/28
/18
6/30
/18
10/3
1/18
2/28
/19
6/30
/19
10/3
1/19
2/29
/20
6/30
/20Ta
sa p
rom
edio
pon
dera
da p
or s
aldo
(%)
Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina
Automotriz Hipotecario
Comparativo de tasa promedio ponderada por saldopara los distintos tipos de crédito
41.46
13.42
26.06
36.06
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
< 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 1
010
- 11
11 -
1212
- 13
13 -
1414
- 15
15 -
1616
- 17
17 -
1818
- 19
19 -
20 >20
% d
el s
aldo
Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés
• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa detarjetas de crédito y créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.• El 66.7% de la cartera automotriz al primer cuatrimestre de 2020, osciló en un nivel de tasasde 12% al 17%.
10.1
15
-
Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevosEnero-Agosto
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2020. Autofinanciamiento refiere adjudicaciones.*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Al mes de agosto de 2020 se registraron 368 mil 312 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa una disminución de 27.8% con respecto a 2019, esto equivale a 142 mil 116 unidades menos.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
701,314
834,874
990,254 993,607
918,049854,656
586,410
Unid
aade
s
Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas
20194.1%
29.9%
66.0%
Auto�nanciamiento Bancos Financiera
20203.14%
23.85%
73.01%
Auto�nanciamiento Bancos Financiera
Participación en el total de unidades financiadas:
152,384
20,967
268,914
11,558
87,840
381,207 481,915 608,181 616,942 570,835 510,428 368,312
54.4%
57.7%
61.4% 62.1%62.2%
59.7%
62.8%
337,077
16
-
Cartera Automotriz
Vigente 98.39%
Vencida 1.61%
Crédito en el Sector AutomotrizCrédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
120K
0
0.2K
0.4K
0.7K
0.9K
1.1K
1.3K
1.5K
1.7K
1.9K
2.2K
2.4K
2.6KFe
b-11
May
-11
Aug-
11
Nov
-11
Feb-
12
May
-12
Aug-
12
Nov
-12
Feb-
13
May
-13
Aug-
13
Nov
-13
Feb-
14
May
-14
Aug-
14
Nov
-14
Feb-
15
May
-15
Aug-
15
Nov
-15
Feb-
16
May
-16
Aug-
16
Nov
-16
Feb-
17
May
-17
Aug-
17
Nov
-17
Feb-
18
May
-18
Aug-
18
Nov
-18
Feb-
19
May
-19
Aug-
19
Nov
-19
Feb-
20
May
-20
Aug-
20
Vige
nte
Venc
ido
Vigente Vencido
(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
-0.3%
-8.7%
Varia
ción
% m
ensu
al (A
go20
-Jul
20)
Vigente Vencido
-1.13%
-9.3%
Varia
ción
% a
nual
(Ago
20go
-A19
)
17
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.65
-0.3
0.05
0.4
0.75
1.1
1.45
1.8
2.15
2.5
Feb-
08M
ay-0
8Au
g-08
Nov
-08
Feb-
09M
ay-0
9Au
g-09
Nov
-09
Feb-
10M
ay-1
0Au
g-10
Nov
-10
Feb-
11M
ay-1
1Au
g-11
Nov
-11
Feb-
12M
ay-1
2Au
g-12
Nov
-12
Feb-
13M
ay-1
3Au
g-13
Nov
-13
Feb-
14M
ay-1
4Au
g-14
Nov
-14
Feb-
15M
ay-1
5Au
g-15
Nov
-15
Feb-
16M
ay-1
6Au
g-16
Nov
-16
Feb-
17M
ay-1
7Au
g-17
Nov
-17
Feb-
18M
ay-1
8Au
g-18
Nov
-18
Feb-
19M
ay-1
9Au
g-19
Nov
-19
Feb-
20M
ay-2
0A
go-2
0
INPP
Var
iaci
ón %
Anu
al
INPP
Var
iaci
ón %
Men
sual
Inflación: consumidor - productor
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)
Agosto 2020
INPC INPP
4.05
5.44
Variación (%) Anual
INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)
La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en agosto fue mayor a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel mayor al mes anterior (4.48%). En su desempeño contra mes inmediato anterior, la variación del INPP fue de 0.36%.
INPC INPP
0.390.36
Variación (%) Mensual 18
-
Inflación en Sector Automotriz
-2
0
2
4
6
8
10
-0.8
-0.25
0.3
0.85
1.4
1.95
2.5
Feb-
08M
ay-0
8Au
g-08
Nov
-08
Feb-
09M
ay-0
9Au
g-09
Nov
-09
Feb-
10M
ay-1
0Au
g-10
Nov
-10
Feb-
11M
ay-1
1Au
g-11
Nov
-11
Feb-
12M
ay-1
2Au
g-12
Nov
-12
Feb-
13M
ay-1
3Au
g-13
Nov
-13
Feb-
14M
ay-1
4Au
g-14
Nov
-14
Feb-
15M
ay-1
5Au
g-15
Nov
-15
Feb-
16M
ay-1
6Au
g-16
Nov
-16
Feb-
17M
ay-1
7Au
g-17
Nov
-17
Feb-
18M
ay-1
8Au
g-18
Nov
-18
Feb-
19M
ay-1
9Au
g-19
Nov
-19
Feb-
20M
ay-2
0A
go-2
0
Vehí
culo
s (V
ar %
Anu
al)
Vehí
culo
s (V
ar %
Men
sual
)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículosAño base 2018=100
Agosto 2020
General Vehículos
4.05
6.17
Variación (%) Anual
General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)
La inflación general al mes de agosto de 2020 es menor a la inflación de vehículos.
La variación anual de precios en vehículos incrementó contra el dato del mes pasado (5.64%).
General Vehículos
0.39
0.62
Variación (%) Mensual
Inflación quincenal: 1a quincena septiembre
19
-
Trabajadores asegurados permanentes y eventuales
Fuente: IMSS
Agosto 2020 Vs Agosto 2019 -4.08%
(Mill
ones
de
pers
onas
)
Agosto 2020 Vs Julio 2020 0.47%20
0
2M
4M
6M
8M
10M
12M
14M
16M
18M
20M
22M20
14/0
2
2014
/04
2014
/06
2014
/08
2014
/10
2014
/12
2015
/02
2015
/04
2015
/06
2015
/08
2015
/10
2015
/12
2016
/02
2016
/04
2016
/06
2016
/08
2016
/10
2016
/12
2017
/02
2017
/04
2017
/06
2017
/08
2017
/10
2017
/12
2018
/02
2018
/04
2018
/06
2018
/08
2018
/10
2018
/12
2019
/02
2019
/04
2019
/06
2019
/08
2019
/10
2019
/12
2020
/02
2020
/04
2020
/06
2020
/08
2.74
3.073.24
3.493.69
4.074.32
4.55 4.55
4.214.41 4.51
4.244.05
3.74 3.8
3.523.76
3.553.79
4.01 4.14.19
4.62
4.34.41 4.48
4.31 4.334.47
4.17
4.48
3.97 3.933.73
3.55
3.293.06
2.84
2.542.38
2.19
1.791.54
0.66
-2.21
-3.92
-4.36
-4.08
Variación % Anual
(
Pérdida de empleos acumulada en marzo-agosto 2020: -1,117,584En Agosto vs Julio 2020: + 92,390 personas
-
Vehículos usados importados(unidades)
Al mes de agosto de 2020, la importación de autos usados fue de 78 mil 494 unidades, lo que equivale al 13.9% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 23.8% respecto a similar periodo de 2019, lo que representó 24 mil 569 unidades menos.
00.1M
0.2M0.3M
0.4M0.5M
0.6M0.7M
0.8M
0.9M1M
016
3248
6480
96112
128
144160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mer
cado
inte
rno
ener
o-ag
osto
% U
sado
s im
port
ados
ene
ro-a
gost
o
38.0%
Mercado Interno enero-agosto Usados Importados enero-agosto % de usados importados en mercado interno
Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.
Mercado interno (enero-agosto)
703,137 707,608 692,138 685,762 471,663 499,861 557,342 621,945 678,037 701,314 834,874 990,254 993,607 918,049 854,656 586,410
Usados importados (enero-agosto)
267,112 1,121,731 774,718 736,899 148,319 278,137 429,177 278,947 424,718 361,249 113,552 106,923 76,206 91,512 103,063 78,494
% de usados importados en mercado interno
38.0% 158.5% 111.9% 107.5% 31.4% 55.6% 77.0% 44.9% 62.6% 51.5% 13.6% 10.8% 7.7% 10.0% 12.1% 13.4%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
77.0%
31.4%
158.5%
62.6% 51.5%
13.6% 10.8% 7.7% 12.1%13.4%
111.9%
107.5%
55.6%44.9%
VariaciónEnero- Febrero
2019 2018 Unidades %
Usados importados 78,494 103,063 -24,569 -23.8%
Enero-AgostoVariación
2020 2019 Unidades %Usados importados 7,645 10,976 -3,331 -30.3%
AgostoVariación
2020 2019 Unidades %
10.0%
21
-
Usad
os Im
port
ados
Vent
as
0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K 20K
8,110
17,102
Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a agosto de 2020
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
47.4%
Miles de unidades
2
22
-
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
Volumen mensual de unidades usadas importadas2009 a 2020
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A
-
Escribe algo
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2020
2005 93,2997.1%89,4445.5%
89,483-5.2%
86,4267.7%
83,9621.8%
84,8975.0%
85,0000.6%
90,6269.4%
91,07812.1%
89,999-1.5%
100,7551.4%
146,7990.1%
1,131,7683.3%
2006 96,2273.1%89,079-0.4%
96,8718.3%
77,879-9.9%
86,4623.0%
87,0842.6%
83,069-2.3%
90,9370.3%
92,0831.1.%
97,4698.3%
102,2011.4%
140,375-4.4%
1,139,7360.7%
2007 97,6751.5%86,060-3.4%
96,487-0.4%
75,020-3.7%
84,756-2.0%
80,462-7.6%
83,1050.0.%
88,573-2.6%
86,547-6.0%
97,182-0.3%
97,694-4.4%
126,329-10.0%
1,099,890-3.5%
2008 96,846-0.8%86,9971.1%
80,119-17.0%
83,10610.8%
85,8271.3%
81,4241.2%
85,3242.7%
86,119-2.8%
76,620-11.5%
83,307-14.3%
78,555-19.6%
101,300-19.8%
1,025,544-6.8%
2009 69,664-28.1%61,579-29.2%
64,242-19.8%
51,395-38.2%
53,440-37.7%
55,974-3.3%
56,443-33.8%
58,926-31.6%
58,505-23.6%
67,882-18.5%
64,914-17.4%
91,961-9.2%
754,925-26.4%
2010 64,064-8.0%59,518-3.3%
65,4141.8%
60,43217.6%
61,63215.3%
59,9107.0%
61,9609.8%
66,93113.6%
65,93412.7%
74,0959.2%
75,58216.4%
104,94114.1%
820,4138.7%
2011 68,7677.3%66,99012.6%
75,12514.8%
65,2468.0%
68,63411.4%
68,36614.1%
68,53310.6%
75,68113.1%
73,99812.2%
75,7482.2%
83,10710.0%
115,69810.3%
905,89310.4%
2012 75,2979.5%74,70411.5%
83,57411.2%
69,8907.1%
80,26817.0%
78,50814.8%
76,37811.4%
83,32610.1%
79,9618.1%
83,1728.7%
91,9669.5%
110,998-4.8%
988,0428.8%
2013 84,403121%80,2857.55%
82,860-0.9%
83,64719.7%
87,6389.2%
83,8586.8%
86,76013.6%
88,5866.3%
78,555-1.8%
88,4166.3%
100,5719.4%
119,5197.7%
1,065,0987.8%
2014 85,6141.4%80,037-0.3%
85,7673.5%
76,941-8.0%
88,3880.9%
84,2070.4%
96,36611.1%
103,99417.4%
89,31313.7%
101,09014.3%
111,83711.2%
133,41111.6%
1,136,9656.7%
2015 103,80521.2%97,65922.0%
105,03422.5%
94,95323.4%
102,15615.6%
107,09727.2%
111,86316.1%
112,3078.0%
111,70525.1%
120,21418.9%
126,75013.3%
160,90120.6%
1,354,44419.1%
2016 119,83315.4%111,12613.8%
117,25211.6%
118,75425.1%
121,87919.3%
134,91325.9%
132,10918.1%
134,38819.7%
131,88818.1%
137,50314.4.%
154,77922.1%
192,74119.8%
1,607,16518.7%
2017 123,4473.0%118,193
6.4%137,24517.1%
114,930-3.2%
123,4211.3%
127,740-5.3%
122,662-7.2%
125,969-6.3%
116,704-11.5%
123,590-10.1%
141,708-8.4%
159,218-17.4%
1,534,827-4.5%
2018 109,433-11.4%109,834
-7.1%119,115-13.2%
109,736-4.5%
115,143-6.7%
120,286-5.8%
115,031-6.2%
119,471-5.2%
114,876-1.6%
117,586-4.9%
134,131-5.3%
142,284-10.6%
1,426,926-7.0%
2019 111,4981.9%103,989
-5.3%117,513
-1.3%98,346-10.4%
102,402-11.1%
106,762-11.2%
106,088-7.8%
108,058-9.6%
100,737-12.3%
107,094-8.9%
124,792-7.0%
130,448-8.3%
1,317,727-7.7%
2020 104,832-6.0%104,318
0.3%87,517-25.5%
34,903-64.5%
42,014-59.0%
62,837-41.1%
72,897-31.3%
77,092-28.7%
77,784-22.8%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totalanual
Unidades y Variación porcentual anual
-
Ranking de marcasen la comercialización de vehículos ligeros
Enero-Septiembre de 2020Participación de las marcas con mayor volumen
Estas siete marcas comercializan el 73.0% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de referencia.
Participación
20.6%
16.0%
10.3%
8.3%
7.6%
5.2%
5.0%
27.0%Otras
25
-
1 1 NISSAN 193,830 20.3% 136,684 20.6% 0.29% -29.5% -6.0%
2 2 GENERAL MOTORS 151,093 15.8% 106,369 16.0% 0.20% -29.6% -4.7%
3 3 VOLKSWAGEN 102,779 10.8% 68,397 10.3% -0.46% -33.5% -3.6%
4 4 TOYOTA 75,928 7.9% 55,017 8.3% 0.34% -27.5% -2.2%
5 5 KIA 70,476 7.4% 50,755 7.6% 0.26% -28.0% -2.1%
6 6 HONDA 54,398 5.7% 34,233 5.2% -0.54% -37.1% -2.1%
7 7 FCA MÉXICO 46,374 4.9% 33,515 5.0% 0.19% -27.7% -1.3%
9 8 MAZDA 43,336 4.5% 31,078 4.7% 0.14% -28.3% -1.3%
8 9 FORD 43,699 4.6% 26,436 4.0% -0.59% -39.5% -1.8%
10 10 HYUNDAI 32,677 3.4% 22,933 3.5% 0.03% -29.8% -1.0%
11 11 RENAULT 22,981 2.4% 17,819 2.7% 0.28% -22.5% -0.5%
12 12 SUZUKI 22,407 2.3% 17,166 2.6% 0.24% -23.4% -0.5%
13 13 SEAT 18,326 1.9% 11,070 1.7% -0.25% -39.6% -0.8%
14 14 MERCEDES BENZ 15,169 1.6% 10,858 1.6% 0.05% -28.4% -0.5%
15 15 BMW 13,623 1.4% 8,413 1.3% -0.16% -38.2% -0.5%
16 16 MITSUBISHI 11,993 1.3% 7,640 1.2% -0.11% -36.3% -0.5%
17 17 AUDI 8,825 0.9% 6,451 1.0% 0.05% -26.9% -0.2%
18 18 PEUGEOT 7,997 0.8% 6,345 1.0% 0.12% -20.7% -0.2%
19 19 MINI 4,209 0.4% 2,699 0.4% -0.03% -35.9% -0.2%
20 20 JAC 3,089 0.3% 2,648 0.4% 0.08% -14.3% -0.05%
22 21 VOLVO 1,545 0.2% 1,484 0.2% 0.06% -3.9% -0.01%
21 22 BAIC 2,453 0.3% 1,056 0.2% -0.10% -57.0% -0.1%
27 23 PORSCHE 1,039 0.1% 963 0.1% 0.04% -7.3% -0.01%
29 24 SUBARU 896 0.1% 942 0.1% 0.05% 5.1% 0.005%
23 25 ACURA 1,359 0.1% 695 0.1% -0.04% -48.9% -0.1%
25 26 LINCOLN 1,189 0.1% 687 0.1% -0.02% -42.2% -0.1%
28 27 LAND ROVER 1,034 0.1% 626 0.1% -0.01% -39.5% -0.04%
26 28 INFINITI 1,057 0.1% 568 0.1% -0.03% -46.3% -0.1%
24 29 ISUZU 1,351 0.1% 564 0.1% -0.06% -58.3% -0.1%
30 30 JAGUAR 223 0.0% 78 0.0% -0.012% -65.0% -0.02%
32 31 BENTLEY 8 0.0% 5 0.0% -0.0001% -37.5% -0.0003%
31 32 SMART 30 0.0% - 0.0% -0.003% -100.0% -0.003%
Total 955,393 100 664,194 100 -30.5% -30.5%
2019 2020 Ene-Sep 2019 % del total Ene-Sep 2020 % del total Diferencia Variación Contribución
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI
2019 2020 ENE-SEP 2019 % del total ENE-SEP 2020 % del total participación relativaDiferencia en Variación
crecimiento 2020Contribución al
Mejora en ranking Caída en ranking
Variación Absoluta
-57,146
-44,724
-34,382
-20,911
-19,721
-20,165
-12,859
-12,258
-17,263
-9,744
-5,162
-5,241
-7,256
-4,311
-5,210
-4,353
-2,374
-1,652
-1,510
-441
-61
-1,397
-76
46
-664
-502
-408
-489
-787
-145
-3
-30
-
NISSAN 19,124 19.0% 17,072 21.9% -10.7% -2.04%
GENERAL MOTORS 17,270 17.1% 10,288 13.2% -40.4% -6.93%
VOLKSWAGEN 11,021 10.9% 8,255 10.6% -25.1% -2.75%
KIA 7,714 7.7% 6,803 8.7% -11.8% -0.90%
TOYOTA 8,258 8.2% 4,936 6.3% -40.2% -3.30%
HONDA 5,461 5.4% 4,671 6.0% -14.5% -0.78%
MAZDA 4,296 4.3% 4,089 5.3% -4.8% -0.21%
FCA MÉXICO 4,961 4.9% 4,034 5.2% -18.7% -0.92%
FORD 3,968 3.9% 3,017 3.9% -24.0% -0.94%
HYUNDAI 3,659 3.6% 2,460 3.2% -32.8% -1.19%
RENAULT 2,673 2.7% 2,271 2.9% -15.0% -0.40%
SUZUKI 2,527 2.5% 2,144 2.8% -15.2% -0.38%
SEAT 1,875 1.9% 1,097 1.4% -41.5% -0.77%
MERCEDES BENZ 1,542 1.5% 1,093 1.4% -29.1% -0.45%
BMW 1,523 1.5% 1,075 1.4% -29.4% -0.44%
AUDI 928 0.9% 1,005 1.3% 8.3% 0.08%
PEUGEOT 900 0.9% 894 1.1% -0.7% -0.01%
MITSUBISHI 859 0.9% 816 1.0% -5.0% -0.04%
JAC 380 0.4% 352 0.5% -7.4% -0.03%
MINI 450 0.4% 343 0.4% -23.8% -0.11%
VOLVO 211 0.2% 292 0.4% 38.4% 0.08%
BAIC 306 0.3% 138 0.2% -54.9% -0.17%
SUBARU 106 0.1% 133 0.2% 25.5% 0.03%
ACURA 135 0.1% 103 0.1% -23.7% -0.03%
ISUZU 127 0.1% 92 0.1% -27.6% -0.03%
PORSCHE 106 0.1% 84 0.1% -20.8% -0.02%
LINCOLN 107 0.1% 78 0.1% -27.1% -0.03%
INFINITI 106 0.1% 74 0.1% -30.2% -0.03%
LAND ROVER 126 0.1% 64 0.1% -49.2% -0.06%
JAGUAR 16 0.0% 11 0.0% -31.2% 0.00%
BENTLEY 2 0.002% 0 0.000% - -
SMART 0 - 0 - - -
Total 100,737 100 77,784 100 -22.8% -22.8%
Sep-19 % del total Sep-20 % del total Variación Contribución
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI 27
SEPTIEMBRE 2019 % del total SEPTIEMBRE 2020 % del total relativaVariación
crecimiento 2020Contribución al
Variación Absoluta
-2,052
-6,982
-2,766
-911
-3,322
-790
-207
-927
-951
-1,199
-402
-383
-778
-449
-448
77
-6
-43
-28
-107
81
-168
27
-32
-35
-22
-29
-32
-62
-5
-2
-
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados en septiembre de 2005 a 2020(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
36,188
30,368
25,322
22,534
17,839
25,26223,798
21,248
29,314
40,111
50,333
41,664
39,215
35,748
19,741
17,226
13,346
18,044
20,687
22,55023,336
22,551
25,868
28,905
23,639 24,164
17,561 16,847
3,624 4,314 3,3894,270
2,5023,234 3,327
4,586 4,893 4,806 5,2765,789
4,428 4,6623,383 2,904
1,370
15,280
11,540
13,624 13,301
15,62117,139
19,789
24,606
27,564
30,721 31,186
27,556
23,035
16,711
18,69717,887
11,46810,551
12,63711,200
12,278
14,740
17,837
15,206 14,69615,739
11,411
562 751 655 458 130 119 141 158 206 145 165 90 81 159 127 115
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados*
28
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
322,522
285,618
235,685226,486
159,152167,214
195,118
222,389229,857
263,454
350,747
420,200
401,140
347,009
330,427
206,639
185,425171,154
120,728
145,435
182,074189,575
214,822202,318
221,451
251,727241,353
222,244
185,295
142,280
29,890 33,715 33,145 35,91623,904 25,553 26,441
39,213 45,269 42,57245,570 49,402 43,080 44,210
33,60722,806
4,66010,793
149,859161,213
112,980119,098
138,737
159,521167,620
199,447
271,135277,932
261,475
179,648
133,880
155,701 158,424
110,78799,265
105,810 101,205108,847
120,696
146,338 143,476133,816 137,641
107,631
4,737 4,917 4,668 1,638 1,433 1,269 1,351 1,285 1,083 1,220 1,110 1,257 1,150 1,291 991
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados*
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados de enero a septiembre de 2005 a 2020(unidades)
29
-
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).
Top 5 de Ventas por segmento: Enero-Septiembre 2020
Subcompactos Compactos De lujo
Deportivos Usos múltiples Camiones
Versa 47,267 (33.2%)
Nuevo Jetta 13,569 (9.5%)
Onix 14,342 (10.1%)
Sentra 11,253 (7.9%)
Forte 9,272 (6.5%)
Prius 3,429 (15.0%)
A3 1,779 (7.8%)
Camry 1,636 (7.2%)
MINI 3 PTAS 1,656 (7.3%)
CLA 1,086 (4.8%)
Beat 33,830 (16.4%)
March 26,562 (12.9%)
Río 20,648 (10.0%)
Aveo 23,824 (11.5%)
Vento 18,444 (8.9%)
Leon 2,235 (53.2%)
Mustang 522 (12.4%)
Mx-5 541 (12.9%)
911 Carrera 210 (5.0%)
Challenger 209 (5.0%)
Seltos 8,030 (4.5%)
HR-V- 7,856 (4.4%)
CR-V 7,688 (4.3%)
Rav4 7,705 (4.3%)
Kicks 7,509 (4.2%)
NP30032,215 (29.9%)
Saveiro4,815(4.5%)
Hilux Dc8,463 (7.9%)
RAM7004,380(4.1%)
RangerCrew Cab 4,298(4.0%)
-
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
Los diez modelos más vendidos
Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano al mes de septiembre de 2020 acumularon 241 mil 954 unidades, lo que significa una cobertura de 36.4% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.Nissan coloca cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors tres, VW dos y KIA uno.
1Versa 47,267 (7.1%)
2Beat 33,830 (5.1%)
4March 26,562 (4.0%)
6KIA Río 20,648 (3.1%)
3NP300 32,215 (4.9%)
5Aveo 23,824 (3.6%)
8Onix 14,342(2.2%)
7Vento 18,444 (2.8%)
9NuevoJetta
13,569(2.0%)
10Sentra 11,253 (1.7%) V
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-12,
412
-17,
090 -14,
067 -10,
955
-27,
159
-5,8
16
-15,
842
14,3
42
13,5
69
-5,6
72
-20.8%
-33.6%-30.4% -29.2%
-53.3%
-22.0%
-46.2%
-33.5%
Nota: En paréntesis participación en total de venta del periodo de referencia.
31
-
Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex
Centro Golfo Peninsular Metropolitana Noroeste Norte Occidente Sur
-30.5%
-27.6%
-28.9%
-43.9% -30.5%
-35.6%-33.1% -27.7%
-30.2%-25.0%
-31.2%-32.3%-26.8%
-30.6%-26.1% -40.1%-33.3%
-48.8%-30.3%-24.3%-25.2% -30.6%
-35.2%-24.2%-25.4%
-25.8%-19.6%
-30.6%
-33.3%
-24.5%-30.3%
-32.9%
-25.2%
Compradores por región(Variación % enero-agosto 2020 – enero-agosto 2019)
CENTRO 189,599 130,718 -31.1 23.4 23.5 -7.3
GOLFOPENINSULAR 77,547 51,388 -33.7 9.6 9.2 -3.2
METROPOLITANA 145,620 97,733 -32.9 18 17.5 -5.9
NOROESTE 69,607 47,481 -31.8 8.6 8.5 -2.7
NORTE 145,834 98,327 -32.6 18 17.6 -5.9
OCCIDENTE 92,306 68,174 -26.1 11.4 12.2 -3.0
SUR 89,957 63,589 -29.3 11.1 11.4 -3.3
TOTAL 810,470 557,410 -31.2 100 100 -31.2
ENE-AGO2019
ENE-AGO2020
Variación%
(%)2019
(%)2020
Contribución alcrecimiento
-38.3%
Nota: No incluye "Otras marcas" (Baic, Isuzu, Mini, Smart, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz , Porsche , Volvo).
32
-
Fuente: Elaborado por AMDA.
Pronóstico mensual de vehículos ligeros
Pronóstico 74,914 2,870 3.83%
Observado 77,784
Septiembre 2020 Absoluta Relativa
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0E F M A M J J A S O N D
Unid
ades
Real Estimación anterior Estimación ajustada
El volumen de unidades comercializadas durante enero-septiembre de 2020 fue de 664 mil 194 unidades. En septiembre el dato real fue mayor al pronosticado con una variación de 3.83%.
32
100,19695,375
85,293
*Supuestos: PIB Tasa anual para Trimestres III y IV (-11.24 y -7.96), INPC (3.86%) y Financiamiento (-24%)La variable explicativa de mayor relevancia es el nivel de financiamiento.
Ajuste Escenario 2020
Cierre anual: 945,058 unidades (-28.3%)
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