instructor: pablo saravia tasayco · negocio, es una ... venta y distribución del mismo. ... •...
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CADENA PRODUCTIVA, COMPETITIVIDAD, CLUSTER,
INNOVACIÓN Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
INSTRUCTOR: Pablo Saravia Tasayco
PRESENTAN:
Rogelio Cuenca S. rogerjr@prodigy.net.mx Enrique José Muñoz R. emunoz.roht@gmail.com
Adriana N. Martínez M. adri_marti@hotmail.com Adair Jesús Velázquez L. jadairn@hotmail.com
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
El negocio que se pretende emprender de acuerdo al análisis de datos y la oportunidad de
negocio, es una comercializadora logística de Maíz desde su compra, venta y distribución del
mismo.
Las oficina matriz se ubicará en el municipio de Toluca, Estado de México por ser una zona
céntrica a nivel Nacional y considerando que es uno de los tres principales estados en
producción de Maíz en la República Mexicana.
El nivel de bienestar es alto, no obstante algunas poblaciones a su alrededor el nivel es medio y
bajo, para lo cual la empresa detonaría un impulso de estas localidades.
El nivel educativo específico en la zona de Toluca es alto ya que es una zona urbana.
Una características importante de la actividad económica de esta región, es su actividad en la
industria de la transformación, lo que brinda una ventaja para ampliar el negocio.
Las vías de comunicación tanto terrestres como aéreas existen lo cual permite un mejor
desplazamiento para la actividad comercial, en los diferentes sentidos.
PERFIL DEL NEGOCIO
Marco legal y fiscal
El tipo de negocio: comercializadora logística de maíz requerirá
CONSTITUCIÓN
•Constitución de sociedades ante la SER,
•Uso del permiso para la constitución de sociedades,
•El acta constitutiva,
•El registro público de la propiedad del comercio,
•El registro federal de Contribuyentes
INICIO Y OPERACIÓN
•Dictamen de impacto regional
•Licencia de uso de suelo y de funcionamiento
•Aviso de funcionamiento ante el Instituto de Salud Pública
APERTURA
•Dictamen de factibilidad de servicio d agua, drenaje y saneamiento
•Registro empresarial ante IMSS e INFONAVIT
•Comisión mixta de capacitación y adiestramiento
•Comisión de seguridad e higiene
•Planes y programas de capacitación
•Padrón de impuesto sobre nóminas
PERFIL DEL NEGOCIO
INTRODUCCIÓN
El Maíz es uno de los cultivos más abundantes en el mundo, su extensión y volumen de
producción ha ido en aumento, debido a la gran cantidad de productos que se obtienen del
mismo, tanto para la alimentación de consumo humano y animal, como para su uso industrial.
En el presente trabajo se analizan los diferentes entornos competitivos del maíz tanto a nivel
internacional, nacional y a nivel local de este último considerando al municipio de Toluca para el
desarrollo de un negocio de comercialización del maíz, ya que a lo largo de la presentación se
desarrollaran el uso de diferentes herramientas con base en la información obtenida, que nos
permitirá tomar la mejor decisión para el negocio, que nos conducirá a definir mejores áreas de
oportunidad y conocer en un poco a fondo las características del negocio, así como realizar una
planeación del trabajo a emprender respecto al negocio en este caso del Maíz.
CONTENIDO
I
EL ENTORNO COMPETITIVO GLOBAL & LOCAL
II
EL PROCESO COMPETITIVO
I.1. Ambiente competitivo global I.2. Ambiente competitivo nacional
I.3. Ambiente competitivo local I.4. Tendencia del mercado y del producto
II.1. Competitividad territorial II.2. Agentes Involucrados en el proceso competitivo II.3. Autodiagnóstico: Patrón y matriz de competitividad II.4. Red de competitividad II.5. Fuentes detonantes de Competitividad
INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL MAÍZ
PRESENTACIÓN
III
IV
ESTRATEGIA COMPETITIVA
CONCLUSIONES Y/O PERSPECTIVAS
III.1. Plan estratégico competitivo III.2. Análisis Potencial de la cadena
Bibliografía
Anexos
ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS
DEL MAÍZ
ANTECEDENTES
El cultivo de maíz data de unos 7000 años de antigüedad, de origen indio se cultivaba en zonas de México
donde los hallazgos más antiguos se encontraron ahí, y América Central. Hoy día se cultiva en varios países,
especialmente toda Europa y EEUU donde destaca por su alta concentración en el cultivo de maíz.
Nombre Nahuatl: centli (mazorca), tlaolli (grano).
Reino: plantae Familia: Gramíneas
Subclase: monocotiledonea Género: Zea
Nombre común: Maíz Clase: angiosperma
Nombre científico: Zea mays Orden: cereales
BOTÁNICA. La planta del maíz es de fácil desarrollo y de producción anual.
Tallo: erecto, robusto, sin ramificaciones, alcanza 4 mts. de altura, y tiene una médula esponjosa. (1)
Inflorescencia monoica: masculina y femenina separada dentro de la misma planta.
Hojas: largas, grandes, lanceoladas, alternas, paralelas, con vellosidades, de extremo
muy afilados y cortantes.
Raíces: fasciculadas.
DESARROLLO VEGETATIVO DEL MAÍZ Desde su siembran hasta los primeros brotes, transcurre un tiempo de 8 a 10 días.
ANTECEDENTES
GENÉTICA DEL MAÍZ El maíz es un cultivo para investigaciones científicas en genética, muy estudiado por tratarse de una planta monoica aportando gran información ya que posee una parte materna (femenina) y otra paterna (masculina) por lo que se pueden crear varias recombinaciones (cruces) y crear nuevos híbridos para el mercado. El objetivo de estos cruzamientos son obtención de altos rendimientos en producción, seleccionando a las más resistentes a virosis, condiciones climáticas, plagas y que desarrollen un buen porte para cruzarse con otras plantas de maíz , seleccionando según la forma de la mazorca de maíz, sobre todo las que posean un elevado contenido de granos sin deformación. USOS DEL MAÍZ •Alimentación humana. • Alimentación animal, ingrediente en la composición de piensos para cerdos, vacas, y aves. • El tallo de maíz se usa como forraje.
ANTECEDENTES
PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA PLANTA: •Bebidas alcóholicas. •Pinolillo costaricense. •Atole mexicano. • Del grano de extrae: harina para pan, tortas de maíz, oji u otros productos de repostería. • Se obtiene aceite de uso alimentario o para la fabricación de pinturas o jabón. Industrialmente: obtención de endulzantes alimentarios (sirope de maíz), y alcohol por fermentación de su azúcar usado en la fabricacion de combustible (gasohol o carburol) Gasolina+alcohol (carburante barato), De las partes no aprovechables se obtiene furfural componente usado En la industria del caucho, resinas, plásticos, insecticidas o líquidos para ensamblas.
ANTECEDENTES
TIPOS DE MAÍZ POR SU TIPO DE GRANO2
Dentado: Subsp. Mays indentata Cuando el grano se seca, adquiere forma de diente.
Duro: Subsp. Mays indurata Granos consistentes y las mazorcas son largas y delgadas. Variedad americana de corteza dura.
Blando/ Harinoso (de las momias): Subsp. Mays amylacea Aun cuando el grano esta maduro, este contiene almidón muy blando.
Dulce: Susp. Mays saccharata Se usa como verdura para comer como verdura cuando es jóven. Se puede encontrar enlatado.
Reventón: Subsp. Mays everta Granos pequeños y duros, estallan cuando convierten el agua interior en vapor.
Envainado: Cada grano tiene una cascarilla propia a parte de la que cubre la mazorca.
I. EL ENTORNO COMPETITIVO
Dirección de Análisis Económico y Sectorial de FIRA,
En el ciclo comercial 2010/11 el comportamiento del mercado estará determinado por dos factores:
a) Estacionalidad de la producción, y;
b) Alta correlación entre el precio del maíz, nivel de inventarios finales, el precio del petróleo y el nivel actividad en los mercados financieros.
El precio del maíz se liga al mercado del petróleo ante una mayor demanda del grano para consumo industrial tanto en Estados Unidos como en China (mayores productores del mundo); también responde al nivel de inventarios, que reacciona ante una mayor demanda tanto para consumo humano como para alimentación animal.
Fuente: Panorama Agroalimentario Maíz 2010, FIRA.
I.1. AMBIENTE COMPETITIVO GLOBAL
10
1
4
5
3
3
6
7
8
9
11 12
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAÍZ
Fuente: Ficha Técnica, Producción de Maíz Blanco en los Estados
Unidos, México, 2001.
País Productor Prod. Prom. Anual
(MMT)
U.S.A. 289.80
China 140.41
Brasil 44.65
México 21.51
Argentina 17.75
India 15.94
Francia 14.93
Sudáfrica 10.50
Indonesia 10.16
Canadá 9.49
Ucrania 7.90
Hungría 7.13
Prod. Total. Anual (MMT) 590.18
En los últimos 11 años comerciales, la producción
mundial de maíz creció a tasa anual promedio de
3.5%-3.6%.
Para el ciclo comercial 2010/11, se prevé que la
producción crezca 3.3%.
Lo anterior, resulta relevante si se considera que
de 1970 a 2000 el volumen cosechado creció
2.9% en promedio cada año.
El patrón de cultivo característico del maíz a nivel
mundial es el que se realiza bajo condiciones de
temporal y haciendo uso de semilla mejorada.
De hecho, bajo estas condiciones se cultivan
cerca del 80% de la superficie de maíz en el
mundo (FAO, 2000).
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAÍZ Prod. Prom. Anual (MMT)
Fuente: Ficha Técnica, Producción de Maíz Blanco en los Estados Unidos, México, 2001.
http://www.botanical-online.com/maiz.htm# , junio 2010.
49.10%
23.79%
7.57%
3.64%
3.01%
2.70%
2.53% 1.78%
1.72%1.61%
1.34%
1.21%U.S.A
China
Brasil
México
Argentina
India
Francia
Sudáfrica
Indonesia
Canadá
Ucrania
Hungría
ENTORNO MUNDIAL
Panorama Agroalimentario, Maíz 2010. FIRA.
De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) se esperan pocos cambios en la distancia entre producción y consumo para el ciclo 2010/11,
respecto a lo observado en el ciclo previo. Lo anterior, ante un pronóstico de crecimiento anual en la
producción mundial de 3.3%, frente a un incremento de 2.6% anual en el consumo (USDA, 2010).
TENDENCIA DE PRODUCCIÓN
Fuente: http://www.botanical-online.com/maiz.htm# , junio 2010.
SUMA DE PRODUCCIÓN
(MM T) AÑO PRODUCTIVO
País Productor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/05 2010/06
Estados Unidos 251.85 241.38 227.77 256.28 299.91 282.31 267.50 331.18 307.14 333.01 339.61 339.61
China 106.18 114.25 121.50 116.00 130.43 139.50 151.73 152.42 165.90 155.00 166.00 166.00
Brasil 31.88 41.96 35.93 48.33 41.79 35.11 42.66 52.11 51.00 53.00 51.00 51.00
México 17.56 20.13 19.30 20.70 21.67 19.34 21.89 23.51 24.23 21.30 24.50 24.00
Argentina 16.78 15.36 14.71 15.04 14.95 20.48 14.45 21.76 15.00 22.50 21.00 21.00
India 12.04 13.16 11.15 14.98 14.17 14.71 15.10 18.96 19.73 17.30 20.00 20.00
Francia 16.02 16.41 16.44 11.99 16.37 13.69 12.78 14.36 15.84 14.93 15.20 15.20
Sudáfrica 11.43 7.77 10.08 9.71 9.71 11.72 6.94 7.13 12.57 14.00 12.50 12.50
Indonesia 9.68 9.35 9.59 10.89 11.23 12.52 11.61 13.29 8.70 8.30 8.40 8.40
Canadá 6.95 8.39 9.00 9.59 8.84 9.33 8.99 11.65 10.59 9.56 10.50 10.50
Ucrania 3.85 3.64 4.18 6.88 8.87 7.17 6.43 7.42 11.40 10.50 11.50 13.00
Hungría 4.98 7.86 6.12 4.53 8.33 9.05 8.28 4.03 8.87 7.50 8.00 8.00
Prod.Total.Anual (MMT) 489.21 499.66 485.76 524.91 586.27 574.93 568.35 657.80 650.97 666.90 688.21 689.21
TENDENCIA DE PRODUCCIÓN
Fuente: http://www.botanical-online.com/maiz.htm# , junio 2010.
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/05 2010/06
Prod.Total.Anual (MMT)
Prod.Total.Anual (MMT) Lineal (Prod.Total.Anual (MMT))
PRODUCCIÓN, CONSUMO E INVENTARIOS
En los últimos 11 años, la producción mundial de maíz creció a tasa anual promedio 3.5%, para el ciclo comercial
2010/11, se prevé que la producción crezca 3.3%. Lo anterior, resulta relevante considerando que de 1970 al 2000
el volumen cosechado creció 2.9% en promedio cada año.
El patrón de cultivo característico del maíz a nivel mundial es el que se realiza bajo condiciones de temporal y
haciendo uso de semilla mejorada; bajo estas condiciones se cultivan cerca del 80% de la superficie de maíz en el
mundo (FAO, 2000).
http://www.botanical-online.com/maiz.htm# , junio 2010.
PRINCIPALES EMPRESA PRODUCTORAS DE MAÍZ
PAÍS EMPRESA CIUDAD DIRECCIÓN
Estados Unidos
CHNTE INC CALIFORNIA 123 ANYWHERE, 92118, VISTA
China
FUJIAN LUBAO GROUP
CO., LTD.
ZHANGZHOU
FUJIAN
NO.1,YANCUO TOWN,LONGHAI ,
ZHANGZHOU FUJIAN 363118
CHINA
Brasil
MINA MERCANTIL
INDUSTRIALE AGRICOLA
LTDA
GUAIRA ANEL VIARIO JULIO ROBIN KM 2
INDUSTRIAL
México
MONSANTO COMERCIAL,
S.A. DE C.V.
MEXICO,
DISTRITO FEDERAL
PROL. PASEO DE LA REFORMA #
1015
TORRE A, PISO 21
COL. DESARROLLO SANTA FE
01376 MÉXICO, D. F.
1
2
3
4
PAÍSES EXPORTADORES DE MAÍZ
PERIODO 2006-2010 Millones de toneladas
País Exportador 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10* 2010/11* Total Participación
Promedio
U.S.A
53,987.00
61,913.00
47,184.00
49,532.00
50,802.00
263,418.00 59.85%
Argentina
15,309.00
14,798.00
10,318.00
12.00
13,000.00
53,437.00 12.14%
Brasil
10,836.00
7,791.00
7,136.00
7,500.00
7,000.00
40,263.00 9.15%
Ucrania
1,027.00
2,074.00
5,497.00
5,000.00
5,000.00
18,598.00 4.23%
Otros países
12,882.00
12,038.00
14,831.00
11,975.00
12,725.00
64,451.00 14.64%
Total
94,041.00
98,614.00
84,966.00
74,019.00
88,527.00
440,167.00 100.00%
http://www.cotrisa.cl/mercado/maiz/internacional/importadores.php/ julio de 2010.
*/ Estimado en mayo de 2010. Fuente: FIRA con información de USDA.
PAÍSES EXPORTADORES DE MAÍZ
60%12%
9%
4% 15%
Participación Promedio
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MAÍZ, 2006-2010 MMTM
U.S.A
Argentina
Brasil
Ucrania
Otros países
Fuente: FIRA con información de USDA.
PAÍSES EXPORTADORES DE MAÍZ
Fuente: FIRA con información de USDA.
-
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10* 2010/11
Tendencia de Exportación 2006-2010 Millones de TM
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE MAÍZ A NIVEL MUNDIAL
PAÍS EMPRESA CIUDAD DIRECCIÓN
Estados Unidos
GMDC TRADING
COMPANY NUEVA YORK
55 N. BROADWAY
Argentina
UNIGLOBE S.R.L. BUENOS AIRES ESMERALDA 718 7 PISO OFIC "A"
Brasil
CMM EXPORT &
CONSULTING LTDA ESPÍRITU SANTO
AV. AMBRICO BUAIZ, 501 S/N 104
TORRE NORTE PRAIA DA ENS.
China
CARGILL INVESTMENTS
LTD. SHANGHAI
FLOOR 55, HONGKONG NEW
WORLD TOWER, 300 HUAIHAI
ROAD (M)
200021
3 5 2
1
4
PAÍSES IMPORTADORES DE MAÍZ (MMTON)
PAÍS/ AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PROM/ANUAL
JAPÓN 16.1 16.3 16.8 16.7 16.5 16.6 16.5 16.71 16.77 16.82 16.88 16.61
COREA 8.6 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.8 8.57 8.57 8.56 8.56 8.58
MÉXICO 5.3 6.1 5.2 5.7 5.9 6.7 6.8 6.87 7.10 7.33 7.56 6.41
U.E. 2.2 2.8 4.3 5.5 2.9 3.1 3.5 3.91 4.03 4.14 4.25 3.69
EGIPTO 4.6 5.2 4.9 3.7 5.3 4.3 4.8 4.57 4.54 4.51 4.49 4.63
TAIWÁN 5 4.9 4.6 4.9 4.5 4.4 4.5 4.31 4.22 4.13 4.04 4.50
Fuente: http://www.cotrisa.cl/mercado/maiz/internacional/importadores.php/ julio de 2010.
En la tabla se muestra que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial como país importador, dicho
dato se corrobora con el reporte de CNN expanción.com que reveló que de acuerdo con los datos
obtenidos en el último reporte de “Previsión del abasto y demanda de la agricultura mundial” del
gobierno de EU., Japón importa 16.5 millones de toneladas métricas, Corea del Sur 8.8 y México ocupa
el tercer lugar con 7.5 millones de toneladas métricas.
PAÍSES IMPORTADORES DE MAÍZ (MMTON)
Fuente: http://www.cotrisa.cl/mercado/maiz/internacional/importadores.php/ julio de 2010.
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
JAPÓN COREA MÉXICO U.E. EGIPTO TAIWÁN
Principales Países Importadores de Maíz (MMTon)
Prom/Anual
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Milo
ne
s d
e T
on
ela
da
s
Principales Países Importadores de Maíz Compotamiento 2000-2010
JAPÓN
COREA
MÉXICO
U.E.
EGIPTO
TAIWÁN
La tabla muestra como ha sido el comportamiento de los principales países importadores de maíz a nivel
Mundial, para el caso de México se observa un mayor aumento en importaciones en comparación con los
otros países.
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE MAÍZ A NIVEL MUNDIAL
PAÍS EMPRESA CIUDAD DIRECCIÓN
JAPÓN
NATIONAL FEDERATION OF
AGRICULTURAL
CO-OPERATIVE
ASSOCIATIONS (ZEN-HO)
TOKYO
1-8-3 OTEMACHI CHIYODA-KU,
100-0004 (JA BUILDING)
MÉXICO
GRUMA, S.A.B. DE C.V. MEXICO, DISTRITO
FEDERAL
PROL. PASEO DE LA REFORMA NO.
1230, CRUZ MANCA SANTA FE, CP:
05349
COREA
KARD CO, LTD. -
777-97, GEUM DAN-DONG, BUK-
GU,
EGIPTO
EGYMEMPHIS
ENTERPRISE LTD -
66 BEN-FAUDEL ELLAH AL-EMARY
"TOSON" 1ST FLOOR FLAT NO. 1,
SHUBRA,
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES: BALANZA COMERCIAL GLOBAL
Fuente: Perspectivas alimentarias 2009 FAO , PAG 70 cuadro A4. Estadísticas del Maíz (millones de toneladas)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2008/2009 2009/2010 Promedio 2008/2009 2009/2010 Promedio
ASIA 42.4 43.5 42.95 2.7 3.9 3.3
AFRICA 12.9 12.7 12.8 4 3.8 3.9
AMERICA CENTRAL 13.6 13.9 13.75 0.1 0.1 0.1
AMERICA DEL SUR 8 7.8 7.9 21.8 18.1 19.95
AMERICA DEL NORTE 2.4 2.7 2.55 44.3 51.4 47.85
EUROPA 4 4.3 4.15 8.5 7.6 8.05
OCEANIA 0.1 0.1 0.1
TOTAL 83.4 85 84.2 81.4 85 83.15
En el cuadro podemos observar que el promedio de exportaciones de los periodos que se reportan fueron
Menor al promedio de importaciones, por lo que esto representa un déficit ligero de -1.05 en la balanza
comercial respecto al maíz a nivel mundial.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES: BALANZA COMERCIAL GLOBAL
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
82.6
82.8
83
83.2
83.4
83.6
83.8
84
84.2
Importaciones Exportaciones
Balanza comercial Mundial: Maíz 2008-2010
Importaciones
Exportaciones
El cultivo más importante de México es el de maíz.
Durante la última década, se han producido lo que
representa una cuarta parte de nuestra superficie cultivable.
Sin embargo, esta producción resulta
insuficiente para cubrir las necesidades nacionales, por lo que se importan alrededor de ocho millones de toneladas de maíz por
año, cantidad que va en aumento.
I.2. AMBIENTE COMPETITIVO NACIONAL
Fuente:
0 7,400,000 Ton
2) Jalisco:
13.1%
1) Sinaloa:
22%
4) Chiapas: 6.7%
3) Edo. México: 7.8%
5) Michoacán: 6.6%
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO, 2009.
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO
El maíz se cultiva en todo el
país, el 68.1% del volumen
de la producción se
concentra en los estados
de Sinaloa, Jalisco, México,
Chiapas, Michoacán,
Guanajuato y Guerrero, de
estos Sinaloa basa su
producción en el ciclo
otoño- invierno y los demás
en el ciclo primavera-
verano.
Para el 2009 es de resaltar
que el Estado de México
ocupa el tercer lugar en
producción a nivel
nacional. Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO ACUMULATIVO A 2008
TIPO DE MAÍZ 2004 2005 2006 2007 2008
Forrajero 9,417,431.44 8,452,317.27 10,494,296.01 10,348,756.72 11,581,798.43
Grano 21,685,833.34 19,338,712.89 21,893,209.25 23,512,751.85 24,410,278.53
Grano Semilla 400.00 40.00 162.00 7,493.20 11,400.00
Palomero 3,198.20 2,363.10 637.50 2,503.20 1,954.20
Total 31,106,862.98 27,793,433.26 32,388,304.76 33,871,504.97 36,005,431.16 Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO
Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
2004 2005 2006 2007 2008
9,417,431.44 8,452,317.27 10,494,296.01 10,348,756.72 11,581,798.43
21,685,833.34
19,338,712.89
21,893,209.25 23,512,751.85
24,410,278.53
400.00
40.00
162.00
7,493.20
11,400.00
3,198.20
2,363.10
637.50 2,503.20
1,954.20
Pro
du
cció
n [
Ton
ela
das
]
Palomero
Grano Semilla
Grano
Forrajero
TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE LOS TIPOS DE MAÍZ EN MÉXICO A 2008
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
2004 2005 2006 2007 2008
Forrajero
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
2004 2005 2006 2007 2008
Grano
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
2004 2005 2006 2007 2008
Palomero
-4,000.00
-2,000.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
2004 2005 2006 2007 2008
Grano Semilla
La producción de maíz forrajero y de grano tienen una tendencia constante hacia arriba en los últimos
5 años.
Fuente:
0 7,400,000 Ton
1) Jalisco: 7,378,934.05 Ton
20%
2) Sinaloa: 5,368,861.92 Ton
15%
4) Durango: 1,752,571.18 Ton
5%
3) Edo. México: 2,912,798.80 Ton
8%
5) Guanajuato: 1,744,104.28 Ton
5%
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO, 2008
32%
68%
0% 0%
Forrajero
Grano
Semilla
Palomero
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO
Año 2008 [Toneladas]
Ubicación Tipo
TOTAL % Forrajero Grano Semilla Palomero
JALISCO 4,162,877.00 3,205,017.05 11,040.00 7,378,934.05 20%
SINALOA 5,368,861.92 5,368,861.92 15%
MEXICO 1,010,780.22 1,902,018.58 2,912,798.80 8%
DURANGO 1,441,694.00 310,877.18 1,752,571.18 5%
GUANAJUATO 244,910.00 1,499,194.28 1,744,104.28 5%
Otros 4,721,537.21 12,124,309.52 360.00 1,954.20 16,848,160.93 47%
TOTAL 11,581,798.43 24,410,278.53 11,400.00 1,954.20 36,005,431.16 100%
% 32.17% 67.80% 0.03% 0.01% 100.00%
De los dos tipos de maíz que más se producen en
México, el 53.23% del maíz forrajero es producido
por Jalisco, Durango, México y Guanajuato y el
50.32% del maíz de grano es producido por Sinaloa,
Jalisco, México, Guanajuato y Durango, dichos
estados son los mayores productores de maíz en el
país.
Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
RENDIMIENTO Y PRECIO POR ESTADO [Toneladas por Hectárea][Pesos por Tonelada]
Ubicación Sup. Cosechada Producción Rendimiento
(Ha) (Ton) (Ton/Ha)
QUERETARO 11,695.00 705,145.00 60.30
MEXICO 19,382.00 1,010,780.22 52.15
GUANAJUATO 4,849.00 244,910.00 50.51
BAJA CALIFORNIA SUR 82.00 3,490.00 42.56
SAN LUIS POTOSI 247.00 10,195.00 41.28
Otros 447,353.94 10,820,299.61 24.19
TOTAL 483,608.94 12,794,819.83 26.46
Ubicación Precio
($/Ton)
SAN LUIS POTOSI 686.44
DISTRITO FEDERAL 634.16
YUCATAN 586.67
VERACRUZ 560.92
BAJA CALIFORNIA 540.00
Otros (promedio) 387.47
NACIONAL 363.98
Forraje
Querétaro es el estado con mejor rendimiento de toneladas producidas de maíz forrajero por hectárea
Superior al doble del promedio nacional.
San Luis Potosí es el estado que vende más cara la tonelada.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de campomexicano.gob.mx
RENDIMIENTO Y PRECIO POR ESTADO [Toneladas por Hectárea][Pesos por Tonelada]
Ubicación
Sup.
Cosechada Producción Rendimiento
(Ha) (Ton) (Ton/Ha)
SINALOA 582,761.63 5,368,861.92 9.21
SONORA 28,747.00 176,887.84 6.15
BAJA CALIFORNIA
SUR 4,739.50 28,050.65 5.92
JALISCO 588,883.95 3,205,017.05 5.44
GUANAJUATO 355,184.36 1,499,194.28 4.22
Otros 5,784,029.20 14,132,266.79 2.44
TOTAL 7,344,345.64 24,410,278.53 3.32
Ubicación Rendimiento
(Ton/Ha)
DISTRITO FEDERAL 4,247.72
MORELOS 3,486.43
OAXACA 3,458.55
COLIMA 3,373.89
YUCATAN 3,201.76
Otros 2,755.13
NACIONAL 3.32
Grano
Sinaloa es el estado con mejor rendimiento de toneladas producidas de maíz grano por hectárea
Superior casi tres veces del promedio nacional.
El Distrito Federal, es el estado que vende más cara la tonelada.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de campomexicano.gob.mx
RENDIMIENTO Y PRECIO POR ESTADO [Toneladas por Hectárea][Pesos por Tonelada]
Palomero
Grano Semilla
Ubicación PMR
($/Ton)
CAMPECHE 15,000.00
JALISCO 2,800.00
NACIONAL 3,185.26
Ubicación
Sup.
Cosechada Producción Rendimiento
(Ha) (Ton) (Ton/Ha)
CAMPECHE 90.00 360.00 4.00
JALISCO 1,380.00 11,040.00 8.00
TOTAL 1,470.00 11,400.00 7.76
Ubicación PMR
($/Ton)
TAMAULIPAS 6,000.00
NACIONAL 6,000.00
Ubicación
Sup. Cosechada
Producción Rendimiento
(Ha) (Ton) (Ton/Ha)
TAMAULIPAS 685.00 1,954.20 2.85
TOTAL 685.00 1,954.20 2.85 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de campomexicano.gob.mx
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de campomexicano.gob.mx
PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS EN MÉXICO
EMPRESA GIRO ESTADO DIRECCIÓN TELEFONOS
COMAIZ Comercialización
de maíz
Queretaro,
queretaro
Camino al Cerrito # 1
Plaza Comercial "Los Mendoza"
Local 29 El Pueblito, Corregidora
Querétaro, México CP. 76900
(442) 225 5496
(442) 225 5821
UNIPRO
Unión Agrícola Regional de
Productores de Maíz amarillo
así como otros Granos y
Semillas del Estado de Chihuahua
Chihuahua Carretera Álvaro Obregon Km
28.5 S/N N/D, Ciudad
Cuauhtémoc Centro, Chihuahua
México CP. 31500
578 6122
Agrícola
Ganadera Los
Sauces S.P.R de
R.L.
Jalisco Carretera San Miguel – San Lucas
San Miguel Cuyutlán
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
México
(33) 3772 4358
(33) 3772 4615
Agropecuaria La
Capilla del
Noreste SA de CV
Tamaulipas
Carretera Abasolo - Soto La
Marina Km3 Abasolo, Tamaulipas
(835) 335 0255
(835) 335 0194
Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
EMPRESAS EN MÉXICO
EMPRESA GIRO ESTADO DIRECCIÓN
AGRO INDUSTRIAL
MADERO, S.A. DE C.V.
Comercialización de
maíz
Torreón,
Coahuila
Independencia 201 ote, centro,
CP. 27000
PRODUCTORES
SALAMANCA, S. DE P.R
DE R.I
Producción de maíz
Salamanca,
guanajuato
Km. 4.5. Carr salamanca juventino
rosas, cp 36700
MOSANTO, S.A. DE C.V.
MOSANTO
PRODUCCIÓN
Y SERVICIO
Comercialización y
producción de maíz
Silao,
Guanajuato
Eucalipto número 100. Esq. Con
freso, parque industrial las colinas,
CP. 36680
MOSANTO, S.A. DE C.V
MOSANTO COMERCIAL
Comercialización de
maíz
México,
distrito
federal
Prol. Paseo de la reforma número
1015, torre a, piso 21, desarrollo
santa fe
CP. 01376
Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
EMPLEOS QUE GENERA LA INDUSTRIA DE MAÍZ A NIVEL NACIONAL
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
20
05
/01
20
05
/04
20
05
/07
20
05
/10
20
06
/01
20
06
/04
20
06
/07
20
06
/10
20
07
/01
20
07
/04
20
07
/07
20
07
/10
20
08
/01
20
08
/04
20
08
/07
20
08
/10
20
09
/01
20
09
/04
20
09
/07
20
09
/10
20
10/0
1
20
10/0
4
Nú
me
ro
de
pe
rs
on
al Elaboración de harina de maíz
Elaboración de féculas y otros almidones
Elaboración de aceites y grasas vegetalescomestibles
Elaboración de cereales para el desayuno
Elaboración de dulces, chicles y productosde confitería que no sean de chocolate
Elaboración de botanas
EMPLEOS QUE GENERA LA INDUSTRIA DE MAÍZ A NIVEL NACIONAL
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.
1 La información que sobre la industria del maíz se presenta, se tomó del documento “ Maíz: Situación Actual y Perspectivas 996-2010”, elaborado por
el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Marzo de 2007.
2 Para este análisis se excluye el rubro de alimentos para consumo animal, bebidas y tabaco.
EMPLEOS QUE GENERA LA INDUSTRIA DE MAÍZ A NIVEL NACIONAL
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.
EXPORTACIONES (ESTADISTICA , 5 PRIN ESTADOS, PRINCIPALES PAISES Y EMPRESAS)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
0
5000
10000
15000
20000
250002
00
5/0
1
20
05
/03
20
05
/05
20
05
/07
20
05
/09
20
05
/11
20
06
/01
20
06
/03
20
06
/05
20
06
/07
20
06
/09
20
06
/11
20
07
/01
20
07
/03
20
07
/05
20
07
/07
20
07
/09
20
07
/11
20
08
/01
20
08
/03
20
08
/05
20
08
/07
20
08
/09
20
08
/11
20
09
/01
20
09
/03
20
09
/05
20
09
/07
20
09
/09
20
09
/11
20
10/0
1
20
10/0
3
20
10/0
5
Mil
es
de
Dó
lar
es
IMPORTACIONES (ESTADISTICA , 5 PRIN ESTADOS, PRINCIPALES PAISES Y EMPRESAS)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Mil
es
de
Dó
lar
es
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
I.3. AMBIENTE COMPETITIVO LOCAL
PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL ESTADO DE MÉXICO
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
2004 2005 2006 2007 2008
1,341,824.07 1,389,319.35 1,237,626.31 1,094,266.91 1,010,780.22
1,621,384.881,184,260.01
1,748,304.91 1,931,046.13 1,902,018.58
To
ne
lad
as
Grano
Forraje
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
2004 2005 2006 2007 2008
Forraje
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
2004 2005 2006 2007 2008
Grano
Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
DISTRIBUCIÓNDE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL ESTADO DE MÉXICO
Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
0 165,000 Ton
1) Polotitlán: 164,185.89 Ton 2) Aculco:
120,246.00 Ton
3) Ixtlahuaca: 118,440.00 Ton
4) Almoloya de Juárez: 114,588.80 Ton
5) Toluca: 98,264.65 Ton
PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE MÉXICO
Fuente: http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
Municipio Tipo
TOTAL Forraje Grano
POLOTITLÁN 158,430.00 5,755.89 164,185.89
ACULCO 79,745.00 40,501.00 120,246.00
IXTLAHUACA 27,000.00 91,440.00 118,440.00
ALMOLOYA DE JUÁREZ 114,588.80 114,588.80
TOLUCA 1,650.00 96,614.65 98,264.65
Otros 743,955.22 1,553,118.24 2,297,073.46
TOTAL 1,754,735.44 3,455,136.82 5,209,872.26
34%
66%
En el Estado de México el tipo de maíz de grano es el que
más se produce, y los principales municipios que lo producen
son Almoloya de Juárez , Toluca e Ixtlahuaca.
RENDIMIENTO Y PRECIO POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE MÉXICO
[Toneladas por Hectárea][Pesos por Tonelada]
Grano
Forraje
Municipio Sup. Cosechada Producción Rendimiento
(Ha) (Ton) (Ton/Ha)
APAXCO 200.00 14,000.00 70.00
TECAMAC 700.00 48,552.00 69.36
TEQUIXQUIAC 343.00 23,581.25 68.75
CUAUTITLAN 239.00 16,252.00 68.00
TONANITLA 161.00 10,948.00 68.00
Otros 17,739.00 897,446.97 50.59 TOTAL 19,382.00 1,010,780.22 52.15
Municipio PMR
($/Ton)
TLATLAYA 765.00
SAN SIMON DE GUERRERO 753.00
TEJUPILCO Y TEMASCALTEPEC 730.00
AMATEPEC Y LUVIANOS 721.00
OTZOLOAPAN, TOLUCA Y ZACAZONAPAN 600.00
Otros (promedio) 338.55
ESTATAL 364.42
Municipio Sup. Cosechada Producción Rendimiento
(Ha) (Ton) (Ton/Ha)
TONATICO 1,204.50 7,313.57 6.07
METEPEC 4,049.10 21,095.81 5.21
ISIDRO FABELA 720.00 3,253.50 4.52
CALIMAYA 6,850.80 30,143.52 4.40
ALMOLOYA DE JUAREZ 26,148.90 114,588.80 4.38
Otros 518,772.40 1,725,623.38 3.33 TOTAL 557,745.70 1,902,018.58 3.41
Municipio PMR
($/Ton)
MELCHOR OCAMPO 4,200.00
TULTEPEC 4,121.89
TULTITLAN 4,066.35
TEOLOYUCAN 4,053.89
CUAUTITLAN, CUATITLAN IZCALLI, HURHUETOCA, VALLE DE BRAVO 4,000.00
Otros (promedio) 3,126.64
ESTATAL 3,034.40
EMPRESAS LÍDERES EN EL ESTADO DE MÉXICO
EMPRESA GIRO MUNICIPIO DIRECCIÓN
FEDERACIÓN DE
PRODUCTORES DE MAÍZ
DEL ESTADO DE MEXICO
COMERCIALIZACIÓN
DE MAÍZ
ATLACOMULCO
AVENIDA ISIDRO FABELA SUR NÚMERO
801, PUEBLO ATLACOMULCO DE FABELA,
CP 50450
SIACOMEX, S.A. DE C.V.
PRODUCCIÓN DE
MAÍZ
TEXCOCO EMILIANO ZAPATA 303. INT. 3A-3-B,
BARRIO SANTA URSULA
CP 56150
FORRAJES ALVAREZ, S.A.
DE C.V.
COMERCIALIZACIÓN
DE MAÍZ
TEXCOCO
JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ NÚMERO
32, SAN MATEO
CP 56111
OSAMIN, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZACIÓN
DE MAÍZ
TLALNEPANTLA
TOLTECAS NÚMERO 4, EL ROSARIO, CP
54090
ASGROW, S.A. DE C.V.
PRODUCCIÓN DE
MAÍZ
IXTLAHUACA
NICOLAS BRAVO OTE S/N, SAN JOAQUIN
LA CABECERA, CP 50740
TOMECA, S.A. DE C.V.
PRODUCCIÓN DE
MAÍZ
NEZAHUALCOYOTL
CALLE 30 NÚMERO 126, MARAVILLAS, CP
57140
Fuente: www.edomex.gob.mx
I.4. TENDENCIA DEL MERCADO Y DEL PRODUCTO
Fuente: ASERCA con datos del USDA, 09 de julio de 2010. Reporte mensual de oferta y demanda mundial UASD.
ANÁLISIS TENDENCIAS DE OFERTA Y DEMANDA DE MAÍZ, INTERNACIONAL
ANÁLISIS TENDENCIAS DE OFERTA Y DEMANDA DE MAÍZ, INTERNACIONAL
1,011.60 1,039.48 1,066.30 1,058.69
781.74 816.83 831.86 830.89
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
2008/2009 ESTIMADO2009/2010
PROYECTADO2010/2011 JUNIO
PROYECTADO2010/2011 JULIO
OFERTA DEMANDA
Lineal (OFERTA) Lineal (DEMANDA)
Como podemos observar en el gráfico, la línea de la oferta esta por encima de la demanda mundial
y su tendencia es ligeramente hacia arriba al igual que ocurre con la demanda.
ANÁLISIS TENDENCIAS DEL CONSUMO MUNDIAL DE MAÍZ POR TIPO DE USO 2000/01-2009/10.
La gráfica muestra la tendencia positiva del uso del maíz de menor a mayor proporción como alimento
animal, uso industrial, humano y semilla (sin etanol) Y su uso como etanol. La tendencia del uso del maíz
para etanol más elevada que de su uso sin etanol.
Fuente: Panorama Maíz, 2010.
ANÁLISIS TENDENCIAS DE OFERTA Y DEMANDA NACIONAL
Fuente:
B) ANÁLISIS TENDENCIAL DE PRECIOS INTENACIONAL
ANÁLISIS TENDENCIAL DE PRECIOS NACIONAL
En México, el precio del maíz blanco en centrales de abasto alcanzó en las tres primeras semanas de junio 3,973
pesos por tonelada, es el precio más alto en lo que va del 2010. El precio promedio anual de 2010 es 0.5% inferior al
promedio de 2009 y el precio promedio de junio de 2010 es 0.5% mayor al de igual mes del 2009.
Los productores primarios, comercializadoras de alimento balanceado y tortillerías son tomadores de precios y los
productores de alimentos pecuarios, industriales de la harina y molineros cuentan con tamaño de operación y
organización suficientes para realizar importaciones e influir en el comportamiento de los mercados locales.
La industria nacional no determina el precio internacional, jugando un doble papel 1)tomadora de precios
internacionales y 2)determinante del mercado nacional lo cual se ve reflejado en una resistencia a la baja en los
precios en el mercado interno.
B) ANÁLISIS TENDENCIAL DE PRECIOS NACIONAL
Se prevé que el precio promedio
nacional al mayoreo en centrales de
abasto se mantenga en niveles
cercanos al rango de entre 3,820 y
3,990 pesos por tonelada de maíz,
siempre y cuando el precio del petróleo
no sufra modificaciones consistentes
mayores al 10% de su nivel actual, el
crecimiento de la economía
estadounidense sea cercano al 3.1%,
que la producción nacional de carne
sea cercana a los 1.7 millones de
toneladas y la producción nacional de
maíz sea cercana al pronóstico de
SAGARPA de 24.9 millones de
toneladas.
Fuente: Panorama Agroalimentario, Maíz 2010.
SITUACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PATENTES
La Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO)
Es un organismo que representante ante instituciones públicas y privadas a nivel nacional e
internacional, en apoyo y soporte a la innovación tecnológica, donde se establecen Agendas de
innovación, con el propósito de hacer un mejor uso de los recursos económicos de que dispone el
sector agropecuario en materia de investigación, a través de un planeación a corto y mediano plazo.
Respecto a las patentes
El SNICS proteger legalmente los derechos de quien obtiene nuevas variedades de plantas, a través de
un derecho de obtentor DOV, que consistente en el reconocimiento que el Estado hace, a través del
otorgamiento de un Título de Obtentor, a favor de una persona física o moral, que mediante un
proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y
especie, la cual deberá ser nueva, distinta, estable y homogénea.
Regula la “Ley Federal de Variedades Vegetales”
Fuente:
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
II. EL PROCESO COMPETITIVO
II.1. COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
Fuente:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MATRIZ LEADER
MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUÁREZ
MERCADOS Y RELACIONES EXTERNAS
ACTIVIDADES Y EMPRESAS GOBERNACIÓN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y COMPETENCIA
La plaza ganadera del puente San
Bernabé, se ha consolidado como
uno de los tianguis ganaderos más
importantes del estado.
CARRETERAS Y CAMINOS.-
A).- Carreteras federales
pavimentadas: Carretera
Toluca-Zitácuaro y autopista
Toluca-Atlacomulco. B).-
Carreteras estatales
pavimentadas: Carretera-Valle
de Bravo (por Amanalco) y
carretera vialidad Adolfo López
Mateos-Almoloya.
VÍAS FÉRREAS.- El ferrocarril
cruza una parte del territorio
municipal (Mina México).
TRANSPORTE.- La cabecera
municipal y las localidades
cercanas a las vías primarias
gozan de un regular sistema de
transporte,.
TELECOMUNICACIONES.-
Hay 14 áreas de apoyo al correo, 5
agencias y 8 expendios. Existe
una agencia de telégrafos y se
dispone en la cabecera municipal,
del servicio telefónico.
AGRICULTURA.- La importancia
de la actividad agropecuaria del
municipio se refleja en que 29,729
hectáreas, se destinan a la
producción del maíz, más del 97%
son de temporal y sólo el 2.3% es de
punta de riego.
GANADERÍA.- Principalmente
manejan el tipo de ganado bovino,
ovino, caprino, porcino y aves.
INDUSTRIA.- La actividad
industrial dentro del municipio de
Almoloya de Juárez, está ubicada en
la carretera Toluca-Zitácuaro, donde
se ubican dos empresas de un tamaño
considerable: la Papelera el Nevado y
Gorostidi
Por otro lado, existen
establecimientos entre la micro y
pequeña industria, 65 pertenecen al
subsector; 36 son de productos
minerales no metálicos de la rama y
3,611 se dedican a la alfarería y
cerámica.
La presidenta municipal
constitucional es la Profra. Blanca
Estela Gómez Carmona.
Con una inversión superior a los
tres millones 800 mil pesos, se
puso en marcha obras de impacto
colectivo en 12 comunidades.
Desarrollo de Programas a través
del Instituto Mexiquense de la
Vivienda Social, los cuales
representen mejores condiciones
de vida para los habitantes, pero
además garantizan un crecimiento
urbano ordenado, que permite a
los municipios la prestación de
servicios con mayores alcances.
La presente administración está
comprometida con el campo y con
las familias que de él dependen.
Pretenden organizar una feria
ganadera a fin de incrementar la
oferta productiva de los
productores de Almoloya de
Juárez.
Poca importancia de la tecnología en el
desarrollo municipal, razón que obliga a
su gobierno a desplegar un trabajo
transparente y en beneficio de las
mayorías, tal y como a nivel estatal lo
lleva a cabo el gobernador Enrique Peña
Nieto.
Se insiste en acercar a quienes hacen
producir la tierra aquellos paquetes
tecnológicos que garantizan los mayores
rendimientos, así como poner en sus
manos la maquinaria necesaria para
hacer redituable su actividad.
En la Primera Demostración de
Maquinaria Agrícola, organizada en
coordinación con la Sedagro , se registró
la asistencia de agricultores de todo el
municipio que conocieron costos y
beneficios de los equipos y semillas en
exposición .
FUENTE: http://www.almoloyadejuarez.gob.mx/
CULTURA E IDENTIDAD RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS IMAGEN / PERCEPCIÓN
De acuerdo a los resultados que
presentó el II Conteo de Población y
Vivienda en el 2005, en el municipio
habitan un total de 564 personas que
hablan alguna lengua indígena.
RELIGIÓN.- La religión que
prevalece es la católica, asimismo se
ha observado recientemente, la
influencia de diversas sectas, como
los testigos de Jehová, protestantes y
del Séptimo Día.
Gente humilde, responsable y
trabajadora.
Almoloya de Juárez cuenta con
un total de de 126, 163
habitantes, de los cuales
63,282 son hombres y 62,881
mujeres.
USO DEL SUELO MUNICIPAL.-
El uso predominante es el agrícola,
siguiendo en importancia el forestal.
USO DEL SUELO AGRÍCOLA.-
La superficie agrícola es estimada en
29,747.6 hectáreas, el 61.47% del
territorio municipal, de las cuales
29,608 hectáreas (99%) se utilizan
para el cultivo de maíz, en el
régimen de temporal.
USO DEL SUELO FORESTAL.-
El segundo en importancia, con
4,650 hectáreas (10.23%), el 95%
son bosques.
MINERÍA: La disponibilidad de
recursos no renovables en el
municipio es reducida, los que
pudieran aprovecharse son algunos
yacimientos de grava, arena, arcilla y
cascajo.
USO DEL SUELO URBANO.-
Este ocupa 193.2 hectáreas, muestra
la distribución y dispersión de los
asentamientos humanos en el
territorio.
USO DEL SUELO EN
EROSIÓN.- Existe un fuerte
deterioro ecológico en las áreas
boscosas en 4,075.3 hectáreas, 8.4%
de la superficie municipal.
Por la proximidad que tiene a la zona
metropolitana de la ciudad de Toluca,
el municipio ha experimentado
cambios en la dinámica de su población
y en la distribución de la misma.
La población es el elemento
fundamental en el desarrollo del
municipio, ya que es la fuerza de
trabajo para la actividad económica,
política y administrativa.
Municipio conocido por el “ojo de
agua”.
FUENTE: http://www.almoloyadejuarez.gob.mx/
Fuente:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MATRIZ LEADER
IXTLAHUACA
MERCADOS Y RELACIONES EXTERNAS
ACTIVIDADES Y EMPRESAS GOBERNACIÓN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y COMPETENCIA
Los centros de suministro
comercial con que cuenta el
municipio son: 1 tianguis, 1
mercado público, 1 rastro, 2
lecherías sociales, 178 molinos de
nixtamal, y 12 tortillerías.
SERVICIOS PÚBLICOS.- Agua
potable, energía eléctrica,
drenaje, seguridad pública,
pavimentación, y se encuentra un
rastro.
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.- Se reciben
con claridad las estaciones de
radio; en lo que respecta a la
televisión, sólo se ven los
principales canales. Se cuenta con
el servicio telefónico de LADA y
servicio de casetas; de servicio de
correos y telégrafos.
VÍAS DE COMUNICACIÓN.-
Cuenta el municipio con 271 kms.
de red carretera.
Se dispone de una vía férrea que
recorre parte del municipio y una
estación de ferrocarril, una
central camionera.
AGRICULTURA.- La
agricultura es una de las
principales actividades del
municipio, siendo el maíz el
principal producto cultivable y, en
menor escala, se produce el trigo,
haba, cebada y frijol.
GANADERÍA.- Cuenta con un
total de 66,408 cabezas de
ganado, 18,455 de las cuales se
producen 3,678 miles de litros de
leche.
COMERCIO.- Existen un total
de 1,895 comercios que son
organizados por la unión de
comerciantes y tres asociaciones
de tianguistas.
INDUSTRIA.- La industria en el
municipio no es de gran
relevancia, ya que únicamente
existen 64 pequeñas industrias,
10 panaderías y 49 molinos de
nixtamal entre otros.
La Presidenta municipal es la Profra
Elda Gómez Lugo.
Actualmente llevan a cabo el
programa de ordenamiento ecológico.
En cuanto al Desarrollo
Agropecuario, el objetivo que tiene el
municipio es Impulsar el desarrollo
integral y sustentable de la
producción y calidad del sector
agrícola, forestal y pecuario, que
propicie el mejoramiento de la
calidad de vida de los
Ixtlahuaquenses, mediante acciones
incluyentes y corresponsables, en un
marco de honestidad y justicia social.
Se entregaron 84 tractores del programa
“Modernización para el campo”
impulsado por el gobierno del Estado de
México a través de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario.
La única forma de propiciar el desarrollo
tecnológico de las comunidades, según la
Presidenta Municipal, es trabajando
conjuntamente con todos los sectores que
lo necesiten.
Se Fomenta el desarrollo de nuevas
tecnologías para la aplicación de los
productores, con criterios de
sustentabilidad.
FUENTE: http://www.ixtlahuaca.gob.mx/
CULTURA E IDENTIDAD RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS IMAGEN / PERCEPCIÓN
GRUPOS ÉTNICOS.- El municipio
cuenta con una amplia presencia
indígena dado que hay un total de
18,739 habitantes que hablan una
lengua indígena, el grupo étnico que
predomina es el mazahua.
RELIGIÓN.- La religión
predominante es la católica, y en
menor proporción es la protestante
con diferentes grupos.
Ixtlahuaca cuenta con un total de
126,505 habitantes, de los cuales 60,953 son hombres y 65,552 mujeres.
El 71.85% del suelo es de uso
agrícola, el 6.14% pecuario, el
3.94% forestal, el 6% de cuerpos
de agua, el 4.4% es suelo
erosionado, mientras que el
urbano representa el 0.66% y
otros el 7.01%.
Monumentos Históricos- Se
carece de zonas arqueológicas en
el municipio, lo único que se
conserva es parte del primer
curato primitivo situado a un
costado de la torre del norte,
sobre el cual se construyó la
actual parroquia, única en su
estilo en la región. Existen casas
de estilo colonial.
Impulsan acciones que fomentan la
unidad y bienestar de los campesinos
mexiquenses, para brindarles certeza e
ingresos económicos que les permitan
vivir dignamente.
Llleva a cabo el Programa de
Mejoramiento de la Imagen Urbana de
la Cabecera Municipal de Ixtlahuaca.
En ésta segunda etapa se sustituirán
mil metros cuadrados de banqueta y
670 metros lineales de guarniciones en
la calle Morelos.
Dicha obra tendrá un costo de casi 850
mil pesos y se realizará en un lapso no
mayor a dos meses.
FUENTE: http://www.ixtlahuaca.gob.mx/
Fuente:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MATRIZ LEADER
TOLUCA
MERCADOS Y RELACIONES EXTERNAS ACTIVIDADES Y EMPRESAS GOBERNACIÓN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y COMPETENCIA
El abastecimiento de Toluca es por
once centros comerciales y de
autoservicio que representan a cinco
firmas comerciales y doce tiendas
departamentales de diez firmas.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- Las
estaciones radiodifusoras son 8, los
canales de televisión son tres: dos
privados y Televisión Mexiquense
dependiente del gobierno estatal.
VÍAS DE COMUNICACIÓN.- Toluca, por
ser la cabecera municipal y capital del
estado tiene una afluencia muy alta
de personas y vehículos automotores.
Las vías de comunicación más
importantes son el Paseo Tolocan, que
es el punto de acceso al Distrito
Federal.
Se cuenta con central camionera,
estación de ferrocarril, puerto aéreo
internacional.
El sistema de transporte público de la
zona metropolitana es suficiente y
eficiente para todos los habitantes y
visitantes.
AGRICULTURA.- Esta actividad
ocupa al 4.1% de la población
económicamente activa del
municipio. La superficie
cultivable es de 24,545 hectáreas
y representa el 58.4% del
territorio. El principal producto es
el maíz y le sigue la producción
de trigo, frijol, papa, cebada,
chícharo, haba y avena.
GANADERÍA.- Se tienen
registradas 10,286 unidades
pecuarias que producen
ganado bovino, porcino, ovino y
aves de corral.
INDUSTRIA.- La posición
geográfica de Toluca, así como
su excelente infraestructura,
mano de obra calificada y los
apoyos institucionales a la
actividad han favorecido los
asentamientos industriales.
El sector industrial,
preponderantemente constituido
por micro y pequeñas empresas
y caracterizado por la notable
presencia de grandes industrias
líderes nacionales de las ramas
alimenticia, metalmecánica,
papel, productos de papel,
imprenta y editorial.
TURISMO.- El municipio es
potencialmente un centro de
atracción turístico por su volcán.
La presidente municipal es la Dr.
María Elena Barrera Tapia.
El Ayuntamiento de Toluca llevará a
cabo seis cursos de verano con
temas relacionados al cuidado del
medio ambiente, cultura vial,
activación física, conocimiento de la
historia, identidad y esparcimiento,
en el cual se espera que participen
alrededor de dos mil niños de todo el
territorio,
Con la finalidad de apoyar a los
alumnos de educación media
superior y superior que contribuyen a
la labor del gobierno municipal, a
través de la realización de servicio
social y prácticas profesionales, se
pretenden proporcionar Becas a
través del Comité de Selección y
Asignación de Becas del
Ayuntamiento de Toluca.
Con la finalidad de disminuir los
índices de accidentes de naturaleza
vial en el territorio municipal, así
como agilizar la movilidad urbana y
promover la mejora en los servicios
de transporte público, la Dirección
de Tránsito y Vialidad de Toluca
opera el “Programa Seguridad Vial”.
En cuanto a la tecnología, con la
construcción de 470 invernaderos que
cubren una superficie de 284 mil
metros cuadrados, cuya inversión total
fue de 90 millones de pesos, de los
cuales 56 fueron aportados por el
gobierno estatal como subsidio y el
resto aportados por los productores,
concluyó la primera etapa del
Programa Construcción de
Invernaderos.
El municipio de Toluca cuenta con
tecnología avanzada, a fin de
satisfacer las necesidades cotidianas
de los ciudadanos.
El desarrollo en el municipio de Toluca
es avanzado, en comparación con el
resto de los municipios, por ser la
Capital del Estado de México.
FUENTE: http://www.bicentenariotoluca.org/
CULTURA E IDENTIDAD| RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS IMAGEN / PERCEPCIÓN
GRUPOS ÉTNICOS.- El grupo
étnico predominante es el Otomí con
presencia aislada de Mazahuas.
RELIGIÓN.- La religión católica es
del 94.2% de la población, el 3% era
evangélica y el resto correspondió a la
judaica y otros grupos religiosos.
EDUCACIÓN. Para la educación
básica, existen planteles de
enseñanza inicial, preescolar,
primaria, secundaria, secundarias
técnicas, preparatoria, universidades.
El total de planteles con que cuenta el
municipio asciende a 151, los cuales
son atendidos por 1,266 profesores.
SALUD.- Las unidades médicas del
sector salud suman 14 de consulta
externa. Del rubro de seguridad social
son tres de consulta y corresponde al
IMSS y dos al ISSSTE. Asimismo, de
asistencia social son trece de consulta
externa, de las cuales doce pertenecen
al ISEM y una al DIF.
Toluca cuenta con un total de
747,512, de los cuales 360,774 son
hombres y 386,738 mujeres.
CARACTERÍSTICA Y USO
DEL SUELO.- El municipio
presenta suelos de tipo andosol,
litosol y regosol, característicos
de las zonas volcánicas y
susceptibles a la erosión;
fertilidad agrícola, susceptibles
de agrietamiento e inundación.
La flora del municipio está,
compuesta por bosques de pino,
aile, ocote y oyamel, entre otras.
En cuanto a zonas arqueológicas
en el municipio se encuentra la
de Tecaxic-Calixtlahuaca.
De la arquitectura se destacan
dos tipos: la colonial y la
neoclásica.
Toluca es un municipio industrializado,
cuanta con todos los servicios públicos.
Todos los días, sin importar el clima,
con su overol naranja, sus botas, su
carrito y escoba de varas de perlilla, los
105 elementos de barrido manual de la
Dirección de Servicios Públicos de
Toluca mantienen limpias las
principales calles y avenidas de la
capital del Estado de México.
Se encuentran realizando obras para
poder ofrecer mejores servicios, el cual
es el primer paso hacia el progreso de
una comunidad, y estas son uno de los
objetivos fundamentales de la
administración 2009-2012, encabezada
por la Presidenta Municipal de Toluca,
María Elena Barrera Tapia, quien así
dio inicio a los trabajos de
remodelación, ampliación y
construcción de edificios.
Con la finalidad de establecer un nuevo
ordenamiento jurídico para la
regulación de la imagen urbana del
municipio, el Ayuntamiento de Toluca
llevó a cabo el foro de participación:
“Imagen Urbana de Toluca. Retos y
Compromisos”.
FUENTE: http://www.bicentenariotoluca.org/
PERFIL DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
Región
Mercados y
Relaciones
Externas
Actividades y
Empresas Gobernación
Conocimientos
Técnicos y
Competencia
Cultura e
Identidad
Recursos
Humanos
Recursos
Físicos
Imagen /
Percepción
ALMOLOYA DE JUAREZ
3 2 3 2 4 3 5 3
IXTLAHUACA 4 3 4 2 5 3 5 3
TOLUCA 5 5 5 5 3 5 3 5
Se asignan valores a las diferentes variables, donde Nulo=0, Muy Malo=1, Malo=2, Medio=3,
Bueno=4 y Muy Bueno=5
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
PERFIL DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MATRIZ LEADER
0
1
2
3
4
5
Mercados yRelaciones Externas
Actividades yEmpresas
Gobernación
ConocimientosTécnicos y
Competencia
Cultura e Identidad
Recursos Humanos
Recursos Físicos
Imagen / Percepción
ALMOLOYA DE JUAREZ
IXTLAHUACA
TOLUCA
En el presente gráfico se puede observar que el municipio que ofrece las mejores fortalezas y
oportunidades económicas para desarrollar el negocio es el municipio de Toluca.
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
Para el presente proyecto, el Municipio en donde se pretende llevar a cabo la comercialización del
Maíz es el Municipio de Toluca, toda vez que cuenta con las siguientes ventajas competitivas:
Enorme infraestructura industrial, excelentes relaciones logísticas, con terminal multimodal y, sobre
todo, con un marco jurídico avanzado que da certidumbre legal a las empresas.
Ramas ferroviarias, de transporte, de comunicaciones, de manufacturas, de productos electrónicos,
de la construcción, e inmobiliarias, entre otros.
Comunicación vial a nivel nacional, toda vez que cinco de las principales autopistas atraviesan su
territorio y cuenta con el aeropuerto internacional de mayor operación de vuelos privados en México y
segundo en América, después del de Chicago.
Buena posición estratégica.
Programas y proyectos viables para inversionistas.
Posibilidades de financiamiento para inversionistas.
PERFIL DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
NECESIDADES DE INNOVACIÓN
COMPONENTES DEL
CAPITAL
PÉRDIDAS ACERVO NECESIDADES DE INNOVACIÓN
MERCADOS Y RELACIONES
EXTERNAS
Planeación estratégica a
efecto de conocer más a
detalle los canales de
comercialización a los
comerciantes.
Aumentar la integración en
canales de distribución e
información
Reforzar la venta directa de productos
necesarios que satisfagan las
necesidades de los consumidores,
ofreciendo productos de alta calidad
y al mejor precio.
ACTIVIDADES Y EMPRESAS Ausencia de empresas
comercializadoras de maíz
Creación de micros y
pequeñas empresas
destinadas a la
comercialización de
productos básicos para el
consumo humano.
Facilidades del Gobierno municipal a
efecto de crear micros y pequeñas
empresas, y así poder generar más
riquezas para el municipio,
conllevando a dar apoyo a las
familias y fortalecer una buena
educación.
GOBERNACIÓN
Crear proyectos que busquen
la industrialización del
campo.
Creación de una estructura
de concertación y
planificación integrada en
el propio territorio.
Lograr la diversificación de proyectos,
teniendo en consideración a los
proveedores regionales para
impulsarlos.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y
COMPETENCIA
Declive de los conocimientos
técnicos tradicionales en la
artesanía, y no incorporar los
conocimientos técnicos
antiguos en la elaboración
de nuevos productos.
Establecer vínculos con la
integración y desarrollo del
municipio; promoción de
los productos elaborados
en el municipio.
Estimular la actividad comercial a
través de festivales promovidos por el
Ayuntamiento de Toluca, donde
participen comerciantes,
patrocinadores, así como instituciones
educativas y culturales.
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
NECESIDADES DE INNOVACIÓN
COMPONENTES DEL CAPITAL PÉRDIDAS ACERVO NECESIDADES DE INNOVACION
CULTURA E IDENTIDAD
Desgraciadamente existe una
ausencia de principios y
valores humanos en la
comunidad del municipio
de Toluca. Asimismo alza en
la tendencia de adquirir
productos importados.
Consolidación de vínculos
colectivos en torno a los
productos elaborados en el
municipio.
Fortalecer programas e incentivos,
a través de los cuales fortalezca
el consumo de productos
nacionales.
RECURSOS HUMANOS
Superávit demográfico.
Existencia de delincuencia
organizada.
Fomentar la integración de
los jóvenes, al realizar
proyectos culturales,
artísticos, deportivos, entre
otros.
Apoyos del Gobierno Municipal a
jóvenes que quieran y deseen
superarse, integrándolos a
actividades que ayuden al
crecimiento económico del
municipio.
RECURSOS FÍSICOS
Contaminación del ambiente
por smog. Degradación y
mala utilización de los
centros turísticos y
arquitectónicos del
municipio.
Disponibilidad de recursos
financieros del municipio
para preservar centros
turísticos e históricos.
Reforzar los programas y
proyectos que permitan dar una
imagen sana de los centros
turísticos e históricos
IMAGEN/PERCEPCIÓN Poca imagen a nivel nacional
del municipio de Toluca.
Ferias y eventos que
atraigan a gran número de
visitantes nacionales y
extranjeros.
Fortalecer actividades culturales y
recreativas a mediano y largo
plazo, aprovechando el clima
frío como una ventaja turística
que permita generar una mayor
derrama económica para los
comerciantes. Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
II.2. AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO COMPETITIVO
MAÍZ
GRANO
ALIMENTACIÓN HUMANA:
Elaboración de hojuelas de maíz, frituras, botanas, tortillas. Harina para tamales. pan, atole, ingrediente en diferentes platillos como: pozole. esquites. Entre otros.
ALIMENTACIÓN ANIMAL.:
CERDOS , AVES. VACAS.
CONTINÚA...
Importante fuente de materia
prima : CONTINÚA...
OLOTE
- Alimento para los animales.
- Elaboración de artesanías, juguetes y artículos decorativos
HOJAS
Como envoltura de Tamales, y otros guisos; envasado de pescado/mariscos.
-Elaboración de artesanías
- Relleno de colchones y cojines
-Como leña.
-Son industriales,
para la elaboración
de productos
destinados al
comercio, como el
tabaco.
RAICES
-Se utiliza en la cosmética y herboristería.
CABELLOS
-En infusión (té) para los riñones.
Té con diferentes combinaciones para remedios, para el estómago, para la bilis, etc.
TALLO
-Forraje, alimento para animales.
-Como Leña y abono.
-Elaboración de Algodón pólvora.
-Para hacer colchones baratos.
USOS E INDUSTRIALIZACIÓN
USOS E INDUSTRIALIZACIÓN
MAÍZ
GRANO
Importante fuente de materia prima :
Almidón: panificación, atoles, alimentos infantiles, cerveza, cartón corrugado, papel,
Glucosa: dulces, caramelos, chicles.
Color caramelo: refresco, cerveza, licores, embutidos, panificación.
Dextrosa: botanas, panificación, bebidas, sueros, lisina, ácido cítrico, antibióticos.
Maltodextrinas: leche en polvo, embutidos, chocolate de polvo, alimentos en polvo.
Sorbitol: pasta de dientes y confitería.
Alta fructuosa: refrescos, jugos y mermelada.
Aceite: comestible de uso doméstico y alimentos de bebé.
Proteína/fibra: alimentos balanceados.
USOS E INDUSTRIALIZACIÓN
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
No. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. INVERSIÓN ESTIMADA
1.- Comprar a diferentes Productores de Maíz a un
precio relativamente bajo al ofrecido en el
mercado, toda vez que no se trataría con
intermediarios y comisionistas. Vender en
diferentes zonas o comunidades del Municipio
de Toluca a un precio relativamente bajo.
$500,000.00 (para la compra de los
productos a Proveedores, para la renta de
una oficina, compra de equipo de
transporte y gastos de administración)
2.- Transformación de productos del maíz para el
consumo humano, ofreciendo la mejor calidad
y a un precio bajo.
$500,000.00 (compra de maquinaria
importada para la transformación de los
productos)
3.- Elaboración de productos químicos y
medicinales aprovechando las propiedades
del maíz.
$700,000.00 (compra de maquinaria y
equipo importada y gastos de
administración, gastos de venta, etc…)
4.- Industrialización del maíz producir y vender
colchones de calidad y al mejor precio.
$750,000 (adquisición de maquinaria, gastos
de administración)
5.- Industrialización del maíz para la cosmética y
todos aquellos artículos relacionados con la
belleza femenina, 100% naturales.
$800,000.00 (compra de maquinaria, gastos
de administración, permisos, renta, etc…
AGENTES Y/O ACTORES INVOLUCRADOS EN LA CADENA
Fuente:
COMERCIA- LIZACIÓN
NIVEL I
TRANSFORMACIÓN
PROVEEDOR PRODUCTOR GESTIÓN DE RESIDUOS
CONDUMIDOR FINAL
COMERCIA- LIZACIÓN NIVEL II
•Insumos Proveedor: •Individual •Organizado
•Acopiador •Intermediario • Mayorista
Industrial: •Artesanal • Especializada (importadores y exportadores
•Mayorista •Supermercado •Detallista
•Humanos •Animales
•I
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
SERVICIOS DE APOYO
AGENTES INVOLUCRADOS EN LA COMPETITIVIDAD
COMERCIA- LIZACIÓN
NIVEL I
TRANSFORMACIÓN
PROVEEDOR PRODUCTOR GESTIÓN DE RESIDUOS
CONDUMIDOR FINAL
COMERCIA- LIZACIÓN NIVEL II
•Insumos Proveedor: •Individual •Organizado
•Acopiador •Intermediario • Mayorista
Industrial: •Artesanal • Especializada (importadores y exportadores
•Mayorista •Supermercado •Detallista
•Humanos •Animales
•I
Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) Cámara Nacional de la Industria del Maíz (CANAMI)
Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
SAGARPA/ INIFAP/FIRCO/Gobiernos Estatales/COFEMER/ASERCA/ CIMMYT/SNICS/COFUPRO/ México Calidad Suprema/Universidad Autónoma Agraria/ Universidad Chapingo/ Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria/
INCA/
Programas: PROMAF, Apoyos Directos al Campo.
CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES Y/O ACTORES CLAVES
Matriz para el Análisis por Funcional de la Cadena
PROVEEDOR PRODUCTOR COMERCIALI-
ZACIÓN NIVEL I
TRANSFORMA
CIÓN
COMERCIALI-
ZACIÓN
NIVEL II
CONSUMIDO
R FINAL
GESTIÓN DE
RESIDUOS
Actores
involucrados
en satisfacer
las
necesidades
de los
productores
de maíz, en
el menor
tiempo
posible y
con la mejor
calidad.
Actores
involucrados
en la
producción
agropecuaria
básica,
incluyendo la
provisión de
insumos, para
la
elaboración
del producto
final.
Actores que
mueven el
producto
desde el
territorio hacía
los mercados
terminales
(como
intermediarios),
pero pueden
incluir también
a mayoristas
ubicados en
centros
urbanos.
Actores en el
manejo pos
cosecha del
producto o
su
transformaci
ón en un
producto de
valor
agregado.
Actores que
mueven el
producto
desde el
territorio
hacía los
mercados
terminales
(como
intermediario
s), pero
pueden
incluir
también a
minoristas
ubicados en
centros
urbanos
Actores que
consumen el
producto
transformado
para la
alimentación
, alimento
animal,
artesanías,
cosmética,
etc…
Actores que
sacan
beneficio de
la merma o
residuos que
no son
utilizados en
la
transformaci
ón del maíz,
o que no son
consumidos
por los
consumidore
s finales.
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
II.3. AUTODIAGNÓSTICO: PATRÓN Y MATRIZ DE COMPETITIVIDAD
FACTORE S DE ESTRATEGIA
FACTORES DE ESTRATEGIA Empresa Competencia Competencia Ideal
Factor Ponderación Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación
E1. Cuenta con un programa para
mejorar su sistema productivo 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6
E2. Tiene un plan para acercar sus
productos al mercado destino 0.25 3 0.75 2 0.5 4 1
E3. Ha realizado acercamiento con
alguna organización de
exportadores
0.2 1 0.2 3 0.6 4 0.8
E4. Cuentan con algún mecanismo
para identificar la huerta o el
productor de cada lote de
producto que envía al mercado
0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4
E5. Conoce los costos de sus
competidores en el mercado
regional
0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6
E6. Sabe en que periodo es
conveniente exportar y como están
sus precios respecto al del lugar de
destino
0.15 4 0.6 2 0.3 4 0.6
SUMA 1 2.75 2.5 4
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
0.45
0.75
0.2
0.3
0.45
0.6
0.45
0.5
0.6 0.2 0.45
0.3
0.6
1
0.8
0.4
0.6
0.6
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
E1. Cuenta con un programa
para mejorar su sistema
productivo
E2. Tiene un plan para
acercar sus productos al
mercado destino
E3. Ha realizado
acercamiento con alguna
organización de
exportadores
E4. Cuentan con algún
mecanismo para identificar
la huerta o el productor de
cada lote de producto que
envía al mercado
E5. Conoce los costos de sus
competidores en el mercado
regional
E6. Sabe en que periodo es
conveniente exportar y como
están sus precios respecto al
del lugar de destino
FACTORES DE ESTRATEGIA
Empresa Competencia Competencia Ideal
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
INTERPRETACIÓN DEL PATRÓN DE COMPETITIVIDAD.
En la presente gráfica se puede observar que en comparación con
la competencia se tiene un mejor plan para acercar los productos
al mercado de destino; se sabe en qué período es conveniente
exportar así como los precios de referencia; así como se cuenta
con un mecanismo para identificar la huerta o el productor de
cada lote; sin embargo, al igual que la competencia contamos
con un programa para manejar el sistema competitivo, y también
ellos conocen los costos de los competidores en el mercado; ahora
bien, tenemos una desventaja con la competencia, ellos han
realizado más acercamientos con organizaciones exportadoras,
siento este un punto de referencia para internacionalizar nuestro
producto, por lo que en el corto plazo se planearan estrategias a
efecto de conseguir financiamientos y acuerdos con
organizaciones para exportar el insumo.
FACTORES DE OFERTA
FACTORES DE OFERTA Empresa Competencia Competencia Ideal
Factor Ponderación Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación
O1. Utiliza el tipo de semillas que
se adaptan más a la región y que
tienen mejor aceptación en el
mercado
0.07 3 0.21 1 0.07 4 0.28
O2. Realiza rotación de cultivos 0.175 3 0.525 1 0.175 4 0.7
O3. Práctica de acolchado 0.105 3 0.315 1 0.105 4 0.42
O4. Aplica productos de control de
virosis 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.2
O5. Su sistema de riego le permite
lograr los mayores rendimientos en
producto y consumo de agua
0.2 4 0.8 1 0.2 4 0.8
O6. La densidad de plantas que
maneja es la recomendada 0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4
O7. Selecciona y empaca su
producto 0.05 4 0.2 0 0 4 0.2
O8. Lo envía al mercado destino
en transportes refrigerados 0.1 3 0.3 0 0 4 0.4
O9. Produce en invernadero 0.045 3 0.135 2 0.09 4 0.18
O10. Recibe asistencia técnica 0.105 3 0.315 0 0 4 0.42
SUMA 1 3.35 0.99 4
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
0.21
0.525
0.315
0.15
0.8
0.4
0.2
0.3
0.135
0.315
0.07 0.175
0.105
0.15
0.2 0.2
0
0
0.09 0
0.28
0.7
0.42
0.2
0.8
0.4
0.2
0.4
0.18
0.42
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
O1. Utiliza el tipo de semillas
que se adaptan más a la
región y que tienen mejor
aceptación en el mercado
O2. Realiza rotación de
cultivos
O3. Práctica de acolchado
O4. Aplica productos de
control de virosis
O5. Su sistema de riego le
permite lograr los mayores
rendimientos en producto y
consumo de agua
O6. La densidad de plantas
que maneja es la
recomendada
O7. Selecciona y empaca su
producto
O8. Lo envía al mercado
destino en transportes
refrigerados
O9. Produce en invernadero
O10. Recibe asistencia técnica
FACTORES DE OFERTA
Empresa Competencia Competencia Ideal
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
INTERPRETACIÓN DEL PATRÓN
DE COMPETITIVIDAD.
Como se puede observar en la presente gráfica, tenemos todo a
favor en relación a la competencia, toda vez que utilizamos el
tipo de semillas que se adapta más a la región donde
comercializamos, verificamos que se lleven a cabo rotación de
cultivos, que se realicen prácticas de acolchado; aplicaciones de
control de virosis; sistemas de riego que permitan lograr mejores
rendimientos en el producto; densidad de las plantas;
empaquetado del producto, que se envíen en las condiciones
optimas, producciones en invernaderos, así como verificar que se
reciba asistencia técnica; por lo anterior, son ventajas
importantes que tenemos en relación a la competencia.
FACTORES DE PROCESO PRODUCTIVO
FACTORES DE PROCESO PRODUCTIVO Empresa Competencia Competencia Ideal
Factor Ponderación Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación
P1. Cosecha sus productos entre
noviembre y diciembre 0.1 4 0.4 1 0.1 4 0.4
P2. Participa en alguna
organización para la compra de
insumos
0.1 3 0.3 3 0.3 4 0.4
P3. Participa en alguna
organización para la venta de
producto en el extranjero
0.2 1 0.2 0 0 4 0.8
P4. Utiliza y conoce los costos de
transporte refrigerado 0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4
P5. Su precio de venta puesto en el
mercado destino es competitivo,
incluyendo su gasto de transporte
0.2 2 0.4 2 0.4 4 0.8
P6. Su sistema de empaque es
adecuado a las normas del
mercado destino
0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4
P7. Realiza control biológico de
plagas 0.1 3 0.3 1 0.1 4 0.4
P8. Su fuente de financiamiento es
competitiva 0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4
0.4
0.3
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.1
0.3
0
0.2
0.4
0.2
0.1
0.2
0.4
0.4
0.8
0.4
0.8
0.4
0.4
0.4
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
P1. Cosecha sus productos entre
noviembre y diciembre
P2. Participa en alguna
organización para la compra de
insumos
P3. Participa en alguna
organización para la venta de
producto en el extranjero
P4. Utiliza y conoce los costos de
transporte refrigerado
P5. Su precio de venta puesto en el
mercado destino es competitivo,
incluyendo su gasto de transporte
P6. Su sistema de empaque es
adecuado a las normas del
mercado destino
P7. Realiza control biológico de
plagas
P8. Su fuente de financiamiento es
competitiva
FACTORES DE PROCESO PRODUCTIVO
Empresa Competencia Competencia Ideal
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
INTERPRETACIÓN DEL PATRÓN
DE COMPETITIVIDAD.
Como se aprecia en el gráfico, superamos a la competencia en
relación a que nosotros verificamos que se cosechen los
productos en la mejor temporada del año; que participe alguna
organización para la venta del poco producto que se exporta,
que se utilicen y se conozcan los costos del transporte refrigerado,
que el sistema de empaque sea el adecuado y se apegue a las
normas de calidad establecidas, y que la fuente de
financiamiento sea competitiva; sin embargo y al igual que la
competencia, se participa en alguna organización para la
compra de insumos, y su precio es competitivo, incluyendo los
gastos de transporte, por tal motivo, es necesario redoblar los
esfuerzos para que estos puntos se conviertan en una ventaja
competitiva decisiva para el consumidor final.
FACTORES DE DEMANDA
FACTORES DE DEMANDA Empresa Competencia Competencia Ideal
Factor Ponderación Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación
D1. Aplica un manejo del producto
acorde a las reglas de inocuidad
alimentaria de su mercado destino
0.125 3 0.375 3 0.375 4 0.5
D2. Vende su producto mediante
intermediarios internacionales 0.375 4 1.5 2 0.75 4 1.5
D3. Tiene oficinas o centros de
acopio en su mercado destino o
vende con un socio (alianza
estratégica) que los tiene
0.25 3 0.75 1 0.25 4 1
D4. Conoce el transporte de
mercancías (costo, duración,
condiciones de manejo del
producto
0.125 4 0.5 2 0.25 4 0.5
D5. Conoce el mercado del
producto, sus formas de
clasificación y sus normas de
calidad
0.125 4 0.5 1 0.125 4 0.5
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
0.375
1.5
0.75
0.5
0.5
0.375
0.75
0.25 0.25
0.125
0.5
1.5
1
0.5
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
D1. Aplica un manejo del
producto acorde a las reglas de
inocuidad alimentaria de su
mercado destino
D2. Vende su producto mediante
intermediarios internacionales
D3. Tiene oficinas o centros de
acopio en su mercado destino o
vende con un socio (alianza
estratégica) que los tiene
D4. Conoce el transporte de
mercancías (costo, duración,
condiciones de manejo del
producto
D5. Conoce el mercado del
producto, sus formas de
clasificación y sus normas de
calidad
FACTORES DE DEMANDA
Empresa Competencia Competencia Ideal
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
INTERPRETACIÓN DEL PATRÓN
DE COMPETITIVIDAD.
En la presente gráfica, se puede visualizar que en los factores de
demanda estamos muy por arriba de la competencia, toda vez
que se pretende vender también el producto mediante
intermediarios internacionales, se cuentan con oficinas o centros
de acopio en el mercado de destino con un socio, conocemos
los costos, duración, condiciones de manejo de todo el transporte
de mercancías, sin embrago, al igual que la competencia
aplicamos el manejo del producto acorde a las reglas
alimenticias, siendo este un factor importante a ser considerado
por el consumidor final.
FACTORES DE OPORTUNIDAD Y APOYOS INSTITUCIONALES
FACTORES DE OPORTUNIDAD Y APOYOS
INSTITUCIONALES
Empresa Competencia Competencia Ideal
Factor Ponderación Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación
A1. Recibe asistencia técnica de
instituciones gubernamentales o
de alguna institución de la región
0.2 3 0.6 1 0.2 4 0.8
A2. Ha tenido o piensa utilizar los
apoyos gubernamentales para la
compra de maquinaria o equipo
de riego
0.2 3 0.6 1 0.2 4 0.8
A3. Participa en alguna
asociación de productores que
brinde servicios de apoyo a la
exportación o a la producción
0.2 4 0.8 2 0.4 4 0.8
A4. Recibe apoyo crediticio de sus
proveedores 0.2 3 0.6 2 0.4 4 0.8
A5. Recibe algún tipo de apoyo
financiero con tasa de interés
preferencial
0.2 4 0.8 3 0.6 4 0.8
SUMA 1 3.4 1.8 4
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
0.6
0.6
0.8
0.6
0.8
0.2
0.2
0.4 0.4
0.6
0.8
0.8
0.8 0.8
0.8
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
A1. Recibe asistencia
técnica de instituciones
gubernamentales o de
alguna institución de la
región
A2. Ha tenido o piensa
utilizar los apoyos
gubernamentales para la
compra de maquinaria o
equipo de riego
A3. Participa en alguna
asociación de productores
que brinde servicios de
apoyo a la exportación o a
la producción
A4. Recibe apoyo crediticio
de sus proveedores
A5. Recibe algún tipo de
apoyo financiero con tasa
de interés preferencial
FACTORES DE OPORTUNIDAD Y APOYOS INSTITUCIONALES
Empresa Competencia Competencia Ideal
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
INTERPRETACIÓN DEL PATRÓN
DE COMPETITIVIDAD.
En el presente gráfico, podemos apreciar que a comparación
con la competencia, se recibe asistencia técnica de instituciones
gubernamentales o de laguna institución de la región, se piensa
utilizar los apoyos gubernamentales para la compra de
maquinaria o equipo de riego, se participa en alguna asociación
de productores que brinden servicios de apoyo, y se recibe
apoyo crediticio de sus proveedores, factores importantes para el
crecimiento y mejora de la empresa.
RESUMEN
Matriz de competitividad / Resumen
Factor Empresa Competencia Competencia Ideal
Estrategia 2.75 2.5 4
Oferta 3.35 0.99 4
Proceso de Producción 2.7 1.5 4
Demanda 3.625 1.75 4
Oportunidades y apoyo 3.6 1.8 4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4Estrategia
Oferta
Proceso de ProducciónDemanda
Oportunidades y apoyo
Matriz de competitividad / Resumen
Empresa
Competencia
Competencia Ideal
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
E1E2
E3E4
E5
E6
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9O10
P1P2
P3P4
P5
P6
P7
P8
D1
D2
D3
D4
D5
A1
A2
A3A4
A5RELOJ DE COMPETITIVDAD
Arriba de lacompetencia
Igual que lacompetencia
Debajo de lacompetencia
Empresa
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
E3. acercamiento con
alguna organización de
exportadores
II.4. RED DE COMPETITIVIDAD
FLUJO LÓGICO DE PRODUCCIÓN DEL MAÍZ
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
RED DE VALOR DE LA CADENA
Producción
de Maíz
Distribuidoras
Directas
Concesión
Envasado
Costales
Hilos
Tejedora
Distribución y
Comercialización
Cliente
Detallista
Canales de
Distribución
Centro de
Consumo
Punto de
Venta
Con
sum
idor
N
aci
on
al
Mercado
Proveedores de
Materia Prima
Proveedores de
Maquinaria y
Equipo
Sistemas de
Calidad SNICS
Condiciones
de Seguridad
Aduanas
Con
sum
idor
Inte
rnaci
on
al
Investigación y
Desarrollo
Capacitación
Entorno
Ecológico
Industria
Agrícola
Comisión Federal de
Competencia
Gobiernos Estatales y
Federales Secretaría
de Salud
Secretaría de
Agricultura Municipio
Transformación
Eventos
Gubernamentales
Cosechadora
Bazooka
Helicoidal
Cribadora
Bazooka
Tova
Autocosumo
Mercado
Internacional
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS RELEVANTES
Eslabón de la Cadena Problemas
(en orden de importancia)
PROVEEDORES
1. Proporcionar semillas de calidad a los productores.
2. Precios elevados ofrecidos a los productores.
3. Poca comercialización de semillas a los productores en comunidades lejanas.
PRODUCTORES
1. Escasa capacitación de cosecha a los jornaleros.
2. Bajos precios al momento de la cosecha.
3. Poca confianza en los proveedores de insumos.
DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
1. Problemas de tiempo en la entrega de los insumos.
2. Equipo de transporte insuficiente e inapropiado para realizar la entrega.
3. Desconocimiento de canales de distribución.
TRANSFORMACIÓN
1. Deficiente calidad del producto al utilizar químicos.
2. Alto costo de la maquinaria y equipo toda vez que es importada
3. Incumplimiento de las Normas de Calidad promovidas por Instituciones
Gubernamentales.
INTERMEDIARIOS
1. Disponibilidad de productos requeridos por los consumidores finales.
2. Elevados precios ofrecidos a los consumidores finales.
3. Existencia del comercio informal.
CONSUMIDORES FINALES
1. Precios altos para productos de buena calidad.
2. Desagrado de los productos ofrecidos.
3. Garantía del producto.
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
II.5. FUENTES DETONANTES DE COMPETITIVIDAD
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
NODOS DETONANTES DE INCOMPETITIVIDAD
Producción
de Maíz
Distribuidoras
Directas
Concesión
Envasado
Costales
Hilos
Tejedora
Cliente
Detallista
Canales de
Distribución
Centro de
Consumo
Punto de
Venta
Con
sum
idor
N
aci
on
al
Mercado
Proveedores de
Materia Prima
Proveedores de
Maquinaria y
Equipo
Sistemas de
Calidad SNICS
Condiciones
de Seguridad
Aduanas
Con
sum
idor
Inte
rnaci
on
al
Investigación y
Desarrollo
Capacitación
Entorno
Ecológico
Industria
Agrícola
Comisión Federal de
Competencia
Gobiernos Estatales y
Federales Secretaría
de Salud
Secretaría de
Agricultura Municipio
Transformación
Eventos
Gubernamentales
Cosechadora
Bazooka
Helicoidal
Cribadora
Bazooka
Tova
Autocosumo
Mercado
Internacional
Distribución y
Comercialización
ANÁLISIS Y ATRACTIVIDAD DE LAS CINCO FUERZAS
El poder de cada uno de los grandes grupos de compradores depende de las características de la situación del mercado y de la importancia de las compras de esos grupos. Intermediarios
Proveedores Consumidor Final
PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN La rivalidad se detecta en la existencia de los
Intermediarios, los cuales usan tácticas como la guerra
de precios o el incremento de servicios y
garantías para los consumidores. Los proveedores pueden ejercer una notable influencia en el sector presionando en una subida de precio, en el tiempo de entrega o en la calidad de
los insumos y de esta manera afectar la rentabilidad del sector.
Posibilidad de obtener ganancias al distribuir el
producto en lugares donde es difícil llegar los mismos a un precio alto, al pasar el producto por varios intermediarios.
Productores Transformación
Adquirir productos de mala calidad y a un precio alto, La no
disponibilidad de productos y la no entrega de los mismos en el tiempo acordado.
Transformación de los insumos con una calidad deficiente, así como la
utilización de maquinaria no apropiada o aquella maquinaria que tiene un costo alto.
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (ESQUEMA DEL TORO)
116
Transporte
Gasoli-
neras
Choferes Agencias
Automo-
triz
Talleres
Automo-
trices
Asegura-
doras Restau-
rantes de
Paso
Cargadores
Talacheros
Refaccio-
narias
Lubricantes
Productor
Gasolina/
Petróleo
Broker Fax
Proveedor
de Fertili-
zantes Proveedor
de Plagui-
cidas
Establos
(abono
orgánico)
Jornalero
Bancos
Técnico
Asesor Investiga-
ción
Renta de
Tractor y
equipo
Internet Seguros
Exportador Instituciones
Públicas
Mensajería Cargadores
Restau-
rantes Agencia
Aduanal Folletos
Impuestos Teléfono
SAGARPA
SEDECO SEDAGRO
FIRA
Universi-
dades
CONAZA
Compu-
tadores
Contene-
dores
Herrami-
entas para
deshierbe
Herrami-
entas para
Poda
Taxis
Camiones
Refrigera-
dos
Cuotas
Autobuses Mecánico
Autolavados
Publicidad
Envases
de
Plásticos
Casa de
Cambio
Imprenta
CNPAMM
ICAMEX AYUNTA-
MIENTOS
Consejo
Nac. Agrop
Comercio
Servicios
Especiali-
zados
Industrias Interme-
diarios Central de
Abasto
Tianguis
Super-
mercado
Tiendas
Auto-
servicios
Lonjas
Bolsas de
Plásticos Mercados
Municipales
Adminis-
tradores
Contado-
res
Químicos
Biólogos
Agronomos Capacita-
dores
Secretarias
Insecticidas
Plaguicidas
Fertili-
zantes
Química
Alimenticia
Automotriz
Harinera
Farmaceú-
tica
Lácteos
Cosméticos
Plásticos
Dulces
Vidrios Textil
Gráficas
Bebidas y
Licores
Maderera
III. ESTRATÉGIA COMPETITIVA
Fuente: Elaboración propia, julio de 2010.
FUENTES DETONANTES DE COMPETITIVIDAD
Producción
de Maíz
Distribuidoras
Directas
Concesión
Envasado
Costales
Hilos
Tejedora
Cliente
Detallista
Canales de
Distribución
Centro de
Consumo
Punto de
Venta
Consu
mid
or
N
acio
nal
Mercado
Proveedores de
Materia Prima
Proveedores de
Maquinaria y
Equipo
Sistemas de
Calidad SNICS
Condiciones
de Seguridad
Aduanas
Consu
mid
or
Inte
rnac
ion
al
Investigación y
Desarrollo
Capacitación
Entorno
Ecológico
Industria
Agrícola
Comisión Federal
de Competencia
Gobiernos Estatales
y Federales Secretaría
de Salud
Secretaría de
Agricultura Municipio
Transformación
Eventos
Gubernamentales
Cosechadora
Bazooka Helicoidal
Cribadora
Bazooka Alteza
Tolva
Autocosumo
Mercado
Internacional
Distribución y
Comercialización
Fuente:
ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS
Acceso a
capital
Costo de
insumos
Asistencia
Técnica
Problemas
Identificados
Acceso a
capital
Mercadeo
Acceso a
capital
Asistencia
Técnica
Costo de
Insumos
Asistencia
Técnica
Mejoramiento
de semillas
Mercadeo
Mejoramient
o de semillas
Asistencia
Técnica
Acceso a
capital
Costo de
insumos
Mejoramie
nto de
semillas
Asistencia
Técnica
Capacitaci
ón
Capacitaci
ón
Asistencia
Técnica
Capacitaci
ón
Capacitación Capacitaci
ón
Mejoramiento
de semillas
Producción de Maíz
Capacitaci
ón
Acceso a
capital
Mejoramient
o de semillas
ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS: PRIORIZACIÓN
Producción de Maíz
Problema
Acceso a capital
Costo de los insumos
Asistencia técnica
Mejoramiento de semillas
Capacitación
Mercadeo
Orden de prioridad Frecuencia
4
0
4
3
1
3
1
2
3
4
5
6
ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS
Intermedia-
rismo
Conocimiento
ddel mercado Marketing
Problemas
Identificados Manejo de
productos
Distribución y comercialización
Intermedia-
rismo
Acceso a
capital
Capacitación
especializada
Conocimiento
del mercado
Marketing
Manejo de
productos
Acceso a
capital
Capacitación
especializada
Acceso a
capital
Conocimiento
del mercado
Acceso a
capital
Acceso a
capital
Acceso a
capital
Conocimiento
del mercado
Acceso a
capital
Capacitación
especializada Marketing
Conocimiento
del mercado
Conocimiento
del mercado
Conocimiento
del mercado
Manejo de
productos Manejo de
productos
Marketing
ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS: PRIORIZACIÓN
Distribución y comercialización
Problema
Acceso a capital
Manejo de productos
Orden de prioridad Frecuencia
5
5
2
2
1
0
1
2
3
4
5
6 Intermediarismo
Conocimiento
del mercado
Marketing
Capacitación
especializada
ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS
Problemas Orden de importancia por cada grupo
Producción de Maíz Distribución y comercialización
Acceso a capital
Costo de los insumos
Asistencia técnica
Mejoramiento de semillas
Capacitación
Mercadeo
4
0
4
3
1
3
Acceso a capital
Manejo de productos
5
5
2
2
1
0 Intermediarismo
Conocimiento del mercado
Marketing
Capacitación especializada
Análisis de Puntos Críticos: Organización Árbol de Problemas
124
Técnicas rudimentarias
para Sembrado y
Cosechado
Dispersión de
Unidades
productivas CAUSAS
Desconocimiento de
incentivos
gubernamentales
Baja Cultura
Empresarial
Deficiente
Rendimiento en
Producción
PROBLEMA
EFECTOS
Fomento a la importación
Bajos márgenes de
utilidad
Bajos volúmenes de
oferta
Elevado intermediarismo
Dificultad de acceso a
servicios de apoyo
No favorece la
integración de la
cadena
Deficiencias en
calidad
Altos Costos en la
Cosecha
Bajos índices de
Demanda
Falta de
conocimiento de
Semillas Mejoradas Baja implementación
para tecnologías de riego
Análisis de Puntos Críticos: Organización Árbol de Soluciones
125
Incrementar el
Rendimiento de
Producción
OBJETIVO
GENERAL
Acceso a Capital para
fuentes de Riego
Agrupar Unidades
productivas
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Fomentar de incentivos
gubernamentales
Elevar Cultura
Empresarial
INDICADORES
de Solución
Iniciar Niveles de
importación
Incremento en los
márgenes de utilidad
Incrementan
volúmenes de oferta
Control y disminución de
intermediarismo
Acceso a servicios
de apoyo
Grado de
integración de la
cadena
Eficiencia en
Calidad de Producto
Incrementan
volúmenes de
Demanda
Acceso a Fuentes de
Financiamiento para
Cosechar
Acceso a fuentes de
Mejoramiento de
Semillas
Acceso a
Tecnologias de
Sembrado y
Cosechado
Oportunidades de Negocios
Oportunidad de Negocios
Eslabón Inversión
Empresa Logística recolectora y
Distribuidora de Productos de pequeños
productores.
Distribución 2,500,000.00 pesos
Capacitación Empresarial y fuentes de información
(Acceso a Capital y fuentes de Info.)
Producción 1,500,000.00 pesos
Centro de Acopio para recolección de producto
(Cross Docking)
Distribución 3,000,000.00 pesos
DESARROLLO DE PORTAFOLIOS DE NEGOCIOS
Proyecto: Incremento
Logístico de Maíz en Grano
Comercializadora Logística
recolectora y distribuidora
Integración de Pequeños
Productores
Aspectos Grales.
Identificación de
Oportunidades Formulación
de Oportunidades
Evaluación de Oportunidades
Metodología de Inversión
IV. CONCLUSIONES Y/O PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
El maíz es reconocido en todo el mundo como uno de los principales cereales tanto por su volumen de producción como por sus excelentes cualidades alimenticias. Sin embargo, los avances recientes en la productividad permitieron el uso del grano como cultivo industrial. En el presente documento, se analizan las principales características y tendencias de los
mercados internacional y nacional del maíz bajo una perspectiva económica y oportunidades de negocio de inmediata acción. A lo largo del mismo, se busco evidencia que permitirá valorar el impacto de los cambios en rendimiento y en el consumo industrial en estos mercados sobre el precio de mercado y visualizar con ello las oportunidades logísticas e informativas que representarán el fomentar la producción del maíz en México.
Sabiendo que durante el presente ciclo productivo del maíz, se prevé un incremento en la producción mundial superior al crecimiento de la demanda con lo que el nivel de inventario estimado para el final del año comercial 2010/2011 sería 4.9% superior al del año 2009/2010.
CONCLUSIONES
Esta perspectiva se fundamenta en el excelente avance de siembras en Estados Unidos, que
reflejan buenas condiciones agroclimáticas para el cultivo del maíz y la transferencia de
tecnología que este presenta.
La evidencia estadística señala que la producción mundial depende tanto de la superficie
cosechada, como del rendimiento que es determinado por las condiciones climáticas para el
desarrollo del cultivo y que un avance importante en el programa de siembras permitirá
cosechar una superficie 2.7% mayor a la cosechada en 2009.
Por su parte, el precio en el mercado nacional se encuentra fuertemente relacionado con el
precio nacional, además de la influencia de la producción de ganado bovino de carne. En este
sentido, se prevé que el precio nacional se mantenga en niveles similares al actual, con ligeras
presiones bajistas en la época de cosecha.
Finalmente, en cuanto al desempeño de sector primario, tanto las condiciones de mercado,
como las perspectivas de producción actuales favorecen que la productividad y rentabilidad
sean atractivas para los productores nacionales y con ello realizar las oportunidades de
negocios que este documento presenta.
BIBLIOGRAFÍA
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3. http://www.cofupro.org.mx/proyecto.php?&ini=344&final=348&cadenar=123
4. http://www.campomexicano.gob.mx/aagricola_mex/icultivo/index.jsp
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6. http://www.bicentenariotoluca.org/
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Nicaragua, Junio de 2007.
8. SIAP. (Mayo 2010). Servicio de información agropecuaria y
pesquera.
9. Logros y perspectivas en la producción del Maíz, Agosto de 2005.
10. IDAQUIM, Agricultura por Contrato.
11. Panorama Agroalimentario, Maíz 2010. FIRA.
12. www.siap.gob.mx
13. www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/
14. www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx
15. www.ers.usda.gov/publications
POR SU ATENCIÓN GRACIAS
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