industria metalúrgica metalmecánica en chile: diagnóstico

Industria Metalúrgica Metalmecánica en Chile:

Diagnóstico y Propuestas Noviembre 2013

Contenido

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I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

IV. Propuestas

Sectores de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

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La Industria M-M en Chile se caracteriza por la gran heterogeneidad de su oferta así como por la gran diversidad de empresas que la componen

El año 2012, el PIB de la Industria Manufacturera representó del orden de 10% del PIB nacional, mientras que el PIB de la Industria M-M representó 2,4%

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PIB de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

De la comparación internacional, se concluye que hoy Chile cuenta con una Industria M-M relativamente pequeña

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Comparación internacional: PIB IM-M como porcentaje del PIB nacional

Sin embargo, en términos de oferta, esta representó el 11% del total ofertado en el país, superando los US$52.300 millones

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Oferta de la Industria M-M por subsectores y contribución a la oferta total del país

Por el lado de la demanda, en tanto, 93% de demanda fue local y un 7% exportaciones

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Demanda de la Industria M-M por subsectores y contribución a la demanda total del país

La Industria M-M se caracteriza por ser relativamente intensiva en el uso de mano de obra, particularmente de mano de obra técnica

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Capital humano en la Industria Metalúrgica Metalmecánica

Relación con el resto de los sectores económicos

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Demanda que enfrenta la Industria M-M por sector económico (2010, en %)

Relación con el resto de los sectores económicos

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Proveedores de la Industria M-M por sector económico (2010, en %)

Contenido

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I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

IV. Propuestas

Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

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Evolución de la Participación de la Industria Manufacturera en el PIB Nacional entre 1930 y 2010 (en %)

Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del Indicador de Producción Física por Subsectores de la Industria M-M para el período 2003 – 2011

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Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del Índice de Ventas Físicas por Subsectores de la Industria M-M para el período 2003 – 2011

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Productividad total de factores negativa desde 2006, con excepción del año 2008

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Evolución de la Productividad Total de Factores de la Industria Manufacturera (variación anual, en %)

La materia prima y otros insumos básicos es lo que más impacta el costo de operación, llegando a representar el 80% en 2008

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Evolución de la Estructura de Costos de las Empresas de la Industria M-M para el período 2005 - 2008 (en % como participación de los costos directos, ENIA)

Estructura de Costos en base a Estudio Muestral (como % de la participación de costos directos)

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Evolución de la Participación de la Industria M-M en el Total de Exportaciones de la Industria Manufacturera y de las Exportaciones Nacional, durante el período 2003- 2012 (en %)

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Evolución del Valor de las Importaciones de la Industria M-M durante el período 2003- 2012 (en miles de millones de US$, a precios corrientes)

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Contenido

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I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

IV. Propuestas

Posición de Chile en el Ranking de Mundial de Competitividad

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Principales obstáculos y desafíos que enfrenta la Industria M-M

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Estrategias competitivas de las empresas de la Industria M-M

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Contenido

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I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica

IV. Propuestas

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Igualar el precio del cobre utilizado para determinar el gasto fiscal al precio de largo plazo que utiliza CODELCO en la valorización de sus proyectos mineros.

Aumentar la tasa de ahorro de los ingresos provenientes del cobre.

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

1. Volatilidad y presión cambiaria

2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos

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Chile se sitúa entre los países con mayores tarifas eléctricas del mundo…

TARIFA ELECTRICA INDUSTRIAL (US$/MWh)

2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos

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Lo que provocaría pérdidas de competitividad de hasta 30%

2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos

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Definir y mantener condiciones que permitan la construcción de una matriz energética sustentable, competitiva y confiable

Propuestas del CADE: • Ordenamiento territorial y compensaciones • Especificar y completar la reglamentación y

permisos • Fortalecer la fiscalización de derechos de

agua • Potenciar el mercado spot • Posibilitar el acceso a terminales de GNL

PROPUESTA 4

3.Escasez de mano de obra calificada

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Productividad trabajadores chilenos

3. Escasez de mano de obra calificada

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Universitarios v/s Técnicos

3. Escasez de mano de obra calificada

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Cambio institucional

Incentivos tributarios

Becas de maestros-guías

Consejos de Competencia

Estudio trianual sobre demanda y oferta futura laboral

Legislación laboral

PROPUESTA 5

PROPUESTA 6

PROPUESTA 7

PROPUESTA 8

PROPUESTA 9

PROPUESTA 10

4. Capacidad de innovación

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Gasto en I+D como porcentaje del PIB

4. Capacidad de innovación

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• Desarrollar un sistema de información sobre los recursos públicos destinados a innovación

• Incrementar el tope máximo de la franquicia tributaria

PROPUESTA 11

PROPUESTA 12

5. Institucionalidad

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Diagnóstico y Propuestas Noviembre 2013