industria automotriz en méxico y tlcan...industria automotriz en el pib –del 2008 a 2016, la...
Post on 09-Jun-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Industria Automotriz
en México y TLCAN
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
19 de Octubre, 2017
Importancia del
Sector Automotriz:
2
Principal generador de divisas
en el país, con una balanza
comercial superavitaria por un
monto de 62.8 MMD en 2016
Poco más de 1 de cada 3
dólares exportados del sector
manufacturero corresponde a
productos automotrices
7º fabricante de vehículos en
el mundo y 1º en América
Latina
4º exportador mundial de
vehículos ligeros
5º exportador mundial de
autopartes y 1er proveedor al
mercado de Estados Unidos
Genera 3.3% del PIB
Nacional y 18.3% del PIB
manufacturero
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
en
e-s
ep
16
en
e-s
ep
17
Mill
on
es d
e u
nid
ad
es
Producción Exportación
Producción y Exportación
– Contribuye con el 3.8% de la producción mundial.
– Cerca del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
3Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Δ
9.8%
Δ
11.5%
Industria Automotriz en el PIB
– Del 2008 a 2016, la industria automotriz ha crecido de forma
dramática, al incrementar su participación en 65% para el PIB
nacional y en 53% PIB manufacturero.
4Fuente: INEGI - PIB y Cuentas Nacionales. Precios constantes base 2008.
Notas: P se refiere a datos preliminares. Automotriz considera Fabricación de automóviles y camiones, Fabricación de carrocerías y remolques, Fabricación de partes
para vehículos automotores, Fabricación de otro equipo de transporte.
2.0%
1.7%
2.1%2.3%
2.5% 2.6%2.9%
3.2% 3.3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Participación automotriz enPIB Nacional
12.0%10.4%
12.8%13.8%
14.7%15.7%
17.1%18.1% 18.3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Participación automotriz en PIB Manufacturero
… la industria automotriz impacta a 84 actividades económicas
de la industria manufacturera y 73 de comercio y servicios.
Industria Manufacturera en México
• En este sector, la Industria Automotriz es el segundo
generador de PIB.
Fuente: INEGI – Sistema de Cuentas Nacionales. 5
Participación
PIB Manufacturero1993 2000 2005 2015 2016
Porcentajes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Industria alimentaria 24.1 20.2 22.7 22.3 22.1
Industria automotriz 11.2 13.5 12.1 18.1 18.3
Industria química 9.4 11.1 12.6 9.3 8.9
Industrias metálicas básicas 3.3 4.5 6.4 5.1 5.4
Industria de las bebidas
y del tabaco4.5 4.7 5.5 5.0 5.0
Otras industrias 47.5 46.0 40.7 40.2 40.2
La industria
automotriz
genera 730,923
empleos
directos,
representando
el 14.4% del
empleo
manufacturero.
Fuente: INEGI – Censos Económicos 2014. 6
Industria Alimentaria
17.3%
Industria Automotriz
14.4%
Productos metálicos
7.7%
Prendas de vestir5.9%
Otras industrias
54.6%
Empleo 2014Industria Manufacturera
La Industria Automotriz como
generador de divisas
7Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI
113,316
18,743
26,970
19,571
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
ene-dic 2013 ene-dic 2014 ene-dic 2015 ene-dic 2016
Mil
lon
es
de
dó
lare
s
Ingreso de Divisas a México
Exportación Productos Automotrices Exportación Productos Petroleros
Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo
Durante 2016, las
exportaciones de
la industria
automotriz fueron
6 veces las
exportaciones de
productos
petroleros, 4.2 los
ingresos por
remesas y 5.8
veces los ingresos
por turismo.
Valor de la producción de vehículos
8Fuente: INEGI.
28.8%26.6%
44.6%
Valor agregado Insumos nacionales Insumos importados
55.4%
producción nacional
9
Producción mundial de
vehículos
Fuente: elaborado por AMIA con datos de OICA.
Ranking
20161 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ranking
20151 2 3 4 6 5 7 8 10 9
Ranking
20141 2 3 4 6 5 7 9 10 8
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
CHN USA JPN GER IND KOR MEX SPN CAN BRA
Mill
one
s de u
nidades
2014 2015 2016
Producción de vehículos ligeros
y perspectiva 2020
10Fuente: 2000 a 2016 registro de AMIA. 2017^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento
del 3% y con base en los anuncios publicados.
1.9 1.8 1.81.5 1.5 1.6
2.0 2.0 2.1
1.5
2.3
2.6
2.9 2.9
3.23.4 3.5
3.8
4.2
4.6
5.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017^
2018^
2019^
2020^
Mill
on
es d
e u
nid
ad
es
Región TLCAN
11
Producción de vehículos TLCAN
• De 1994 a 2016 la producción de vehículos TLCAN creció 15.8%.
• En 2016, la región TLCAN aportó cerca del 19% de la producción mundial.
12Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.
Canadá15%(2.32
millones)
EstadosUnidos
78%(12.24
millones)
México7%(1.12
millones)
1994
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
Canadá13%(2.37
millones)
Estados Unidos67%(12.20
millones)
México20%(3.60
millones)
2016
TLCAN: 18.17 millones de vehículos.
Ventas de vehículos ligeros TLCAN
• De 1994 a 2016 la venta de vehículos ligeros TLCAN creció 93.4%.
• En 2016, 22.5% de los vehículos ligeros vendidos en el mundo se vendieron en la región TLCAN.
13Fuente: elaborado por AMIA con datos sus asociados y Ward’s Automotive. Datos en unidades de vehículos.
Canadá11%(1.25
millones)
Estados Unidos 83%(8.9
millones)
México6%(0.62
millones)
1994
TLCAN: 10.87 millones de vehículos.
Canadá9%
(1.9 millones)
Estados Unidos83%(17.5
millones)
México8%
(1.6 millones)
2016
TLCAN: 21.02 millones de vehículos.
Canadá 29.11 36.29 24.6%México 92.35 127.54 38.1%Estados Unidos 263.13 323.13 22.8%Región TLCAN 384.59 486.95 26.6%
Población (millones de personas)Variación
2016/1994País 1994 2016
Fuente: World Bank
Mercado de vehículos ligeros
en Estados Unidos
14Fuente: Ward’s Automotive Reports y AMIA.
*Por país de origen
1994 2016
Alemania 192,275 668,434 247.6% 2.1% 3.8%
Japón 1,239,450 1,624,522 31.1% 13.8% 9.3%
Corea 173,214 982,136 467.0% 1.9% 5.6%
México 437,170 2,133,724 388.1% 4.9% 12.2%
Otros 130,275 584,852 348.9% 1.4% 3.3%
EE.UU. Y Canadá 6,818,133 11,471,352 68.2% 75.8% 65.7%
TOTAL 8,990,517 17,465,020 94.3% 100.0% 100.0%
2016 2017
Alemania 493,481 441,783 -10.5% 3.8% 3.5%
Japón 1,221,905 1,265,074 3.5% 9.4% 9.9%
Corea 738,872 614,343 -16.9% 5.7% 4.8%
México 1,574,499 1,741,512 10.6% 12.1% 13.6%
Otros 416,716 521,438 25.1% 3.2% 4.1%
EE.UU. Y Canadá 8,600,941 8,217,057 -4.5% 65.9% 64.2%
TOTAL 13,046,414 12,801,207 -1.9% 100.0% 100.0%
Venta de vehículos ligeros en Estados Unidos (acumulado Ene-Sep)
País 2016 2017 cambioparticipación
participación
Venta de vehículos ligeros en Estados Unidos
1994 2016 cambioPaís
15
Comercio automóviles – EE.UU.
Región TLCAN46.6%
Japón20.5%
Alemania11.8%
Corea8.7%
Reino
Unido
4.3%Otros países8.1%
Importación 2016 en EE.UU.3361 – vehículos automotores
Fuente: elaborado por AMIA con datos de USITC.
Región TLCAN44.9%
China 13.1%
Alemania9.7%
Arabia Saudita4.5%
Reino Unido3.3%
Otros países24.5%
Exportación 2016 de EE.UU.3361 – vehículos automotores
Estados Unidos importa mas automóviles de la región TLCAN que de Japón, Alemania, Corea, China y Reino Unido juntos.
Región TLCAN76.5%
China 3.8%
Reino Unido1.9%
Japón1.7%
Alemania1.7%
Corea del Sur1.2%
Otros países13.3%
Exportación 2016 de EE.UU.3363 – partes para vehículos automotores
Fuente: elaborado por AMIA con datos de USITC.
Región TLCAN54.8%
China 12.1%
Japón9.7%
Corea5.9%
Alemania4.4%
Otros países13.1%
Importación 2016 en EE.UU.3363 – partes para vehículos automotores
Comercio autopartes – EE.UU.
76.5% de las exportaciones de autopartes de Estados Unidos se envían a la región TLCAN.
China, Reino Unido, Japón, Alemania y Corea del Sur representan el 10.3% de sus exportaciones.
16
Considerando las nuevas inversiones, el pronóstico es
de poco más de 5 millones de vehículos producidos en
México para 2020.
17
Canada12%(2.37
millones unidades)
United States62%(12.20
millones unidades)
Mexico26%(5.0
millones unidades)
2020(estimado*)
* Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de produción que 2016.
Canadá13%(2.37
millones)
Estados Unidos67%(12.20
millones)
México20%(3.60
millones)
2016
TLCAN: 18.17 millones de vehículos.
Temas importantes en la modernización del
TLCAN
18
Acceso a mercados
• Mantener libre comercio
• Mantener regla de origen
Normas técnicas
Solución de controversias
Facilitación del comercio (procedimientos aduaneros)
¡ G R A C I A S!Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
esolis@amia.com.mx
@AmiaMexico
19
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz ac
top related