indicadors de comerç a barcelona

Quart trimestre de 2013

ag

Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE

Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE

Antoni Parera, Investigador d’ESADEGener de 2014

1

Indicadors de comerç a Barcelona

Mostra total: 495 comerçosTreball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels EixosRecollida de dades: 14 a 16 de Gener de 2014Inici de la sèrie: 2010 2

6.3%

5.9%

6.1%

6.3%

6.5%

5.9%

6.3%

6.5%6.3%

6.5%

6.3%

6.1%

6.1%

6.7%

6.1%

6.7%

RavalSant AntoniCreu CobertaHortaSant AndreuCor EixampleSarriàMaragallSant MartíSants les CortsSant GervasiRamblaSantsNou BarrisGraciaBarna Centre

Fitxa tècnica ICOB4rt Trimestre 2013

• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors

Compradors

• Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors

Estat de la competència i

proveïdors• Evolució de les vendes, dels costos i de

la plantillaEvolució del negoci

• Mapa de posicionament sobre la satisfacció dels comerciants respecte d’un conjunt de serveis

Serveis

• Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre

Futur

3

Índex

4

20.0%

34.3%11.9%

19.8%

13.9%

AlimentacióEquipament de les personesEquipament de la llarServeis i professionalsOci, lleure i cultura

Agrupació per activitat

• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors

Compradors

5

Molt més an-imada

Més animada Igual Més apagada Molt més apagada

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

6

CompradorPercepció d’actitud del comprador

CompradorPercepció d’actitud del comprador

7

Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

CompradorPercepció d’afluència de compradors

Ha aug

mentat

molt

Ha aug

mentat

S'ha m

antin

gut

Ha dism

inüit

Ha dism

inüit m

olt0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

8

Comprador

9

Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada

Percepció d’afluència de compradors

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Actitud

més

apag

ada

Menor

aflue

ncia

Nomes

compra

llista

t

Costa

més de

cidir-s

e

Compre

s més

petite

s

Busca

ofert

es

Entren

i no c

ompre

n

Menor

fideli

tat0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

10

Comprador -ResumTTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord

• Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors

Estat de la competència i

proveïdors

11

12

Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt

Estat dels proveïdorsExigències de mínims de compra

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

13

Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt

Estat dels proveïdorsPreus i terminis de pagament

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Sí No0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

32.81%

67.19%

36.9%

63.1%

44.4%

55.6%

33.1%

66.9%

37.4%

62.6%

32.9%

67.1%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

14

Augment de la competència

Estat de la competència

Equipament de la llar

Oci, lleure i cultura

Equipament de les persones

Alimentació

Serveis i professionals

0% 15% 30% 45% 60%

T4T3T2T1T4 2012T3 2012

15

Augment de la competència – Desagregació per sectors

Estat de la competència

16

Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt

Pressió en preus de la competència

Estat de la competència

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Pressió amb ofertes i descomptes

Ha disminüit molt

Ha disminüit S'ha mantingut

Ha augmentat Ha augmentat molt

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

T2T3T4

17

Estat de la competència

18

Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt

Estat de la competènciaQuantitat ofertada de productes

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

• Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla

Evolució del negoci

19

Índex

20

Evolució del negociTiquets de caixa

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

-7.0%

-4.8%

-3.1%

-3.6%

-3.2%

-3.4%

-5.9%

-3.1%

21

Facturació

Evolució del negoci

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

-7.4%

-5.2%

-3.3%

-3.3%

-3.0%

-3.6%

-5.3%

-2.5%

Alimentació

Equipament de les persones

Oci, lleure i cultura

Total

Serveis i professionals

Equipament de la llar

-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%

T4

T3

T2

T1

T4 2012

T3 2012

22

Facturació mitjana – Desagregació per sectors

Evolució del negoci

Si No0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

25.55%

74.45%

30.0%

70.0%

35.9%

64.1%

20.2%

79.8%

15.8%

84.2%

13.9%

86.1%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

23

Evolució del negociObté ingressos a través d’Internet

24

Evolució del negociFacturació Online

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

-1.6%

0.0%

0.2%

0.5%

-0.9%

0.0%

-1.5%

-0.9%

25

Evolució del negociLloguer

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

0.2%

0.1%

4.9%

1.2%

-1.5%

0.2%

0.1%

0.4%

26

Evolució del negociAigua i gas

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

1.5%

2.7%

3.0%

2.4%

1.5%

1.4%

2.0%

2.1%

27

Evolució del negociCostos laborals

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

-0.7%

0.6%

0.4%

0.2%

-0.6%

-0.4%

-0.1%

0.0%

28

Evolució del negociCostos de compra

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

-0.4%

0.3%

1.1%

0.3%

-1.1%

-0.9%

-0.3%

0.0%

*Al 4rt Trimestre de 2013, la variació en el Volum de compra de mercaderies ha sigut del -2,5%

29

Evolució del negociLlum

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

3.0%

4.1%

3.3%

3.2%

2.7%

1.7%

3.8%

4.7%

Facturació

Tiquets de caixa

Costos de compra

Costos laborals

Facturació online

Lloguer

Aigua i gas

Llum

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

T4 T3 T2 T1 T4 2012 T3 2012

30

Evolució del negociMitjana d’increment Costos i Facturació

2010

2012

2013

-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%

-7.1%

-7.4%

-3.0%

-8.6%

-5.2%

-3.6%

-11.2%

-3.3%

-5.3%

-7.8%

-3.3%

-2.5%

T4 T3 T2 T1

31

Taxa de creixement de la Facturació

Evolució del negoci

• Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre

Futur

32

Índex

Molt mes an-imada

Mes animada Igual Mes apagada Molt mes apagada

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

33

FuturActitud del consumidor

34

FuturActitud del consumidor

Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Augmentar molt

Augmentar Mantenir-se Disminuir Disminuir molt0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

35

FuturPreus

36

FuturPreus

Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Augmentar molt

Augmentar Mantenir-se Disminuir Disminuir molt0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

37

FuturVendes

38

FuturVendes

Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Molt satisfet Satisfet Ni insatisfet ni satisfet

Insatisfet Molt insatisfet0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

39

FuturSatisfacció amb el negoci

40

Molt insatisfet Insatisfet Ni satisfet, ni insatisfet Satisfet Molt satisfet

FuturSatisfacció amb el negoci

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

T1

T2

T3

T4

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Sí No0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

41

FuturTe previst obrir nous establiments

Sí No0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

T3 2012T4 2012T1T2T3T4

42

FuturTe previst tancar algun establiment o el negoci

Addicional Quart trimestre de 2013

ag

Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE

Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE

Antoni Parera, Investigador d’ESADEGener de 2014

43

Indicadors de comerç a Barcelona

Campanya de nadal

44

Molt poca Poca Ni poca ni molta Bastanta Molta

Evolució de la compra d’objectes de regal

l'Animació comercial

l'Eufòria de consum nadalenca

La seva política comercial

El nivell de rentes actuals i d'atur

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Campanya de nadal

45

Cada cop més hi ha més clients que compren en

grup

Els clients entren a la botiga amb la decisió presa

Els clients compren més per utilitat que per caprici

Els clients cada vegada planifiquen més les

compres

Els clients es gasten menys diners per regal

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

2.86

3.35

3.65

3.78

3.88

Totalment en desacord

En desacord Ni d'acord ni en desacord

D'acord Totalment d'acord

Valoracions en relació a la compra d’objectes de regal

Ofertes i descomptes

46

Ha baix

at més

d'un

20%

Ha baix

at en

tre un

20% i u

n 10%

Ha baix

at en

tre un

10% i u

n 5%

Ha baix

at en

tre un

5% i u

n 0%

S'han m

antin

gut

Ha puja

t entr

e un 0

% i un 5

%

Ha puja

t entr

e un 5

% i un 1

0%

Ha puja

t entr

e un 1

0% i u

n 20%

Ha puja

t més

d'un

20%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Durant la primera setmana de rebaixes, la facturació mitjana en comparació al mateix període de l’any anterior ha sigut del -2,3%

Evolució de la facturació de al primera setmana de rebaixes

Abans pont Constitució

Setmana pont Constitució

Setmana abans de

Nadal

Per cap d'any Per Reis Despres de Reis

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

42.6%

17.7%20.6%

5.5%2.3%

11.3%

18.1%

2.3%

6.9%

0.9%

11.6%

60.2%

Promocions i descomptes Rebaixes

Ofertes i descomptes

47

Inici de les ofertes de preus en la temporada de Nadal

Calendari comercial

48

Els 8 d

iumen

ges

Entre 4

i 7 di

umen

ges

Menys

de 3

diumen

ges

Cap di

umen

ge0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

22.1% 22.7% 21.7%

33.5%

El 57,8% dels comerciants no obriria els festius dels mesos de Juliol i Agost, en cas que el seu Eix Comercial fos declarat zona turística

Preferència en l’apertura dels 8 Diumenges que estableix la Llei

ag

49

Indicadors de comerç a Barcelona

Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE; Antoni Parera, Investigador d’ESADE

Comitè Assessor ICOB: Vicençs Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Jordi Bailach, Director Comerç Ajuntament Barcelona; Marçal Tarragó, Expert en urbanisme i comerç.

Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Tino Mora, President Gremi de fruiters; Cristian Pascual, Director General Grup Moli Vell; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Jordi Maymó, Expert en Distribució, ex-Director de Mercabarna; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Nuria Beltran, Directora i Gerent ESCODI; Francesc Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Magí Martí, Director General Diesel Iberica; Artemi Nolla, President AN Grup; Josep A. Alegret, Responsable de comerç i turisme Consell General de Cambres de Catalunya; i Isabel Rodríguez, Gerent Barnacentre