iii encuesta percepción empresarial 2017 · 2017-12-07 · seÑales de alerta en inversiÓn y...

III Encuesta Percepción empresarial 2017

OBJETIVOS

MEDIR CLIMA DE INVERSIÓN en el

país mediante un sondeo sobre la evolución deesta variable de 2015-2017 y las perspectivas depotenciales negocios para 2018.

SONDEAR LA OPINIÓN de los

directores de las 9 cámaras agremiadas acerca dela calidad y eficiencia del gasto público.

2

CONOCER LA PERCEPCIÓN de los

directores que integran las juntas directivas de 9cámaras empresariales agremiadas a CACIF, acercade los resultados al tercer trimestre 2017 y lasperspectivas empresariales al cuarto trimestre 2017.

ANALIZAR EL COMPORTAMIENTOde seis variables para cada trimestre:_Situación general de las empresas_Producción_Ventas_Exportaciones_Número empleos_Perspectivas Inversión

MUESTRA SELECCIONADA3

Muestra79%

Resto población

21%

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

Se obtuvo una muestra de 100directores de los 127 que integran las9 juntas directivas agremiadas aCACIF.

Con el fin de seleccionar una porciónrepresentativa de la población, seobtuvo una muestra de 79% de losdirectores de las nueve cámarasempresariales.

Con una muestra de 100 empresarios,parauna población de 127, se obtiene unmargen de error máximo del 4.5%.

4PARTICIPACIÓN POR CÁMARA EN LA MUESTRA (%)

7.0

13.0

17.0

14.0

8.0

7.0

16.0

12.0

6.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

FINANZAS

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

CECOMS

FEPYME

AGEXPORT

ASAZGUA

CAMAGRO

INDUSTRIA

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

SECTORES REPRESENTADOS EN LA MUESTRA (%) 5

21%

16%

20%7%

15%

12%9% Industria

Comecio

Servicios

Actividad financiera

Exportación

Agropecuario

Construcción

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

TIPOS DE EMPRESA REPRESENTADAS EN LA MUESTRA 6

Microempresa9%

Pequeñaempresa

16%

Mediana empresa

19%

Granempresa

56%

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

RESULTADOS III TRIMESTREDebilitamiento en ventas e inversión

7

1.

SEÑALES DE ALERTA EN INVERSIÓN Y VENTAS, III TRIMESTRE 8

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

8

7

9

3

9

6

52

47

37

29

61

35

35

29

44

24

24

43

5

17

10

44

6

16

0 20 40 60 80 100 120

Situación generalempresas

Producción

Ventas

Exportaciones

Número empleos

Inversión

Mayor Se mantuvo Menor No sabe

DECRECIMIENTO INTERANUAL VENTAS, MIENTRAS SITUACIÓN EMPRESAS Y EMPLEOS MANTIENEN ESTABILIDAD AL III TRIMESTRE DE CADA AÑO 9

25.3

54.4

13.9

6.3 8

52

35

5

31.7

38.0

17.7

12.7

7

47

29

17

29.1

41.8

13.9

15.2

9

37

44

10

29.1

17.7

12.7

40

.5

3

29

24

44

21.5

54.4

11.4 12

.7

9

61

24

6

M A Y O R M A N T U V O M E N O R N O S A B E M A Y O R M A N T U V O M E N O R N O S A B E

2 0 1 6 2 0 1 7

Situación general Producción Ventas Exportaciones Número empleos

44%Directores coincidieron en caída ventas al III Trimestre 2017, mientras que en el mismo periodo en 2016, el 14% coincidió con este comportamiento en ventas.

43%Empresarios consultados expresó que las decisiones de inversión se

vieron contraídas al III Trimestre 2017.

61%Entrevistados reveló estabilidad empleo al III Trimestre 2017, variable

que mantuvo esta tendencia en el mismo periodo en 2016, (54%).

10

PERSPECTIVAS IV TRIMESTREEstabilidad en empleo marca previsiones, pese a caída inversión

11

2.

PREVISIONES APUNTAN ESTABILIDAD EMPLEO, IV TRIMESTRE 201712

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

13

16

18 18

12

10

55

40

39 39

55

38

29

21

23 23

21

36

3

23

20 20

12

16

S I T U A C I Ó N G E N E R A L

E M P R E S A S

P R O D U C C I Ó N V E N T A S E X P O R T A C I O N E S N Ú M E R O E M P L E O S

I N V E R S I Ó N

Mayor Se mantuvo Menor No sabe

55%Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?

13

Directores proyectaron estabilidad en el empleoy en la situación general de las empresas al IV trimestre del año,

pese a que un 36% estimó caída inversión para el mismo periodo.

CLIMA INVERSIÓNDeterioro perspectivas inversión 2015-2017

14

3.

15¿Cómo calificaría clima inversión periodo 2015-2017?

2033

19 175 6

1

29

3224

212

1

3 25 44

13

141

6

15

26

17

35

MUCHO MEJOR

MEJOR IGUAL PEOR MUCHO PEOR

NO SABE

Hace dos años Hace un año En la actualidad El próximo año

¿Qué actividades de su empresa se han visto afectadas por la situación actual país? 16

39

46

4

6

5

0 20 40 60

CAÍDA VENTAS Y PRESTACIÓN SERVICIOS

EXPECTATIVAS INVERSIÓN A LA BAJA

MERMAS EN EMPLEO

REDUCCIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA

NO RESPONDIÓ

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

CALIDAD Y EFICIENCIA GASTO PÚBLICOCARTERAS EDUCACIÓN, SALUD E INFRAESTRUCTURA A PRIORIZAR

17

4.

¿Cómo calificaría la calidad de los servicios públicos que recibe del Estado, considerando el pago de impuestos que realiza?

18

64

29

40 3

Muy malos Malos Buenos Muy buenos No respondió

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

GASTO GOBIERNO

Ineficiente

93%

Eficiente

0%No respondió

7%

19

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

20

¿Qué factores podrían incidir en mayor transparencia gasto público?

19

22

16

2018

5

Participaciónciudadana

Leyestransparencia

Mejoresauditorias

Informacióndisponible y

detallada

Sancionarfuncionarios

corruptos

No respondió

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

CARTERAS A PRIORIZAR

Energía

3%

Salud

31%

Infraestructura

32%

21

Educación

32%

Ciencia y tecnología

3%

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

EVALUACIÓN GASTO POR CARTERA 22

70

57

56

25

30

27

6

16

15

32

32

31

5

7

7

17

15

17

19

20

22

26

25

25

COMUNICACIONES

EDUCACIÓN

SALUD

MUNICIPALIDADES

AGRÍCULTURA

CULTURA

Gastoinsuficiente

Gastopromedio

Gastodesmedido

No respondió

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

70%Directores entrevistados opinaron que el gasto de la cartera de comunicaciones

fue insuficiente en 2017. Coincidieron que el gasto fue insuficiente en las carteras de educación y salud, 57% y 56% respectivamente.

23

MERMA VENTASEl 44% de directores coincidieron en caída ventas al III Trimestre 2017, mientras que al mismo periodo en 2016, el 14% coincidió con este comportamiento en ventas.

DETERIORO INVERSIÓNDe los empresarios consultados, el 43% expresó que las decisiones de inversión se vieron contraídas al III Trimestre 2017.

GASTO INSUFICIENTEEl 70% de los directores entrevistados opinó que el gasto de la cartera de comunicaciones fue insuficiente en 2017. Coincidieron que el gasto fue insuficiente en las carteras de educación y salud, 57% y 56% respectivamente

EMPLEO ESTABLEEl 61% entrevistados reveló estabilidad en empleo al III Trimestre 2017, variable que mantuvo tendencia en el mismo periodo en 2016 (54%).

PREVISIONES IV TRIMEl 55% de los directores proyectaron estabilidad en el empleo yen la situación general empresas al IV trimestre del año, pese a que un 36% estimó caída inversión para el mismo periodo.

EFICIENCIA GASTOEl 93% directores entrevistados señaló que el gasto de gobierno es ineficiente, y un 64% calificó de “muy malos”, los servicios públicos prestados.

PRINCIPALES HALLAZGOS 24

Dudas o comentarios…

» cgalan@cacif.org.gt

25¡Gracias por su atención!