fine food business forum · rÚssia 65 corea 70 japÓ 75 singapur 80 6. notes 85. fine food...
Post on 22-May-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 1
INFORMACIÓ DE MERCAT I CONSUM
PAÏSOS CONVIDATS
Fine FoodBusiness ForumBarcelona 3·4 Juliol 2019
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 2
ÍNDEX
1. FINE FOOD BUSINESS FORUM: GENERADOR DE GRANS OPORTUNITATS DE NEGOCI 3
2. POTENCIAL DE L’ESDEVENIMENT 4
3. MERCATS CONVIDATS 5
4. CONSUM VINS ALS MERCATS CONVIDATS 6
5. MERCATS 7
XINA 8
ÍNDIA 13
GEÒRGIA 18
EMIRATS ÀRABS 23
AZERBATJAN 28
ARABIA SAUDITA 32
XILE 37
PERÚ 42
MÈXIC 47
REPÚBLICA DOMINICANA 52
COSTA RICA 57
PANAMÀ 62
RÚSSIA 65
COREA 70
JAPÓ 75
SINGAPUR 80
6. NOTES 85
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 3
GENERADOR DE GRANS OPORTUNITATS DE NEGOCI
NETWORKINGBusiness Forum és una trobada de negoci entre empreses catalanes i operadors de mercats
internacionals per establir relacions comercials i de cooperació en l’àmbit agroalimentari.
CONTACTE DIRECTE AMB 48
IMPORTADORS
En plena era digital, el Fine Food Business Forum reivindica el contacte directe entre
empresaris i importadors per avançar en el desenvolupament de l’economia agroalimentària i el
comerç internacional.
16 PAÏSOS EN DUES JORNADESEl format d’entrevistes de 20 minuts amb importadors de 16 països facilita la tasca comercial i
agilitza les relacions empresa – importador reduint-ne els costos.
UN FORMAT AMB PRECEDENTS
D’ÈXIT
Fine Food Business Forum és la 14ena edició d’aquest format innovador i la 2a focalitzada en
el sector Fine Food.
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 4
POTENCIAL DE L’ESDEVENIMENT
16
Mercats
potencials en un
únic
esdeveniment
3.335
Milions de població /
consumidors
38
Importadors
1.292
Reunions
39%
Del consum
mundial en
alimentació
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 5
16 MERCATS CONVIDATS
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 6
CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES ALS MERCATS CONVIDATS
Es preveu que
el creixement
del valor del
consum en
begudes i
aliments dels
països
participants en
el Fine Food
Business
Forum dels
propers 5 anys
serà del
36,67%.
Font: Euromonitor International LTD 2018
36,5%
38,8%
2,4%
12,1%
19,8%
17,7%18,0% 23,1% 14,8% 15,9% 23,3% 21,1% 15,3% 35,9% 25,0% 26,6%
00
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
MILIONS €
2017 2022
36,67% del consum mundial en alimentació
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 7
MERCATS
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 8
XINA
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 9
XINA
• Xina és un dels mercats de consum agroalimentari més prometedors d'Àsia, seguit per Japó i l'Índia.
• Segons dades de la Direcció Nacional d'Estadístiques de la Xina, les importacions d'aliments han marcat un creixement mitjà
anual al voltant del 15% en els últims cinc anys.
• Al 2018 s’ha convertit en el major importador mundial d'aliments amb 480 milions de iuans (79.000 milions de dòlars).
• L'augment de la demanda d'importacions d'aliments està impulsada per diversos factors:
• el creixement significatiu en la classe mitjana des de fa diverses dècades, que representa al voltant de 240 milions de
persones (19% de la població), segons l'Acadèmia de les Ciències Socials de la Xina. S’hi suma la generació del fill
únic, que vol viure bé i, en conseqüència, gasta més en educació, productes de luxe i béns de consum, sobretot en les
grans ciutats, i que demanda aliments importats.
• la millora considerable en la cadena de distribució i l'emmagatzematge, en particular en ciutats més petites -
anomenades de segon i tercer estrat, que estan impulsant la necessitat d'abastir una nova demanda. El nou accés a
l'ampli mercat de consumidors a la Xina central i occidental -i no només les grans ciutats costaneres com Xangai,
Beijing i Guangzhou- presenta una oportunitat atractiva per als exportadors mundials d'aliments. (A Chengdu -capital
de la província de Sichuan- el 68% dels seus 14 milions de ciutadans han comprat productes alimentaris importats.
Sobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 10
XINA
• Entre els productes importats estrella al mercat xinès hi trobem les carns, els lactis, la fruita fresca i processada, els olis, les
conserves de peix, els dolços i els licors.
• A mesura que els ingressos segueixen creixent, la demanda d’aliments de conveniència així com dels productes envasats
s'ampliarà.
• La seguretat alimentària ha estat el factor impulsor de l’increment de les importacions d'aliments, que es consideren més
segures que els productes locals donades les inspeccions a que se sotmeten. L'impacte ha estat significativament important
per als productes lactis, especialment infantils, així com pels ingredients alimentaris que els fabricants xinesos prefereixen
per sobre dels ingredients locals.
• Les taxes de creixement del comerç electrònic superen amb escreix les de qualsevol altre format de venda. Aquesta
tendència també l’ha potenciat les preocupacions dels consumidors sobre la seguretat alimentària: en general, els productes
de comerç electrònic es consideren més autèntics i més segurs que els comprats a través de botigues tradicionals.
Sobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 11Font: Euromonitor International LTD 2018
XINA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 0,8 11,2 34,8 Milions € 1300,00% 210,71% 0 0 0 €
Aigüa amb gas 0,5 6,1 17 Milions Litres 1120,00% 178,69% 0 0 0 Litres
Aigüa mineral 10391,1 19623,5 28417,5 Milions € 88,85% 44,81% 7,7 14,1 20,1 €
Aigüa mineral 2570,7 6071 9727,3 Milions € 136,16% 60,23% 1,9 4,4 6,9 €
Aigüa mineral 29744,5 44641,4 59062,4 Milions Litres 50,08% 32,30% 22 32,1 41,8 Litres
Aigüa mineral 3097,5 6046,4 8892 Milions Litres 95,20% 47,06% 2,3 4,3 6,3 Litres
Arròs 6339,5 9181,6 11060,3 Milions € 44,83% 20,46% 4,7 6,6 7,8 €
Arròs 9096,1 11132,1 11707,9 Milers Tones 22,38% 5,17% 6,7 8 8,3 Kg
Biscuits 130,1 149,3 196,1 Milions € 14,76% 31,35% 0,1 0,1 0,1 €
Biscuits 12,8 11,8 13,5 Milers Tones -7,81% 14,41% 0 0 0 Kg
Cafè 749,9 922,2 1079,4 Milions € 22,98% 17,05% 0,6 0,7 0,8 €
Cafè 62505,9 71763,3 84507,9 Tonnes 14,81% 17,76% 0 0,1 0,1 Kg
Conserves de carn 9636,4 9974,8 11852,4 Milions € 3,51% 18,82% 7,1 7,2 8,4 €
Conserves de carn 3508,6 3375,2 4011,2 Milers Tones -3,80% 18,84% 2,6 2,4 2,8 Kg
Conserves de peix 955,2 1458,2 1844,4 Milions € 52,66% 26,48% 0,7 1 1,3 €
Conserves de peix 522,8 747,7 1041,1 Milers Tones 43,02% 39,24% 0,4 0,5 0,7 Kg
Dolços 7964,7 9573,8 12275,8 Milions € 20,20% 28,22% 5,9 6,9 8,7 €
Dolços 1903,2 1827,6 1945 Milers Tones -3,97% 6,42% 1,4 1,3 1,4 Kg
Formatge 276,9 750,9 1315,8 Milions € 171,18% 75,23% 0,2 0,5 0,9 €
Formatge 41,8 92,5 168,7 Milers Tones 121,29% 82,38% 0 0,1 0,1 Kg
Fruita processada 844,6 1398,1 1985,3 Milions € 65,53% 42,00% 0,6 1 1,4 €
Fruita processada 945,2 1466,2 2071 Milers Tones 55,12% 41,25% 0,7 1,1 1,5 Kg
Fruits secs 1073,4 1558,1 1878,7 Milions € 45,16% 20,58% 0,8 1,1 1,3 €
Fruits secs 167,4 192,4 198,6 Milers Tones 14,93% 3,22% 0,1 0,1 0,1 Kg
Galetes 530,1 795,4 854,7 Milions € 50,05% 7,46% 0,4 0,6 0,6 €
Galetes 194,3 232,8 220,7 Milers Tones 19,81% -5,20% 0,1 0,2 0,2 Kg
Làctics 37430,5 51383,5 67753,8 Milions € 37,28% 31,86% 27,6 37 48 €
Làctics - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 12
XINA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 11192 15738,6 19580,1 Milions € 40,62% 24,41% 8,3 11,3 13,9 €
Llet 9079,8 9994,7 10101,9 Milions Litres 10,08% 1,07% 6,7 7,2 7,2 Litres
Mantega 71,3 167,7 309,5 Milions € 135,20% 84,56% 0,1 0,1 0,2 €
Mantega 27,9 47,9 76,7 Milers Tones 71,68% 60,13% 0 0 0,1 Kg
Melmelades 194,3 254,9 297,9 Milions € 31,19% 16,87% 0,1 0,2 0,2 €
Melmelades 58 65,9 71,2 Milers Tones 13,62% 8,04% 0 0 0,1 Kg
Menjar preparat 2771,9 4061,1 5132,5 Milions € 46,51% 26,38% 2 2,9 3,6 €
Menjar preparat 1316 1298,2 1333,1 Milers Tones -1,35% 2,69% 1 0,9 0,9 Kg
Oli d'oliva 274,2 572,4 781,3 Milions € 108,75% 36,50% 0,2 0,4 0,6 €
Oli d'oliva 30,4 52,5 70,5 Milions Litres 72,70% 34,29% 0 0 0 Litres
Pasta 21331,1 28298 37931,5 Milions € 32,66% 34,04% 15,8 20,4 26,9 €
Pasta 16355,9 18891,7 21093,5 Milers Tones 15,50% 11,65% 12,1 13,6 14,9 Kg
Pastisseria 14876,6 27164,5 47029,8 Milions € 82,60% 73,13% 11 19,5 33,3 €
Pastisseria 7523,1 10332 13666,3 Milers Tones 37,34% 32,27% 5,6 7,4 9,7 Kg
Salses i condiments 7,2 11,7 16,6 Milions € 62,50% 41,88% 0 0 0 €
Salses i condiments 7,7 10,7 14,4 Milers Tones 38,96% 34,58% 0 0 0 Kg
Sangria 1,5 3,9 8,4 Milions € 160,00% 115,38% 0 0 0 €
Sangria 338,3 687,7 1268,3 000 Litres 103,28% 84,43% 0 0 0 Litres
Snacks 33796,6 44293,3 55177,6 Milions € 31,06% 24,57% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 9799,5 9852,3 10234,6 Milions € 0,54% 3,88% 7,2 7,1 7,3 €
Sucs 12159 10092,7 9102,3 Milions Litres -16,99% -9,81% 9 7,3 6,4 Litres
Tè 7821 10930,7 14408,9 Milions € 39,76% 31,82% 5,8 7,9 10,2 €
Tè 700693,2 815435,7 943153,1 Tonnes 16,38% 15,66% 0,5 0,6 0,7 Kg
Xiclets i llaminadures 2070,9 1984,4 2072,1 Milions € -4,18% 4,42% 1,5 1,4 1,5 €
Xiclets i llaminadures 160,6 121,7 111,3 Milers Tones -24,22% -8,55% 0,1 0,1 0,1 Kg
Xocolata 2180,6 2752,7 3418 Milions € 26,24% 24,17% 1,6 2 2,4 €
Xocolata 130,9 126,6 127,7 Milers Tones -3,28% 0,87% 0,1 0,1 0,1 Kg
Yogurt 6592,9 17677,3 30542,5 Milions € 168,13% 72,78% 4,9 12,7 21,6 €
Yogurt - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 13
ÍNDIA
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 14
• Índia s'ha convertit en una de les economies amb major creixement a nivell mundial a causa de l'obertura a les inversions i el
seu dinamisme gracies a les transformacions estructurals realitzades des de 1991. La contínua urbanització de l'Índia,
juntament amb l'augment dels ingressos, ha suposat una necessitat elevada de millorar la infraestructura, tant per prestar
serveis públics com per mantenir el creixement econòmic. El seu creixement s'explica per l'alt potencial en desenvolupament
tecnològic, la qualificació de cada vegada més població i entre la qual està molt estès l'idioma anglès, així com la creixent
obertura a les inversions estrangeres, la millora en curs de les infraestructures i l'estabilitat política i jurídica.
• Hi ha tres raons principals que fan de l'Índia un país molt prometedor en el sector de aliments elaborats. En primer lloc, l'Índia
posseeix diverses condicions agro-climàtiques i una àmplia i variada base de matèries primeres, adequada per a l'elaboració
d'aliments. En segon terme, el mercat intern d'aliments elaborats està creixent molt, com conseqüència de l'expansió de la
classe mitjana, la ràpida urbanització, l'alta taxa de alfabetització en les ciutats, els canvis en la forma de vida, l'increment de
la participació de les dones en la força de treball i l'encara alt pes de l'alimentació en la despesa familiar. En tercer lloc, el
govern indi està potenciant les inversions en infraestructures, empaquetament i comercialització.
• La paraula benestar s'estén a l'adquisició de productes; a més de la posició d'una millor habitatge en termes d'infraestructura
i millors condicions de salut. els hindús busquen conservar una vida saludable i aquesta situació els porta a menjar
saludablement adquirint productes orgànics, deixant de banda el consum del tabac i l'alcohol. Existeix a més un consum de
productes ecològics, naturals i dietètics amb la seva deguda certificació. Els productes que són modificats genèticament han
de considerar en el empaquetatge respectiu el segell d'autorització sanitària.
• La millora de l'estàndard de vida en els últims anys unit a emergir de la classe mitjana ha generat una expansió considerable
de la demanda interna. Els costums i els estils de vida es van orientar a l'occidental, especialment en les noves generacions
que han canviat els seus hàbits de consum. Major consum per productes sumptuosos o luxosos amb major preferència cap a
les marques internacionals. Els hindús senten un major atractiu per marques estrangeres, siguin aquests importats o
fabricats directament a l'Índia.
ÍNDIASobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 15
ÍNDIA
• Les botigues d’alimentació especialitzades dominen el sector minorista a l'Índia amb el 28,8% dels ingressos sent generats a
través d'aquest segment. Per la seva banda les botigues de descompte generen un 4,1% de les vendes. Índia genera el
19,8% del valor minorista del sector aliments a la regió Àsia-Pacífic; mentre que la Xina és la principal indústria de Àsia-
Pacífic i genera el 42,5% dels ingressos de la regió.
• Els consumidors indis acostumen a comprar marques que els són familiars, pel que és necessari invertir en publicitat i
màrqueting per promocionar un producte. Els indis li donen ara molta més importància a les marques, el que provoca una
demanda cada vegada més gran de productes anteriorment desconeguts. No obstant això, els consumidors urbans
segueixen preferint el valor incremental que ofereix una marca més que la reputació de la marca per si mateixa. És per això
que la lleialtat a una marca no és tan fort a l'Índia: per tenir èxit, les empreses han d'aconseguir fortes índexs de penetració
del mercat i guanyar constantment nous consumidors.
• Els compradors indis acostumen a comprar productes frescos (lactis, fruites i verdures) cada dos o tres dies, el que beneficia
els negocis de conveniència tradicionals ( "kirana") en detriment de les botigues modernes de queviures.
• En els últims anys, els consumidors rurals han adquirit un paper important. Un accés més ampli a Internet està portant a una
demanda exponencial de serveis de streaming, juntament amb un creixement notable del comerç electrònic. Segons dades
de IBEF, en 2025 l'Índia serà el cinquè major mercat de béns de consum durador del món (actualment és el dotzè).
Sobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 16
ÍNDIA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa mineral 517,3 1327,2 2721,7 Milions € 156,56% 105,07% 0,4 1 2 €
Aigüa mineral 2,4 6,1 14,6 Milions € 154,17% 139,34% 0 0 0 €
Aigüa mineral 5998,6 14584,1 33192,7 Milions Litres 143,13% 127,60% 4,8 11 23,9 Litres
Aigüa mineral 12,7 27,3 59,9 Milions Litres 114,96% 119,41% 0 0 0 Litres
Arròs 1760 4726,7 8752 Milions € 168,56% 85,16% 1,4 3,6 6,3 €
Arròs 1891,6 3839,1 7147,4 Milers Tones 102,96% 86,17% 1,5 2,9 5,1 Kg
Cafè 363,6 590,6 796,5 Milions € 62,43% 34,86% 0,3 0,4 0,6 €
Cafè 56776,9 77891,8 106409,5 Tonnes 37,19% 36,61% 0 0,1 0,1 Kg
Cereal Bars 2 5,8 13 Milions € 190,00% 124,14% 0 0 0 €
Cereal Bars 0,2 0,4 0,7 Milers Tones 100,00% 75,00% 0 0 0 Kg
Conserves de carn 76,1 147,2 191,1 Milions € 93,43% 29,82% 0,1 0,1 0,1 €
Conserves de carn 27,3 47,6 66,7 Milers Tones 74,36% 40,13% 0 0 0 Kg
Conserves de peix 10,4 30,2 54,1 Milions € 190,38% 79,14% 0 0 0 €
Conserves de peix 2,3 6,2 11,6 Milers Tones 169,57% 87,10% 0 0 0 Kg
Dolços 634,3 1463,1 2705,6 Milions € 130,66% 84,92% 0,5 1,1 1,9 €
Dolços 223,9 387,9 650,7 Milers Tones 73,25% 67,75% 0,2 0,3 0,5 Kg
Formatge 159,6 426,3 881,7 Milions € 167,11% 106,83% 0,1 0,3 0,6 €
Formatge 93,5 137 202,3 Milers Tones 46,52% 47,66% 0,1 0,1 0,1 Kg
Fruita processada 99,5 172,2 223,9 Milions € 73,07% 30,02% 0,1 0,1 0,2 €
Fruita processada 74 116,5 166,1 Milers Tones 57,43% 42,58% 0,1 0,1 0,1 Kg
Fruits secs 167,7 473,3 1096,2 Milions € 182,23% 131,61% 0,1 0,4 0,8 €
Fruits secs 32,4 57,1 105,7 Milers Tones 76,23% 85,11% 0 0 0,1 Kg
Galetes 721,7 1338,4 1826 Milions € 85,45% 36,43% 0,6 1 1,3 €
Galetes 366,1 504 567,7 Milers Tones 37,67% 12,64% 0,3 0,4 0,4 Kg
Lactics 8596 17317 30449,6 Milions € 101,45% 75,84% 6,9 13,1 21,9 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
Llet 5760,4 11141,4 19199,9 Milions € 93,41% 72,33% 4,6 8,4 13,8 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 17
ÍNDIA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 15512,8 20852,2 32119,2 Milions Litres 34,42% 54,03% 12,4 15,8 23,1 Litres
Mantega 332,1 641,1 1042,2 Milions € 93,04% 62,56% 0,3 0,5 0,7 €
Mantega 64,1 89,5 132,5 Milers Tones 39,63% 48,04% 0,1 0,1 0,1 Kg
Melmelades 30,1 49,1 62,1 Milions € 63,12% 26,48% 0 0 0 €
Melmelades 13,1 14,3 15,3 Milers Tones 9,16% 6,99% 0 0 0 Kg
Menjar preparat 139,6 296,1 563,5 Milions € 112,11% 90,31% 0,1 0,2 0,4 €
Menjar preparat 43,6 86,2 171,4 Milers Tones 97,71% 98,84% 0 0,1 0,1 Kg
Oli d'oliva 73,3 355,3 962,6 Milions € 384,72% 170,93% 0,1 0,3 0,7 €
Oli d'oliva 10,4 22,7 35,3 Milions Litres 118,27% 55,51% 0 0 0 Litres
Pasta 2441,9 5863,8 10581,2 Milions € 140,13% 80,45% 2 4,4 7,6 €
Pasta 2395,4 4549,4 8301,2 Milers Tones 89,92% 82,47% 1,9 3,4 6 Kg
Pastisseria 1269,5 2026,5 2620,9 Milions € 59,63% 29,33% 1 1,5 1,9 €
Pastisseria 3080,5 3706,7 4562,9 Milers Tones 20,33% 23,10% 2,5 2,8 3,3 Kg
Salses i condiments 81,9 150,6 252,3 Milions € 83,88% 67,53% 0,1 0,1 0,2 €
Salses i condiments 52 80,1 110,8 Milers Tones 54,04% 38,33% 0 0,1 0,1 Kg
Snacks 7015,3 13652,2 24197,5 Milions € 94,61% 77,24% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 856,7 1757,4 3215 Milions € 105,14% 82,94% 0,7 1,3 2,3 €
Sucs 1275,8 2119,5 3421 Milions Litres 66,13% 61,41% 1 1,6 2,5 Litres
Tè 1251,8 1772,8 2493,1 Milions € 41,62% 40,63% 1 1,3 1,8 €
Tè 400005,1 483134,4 581072,8 Tonnes 20,78% 20,27% 0,3 0,4 0,4 Kg
Xiclets i llaminadures 319,6 632,9 830,6 Milions € 98,03% 31,24% 0,3 0,5 0,6 €
Xiclets i llaminadures 63,9 103 132,4 Milers Tones 61,19% 28,54% 0,1 0,1 0,1 Kg
Xocolata 959,1 1702,6 2295,7 Milions € 77,52% 34,83% 0,8 1,3 1,7 €
Xocolata 117,4 153,8 191,3 Milers Tones 31,01% 24,38% 0,1 0,1 0,1 Kg
Yoghurt 571,5 1952,1 4066,7 Milions € 241,57% 108,32% 0,5 1,5 2,9 €
Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 18
GEÒRGIA
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 19
• Geòrgia té una economia petita però diversificada i ven a l'exterior, sobretot, coure, avellanes i metalls ferrosos. Però amb 3,7
milions d'habitants, un PIB per càpita de 3.853 dòlars i unes exportacions que superen per poc els 2.000 milions d'euros a
l'any, el Govern és conscient que el seu principal atractiu és ser un Hub. La seva ubicació estratègica, el converteix en un
centre natural de logística i trànsit al llarg de la "Nova Ruta de la Seda" que uneix Àsia i Europa a través del Caucas. Alhora, el
posiciona com un exportador ideal per als mercats de Rússia i de la Unió Europea, oferint matèries primeres d'alta qualitat i
una bona ubicació per al processament d'aliments.
• El país té acords de lliure comerç amb la UE, Xina, les repúbliques exsoviètiques i Turquia, i es troben en negociacions amb
l'Índia, els Estats Units i Canadà. D’aquesta manera, dona accés a 2.500 milions de consumidors, i les grans empreses
internacionals hi estan posant els peus.
• Geòrgia importa el 80% dels seus productes alimentaris envasats, fet que provoca un important impacte negatiu en la seva
balança comercial.
• El sector agroalimentari ha sofert el col·lapse dels llaços tradicionals amb els estats post-soviètics, dècades de negligència
cap a les empreses estatals del sector, equips obsolets, la manca d'inversió i la manca de coneixements tècnics actuals.
• Tanmateix, la indústria de processament d'aliments està creixent constant però lentament, després de la privatització de les
empreses estatals i una creixent demanda d'aliments produïts localment.
GEÒRGIASobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 20
• La cultura gastronòmica de Geòrgia és molt diversa i amb sabors molt autèntics i tradicionals, basada en el consum de moltes
verdures, amanides, formatges, pans diferents i plats de carn. Alhora, té moltes influències de la cuina mediterrània, amb
diferents adaptacions i variacions als gustos i els costums de cadascuna de les regions georgianes
• És important destacar que als georgians els agrada molt reunir-se per menjar, no només en celebracions assenyalades, en
una bona taula familiar plena d'amics no poden faltar ni el vi ni un bon àpat. Una taula amb pocs plats o plats no elaborats no
és una veritable taula de celebració.
GEÒRGIASobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 21
GEÒRGIA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 28,5 24,8 25 Milions € -12,98% 0,81% 7,7 6,7 6,7 €
Aigüa amb gas 85,6 85,7 87 Milions Litres 0,12% 1,52% 23 23 23,4 Litres
Aigüa mineral 41,1 43,2 61,5 Milions € 5,11% 42,36% 11,1 11,6 16,6 €
Aigüa mineral 127,9 164,1 256,5 Milions Litres 28,30% 56,31% 34,4 44 69 Litres
Arròs 2,7 3,7 5 Milions € 37,04% 35,14% 0,7 1 1,4 €
Arròs 3 3,8 4,3 Milers Tones 26,67% 13,16% 0,8 1 1,2 Kg
Biscuits 2,8 2,9 3,8 Milions € 3,57% 31,03% 0,7 0,8 1 €
Biscuits 0,5 0,6 0,7 Milers Tones 20,00% 16,67% 0,1 0,2 0,2 Kg
Cafè 169,7 162,3 218,3 Milions € -4,36% 34,50% 45,6 43,5 58,7 €
Cafè 8349,1 9685,9 11811,1 Tonnes 16,01% 21,94% 2,2 2,6 3,2 Kg
Cereals - - - Milions € - - - €
Cereals - - - Milers Tones - - - Kg
Conserves de peix 16,5 18,6 26,6 Milions € 12,73% 43,01% 4,5 5 7,2 €
Conserves de peix 1,5 1,7 2,2 Milers Tones 13,33% 29,41% 0,4 0,5 0,6 Kg
Dolços 61,2 62,1 78,1 Milions € 1,47% 25,76% 16,5 16,7 21 €
Dolços 8,5 9,3 10,5 Milers Tones 9,41% 12,90% 2,3 2,5 2,8 Kg
Formatge 39,9 42 59,1 Milions € 5,26% 40,71% 10,7 11,3 15,9 €
Formatge 6,4 7,2 8,7 Milers Tones 12,50% 20,83% 1,7 1,9 2,3 Kg
Fruita processada 16,8 18,2 25,1 Milions € 8,33% 37,91% 4,5 4,9 6,8 €
Fruita processada 8,4 9,9 11,9 Milers Tones 17,86% 20,20% 2,3 2,6 3,2 Kg
Fruits secs 6,2 6,9 10,7 Milions € 11,29% 55,07% 1,7 1,9 2,9 €
Fruits secs 0,8 1 1,4 Milers Tones 25,00% 40,00% 0,2 0,3 0,4 Kg
Galetes 1,3 1,4 2 Milions € 7,69% 42,86% 0,3 0,4 0,5 €
Galetes 0,4 0,4 0,4 Milers Tones 0,00% 0,00% 0,1 0,1 0,1 Kg
Lactics 234,3 244 322,9 Milions € 4,14% 32,34% 63 65,4 86,9 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
Llet 21,9 26 37,8 Milions € 18,72% 45,38% 5,9 7 10,2 €
Llet 18,6 21,1 25,8 Milions Litres 13,44% 22,27% 5 5,7 6,9 Litres
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 22
GEÒRGIA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Mantega 51,6 50,1 62,3 Milions € -2,91% 24,35% 13,9 13,4 16,8 €
Mantega 7,5 7,8 8,5 Milers Tones 4,00% 8,97% 2 2,1 2,3 Kg
Melmelades 2,7 2,9 3,6 Milions € 7,41% 24,14% 0,7 0,8 1 €
Melmelades 0,7 0,7 0,9 Milers Tones 0,00% 28,57% 0,2 0,2 0,2 Kg
Menjar preparat 22 26,8 39,1 Milions € 21,82% 45,90% 5,9 7,2 10,5 €
Menjar preparat 4 5,3 6,9 Milers Tones 32,50% 30,19% 1,1 1,4 1,9 Kg
Oli d'oliva 2 2,1 3 Milions € 5,00% 42,86% 0,5 0,6 0,8 €
Oli d'oliva 0,2 0,2 0,3 Milions Litres 0,00% 50,00% 0,1 0,1 0,1 Litres
Pasta 11,2 12,8 17,3 Milions € 14,29% 35,16% 3 3,4 4,7 €
Pasta 7,8 8,8 10,2 Milers Tones 12,82% 15,91% 2,1 2,4 2,8 Kg
Pastisseria 175,5 207,4 288,3 Milions € 18,18% 39,01% 47,2 55,6 77,6 €
Pastisseria 283 331,2 408 Milers Tones 17,03% 23,19% 76,1 88,8 109,8 Kg
Salses i condiments 0,2 0,2 0,3 Milions € 0,00% 50,00% 0,1 0,1 0,1 €
Salses i condiments 0 0 0,1 Milers Tones 0 0 0 Kg
Sangria 2,7 2 2,4 Milions € -25,93% 20,00% 0,7 0,5 0,7 €
Sangria 0,4 0,3 0,3 Milions Litres -25,00% 0,00% 0,1 0,1 0,1 Litres
Snacks 292,7 303,2 401,4 Milions € 3,59% 32,39% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 13,9 17,8 36,1 Milions € 28,06% 102,81% 3,7 4,8 9,7 €
Sucs 11,1 16,8 32,1 Milions Litres 51,35% 91,07% 3 4,5 8,6 Litres
Tè 16 14,8 17,1 Milions € -7,50% 15,54% 4,3 4 4,6 €
Tè 938,4 1135 1356,1 Tonnes 20,95% 19,48% 0,3 0,3 0,4 Kg
Xiclets i llaminadures 10,7 11 14,2 Milions € 2,80% 29,09% 2,9 2,9 3,8 €
Xiclets i llaminadures 0,5 0,5 0,6 Milers Tones 0,00% 20,00% 0,1 0,1 0,2 Kg
Xocolata 131,7 130,3 169,5 Milions € -1,06% 30,08% 35,4 34,9 45,6 €
Xocolata 14 15,4 17,3 Milers Tones 10,00% 12,34% 3,8 4,1 4,7 Kg
Yoghurt 10,2 11,4 16,2 Milions € 11,76% 42,11% 2,8 3,1 4,3 €
Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 23
EMIRATS ÀRABS
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 24
• Els Emirats Àrabs Units tenen una població d'aproximadament 9,5 milions, dels quals un 85% són expatriats.
• Els Emirats Àrabs Units són un centre comercial líder a l'Orient Mitjà, Àfrica i Àsia Meridional, amb una important part del
seu volum d'importació en última instància reexportant-se.
• El PIB del país és de 315.063M.€, mentre que la renda per càpita se situa entre les 25 més altes del món.
• Els EAU s'han convertit en els principals centres de re-exportació, per la seva ubicació estratègica i l’elevat
desenvolupament logístic amb rutes de transport ben establerts (aire, mar i terra). Reexporta a prop de 140 mercats de tot
el món.
• La indústria de distribució dels Emirats Àrabs Units és molt avançada, amb emmagatzematge sofisticada (cadenes de fred)
i els sistemes d'inventari. Les organitzacions més petites que no són amos dels seus propis magatzems encara tenen accés
a través de les instal·lacions llogades.
• Una població en ràpid creixement i l'afluència turística emergent ha estimulat la demanda d'alta qualitat, ecològics i aliments
especialitzats. La introducció dels hipermercats i grans superfícies està transformant el sector minorista, oferint una àmplia
gamma d'aliments per complementar les preferències gustatives d'un nodrit contingent d'emigrants.
• En els últims anys, hi ha hagut un canvi en els hàbits alimentaris de tradicional a l'estil occidental aliments de conveniència.
Tot i la presència d'empreses de processament d'aliments, encara queda una bretxa considerable en la capacitat de
processament i envasat d'aliments.
EMIRATS ÀRABSSobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 25
• El sector d'aliments i begudes dels EAU necessitarà quadruplicar la seva grandària en els pròxims cinc anys per satisfer la
demanda dels projectes hotelers i als retailers. Nous plans d'estructura logística a Jebel Ali, ciutat portuària, ubicada a 35
kilòmetres al sud-oest de la ciutat de Dubai per proporcionar serveis a tot el Golf.
• Els EAU compten amb més de 9.500 punts de venda d’alimentació i begudes i es preveu que al 2020 n’hi haurà prop de
15.000, segons Euromonitor International.
• A causa de la creixent consciència dels problemes de salut, els consumidors estan demandant una major comoditat i aliments
més sans, a causa del seu estil de vida més actiu i creixent consciència pels problemes de salut. En aquest sentit, els
minoristes estan adaptant els seus serveis i productes per satisfer aquests canvis en la demanda; centrant-se en oferir major
varietat en fruites fresques i verdures, aliments naturals, aliments orgànics, aliments integrals i suplements dietètics,
potenciant també els productes lliures de gluten, sense sucre i sense llet.
• Com a conseqüència de la celebració de l'EXPO 2020, l'afluència de turistes, el boom immobiliari, i l'alta migració d'expatriats
estan duent als EAU a consolidar un sector minoristes dels més desenvolupats del Golf i molt prometedor per a cadenes de
supermercats i botigues de descompte.
EMIRATS ÀRABSSobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 26
EMIRATS ÀRABS
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 1,4 2,2 3 Milions € 57,14% 36,36% 0,2 0,2 0,3 €
Aigüa amb gas 8,5 12 16,8 Milions Litres 41,18% 40,00% 1 1,3 1,7 Litres
Aigüa mineral 232,4 410,4 679 Milions € 76,59% 65,45% 27,8 44,2 67,9 €
Aigüa mineral 16,9 30,2 48,6 Milions € 78,70% 60,93% 2 3,3 4,9 €
Aigüa mineral 1153,5 1647,8 2659,4 Milions Litres 42,85% 61,39% 138,2 177,5 265,9 Litres
Aigüa mineral 24 36,5 59,7 Milions Litres 52,08% 63,56% 2,9 3,9 6 Litres
Arròs 236,9 416,4 557,9 Milions € 75,77% 33,98% 28,4 44,9 55,8 €
Arròs 379 499 652,3 Milers Tones 31,66% 30,72% 45,4 53,8 65,2 Kg
Biscuits 6,7 10,4 11,3 Milions € 55,22% 8,65% 0,8 1,1 1,1 €
Biscuits 0,8 1 1,1 Milers Tones 25,00% 10,00% 0,1 0,1 0,1 Kg
Cafè 370,9 633,6 894,7 Milions € 70,83% 41,21% 44,4 68,3 89,5 €
Cafè 19537,9 26776,9 37951 Tonnes 37,05% 41,73% 2,3 2,9 3,8 Kg
Cereal Bars 17,8 28,1 32 Milions € 57,87% 13,88% 2,1 3 3,2 €
Cereal Bars 0,9 1,2 1,3 Milers Tones 33,33% 8,33% 0,1 0,1 0,1 Kg
Conserves de carn 101,4 166,8 225,2 Milions € 64,50% 35,01% 12,2 18 22,5 €
Conserves de carn 22 30,2 39,8 Milers Tones 37,27% 31,79% 2,6 3,3 4 Kg
Conserves de peix 31,2 52,9 74,7 Milions € 69,55% 41,21% 3,7 5,7 7,5 €
Conserves de peix 4,9 6,4 8,2 Milers Tones 30,61% 28,13% 0,6 0,7 0,8 Kg
Dolços 36,4 59,3 77,3 Milions € 62,91% 30,35% 4,4 6,4 7,7 €
Dolços 3,7 4,9 5,9 Milers Tones 32,43% 20,41% 0,4 0,5 0,6 Kg
Formatge 180,2 291,1 392,3 Milions € 61,54% 34,76% 21,6 31,4 39,2 €
Formatge 23,5 31,3 41,2 Milers Tones 33,19% 31,63% 2,8 3,4 4,1 Kg
Fruita processada 104,2 156,1 194,9 Milions € 49,81% 24,86% 12,5 16,8 19,5 €
Fruita processada 103,5 143,4 181,7 Milers Tones 38,55% 26,71% 12,4 15,4 18,2 Kg
Fruits secs 26,5 36,2 45,1 Milions € 36,60% 24,59% 3,2 3,9 4,5 €
Fruits secs 4,6 4,8 5,6 Milers Tones 4,35% 16,67% 0,5 0,5 0,6 Kg
Galetes 4,8 7,5 8 Milions € 56,25% 6,67% 0,6 0,8 0,8 €
Galetes 1,6 2,1 2,4 Milers Tones 31,25% 14,29% 0,2 0,2 0,2 Kg
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 27
EMIRATS ÀRABS
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Lactics 882,6 1281,9 1585,7 Milions € 45,24% 23,70% 105,8 138,1 158,6 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
Llet 157,1 229 270,9 Milions € 45,77% 18,30% 18,8 24,7 27,1 €
Llet 203,3 274 368,6 Milions Litres 34,78% 34,53% 24,4 29,5 36,9 Litres
Mantega 26,6 37,1 43 Milions € 39,47% 15,90% 3,2 4 4,3 €
Mantega 5,1 5,9 6,5 Milers Tones 15,69% 10,17% 0,6 0,6 0,7 Kg
Melmelades 12,6 20,3 26,5 Milions € 61,11% 30,54% 1,5 2,2 2,6 €
Melmelades 2,6 3,2 3,9 Milers Tones 23,08% 21,88% 0,3 0,3 0,4 Kg
Menjar preparat 9,6 16,6 21,3 Milions € 72,92% 28,31% 1,2 1,8 2,1 €
Menjar preparat 1,1 1,4 1,8 Milers Tones 27,27% 28,57% 0,1 0,2 0,2 Kg
Oli d'oliva 19,6 31,1 38,2 Milions € 58,67% 22,83% 2,3 3,4 3,8 €
Oli d'oliva 5,1 6,5 7,6 Milions Litres 27,45% 16,92% 0,6 0,7 0,8 Litres
Pasta 305,3 529,2 709,6 Milions € 73,34% 34,09% 36,6 57 71 €
Pasta 405,7 534,3 696,8 Milers Tones 31,70% 30,41% 48,6 57,6 69,7 Kg
Pastisseria 319,8 488,5 631,3 Milions € 52,75% 29,23% 38,3 52,6 63,1 €
Pastisseria 312,9 396 507,8 Milers Tones 26,56% 28,23% 37,5 42,7 50,8 Kg
Salses i condiments 5,2 7,9 10,4 Milions € 51,92% 31,65% 0,6 0,9 1 €
Salses i condiments 1 1,2 1,5 Milers Tones 20,00% 25,00% 0,1 0,1 0,2 Kg
Snacks 699,1 1211,1 1546,5 Milions € 73,24% 27,69% - - - €
Sucs 425,5 691,2 775,2 Milions € 62,44% 12,15% 51 74,5 77,5 €
Sucs 385,8 446,7 472,4 Milions Litres 15,79% 5,75% 46,2 48,1 47,2 Litres
Tè 115,8 193 273,9 Milions € 66,67% 41,92% 13,9 20,8 27,4 €
Tè 11319,4 14770,5 20021,7 Tonnes 30,49% 35,55% 1,4 1,6 2 Kg
Xiclets i llaminadures 35,8 61,1 84,5 Milions € 70,67% 38,30% 4,3 6,6 8,5 €
Xiclets i llaminadures 1,2 1,7 2,2 Milers Tones 41,67% 29,41% 0,1 0,2 0,2 Kg
Xocolata 197,3 329 360,4 Milions € 66,75% 9,54% 23,6 35,5 36 €
Xocolata 15,9 23,6 26,7 Milers Tones 48,43% 13,14% 1,9 2,5 2,7 Kg
Yoghurt 142,1 257 390,5 Milions € 80,86% 51,95% 17 27,7 39 €
Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 28
AZERBATJAN
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 29
• L'economia de l'Azerbaidjan, la més important dels tres països del Caucas, està marcada per la seva dependència de les
exportacions d'hidrocarburs, del qual el país és un important productor. La volatilitat dels preus del petroli suposa un
element d'inestabilitat que influeix fortament en el desenvolupament econòmic del país. En aquest sentit, la baixada dels
preus del petroli en 2014 va afectar fortament a l'Azerbaidjan, revertint el que fins llavors havia estat un cicle de creixement
econòmic notable.
• La diversificació econòmica és un dels reptes de l'Azerbaidjan, juntament amb la creació d'un ambient més favorable per als
negocis i ofereix bones oportunitats en sectors com l'agroalimentari, el turisme, les energies renovables o les
infraestructures, sense oblidar el sector petrolier i del gas.
• Azerbaidjan ha registrat un gran augment en les importacions d'aliments i begudes durant els últims anys, i representen
més del 16% del volum total d'importació. En els últims 5 anys les importacions d'aliments han crescut en valor més d’un
35%.
• Es preveu que arribi als 11 milions d’habitants l’any 2050, segons dades de Nacions Unides, Azerbaidjan necessitarà
seguint incrementant les seves importacions d'aliments per satisfer la demanada d ela seva població.
AZERBATJANSobre l’economia i el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 30Font: Euromonitor International LTD 2018
AZERBATJANConsum actual i previsió de creixement de producte FineFood
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 14,2 10,9 14,4 Milions € -23,24% 32,11% 1,5 1,1 1,4 €
Aigüa amb gas 26,1 29,7 34,9 Milions Litres 13,79% 17,51% 2,8 3 3,4 Litres
Aigüa mineral 37,7 25,1 36,3 Milions € -33,42% 44,62% 4 2,5 3,5 €
Aigüa mineral 78,8 82,8 108,8 Milions Litres 5,08% 31,40% 8,4 8,4 10,5 Litres
Arròs 86,7 82,2 115,8 Milions € -5,19% 40,88% 9,3 8,3 11,2 €
Arròs 33,5 37,4 44 Milers Tones 11,64% 17,65% 3,6 3,8 4,3 Kg
Biscuits 1 0,8 1,2 Milions € -20,00% 50,00% 0,1 0,1 0,1 €
Biscuits 0,2 0,1 0,2 Milers Tones -50,00% 100,00% 0 0 0 Kg
Cafè 34,7 30,2 54,9 Milions € -12,97% 81,79% 3,7 3 5,3 €
Cafè 926,4 1191,9 1925,6 Tonnes 28,66% 61,56% 0,1 0,1 0,2 Kg
Cereals 1,2 0,7 1,1 Milions € -41,67% 57,14% 0,1 0,1 0,1 €
Cereals 0,1 0,1 0,1 Milers Tones 0,00% 0,00% 0 0 0 Kg
Conserves de peix 143,3 86,5 132,5 Milions € -39,64% 53,18% 15,3 8,7 12,8 €
Conserves de peix 101,7 71,3 118,5 Milions € -29,89% 66,20% 10,9 7,2 11,5 €
Conserves de peix 8,3 8,2 10,6 Milers Tones -1,20% 29,27% 0,9 0,8 1 Kg
Conserves de peix 14,9 13,7 18,8 Milers Tones -8,05% 37,23% 1,6 1,4 1,8 Kg
Dolços 237,9 149,7 208,6 Milions € -37,07% 39,35% 25,4 15,1 20,2 €
Dolços 22,3 19,7 22,2 Milers Tones -11,66% 12,69% 2,4 2 2,1 Kg
Formatge 170,2 113,8 163 Milions € -33,14% 43,23% 18,2 11,5 15,8 €
Formatge 28,6 28,7 36 Milers Tones 0,35% 25,44% 3,1 2,9 3,5 Kg
Fruita processada 109,9 63,5 99 Milions € -42,22% 55,91% 11,7 6,4 9,6 €
Fruita processada 45,3 44,2 58,5 Milers Tones -2,43% 32,35% 4,8 4,5 5,7 Kg
Fruits secs 8,2 6,6 9,4 Milions € -19,51% 42,42% 0,9 0,7 0,9 €
Fruits secs 2,7 3 3,6 Milers Tones 11,11% 20,00% 0,3 0,3 0,3 Kg
Galetes 9,9 5,6 7,3 Milions € -43,43% 30,36% 1,1 0,6 0,7 €
Galetes 1,6 1,5 1,8 Milers Tones -6,25% 20,00% 0,2 0,2 0,2 Kg
Lactics 940,3 672,4 955,5 Milions € -28,49% 42,10% 100,5 67,8 92,4 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM CONSUM PER CREIXEMENT CONSUM
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 31
AZERBATJANConsum actual i previsió de creixement de producte FineFood
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 147,6 110,4 160,8 Milions € -25,20% 45,65% 15,8 11,1 15,5 €
Llet 108,8 117 151,4 Milions Litres 7,54% 29,40% 11,6 11,8 14,6 Litres
Mantega 178 155,3 211,4 Milions € -12,75% 36,12% 19 15,7 20,4 €
Mantega 23,8 21,8 25,2 Milers Tones -8,40% 15,60% 2,5 2,2 2,4 Kg
Melmelades 96,7 63,4 95,9 Milions € -34,44% 51,26% 10,3 6,4 9,3 €
Melmelades 19,8 22,8 30,1 Milers Tones 15,15% 32,02% 2,1 2,3 2,9 Kg
Menjar preparat 40,2 22 31,6 Milions € -45,27% 43,64% 4,3 2,2 3,1 €
Menjar preparat 5,1 4,4 5,5 Milers Tones -13,73% 25,00% 0,5 0,4 0,5 Kg
Oli d'oliva 8,2 7,2 11,6 Milions € -12,20% 61,11% 0,9 0,7 1,1 €
Oli d'oliva 1,3 1,6 2,3 Milions Litres 23,08% 43,75% 0,1 0,2 0,2 Litres
Pasta 121,4 102,6 146 Milions € -15,49% 42,30% 13 10,4 14,1 €
Pasta 51,4 55,5 66,9 Milers Tones 7,98% 20,54% 5,5 5,6 6,5 Kg
Pastisseria 576,6 472,9 640,9 Milions € -17,98% 35,53% 61,6 47,7 62 €
Pastisseria 747,4 921,4 1057,5 Milers Tones 23,28% 14,77% 79,9 92,9 102,2 Kg
Sangria 0,5 0,4 0,5 Milions € -20,00% 25,00% 0,1 0 0 €
Sangria 93 65,9 78 000 Litres -29,14% 18,36% 0 0 0 Litres
Snacks 1019,8 620,8 881,8 Milions € -39,13% 42,04% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 35 19,1 30,3 Milions € -45,43% 58,64% 3,7 1,9 2,9 €
Sucs 22,2 21,5 30,7 Milions Litres -3,15% 42,79% 2,4 2,2 3 Litres
Tè 109,9 84,9 125,2 Milions € -22,75% 47,47% 11,7 8,6 12,1 €
Tè 10150,6 10745 13718,8 Tonnes 5,86% 27,68% 1,1 1,1 1,3 Kg
Xiclets i llaminadures 35,8 20,5 27,5 Milions € -42,74% 34,15% 3,8 2,1 2,7 €
Xiclets i llaminadures 1,3 1,2 1,4 Milers Tones -7,69% 16,67% 0,1 0,1 0,1 Kg
Xocolata 268,5 174,1 242 Milions € -35,16% 39,00% 28,7 17,6 23,4 €
Xocolata 20,7 20,2 24,2 Milers Tones -2,42% 19,80% 2,2 2 2,3 Kg
Yoghurt 67,2 41,4 60,2 Milions € -38,39% 45,41% 7,2 4,2 5,8 €
Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 32
ARÀBIA SAUDITA
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 33
• Aràbia Saudita és la major economia de Mig Orient, i el país àrab més ric a la regió. La política de grans obres públiques
implementada per les autoritats, de la mateixa manera que la inversió estrangera directa i la solidesa del sistema bancari i
financera, li han permès al país convertir-se en la primera economia de la regió, i una de les més importants del món.
• No obstant això, l'economia de l'Aràbia Saudita està basada gairebé per complet en el petroli. El creixement del PIB ha
decaigut progressivament des de 2015, arribant a una recessió històrica el 2017 (-0,7%). El FMI va revisar a la baixa les
previsions de creixement de l'Aràbia Saudita per 2019 (de 2,4% a 1,9%), a causa d'un context de tensions geopolítiques
regionals i globals.
• En quant a alimentació, Aràbia Saudita és un dels mercats d'aliments i begudes més grans i atractius d'Orient Mitjà.
• El nombre total d'hipermercats i supermercats és de 1.255 punts de venda o al voltant del 3% del total de punts de venda.
Aquestes representen el 37% del total de vendes de supermercats a l'Aràbia Saudita.
• Tradicionalment, la venda de productes gourmet s’ha efectuat en punts de venda de consum general. Els últims anys, les
grans superfícies que ofereixen productes de més qualitat habiliten espais independents i diferenciats per a la venda de
productes gourmet.
ARÀBIA SAUDITASobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 34
• EL mercat compta amb uns sòlida i àmplia base de consumidors joves, amb un augment dels ingressos
disponibles i una creixent demanda de línies de productes Premium, però presenta un dèficit comercial important
en l’apartat de l’alimentació, i concretament dels productes d’alta gamma.
• El perfil de consumidor de productes gourmet té entre 28 i 55 anys, alt poder adquisitiu i gust refinat. Hi ha dos
tipus de consumidor ben diferenciat:
• L’expatriat: tendeix a adquirir un nombre més important de productes gourmet importats que coneix amb
anterioritat
• El consumidor local, menys acostumat a aquest tipus de producte, cerca sobretot productes ecològics.
• Les vendes de productes gourmet han crescut considerablement els últims anys, fins arribar, juntament amb els
productes ecològics, als 27 mil milions de dòlars anuals. El consum de productes gourmet representa el 8% del
consum total d’aliments.
• Les perspectives del sector gourmet són positives per a un mercat on els gustos dels consumidores tendeixen a
la qualitat i l’exclusivitat.
ARÀBIA SAUDITASobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 35
ARÀBIA SAUDITA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 7,7 12,2 14,8 Milions € 58,44% 21,31% 0,3 0,4 0,4 €
Aigüa amb gas 4,5 5,7 6,8 Milions Litres 26,67% 19,30% 0,2 0,2 0,2 Litres
Aigüa mineral 1412,2 1941,5 2760,7 Milions € 37,48% 42,19% 47,2 57,9 76 €
Aigüa mineral 185,3 82,7 111,1 Milions € -55,37% 34,34% 6,2 2,5 3,1 €
Aigüa mineral 5163,9 5796,4 7578,2 Milions Litres 12,25% 30,74% 172,4 172,7 208,7 Litres
Aigüa mineral 104,3 46,7 66,4 Milions Litres -55,23% 42,18% 3,5 1,4 1,8 Litres
Arròs 432,8 543,1 535,6 Milions € 25,49% -1,38% 14,5 16,2 14,8 €
Arròs 897,6 1086,8 1395,4 Milers Tones 21,08% 28,40% 30 32,4 38,4 Kg
Biscuits 19,8 34 40,7 Milions € 71,72% 19,71% 0,7 1 1,1 €
Biscuits 2,8 3,7 4,4 Milers Tones 32,14% 18,92% 0,1 0,1 0,1 Kg
Cafè 229 410,9 646,4 Milions € 79,43% 57,31% 7,6 12,2 17,8 €
Cafè 14745,4 19740,4 25886,8 Tonnes 33,87% 31,14% 0,5 0,6 0,7 Kg
Cereal Bars 3,5 5,9 7,2 Milions € 68,57% 22,03% 0,1 0,2 0,2 €
Cereal Bars 0,3 0,3 0,4 Milers Tones 0,00% 33,33% 0 0 0 Kg
Conserves de carn 258,5 432 629,5 Milions € 67,12% 45,72% 8,6 12,9 17,3 €
Conserves de carn 68,2 85 113 Milers Tones 24,63% 32,94% 2,3 2,5 3,1 Kg
Conserves de peix 161,3 193 262,2 Milions € 19,65% 35,85% 5,4 5,8 7,2 €
Conserves de peix 21 25,3 31,8 Milers Tones 20,48% 25,69% 0,7 0,8 0,9 Kg
Dolços 250 385,9 502,1 Milions € 54,36% 30,11% 8,3 11,5 13,8 €
Dolços 28,2 33,9 42,8 Milers Tones 20,21% 26,25% 0,9 1 1,2 Kg
Formatge 647,9 833 881 Milions € 28,57% 5,76% 21,6 24,8 24,3 €
Formatge 102,9 110,4 121,3 Milers Tones 7,29% 9,87% 3,4 3,3 3,3 Kg
Fruita processada 342,2 494,6 606,7 Milions € 44,54% 22,66% 11,4 14,7 16,7 €
Fruita processada 459,9 527,6 636,3 Milers Tones 14,72% 20,60% 15,4 15,7 17,5 Kg
Fruits secs 284,1 346,4 386,6 Milions € 21,93% 11,61% 9,5 10,3 10,6 €
Fruits secs 17,4 16,9 18,2 Milers Tones -2,87% 7,69% 0,6 0,5 0,5 Kg
Galetes 24,6 48,3 56,1 Milions € 96,34% 16,15% 0,8 1,4 1,5 €
Galetes 3,6 5,6 6,4 Milers Tones 55,56% 14,29% 0,1 0,2 0,2 Kg
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 36
ARÀBIA SAUDITA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Lactics 2580,2 3185,9 3436,2 Milions € 23,47% 7,86% 86,2 94,9 94,6 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
Llet 506,2 629,3 689,8 Milions € 24,32% 9,61% 16,9 18,8 19 €
Llet 662 698,7 762,8 Milions Litres 5,54% 9,17% 22,1 20,8 21 Litres
Mantega 58,3 78,7 84,1 Milions € 34,99% 6,86% 1,9 2,3 2,3 €
Mantega 10,6 11,3 12,3 Milers Tones 6,60% 8,85% 0,4 0,3 0,3 Kg
Melmelades 29,5 33,4 33,6 Milions € 13,22% 0,60% 1 1 0,9 €
Melmelades 6,3 6,1 6,5 Milers Tones -3,17% 6,56% 0,2 0,2 0,2 Kg
Menjar preparat 10,2 13,5 16,2 Milions € 32,35% 20,00% 0,3 0,4 0,4 €
Menjar preparat 2 2,1 2,4 Milers Tones 5,00% 14,29% 0,1 0,1 0,1 Kg
Oli d'oliva 43,8 72,2 91,1 Milions € 64,84% 26,18% 1,5 2,2 2,5 €
Oli d'oliva 7,2 8,9 10,9 Milions Litres 23,61% 22,47% 0,2 0,3 0,3 Litres
Pasta 673,8 895,6 1026,3 Milions € 32,92% 14,59% 22,5 26,7 28,3 €
Pasta 1007,6 1224,4 1573,4 Milers Tones 21,52% 28,50% 33,6 36,5 43,3 Kg
Pastisseria 3002,6 4568,3 6244,9 Milions € 52,14% 36,70% 100,3 136,1 172 €
Pastisseria 3809,7 4290,8 5210,7 Milers Tones 12,63% 21,44% 127,2 127,9 143,5 Kg
Salses i condiments 16,2 24,1 29,1 Milions € 48,77% 20,75% 0,5 0,7 0,8 €
Salses i condiments 2,6 3,4 4,4 Milers Tones 30,77% 29,41% 0,1 0,1 0,1 Kg
Snacks 2760 3889,4 4552,9 Milions € 40,92% 17,06% - - - €
Sucs 724,5 876,6 938,9 Milions € 20,99% 7,11% 24,2 26,1 25,9 €
Sucs 1087,9 1145,9 1249,3 Milions Litres 5,33% 9,02% 36,3 34,2 34,4 Litres
Tè 193,8 331,5 476,8 Milions € 71,05% 43,83% 6,5 9,9 13,1 €
Tè 19416,4 25771,9 33752,8 Tonnes 32,73% 30,97% 0,6 0,8 0,9 Kg
Xiclets i llaminadures 169,4 237,1 269,7 Milions € 39,96% 13,75% 5,7 7,1 7,4 €
Xiclets i llaminadures 9 9,7 10,6 Milers Tones 7,78% 9,28% 0,3 0,3 0,3 Kg
Xocolata 748,5 1018,2 1164,3 Milions € 36,03% 14,35% 25 30,3 32,1 €
Xocolata 60 69,3 76,3 Milers Tones 15,50% 10,10% 2 2,1 2,1 Kg
Yoghurt 238,1 295,8 316,9 Milions € 24,23% 7,13% 8 8,8 8,7 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 37
XILE
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 38
• Xile és estable, pròsper i constitueix un elevat nivell d'índexs internacionals relatius a la llibertat econòmica, la transparència i
la competitivitat.
• El pes xilè fluctua lliurement als mercats internacionals i el país funciona bé en termes de poca inflació, desenvolupament
avançat del mercat financer, baixos nivells de corrupció i obertura al comerç exterior.
• Segons l'Informe de Competitivitat Global del Fòrum Econòmic Mundial 2017-2018, Xile manté el seu rànquing respecte a
l'any anterior com a millor a Amèrica Llatina i el 33è en el món per a la competitivitat.
• El mercat d'aliments i begudes és relativament madur i es beneficia de la reputació del país com a destinació d'inversió
amigable amb els negocis i les seves fortes relacions comercials amb països de la regió i d'altres països.
• A mitjà termini, els inversors podran aprofitar els ingressos creixents de les llars per augmentar les vendes domèstiques.
XILESobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 39
• El mercat xilè d'aliments minoristes està format per grans supermercats, supermercats de grandària mitjana, botigues de
conveniència, estacions de servei i botigues independents ("mom-andpop").
• La major part dels aliments a Xile es compren en supermercats (quota de mercat del 47%), les botigues independents més
petites tenen una quota de mercat del 20%.
• La major part del consum es produeix a la Regió Metropolitana de Santiago, ja que concentra el 40% de la població total del
país. Els supermercats tenen la quota de mercat més gran per a les vendes d'aliments a Xile, amb el 48,2% del total de
vendes d'aliments, els supermercats de grandària mitjana obtenen el 12% de les vendes totals i les tendes de supermercats
tenen una quota de mercat del 21%. El tipus de comerç minorista més freqüentat és la botiga de queviures amb un total de
69.223 establiments.
• Xile cada vegada més s'està urbanitzant, no només a la regió metropolitana, sinó també en altres ciutats provincials o de
segon nivell. La indústria del comerç minorista ha anat ajustant-se a aquesta tendència, especialment al detall de
supermercats que ha anat adoptant un model de conveniència a través de botigues encadenades de venda al detall i petits
supermercats.
• Els hipermercats i els supermercats en àrees de renda mitjana o alta oferten un assortit variat relativament alt de productes
importats. L'augment de la sofisticació del consumidor en àrees socioeconòmiques mitjanes i altes, pel que fa a productes,
marques i preus, ha provocat una major demanda de productes alimentaris importats. Aquestes botigues ara representen el
26% de les vendes totals i ofereixen als clients productes frescos de fleca, mariscs frescos, bars de cafè, amanides
preparades, pizzes, plats de carn i el típic assortiment de productes de supermercats.
XILESobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 40
Font: Euromonitor International LTD 2018
XILEConsum actual i previsió de creixement de producte FineFood
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 117 146,2 176,9 Milions € 24,96% 21,00% 6,7 8 9,4 €
Aigüa amb gas 161,2 206,2 241 Milions Litres 27,92% 16,88% 9,2 11,3 12,8 Litres
Aigüa mineral 350,9 511,9 678,2 Milions € 45,88% 32,49% 20,1 28,1 36 €
Aigüa mineral 59,9 85,2 106,3 Milions € 42,24% 24,77% 3,4 4,7 5,6 €
Aigüa mineral 472,9 680,7 946,5 Milions Litres 43,94% 39,05% 27,1 37,4 50,2 Litres
Aigüa mineral 80,4 117,9 164,8 Milions Litres 46,64% 39,78% 4,6 6,5 8,7 Litres
Arròs 142,3 187,3 236 Milions € 31,62% 26,00% 8,2 10,3 12,5 €
Arròs 148,8 162,4 181,6 Milers Tones 9,14% 11,82% 8,5 8,9 9,6 Kg
Biscuits 39,6 45,1 49,4 Milions € 13,89% 9,53% 2,3 2,5 2,6 €
Biscuits 5,6 5,7 6,4 Milers Tones 1,79% 12,28% 0,3 0,3 0,3 Kg
Cafè 209,8 292,1 301,3 Milions € 39,23% 3,15% 12 16,1 16 €
Cafè 7866 9224,5 10812,2 Tonnes 17,27% 17,21% 0,5 0,5 0,6 Kg
Cereal Bars 24,3 42,4 54,7 Milions € 74,49% 29,01% 1,4 2,3 2,9 €
Cereal Bars 2,3 3,6 4,6 Milers Tones 56,52% 27,78% 0,1 0,2 0,2 Kg
Conserves de carn 531,9 700,7 917,1 Milions € 31,74% 30,88% 30,5 38,5 48,6 €
Conserves de carn 85,1 102,7 124,5 Milers Tones 20,68% 21,23% 4,9 5,6 6,6 Kg
Conserves de peix 155,7 181,5 209,6 Milions € 16,57% 15,48% 8,9 10 11,1 €
Conserves de peix 32 35,7 39,7 Milers Tones 11,56% 11,20% 1,8 2 2,1 Kg
Dolços 147,4 184,3 203,9 Milions € 25,03% 10,63% 8,4 10,1 10,8 €
Dolços 23,9 26,9 30 Milers Tones 12,55% 11,52% 1,4 1,5 1,6 Kg
Formatge 1255,1 1588,3 2024,9 Milions € 26,55% 27,49% 71,9 87,3 107,4 €
Formatge 139,5 175,7 221,7 Milers Tones 25,95% 26,18% 8 9,7 11,8 Kg
Fruita processada 495,2 694,3 902,4 Milions € 40,21% 29,97% 28,4 38,2 47,9 €
Fruita processada 206,9 272,4 341,5 Milers Tones 31,66% 25,37% 11,8 15 18,1 Kg
Fruits secs 0,5 2,1 3,7 Milions € 320,00% 76,19% 0 0,1 0,2 €
Fruits secs 0 0,1 0,1 Milers Tones 0,00% 0 0 0 Kg
Galetes 45 59,7 68,7 Milions € 32,67% 15,08% 2,6 3,3 3,6 €
Galetes 9,5 11,3 13,1 Milers Tones 18,95% 15,93% 0,5 0,6 0,7 Kg
Lactics 2883 3716,7 4751,4 Milions € 28,92% 27,84% 165,1 204,2 251,9 €
CONSUM PER CONSUM CREIXEMENT CONSUM
Font: Euromonitor International LTD 2018
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 41
Font: Euromonitor International LTD 2018
XILEConsum actual i previsió de creixement de producte FineFood
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 272,3 367,9 488,2 Milions € 35,11% 32,70% 15,6 20,2 25,9 €
Llet 266,7 323,6 393 Milions Litres 21,33% 21,45% 15,3 17,8 20,8 Litres
Mantega 141,3 242,3 382,2 Milions € 71,48% 57,74% 8,1 13,3 20,3 €
Mantega 22,7 30,3 37,5 Milers Tones 33,48% 23,76% 1,3 1,7 2 Kg
Melmelades 49,3 65,3 73,8 Milions € 32,45% 13,02% 2,8 3,6 3,9 €
Melmelades 23,1 23,2 22 Milers Tones 0,43% -5,17% 1,3 1,3 1,2 Kg
Menjar preparat 50,3 80,2 111,4 Milions € 59,44% 38,90% 2,9 4,4 5,9 €
Menjar preparat 8,3 12,8 17,3 Milers Tones 54,22% 35,16% 0,5 0,7 0,9 Kg
Oli d'oliva 60,4 73,4 95,8 Milions € 21,52% 30,52% 3,5 4 5,1 €
Oli d'oliva 7,4 9,2 12,1 Milions Litres 24,32% 31,52% 0,4 0,5 0,6 Litres
Pasta 443,3 484,8 572,8 Milions € 9,36% 18,15% 25,4 26,6 30,4 €
Pasta 322,8 326,7 358,9 Milers Tones 1,21% 9,86% 18,5 18 19 Kg
Pastisseria 2510,8 2841,4 3151,7 Milions € 13,17% 10,92% 143,8 156,1 167,1 €
Pastisseria 1628,3 1761,3 1860,5 Milers Tones 8,17% 5,63% 93,2 96,8 98,7 Kg
Salses i condiments 1,6 1,8 2,1 Milions € 12,50% 16,67% 0,1 0,1 0,1 €
Salses i condiments 0,7 0,8 0,9 Milers Tones 14,29% 12,50% 0 0 0 Kg
Sangria 5,2 5,5 8,3 Milions € 5,77% 50,91% 0,3 0,3 0,4 €
Sangria 1337,2 1458,9 2205,4 000 Litres 9,10% 51,17% 0,1 0,1 0,1 Litres
Snacks 2429,2 3169,3 3921,1 Milions € 30,47% 23,72% - - - €
Sucs 395,1 421,2 405,1 Milions € 6,61% -3,82% 22,6 23,1 21,5 €
Sucs 414,8 414 445,8 Milions Litres -0,19% 7,68% 23,8 22,7 23,6 Litres
Tè 165,9 194,3 222,4 Milions € 17,12% 14,46% 9,5 10,7 11,8 €
Tè 13832,4 15202,6 17723,2 Tonnes 9,91% 16,58% 0,8 0,8 0,9 Kg
Xiclets i llaminadures 88,7 116,8 144,9 Milions € 31,68% 24,06% 5,1 6,4 7,7 €
Xiclets i llaminadures 4,4 4,7 5,4 Milers Tones 6,82% 14,89% 0,3 0,3 0,3 Kg
Xocolata 515,4 676,7 823,2 Milions € 31,30% 21,65% 29,5 37,2 43,7 €
Xocolata 37,2 41,1 49,8 Milers Tones 10,48% 21,17% 2,1 2,3 2,6 Kg
Yoghurt 391,9 511,1 616,3 Milions € 30,42% 20,58% 22,4 28,1 32,7 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 42
PERÚ
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 43
• El Perú és una de les economies de més ràpid creixement de la regió d'Amèrica Llatina amb una taxa de creixement anual
mitjana del 5,8% anual la última dècada.
• El PIB peruà és positiu i creix. La taxa d'atur ha baixat. Segons el Banc Mundial al 2019 s'espera una acceleració del PIB
basada en l'augment de la inversió privada. Aquest fet ha repercutit en un augment del poder adquisitiu de la població i ha
potenciat el consum de les famílies i la inversió privada, principalment del sector secundari.
• El Banc Mundial l’ha classificat com el 2n millor país de de Sud-Amèrica i 54è mundial, entre 190 països enquestats en termes
de facilitat de negoci en la seva publicació Doing Business 2018.
• Des de l’any 2013 amb el Tractat de Lliure Comerç UE-Perú, el flux exportador de Catalunya al Perú s’ha incrementat en un
41%.
• Aquest acord ha permès una reducció aranzelària, en alguns casos al 0% com és el cas del vi, l’oli d’oliva, els formatges, les
fruites i verdures i alguns embotits.
PERÚSobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 44
• Les vendes de productes d’alimentació i begudes a Llatinoamèrica han crescut considerablement els últims anys, fins
arribar als 657 mil milions d’euros l’any 2017.
• Perú és el cinquè mercat llatinoamericà en consum agroalimentari i hi contribueix en més d’un 5,4% (35,7 mil milions
d’euros).
• El creixement agroalimentari en aquest mercat en els últims 5 anys ha estat exponencial (39,9%) i segons els pronòstics
creixerà prop del 21% fins 2022 en el seu conjunt.
• Els peruans destinen més del 28% de la seva despesa en aliments i begudes. La despesa dels consumidors juga un paper
cada vegada més important en l'economia del Perú, mentre que la creixent classe mitjana del país dóna suport a la
demanda de béns i serveis.
• El consumidor s'està tornant més sofisticat i exigent i cerca productes nous, tant nacionals com internacionals, i alhora
demanda productes de major qualitat.
• En els propers anys Perú es pronostica com a referent en el sector alimentari de Llatinoamèrica gràcies a l'augment de la
classe mitjana i a la consolidació de la gastronomia gourmet, en gran part, afavorida per reputats xefs que lideren els
rànquings dels millors restaurants de la regió.
PERÚSobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 45
PERÚ
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 22,8 34,8 55,8 Milions € 52,63% 60,34% 0,7 1,1 1,6 €
Aigüa amb gas 38,1 58,2 75 Milions Litres 52,76% 28,87% 1,2 1,8 2,2 Litres
Aigüa mineral 246,5 392 641,5 Milions € 59,03% 63,65% 8,1 12 18,6 €
Aigüa mineral 25,9 42,4 84 Milions € 63,71% 98,11% 0,8 1,3 2,4 €
Aigüa mineral 551 800,4 1053,8 Milions Litres 45,26% 31,66% 18 24,6 30,6 Litres
Aigüa mineral 52,7 78,6 123 Milions Litres 49,15% 56,49% 1,7 2,4 3,6 Litres
Arròs 247,2 331,7 441,6 Milions € 34,18% 33,13% 8,1 10,2 12,8 €
Arròs 260,4 322,6 381,9 Milers Tones 23,89% 18,38% 8,5 9,9 11,1 Kg
Biscuits 36,2 38,6 43,4 Milions € 6,63% 12,44% 1,2 1,2 1,3 €
Biscuits 7,5 7,5 7,6 Milers Tones 0,00% 1,33% 0,2 0,2 0,2 Kg
Cafè 111,6 143,9 207,5 Milions € 28,94% 44,20% 3,7 4,4 6 €
Cafè 4578,2 5615,4 7082,9 Tonnes 22,66% 26,13% 0,1 0,2 0,2 Kg
Cereal Bars 5,9 7,3 9,2 Milions € 23,73% 26,03% 0,2 0,2 0,3 €
Cereal Bars 0,7 0,9 1 Milers Tones 28,57% 11,11% 0 0 0 Kg
Conserves de carn 141,2 175,3 239,1 Milions € 24,15% 36,39% 4,6 5,4 6,9 €
Conserves de carn 34,3 40 49,5 Milers Tones 16,62% 23,75% 1,1 1,2 1,4 Kg
Conserves de peix 163,2 134 155,5 Milions € -17,89% 16,04% 5,3 4,1 4,5 €
Conserves de peix 23,7 19,8 21,2 Milers Tones -16,46% 7,07% 0,8 0,6 0,6 Kg
Dolços 125,4 138,8 161,7 Milions € 10,69% 16,50% 4,1 4,3 4,7 €
Dolços 20,8 22,2 22,6 Milers Tones 6,73% 1,80% 0,7 0,7 0,7 Kg
Formatge 183,9 227,3 292,9 Milions € 23,60% 28,86% 6 7 8,5 €
Formatge 28,1 32,7 37,8 Milers Tones 16,37% 15,60% 0,9 1 1,1 Kg
Fruita processada 28,7 32,4 40,8 Milions € 12,89% 25,93% 0,9 1 1,2 €
Fruita processada 24,4 26,6 29,7 Milers Tones 9,02% 11,65% 0,8 0,8 0,9 Kg
Fruits secs 4,5 6,5 10,5 Milions € 44,44% 61,54% 0,1 0,2 0,3 €
Fruits secs 0,4 0,6 0,8 Milers Tones 50,00% 33,33% 0 0 0 Kg
Galetes 7,9 7,7 7,8 Milions € -2,53% 1,30% 0,3 0,2 0,2 €
Galetes 1,6 1,5 1,4 Milers Tones -6,25% -6,67% 0,1 0 0 Kg
Lactics 1818,9 2200,1 2801,1 Milions € 20,96% 27,32% 59,5 67,6 81,4 €
CONSUM PER CONSUM CREIXEMENT CONSUM
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 46
PERÚ
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 120,7 161,2 242 Milions € 33,55% 50,12% 3,9 5 7 €
Llet 112,8 142 188,7 Milions Litres 25,89% 32,89% 3,7 4,4 5,5 Litres
Mantega 31,3 37 46,2 Milions € 18,21% 24,86% 1 1,1 1,3 €
Mantega 3,2 3,4 3,9 Milers Tones 6,25% 14,71% 0,1 0,1 0,1 Kg
Melmelades 34,6 42,1 52,1 Milions € 21,68% 23,75% 1,1 1,3 1,5 €
Melmelades 9,1 10,9 12,2 Milers Tones 19,78% 11,93% 0,3 0,3 0,4 Kg
Menjar preparat 3,7 9,2 13,4 Milions € 148,65% 45,65% 0,1 0,3 0,4 €
Menjar preparat 0,5 1,1 1,4 Milers Tones 120,00% 27,27% 0 0 0 Kg
Oli d'oliva 15,2 26,5 33,1 Milions € 74,34% 24,91% 0,5 0,8 1 €
Oli d'oliva 1,3 1,8 2,1 Milions Litres 38,46% 16,67% 0 0,1 0,1 Litres
Pasta 551,9 577,3 710,6 Milions € 4,60% 23,09% 18,1 17,7 20,6 €
Pasta 539 544,3 595,1 Milers Tones 0,98% 9,33% 17,6 16,7 17,3 Kg
Pastisseria 2053,7 2138,7 2252,2 Milions € 4,14% 5,31% 67,2 65,7 65,4 €
Pastisseria 1117,9 1030,3 931,4 Milers Tones -7,84% -9,60% 36,6 31,7 27,1 Kg
Salses i condiments 0,8 1,3 2 Milions € 62,50% 53,85% 0 0 0,1 €
Salses i condiments 0,1 0,2 0,3 Milers Tones 100,00% 50,00% 0 0 0 Kg
Sangria 0,3 0,2 0,3 Milions € -33,33% 50,00% 0 0 0 €
Sangria 0 0 0 Milions Litres 0 0 0 Litres
Snacks 963 1083,5 1285,6 Milions € 12,51% 18,65% - - - €
Sucs 229,4 265,7 339,1 Milions € 15,82% 27,63% 7,5 8,2 9,9 €
Sucs 357 367,7 398,3 Milions Litres 3,00% 8,32% 11,7 11,3 11,6 Litres
Tè 80,4 107,4 153,1 Milions € 33,58% 42,55% 2,6 3,3 4,4 €
Tè 2058,8 2509,8 2774,9 Tonnes 21,91% 10,56% 0,1 0,1 0,1 Kg
Xiclets i llaminadures 120,7 129,7 159,3 Milions € 7,46% 22,82% 3,9 4 4,6 €
Xiclets i llaminadures 8,2 8,2 8,7 Milers Tones 0,00% 6,10% 0,3 0,3 0,3 Kg
Xocolata 154,1 175,4 205 Milions € 13,82% 16,88% 5 5,4 6 €
Xocolata 14,4 15,4 15,8 Milers Tones 6,94% 2,60% 0,5 0,5 0,5 Kg
Yoghurt 304,5 383,2 514,7 Milions € 25,85% 34,32% 10 11,8 15 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 47
MÈXIC
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 48
• Actualment és la 15ª economia del món i segona d'Iberoamèrica. Forma part dels països ''MINT'' (Mèxic, Indonèsia,
Nigèria i Turquia), potències emergents que es consideren com els nous ''BRIC'' (Brasil, Rússia, Índia i Xina) i són les
noves promeses de l'economia mundial.
• Part important d'aquest dinamisme és producte d'una combinació de finances públiques sanes, una inflació controlada,
una recuperació important de l'ocupació i una millora de l'ambient per als negocis. El FMI ha estimat un creixement del
2,3% per 2018 i del 3% per 2019.
• Dels 124 milions de consumidors de Mèxic s'estima que 12 milions són consumidors amb un alt poder adquisitiu que
demanden productes d'elevada qualitat i diferenciació, i que corresponen, principalment, a productes agroalimentaris
importats.
MÈXICSobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 49
• El consumidor mexicà mitjà és una persona d'entre 25 a 69 anys d'edat, de classe mitjana, que viu en un centre urbà, en
una llar d’entre tres i quatre persones, amb automòbil, línia telefònica, televisor, telèfon mòbil, ordinador i que destina una
quarta part dels seus ingressos a aliments i begudes no alcohòliques.
• El seu poder adquisitiu mitjà ha incrementat durant l'última dècada i tot apunta a que aquesta tendència es mantindrà en el
futur.
• Acostuma a ser molt conscient de les marques que consumeix, enfocant-se en la relació cost-benefici d'un producte o
servei. Busca una experiència de servei personalitzada.
• Existeix un paral·lelisme entre els productes més consumits i els més importats, sobretot quant a aliments considerats com
a Fine Food.
MÈXICSobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 50
MÈXIC
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 26,3 27,6 35,7 Milions € 4,94% 29,35% 0,2 0,2 0,3 €
Aigüa amb gas 16 18,4 21,5 Milions Litres 15,00% 16,85% 0,1 0,1 0,2 Litres
Aigüa mineral 2403,2 2585 3600 Milions € 7,56% 39,26% 20,3 20,7 27,6 €
Aigüa mineral 169,5 187,6 252,8 Milions € 10,68% 34,75% 1,4 1,5 1,9 €
Aigüa mineral 6119,1 7249,4 9046,8 Milions Litres 18,47% 24,79% 51,7 58,1 69,4 Litres
Aigüa mineral 276 332,3 403,3 Milions Litres 20,40% 21,37% 2,3 2,7 3,1 Litres
Arròs 643,8 618,9 755,9 Milions € -3,87% 22,14% 5,4 5 5,8 €
Arròs 752,5 830,4 920,1 Milers Tones 10,35% 10,80% 6,4 6,7 7,1 Kg
Biscuits 265,3 268,1 327,9 Milions € 1,06% 22,31% 2,2 2,1 2,5 €
Biscuits 45,1 46,3 48,3 Milers Tones 2,66% 4,32% 0,4 0,4 0,4 Kg
Cafè 1324,3 1366,5 1682,5 Milions € 3,19% 23,12% 11,2 11 12,9 €
Cafè 73844,1 80987,2 89633,7 Tonnes 9,67% 10,68% 0,6 0,6 0,7 Kg
Cereal Bars 280,4 308,5 411,9 Milions € 10,02% 33,52% 2,4 2,5 3,2 €
Cereal Bars 34,6 40,4 47,3 Milers Tones 16,76% 17,08% 0,3 0,3 0,4 Kg
Conserves de carn 1534,1 1675,2 2224 Milions € 9,20% 32,76% 13 13,4 17 €
Conserves de carn 347,5 402,3 462,3 Milers Tones 15,77% 14,91% 2,9 3,2 3,5 Kg
Conserves de peix 857,3 961,9 1247,6 Milions € 12,20% 29,70% 7,2 7,7 9,6 €
Conserves de peix 175,2 211,1 241 Milers Tones 20,49% 14,16% 1,5 1,7 1,8 Kg
Dolços 1446,2 1307,2 1630,1 Milions € -9,61% 24,70% 12,2 10,5 12,5 €
Dolços 207,2 196,6 216,2 Milers Tones -5,12% 9,97% 1,8 1,6 1,7 Kg
Formatge 2231,7 2715 3841,9 Milions € 21,66% 41,51% 18,8 21,8 29,5 €
Formatge 401,7 494,9 598 Milers Tones 23,20% 20,83% 3,4 4 4,6 Kg
Fruita processada 782,5 818 1051,3 Milions € 4,54% 28,52% 6,6 6,6 8,1 €
Fruita processada 582,7 654,9 737,7 Milers Tones 12,39% 12,64% 4,9 5,2 5,7 Kg
Fruits secs 23,7 26,8 38,8 Milions € 13,08% 44,78% 0,2 0,2 0,3 €
Fruits secs 2,5 3,1 3,9 Milers Tones 24,00% 25,81% 0 0 0 Kg
Galetes 537,3 563,7 708,2 Milions € 4,91% 25,63% 4,5 4,5 5,4 €
Galetes 112,7 123,7 134,9 Milers Tones 9,76% 9,05% 1 1 1 Kg
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 51
MÈXIC
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Lactics 8945,6 9038,4 11495 Milions € 1,04% 27,18% 75,6 72,5 88,1 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
Llet 2725 2411,9 2791,8 Milions € -11,49% 15,75% 23 19,3 21,4 €
Llet 4697,7 4522,9 4621,8 Milions Litres -3,72% 2,19% 39,7 36,3 35,4 Litres
Mantega 257,8 271,2 348,3 Milions € 5,20% 28,43% 2,2 2,2 2,7 €
Mantega 161,8 187,2 208,2 Milers Tones 15,70% 11,22% 1,4 1,5 1,6 Kg
Melmelades 241,6 262 320,9 Milions € 8,44% 22,48% 2 2,1 2,5 €
Melmelades 97,1 112,1 123,8 Milers Tones 15,45% 10,44% 0,8 0,9 0,9 Kg
Menjar preparat 374,4 390,5 504,5 Milions € 4,30% 29,19% 3,2 3,1 3,9 €
Menjar preparat 61,5 69,9 78,6 Milers Tones 13,66% 12,45% 0,5 0,6 0,6 Kg
Oli d'oliva 87,2 97,8 129,4 Milions € 12,16% 32,31% 0,7 0,8 1 €
Oli d'oliva 13,3 14,3 16,1 Milions Litres 7,52% 12,59% 0,1 0,1 0,1 Litres
Pasta 1533,3 1460,8 1812,6 Milions € -4,73% 24,08% 13 11,7 13,9 €
Pasta 1161,2 1287,7 1434 Milers Tones 10,89% 11,36% 9,8 10,3 11 Kg
Pastisseria 15046,1 13285 15922,8 Milions € -11,70% 19,86% 127,1 106,5 122,1 €
Pastisseria 15631,4 16528,9 17750,3 Milers Tones 5,74% 7,39% 132 132,5 136,1 Kg
Sangria 10,4 10,7 12,7 Milions € 2,88% 18,69% 0,1 0,1 0,1 €
Sangria 3392,8 3709,7 3887,9 000 Litres 9,34% 4,80% 0 0 0 Litres
Snacks 9009,4 9362 12010,5 Milions € 3,91% 28,29% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 2187,9 2337,3 3065,8 Milions € 6,83% 31,17% 18,5 18,7 23,5 €
Sucs 4253,4 4793,9 5549,4 Milions Litres 12,71% 15,76% 35,9 38,4 42,5 Litres
Tè 121,3 117,5 157,1 Milions € -3,13% 33,70% 1 0,9 1,2 €
Tè 2019,2 2324,2 2845,1 Tonnes 15,10% 22,41% 0 0 0 Kg
Xiclets i llaminadures 1024,7 966,9 1111,8 Milions € -5,64% 14,99% 8,7 7,8 8,5 €
Xiclets i llaminadures 73,7 66,4 65,3 Milers Tones -9,91% -1,66% 0,6 0,5 0,5 Kg
Xocolata 834,5 995,9 1343,3 Milions € 19,34% 34,88% 7 8 10,3 €
Xocolata 60,9 72,3 83,8 Milers Tones 18,72% 15,91% 0,5 0,6 0,6 Kg
Yoghurt 1385,4 1363,1 1679,6 Milions € -1,61% 23,22% 11,7 10,9 12,9 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 52
REPÚBLICA
DOMINICANA
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 53
• La República Dominicana ha experimentat un fort creixement econòmic en els últims anys, amb una mitjana del 5,1 per
cent anual entre 2008 i 2018, el segon més alt de d’Amèrica Llatina i el Carib.
• El país ocupa la 1a posició en ingressos per turisme, la 2a en remeses i inversió estrangera directa i la 3a en exportacions
a Amèrica Central i Carib insular.
• La Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) va publicar que la República Dominicana estaria liderant
el creixement econòmic de la regió, seguit per Panamà. Aquest lideratge s'ha mantingut en els últims anys, aconseguint el
més alt ritme d'expansió regional, així com també la segona inflació més baixa de les economies no “dolaritzades”
d'Amèrica Llatina.
• El creixement sostingut ha reduït la pobresa i la desigualtat, ajudant a expandir la classe mitjana. Malgrat el progrés, si la
RD vol aconseguir el seu objectiu d'esdevenir un país d'alts ingressos per al 2030.
REPÚBLICA DOMINICANASobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 54
• El mercat de productes Fine Food s’ha tornat molt dinàmic i especialitzat per diferents motius.
• La República Dominicana compta amb una àmplia gamma de restaurants on s'ofereixen menjars de tots els continents,
botigues especialitzades en productes gourmet, espai en els supermercats per als productes premium i també aquests
productes estan disponibles a les enoteques (botigues especialitzades en vi).
• Així mateix, s'observa la incidència del turisme, en constant creixement (Rep. Dominicana és el 1er destinació turística al
Carib).
• Les grans cadenes d'hotels han incorporat entre les seves activitats festivals gastronòmics, on conviden a un país a fer
amfitrió i es degusta durant un temps determinat la gastronomia del país convidat.
• Aquest fet ha contribuït a consolidar la presència de productes estrangers al mercat dominicà. Així mateix, els
consumidors volen productes diferents i busquen varietat i diversitat en l'oferta de productes Fine Food.
• El consumidor dominicà és molt sensible als efectes visuals, al preu i a la qualitat, característiques que les empreses que
hi vulguin exportar han de tenir en compte a l'hora de pensar en aquest mercat.
• Els productes gourmet han de ser productes innovadors amb alt valor afegit, productes exclusius, considerats "de luxe“.
• Els productes gourmet són béns considerats de luxe i generalment tenen preus molt elevats en relació als altres
productes alimentaris. Això fa que el seu consum es concentri a les zones on hi ha major poder adquisitiu com Santo
Domingo i els pols turístics d'alt nivell com Punta Cana, la Romana, Panamà i Puerto Plata.
• Els principals punts de venda per a aquests productes són les grans cadenes de supermercats i les botigues
especialitzades en productes gourmet. Així com també en les cadenes d'hotels i restaurants.
REPÚBLICA DOMINICANASobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 55
REPÚBLICA DOMINICANA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 14,7 16,2 17,2 Milions € 10,20% 6,17% 1,4 1,5 1,5 €
Aigüa amb gas 27,9 30,4 32,6 Milions Litres 8,96% 7,24% 2,7 2,8 2,9 Litres
Aigüa mineral 134,1 167 198,1 Milions € 24,53% 18,62% 13 15,3 17,3 €
Aigüa mineral 570,1 652,8 765,9 Milions Litres 14,51% 17,33% 55,5 60 67 Litres
Arròs 363,4 436,8 483,8 Milions € 20,20% 10,76% 35,3 40,1 42,3 €
Arròs 536,5 564,7 594,1 Milers Tones 5,26% 5,21% 52,2 51,9 52 Kg
Biscuits 5,7 6,9 8 Milions € 21,05% 15,94% 0,6 0,6 0,7 €
Biscuits 1,1 1,2 1,3 Milers Tones 9,09% 8,33% 0,1 0,1 0,1 Kg
Cafè 365,3 446,5 496,3 Milions € 22,23% 11,15% 35,5 41 43,4 €
Cafè 37933,6 39931,3 42287,6 Tonnes 5,27% 5,90% 3,7 3,7 3,7 Kg
Cereals 0,3 0,5 0,6 Milions € 66,67% 20,00% 0 0 0,1 €
Cereals 0 0 0,1 Milers Tones 0 0 0 Kg
Conserves de peix 27,5 34,5 41,8 Milions € 25,45% 21,16% 2,7 3,2 3,7 €
Conserves de peix 6,4 6,9 7,8 Milers Tones 7,81% 13,04% 0,6 0,6 0,7 Kg
Dolços 32,7 40,2 44,9 Milions € 22,94% 11,69% 3,2 3,7 3,9 €
Dolços 11,1 12,8 14,2 Milers Tones 15,32% 10,94% 1,1 1,2 1,2 Kg
Formatge 68,3 87,4 104,9 Milions € 27,96% 20,02% 6,6 8 9,2 €
Formatge 13,6 14,8 16,2 Milers Tones 8,82% 9,46% 1,3 1,4 1,4 Kg
Fruita processada 19,9 24 26,2 Milions € 20,60% 9,17% 1,9 2,2 2,3 €
Fruita processada 16,6 18,9 21,8 Milers Tones 13,86% 15,34% 1,6 1,7 1,9 Kg
Fruits secs 20,1 25,2 29,3 Milions € 25,37% 16,27% 2 2,3 2,6 €
Fruits secs 3,4 3,9 4,4 Milers Tones 14,71% 12,82% 0,3 0,4 0,4 Kg
Galetes 11,3 14 15,6 Milions € 23,89% 11,43% 1,1 1,3 1,4 €
Galetes 2,2 2,5 2,8 Milers Tones 13,64% 12,00% 0,2 0,2 0,2 Kg
Lactics 346,3 440,8 515,2 Milions € 27,29% 16,88% 33,7 40,5 45,1 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
Llet 84,6 106,5 124,4 Milions € 25,89% 16,81% 8,2 9,8 10,9 €
CONSUM PER CONSUM CREIXEMENT CONSUM
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 56
REPÚBLICA DOMINICANA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 95,6 120,9 151,9 Milions Litres 26,46% 25,64% 9,3 11,1 13,3 Litres
Mantega 7,5 8,8 10,7 Milions € 17,33% 21,59% 0,7 0,8 0,9 €
Mantega 2,1 2,2 2,4 Milers Tones 4,76% 9,09% 0,2 0,2 0,2 Kg
Melmelades 21,4 26,4 30,4 Milions € 23,36% 15,15% 2,1 2,4 2,7 €
Melmelades 5,2 5,6 6,1 Milers Tones 7,69% 8,93% 0,5 0,5 0,5 Kg
Menjar preparat 2,3 3,3 4,2 Milions € 43,48% 27,27% 0,2 0,3 0,4 €
Menjar preparat 0,4 0,5 0,6 Milers Tones 25,00% 20,00% 0 0 0,1 Kg
Oli d'oliva 1,9 2,4 2,8 Milions € 26,32% 16,67% 0,2 0,2 0,2 €
Oli d'oliva 0,3 0,3 0,4 Milions Litres 0,00% 33,33% 0 0 0 Litres
Pasta 410,8 498,2 555,9 Milions € 21,28% 11,58% 40 45,8 48,6 €
Pasta 577,2 609,6 643,4 Milers Tones 5,61% 5,54% 56,1 56 56,3 Kg
Pastisseria 178,2 224 260,6 Milions € 25,70% 16,34% 17,3 20,6 22,8 €
Pastisseria 126,9 139,1 153,2 Milers Tones 9,61% 10,14% 12,3 12,8 13,4 Kg
Sangria 0,6 0,6 0,7 Milions € 0,00% 16,67% 0,1 0,1 0,1 €
Sangria 0,1 0,1 0,1 Milions Litres 0,00% 0,00% 0 0 0 Litres
Snacks 292,5 358,1 400,9 Milions € 22,43% 11,95% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 120,6 158,3 186,8 Milions € 31,26% 18,00% 11,7 14,5 16,3 €
Sucs 111,1 131,8 155,7 Milions Litres 18,63% 18,13% 10,8 12,1 13,6 Litres
Tè 1,7 2,2 2,5 Milions € 29,41% 13,64% 0,2 0,2 0,2 €
Tè 34,9 37,4 39,9 Tonnes 7,16% 6,68% 0 0 0 Kg
Xiclets i llaminadures 28,3 34,8 37,1 Milions € 22,97% 6,61% 2,8 3,2 3,2 €
Xiclets i llaminadures 2 2,3 2,4 Milers Tones 15,00% 4,35% 0,2 0,2 0,2 Kg
Xocolata 55,6 68,6 78,1 Milions € 23,38% 13,85% 5,4 6,3 6,8 €
Xocolata 5,1 5,7 6,3 Milers Tones 11,76% 10,53% 0,5 0,5 0,6 Kg
Yoghurt 14,7 16,2 17,2 Milions € 10,20% 6,17% 1,4 1,5 1,5 €
Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 57
COSTA RICA
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 58
• Costa Rica té una economia estable i un nivell de vida relativament alt; de fet, la seva economia depèn principalment del
turisme, que és una indústria de ràpida expansió, de l'agricultura i de l'exportació de components electrònics. Els majors
recursos econòmics de Costa Rica són les seves terres fèrtils i el clima plujós, l’educació de la població i la seva posició
estratègica, que permet un fàcil accés als mercats nord i sud-americans i un accés directe als continents europeu i asiàtic.
• Costa Rica era reconeguda principalment com un país reproductor de banana i cafè. Tot i ser un país bàsicament agricultor,
la seva contribució manufacturera i industrial a l'economia ha superat a l'agricultura en els darrers 15 anys. Els principals
productes d'exportació en ordre d'importància, van ser: components electrònics, tèxtils, bananes, equips mèdics, pinyes,
medicaments, cafè i menjars preparats.
• En els últims anys, Costa Rica ha atret amb èxit importants inversions de companyies com Intel, Procter & Gamble,
Laboratoris Abott i Baxter Healthcare.
• El PIB per càpita és un molt bon indicador del nivell de vida i en el cas de Costa Rica, el 2017, va ser de 10.455€, amb el
que se situa en el lloc 61 del rànquing mundial, sent els seus habitants de baix nivell adquisitiu en relació a la resta dels 196
països del rànquing de PIB per càpita.
• En els últims anys a Costa Rica s'ha desenvolupat un auge en la gastronomia, tant als restaurants, hotels com a les llars.
En aquests últims, ha augmentant la quantitat de persones que demostren interès per involucrar-se en la preparació de
noves creacions culinàries a casa. Sorgeix un nou tipus de consumidor que gaudeix de la bona taula ja sigui experimentant
amb productes sofisticats a la cuina o bé anant a un restaurant de menjar gourmet.
• D'aquesta manera, el mercat dels productes gourmet, malgrat que encara és petit, està en un procés de desenvolupament i
és molt dinàmic en totes les categories.
• Té la particularitat que, per la seva naturalesa, constantment requereix de gran varietat de productes amb valor afegit,
atorgant la possibilitat als importadors de mostrar amb major facilitat la seva oferta i la seva diversitat de productes.
COSTA RICASobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 59
• Cal destacar a més, que si bé en ser productes innovadors amb alt valor afegit, són productes exclusius, considerats "de
luxe" i per tant tenen preus elevats, són productes que estan cada vegada més a l'abast del consumidor comú que encara
que necessàriament requereix poder adquisitiu es pot donar un gust adquirint algun d'aquests productes en supermercats
o botigues.
• Hi ha tendència al consum d'aliments més sans i la preocupació per la contaminació ambiental produïda per processos
productius i comercials. Això ha mogut a tota la indústria alimentària cap a una nova direcció enfocada cap a la salut, ja no
només enfocada a la comoditat. En aquest context, cobren especial rellevància els productes orgànics com un important
sector dins dels productes Fine Food, que té un gran potencial.
• Els productes Fine Food solen ser adquirits directament pel consumidor final en supermercats o botigues especialitzades i
també moltes vegades són adquirits per restaurants i hotels que els fan servir per cuinar, donant-li major valor afegit al
producte que finalment arriba al consumidor.
• Cada vegada és més comú que les cadenes de supermercats comercialitzin els seus productes via internet o bé amb
compres telefòniques que inclouen entrega gratuïta domicili.
• A aquesta nova tecnologia de comercialització se suma l'esforç dels fabricants de productes gourmet per fer un producte
que es diferenciï tant en el seu estil innovador com en la seva qualitat des de la primera mirada; sorgint també noves
tecnologies en l'envàs de productes, canviant els tradicionals pots per flascons de vidre i millorant els tancaments dels
paquets per tal que els productes es conservin per més temps.
• Les botigues especialitzades en productes Fine Food també ofereixen la possibilitat de comprar per internet i a més fan
demostracions de cuina per donar a conèixer nous productes.
COSTA RICASobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 60
COSTA RICA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 1,2 1,4 1,7 Milions € 16,67% 21,43% 0,2 0,3 0,3 €
Aigüa amb gas 1 1,1 1,3 Milions Litres 10,00% 18,18% 0,2 0,2 0,2 Litres
Aigüa mineral 66,8 74,6 92,2 Milions € 11,68% 23,59% 14,2 14,9 17,6 €
Aigüa mineral 81,9 86 101,2 Milions Litres 5,01% 17,67% 17,4 17,2 19,3 Litres
Arròs 184 207,3 224,5 Milions € 12,66% 8,30% 39 41,5 42,8 €
Arròs 207 214,8 221,8 Milers Tones 3,77% 3,26% 43,9 43 42,3 Kg
Biscuits 10,2 13,1 16,4 Milions € 28,43% 25,19% 2,2 2,6 3,1 €
Biscuits 1,2 1,4 1,7 Milers Tones 16,67% 21,43% 0,3 0,3 0,3 Kg
Cafè 91,4 98,1 112,3 Milions € 7,33% 14,48% 19,4 19,6 21,4 €
Cafè 17579,3 18933,6 21449,2 Tonnes 7,70% 13,29% 3,7 3,8 4,1 Kg
Cereals 3,1 5,1 7,4 Milions € 64,52% 45,10% 0,7 1 1,4 €
Cereals 0,2 0,3 0,4 Milers Tones 50,00% 33,33% 0 0,1 0,1 Kg
Conserves de peix 103,7 129,6 157,9 Milions € 24,98% 21,84% 22 25,9 30,1 €
Conserves de peix 14,9 16,9 19,4 Milers Tones 13,42% 14,79% 3,2 3,4 3,7 Kg
Dolços 22,7 30,5 37,1 Milions € 34,36% 21,64% 4,8 6,1 7,1 €
Dolços 3 3,6 4,1 Milers Tones 20,00% 13,89% 0,6 0,7 0,8 Kg
Formatge 78,6 96,4 117,2 Milions € 22,65% 21,58% 16,7 19,3 22,4 €
Formatge 10,7 12 13,9 Milers Tones 12,15% 15,83% 2,3 2,4 2,6 Kg
Fruita processada 28,9 39,8 50,6 Milions € 37,72% 27,14% 6,1 8 9,6 €
Fruita processada 13,2 16,4 19,7 Milers Tones 24,24% 20,12% 2,8 3,3 3,8 Kg
Fruits secs 1,6 2,1 2,7 Milions € 31,25% 28,57% 0,3 0,4 0,5 €
Fruits secs 0,2 0,2 0,3 Milers Tones 0,00% 50,00% 0 0 0,1 Kg
Galetes 10,5 13 15,8 Milions € 23,81% 21,54% 2,2 2,6 3 €
Galetes 1,5 1,7 1,9 Milers Tones 13,33% 11,76% 0,3 0,3 0,4 Kg
Lactics 454,8 561,3 670,5 Milions € 23,42% 19,45% 96,5 112,4 127,9 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
CONSUM PER CONSUM CREIXEMENT CONSUM
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 61
COSTA RICA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 147,5 179 210,5 Milions € 21,36% 17,60% 31,3 35,9 40,2 €
Llet 146,5 158,9 175,8 Milions Litres 8,46% 10,64% 31,1 31,8 33,5 Litres
Mantega 11,3 13,6 16,1 Milions € 20,35% 18,38% 2,4 2,7 3,1 €
Mantega 1,4 1,6 1,7 Milers Tones 14,29% 6,25% 0,3 0,3 0,3 Kg
Melmelades 6,2 8 9,7 Milions € 29,03% 21,25% 1,3 1,6 1,8 €
Melmelades 1,5 1,8 2,1 Milers Tones 20,00% 16,67% 0,3 0,4 0,4 Kg
Menjar preparat 3,7 5,1 6,4 Milions € 37,84% 25,49% 0,8 1 1,2 €
Menjar preparat 0,5 0,6 0,8 Milers Tones 20,00% 33,33% 0,1 0,1 0,1 Kg
Oli d'oliva 12,6 17,4 22,5 Milions € 38,10% 29,31% 2,7 3,5 4,3 €
Oli d'oliva 1,1 1,4 1,7 Milions Litres 27,27% 21,43% 0,2 0,3 0,3 Litres
Pasta 220,4 254,1 280 Milions € 15,29% 10,19% 46,8 50,9 53,4 €
Pasta 225,2 235,5 244,8 Milers Tones 4,57% 3,95% 47,8 47,2 46,7 Kg
Pastisseria 400,1 513 615,3 Milions € 28,22% 19,94% 84,9 102,7 117,4 €
Pastisseria 124,4 144,3 163,2 Milers Tones 16,00% 13,10% 26,4 28,9 31,1 Kg
Salses i condiments 0,2 0,3 0,4 Milions € 50,00% 33,33% 0 0,1 0,1 €
Salses i condiments 0 0,1 0,1 Milers Tones #DIV/0! 0,00% 0 0 0 Kg
Snacks 361,4 469,3 583,4 Milions € 29,86% 24,31% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 140,3 182,1 225,3 Milions € 29,79% 23,72% 29,8 36,5 43 €
Sucs 94 113,5 132,5 Milions Litres 20,74% 16,74% 19,9 22,7 25,3 Litres
Tè 10,5 14,2 17,2 Milions € 35,24% 21,13% 2,2 2,9 3,3 €
Tè 263,5 324 370,1 Tonnes 22,96% 14,23% 0,1 0,1 0,1 Kg
Xiclets i llaminadures 24,9 28,3 31,1 Milions € 13,65% 9,89% 5,3 5,7 5,9 €
Xiclets i llaminadures 1,2 1,2 1,3 Milers Tones 0,00% 8,33% 0,3 0,2 0,2 Kg
Xocolata 37,2 56,5 77 Milions € 51,88% 36,28% 7,9 11,3 14,7 €
Xocolata 2,7 3,7 4,7 Milers Tones 37,04% 27,03% 0,6 0,7 0,9 Kg
Yoghurt 53 81,9 108,4 Milions € 54,53% 32,36% 11,3 16,4 20,7 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 62
PANAMÀ
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 63
• Panamà és una de les economies de més ràpid creixement a Amèrica Llatina, que en part prové dels seus ambiciosos
projectes d'inversió pública, la demanda privada i l'expansió del Canal de Panamà (finalitzada el 2016), que va duplicar la
capacitat del canal.
• Tot i la gran desigualtat dels ingressos, els nivells de pobresa han caigut i la classe mitjana veu un fort creixement,
afavorint un mercat comercial petit, però que ofereix un gran potencial de negoci causa del seu poder adquisitiu i obertura
a nous productes.
• S'observen dos segments socioeconòmics molt marcats: la classe alta i la classe mitjana-baixa. La primera prefereix les
grans marques internacionals reconegudes i li dona més importància a la qualitat que al preu. Té gran influència dels
costums i tendències provinents d'Estats Units i Europa, pel que sol comprar en centres comercials exclusius.
PANAMÀSobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 64
• Les classes socials mitjana-alta i alta estan adoptant estils de vida saludables que inclouen fer exercici i incorporar
aliments saludables a la seva dieta. Per exemple, setmanalment es realitzen carreres a les quals assisteixen milers de
persones i en què empreses comercialitzadores de productes saludables promouen els seus productes.
• Pel que fa a la classe mitja-baixa, l'adquisició de productes està més influenciada pel preu que per la qualitat, realitza les
seves compres en centres comercials de preus baixos i en grans botigues populars per departament.
• Panamà i els seus habitants són receptius als aliments i begudes importats. En funció de la percepció del consumidor, els
productes procedents dels Estats Units són considerats de gran qualitat, a diferència dels fabricats a la Xina.
PANAMÀSobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 65
RÚSSIA
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 66
RÚSSIA
• Rússia és la sisena economia mundial segons el seu PIB a valors de paritat de poder adquisitiu. Al 2050, quan la Xina i
l'Índia hagin avançat als Estats Units, i el Brasil i Indonèsia reemplacin al Japó i Alemanya en el quart i cinquè lloc, Rússia
seguirà mantenint la sisena posició, segons una projecció de PWC.
• A Rússia, el producte interior brut i el preu del petroli van de la mà.
• El consum intern serà un dels motors de l'economia, d'acord també amb el Banc Mundial. Les dades oficials disponibles
indiquen que el consum de les llars va créixer un 83% de 2010 a 2016. A això se suma una reducció espectacular de la
inflació, que ronda només el 2%, quan el 2015 va superar el 15%.
• Rússia té un índex d’atur relativament baix, però també un salari mínim de només uns 134 euros. Al 2016, el 13,5% de la
població vivia per sota del llindar de la pobresa, el percentatge més alt des de 2006.
• La població de Rússia supera els 144 milions de d’habitants i la classe mitjana emergent s’estima en 25 milions que
generen el 80% de la demanda del país.
Sobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 67
• Rússia és el major importador del món de frescos i, alhora, de productes amb valor afegit. Importa prop del 40% dels
alimentari que consumeix. El potencial de desenvolupament d'aquest sector és enorme en un país on els centres més
importants de consum són Moscou i Sant Petersburg. De fet, Moscou s'ha convertit en el focus rus pels productes
gourmet, tant pel que fa a botigues com a restaurants (80% del total), seguit per Sant Petersburg (10-15%).
• Els canals de distribució ben organitzats s'han desenvolupat significativament en els últims anys, especialment a les
grans ciutats. El consum s'ha vist beneficiat per l’aparició de negocis minoristes amb capacitat per comprar a granel i amb
compromisos d'aprovisionament a llarg termini. L'obertura de botigues és una característica que preval a Moscou i s'està
expandint a altres regions. Això ha facilitat la introducció de productes en aquest mercat. No obstant això, per l'extensió
geogràfica, accedir a algunes regions resulta encara problemàtic i és possible trobar-se amb un sistema de distribució
erràtic, imprevisible, improvisat i d'extrema competència.
• Els consumidors russos cada vegada es preocupen més per la seva salut, de manera que la demanda de productes
gourmet és cada vegada més sol·licitada. Valoren l'estil de vida occidental i acostumen a apreciar els gustos sofisticats.
• Tot i això, tendeixen a comprar productes de forma impulsiva. Així mateix, les persones amb ingressos modestos donen
molta importància a les marques i a la qualitat del producte, així com a la seva vida útil. El preu sol ser secundari, però els
russos se senten atrets per les ofertes.
RÚSSIASobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 68
RÚSSIA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 645,5 549,6 619,6 Milions € -14,86% 12,74% 4,5 3,8 4,3 €
Aigüa amb gas 1020,9 1137,2 1312,7 Milions Litres 11,39% 15,43% 7,1 7,9 9,1 Litres
Aigüa mineral 2569,4 2345,2 2909,6 Milions € -8,73% 24,07% 17,9 16,2 20,2 €
Aigüa mineral 58,1 47,5 64,5 Milions € -18,24% 35,79% 0,4 0,3 0,4 €
Aigüa mineral 4229,6 4975,9 6282,2 Milions Litres 17,64% 26,25% 29,5 34,4 43,7 Litres
Aigüa mineral 50,4 58,6 80,1 Milions Litres 16,27% 36,69% 0,4 0,4 0,6 Litres
Arròs 466,9 430,3 488,6 Milions € -7,84% 13,55% 3,3 3 3,4 €
Arròs 489,5 496,6 514,8 Milers Tones 1,45% 3,66% 3,4 3,4 3,6 Kg
Biscuits 184,1 193,2 249,5 Milions € 4,94% 29,14% 1,3 1,3 1,7 €
Biscuits 26,2 31,6 36,6 Milers Tones 20,61% 15,82% 0,2 0,2 0,3 Kg
Cafè 2831 2449 2583,7 Milions € -13,49% 5,50% 19,7 16,9 18 €
Cafè 130695,3 141873,7 159776,4 Tonnes 8,55% 12,62% 0,9 1 1,1 Kg
Cereal Bars 18,6 50,5 95 Milions € 171,51% 88,12% 0,1 0,3 0,7 €
Cereal Bars 1,3 3,3 5,6 Milers Tones 153,85% 69,70% 0 0 0 Kg
Conserves de carn 6227,7 5300,2 6188,2 Milions € -14,89% 16,75% 43,4 36,7 43 €
Conserves de carn 1161,1 1231,5 1292 Milers Tones 6,06% 4,91% 8,1 8,5 9 Kg
Conserves de peix 1025,8 1083 1352,6 Milions € 5,58% 24,89% 7,2 7,5 9,4 €
Conserves de peix 263,9 257 270,6 Milers Tones -2,61% 5,29% 1,8 1,8 1,9 Kg
Dolços 2019,4 1505,2 1747,5 Milions € -25,46% 16,10% 14,1 10,4 12,1 €
Dolços 381,2 361,6 371,5 Milers Tones -5,14% 2,74% 2,7 2,5 2,6 Kg
Formatge 7181,8 6408,9 8049 Milions € -10,76% 25,59% 50,1 44,3 56 €
Formatge 764,1 771 847,6 Milers Tones 0,90% 9,94% 5,3 5,3 5,9 Kg
Fruita processada 3067,4 2736,7 3344,1 Milions € -10,78% 22,19% 21,4 18,9 23,2 €
Fruita processada 1174,7 1117,5 1191,5 Milers Tones -4,87% 6,62% 8,2 7,7 8,3 Kg
Fruits secs 100,5 68,3 84,3 Milions € -32,04% 23,43% 0,7 0,5 0,6 €
Fruits secs 12,4 7,6 8,6 Milers Tones -38,71% 13,16% 0,1 0,1 0,1 Kg
Galetes 133,9 123 152,3 Milions € -8,14% 23,82% 0,9 0,9 1,1 €
Galetes 20 23,5 26,1 Milers Tones 17,50% 11,06% 0,1 0,2 0,2 Kg
Lactics 20427,9 18718,3 22634,6 Milions € -8,37% 20,92% 142,5 129,5 157,4 €
CONSUM PER CONSUM CREIXEMENT CONSUM
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 69
RÚSSIA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 4117,5 3662,7 4135,6 Milions € -11,05% 12,91% 28,7 25,3 28,8 €
Llet 5016,3 5046,2 5125,7 Milions Litres 0,60% 1,58% 35 34,9 35,6 Litres
Mantega 1223,1 1513,9 1976 Milions € 23,78% 30,52% 8,5 10,5 13,7 €
Mantega 214,5 231,6 248,7 Milers Tones 7,97% 7,38% 1,5 1,6 1,7 Kg
Melmelades 214,9 215,1 254,4 Milions € 0,09% 18,27% 1,5 1,5 1,8 €
Melmelades 57,5 54,7 55,6 Milers Tones -4,87% 1,65% 0,4 0,4 0,4 Kg
Menjar preparat 3967,2 3077 3759,2 Milions € -22,44% 22,17% 27,7 21,3 26,1 €
Menjar preparat 726,9 640,3 688,8 Milers Tones -11,91% 7,57% 5,1 4,4 4,8 Kg
Oli d'oliva 300,8 247,8 341,5 Milions € -17,62% 37,81% 2,1 1,7 2,4 €
Oli d'oliva 29,2 18,7 20,6 Milions Litres -35,96% 10,16% 0,2 0,1 0,1 Litres
Pasta 2250,3 1958,4 2262,1 Milions € -12,97% 15,51% 15,7 13,5 15,7 €
Pasta 1549,4 1633,6 1716 Milers Tones 5,43% 5,04% 10,8 11,3 11,9 Kg
Pastisseria 6713,4 5506,1 6348,2 Milions € -17,98% 15,29% 46,8 38,1 44,1 €
Pastisseria 5874,1 5690 5788,9 Milers Tones -3,13% 1,74% 41 39,4 40,2 Kg
Salses i condiments 45,1 46,9 58,4 Milions € 3,99% 24,52% 0,3 0,3 0,4 €
Salses i condiments 6,9 7,8 8,4 Milers Tones 13,04% 7,69% 0 0,1 0,1 Kg
Sangria 12,2 63,1 124,3 Milions € 417,21% 96,99% 0,1 0,4 0,9 €
Sangria 4020 21724,6 37863,6 000 Litres 440,41% 74,29% 0 0,2 0,3 Litres
Snacks 19337,6 17649,2 21729,1 Milions € -8,73% 23,12% - - - €
Sucs 3642,7 2123,4 1908,1 Milions € -41,71% -10,14% 25,4 14,7 13,3 €
Sucs 2810,1 2067,3 2127,4 Milions Litres -26,43% 2,91% 19,6 14,3 14,8 Litres
Tè 3026,4 2282,1 2371 Milions € -24,59% 3,90% 21,1 15,8 16,5 €
Tè 194224,4 175017,1 175972,3 Tonnes -9,89% 0,55% 1,4 1,2 1,2 Kg
Xiclets i llaminadures 922,5 671,3 724,2 Milions € -27,23% 7,88% 6,4 4,6 5 €
Xiclets i llaminadures 28,4 26,8 26,1 Milers Tones -5,63% -2,61% 0,2 0,2 0,2 Kg
Xocolata 7882,8 7266,5 8925,4 Milions € -7,82% 22,83% 55 50,3 62,1 €
Xocolata 759,6 729,8 783,2 Milers Tones -3,92% 7,32% 5,3 5 5,4 Kg
Yoghurt 1702,2 1591 1906,9 Milions € -6,53% 19,86% 11,9 11 13,3 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 70
COREA
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 71
• Corea del Sud és considerada ja una potència econòmica. La seva orientació a la modernitat i posició de lideratge en les
comunicacions l’han fet ser reconeguda com a potència econòmica.
• El mercat coreà de productes Fine Food es va consolidant en els últims anys. Un exemple és que, en els supermercats
cada vegada és més habitual trobar seccions específiques de productes gourmet.
• Corea del Sud compta amb l’atractiu de la seva gastronomia, molt integrada en la seva cultura.
• El mercat coreà de productes Fine Food es troba en una fase mitja de cicle de vida. L’anàlisi d’aquest segment de mercat
és molt complexa ja que és molt difícil trobar estadístiques d’importació i exportació en tant que no hi ha una partida
aranzelària específica.
COREASobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 72
• El consumidor coreà és molt sensible a temes relacionats amb la marca. Valora molt la qualitat i està predisposat a pagar
més per ella.
• Hi ha un especial interès en productes relacionats amb la salut.
• S’observa un major consum de productes estrangers i també dels productes de luxe amb major preferència cap a les
marques internacionals.
• Les empreses d’importació i distribució són les principals vies d’introducció de productes Fine Food a Corea. Aquestes
empreses venen el producte a grans magatzems o un altre distribuïdor que a la seva vegada ho ven a grans magatzems,
restaurants d’hotels de luxe o restaurants on se serveixen productes gourmet.
• Les botigues especialitzades en productes gourmet encara són minoritàries a Corea.
COREASobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 73
COREA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 9,5 9,8 8,2 Milions € 3,16% -16,33% 0,2 0,2 0,2 €
Aigüa amb gas 8,7 11,7 11,1 Milions Litres 34,48% -5,13% 0,2 0,2 0,2 Litres
Aigüa mineral 521,6 940,6 1669,7 Milions € 80,33% 77,51% 10,3 18,2 32 €
Aigüa mineral 9,9 18 23,4 Milions € 81,82% 30,00% 0,2 0,3 0,4 €
Aigüa mineral 1712,7 2995,4 5673,8 Milions Litres 74,89% 89,42% 34 58 108,7 Litres
Aigüa mineral 9,6 14,6 15,6 Milions Litres 52,08% 6,85% 0,2 0,3 0,3 Litres
Arròs 2315,7 2310,9 2202,1 Milions € -0,21% -4,71% 45,9 44,8 42,2 €
Arròs 2258,8 1886,7 1732,3 Milers Tones -16,47% -8,18% 44,8 36,5 33,2 Kg
Biscuits 128,2 177,1 166,6 Milions € 38,14% -5,93% 2,5 3,4 3,2 €
Biscuits 10,9 13,2 13 Milers Tones 21,10% -1,52% 0,2 0,3 0,2 Kg
Cafè 1301,5 1607,8 1918,3 Milions € 23,53% 19,31% 25,8 31,1 36,8 €
Cafè 137875,9 141841,8 164298,5 Tonnes 2,88% 15,83% 2,7 2,7 3,1 Kg
Cereal Bars 30,9 41,3 46,6 Milions € 33,66% 12,83% 0,6 0,8 0,9 €
Cereal Bars 1,5 1,7 1,7 Milers Tones 13,33% 0,00% 0 0 0 Kg
Conserves de carn 1015,1 1519,7 2094,4 Milions € 49,71% 37,82% 20,1 29,4 40,1 €
Conserves de carn 293,1 342,4 391,7 Milers Tones 16,82% 14,40% 5,8 6,6 7,5 Kg
Conserves de peix 463,5 564,2 580,1 Milions € 21,73% 2,82% 9,2 10,9 11,1 €
Conserves de peix 74,3 77,8 74,3 Milers Tones 4,71% -4,50% 1,5 1,5 1,4 Kg
Dolços 296,6 517,9 587,5 Milions € 74,61% 13,44% 5,9 10 11,3 €
Dolços 41,8 61,3 63,4 Milers Tones 46,65% 3,43% 0,8 1,2 1,2 Kg
Formatge 230 251,8 262,1 Milions € 9,48% 4,09% 4,6 4,9 5 €
Formatge 97,7 114 146 Milers Tones 16,68% 28,07% 1,9 2,2 2,8 Kg
Fruita processada 55,2 56,4 59,5 Milions € 2,17% 5,50% 1,1 1,1 1,1 €
Fruita processada 163 186,8 208,4 Milers Tones 14,60% 11,56% 3,2 3,6 4 Kg
Fruits secs 3,4 16,7 35,7 Milions € 391,18% 113,77% 0,1 0,3 0,7 €
Fruits secs 0,2 0,5 0,9 Milers Tones 150,00% 80,00% 0 0 0 Kg
Galetes 176,1 181,2 164 Milions € 2,90% -9,49% 3,5 3,5 3,1 €
Galetes 18,9 17,5 16,6 Milers Tones -7,41% -5,14% 0,4 0,3 0,3 Kg
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 74
COREA
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Lactics 3507,7 3672,2 3523 Milions € 4,69% -4,06% 69,6 71,1 67,5 €
Lactics - - - n.d. - - - n.d.
Llet 1224,6 1188,1 1014,2 Milions € -2,98% -14,64% 24,3 23 19,4 €
Llet 1198,6 1178,2 1040 Milions Litres -1,70% -11,73% 23,8 22,8 19,9 Litres
Mantega 9,5 9,3 11 Milions € -2,11% 18,28% 0,2 0,2 0,2 €
Mantega 1,7 3,1 4,1 Milers Tones 82,35% 32,26% 0 0,1 0,1 Kg
Melmelades 34,8 45 45,2 Milions € 29,31% 0,44% 0,7 0,9 0,9 €
Melmelades 6,3 7,2 6,7 Milers Tones 14,29% -6,94% 0,1 0,1 0,1 Kg
Menjar preparat 634,5 1417,8 2133,2 Milions € 123,45% 50,46% 12,6 27,5 40,9 €
Menjar preparat 217,7 304,6 406,8 Milers Tones 39,92% 33,55% 4,3 5,9 7,8 Kg
Oli d'oliva 24,5 32,4 35,3 Milions € 32,24% 8,95% 0,5 0,6 0,7 €
Oli d'oliva 3,5 3,8 4 Milions Litres 8,57% 5,26% 0,1 0,1 0,1 Litres
Pasta 3944,3 4209,5 4318,5 Milions € 6,72% 2,59% 78,2 81,5 82,8 €
Pasta 2843,5 2489,2 2385,3 Milers Tones -12,46% -4,17% 56,4 48,2 45,7 Kg
Pastisseria 1446 2953,9 3538,2 Milions € 104,28% 19,78% 28,7 57,2 67,8 €
Pastisseria 217,2 385,4 426 Milers Tones 77,44% 10,53% 4,3 7,5 8,2 Kg
Salses i condiments 48,5 69,7 81,2 Milions € 43,71% 16,50% 1 1,3 1,6 €
Salses i condiments 79,7 85,1 86,5 Milers Tones 6,78% 1,65% 1,6 1,6 1,7 Kg
Snacks 4268,5 4930,4 4927,2 Milions € 15,51% -0,06% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 753,9 711,9 652,6 Milions € -5,57% -8,33% 14,9 13,8 12,5 €
Sucs 506,2 419,7 399,3 Milions Litres -17,09% -4,86% 10 8,1 7,7 Litres
Tè 150 154,3 161,3 Milions € 2,87% 4,54% 3 3 3,1 €
Tè 4207 4062,1 4452,3 Tonnes -3,44% 9,61% 0,1 0,1 0,1 Kg
Xiclets i llaminadures 234,5 208,7 180,5 Milions € -11,00% -13,51% 4,6 4 3,5 €
Xiclets i llaminadures 11,1 8,9 7,1 Milers Tones -19,82% -20,22% 0,2 0,2 0,1 Kg
Xocolata 401,4 518,3 576,9 Milions € 29,12% 11,31% 8 10 11,1 €
Xocolata 35,1 37,3 36,9 Milers Tones 6,27% -1,07% 0,7 0,7 0,7 Kg
Yoghurt 1198,2 1298 1364,4 Milions € 8,33% 5,12% 23,8 25,1 26,1 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 75
JAPÓ
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 76
• Japó, la tercera economia més gran del món, està altament exposada als impactes externs causa de la seva forta
dependència de les exportacions. Aquesta vulnerabilitat s'ha mostrat en els darrers anys, ja que la seva economia va
experimentar períodes de recessió juntament amb la desacceleració de l'economia mundial. Els desastres naturals han
impulsat aquesta tendència recessiva. L'economia va créixer 1,1% el 2018, una lleugera disminució respecte a l'1,7% de
l'any anterior. El creixement va ser impulsat principalment pel comerç exterior i el consum intern. S'espera que segueixi la
mateixa tendència en 2019 (0,9%), liderada per les fortes exportacions i el consum de les llars.
• Japó és per a moltes empreses un dels mercats més atractius per exportar productes Fine Food. Una de les raons que
explica aquest interès és que el Japó és la tercera potència mundial i la seva població té un elevat poder adquisitiu. A
més, la despesa en alimentació i restauració és molt elevada i constitueix una porció important del total de la despesa
nacional.
• Si a aquesta demanda per part del consumidor hi sumem l'alt grau de dependència del mercat nipó a les importacions de
productes alimentaris, aquest mercat es presenta com a objectiu per a les principals empreses exportadores.
• Durant els últims anys la producció de productes Fine Food al Japó ha estat força estancada tot i que el consum d'aquest
tipus de productes hagi augmentat progressivament.
JAPÓSobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 77
• El consumidor japonès busca la qualitat i la perfecció en els productes que compra i això s'incrementa amb segons
quins productes importats.
• Cada vegada és més obert a la gastronomia estrangera i més concretament, l'europea. Quan es consumeixen aliments
procedents d’Europa s'espera una bona qualitat i s'està disposat a pagar un preu més elevat per tal d'aconseguir-la.
• El públic i consumidor japonès busca productes de qualitat, per tant, el preu d'aquests s'incrementa segons la
procedència de la importació i la dificultat de l'exportació.
• Alhora, el consumidor dona molta importància al packaging i la presentació del producte i tendeix a buscar productes
sans, ecològics o que tinguin la correcta traçabilitat, el que posiciona novament els productes europeus en una posició
molt avantatjada enfront dels productes d'altres regions, aportant un valor afegit que el consumidor reconeix i que està
disposat a pagar.
JAPÓSobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 78
JAPÓ
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 30 53,7 52,3 Milions € 79,00% -2,61% 0,2 0,4 0,4 €
Aigüa amb gas 31,2 33,6 33,4 Milions Litres 7,69% -0,60% 0,2 0,3 0,3 Litres
Aigüa mineral 5003,1 5947,9 6530,4 Milions € 18,88% 9,79% 39,3 47,1 52,7 €
Aigüa mineral 2835,8 3112 3329,6 Milions € 9,74% 6,99% 22,3 24,6 26,9 €
Aigüa mineral 4263,7 4903,4 5335,2 Milions Litres 15,00% 8,81% 33,5 38,8 43 Litres
Aigüa mineral 2523,9 2738,5 2917,7 Milions Litres 8,50% 6,54% 19,8 21,7 23,5 Litres
Arròs 10122,9 8599,2 8586,2 Milions € -15,05% -0,15% 79,4 68 69,2 €
Arròs 4247,7 3645,7 3529,5 Milers Tones -14,17% -3,19% 33,3 28,8 28,5 Kg
Biscuits 1116,3 1392,5 1573,6 Milions € 24,74% 13,01% 8,8 11 12,7 €
Biscuits 66,5 73,2 77,5 Milers Tones 10,08% 5,87% 0,5 0,6 0,6 Kg
Cafè 3429,7 3653,9 3608,6 Milions € 6,54% -1,24% 26,9 28,9 29,1 €
Cafè 195680,9 213904,2 221766,3 Tonnes 9,31% 3,68% 1,5 1,7 1,8 Kg
Cereal Bars 108,2 127,9 136,1 Milions € 18,21% 6,41% 0,8 1 1,1 €
Cereal Bars 5 5,7 5,9 Milers Tones 14,00% 3,51% 0 0 0 Kg
Conserves de carn 7817 8761,1 9202,5 Milions € 12,08% 5,04% 61,4 69,3 74,2 €
Conserves de carn 1205,2 1294,3 1360,4 Milers Tones 7,39% 5,11% 9,5 10,2 11 Kg
Conserves de peix 21130,6 19909,1 17337,4 Milions € -5,78% -12,92% 165,8 157,5 139,8 €
Conserves de peix 2302,8 2117,9 1928,2 Milers Tones -8,03% -8,96% 18,1 16,8 15,6 Kg
Dolços 2722,5 2894,2 3035,1 Milions € 6,31% 4,87% 21,4 22,9 24,5 €
Dolços 229,8 236,9 246,4 Milers Tones 3,09% 4,01% 1,8 1,9 2 Kg
Formatge 2541,3 3132 3424,1 Milions € 23,24% 9,33% 19,9 24,8 27,6 €
Formatge 215,8 238,9 240 Milers Tones 10,70% 0,46% 1,7 1,9 1,9 Kg
Fruita processada 1574,6 1754,8 1806,3 Milions € 11,44% 2,93% 12,4 13,9 14,6 €
Fruita processada 943,9 992,1 1017,5 Milers Tones 5,11% 2,56% 7,4 7,8 8,2 Kg
Fruits secs 192,9 204,3 216,3 Milions € 5,91% 5,87% 1,5 1,6 1,7 €
Fruits secs 17 18 18,9 Milers Tones 5,88% 5,00% 0,1 0,1 0,2 Kg
Galetes 499,4 513,6 475,1 Milions € 2,84% -7,50% 3,9 4,1 3,8 €
Galetes 44,9 43,4 40,1 Milers Tones -3,34% -7,60% 0,4 0,3 0,3 Kg
Lactics 17043,6 18151,4 18786 Milions € 6,50% 3,50% 133,8 143,6 151,5 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 79
JAPÓ
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 4598,9 4343,7 4361,8 Milions € -5,55% 0,42% 36,1 34,4 35,2 €
Llet 2657,8 2483,8 2520,6 Milions Litres -6,55% 1,48% 20,9 19,7 20,3 Litres
Mantega 223,7 254,1 267,1 Milions € 13,59% 5,12% 1,8 2 2,2 €
Mantega 23,7 23,8 23,9 Milers Tones 0,42% 0,42% 0,2 0,2 0,2 Kg
Melmelades 384,8 393,2 339,8 Milions € 2,18% -13,58% 3 3,1 2,7 €
Melmelades 44,2 42,1 41,3 Milers Tones -4,75% -1,90% 0,3 0,3 0,3 Kg
Menjar preparat 14150,8 16155,1 17346 Milions € 14,16% 7,37% 111,1 127,8 139,9 €
Menjar preparat 1792,4 1971,2 2060,7 Milers Tones 9,98% 4,54% 14,1 15,6 16,6 Kg
Oli d'oliva 256,3 302,5 331,5 Milions € 18,03% 9,59% 2 2,4 2,7 €
Oli d'oliva 33,1 34,8 35,7 Milions Litres 5,14% 2,59% 0,3 0,3 0,3 Litres
Pasta 18191 16666,5 16952,1 Milions € -8,38% 1,71% 142,8 131,9 136,7 €
Pasta 6046,2 5452,6 5379,7 Milers Tones -9,82% -1,34% 47,5 43,1 43,4 Kg
Pastisseria 17071,3 17238,1 17210,3 Milions € 0,98% -0,16% 134 136,4 138,8 €
Pastisseria 2811,8 2825,8 2757,7 Milers Tones 0,50% -2,41% 22,1 22,4 22,2 Kg
Salses i condiments 2180,2 2139,6 2207,1 Milions € -1,86% 3,15% 17,1 16,9 17,8 €
Salses i condiments 485,1 450,9 428,1 Milers Tones -7,05% -5,06% 3,8 3,6 3,5 Kg
Sangria 6,1 8,5 9,8 Milions € 39,34% 15,29% 0 0,1 0,1 €
Sangria 1255,8 1742,8 1842,7 000 Litres 38,78% 5,73% 0 0 0 Litres
Snacks 24242,5 26979,3 28419,9 Milions € 11,29% 5,34% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 6079,7 5794,5 5658,9 Milions € -4,69% -2,34% 47,7 45,8 45,6 €
Sucs 2541,4 2392,3 2320,9 Milions Litres -5,87% -2,98% 19,9 18,9 18,7 Litres
Tè 2824,1 2515,2 2349,2 Milions € -10,94% -6,60% 22,2 19,9 18,9 €
Tè 127797,9 118120,9 114921,7 Tonnes -7,57% -2,71% 1 0,9 0,9 Kg
Xiclets i llaminadures 879,1 630,4 528,4 Milions € -28,29% -16,18% 6,9 5 4,3 €
Xiclets i llaminadures 29,5 20,8 17,3 Milers Tones -29,49% -16,83% 0,2 0,2 0,1 Kg
Xocolata 3434,2 4341,6 4802,3 Milions € 26,42% 10,61% 27 34,4 38,7 €
Xocolata 136,4 162,8 177 Milers Tones 19,35% 8,72% 1,1 1,3 1,4 Kg
Yoghurt 6583,3 7448 7761,7 Milions € 13,13% 4,21% 51,7 58,9 62,6 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 80
SINGAPUR
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 81
• Singapur es caracteritza per les seves excel·lents finances i un alt grau d'obertura, sent per tant molt depenent del comerç
internacional. L'economia de Singapur va créixer 2,9% el 2018, i es preveu que creixi 2,5% el 2019 i 2,7% el 2020.
• L'economia de Singapur està basada en el comerç, la construcció naval, el refinat de cru, els productes electrònics, la
banca, les finances i en menor proporció en el turisme.
• Des de finals dels anys 70, el govern es va proposar promoure les exportacions i el desenvolupament de les indústries de
serveis amb l'objectiu de convertir Singapur al principal actor econòmic de la regió. L'alta tecnologia, sobretot en el sector
electrònic, informàtic i de telecomunicacions permeten que l'economia de Singapur sigui bastant pròspera. Singapur s'ha
beneficiat de la nova situació política de Hong Kong.
• Es tracta d’un país de mida reduïda amb gairebé 5 milions d'habitants però amb un nivell de vida mitjana relativament alta.
Així, els seus habitants compten amb un bon poder adquisitiu.
• El país presenta una molt bona plataforma d'entrada al mercat del Sud-est Asiàtic, que computa prop de 600 milions
d'habitants.
SINGAPURSobre l’economia
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 82
• Singapur és un importador net d’aliments ja que la seva producció és residual, fet pel qual importa més del 90% dels
productes alimentaris consumits a l'illa.
• És un dels majors importadors d'Àsia de productes agrícoles i aliments processats. De fet, el país compta amb nivells elevats
per càpita de consum d'aliments en el sud-est d'Àsia.
• L’augment de la renta disponible així com una major consciencia sobre la vida més saludable ha augmentat la demanda de
productes orgànics i la disminució de la demanda d’aliments genèticament modificats.
• Els consumidors de Singapur són cada vegada més cosmopolites, viatgen més a l’estranger i per tant, estan ben informats
sobre els productes forans, de manera que això ha contribuït a que el sector gourmet sigui molt dinàmic.
• Singapur posseeix una base demogràfica diversa que ha impactat en les tendències del consum del país. Aquesta base
demogràfica inclou: consumidors amb alta capacitat adquisitiva, una important comunitat d'expatriats i un creixent nombre de
turistes amb gran capacitat de compra.
SINGAPURSobre el consum
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 83
SINGAPUR
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Aigüa amb gas 1,1 1,1 1,2 Milions € 0,00% 9,09% 0,2 0,2 0,2 €
Aigüa amb gas 1,4 1,4 1,4 Milions Litres 0,00% 0,00% 0,3 0,3 0,2 Litres
Aigüa mineral 26,5 30,2 34,8 Milions € 13,96% 15,23% 4,9 5,3 5,9 €
Aigüa mineral 5,9 6,9 8,1 Milions € 16,95% 17,39% 1,1 1,2 1,4 €
Aigüa mineral 86,3 99 108,5 Milions Litres 14,72% 9,60% 16 17,5 18,6 Litres
Aigüa mineral 15,3 16,3 17 Milions Litres 6,54% 4,29% 2,8 2,9 2,9 Litres
Arròs 193,2 232,3 282,3 Milions € 20,24% 21,52% 35,8 41 48,3 €
Arròs 193,4 199,3 199,5 Milers Tones 3,05% 0,10% 35,8 35,2 34,1 Kg
Biscuits 16,5 22,1 29,7 Milions € 33,94% 34,39% 3,1 3,9 5,1 €
Biscuits 1,3 1,5 1,7 Milers Tones 15,38% 13,33% 0,2 0,3 0,3 Kg
Cafè 84,5 94,5 120,5 Milions € 11,83% 27,51% 15,6 16,7 20,6 €
Cafè 11171,9 11774,5 12529,2 Tonnes 5,39% 6,41% 2,1 2,1 2,1 Kg
Cereal Bars 6,5 8,5 12,3 Milions € 30,77% 44,71% 1,2 1,5 2,1 €
Cereal Bars 0,4 0,4 0,5 Milers Tones 0,00% 25,00% 0,1 0,1 0,1 Kg
Conserves de carn 59,4 66 74,7 Milions € 11,11% 13,18% 11 11,7 12,8 €
Conserves de carn 16 17,7 19,4 Milers Tones 10,63% 9,60% 3 3,1 3,3 Kg
Conserves de peix 20,1 24,7 31,7 Milions € 22,89% 28,34% 3,7 4,4 5,4 €
Conserves de peix 5,5 6,1 7 Milers Tones 10,91% 14,75% 1 1,1 1,2 Kg
Dolços 88,8 105,6 126,6 Milions € 18,92% 19,89% 16,4 18,7 21,7 €
Dolços 4,5 4,9 5 Milers Tones 8,89% 2,04% 0,8 0,9 0,9 Kg
Formatge 34,2 43,9 55,1 Milions € 28,36% 25,51% 6,3 7,8 9,4 €
Formatge 7,3 8,2 9,5 Milers Tones 12,33% 15,85% 1,4 1,5 1,6 Kg
Fruita processada 14,6 15,9 16,9 Milions € 8,90% 6,29% 2,7 2,8 2,9 €
Fruita processada 35,7 39,9 45,4 Milers Tones 11,76% 13,78% 6,6 7,1 7,8 Kg
Fruits secs 4,1 4,9 6,5 Milions € 19,51% 32,65% 0,8 0,9 1,1 €
Fruits secs 0,4 0,4 0,4 Milers Tones 0,00% 0,00% 0,1 0,1 0,1 Kg
Galetes 14,8 17,4 23,1 Milions € 17,57% 32,76% 2,7 3,1 4 €
Galetes 2,3 2,5 2,7 Milers Tones 8,70% 8,00% 0,4 0,4 0,5 Kg
Lactics 282,4 355,4 423,9 Milions € 25,85% 19,27% 52,3 62,8 72,5 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 84
SINGAPUR
Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5
anys 2013-2018
Previsió propers 5
anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat
Llet 81 101,7 125,8 Milions € 25,56% 23,70% 15 18 21,5 €
Llet 80,2 86,9 89 Milions Litres 8,35% 2,42% 14,9 15,3 15,2 Litres
Mantega 11,2 15,4 19,8 Milions € 37,50% 28,57% 2,1 2,7 3,4 €
Mantega 3,1 3,3 3,7 Milers Tones 6,45% 12,12% 0,6 0,6 0,6 Kg
Melmelades 7,5 9 10,8 Milions € 20,00% 20,00% 1,4 1,6 1,8 €
Melmelades 2,3 2,4 2,5 Milers Tones 4,35% 4,17% 0,4 0,4 0,4 Kg
Menjar preparat 25,3 28,6 30,3 Milions € 13,04% 5,94% 4,7 5,1 5,2 €
Menjar preparat 4,6 4,9 4,9 Milers Tones 6,52% 0,00% 0,9 0,9 0,8 Kg
Oli d'oliva 6,9 8,8 11,7 Milions € 27,54% 32,95% 1,3 1,6 2 €
Oli d'oliva 0,9 1 1,2 Milions Litres 11,11% 20,00% 0,2 0,2 0,2 Litres
Pasta 254 299,7 358,4 Milions € 17,99% 19,59% 47 52,9 61,3 €
Pasta 218,7 226,4 228,8 Milers Tones 3,52% 1,06% 40,5 40 39,1 Kg
Pastisseria 220,5 284,7 363 Milions € 29,12% 27,50% 40,8 50,3 62,1 €
Pastisseria 95,2 105,5 116,8 Milers Tones 10,82% 10,71% 17,6 18,6 20 Kg
Salses i condiments 2,5 3 3,7 Milions € 20,00% 23,33% 0,5 0,5 0,6 €
Salses i condiments 0,4 0,4 0,5 Milers Tones 0,00% 25,00% 0,1 0,1 0,1 Kg
Sangria 1,3 2,5 3,7 Milions € 92,31% 48,00% 0,2 0,5 0,6 €
Sangria 753,8 1553,9 1994 000 Litres 106,14% 28,32% 0,1 0,3 0,3 Litres
Snacks 459,3 580,3 747,3 Milions € 26,34% 28,78% - - - €
Snacks - - - n.d. - - - n.d.
Sucs 112,3 116,5 114,4 Milions € 3,74% -1,80% 20,8 20,6 19,6 €
Sucs 91 90,1 79,1 Milions Litres -0,99% -12,21% 16,9 15,9 13,5 Litres
Tè 25,4 28,7 33,6 Milions € 12,99% 17,07% 4,7 5,1 5,7 €
Tè 1819,6 1892,7 1934,9 Tonnes 4,02% 2,23% 0,3 0,3 0,3 Kg
Xiclets i llaminadures 0,6 0,4 0,3 Milions € -33,33% -25,00% 0,1 0,1 0,1 €
Xiclets i llaminadures 0 0 0 Milers Tones 0 0 0 Kg
Xocolata 90,1 114,7 161,1 Milions € 27,30% 40,45% 16,7 20,3 27,6 €
Xocolata 5,5 6 6,6 Milers Tones 9,09% 10,00% 1 1,1 1,1 Kg
Yoghurt 75,8 102,4 117 Milions € 35,09% 14,26% 14 18,1 20 €
CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER
Font: Euromonitor International LTD 2018
Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 8585
Font de dades:
• EUROMONITOR INTERNATIONAL: http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx
• OFCOMES: http:// www.oficinascomerciales.es
• PROCHILE: https://www.prochile.gob.cl
• MINCETUR: https://www.mincetur.gob.pe
• SANTANDERTRADE: https://es.santandertrade.com
• EXPANSIÓN - DATOS MACRO: https://datosmacro.expansion.com
Avís de renúncia i confidencialitat
• Aquest informe es publica únicament amb finalitats informatives. La informació en aquest document ha estat elaborada a
partir de, o sobre la base de fonts que considerem fiables, però no es pot garantir ni acceptar la responsabilitat per la seva
integritat o exactitud. Les conseqüències de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació continguda en el
mateix són de l'exclusiva responsabilitat del destinatari de l'estudi.
• Tota la informació d’aquest estudi és d’us exclusiu i intern de l’empresa receptora participant al Fine Food Business Forum
2019 i en cap cas la pot compartir, reproduir o publicar.
NOTES
FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 86
www.prodeca.cat
CONTACTE
Àrea de Coneixement i Estratègia
Promotora dels aliments catalans– PRODECA
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Generalitat de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007 Barcelona
Tel: +34 93 552 48 20
consulta@prodeca.cat | twitter.com/prodeCat
top related