fase de determinacion
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FASE I determinación de temas estratégicos.
En esta parte se realizó un análisis FODA al Banco Interbank con lo que se puede obtener este cuadro donde están detallados los objetivos estratégicos o BSC de la empresa.
De esto hagan el mapeo con COBIT 4.1 que está en el campus.
F CL I DH & T
1.- Ampliar el portafolio de servicios relacionado con créditos a tasas y plazos adecuados.
x
2.- Venta de bienes improductivos para generar mayor liquidez x3.- Establecer políticas en la administración que minimicen los efectos que pueden causar los riesgos legales.
X
4.- Establecer mecanismos que permitan una correcta administración a cargo de funcionarios elegidos por méritos.
x X
5.- Confrontar a la competencia mediante la innovación de servicios acorde a las nuevas necesidades de los clientes.
X
6.- Aprovechar las buenas relaciones institucionales para crear nuevas alianzas estratégicas.
x x
7.- Incentivar al personal con bonificaciones por rendimiento, reconociendo sus logros.
X
8.- Establecer objetivos a mediano y largo plazo que permita la toma de decisiones acertadas.
x x x x
9.-establecer mecanismos que permitan tomar decisiones basada en la planificación de metas
x x
10.- Capacitar al personal en aspectos como puesto de trabajo, solución de problemas.
x x x x
11.- Establecer en documentos cuales son los valores en que se fundamenta la organización.
x
12.- Participar a los colaboradores en el desarrollo de planes estratégicos.
x x
En el proceso es bastante similar a este modelo salvo algunas cosas, el procesos será la integración de nuevos clientes y la fidelización de los YA CLIENTES, es necesario poder invertir tiempo en la elaboración del mapeo ya que es importante alinear los objetivos
estratégicos con los OE de TI para así poder obtener los procesos.
METAS CORPORATIVAS COBIT4.1
DIMENCIÓN DEL CMI
OBJETIVOSESTRATÉGICOS
ESTRATEGIASMETAS
CORPORATIVAS
FINACIEROINCREMENTAR
LA RENTABILIDAD
MAYOR RENTABILIDADACTIVOS ACTUALES
1,2
MEJORAR LOS INGRESOSPROVENIENTES DE NUEVOSSEGUIMIENTOS
3
INCREMENTAR LOS INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES
3
MEJORAR LA ESTRUCTURADE COSTES
2
CLIENTEMAXIMIZAR
SATISFACCIONES DEL CLIENTE
LOGRARSERVICIOS MASCOMPETITIVOS
4,5,6
GARANTIZARFACTORESBÁSICOS
6
AMPLIARCOBERTURA
7,9
INCREMENTARFIDELIDAD
9
FORTALECERPOSICIONAMIENTO
4,6,8
INTERNAOPTIMIZAR LA
GESTIÓNPOR PROCESOS
INCREMENTAR EFICIENCIA
13,15
DESARROLLARNUEVOSSERVICIOS
10,14
MANEJAR UNANÁLIZIS DE RIESGO
14,15
MANTENER VARIEDADDE SERVICIO
10,12
RELIZAR ALIZANSASESTRATEGICAS
12,15
PRESPECTIVA DE APRENDIZAJE
Y CRECIMIENTO
MAXIMIZAR LA CAPACIDAD
DE GESTION HUMANA YTECNOLOGICA
MEJORAR LAGESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
17
MEJORAR CLIMALABORAL
17
PARTICIPAR ALOS EMPLEADOSDE LOS PLANES
17
MANTENERTECNOLOGÍAADECUADA
16
ESTABLECER LOSVALORES ÉTICOSDE LAORGANIZACIÓN
16
METAS CORPORATIVAS COBIT4.1
METAS CORPORATIVAS Y METAS RELACIONADAS CON LAS TI
ESTRATEGIAS - METAS CORPORATIVAS COBIT4.1 METAS DE TI
PRESPECTIVA
FINACIERA 1
PROPORCIONAR UN BUEN RETORNO DE INVERSIÓN DE TI-permitiendo inversión en negocio
2428
2GESTIONAR LOS RIESGOS DE TI QUE AFECTEN A NEGOCIO 2
14
17 18 1920
21 22
3MEJORAR GOBIERNO CORPORATIVO Y TRASPARIENCIA 2
18
PRESPECTIVA
DEL CLIENTE
4MEJORAR LA ORIENTACIÓN Y SERVICIO COMPETITIVOS 3
23
5OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPETITIVOS 5
24
6ESTABLECER CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 10
16
22 23
7
CREAR AGILIDAD EN LA RESPUESTA A LOS CAMBIOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO
1 5 25
8LOGRAR OPTIMIZACIÓNDE COSTES DE LA ENTREGA DE SERVICIOS 7 8 10 14
9
OBTENER INFORMACIÓN FIABLE Y ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICOS
2 4 12 20 26
PRESPECTIVA
INTERNA
10
MEJORAR Y MANTENER FUNCIONALIDAD DE PROCESOS DE NEGOCIO
6 7 11
11 REDUCIR EL COSTE DE LOS PROCESOS 7 8 13 15 24
12
PROPORCIONAR CUMPLIMIENTO CON LEYES ESTRERNAS, REGULACIONES Y CONTRATOS
219
20 21 2223
27
13PROMORCIONAR CUMPLIMIENTO CON PILITICAS INTERNAS 2
13
14 GESTIONAR CAMBIOS DE NEGOCIO 1 5 6 11 13
15
MOJORAR Y MANTENER PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL Y DE PERSONAL
7 8 11 13
PRESPECTIVA DE APRENDISAJE
Y CRECIMEINTO
16 GESTIOANAR PRODUCTOS E INNOVACIÓN DE NEGOCIO 5
25
25 26
17 ADQUIRIR Y MANTENER PERSONAL CUALIFICADO Y MOTIVADO 9
Función Administración de Cuentas bancarias. Estado: Actual
Proceso: Transferencias de Cuentas de ahorro a otros bancos locales Captaciones
clie
nte
Ope
raci
one
s
Áre
a C
apta
cion
es
Sec
ción
eje
cuci
ón
de
fon
dos
InicioSolicitud de transferencia de fondos de su cuenta
de ahorros a otro banco.Actualización
de datos
Verificación de datos Cliente
Comunicación al cliente
¿Conforme?Registro en el
cronograma de periodicidad de la
transferencia
Transferencia a M.N?¿Cuenta M.E?
Si
Si
NO
NO (tranf. a M.E.)
Cargo a la cuenta
Cambio de moneda (Trading)
Emisión de pendiente
acreedora en M.N.
Cargo a la cuenta
Emisión de Pendiente acreedora
M.E.
Transferencia a M.N?
Cargo a la cuenta
Emisión de pendiente
acreedora en M.N.
Cargo a la cuenta
Efectuar operación de
cambio de moneda
Emisión de Pendiente acreedora
M.E.
Si Si
NO (tranf. a M.E.)
NO (tranf. a M.N.)
Contabilización
Ejecución de transferencia de fondo CCIFIN
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