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12/07/2010
SECRETARÍA GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
ESPAÑOL DE FRUTOS SECOS:
ANÁLISIS EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN,
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
Mª Teresa Ramírez Martín
Jefa de Área de Frutas y Hortalizas
S. G. Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios
Murcia, 8 de Julio de 2010
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE FRUTOS SECOS
• Producción y comercio mundial
• Comercio exterior español
• Requisitos administrativos imp./exp.
• Fuentes de datos:
Datos mundiales: FAOSTAT y ONU
Datos de Comercio Español: Aduanas
Datos de exportación de elaboraciones de almendra y harina de
almendra: ALMENDRAVE
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALMENDRAS CON CÁSCARA
(Toneladas)
2005 2006 2007 2008
Producción mundial 1.835.090 1.992.692 2.043.379 2.112.815
EEUU 703.431 846.131 1.043.266 1.103.733
EEUU vs. Mundo 38,3% 42,5% 51,1% 52,2%
Producción UE-27 400.736 491.499 376.060 370.172
UE-27 vs. Mundo 21,8% 24,7% 18,4% 17,5%
Producción España 217.869 312.702 203.500 203.500
ES vs. Mundo 11,9% 15,7% 10,0% 9,6%
ES vs. UE 54,4% 63,6% 54,1% 55,0%
Producción Italia 118.344 112.796 112.644 118.723
ES + IT vs. UE 83,9% 86,6% 84,1% 87,0%
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AVELLANAS CON CÁSCARA
(Toneladas)
2005 2006 2007 2008
Producción mundial 760.179 965.665 812.645 1.052.001
Turquía 530.000 661.000 530.000 800.791
Turquía vs. Mundo 69,7% 68,5% 65,2% 76,1%
UE-27 120.892 178.013 158.231 141.363
UE-27 vs. Mundo 15,9% 18,4% 19,5% 13,4%
Italia 87.879 142.109 128.231 111.841
IT vs. Mundo 11,6% 14,7% 15,8% 10,6%
España 23.027 24.810 18.000 18.000
ES vs. Mundo 3,0% 2,6% 2,2% 1,7%
ES + IT vs. UE 91,7% 93,8% 92,4% 91,8%
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE OTROS FRUTOS SECOS (Toneladas)
2005 2006 2007 2008
Nueces Producción mundial 1.740.470 1.689.054 1.726.548 1.724.172
China (29,2%) 499.074 499.000 503.000 503.000
EEUU (16,8%) 322.051 317.515 290.300 290.000
Castañas Producción mundial 1.366.778 1.200.043 1.261.067 1.260.306
China (73,4%) 1.031.857 850.000 925.000 925.000
Corea del Sur (6,3%) 76.447 82.450 77.524 80.000
Piñones Producción mundial 716.646 728.775 800.955 801.546
EEUU (19,1%) 117.750 95.310 153.390 153.390
Indonesia (13,0%) 95.372 99.593 104.000 104.000
Pistachos Producción mundial 514.821 573.288 521.921 566.963
Rep. Islam. Irán (40,6%) 229.657 230.000 230.000 230.000
Turquía (21,2%) 60.000 110.000 73.416 120.113
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS
COMERCIO MUNDIAL DE FRUTOS SECOS
Prinicipales Importadores de Frutos secos
Italia
7%
Alemania
16%
Resto
55%
China-Hong
Kong
6%
Francia
5%
Estados
Unidos
4%
España
7%
Principales Exportadores de Frutos secos
Estados
Unidos
37%
Irán
14%España
4%
China
2%
Alemania
3%
Italia
3%
Resto
37%
COMERCIO MUNDIAL DE ALMENDRAS
Almendras con cáscara (Exp)
Estados
Unidos
77%
Australia
7%
Emiratos
Árabes
Unidos
4%
España
3%
Afganistán
3%China-Hong
Kong
4%
Resto
2%
Almendras con cáscara (Imp)
India
61%
Resto
11%Emiratos
Árabes
Unidos
4%
Italia
1%
Francia
1%
Turquía
9%
China-Hong
Kong
13%
Almendras sin cáscara (Exp)
España
12%
Alemania
2%
Australia
2%
Emiratos
Árabes
Unidos
2%
Bélgica
2%
Resto
13%
Estados
Unidos
67%
Almendras sin cáscara (Imp)
Alemania
15%Resto
47%
Italia
6%Japón
6%
China-Hong
Kong
5%
Francia
7%
España
14%
COMERCIO MUNDIAL DE AVELLANAS
Avellanas con cáscara (Exp)
China-Hong
Kong
15%
Francia
9%
Georgia
4%Italia
4%
Chile
7%
Resto
8%
Estados
Unidos
53%
Avellanas con cáscara (Imp)
China-Hong
Kong
42%
Italia
12%Alemania
11%
Canadá
3%
China
3%
España
4%
Resto
25%
Avellanas sin cáscara (Exp)
Turquía
73%
Resto
6%Azerbaiyán
3%
Georgia
3%
Países Bajos
2%
Alemania
3%
Italia
10%
Avellanas sin cáscara (Imp)
Alemania
34%
Resto
30%
Bélgica
6%
Suiza
5%
Rusia
4%
Francia
8%
Italia
13%
COMERCIO MUNDIAL DE OTROS FRUTOS SECOS
• Nueces– EE.UU. es el más destacado exportador de nueces seguido de Chile. Francia
destaca como exportador de nueces c/cáscara.
– Méjico representa el 22% del valor de las importaciones de nueces s/cáscara seguido de Italia y España con un 16% cada uno.
• Castañas– Las exportaciones de Italia y China representan el 57% del valor total
exportado. España ocupa el 5º lugar con el 6%.
– Los principales importadores son: Alemania (12%), España (8%) y Japón (8%).
• Pistachos– Irán representa el 52% del valor total exportado, le sigue EEUU (21%).
– Los principales mercados de destino son Japón (24%), Francia (11%) y China (8%).
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE FRUTOS SECOS
(Miles de euros)
2006 2007 2008 2009
Exportación 342.900 292.127 240.124 224.511
Importación 434.640 401.860 386.478 361.598
Saldo -91.740 -109.733 -146.354 -137.087
Distribución del valor de las Exportaciones en 2009
Almendras dulces;
78,3%
Avellanas; 5,0%
Nueces de nogal;
2,6%
Castañas; 4,5%
Pistachos; 1,0%
Piñones; 8,6%
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL
Distribución del valor de las Importaciones en 2009
Almendras
dulces; 55,0%
Avellanas; 5,6%
Nueces de nogal;
17,9%
Castañas; 1,1%
Pistachos; 16,8%Piñones; 3,7%
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE ALMENDRAS
IMPORTACIÓN DE ALMENDRAS 2006-2009 (Toneladas)
2006 2007 2008 2009
Almendras c/ cáscara 2.838 901 250 1.771
Almendras s/ cáscara 54.953 60.575 69.073 80.141
EXPORTACIÓN DE ALMENDRAS 2006-2009 (Toneladas)
2006 2007 2008 2009
Almendras c/ cáscara 2.494 2.749 1.916 2.501
Almendras s/ cáscara
(Elaboraciones especiales)
49.448
(13.870)
48.061
(13.830)
47.960
(13.033)
52.264
(14.492)
ALMENDRA C/CÁSCARA
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009
Evolución del Comercio Exterior Español de Almendra
c/cáscara
2006-2009 (t)
Importación
Exportación
ALMENDRA S/CÁSCARA
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2006 2007 2008 2009
Evolución del Comercio Exterior Español de Almendra
s/cáscara
2006-2009 (t)
Importación
Exportación
RANKING POR ORÍGENES DE IMPORTACIÓN EN ESPAÑA
2009
• Aumento de las importaciones un 16% respecto a 2008
• Las importaciones extra-UE representan el 97%; EE.UU. supone el 93% del total
• Principales proveedores: EE.UU. (↑16,9%), Australia (↑13,8%), Portugal (↑26%), Chile
(↑47,1%)
Almendra s/cáscara representa el 97,8% de las importaciones totales de almendra.
Importación de Almendras s/cáscara 2007-2009 (t)
2007 2008 2009
Total Mundo 60.575 69.073 80.141
Estados Unidos 54.471 63.780 74.580
Australia 1.218 1.918 2.183
Portugal 851 874 1.101
Chile 183 367 540
Resto 3.852 2.133 1.736
RANKING POR DESTINOS DE EXPORTACIÓN EN ESPAÑA
2009
• Aumento de las exportaciones un 9% respecto a 2008
• Las exportaciones intra-UE representan el 93% del total .
• Principales destinos extraUE: Suiza (↓13,8%), Argelia (↑ 39,5%), Líbano (↑34%), Rusia
(↑312,8%), Japón (↑2,7%) y EE.UU.
Almendra s/cáscara representa el 95,4% de las exportaciones totales de almendra.
Exportación de Almendras s/cáscara 2007-2009 (t)
2007 2008 2009
Total Mundo 48.061 47.960 52.264
Alemania 14.423 15.750 15.433
Italia 7.287 6.794 8.786
Francia 7.933 8.184 8.268
Países Bajos 3.991 3.822 4.056
Reino Unido 2.382 2.163 2.906
RANKING POR DESTINOS DE EXPORTACIÓN EN ESPAÑA
Exportación de Harina de Almendra 2007-2009 (t. grano)
2007 2008 2009
Total Mundo 7.124 7.817 8.701
Francia 4.479 5.527
6.073
(69.8%)
Alemania 1.148 840
982
(11.3%)
Reino Unido 662 668
727
(8.4%)
Bélgica 223 134
122
(1.4%)
Irlanda 103 88
78
(0.9%)
Resto 509 559
718
(8.3%)
PRECIOS IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN ALMENDRAS S/CÁSCARA EN ESPAÑA
Importación
• Precio medio 2006-2009
• CIF: 3.422,37€/t
• Origen USA: 3.432,38 €/t
• Precio medio 2009
• CIF: 2.438,09 €/t
• Origen USA: 2.456,11 €/t
Exportación
• Precio medio 2006-2009
• FOB: 4.290,27 €/t
• Destino Alemania: 4.195,23 €/t
• Precio medio 2009
• FOB: 3.195,94 €/t
• Destino UE: 3.131,11 €/t
• Destino Extra-UE: 4.033,27 €/t
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
2006 2007 2008 2009
Evolución precios de importación
€/t
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
2006 2007 2008 2009
Evolución precios de exportación
€/t
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE AVELLANAS
IMPORTACIÓN DE AVELLANAS 2006-2009 (Toneladas)
2006 2007 2008 2009
Avellanas c/ cáscara 1.230 1.302 899 726
Avellanas s/ cáscara 3.966 4.339 3.949 5.194
EXPORTACIÓN DE AVELLANAS 2006-2009 (Toneladas)
2006 2007 2008 2009
Avellanas c/cáscara 245 161 176 253
Avellanas s/ cáscara 2.032 2.912 1.941 3.249
AVELLANAS S/CÁSCARA
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2006 2007 2008 2009
Evolución del comercio exterior en España de Avellana
c/cáscara
2006-2009 (t)
Importación
Exportación
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2006 2007 2008 2009
Evolución del comercio exterior en España de Avellana
s/cáscara
2006-2009 (t)
Importación
Exportación
AVELLANAS S/CÁSCARA
RANKING POR ORÍGENES DE IMPORTACIÓN EN ESPAÑA
2009
– Aumento de las importaciones un 31,5%
– Las importaciones extra-UE suponen el 80,1% del total
– Principales proveedores: Turquía representa el 52,3% del total (↓14,1%) y Georgia el 24,6%.
– Turquía pierde su hegemonía tradicional en el suministro de avellanas
Avellana s/cáscara representa el 87,7% de las importaciones totales de avellana.
Importación de Avellanas s/cáscara 2007-2009 (t)
2007 2008 2009
Total Mundo 4.339 3.949 5.194
Turquía 3.623 3.162 2.715
Georgia 45 80 1.276
Italia 353 541 549
Francia 157 113 231
Alemania 26 33 190
RANKING POR DESTINOS DE EXPORTACIÓN EN ESPAÑA
2009
– Aumento de las exportaciones un 67,4%
– Las exportaciones intraUE representan el 84%
– Principales destinos: Alemania representa el 45,9% del total, seguido de Francia 14,5%.
– Los envíos a Países terceros se concentran en AMLAT (Venezuela, Brasil, Méjico, Argentina).
Avellana s/cáscara representa el 92,8% de las exportaciones totales de avellana.
Exportación de Avellanas s/cáscara 2007-2009 (t)
2007 2008 2009
Total Mundo 2.912 1.941 3.249
Alemania 794 720 1.492
Francia 540 156 471
Italia 738 79 322
Venezuela 102 434 300
Polonia 348 233 284
PRECIOS IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN ALMENDRAS S/CÁSCARA EN ESPAÑA
Importación
• Precio medio 2006-2009
• CIF: 4.276,16 €/t
• Origen Turquía: 4.474,71 €/t
• Precio medio 2009
• CIF: 3.574,43 €/t
• Origen Turquía: 3.902,75 €/t
Exportación
• Precio medio 2006-2009
• FOB: 4.086,35 €/t
• Destino Alemania: 3.511,75 €/t
• Precio medio 2009
• FOB: 3.263,71 €/t
• Destino UE: 3.187,35 €/t
• Destino Extra-UE: 3.665,92 €/t
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
2006 2007 2008 2009
Evolución precios de importación
€/t
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
2006 2007 2008 2009
Evolución precios de exportación
€/t
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE OTROS FRUTOS SECOS
IMPORTACIÓN DE OTROS FRUTOS SECOS 2006-2009 (t)
2006 2007 2008 2009
Nueces de nogal c/cáscara 17.065 15.726 16.574 14.892
Nueces de nogal s/cáscara 6.333 7.758 7.700 7.773
Castañas 4.080 2.868 3.408 2.454
Pistachos 12.135 13.110 13.200 11.180
Piñones 16.622 23.137 5.473 10.449
EXPORTACIÓN DE OTROS FRUTOS SECOS 2006-2009 (t)
2006 2007 2008 2009
Nueces de nogal c/cáscara 476 1.051 1.088 1.083
Nueces de nogal s/cáscara 850 936 1.047 1.011
Castañas 6.652 5.827 5.614 6.919
Pistachos 562 329 773 387
Piñones 3.174 5.174 5.890 6.503
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE OTROS FRUTOS SECOS
• Nueces
– Las importaciones de nueces c/cáscara representan el 66% de las importaciones totales de
nueces con descenso del 10% en 2009. El 59% de lo importado en 2009 proviene de EEUU, un
15% inferior a 2008. Le sigue Francia con el 34%.
– Los principales proveedores de nueces s/cáscara son EEUU y la India representan el 83% del
total importado.
– Las exportaciones de nueces c/cáscara van a Portugal, Marruecos, Hong-Kong, Francia y Argelia
principalmente, mientras que las nueces s/cáscara se destinan en su mayoría a la UE.
• Castañas
– Saldo positivo. Aumento exportaciones en 2009 un 23%.
– Exportaciones destinadas al mercado comunitario en 95% (Italia, Francia y Portugal).
• Pistachos
– Descenso de las importaciones (15%) y de las exportaciones (50%) en 2009. Irán, EEU y Alemania
son nuestros más destacados proveedores. El 52% de lo exportado en 2009 se destinó a Polonia.
• Piñones
– El 96% de lo importado proviene de Portugal. El 95% de lo exportado se dirige Italia y Portugal.
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE IMP/EXP
• Régimen comercial de importación y exportación de frutos
secos en la UE es de libertad comercial. No requieren
certificados AGRIM/AGREX.
– Circular de importación de 1.03.2010 (BOE nº 60 de
27.03.2010). Corrección de errores (BOE nº 75 de
27.03.2010)
– Circular de exportación de 10.04.2008 (BOE nº 105 de
01.05.2008
• Clasificación del producto de acuerdo con la nomenclatura arancelaria y estadística del arancel aduanero común (AAC). Reglamento (CE) nº 948/2009 (L287).
• Capítulo 08: Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
– 0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.
NC 0802 11 10 Almendras amargas c/cáscara
NC 0802 11 90 Almendras dulces c/cáscara
NC 0802 12 10 Almendras amargas s/cáscara
NC 0802 12 90 Almendras dulces s/ cáscara
NC 0802 21 00 Avellanas c/cáscara
NC 0802 22 00 Avellanas s/cáscara
NC 0802 31 00 Nueces de nogal c/cáscara
NC 0802 32 00 Nueces de nogal s/cáscara
NC 0802 40 00 Castañas
NC 0802 50 00 Pistachos
NC 0802 90 50 Piñones
• Informe arancelario asociado a la partida arancelaria y al origen de la mercancía.
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE IMP/EXP
• Inspección en frontera
– Sanitaria: Certificado sanitario – MSC (S.G. Sanidad
Exterior).
– Fitosanitaria: Certificado fitosanitario – MARM (S.G.
Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera).
– Calidad Comercial: Certificado SOIVRE de calidad
comercial – MITYC ( SOIVRE).
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE IMP/EXP
Orden ITC/2869/2009 de 21.10.2009 (BOE 260) modifica la Orden PRE/3026/2003 de 30.10.2003 normas de inspección y control para las DT y DP de Comercio.
• Control de calidad comercial en productos de IMP/EXP– Ex 0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin
cáscara o mondados, excepto los de las subpartidas 0802.11.10 (almendras amargas), 0802.12 (almendras sin cáscara), 0802.22 (avellanas sin cáscara), 0802.32 (nueces sin cáscara), las nueces de areca (o de betel) y de cola de la subpartida 0802.90.20 y 0802.90.50 (piñones).
• Notificación de inspección
• Actuaciones de los servicios de inspección
• Emisión de certificados
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE IMP/EXP
Páginas web de interés
– http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
– http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm
– http://exporthelp.europa.eu/index_en.html
– http://www.oficinascomerciales.es
– http://datacomex.comercio.es
– http://www.barrerascomerciales.es
– http://www.icex.es (> Inicio > Todos Nuestros Servicios > Información para
el comercio exterior > Consultas sobre mercados exteriores > Trámites y
documentación básica para la exportación)
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE FRUTOS SECOS
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