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Estudio de Mercado Medicamentos en Costa Rica Mayo 2011
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en San José,
Costa Rica.
www.p roch i l e . c l
ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011
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INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................4
1. Arancel General, Arancel Preferencial Producto Chileno, Otros Países con Ventajas Arancelarias y Otros Impuestos: ....................................................................................................................................... 4
2. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 4
III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................5
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 5
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas:............................................................................................................................... 7
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................... 8
IV. Estadísticas – Importaciones ....................................................................................................9
1. Estadísticas 2010................................................................................................................................... 9
2. Estadísticas 2009................................................................................................................................... 9
3. Estadísticas 2008................................................................................................................................. 10
V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................10
1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 10
1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 13
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través
de Internet, etc.).................................................................................................................................. 14
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o
país de origen). .................................................................................................................................... 14
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1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 14
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 15
VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................16
VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................18
IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................19
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................20
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................21
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................22
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I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO CHI LENO SACH:
30042010
2. DESCR IPC IÓN DEL PRODUCTO:
Medicamentos mezclados o sin mezclar, que contengan otros antibióticos (distintos de la penicilina y sus
derivados), preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía
transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano.
3. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO LOCAL :
3004201000
II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA
1. ARANCEL GENERAL , ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHI LENO, OTROS PAÍ SES CON VENTAJAS
ARANCELAR IAS Y OTROS IMPUESTOS:
Tanto los demás antibióticos para uso humano como todos los medicamentos que ingresan a Costa Rica
independiente de su país de origen no pagan ningún arancel, de la misma forma, están exentos de IVA (13%) y del
impuesto de Ley 6946 a los productos importados (1%) dado que son considerados bienes de primera necesidad.
2. BARRERAS PARA – ARANCELAR IAS
No se encontraron barreras para‐ arancelarias
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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO
1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IÓN Y NORMAS DE INGRESO
Registro
Para la importación, fabricación, o comercio de medicamentos, se requiere previamente su registro en el Ministerio
de Salud de Costa Rica
. El proceso de registro se inicia llenando un formulario de solicitud de inscripción1 al que debe adicionarse un
certificado de producto de Libre Venta o de producto farmacéutico tipo OMS dependiendo del tipo de
medicamento, una declaración de la fórmula completa del producto, las especificaciones para el control de calidad,
una muestra original del producto y un estudio de estabilidad, entre otros.
La inscripción de medicamentos tiene vigencia por cinco años siempre que no se hagan modificaciones en la forma
farmacéutica, fórmula cuantitativa o condiciones de etiquetado del producto, pasado ese periodo debe renovarse
el registro presentando nuevamente el formulario de solicitud de inscripción y los documentos mencionados
anteriormente.
Lo necesario para el proceso de inscripción es:
Cumplir con todos los requisitos.
Solicitar cita de inscripción
Presentar toda la documentación en un dossier ordenado, foliado y con divisiones de fácil ubicación.
Esperar el resultado de la recepción de documentos el día de la cita.
Recibido
Espera del resultado de evaluación.
Se tiene 10 días para la presentación de enmiendas para cualquier tipo de inscripción.
Importación
La dirección de Registros y Controles autoriza la importación de medicamentos previa confirmación de que tanto el
laboratorio fabricante como el medicamente tengan registro vigente. Se exige además una factura comercial
donde se consignen los datos del laboratorio fabricante y del importador; nombres, cantidades y valor de los
medicamentos, número de lote y vencimiento de cada uno. Además se requiere:
1 Ver anexo Nº1
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Especificaciones de Calidad
Reporte de Estabilidad
Documentación de Equivalencia terapéutica
Certificación del contrato de fabricación de terceros.
Comprobante de pago
Declaración jurada de patentes
Declaración de datos de prueba
Documentos aclaratorios adjuntos.
Documentación sobre seguridad y eficacia.
Tres copias de cada juego de artes de empaque: Primario, Secundario e Insertos
Ejemplar del producto
Documentación de Control Estatal
FCC
Método
Validación
Especificaciones
Publicidad
La promoción al público de medicamentos de venta libre no requiere autorización del Ministerio de Salud. Aquellos
medicamentos que sólo pueden ser vendidos bajo receta médica como es el caso de los antibióticos objetos de
este estudio, no pueden promocionarse sin la autorización previa del Ministerio.
Etiquetado
El etiquetado no debe desaparecer bajo condiciones de manipulación normales, ser fácilmente legible y estar
redactado en español.
La información específica que debe contener el etiquetado tanto del empaque primario como secundario depende
de la forma farmacéutica del producto (si son comprimidos, jarabes, inyectables, ungüentos, etc.). En términos
generales, los requisitos mínimos son:
Nombre del producto.
Nombre y concentración de los principios activos.
Vía de administración.
Número de lote.
Fecha de vencimiento.
Número de registro del Ministerio de salud.
Laboratorio fabricante y país de origen.
Condiciones de almacenamiento
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En el caso particular de los demás antibióticos para uso humano, además de lo anterior, se requiere que cumpla
con lo establecido en la Nota Técnica Nº572 (link de consulta:
http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMPORTACION.pdf)
.Actualmente en Costa Rica existen las siguientes clases para la inscripción:
Medicamentos
Productos Naturales
Cosméticos
Alimentos
Suplementos nutricionales
Los documentos legales que se requieren para la inscripción de medicamentos son:
Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de medicamentos, Nº 28466 y sus reformas.
Reglamento técnico de Etiquetado de Productos Farmacéuticos para Uso Humano, Nº 33146.
Reglamento técnico sobre Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica, Productos
Farmacéuticos y Medicamentos de uso humano, Nº 35994.
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/normativas‐medicamentos‐ms
Para consultas adicionales se sugiere contactar a la Dra. Neyshmi Mendoza al teléfono 2257‐7821 ext. 141. de
lunes a viernes de 1 p.m. a 4 p.m. E‐mail: nmendoza@netsalud.sa.cr
Para ser proveedor de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S) es necesario, además del registro sanitario
en el ministerio de Salud, estar inscrito como proveedor en la Caja. El procedimiento y los requisitos actualizados
exigidos para esto, pueden ser encontrados en el siguiente sitio:
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia%20de%20Logistica
(En inscripción y actualización de proveedores).
2. IDENT IF I CAC IÓN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGI STRO
DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS:
El organismo encargado de fiscalizar y autorizar todo lo referente a medicamentos es el Ministerio de Salud a través de la Dirección de drogas, estupefacientes, controles y registro quien tiene por función recibir y tramitar las solicitudes de inscripción, registrar y certificar las inscripciones aprobadas y comprobar en el mercado, las aduanas y los laboratorios que los medicamentos cumplen con las disposiciones establecidas.
2 Ver anexo Nº2
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3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMÁGENES)
Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica
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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES
1. ESTADÍ ST I CAS 2010
Principales Países de Origen
Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado
Panamá 174,265 6,997,607 39%
Guatemala 73,808.82 3,024,368 17%
Italia 10,402 2,262.339 13%
México 9,815.44 2,172,472 12%
Estados Unidos 5,731.45 721,360 3.5%
Chile 109.00 115,513 0.5%
Otros 38,210.29 2,799.389 15%
Total Importado 312,342 18,093.048 100.00%
Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica.
2. ESTADÍ ST I CAS 2009
Principales Países de Origen
Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado
Panamá 519,702.67 5,007,335.00 27.49%
Guatemala 108,960.01 4,134,959.00 22.70%
México 19,818.96 2,290,187.00 12.57%
Estados Unidos 3,847.25 1,718,487.00 9.43%
Brasil 8,313.00 816,425.00 4.48%
Chile (18ª) 946 72,547.00 0.40%
Subtotal 661,587.89 14,039,940.00 77.07%
Total 693,537.06 18,218,030.00 100.00%
Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica.
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3. ESTADÍ ST I CAS 2008
Principales Países de Origen
Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado
Guatemala 62,404.20 2,380,706.00 29.92%
México 6,487.43 963,408.00 12.11%
Venezuela 4,240.00 713,777.00 8.97%
Italia 3,425.00 687,902.00 8.65%
Brasil 13134.51 642858 8.08%
Chile (13ª) 3,578.00 136,068.00 1.71%
Subtotal 93,269.14 5,524,719.00 69.44%
Total 146,275.08 7,955,757.00 100.00%
Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica.
V. POTENCIAL DEL PRODUCTO
1. POTENC IAL DEL PRODUCTO.
El Sistema Nacional de Salud de Costa Rica tiene como uno sus objetivos centrales, el garantizar a toda la población
servicios integrales de salud de buena calidad, dentro de los cuales se incluye la provisión de medicamentos. Ha sido
considerado uno de los mejores sistemas públicos de salud de Latinoamérica por la OMS y junto con la educación
constituye una de las máximas prioridades del gobierno en términos de asignación de presupuesto.
De esta manera, el sector de productos farmacéuticos es de gran importancia en el país tanto en términos de
producción como de comercio, siendo el sector público a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S) el
principal actor en cuanto a la adquisición de medicamentos.
Cabe destacar, que la C.C.S.S compra alrededor del 70% del total de medicamentos adquiridos por Costa Rica. En su
gran mayoría se trata de productos genéricos y la selección de sus proveedores se realiza a través de licitación.
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Gráfico Nº1
Fuente: Pro Chile Costa Rica, datos procomer.
En cuanto a la importación de medicamentos, podemos observar en el grafico Nº1 que estos están dentro de los
principales productos importados en todos los últimos años, en torno al tercer o quinto lugar de importancia y que la
tendencia es creciente en el tiempo y más estable que para los demás productos.
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Gráfico Nº2
Fuente: Pro Chile Costa Rica, datos procomer.
Si comparamos la evolución de las exportaciones de medicamentos realizadas por Costa Rica en los últimos años con
las importaciones de estos mismos, como se muestra en el gráfico Nº2, vemos que para todos los años de estudio, el
monto importado supera el exportado y que si bien la tendencia de ambas es creciente, el crecimiento
experimentado por las importaciones es mucho mayor. Este comportamiento muestra que la oferta local de
medicamentos en general es insuficiente dado el nivel de demanda interna que existe.
La producción local de medicamentos es realizada principalmente por los laboratorios Gutis, Stein, Raven y
Compañía Farmacéutica.
Si bien es cierto que el mercado de Costa Rica representa una población de aprox. 4,8 millones de habitantes, cabe
resaltar que varios importadores mayoristas locales de medicamentos atienden el mercado Centroamericano desde
este país para la comercialización regional (desde Guatemala hasta Panamá), por ello el potencial del mercado debe
verse a nivel regional siendo el total de la población de Centroamérica 41,7 millones de habitantes.
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1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
La forma de consumo de los demás antibióticos depende del tipo de infección que presente el paciente y de la
prescripción médica dado que sólo pueden ser vendidos bajo receta médica. Su forma farmacéutica, es
generalmente en comprimidos, jarabe o soluciones inyectables. La más común son los comprimidos con vía de
administración oral, los jarabes suelen ser utilizados en niños y los inyectables corresponden normalmente a
antibióticos derivados de la penicilina.
Las presentaciones en que se pueden encontrar los demás antibióticos en el mercado son muy variadas. A
continuación se presentan a modo de ejemplo algunos de estos medicamentos y sus presentaciones.
Criprofloxacino
- Frasco ampolla con polvo para Solución Inyectable 200mg/100ml
- Frasco de 5 ml de ciprofloxacino al 0.3% en gotas
- Caja Tabletas ranuradas recubiertas 500 mg
Fuente: Sitios Web Laboratorio Biosano S.A., Laboratorio Saval S.A.
Claritromicina
- Tabletas recubiertas 500 mg
- Comprimidos 250 mg
- Suspensión 125 mg/5 ml, frasco con polvo y solvente para reconstituir 80 ml de suspensión oral.
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Fuente: Sitios Web Laboratorio Chile S.A, Laboratorio Saval S.A., Laboratorios Andrómaco S.A.
1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IÓN/COMERC IAL I ZAC IÓN DEL PRODUCTO
Tradicionalmente, la principal forma de adquisición de productos farmacéuticos es en hospitales o directamente en
las farmacias. Si bien las compras a través de internet no se han masificado y sólo contados medicamentos de venta
libre pueden ser adquiridos por este medio, han surgido otros formas de comercialización de medicamentos, como
es la compra telefónica con despacho a domicilio gratuito, permitiendo además tener asistencia en línea de un
farmacéutico acerca de dosis y tratamientos, etc.
Ha surgido también la oferta en algunas farmacias de programas de beneficios que incluyen la entrega de una tarjeta
que acredita la participación del consumidor en el programa y que le permite acceder a descuentos y a orientación
personalizada en los tratamientos.
1.3. COMENTAR IOS DE LOS IMPORTADORES
Los principales importadores de otros antibióticos, manifestaron que la característica primordial que buscan al
momento de elegir sus proveedores es la calidad del producto y seguridad en la entrega. De esta forma, es
indispensable que los medicamentos provengan de fabricantes confiables que cuenten con los permisos de
fabricación necesarios, plantas debidamente autorizadas y que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos
tanto en el país de origen como en el de destino.
También señalan que la oferta de otros antibióticos extranjeros de buena calidad, es bastante menor a la demanda
real del mercado, aún existe una necesidad que no ha sido cubierta.
Por último, recalcan lo competitivo del mercado tanto a nivel detallista entre las farmacias como entre las grandes
distribuidoras.
1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO
Dada la naturaleza de este tipo de productos y que su consumo se realiza para atender enfermedades de tipo
bacterianas de los tipos más diversos, desde infecciones del Tracto Respiratorio como Amigdalitis o faringitis hasta
Osteomielitis, artritis séptica e infecciones ginecológicas, la demanda es sostenida a lo largo de todo el año.
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Las compras realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social son efectuadas durante todo el año y anualmente
se publica un programa de compras donde se detalla en que periodo (trimestre) será adquirido cada medicamento y
en qué cantidad potencial a comprar. El programa anual de compras está a disposición del público en la página web
de la C.C.S.S (www.ccss.sa.cr)
1.5. PRINC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
No existe un segmento específico de la población que pudiera demandar más este tipo de productos ya que los riesgos de infección, definida ampliamente, no dependen directamente del clima o situación socioeconómica, menos aún cuando el Estado de Costa Rica asegura el acceso a estos medicamentos gratuitamente. No obstante, es posible concluir que en aquellas zonas urbanas más pobladas, la demanda y consumo de estos productos es más alta dada la mayor cobertura y cercanía de centros hospitalarios y farmacias. Los principales puntos de adquisición de medicamentos son, el sistema público a través de la C.C.S.S. y las farmacias privadas. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene farmacias a lo largo de todo el país dentro de los centros médicos que son las encargadas de dispensar los medicamentos adquiridos por la Caja. El servicio de farmacia busca no sólo entregar medicamentos sino también entregar apoyo en educación e información acerca de los mismos. Las recetas médicas son despachadas hacia la farmacia y luego el paciente debe retirar los medicamentos en un plazo de tres días hábiles; a cada paciente se le lleva en perfil terapéutico que es el archivo de todas sus recetas médicas y que pretende servir de historial médico.
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VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En términos simples, el canal de comercialización está estructurado de la siguiente manera
Los canales de distribución para los productos farmacéuticos importados se encuentran fuertemente concentrados
en 4 importadores mayoristas; CEFA Comercial, Farmanova, COFASA y Technofarma.
CEFA es una empresa de capital costarricense con más de 50 años de historia, líder en la distribución y
comercialización de productos farmacéuticos. Está consolidada y es considerada la compañía distribuidora más
grande de Centro América con ventas anuales de más de 250 millones de dólares. Recientemente se ha
reestructurado, vendiendo sus operaciones en Honduras y Salvador para enfocarse en las de Costa Rica y Nicaragua
cambiando su estrategia desde una de crecimiento geográfico hacia una basada en el aumento de la participación
de mercado. Actualmente posee el 25% del mercado de distribución de productos farmacéuticos de Costa Rica.
Cabe señalar, que durante el mes de mayo 2011, el grupo chileno SOCAFAR (Cruz Verde) informó la compra del
50% de CEFA, lo que lo hace un importante actor en el mercado de Costa Rica.
El grupo Farmanova Intermed tiene la mayor participación de mercado, alcanzando cerca del 33% de este. Cuenta
con 25 años de experiencia en comercialización, distribución y venta de artículos farmacéuticos y actualmente
atiende cerca de 800 puntos de venta.
Fabricante y/o
Importador
Caja Costarricense de Seguro Social Farmacias Privadas
Distribuidores
Consumidor Final
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El Grupo COFASA abarca todo el sector farmacéutico, también con amplia experiencia, a través de la fabricación,
distribución y su propia Cadena de farmacias afiliadas. Sus accionistas son propietarios de más del 80% de las
farmacias del país. Ha tenido un creciente desarrollo de ventas en el último año y se caracteriza por una plataforma
de distribución que garantiza un servicio de entrega justa a tiempo, en plazos muy cortos
Technofarma es una empresa distribuidora de productos relacionados con la salud, entre ellos medicamentos, con
amplia cobertura en el territorio nacional y que si bien no tiene la mayor participación de mercado, ha tenido un
crecimiento en sus ventas muy rápido desde 1996 a la actualidad.
A febrero de 2010 el colegio de farmacéuticos registra 955 farmacias a lo largo del país, de las cuales 65
corresponden a la cadena Fischel perteneciente a CEFA. Las principales cadenas de farmacias son Fischel, Sucre,
Chavarría y COFASA.
Cabe destacar, que el último paso dentro de los detallistas lo dio Wal‐Mart con la creación de sus propias
farmacias. Actualmente cuenta con 23 locales.
Las formas de hacer negocios en Costa Rica son:
- Con una subsidiaria de la compañía que hace su propia distribución.
- Con un representante y un distribuidor local.
- Con una subsidiaria y un distribuidor local.
- Con un servicio de outsourcing para la representación local, adicionalmente, un distribuidor local.
Outsourcing como alternativa
La empresa crea su propia sociedad en el país, con dirección física en las oficinas de su proveedor de
servicios.
El proveedor de servicios brinda, por un monto fijo mensual, respaldo en lo siguiente:
Oficina local, sin necesidad de arrendamiento de local ni de gastos fijos.
Registro de los productos y cambios post‐registro. Asesoría en la elaboración de los contratos de
distribución.
Asesoría en registro de marcas.
Asesoría para toda la región Centro Americana y del Caribe.
Representación regional, cuando esta se requiera.
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VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA A modo de ejemplo, respecto a otros antibióticos, el precio del Ciprofloxacino en tabletas de 500 mg oscila en torno a 750 colones por tableta (1.47 $US) en las principales farmacias privadas de Costa rica. Por otra parte, la Claritromicina en tabletas de 500 mg es comúnmente vendida en cajas de 10 tabletas y su precio fluctúa alrededor de los 20,000 colones por caja (40 $US) en farmacias. La C.C.S.S como principal comprador de medicamentos publica constantemente un compilado histórico de las compras de medicamentos y licitaciones que realiza, indicando el precio de compra del artículo detallado en dólares y la cantidad comprada en cada fecha. A continuación se presenta un resumen del precio de la última compra (año 2010) de los principales antibióticos no derivados de la penicilina comprados por la C.C.S.S.
Medicamento Presentación requerida Concentración Cantidad Precio unitario
($US)
Ciprofloxacino Tabletas ranuradas 500 mg 1 x 10 cápsulas 3.375
Claritromicina Tabletas recubiertas 500 mg 1 x 10 cápsulas 17.4
Claritromicina Polvo para suspensión oral 250 MG/5 ML 1 Frasco‐Amp. 60 ml 5.715
Amikacina Solución inyectable 100 mg 1 Frasco‐Amp. 2ml 1.39
Gentamicina Inyectable 40 MG/ML 1 Frasco‐Amp. 2 ml 0.088
Levofloxacino Inyectable 5 MG/ML 1 envase 100 ml 10.2
Rifampicina Suspensión oral 100 MG/5 ML 1 Frasco 60 ml 9.5
Fuente: Histórico compras y licitaciones. Caja Costarricense de Seguro Social.
VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA En la comercialización de medicamentos en general, salvo en aquellos casos de venta libre donde no se necesita la
aprobación médica, las campañas de promoción no buscan llegar directamente al consumidor final del
medicamento, pues este se hace asesorar con médicos o farmacéuticos para tomar la decisión final de qué
medicamento comprar.
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Por esta razón, el foco de las estrategias publicitarias está dirigido a que farmacias y médicos receten o
recomienden el producto a los clientes.
Para lograrlo, se debe tener visitadores médicos, quienes de manera profesional buscan dar a conocer nuevos
productos, sus ventajas y potenciales con el fin de persuadir al personal médico para que este use y recete el
medicamento. La mayor parte de las veces además de la función de informar, se encargan de entregar muestras
médicas, catálogos y listas de precios. Esto permite que el médico pueda probar directamente la efectividad del
medicamento entregando la muestra al paciente.
También es común que laboratorios fabricantes de medicamentos busquen posicionar sus marcas publicitando su
imagen e intentando aumentar la confianza que le genera al consumidor comprar un producto de esta índole. Este
es el caso por ejemplo de las marcas Bayer, Bagó, Boehringer Ingelheim, entre otras.
Cabe destacar, que la competencia entre medicamentos se genera principalmente a nivel de precio, dado que en
términos generales dos medicamentos equivalentes en cuanto a principio activo y forma farmacéutica debieran
entregar el mismo resultado al final del tratamiento. De esta manera, constituye una variable de decisión prioritaria
para el consumidor.
En el caso particular del medicamento en estudio, los demás antibióticos, el rol fundamental lo juega el médico.
Esto debido a que existe una amplia gama de antibióticos, la mayoría de ellos desconocidos y cuya efectividad
depende del tipo de infección y del tipo de paciente que se está tratando por lo que existe una alta probabilidad de
que el cliente compre exactamente el antibiótico recetado.
IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Generalmente el material utilizado para el embalaje de medicamentos importados es el cartón y en menor medida el plástico. Sin embargo, las características de presentación del producto tanto a nivel mayorista como minorista dependen del medicamento específico de que se trate y esta variará según la forma farmacéutica del producto y la vía de administración. Es importante recalcar que el envase que contiene el frasco o las cápsulas en que viene el medicamento es considerado parte del empaque secundario y por tanto está sujeto a las normas de etiquetado mencionadas anteriormente. Es común también que los medicamentos, especialmente las cápsulas, sean vendidas por unidades y no por cajas lo que evita que las personas deban comprar más de lo estrictamente necesario pero que también plantea la necesidad de confeccionar envases de una sola dosis.
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Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social antes de hacer la licitación para la compra de medicamentos publica un programa anual de compras3 donde además de detallar los medicamentos que necesitará y la fecha en que los comprará, informa cual es la presentación que requiere de cada producto.
X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Chile ha logrado consolidar su imagen en este y otros mercados como la de un país serio y confiable, capaz de ofrecer productos farmacéuticos de alta calidad de manera responsable. Esto representa una importante ventaja para los fabricantes chilenos dentro del mercado de medicamentos de Costa Rica dado que para las grandes cadenas distribuidoras es altamente riesgoso intentar traer productos sin la seguridad de estos puedan pasar los controles y cumplir con todos los requisitos. Por esta razón y la dependencia que tiene este mercado de las importaciones, existe aquí el interés en que más laboratorios chilenos hagan llegar sus productos a este mercado. Se aconseja acercarse personalmente al mercado costarricense y a los distribuidores importantes de manera de generar lazos de confianza que faciliten las relaciones posteriores, pensando tanto el mercado público (C.C.S.S) como privado. Cabe destacar, que en el mercado de los medicamentos existe gran competencia sobretodo cuando consideramos que todos están exentos de impuestos y arancel independiente del país de donde provengan, lo que deja a Chile sin la ventaja de tener tratados de Libre Comercio con Costa rica. De esta manera los productos chilenos deben distinguirse por su calidad, seriedad y ser competitivos en precio. Finalmente, dado el gran potencial de este mercado, marcado por aquellas ventajas de los productos chilenos y la gran demanda que existe por estos productos, invitamos a los empresarios de la industria a traer sus productos y a contactar a esta oficina comercial cuando cuenten con oferta exportable suficiente de manera de facilitar su entrada al mercado. Un punto importante, es revisar la información de los requisitos para registrar los productos, el esquema utilizar puede ser registro directo o a través de los importadores, para el primer caso, existen profesionales muy serios en el mercado que ofrecen este tipo de servicios.
3 Ver www.ccss.sa.cr
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XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO No existe ninguna feria ni exposición especializada para este tipo de productos. Comúnmente pueden encontrarse congresos farmacológicos donde se presentan nuevas tecnologías y medicamentos, a la fecha no hay programado ninguno en Costa Rica. No obstante, esta Oficina Comercial ha venido realizando varias actividades a fin de acercar la oferta exportable chilena al mercado costarricense de medicamentos. Ejemplo de ello es la realización de misiones comerciales, reuniones con altos ejecutivos de la C.C.S.S. y visitas a terreno a los importadores/distribuidores de medicamentos. Se destacan dos actividades realizadas durante el año 2010:
Seminario técnico con la Caja Costarricense de Seguro social Entendiendo la relevancia que tiene la C.C.S.S. como principal comprador de medicamentos, se organizó un seminario técnico donde representantes expertos del registro de proveedores compartieron información estratégica con los Directores de las Asociaciones farmacéuticas más importantes de Chile (CANALAB y ASILFA). Es importante mencionar que esta OFICOM mantiene permanente contacto con los funcionarios de la C.C.S.S a fin de facilitar la relación de esta entidad con los exportadores chilenos interesados en participar en este mercado.
Seminario técnico con importadores y distribuidores Con la idea de promover la oferta chilena de productos farmacéuticos, se realizó un seminario técnico dirigido a más de 50 importadores de medicamentos y cuyos expositores en esta oportunidad fueron: Sr. Jaime Palma, Gerente General Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA) Sr. Adrian Vega, Presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (CANALAB)
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El objetivo de este seminario fue dar a conocer la oferta chilena y sus ventajas así como compartir las visiones sobre el potencial del mercado Centroamericano y las oportunidades comerciales que presenta para la industria farmacéutica chilena.
XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO
a. Información Gubernamental
Ministerio de Hacienda: contiene información arancelaria y código de cada producto.
http://www.hacienda.go.cr/tica/consultas/hdbaranc.aspx
Ministerio de Comercio Exterior: aporta información sobre Tratados de Libre Comercio y acuerdos suscritos por
Costa Rica.
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Paginas/default.aspx
Ministerio de Salud: podrá encontrar las normativas y procedimientos vigentes para la inscripción, importación y
comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos.
http://www.ministeriodesalud.go.cr
Banco Central de Costa Rica: se encuentra toda la información económica del país, sobre el tipo de cambio y demás
indicadores económicos actualizados.
http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: es posible obtener estadísticas relevantes en cuanto a las importaciones
realizadas por Costa Rica.
http://www.inec.go.cr/
Procomer: aporta datos e información relacionada con el comercio exterior de Costa Rica
http://www.procomer.com
Caja Costarricense de Seguro Social: contiene registros históricos de las compras realizadas por la C.C.S.S., programa
anual de compras, registro de proveedores, condiciones de las licitaciones de compras de medicamentos y procesos
para realizar la inscripción de nuevos proveedores.
http://www.ccss.sa.cr
Sistema Costarricense de Información Jurídica: se encuentran los textos completos de toda la normativa vigente
incluyendo lo referente a registro de medicamentos y normas de etiquetado.
http://www.pgr.go.cr/Scij/
b. Información Sector Privado
Colegio Farmacéutico de Costa Rica: obtendrá información acerca de las actividades relacionadas con la industria
farmacéutica, aparición nuevas tecnologías, productos y noticias.
http://www.colfar.com
Distribuidoras
Corporación CEFA: http://www.corporacioncefa.com
Grupo COFASA: http://www.cofasa.com
Empresa Farmanova Intermed: http://www.farmanova.co.cr
Empresa Technofarma: http://www.technofarma.co.cr
Cadenas de Farmacias
Farmacias Sucre: http://www.farmaciasucre.com
Farmacias Fischel: http://www.fischel.co.cr
Farmacias Chavarría: http://www.farmaciachavarria.com
Documento Elaborado por: ProChile Costa Rica, prochile@prochilecr.com
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Anexo Nº1
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Anexo Nº2
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