estudio de mercado de cuyes cusco – perú junio 2009

Estudio de Mercado de CuyesCusco – Perú

Junio 2009

Contenido:

• Objetivos

• Metodología

• Aspectos Macroeconómicos

• Análisis del Consumidor

• Análisis de la Competencia

• Potencialidades

El presente estudio de Mercado tiene como base los mercados naturales para los productores de cuyes de los programas desarrollados por World Vision en las zonas de Cusipata y Pueblo de Dios.

Objetivos:

Determinar los niveles de consumo y preferencia de los consumidores intermedios y finales de la ciudad de Cusco.

Definir los niveles de compra por tipo de consumidor.

Sondear los niveles de precio para la adquisición del producto en las condiciones que actualmente se expende en el mercado.

Tendencia observada por los intermediarios comerciales respecto al año anterior.

Listado de compradores potenciales (requerimientos y condiciones).

Potencialidades del producto (nuevos valores agregados en la zona).

Metodología:

Definición de grupos objetivos:

Consumidores finales (familias)

Consumidores intermedios (restaurantes, hoteles, mercados y supermercados).

Diseño de instrumentos

Encuestas a consumidores.

Hojas de Tabulación.

Definición de muestras.

Reclutamiento y capacitación del equipo de encuestas

Pruebas de diseño en campo

Análisis de documentación de fuente secundaria

Procesamiento y análisis de resultados

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Establecimientos contabilizados: 31Establecimientos censados: 21

Representatividad de la muestra: 67.7%

Aspectos Cualitativos: Se percibe mayor competencia en la zona Locales no censados debido a remodelaciones/ampliaciones Mayor demanda pero no percibida debido al incremento de comerciantes

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Aspectos Cualitativos: Clara preferencia por cuyes cusqueños Preferencia no puede ser satisfecha en su totalidad por falta de oferta No solo atienden a comensales sino también a clientes institucionales:

Restaurantes, entidades, varios de la ciudad. Existe una asociación de restaurantes en la zona.

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Aspectos Cuantitativos:

0

1

2

3

4

5

60-120 121-280 281-400 401-550 551-800

Rango de ventas mensuales

Comercialización de Cuyes(por quintiles)

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Aspectos Cuantitativos:

Extrapolando aluniverso de comerciantes

10, 500Cuyes

mensuales

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Aspectos Cuantitativos:

Lo que significa:

S/. 462,000de ventas mensuales

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Aspectos Cuantitativos:

Nos interesa los nivelesde compras que se estiman:

S/. 157,000de compras mensuales

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Aspectos Cuantitativos:

Márgenes brutos del negocio:

Margen operativo:

195 %

146 %

S/. 10,784 de margen operativo para el promedio de negocio

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Aspectos Cuantitativos:

Precio promedio por cuy vivo S/. 15.15Rango entre 10 y 25 soles dependiendo

tamaño

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

Aspectos Cuantitativos:

Precio promedio por plato de ½ cuy S/. 22.09Rango entre 15 y 30 soles dependiendo

tamaño

Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN

21%

21%

13%

14%

7%

24%

Preferencias por el origen del CuyCentro Comercial TIPON

Canchis

Cusco

Quispicanchis

Acomayo

Otros

Arequipa

Análisis del Consumidor:EL CASO DE RESTAURANTES

Restaurante Turístico Restaurante comida típica

Hoteles

Solo en Inka Wall y Don Antonio se incluye en el menú

Adquieren cocidos de Tipon

No adquiere normalmente

Presentación “atipica” por aspecto agradable al turista

Presentación tradicional

Promedio de 10-15 semanales (adquiridos hechos)

Añadir listado con estadisticas

Análisis del Consumidor:

20

37

43

Frecuencia de Consumo de Cuyes

No consumen

1 vez por mes

Solo festividades

Sobre la base de sondeos en centros de comercio alimentario (Vinocanchón, Wanchaq, San Pedro, Ttio)

300 familias entrevistadas

Análisis del Consumidor:

57

10

18

15

Compraría Cuy embalado al vacio

No compraría

Si dependiendo del precio

Si solo con garantía

Sólo así compraría

Sobre la base de sondeos en Supermercados(La Canasta, Mega

150 familias entrevistadas

Análisis del Consumidor: