estatus de la industria en brasil - alapre€¦ · en brasil . evolución y tendencia •...

Alexandre Ferreira

Estatus

de la Industria

en Brasil

Evoluciónytendencia

•  Produccióndecarnes•  Produccióndesubproductos•  MercadoconsumidordeHGOA•  HistoricodelmercadodeBiodiesel•  Consolidación/Nºdefábricas•  MercadoExterno•  FrigoríficosyAgroindústrias>Elsubproductosecambióaproducto–Comentario“tema”delautor

LaProduccióndeCarnesen2015

•  2015-12,3MMdetoneladasdemateriaprimaparalaproduccióndeHGOA•  Faenadevacunosen2015=39,1MM>reducciónde2,9MMrespectoa2014•  Representaunareduccióndeun5%ensubproductosdeorígenvacuno•  Reduccióndeun4,7%enlaproduccióndeHarinadeCarneySeborespectoa2014•  Aumentodeun2,2%ensubproductosdecerdos•  Aumentodeun3,2%ensubproductosdeorigenaviar•  Para2024,laperspec[vaesqueladisponibilidaddemateria-primacrezcaun18%•  DeacuerdoalaproyeccióndelaFIESP,estecrecimientodeberáocurrirdebidoal

aumentodelafaenaderumiantesyavesen24%e25%,respec[vamente.

Subproductosprocesadosen2015

*ProyecciónFuente:ABIEC/ABPA/IBGE/FIESP–Elaboración:ABRA

ProduccióndeHarinas

2010 2011 2012 2013 2014 2015

H.Carneeosso

2.151.623 2.026.529 2.005.967 2.155.585 2.102.938 2.005.673

H.Pollo 600.779 638.739 618.937 606.006 623.229 641.221

H.Plumas 513.864 546.627 529.518 518.024 532.884 548.999

H.Sangre 113.370 107.703 108.338 115.835 114.825 110.625

H.Pescado 28.412 28.962 29.548 33.396 35.066 59.426

Total 3.408.048 3.348.560 3.292.308 3.428.846 3.408.942 3.365.944

Fuente: Estimativa ABRA a partir de (ABIEC, 2015), (ABPA, 2015), (IBGE, 2015), e Consulta a Associados ABRA

ProduccióndeGrasas

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sebo 1.516.840 1.426.094 1.412.291 1.519.200 1.483.473 1.441.788

AceitedePollo

438.588 466.303 451.881 442.438 455.039 467.732

AceitedePescado

8.647 8.814 8.993 10.164 10.772 18.086

Total 1.964.075 1.901.211 1.873.165 1.971.802 1.949.184 1.927.606

Fuente: Estimativa ABRA a partir de (ABIEC, 2015), (ABPA, 2015), (IBGE, 2015), y Consulta a Associados ABRA

MercadoConsumidordeHarinas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PRODUÇÃOANIMAL PETFOOD OUTROS+EXPORTAÇÃO

84,1

13,9

2,0

80,0

16,5

3,5

2010(3,41milhõesdeton) 2014(3,41milhõesdeton)Fonte:es[ma[vaABRAapar[rde (ABRA,2011), (ABPA,2015), (Sindirações,2015),(MDIC,2015)eABINPET(comunicaçãopessoal)

MercadoConsumidordeHarinas

MercadoConsumidordeGrasaAnimal

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

PRODUÇÃOANIMAL

PETFOOD BIODIESEL OUTROS H&L

34,3

3,1

17,3

4,6

40,7

23,7

3,9

38,2

3,1

31,1

2010(1,96milhõesdeton) 2014(1,95milhõesdeton)

Fonte:es[ma[vaABRAapar[rde(ABRA,2011),(ABPA,2015),(Sindirações,2015),ABINPET(comunicaçãopessoal),ABISA(comunicaçãopessoal),(MDIC,2015)e(ANP,2015)

MercadoConsumidordeGrasaAnimal

Biodiesel–HistóricoyFuturo(2016–3,8mm/2017–4,2mm)

•  2005-IniciaelProgramaNacionaldeBiodiesel•  2008-B2%obligatorio•  2009-B4%obligatorio•  2010-B5%obligatorio•  2014–B7%2014–B7%obligatorio•  2017–B8%obligatorio•  2018–B9%obligatorio•  2019–B10%obligatorio

ConsolidacióndelaIndustria

0

50

100

150

200

250

300

350

GRAXARIAS FPNC

343

169

233

111

UnidadesAcDvas-2010X2015

2010 2015Fonte: Adaptação ABRA, a par[r de dados fornecidos pelo MAPA, ABRA(levantamentoemtodasasunidades“sifadas”)e(ABRA,2011)

ExportacionesdeHGOA(tons)-2015

ExportacionesdeHGOA(tons)-2015

ExportacionesdeHGOA(tons)-2016

2015–131.6002016–134.736

Conclusión

•  Elprocesodeconsolidaciónavanzao  Ver[calizacióndelosproductoresdecarneso  Presenciadelos“players”globaleso  Crecimientodelasempresasproductorasdealimentosparaanimales

•  Oportunidadesennichos•  Desarollotecnicoesmandatorio

o  Bajarcostoso  Mejoresnivelesdecalidad

Gracias ! !

Obrigado !

Alexandre Ferreira af@farol.ind.br551194188-6789