enero-febrero 2010. estudio de mercado estudio de consumidores de aguardiente
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ENERO-FEBRERO 2010
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE CONSUMIDORES DE
AGUARDIENTE
ESTUDIO DE MERCADO
FICHA METODOLÓGICA
Grupo Objetivo Hombres y mujeres consumidores de licor en los últimos 6 meses y mayores de edad
Metodología Entrevistas aleatorias cara a cara en hogares
Descripción de la Muestra
Muestra 1200 encuestas: distribuidas de la siguiente manera por NSE A 12%, B 34%, C 54 % a residentes en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta/ Portoviejo.
Periodo Terreno Enero – Febrero 2010.
ESTUDIO DE MERCADO
% PERFIL CONSUMIDORESM
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nov-09 ene-10
ESTUDIO DE MERCADO
% Volumen de Consumo (Vasos mensuales)
Últimas 4 semanasA
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65.3
8.315.4
4.19.1
33.4
57.5
10.6
61.2
7.4
20.0
0.8
nov-09 ene-10
Nov -09 Total Vasos =10.507Ene -10 Total Vasos =19.989
ESTUDIO DE MERCADO
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nov-09 ene-10
CONSUMO 6 MESES
TOTAL
% DE PENETRACIÓN LICORES
ESTUDIO DE MERCADO
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CONSUMO 4 SEMANAS
TOTAL
CONSUMO 3 MESES
% DE PENETRACIÓN LICORES
ESTUDIO DE MERCADO
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CONSUMO 6 MESES
QUITO
% DE PENETRACIÓN LICORES
ESTUDIO DE MERCADO
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CONSUMO 4 SEMANAS
QUITO
CONSUMO 3 MESES
% DE PENETRACIÓN LICORES
ESTUDIO DE MERCADO
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CONSUMO 6 MESES
GUAYAQUIL
% DE PENETRACIÓN LICORES
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CONSUMO 4 SEMANAS
GUAYAQUIL
CONSUMO 3 MESES
% DE PENETRACIÓN LICORES
ESTUDIO DE MERCADO
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CONSUMO 6 MESES
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% DE PENETRACIÓN LICORES
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CONSUMO 4 SEMANASCONSUMO 3 MESES
CUENCA
% DE PENETRACIÓN LICORES
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CONSUMO 6 MESES
MANTA/ PORTOVIEJO
% DE PENETRACIÓN LICORES
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CONSUMO 4 SEMANASCONSUMO 3 MESES
MANTA/ PORTOVIEJO
% DE PENETRACIÓN LICORES
ESTUDIO DE MERCADO
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CONSUMO 6 MESES
AMBATO
% DE PENETRACIÓN LICORES
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% DE PENETRACIÓN LICORES
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12 814
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nov-09 ene-10
CONSUMO 4 SEMANASCONSUMO 3 MESES
AMBATO
ESTUDIO DE MERCADO
Total Ciudades Costa
Guayaquil Manta/Port. Ciudades Sierra
Ambato Cuenca Quito
0.27
0.40
0.45
0.21
0.07
0.26
0.060.05
0.22
0.32
0.35
0.19
0.08
0.22
0.050.08
nov-09 ene-10
TOP OF MIND Cristal
Total, Sierra y Costa Ponderados al peso real de la Población
neserasMencioTotal
elaMarcaerMenciòndTopOfMind
1
1
ESTUDIO DE MERCADO
ZHUMIR CRISTAL CAÑA MANABI-
TA
TROPICO NORTEÑO PAISA
38.3
26.8
1310.9
3.62.4
44.4
21.7
14.6
6.9
3.9 3.3
nov-09 ene-10
Base: 1200
TOP OF MIND
TOTAL
ESTUDIO DE MERCADO
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABI-
TA
NORTEÑO
65.6 63.7
42.8
31.6
18.1
72.2
60.3
44.2
35.9
23.2
nov-09 ene-10
AWARENESS
TOTAL
ESTUDIO DE MERCADO
Conocimiento total
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANAB.
NORTEÑO PEDRITO PAISA GALAN NECTAR
90.587.4
84.8
54.8
39.1
21.218.5
11.3 10.6
91.9
82.5 81.7
60.6
44.0
26.6 25.5
17.219.0
ESTUDIO DE MERCADO
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MA-NABITA
NORTEÑO
63.1
40.5
26.6
13.28.5
70.2
23.617.4
7.3 5.3
nov-09 ene-10
RECORDACIÓN PUBLICTARIA
ESTUDIO DE MERCADO
ZHUMIR TROPICO NORTEÑO CRISTAL CAÑA MANABI-
TA
72.5
30.824.2
100.5
70.9
20.515.0
20.5
1.6
nov-09 ene-10
QUITO GUAYAQUIL
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABI-
TA
NORTEÑO
61.3 63.4
29.7
12.21.1
73.8
28.818.5
5.0 .3
nov-09 ene-10
CUENCA MANTA PORT.
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABI-
TA
NORTEÑO
94.9
24.3 20.6
1.5 5.9
97.8
23.4
2.7
CAÑA MANABI-
TA
CRISTAL ZHUMIR TROPICO NORTEÑO
62
30.1 28.2
9.81.8
38.5
11.8
33.8
17.4
3.1
AMBATO
ZHUMIR CRISTAL TROPICO NORTEÑO CAÑA MANA-BITA
60.4
46.7
14.25.9 1.2
77.5
24.5
7.0 4.5 1.0
RECORDACIÓN PUBLICTARIA
ESTUDIO DE MERCADO
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
Por Ciudad
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
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Comparación
Nov-09 vs Ene-10
PAIS
ESTUDIO DE MERCADO
Por Ciudad
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Comparación
Nov-09 vs Ene-10
CIUDADES SIERRA
PAISA
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
ESTUDIO DE MERCADO
Por Ciudad
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
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Comparación
Nov-09 vs Ene-10
PEDRITO
CIUDADES COSTA
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
ESTUDIO DE MERCADO
Por Ciudad
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
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Comparación
Nov-09 vs Ene-10
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NECTAR
GALAN
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
ESTUDIO DE MERCADO
Por Ciudad
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POSICIONAMIENTO COGNITIVO
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Comparación
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POSICIONAMIENTO COGNITIVO
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% Recuerdo Total
Comparación
Nov-09 vs Ene-10
MANTA/PORTOVIEJO
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
ESTUDIO DE MERCADO
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
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Nov-09 vs Ene-10
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DIFUNDIR MANTENER
REPOSICIONAR
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
ESTUDIO DE MERCADO
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Nov-09 vs Ene-10
DIFUNDIR MANTENER
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ESTUDIO DE MERCADO
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Nov-09 vs Ene-10
DIFUNDIR MANTENER
REPOSICIONAR
CUENCA
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
ESTUDIO DE MERCADO
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% Recuerdo Total
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Comparación
Nov-09 vs Ene-10
DIFUNDIR MANTENER
REPOSICIONAR
MANTA/ PORT.
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
ESTUDIO DE MERCADO
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
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% Recuerdo Total
% C
alid
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op
Comparación
Nov-09 vs Ene-10
DIFUNDIR MANTENER
REPOSICIONAR
AMBATO
POSICIONAMIENTO COGNITIVO
ESTUDIO DE MERCADO
Calidad Precio Confianza Importancia
49.6
21.1
2.3 1.7
ZHUMIR
TOTAL
Calidad Precio Confianza Importancia
30.521.6
3.913.6
CRISTAL
Calidad Precio Confianza Importancia
17.06.1
39.5
6.6
TROPICO
Calidad Precio Confianza Importancia
24.8
3.7 4.4 2.2
CAÑA MANABITA
Calidad Precio Confianza Importancia
4.8
34.1
20.6
0.2
NORTEÑO
Drivers del Consumo
ESTUDIO DE MERCADO
Análisis de Atributos
Perfil de Marcas
ESTUDIO DE MERCADO
0 10 20 30 40 50 60 70
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABITA NORTEÑO
TOTAL
-15 -10 -5 0 5 10 15
ASOCIACIONES DIFERENCIACIÓN
Es el de mejor calidad
Es ideal para tomarla cuando celebra o festeja
Es la mejor marca de Aguardiente
Es la mejor marca para ofrecer a sus amigos en casa
Es para una noche divertida con sus amigos fuera de casa
Es una marca con prestigio y tradición
Es una marca fácil de conseguir
Es una marca innovadora, tiene variedad
Es una marca para gente como usted
Es una marca que admira
Es una marca que no da chuchaqui
Es una marca que vale lo que cuesta
Es una marca realmente diferente de las otras
Se la consume en cualquier ocasión
Tiene un sabor delicioso
Tiene el Aroma adecuado
Tiene una botella atractiva y fácil de manipular
Tiene una etiqueta llamativa
ATRIBUTOS DIFERENCIADORES
ESTUDIO DE MERCADO
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABITA NORTEÑO
-15 -10 -5 0 5 10 15
ASOCIACIONES DIFERENCIACIÓN
Es el de mejor calidad
Es ideal para tomarla cuando celebra o festeja
Es la mejor marca de Aguardiente
Es la mejor marca para ofrecer a sus amigos en casa
Es para una noche divertida con sus amigos fuera de casa
Es una marca con prestigio y tradición
Es una marca fácil de conseguir
Es una marca innovadora, tiene variedad
Es una marca para gente como usted
Es una marca que admira
Es una marca que no da chuchaqui
Es una marca que vale lo que cuesta
Es una marca realmente diferente de las otras
Se la consume en cualquier ocasión
Tiene un sabor delicioso
Tiene el Aroma adecuado
Tiene una botella atractiva y fácil de manipular
Tiene una etiqueta llamativa
QUITO
ATRIBUTOS DIFERENCIADORES
ESTUDIO DE MERCADO
GUAYAQUIL
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABITA NORTEÑO
-15 -10 -5 0 5 10 15
ASOCIACIONES DIFERENCIACIÓN
Es el de mejor calidad
Es ideal para tomarla cuando celebra o festeja
Es la mejor marca de Aguardiente
Es la mejor marca para ofrecer a sus amigos en casa
Es para una noche divertida con sus amigos fuera de casa
Es una marca con prestigio y tradición
Es una marca fácil de conseguir
Es una marca innovadora, tiene variedad
Es una marca para gente como usted
Es una marca que admira
Es una marca que no da chuchaqui
Es una marca que vale lo que cuesta
Es una marca realmente diferente de las otras
Se la consume en cualquier ocasión
Tiene un sabor delicioso
Tiene el Aroma adecuado
Tiene una botella atractiva y fácil de manipular
Tiene una etiqueta llamativa
ATRIBUTOS DIFERENCIADORES
ESTUDIO DE MERCADO
CUENCA
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABITA NORTEÑO
-15 -10 -5 0 5 10 15
ASOCIACIONES DIFERENCIACIÓN
Es el de mejor calidad
Es ideal para tomarla cuando celebra o festeja
Es la mejor marca de Aguardiente
Es la mejor marca para ofrecer a sus amigos en casa
Es para una noche divertida con sus amigos fuera de casa
Es una marca con prestigio y tradición
Es una marca fácil de conseguir
Es una marca innovadora, tiene variedad
Es una marca para gente como usted
Es una marca que admira
Es una marca que no da chuchaqui
Es una marca que vale lo que cuesta
Es una marca realmente diferente de las otras
Se la consume en cualquier ocasión
Tiene un sabor delicioso
Tiene el Aroma adecuado
Tiene una botella atractiva y fácil de manipular
Tiene una etiqueta llamativa
ATRIBUTOS DIFERENCIADORES
ESTUDIO DE MERCADO
MANTA/ PORT.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABITA NORTEÑO
-15 -10 -5 0 5 10 15
ASOCIACIONES DIFERENCIACIÓN
Es el de mejor calidad
Es ideal para tomarla cuando celebra o festeja
Es la mejor marca de Aguardiente
Es la mejor marca para ofrecer a sus amigos en casa
Es para una noche divertida con sus amigos fuera de casa
Es una marca con prestigio y tradición
Es una marca fácil de conseguir
Es una marca innovadora, tiene variedad
Es una marca para gente como usted
Es una marca que admira
Es una marca que no da chuchaqui
Es una marca que vale lo que cuesta
Es una marca realmente diferente de las otras
Se la consume en cualquier ocasión
Tiene un sabor delicioso
Tiene el Aroma adecuado
Tiene una botella atractiva y fácil de manipular
Tiene una etiqueta llamativa
ATRIBUTOS DIFERENCIADORES
ESTUDIO DE MERCADO
AMBATO
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABITA NORTEÑO
-15 -10 -5 0 5 10 15
Es el de mejor calidad
Es ideal para tomarla cuando celebra o festeja
Es la mejor marca de Aguardiente
Es la mejor marca para ofrecer a sus amigos en casa
Es para una noche divertida con sus amigos fuera de casa
Es una marca con prestigio y tradición
Es una marca fácil de conseguir
Es una marca innovadora, tiene variedad
Es una marca para gente como usted
Es una marca que admira
Es una marca que no da chuchaqui
Es una marca que vale lo que cuesta
Es una marca realmente diferente de las otras
Se la consume en cualquier ocasión
Tiene un sabor delicioso
Tiene el Aroma adecuado
Tiene una botella atractiva y fácil de manipular
Tiene una etiqueta llamativa
ASOCIACIONES DIFERENCIACIÓN
ATRIBUTOS DIFERENCIADORES
ESTUDIO DE MERCADO
PENETRACIÓN EN EL MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
87.1
68.0
46.6 45.9
87.0
65.050.1 49.0
ZHUMIRnov-09 ene-10
PENETRACIÓN
Una marca que no tiene una base de clientes leales, es vulnerable.
TOTAL
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
75.9
44.0
19.7 19.5
71.4
30.416.7 16.7
CRISTALnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
72.4
21.1
6.4 7.4
68.1
21.1
4.9 5.7
TROPICO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
48.0
29.018.0 17.0
49.3
23.716.0 15.2
CAÑA MANABITA
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
32.1
10.73.4 3.5
32.7
8.42.0 2.6
NORTEÑO
ESTUDIO DE MERCADO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
95.682.2
70.0 67.7
96.881.1
65.2 63.1
ZHUMIRnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
46.1
8.5 2.2 2.7
51.1
9.6 2.8 3.3
CRISTALnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
65.7
14.44.4 5.4
67.7
14.63.5 4.0
TROPICO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
25.5
10.74.4 5.1
36.2
15.76.7 5.8
PAISA
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
72.0
28.5
10.0 10.5
73.0
21.0
5.3 6.9
NORTEÑO
QUITO
PENETRACIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
86.0
60.6
34.5 35.0
86.8
58.6
40.8 40.6
ZHUMIRnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
94.5
63.3
33.3 31.5
90.3
53.3
30.1 29.6
CRISTALnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
84.3
25.1
8.2 9.7
78.1
30.7
6.3 6.9
TROPICO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
70.0
37.6
20.2 20.0
70.8
34.8
18.8 17.6
CAÑA MANABITA
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
37.9
8.22.6
37.3
6.0 1.6 1.3
PEDRITO
GUAYAQUIL
PENETRACIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
100.0
96.2
89.091.1
99.5
95.292.7
90.3
ZHUMIRnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
61.5
33.1
4.7 2.0
73.4
5.8 2.6 2.7
CRISTALnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
46.9
12.83.9 3.0
56.8
4.8 .0 1.1
TROPICO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
15.44.5 1.6 2.0
8.91.0 1.0 .0
CAÑA MANABITA
CUENCA
PENETRACIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
60.4
41.5
12.6 15.3
55.8
29.419.3 19.7
ZHUMIRnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
84.8
59.6
9.8 14.1
59.8
16.2 12.2 11.9
CRISTALnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
54.3
25.5
4.4 4.0
45.7
15.27.1 9.3
TROPICO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
92.486.7
72.765.5
79.4
54.3 54.3 49.7
CAÑA MANABITA
MANTA/ PORT.
PENETRACIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
92.384.5
47.3 50.3
70.5
48.036.5 36.5
ZHUMIRnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
78.1
61.0
37.0 33.548.0
24.017.0 16.5
CRISTALnov-09 ene-10
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
65.8
22.5
7.6 6.6
39.5
11.04.5 3.5
TROPICO
Prueba Consumo To-tal
Habitual Prefiere
45.9
15.03.8 2.4
25.5
4.0 .5 1.0
NORTEÑO
AMBATO
PENETRACIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
Hace referencia a la proporción de consumidores que declararon haber consumido únicamente la marca de interés con relación al total de consumidores de la marca en un período determinado:
Lealtad exclusiva marca
ESTUDIO DE MERCADO
CAÑA MANABI-
TA
TROPICO CRISTAL ZHUMIR NORTEÑO
68.563.2
44.8
31.8 30.3
67
23
55
79
23
Total
nov-09 ene-10
ZHUMIR NORTEÑO TROPICO CRISTALCAÑA MANABITA
85.1
35.130.8
26.1
81
25 2430
58
Quito
nov-09 ene-10
ZHUMIR CAÑA MANABITA CRISTAL TROPICO NORTEÑO
56.9 53.6 52.7
32.7
71
54 56
20
0
Guayaquil
nov-09 ene-10
ZHUMIR NORTEÑO TROPICO CAÑA MANABITA CRISTAL
92.5
34.9 30.817.5 14.3
98
0 0
198
45
Cuenca
nov-09 ene-10
Lealtad exclusiva marca
ESTUDIO DE MERCADO
CAÑA MANABI-
TA
ZHUMIR TROPICO CRISTAL NORTEÑO
83.8
30.317.1 16.5
100
67
47
75
40
Manta/Portoviejo
nov-09 ene-10
CRISTAL
ZHUMIR
TROPICO
NORTEÑO
CAÑA MANABIT
A
60.6 56
33.925.4
71
94
41
13
50
Ambato
nov-09 ene-10
Lealtad exclusiva marca
ESTUDIO DE MERCADO
Nivel de Lealtad Cristal
Total Quito Guayaquil Cuenca Manta/Port. Ambato
% % % % % %
Es la única marca de licor que tomo 9,9 2,9 12,8 1,4 12,4 20,9
Es la marca que considero casi siempre en primer lugar, pero también tomo otras marcas
14,5 4,3 20,3 7,6 10,1 11,3
Es una de mis marcas favoritas, junto con otras 5,7 3,6 4,8 4,9 10,9 23,5
Es una marca que tomo, pero hay otras marcas que consideraría antes que esta
24,3 12,9 29,3 19,4 24,0 26,1
No es una marca que tienda a consumir, pero de vez en cuando puedo tomarme una
27,3 39,6 22,8 41,7 20,2 7,0
He probado esta marca, pero no la volvería a probar otra vez
16,6 33,8 9,3 18,1 20,2 10,4
He escuchado sobre esta marca, pero no sé mucho de ella
1,8 2,9 ,7 6,9 2,3 ,9
ESTUDIO DE MERCADO
Lealtad ante un incremento de precios
38.9
2.8
39.6
9.7 9
66.8
5.317.9
6.3 3.7
Cuenca
56.2
12.8 11.1 10.6 9.3
56.8
7.916.3
8.4 10.6
Total
nov-09 ene-1056.1
13.3 9.2 12.9 8.5
60.5
7.5 11.7 10.3 10.0
Quito
nov-09 ene-10
57.4
15.2 10.5 7.3 9.6
47.6
9.120.7
7.8 14.7
Guayaquil
ESTUDIO DE MERCADO
64.6
6.1 5.117.2 7.1
81.7
3.6 11.7 2.0 1.0
Manta/ Portoviejo
nov-09 ene-10
40.1
14.2 9.617.3 18.8
39.0
17.0 13.023.5
7.5
Ambato
nov-09 ene-10
Lealtad ante un incremento de precios
ESTUDIO DE MERCADO
MÓDULO PUBLICITARIO
ESTUDIO DE MERCADO
Cuenca Gua-yaquil
Manta/Port.
Quito Ambato Total
100
3647
19
85
38
0
6453
81
15
62
Series4 Series5
RECORDACION COMERCIAL
MARCA ASOCIADA
RECORDACION
Total Quito Guayaquil Cuenca Manta/Port. Ambato% % % % % %
CRISTAL 62,1 64,0 70,2 66,1 43,0 38,2ZHUMIR 26,5 22,0 26,3 28,1 17,2 48,2TROPICO 6,4 8,0 2,6 4,7 17,2 8,8CAÑA MANAB. 2,9 - - - 20,4 -
%
SE CREE QUE HACEN UN VIAJE A LA LUNA 37,8
ESTA BEBIDA TIENE VARIOS SABORES 14,5
EL ALCOHOL EXCESIVO HACE DAÑO 13,3
QUE ES UN LICOR PARA COMPARTIR CON LOS PANAS 11,5
TOMANDO PUEDE HACER CUALQUIER COSA 4,0
SIN TRAGO NO HAY FIESTA 3,0
QUE TOMANDO VAS HA LLEGAR A UN LUGAR QUE NO TE IMAGINAS
2,9
QUE HA MEJORADO CONTIENE MENOS GRADOS DE ALCOHOL 2,3
MENSAJE
3,25
NIVEL DE AGRADO
ESTUDIO DE MERCADO
Cuenca Gua-yaquil
Manta/Port.
Quito Ambato Total
100
41 44
22
83
40
0
59 56
78
17
60
MARCA ASOCIADA
RECORDACION
MENSAJE
3,35
NIVEL DE AGRADO
ENTREVISTADOS 18 A 25 AÑOS
Total Quito Guayaquil Cuenca Manta/Port. Ambato
% % % % % % CRISTAL 65,6 64,7 72,7 66,7 41,2 54,7ZHUMIR 21,0 17,6 18,2 25,0 23,5 32,1TROPICO 8,1 5,9 6,1 6,3 23,5 11,3
%
SE CREE QUE HACEN UN VIAJE A LA LUNA 36,7
ESTA BEBIDA TIENE VARIOS SABORES 14,0
QUE ES UN LICOR PARA COMPARTIR CON LOS PANAS 11,7
EL ALCOHOL EXCESIVO HACE DAÑO 10,2
QUE TOMANDO VAS HA LLEGAR A UN LUGAR QUE NO TE IMAGINAS
5,1
TOMANDO PUEDE HACER CUALQUIER COSA 4,7
QUE HA MEJORADO CONTIENE MENOS GRADOS DE ALCOHOL 4,4
QUE AL TOMAR ESE PRODUCTO TIENE QUE PORTARSE BIEN 2,8
QUE CONSUMIENDO CRISTAL DISFRUTAS MAS ESE MOMENTO 2,6
RECORDACION COMERCIAL
99
35 41
12
84
35
1
65 59
88
16
65
Cuenca GuayaquilManta/Port. Quito Ambato Total
NO SI
ESTUDIO DE MERCADO
Cuenca Gua-yaquil
Manta/Port.
Quito Ambato Total
99
35 41
12
84
35
1
65 59
88
16
65
Series4 Series5
MARCA ASOCIADA
RECORDACION
MENSAJE
Total Quito Guayaquil Cuenca Manta/Port. Ambato% % % % % %
CRISTAL 61,7 58,6 71,6 64,4 41,8 41,1ZHUMIR 25,4 27,6 23,9 26,2 18,7 40,5TROPICO 6,6 6,9 1,8 6,3 16,5 14,3NORTEÑO 1,4 3,4 ,9 2,1 ,0 2,4CAÑA MANABITA 3,8 ,0 ,9 ,5 22,0 ,0
%
ES PARA PASAR BIEN CON AMIGOS, JOVENES Y PANAS 32,4
NO CONDUZCA CUANDO DIGIERA LICOR 28,2
ES MEJOR QUE EL CARRO ESTE DAÑADOPARA EVITAR ACCIDENTES
11,7
ME GUSTA LA IDEA DE LA FARRA 5,3
ES PARA TODA CLASE DE PERSONAS 3,7
ES RICO Y ALUCINANTE 2,6
SABOR PURO 1,8
3,35
NIVEL DE AGRADO
RECORDACION COMERCIAL
ESTUDIO DE MERCADO
Cuenca Gua-yaquil
Manta/Port.
Quito Ambato Total
100
41 41
17
84
39
0
59 59
83
16
61
MARCA ASOCIADA
RECORDACION
MENSAJE
3,55
NIVEL DE AGRADO
ENTREVISTADOS 18 A 25 AÑOS
Total Quito Guayaquil Cuenca Manta/Port. Ambato
% % % % % % CRISTAL 65,9 58,3 78,1 62,5 38,9 53,7ZHUMIR 20,8 16,7 15,6 25,0 33,3 29,6TROPICO 5,8 8,3 - 8,3 16,7 13,0NORTEÑO 3,6 8,3 3,1 4,2 - 1,9
%
ES PARA PASAR BIEN CON AMIGOS, JOVENES Y PANAS 29,4
NO CONDUZCA CUANDO DIGIERA LICOR 24,6
ES MEJOR QUE EL CARRO ESTE DAÑADOPARA EVITAR ACCIDENTES
11,7
ME GUSTA LA IDEA DE LA FARRA 11,1
TE HACE DIVERTIR 3,6
ES PARA TODA CLASE DE PERSONAS 3,4
QUE ES UN LICOR PARA TOMARLO CON PANAS 3,1
ES RICO Y ALUCINANTE 3,0
SABOR PURO 2,6
RECORDACION COMERCIAL
99
35 41
12
84
35
1
65 59
88
16
65
Cuenca GuayaquilManta/Port. Quito Ambato Total
NO SI
ESTUDIO DE MERCADO
HÁBITOS DE COMPRA
ESTUDIO DE MERCADO
nov-09 ene-10
15.6026050690882 15
12.5464724473891 16.6
24.278860804680527
42.181745361461531.5
Semanal 1 vez Cada 15 díasCada 3 semanas 1 vez por mesMás de 1 mes
nov-09 ene-10
55.8 58.8
10.9 7.9
28.7 28.2
Tienda de Barrio Supermercado Licorería Bares
Otros
HÁBITOS DE COMPRA
LUGAR DE COMPRA FRECUENCIA DE COMPRA
ESTUDIO DE MERCADO
HÁBITOS DE COMPRA
MARCAS EN EL HOGARTAMAÑO DE LAS BOTELLAS
CRISTAL ZHUMIR NORTEÑO TROPICO
87.6
46.441.5 38.0
GRANDE 1500cc/ml
MEDIANA 750cc/ml
PEQUEÑA 375cc/ml
MEDIANA 500cc/ml
64.3
27.5
5.1 3.0
ESTUDIO DE MERCADO
PENSAMIENTO CRISTAL
MARCA IDEAL
PENSAMIENTO CRISTAL
% Suave y rico 32,0Rico, fuerte y que tenga sabores 14,6No deje mal chuchaqui 12,3Buen sabor, olor y color 7,7Buena presentación y no tener tanto alcohol 3,3
Que sea dulce 2,4
% Si es bueno 41,3Deja mal olor en la boca 39,9Es una marca antigua 26,8No lo he probado mucho pero es feo 16,6Es un aguardiente fuerte 11,3No lo he probado todavía 5,7Da muy mal chuchaqui 4,5A mi criterio no me gusta 4,0Es conocida y buena 3,5Es fuerte y es bueno si lo tomo 3,5Es un licor que no tiene mucha publicidad y por lo tanto no lo consumen
3,2
No es agradable 3,1Es rico, bueno y suave 2,5
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