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El seguro del automóvil en España:

Situación actual, perspectivas de futuro y

proyectos normativos

D. Manuel Mascaraque

Director Área Seguros Generales

22 de noviembre de 2011

Índice

2

1. Marco legal.

2. Evolución de las principales magnitudes.

3. Distribución.

4. Convenios y herramientas sectoriales.

5. Proyectos normativos.

6. Situación actual y perspectivas.

7. Conclusiones.

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del

Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor.

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.

Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

ordenación y supervisión de los Seguros Privados.

Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

3

1. Marco Legal.

Límites y Daños indemnizables

Fallecimiento.

Secuelas.

Incapacidad Temporal.

Por Baremo

Gastos de entierro y funeral.

Gastos médicos, hospitalarios

y farmacéuticos.

Fuera del Baremo

LRCSCVM

70 MM € por siniestro

Daños personales

15 MM € por siniestro

Daños materiales

4

REMANENTE

1. Marco Legal.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

6

2. Evolución de las principales magnitudes.

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Parque asegurado vs Exposición al riesgo 2006-2011

Parque FIVA Consumo l/vehículoFuente: UNESPA

2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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2. Evolución de las principales magnitudes.

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Evolución de la concentración del mercado

3. Distribución.

Fuente: ICEA

19

Ranking de Grupos aseguradores de automóviles - 2010

3. Distribución.

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Fuente: ICEA

3. Distribución.

Garantías

tradicionales Nuevas garantías o

servicios Responsabilidad Civil.

Defensa jurídica.

Lunas.

Incendio.

Robo.

Asistencia en viaje/carretera.

Ocupantes.

Daños propios.

RC ciclista.

RC hijo menor sin carnet.

Seguro conductor (fallecimiento e invalidez).

Retirada de carnet.

Gestión de multas.

Garantía mecánica.

Recogida vehículo para ITV.

Asesoramiento trámites administrativos.

Préstamo para reparaciones.

Vehículo de sustitución o indemnización por reparación.

Limpieza de vehículo por traslado de heridos.

Otras: revisiones, libre elección de taller, detectores,

eCall, asistencia veterinaria, etc.

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3. Distribución.

4. Convenios y herramientas sectoriales.

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SINCO

GESTIÓN DE SINIESTROS

DE DAÑOS MATERIALES

SENDA

GESTIÓN DE SINIESTROS

DE DAÑOS CORPORALES

SDM CICOS

SGR

CAS

BAREMO

Futuros ficheros

de lesionados y

centros sanitarios

Compañía del perjudicado

(Acreedora)

Intercambio electrónico de información

Gestión de siniestros

Control de los plazos

Centro de liquidación

Centro de Compensación

Oficina Técnica: Arbitraje y Control

Compañía del

culpable (deudora)

Bancos

Máximo automatismo de la

reclamación y liquidación de

siniestros.

Solución de la disparidad de

versiones

Notaría y registro de la información

intercambiada.

Compensación automática

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4. Convenios y herramientas sectoriales: CICOS

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CICOS: principales magnitudes.

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CICOS: principales magnitudes.

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CICOS: principales magnitudes.

98% de las entidades aseguradoras de autos operando en España están en CICOS.

80% de los siniestros de autos se tramitan mediante CICOS.

Periodo medio de resolución: 8,9 días.

Más del 50% de las reclamaciones se resuelven en menos de 5 días.

Con 6 mensajes o menos se resuelven el 90% de los siniestros.

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CICOS: principales magnitudes.

AÑO TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN

1980 70-100 días

1997 30 días

1998 25 días

1999 20 días

2000 13 días

2010 8,9 días

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Fuente: UNESPA

CICOS: principales magnitudes.

55%

(2 mensajes)

35 %

(3-4 mensajes)

6%

(5 -6 mensajes)

3%

(7-8 mensajes)

1%

(> 8 mensajes)

Número medio de mensajes intercambiado por reclamación

29

Fuente: TIREA

CICOS: principales magnitudes.

• Objetivo:

Aumentar la eficacia de los Convenios, dando cabida a los siniestros No cubiertos

por CIDE y ASCIDE.

• A través de este sistema se gestionan:

– Siniestros en los que intervienen más de dos vehículos.

– Siniestros sin colisión directa.

– Daños causados por carga desprendida.

– Daños materiales ajenos a los vehículos o perjuicios (paralización, cascos,

gafas, otros daños).

– Siniestros NO tramitados por CIDE/ASCIDE.

Entidad Acreedora Entidad contraria

EDI EDI

30

4. Convenios y herramientas sectoriales: SDM

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SDM: principales magnitudes.

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SDM: principales magnitudes.

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Convenios suscritos entre UNESPA, Consorcio de Compensación de Seguros,

Servicios de Salud, Servicios de Emergencias y Entidades Sanitarias

Privadas.

Marco de colaboración para agilizar y facilitar el proceso de

facturación y cobro de los gastos de Asistencia Sanitaria de

lesionados en accidentes de tráfico.

4. Convenios y herramientas sectoriales: CAS.

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CAS: principales magnitudes.

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CAS: principales magnitudes.

36 36

Planteamiento final

Entorno económico:

o Crisis

o Caída del consumo

o Elevada cifra de desempleo

o Destrucción de pymes y autónomos

o Débil crecimiento.

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Matriculaciones y ventas:

o Caída de las ventas de vehículos nuevos. El

vehículo de ocasión se refuerza como

alternativa.

o Importante caída de matriculaciones en 2011

(37% en turismos particulares).

• Grave deterioro del canal de particulares.

• El canal profesional ha limitado la caída de

las ventas.

5. Situación actual y perspectivas.

Planteamiento final

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• Parque de vehículos estancado.

• Cliente muy sensible al precio.

• Las entidades se centran en nueva producción “descuidando” las renovaciones.

• Fuertes incrementos en publicidad.

• Mercado muy concentrado.

• Reducción de la frecuencia de siniestros.

• Traslado al precio de la mejora de la siniestralidad.

• Largo periodo de decrecimiento en términos reales.

• Deterioro del ratio técnico por el lado del ingreso.

• Repunte de los costes de explotación.

• Estrechamiento de márgenes que se manifiestan en incrementos del ratio combinado.

• Aumento del ratio de anulación de pólizas.

• Nuevos entrantes en el mercado (agregadores, banca seguros, venta directa).

• Mayor información del cliente a la hora de contratar.

5. Situación actual y perspectivas.

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Planteamiento final

38

5. Situación actual y perspectivas.

Los datos macro no ayudarán. Las matriculaciones y el parque de vehículos

asegurados se mantendrá en términos semejantes.

Se intensificarán las políticas de fidelización de clientes.

Mantenimiento de la tensión en precios.

Deterioro del ratio combinado. La reducción de la frecuencia tocará techo, y se

incrementarán los costes medios.

Necesidad de mejorar la rentabilidad y el crecimiento.

Crecimiento de internet como herramienta de información al cliente y canal de

venta.

Vigilancia de los agregadores (experiencia Reino Unido).

39 39

Planteamiento final

39

•La reforma del sistema de valoración de daños personales supondrá un cierto incremento del coste medio de daños personales

•Los gastos médicos se incrementarán por la presión de los servicios de salud.

•¿Se mantendrá la cifra de reducción de fallecidos y lesionados por accidentes de trafico. Se resentirá la Política de Seguridad Vial con el cambio de Gobierno?

•¿Se incrementarán las simulaciones en relación con el latigazo cervical?.

•¿ Ha tocado techo la reducción de la frecuencia?. No obstante las políticas de ajuste del nuevo gobierno pueden retraer más el consumo de gasolina y la exposición al riesgo de los vehículos.

•Se incrementará la presión de proveedores tras años de ajuste (talleres, grúas, reparadores)

•Los servicios complementarios los cliente que se añaden a las pólizas reducen márgenes

Siniestralidad

•Se intensificará la eficiencia de las entidades en la gestión del siniestro especialmente en daños personales con los nuevos ficheros de lesionados y de centros sanitarios.

•Evolución de los ficheros de pérdidas totales (SENDA).

•SDM se irá consolidando junto a CICOS.

• Impulso del proyecto (Idea)

• Impulso por la Comisión Europea de proyectos para reducir los daños personales (Ecall)

Eficiencia

•Solvencia II. Consumo de capital en el desarrollo de productos del automóvil Solvencia II

Control Técnico • Necesidad de recuperar control técnico del producto

5. Situación actual y perspectivas.

Nos enfrentamos a 5 grandes reformas y otras muchas no

menos importantes

Solvencia II

Futura Ley de Supervisión

Reglamento

CCS

Baremo

NUEVA Ley de Contrato

6. Proyectos normativos.

40

Indemnizar más y mejor a los grandes

lesionados.

Sistema Legal y Tasado.

Daño Patrimonial:

Lucro Cesante.

Daño Emergente.

Necesidad de ayuda de tercera

persona.

Gastos médicos futuros.

Latigazo cervical.

6. Proyectos normativos: Baremo

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Planteamiento final

42

• Tabla de perjuicios ordinarios

• Tabla de perjuicios particulares

• Tabla de perjuicios patrimoniales

• Indemnizaciones individualizadas a cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados.

• Factores correctores

• Gastos Generales por el Fallecimiento de la victima.

• Gastos de Entierro y Funeral

• Lucro cesante por el fallecimiento de la victima

• Mayor indemnización corresponderá al hijo menor de 14 años

•Convivencia, perjudicado único familiar y de grupo, victima hijo único, fallecimiento progenitor único, fallecimiento ambos padres, discapacidad previa o a resultas del accidente…

•Cantidades sin y con justificación

•Gastos satisfechos

•Modelo VAN rentas actuariales de perdida neta de los perjudicados por fallecimiento de la victima

6. Proyectos normativos: Baremo

Excesivo formalismo en la contratación.

Oferta y Respuesta Motivada.

Intereses Moratorios.

Límites de cobertura.

Suma Asegurada.

Seguros de Responsabilidad Civil.

Seguros Obligatorios.

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6. Proyectos normativos: Anteproyecto de Ley de Contrato

Condiciones de Acceso y Ejercicio de la Actividad.

Sistema de gobierno.

Gestión de riesgos.

Control interno.

Valoración de activos y pasivos

Provisiones técnicas.

Fondos Propios.

Capital de Solvencia Obligatorio.

o Formula Estándar.

o Modelos Internos.

Inversiones.

Obligaciones contables.

Supervisión.

Medidas correctoras.

Infracciones y sanciones.

6. Proyectos normativos: Proyecto de Ley de Supervisión

ASUNTO nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

OMNIBUS II

Voto para

aprobación en

plenario del

Parlamento

Europeo

Aprobación formal en el

Consejo Europeo y

traducción a todas las

lenguas oficiales de la

UE

Publicación de la

OMNIBUS II en el

DOCE

La CE presenta

formalmente su

propuesta de

Reglamento Delegado

una vez haya publicado

en el DOCE la

OMNIBUS II.

NORMAS TÉCNICAS,

RECOMENDACIONES

Y DIRECTRICES DE

EIOPA

REGLAMENTO

DELEGADO

TRILOGO-Negociaciones entre Parlamento

Europeo, Consejo Europeo y Comisión

Europea

Una vez aprobado el

Reglamento,

comienza la FASE

DE CONSULTA

de EIOPA

FASE DE PRE-CONSULTA: A pesar de que hasta que no se publique el Reglamento no podrá comenzar la fase de consulta, EIOPA ha considerado útil

comenzar las discusiones para adelantar los trabajos sobre las normas técnicas, recomendaciones y directrices.

Fase de aprobación- Parlamento Europeo y Consejo

Europeo podrán objetar sobre los temas presentados en el

Reglamento durante un periodo de 3 meses (ampliables a

otros 3 meses más)

La CE envía al PE

(informalmente)

su propuesta de

Reglamento.

También se lo

facilitará a CEA y

por lo tanto a

UNESPA.

La propuesta de Reglamento de la Comisión Europea queda

"congelado" hasta que se apruebe y se publique la OMNIBUS II

También durante 2013

1

6. Proyectos normativos: Solvencia II (calendario estimado 2012).

Mayor clarificación TCA:

o Viento extraordinario pasa de 135 a 120

km/hr.

o Más mediciones a contrastar.

o Métodos científicos de extrapolación o

Inferencia.

Convenio Marco CCS-Unespa para una mayor

agilidad para reparar los daños en siniestros de

alta frecuencia.

6. Proyectos normativos: Reglamento de riesgos extraordinarios (CCS).

Hay que

mantenerse

en la ola

Estancamiento del

Ingreso.

Control de la

siniestralidad.

Control de los

costes de explotación.

Reducción de

márgenes.

Necesidad de

recuperar control

técnico del producto.

7. Conclusiones.

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