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El Sector Eléctrico del Perú18 años después…18 años después…
Pedro E. Sánchez
Contenido
• Introducción
• Fundamentos de la sostenibilidad
• Factores Críticos
• Perspectivas• Perspectivas
Introducción
• 1992 : Se inicia la Reforma
• 1994-1996 : Privatización de la generación
• 2000 : Primeras reformas
• 2004 : Gas de Camisea• 2004 : Gas de Camisea
• 2006 : Ley del Desarrollo Eficiente
• 2008 : Crisis
• 2009-2011 : relanzamiento
Fundamentos de la sostenibilidad
• Marco Económico
• Marco Regulatorio
• Estructura Institucional estable• Estructura Institucional estable
Fundamentos de la sostenibilidad
• Marco Económico
• Marco Regulatorio
• Estructura Institucional estable• Estructura Institucional estable
Marco Económico de la CPP 1993
• Economía social de mercado la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria• Rol subsidiario del Estado en la actividad económica;• Libre competencia, prohibición de monopolios y el combate al abuso de la
posición de dominio;• Libertad de contratación;• Facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades mediante
contratos ley;• Igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera;• Igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera;• Controversias en las que participa el Estado a pueden ser sometidas a tribunales
arbitrales nacionales o internacionales;• Garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera;• inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionales que
facultan una expropiación;• Aplicación del principio de igualdad en materia tributaria y el reconocimiento de
que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios.• Convenios de estabilidad jurídica con el Estado.
La economía en LAC
ASIA
•
• Germany• Begium & Luxembourg• Denmark•
Economia Integrada al Mundo
PERUPERUOCEANIA
PACIFICOCEAN
ATLANTICOCEAN• Australia
• China *• Korea• Malaysia• Singapore *• Thailand• Japan
• Canada *• United States *•Mexico
• Argentina• Bolivia• Chile **• Colombia
• Ecuador• Paraguay• Venezuela
• Denmark• Spain• Finland• France• Netherlands• Italy• Norway• Portugal• United Kingdom• Czech Republic• Romania• Sweden• Switzerland
* FTA
Clima de negocios: Perú lidera la región
2007 2008 2009 2010 2011
65
5862
46
36
9172
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106
96
86
72
47
43
39
36
35
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Venezuela, R.B.Bolivia
HondurasEcuador
BrasilCosta Rica
UruguayNicaraguaArgentinaParaguay
ALCEl Salvador
PanamáPuerto Rico
ChileColombia
PerúMéxico Peru esta por encima
del promedio de paises
de LA
Source: Doing Business
Crecimiento Económico
Cummulative GDP Growth 2002-2010(%)
72.4
40
77
114
151
72.4 PaisesLatinoamericanos
Crecimiento Acumulado del GDP 2002-2010
Source: IMF – WEO October 2010
3
40
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Por
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l
• Perú es una de las economías de mas rapido crecimiento en el Mundo.
• En 2010, el GDP alcanzo US$ 153 billones, casi tres veces el nivel del 2000
Fundamentos de la sostenibilidad
• Marco Económico
• Marco Regulatorio
• Estructura Institucional estable• Estructura Institucional estable
Las Reformas de 1992
• A inicios de los noventa el esquema de la empresa estatal verticalmenteintegrada había colapsado debido principalmente a la politización de lastarifas, el sobre empleo, una serie de ineficiencias y la ausencia deinversiones.
• La reforma de 1992 tenía como objetivos:
– Garantizar el suministro de energía promoviendo la inversión
– Fijar tarifas que remuneren adecuadamente las inversiones y permitan lasostenibilidad del servicio.
– Promover la eficiencia mediante la introducción de competencia en diferentesniveles.
– Incrementar el acceso a la electricidad de más usuarios (cobertura).
Marco Regulatorio LCE
• La Ley de Concesiones Eléctricas promulgada en 1992, cuyos principios se han mantenido desde entonces
• Redefinió el rol de Estado como normativo y regulador, dejando el desarrollo de las actividades del subsector de electricidad al sector privado.
• Esquema desintegrado por actividades de generación, transmisión y distribución eléctricas. distribución eléctricas.
• La operación del sistema se encuentra a cargo de una entidad independiente que opera el sistema y administra el mercado mayorista en el que participan los generadores, trasmisores y clientes libres.
• El sistema de precios es libremente fijado por el mercado para los grandes consumidores y fijado administrativamente o regulado para el servicio público.
• La regulación de las tarifas eléctricas y la fiscalización se encuentra a cargo del organismo regulador independiente, que es reconocido como uno de los reguladores más eficientes de Iberoamérica.
Marco Regulatorio del DE
• La Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica promulgada en el año 2006, establece como objetivos principales:
• asegurar la suficiencia de generación eléctrica eficiente para reducir la exposición del sistema eléctrico peruano, tanto a la volatilidad de precios como al racionamiento prolongado por falta de energía, y asegurar al consumidor final una tarifa competitivade energía, y asegurar al consumidor final una tarifa competitiva
• reducir la intervención administrativa en la determinación de precios de generación mediante soluciones de mercado, cambiándose de esta manera la forma de fijar el precio de generación de electricidad; y
• solucionar los problemas de transmisión vía el plan de transmisión.
Indicadores
Indicador 1992 2011
Cobertura 48% 84%
Tarifas Hasta 8% 100%
EBITDA - 6 US$/MWh 52 US$/Mwh
Pérdidas D 22% 8%
Participación GN 0% 28%
Participación Privada 0% 78/100/69%
Fuente : Osinergmin
Tasas de Crecimiento 1993-2010
Energía 8%
5%Potencia 5%
Clientes 5%
Fuente : Osinergmin
Evolución de la Tarifa Domestica
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
W.h
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
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0/19
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8/19
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1/20
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4/20
01
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9/20
01
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2/20
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7/20
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2/20
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0/20
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3/20
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8/20
04
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9/20
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8/20
09
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1/20
10
01/0
6/20
10
01/1
1/20
10
ctv.
US
$/kW
.
30 kW.h
65 kW.h
125 kW.h
Fuente : Osinergmin
Indicadores de Calidad
Fuente : Osinergmin
Fundamentos de la sostenibilidad
• Marco Económico
• Marco Regulatorio
• Estructura Institucional estable• Estructura Institucional estable
Evolución del Marco Institucional
Función 1992 1997 2000
Normativo
ConcedenteMinisterio de
Energía y MinasMinisterio de
Energía y MinasMinisterio de
Energía y Minas
Regulación
Tarifaria
Comisión de Tarifas Eléctricas
Comisión de Tarifas Eléctricas
Osinerg
Fiscalización Ministerio de Energía y Minas
Osinerg
CompetenciaIndecopi Indecopi Indecopi
Evolución de la Operación del Sistema
Aspecto 1992 2000 2006
Integrantes Generadores y Transmisores
Generadores, Transmisores,Grandes consumidores
Generadores, Transmisores,Grandes consumidoresDistribuidoresconsumidores Distribuidores
Funcion Administrador del mercadoDespacho Económico
Administrador del mercadoDespacho EconomicoControl en tiempo real
Administrador del mercadoDespacho EconómicoControl en tiempo realPlaneamiento de la expansión
Rol del Organismo Regulador
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Características del Regulador
• Un mandato claro e independiente del poder político
• Criterios de designación considerando idoneidad profesional y moral
• Estabilidad del Consejo Directivo.
• Personal calificado.• Personal calificado.
• Presupuesto autónomo.
• Responsabilidad. Rendición de cuentas de sus acciones.
• Transparencia. Acceso a la información por la población en general.
• Procedimientos de apelación.
Productos del Organismo Regulador
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Sistema Integrado de Gestion
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Calidad de la Regulación
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Funciones de interés público delOperador del Sistema
• Elaborar la propuesta de Plan de Transmisión.• Elaborar los Procedimientos Técnicos.• Asegurar el acceso oportuno y adecuado de los
interesados a la información sobre la operación del SEIN, la planificación del sistema de del SEIN, la planificación del sistema de transmisión y la administración del Mercado de Corto Plazo.
• Asegurar condiciones de competencia en el Mercado de Corto Plazo.
• Procurar las mejoras tecnológicas que aseguren el eficiente cumplimiento de sus funciones.
Factores Criticos
Factores Críticos
• Privatización
• Aplicación del nuevo marco tarifario
• Reducción Perdidas de energía
• Tratamiento de los Subsidios• Tratamiento de los Subsidios
• Interferencias en la fijación tarifaria
• Creación de capacidad nueva
• Distorsiones por precios de combustibles
• Cuellos de botella en transmisión
Proceso de Privatización
• Respaldo político y popular
• Promovió un esquema competitivo
• Proceso transparente y competitivo
• Operadores reconocidos• Operadores reconocidos
• Secuencia estratégica
Aplicación del nuevo Marco Tarifario
• Compromiso político
• Ajuste de las tarifas antes de la privatización
• Organismo regulador fijó tarifas económicas
• Estado propietario manejo el ajuste como • Estado propietario manejo el ajuste como subsidio temporal
• Regulador con autonomía
Reducción Perdidas de energía
Ajuste Tarifario
300-500
>500
1990
0 50 100 150 200
<100
100-300
1990
1992
1993
1994
Tratamiento de los Subsidios
• Durante la reforma
– Eliminacion de subsidios top-down
– Los montos subisidiados eran asumidos por los generadoresgeneradores
– El proceso fue focalizado y transparente
• En la segunda decada
– FOSE en el 2001
Interferencias en la fijación tarifaria
• El organismo regulador pudo:
– Mantener su autonomia gracias a los candados regulatorios
– No aplico ningun subsidio– No aplico ningun subsidio
• Distorsiones en la fijacion de tarifas de generacion
Desajuste de tarifas y mercado
80
100
120
Wh
Costo Marginal de Energía
Precio en Barra de Energía
0
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MESES
US
$ p
or
MW
h Precio en Barra de Energía
Distorsiones por precios de combustibles
• El gas natural ha generado una distorsión
• Desarrollo explosivo de turbinas a gas de ciclo simple
• Retraso en el desarrollo de hidroeléctricas• Retraso en el desarrollo de hidroeléctricas
Creación de capacidad nueva
• Durante la Reforma:
– Compromisos de Inversión en los procesos
• Durante la primera década
– El mercado libre y las tarifas vinculadas– El mercado libre y las tarifas vinculadas
• Desregulación de las tarifas de generación
• Subastas
Subastas de EnergíaTipo Plazo
Contractual
Convocatoria Cantidad a
Contratar
Objetivo
Larga
Duración
Entre 5 y 20 años
Anticipada de al menos 3 años
Hasta 100% Contratar el grueso del crecimiento estimado
Mediana
Duración
Hasta 5 años Anticipada de al menos 3 años
Hasta 25% Contratar desajustes detectados con antelación respecto de lo estimado
Corta
Duración
Lo define OSINERGMIN
Anticipada de menos de 3 años
Hasta 10% Contratar pequeños desajustes no previstos respecto de lo estimado
Inversiones
“Luz para Todos”
Hemos asegurado el suministro hasta el 2016 con 4,163 MW y una inversión estimada de US$ 7,3 billones
MW US$ Millones
Hidroeléctricas 1 726,7 MW 3 658
CC Gas Natural 1 387 MW 1 571
Inversiones
CC Gas Natural 1 387 MW 1 571
Renovables NC 249,4 MW 790,5
Reserva Fría 800 MW 440
Transmisión de Alto Voltaje
3 175 km 864
(*) excluye inversiones de “Luz para Todos” Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Cuellos de botella en transmisión
• Crecimiento de la demanda
• Énfasis en las zonas descentralizadas
• Concentración de la generacion en el centro
Northern Northern Energy HubEnergy Hub
Cuellos de botella en transmisión (1)
Red de 500 kV
Hidroelectricas6 000 MW
Conneccion con Brazil
Source: MEM
Central Central Energy Hub Energy Hub
Southern Southern Energy HubEnergy Hub
Línea de Transmisión Inicio de Operaciones Longitud (km) Inversión
(US$ Millones)
500 500 kVkV
Chilca – La Planicie – Zapallal 2011 94 52
Zapallal – Trujillo 2012 530 167
Chilca – Marcona – Montalvo 2013 872 291
Trujillo – Chiclayo 2013 304 101
Total 1 800 611
L.T. Inicio de Operaciones Longitud (km) Inversión
(US$ Millones)
Inversiones en transmisión
(US$ Millones)
200 200 kVkV
Carhuamayo – Paragsha –Conococha – Huallanca –
Cajamarca – Cerro Corona –Carhuaquero
2011 697 106
Independencia – Ica 2011 55 9
Pomacocha – Carhuamayo 2012 110 16
Piura – Talara 2012 102 15
Tintaya – Socabaya 2013 207 44
Machupicchu – Abancay –Cotaruse
2013 204 63
Total 1 375 253
TOTAL (500 kV & 200 Kv) 3 175 864
Fuente: Ministerio de Energía y Minas y PROINVERSIÓN
Perspectivas
Perspectivas
• Mantener el modelo de desarrollo
• Aspectos Institucionales
• Desregulación total de la generación
• Energías renovables no convencionales• Energías renovables no convencionales
• Redes inteligentes
• Inversiones en distribución
Muchas Gracias
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