el rol de los hidrocarburos en la seguridad energética del

Diciembre 2013

El Rol de los Hidrocarburos en la Seguridad Energética

del Perú

EQUIPO SPH

• PONENTE: Sr. Carlos Monges – Gerente General Gran Tierra

• PONENTE: Sra. Nora Loredo- Asesora de la Presidencia SPH

• Sr. Tony Hines – Gerente General Maple

• Sr. José Antonio Mansen- Gerente de RSE Perenco

• Sr. Telmo Paz – Gerente de Relaciones Institucionales de Pacific Rubiales Energy

• Ciclo de valor.

• Demanda interna.

• Balanza comercial, producción de hidrocarburos, reservas de hidrocarburos.

• Actividad exploratoria.

• Geología.

• La seguridad energética.

• El diagnóstico de la industria.

• Conclusiones.

• La SPH y la propuesta del libro blanco de los hidrocarburos.

Índice

.

Hidrocarburos

Petróleo crudo

HC líquidos del gas (LGN)

Gas natural

El ciclo de valor de los hidrocarburos

Sin exploración intensa no hay descubrimientos, proyectos potenciales, nuevas reservas o mayor producción.

La Exploración – Producción (E&P o Upstream)

es el eslabón CLAVE e inicial de la industria del petróleo y gas.

El ciclo de valor de los hidrocarburos

Upstream Midstream Downstream

• Promoción de áreas – Rondas. • Licencias otorgadas por el Estado. • Permisos y autorizaciones (MINEM,

MINAM, MINAG, SUNAT, MININT, etc.) • Área geográfica, acceso a infraestructura

existente, logística. • Comunidades y otros actores, la consulta.

La exploración es una inversión de alto riesgo, sólo 1 ó 2 de cada 10 pozos exploratorios resulta exitoso

• Exploración y tecnología disponible. • Complejidad de la estructura geológica y

definición de recursos. • Costos de los pozos exploratorios. • Definición de los recursos. • Confirmación de reservas, declaración

comercial y desarrollo del campo.

La duración del ciclo varía en función de:

Ciclo regular de un proyecto de E&P en el Perú

El ciclo de valor de los hidrocarburos

La demanda interna de hidrocarburos y proyecciones

La demanda interna de hidrocarburos y proyecciones

Mill

on

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e U

S$

Evolución 2009 - 2012

La demanda interna de HC líquidos es de 165 mil barriles diarios

La producción total es de 65 mil barriles diarios

Balanza 2013 - 2014

Se Importan alrededor de 100 mil barriles/diarios a cotización internacional.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013

*Incluye petróleo crudo y líquidos de gas natural.

152

121

145

505

664

944

2,149

2,725

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Peru

Trinidad & Tobago

Other S. & Cent. America

Ecuador

Argentina

Colombia

Brazil

Venezuela

La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica

Producción de hidrocarburos líquidos en Latinoamérica (Promedio 2012 en miles de barriles por día)

Colombia y Ecuador con una clara ventaja (2007 – 2012)

Fuente: Libros Anuales de Reservas de las Agencia Nacionales de Hidrocarburos Perú (PeruPetro) y Colombia (ANH). Para Ecuador: BP Statistical Review of World Energy June 2013

Ejemplos de éxito

La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica

• El 61% de hidrocarburos líquidos corresponden a los líquidos asociados al gas natural de Camisea.

• La producción de petróleo crudo está decreciendo consistentemente en los últimos años, mientras que la de líquidos de gas natural ha alcanzado un plató.

Fuente: Estadística Petrolera Mensual Setiembre 2013, Perupetro.

La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica

Evolución reciente a setiembre 2013

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013

*Incluye petróleo crudo y líquidos de gas natural. Se exonera a Venezuela del ranking ya que cuenta con 297.6 Billones de barriles, y distorsionaría la gráfica.

0.5

0.8

1.2

2.2

2.5

8.2

11.4

15.3

0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0

Other S. & Cent. America

Trinidad & Tobago

Peru

Colombia

Argentina

Ecuador

Mexico

Brazil

Reservas probadas de hidrocarburos líquidos (en miles de millones al cierre del 2012)

Las reservas de hidrocarburos líquidos en Latinoamérica

La única forma de encontrar mas reservas de hidrocarburos es EXPLORANDO INTENSIVAMENTE con metas de corto, mediano y largo plazo definidas en un

PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL PAIS

¿Cómo se reponen las reservas?

Fuente: Estadística Petrolera, Perupetro. En: http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/informacionRelevante/Estadisticas/Cont_Estadistica_Petrolera

La actividad exploratoria reciente en el Perú

Actividad reciente 2002-2013

Adquisición sísmica Perforación exploratoria

Geología

Cuencas sub andinas de América del Sur.

Cuencas sedimentarias del Perú.

Las regiones productoras: Campos de petróleo y gas.

Gran potencial exploratorio.

Exploración histórica esporádica.

Venezuela 44 campos son gigantes, Faja de Petróleo Pesado Mayores reservas de gas de LATAM

Colombia Cusiana, Caño Limón

Ecuador Shushufindi-Aguarico y Sacha

Bolivia Margarita, San Alberto, San Antonio.

Argentina Cañadón Seco, El Trebo, Escalante, Loma de la Lata

Peru Camisea

Cuencas sub andinas de América del Sur: Una historia de descubrimientos gigantes

• Perú tiene 18 cuencas sedimentarias, que cubren más del 60% del territorio nacional.

• Solamente 5 cuencas son productoras de hidrocarburos:

– Selva:

• Marañón.

• Ucayali.

– Zócalo Nor-Oeste:

• Talara.

• Sechura.

• Tumbes – Progreso.

• Las condiciones geológicas están presentes, pero faltan condiciones políticas – regulatorias adecuadas.

Cuencas sedimentarias

Deben realizarse más actividades exploratorias:

sísmica 2D y 3D, geoquímica de superficie, perforaciones

estratigráficas, etc.

Solo un 35% del total tiene algún tipo de sísmica

Gran potencial exploratorio

• Los principales campos en producción fueron descubiertos y desarrollados en el siglo anterior.

• Los campos de Talara y Zócalo se vienen explotando desde principio del siglo pasado.

• Los campos de la selva norte se descubrieron en 1972 y duran hasta hoy.

Las regiones productoras del Perú: Campos de petróleo y gas

• Camisea fue descubierto en el año 1986 y recién se puso en producción en 2004. Pasaron 18 años.

• El petróleo pesado del Lote 67, que hoy opera Perenco, se descubrió en el año 1996, y recién empezará a producir en el 2014. 18 años de espera.

Inversión demorada

Exp

lora

ció

n +

Co

nfi

rmac

ión

Permisos y Sísmica

Permisos y Perforación de

pozos exploratorios

Tiempo en años

En Perú

US$ 2,500 MM En Colombia

US$ 13,500 MM

12 años

Inversión vs. Tiempo

Inversión acumulada

Fines S. XIX

Años 60

Años 70

Años 80

Años 90

Años 2000

Selva central, campos de Agua Caliente y Maquía.

Trompeteros, Pavayacu, Capirona (Petroperú) y Capahuari y Shiviyacu (OXY).

Camisea: Shell encontró gas en 1986. Talara

1992: Se crea Perupetro. Boom exploratorio.

1997: Fuerte caída del precio del crudo. Empresas se fueron. Se descubren Paiche, Dorado y Piraña.

2005: Boom exploratorio. Empresas dejan el Perú sin concluir exploraciones.

Camisea: Inicio de extracción comercial en el 2004.

Exploraciones esporádicas cada

10 a 20 años

Exploración histórica esporádica

*Exploración paralizada / Fuente: Perupetro

Equivalen

US$ 2,500 millones de

inversión en riesgo

Tenemos

29 lotes en situación de “fuerza mayor”

Inversión paralizada

*Exploración paralizada / Fuente: Perupetro

La seguridad energética

Es un concepto político – estratégico basado en

un PLAN ENERGÉTICO INTEGRAL que le permite al país cubrir su demanda interna, actual y futura; para

apalancar su desarrollo, exportar sus excedentes de producción y mantener un nivel de reservas

contingentes.

1. Actualizar una Política Energética País.

2. Preparar un Plan Energético Integral .

3. Establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Estrategias para alcanzar la seguridad energética

Corto Plazo: Como revertir la situación actual (2014-16)

– Modificar la legislación y la normativa ambiental . Permisos ambientales acordes con el objetivo macro. Incentivar las actividades de exploración: registro de sísmica y perforación de pozos exploratorios.

– Incentivar que los descubrimientos recientes puedan ponerse en producción en tiempo record.

– Perupetro debe poder adquirir nueva data geológica y geofísica para promocionar nuevas áreas. No puede esperar años en permisos para adquirir esa data.

Estrategias para alcanzar la seguridad energética

Mediano Plazo: (2017 a 2021)

– Aumentar la producción para lograr el autoabastecimiento y llegar a la exportación de los excedentes. Masificar el uso del gas. Cambio de la matriz energética.

Largo Plazo: (2022 en adelante)

– Construir la infraestructura necesaria, Industrializar y alcanzar el desarrollo sostenible.

1. Actualizar una Política Energética País .

2. Preparar un Plan Energético Integral

3. Establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo.

• En tiempos recientes se ha visto un éxodo de compañías (Talisman, ConocoPhillips, Hess, Petrobras) y fuerte desinversión de otras (Ecopetrol).

• Notable ausencia de las «majors» (Exxon, Shell, BP, Chevron, Total), a pesar de encontrarse en evaluación continua de oportunidades.

• Las razones principales son la falta de reglas claras y estables, procesos de aprobación interminables, muchos sin sentido práctico, como resultado de desconocer la actividad.

Diagnóstico de la industria

• Ante los ojos del inversor extranjero, Perú presenta un riesgo-país elevado.

• Entre la firma del contrato de licencia de exploración y explotación, y la puesta en producción se tarda casi dos décadas.

• Los hidrocarburos son y serán por muchas décadas la columna vertebral de la economía mundial.

• Perú tiene condiciones excepcionales para desarrollar una industria gas y petróleo, que acompañen el crecimiento continuo del país y su independencia energética.

Conclusiones

• El tamaño del país hace que sea imposible que una sola compañía pueda explorar, desarrollar y producir en forma eficiente. Perú necesita de una industria privada fuerte gracias a reglas e incentivos claros y estables.

• Se necesita una nueva Política Energética y un Plan Energético Integral para el corto, mediano y largo plazo; que priorice las necesidades del país, alinee a todas las entidades del Estado con un objetivo en común y garantice el desarrollo sostenible.

Libro Blanco de Hidrocarburos

Propuesta de reforma

• Política pública: priorizar la autonomía energética y la competitividad nacional

• Arquitectura institucional: creación de instituciones que faciliten el desarrollo del sector

• Marco regulatorio: eliminar las barreras burocráticas en la regulación del sector

Gracias por su atención