el mercado del café y la política cafetera - universidad … · roya. susceptible 596.531...
Post on 27-Sep-2018
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CONFERENCIA ECONOMÍA CAFETERA - ICESI
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Oscar Mauricio Bernal V.Investigaciones Sectoriales FNC
oscar.bernal@cafedecolombia.com
El mercado del café y la política cafetera
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
• La zona cafetera abarca 3,3 millones de hectáreas, de las cuales 914 mil se encuentran cultivadas con café.
• A lo largo de la Cordillera de los Andes y desde el Mar Caribe hasta la selva amazónica
• En 20 departamentos y 588 municipios colombianos.
• La redistribución de las áreas ha permitido la consolidación de varios ejes cafeteros que producen durante todo el año, grano con variedad de perfiles.
ZONA CENTRALVariedad de sabores
• Buen Balance• Características:
Frutal, herbal• 61% Área; 63% Prod.
ZONA SUR• Acidez: Alta• Cuerpo: Medio• Características: Suave,
cítrico, dulce• 25% Área; 27% Prod
ZONA NORTE• Acidez: Media• Cuerpo: Alto• Características:
nuez, chocolate• 14% Área; 10% Prod
Colombia es café …
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
7° LN
5° LN
3°LN
1° LN
Zona Norte: cosecha principal segundo semestre
11° LN
Zona Centro: cosecha principal segundo semestre
Zona Sur: cosecha principal primer semestre
Zona Centro: cosecha similar ambos semestres
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Caracterización de la caficultura colombiana
17% del PIB agrícola 553.000 productores cuyas familias
están compuestas por 2,7 millones de personas (33% de la población rural colombiana)
726.000 empleos directos y 1,4 millones de empleos indirectos (32% del empleo agrícola)
95% de los cafeteros tienen cultivos inferiores a 5 hectáreas que responden por el 69% de la cosecha cafetera colombiana
Distribución porcentual de los cafeteros según tamaño de cultivo
(2010)
95%
3%
2%
Pequeños0-5 Has
Medianos 5,1-10 Has
Grandes10,1 en adelante
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Gracias a la iniciativa de los cafeteros y el apoyo de la Federación en la renovación, el 69% del área sembrada
en café en el país corresponde a cultivos tecnificados jóvenes
*Fuente: SICA, diciembre 31 de 2010.
27%
54%69%11%
18%
12%62%
28%19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1997 2006 2010
Tecnif icado Tradicional Envejecido
Grado de tecnificación de la caficultura colombiana(1997, 2006, 2010)
Densidad promedio tecnificado joven (árboles/Ha)*:
2006: 5,1982010: 5,904
% á
rea
segú
n gr
ado
de te
cnifi
caci
ón
Nota: Un cultivo tecnificado, es aquel sembrado con trazo, con una densidad cercana a 6 mil arboles por hectárea y edad promedio de 4,8 años.
Número de árboles * (Millones):2006: 3,9472010: 4,175
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
No obstante el avance en tecnificación, el 65% del área está sembrada en variedades susceptibles a la
roya
Susceptible596.531
Resistente317.899
35%
65%
Porcentaje de área sembrada por tipo de variedad
2010
Grado de tecnificación
Área (Hectáreas)
Participación(%)
Tecnificado joven 351.094 59%Tecnificado envejecido 147.206 25%Tradicional 98.231 16%Total 596.531 100%
Distribución del área sembrada en variedades susceptibles por grado de tecnificación
2010
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
1,2
-8,9
2,2
-4,7
7,9
-4,6
5,4
-5,7
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
100
105
110
115
120
125
130
135
140
14520
04/0
5
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
Millones sacos 60 kg.
Mill
ones
sac
os 6
0 kg
.
Balance Producción Consumo
Fuente: J. Ganes Consulting, LMC y USDA
El crecimiento en el consumo mundial, la bianualidad de la cosecha brasilera y la caída en la producción de cafés
suaves, han sido determinantes de la estrechez del balance mundial
Balance mundial cafetero2004/05 – 2011/12
El año cafetero 2010/11 se espera que culmine con un superávit de 5,4 millones de sacos, volumen insuficiente para
recomponer los inventarios mundiales de café
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
30
35
40
45
50
55
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Balance Mercado Cafés Suaves - Escenario Crecimiento Consumo Ponderado 1,8%
[ Millones Ss 60Kg]Balance Cafés Suaves
Proyección Producción Cafés Suaves
Proyección Consumo Cafés Suaves
Fuente: NKG, USDA y cálculos FNC
Balance Mercado Cafés SuavesComo resultado, se proyecta un balance de cafés suaves superavitario estrecho, que alcanza niveles
máximos equivalentes a 3 millones de sacos
Bajo este escenario la oferta mundial de cafés suaves estructuralmente no podrá atender el consumo a partir de 2020
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
40,9 41,6
32,7 35,129,5
36,8
29,133,0
26,2
34% 35%
26%
27%
23%
29%
22%25%
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
Inventarios % Inventarios/ Consumo
La estrechez del mercado mundial ha ocasionado una caída en los inventarios mundiales de café
Los inventarios han caído en 34% frente a su nivel promedio, con un deterioro notable de la relación inventarios/consumo
Inventarios mundiales y relación inventarios/consumo2003/04 – 2011/12
Millo
nes
de s
acos
60
kg.
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
237
316305
281
122
0
50
100
150
200
250
300
350en
e-08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov -
09
ene-
10
mar
-10
may
-10
jul-1
0
sep-
10
nov-
10
ene-
11
mar
-11
may
-11
Cent
avos
de
dóla
r por
libr
a
OIC Compuesto Suaves Colombianos Otros Suaves Naturales Brasileros Robustas
Como resultado, en los últimos dos años el precio del café ha aumentado considerablemente. Esta tendencia ha sido
liderada por el café suave colombiano
Indicador compuesto de precios OIC (Ene 2008 – Mayo 2011)
Fuente: OIC
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
10,6 10,911,6 11,6 11,2 11,1
12,112,6
11,5
7,8
8,9
3,33,6
0
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ene -may 10
ene -may 11
Mill
ones
de
saco
s de
60 k
g.
En Colombia, la producción cafetera anual asciende a 10,9 millones de sacos 60 kg…
Producción Anual de Café2000 – Mayo 2011
10,9 anual
12%
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
9,210,0 10,3 10,3 10,3
10,9 10,9 11,3 11,1
7,9 7,8
2,93,6
0
2
4
6
8
10
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ene -may 10
ene -may 11
Mil
lon
es
de
sa
cos
de
60
kg
. … de los cuales se exporta el 92%
Volumen de las exportaciones Colombianas de café2000 – Mayo 2011
25%
9,9 anual
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
A diferentes países de destino…
Destino de las exportaciones Colombianas de café2006 – 2010
35% 34% 38% 40% 39%
14% 12%13%
16% 18%
41% 44% 38% 31% 29%
10% 10% 11% 12% 14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010
Estados Unidos Japón Europa Otros
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
29,7 7,8 15 5,3
6.085
2.167
1.559671
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
5
10
15
20
25
30
35
Brasil Colombia Vietnam Indonesia
Mill
ones
USD
Mill
ones
saco
s 60
kg.
Exportaciones Valor exportaciones
Y en la actualidad, gracias al posicionamiento alcanzado por el café de Colombia, el mercado
reconoce mayores precios por nuestro café
Valor y volumen de la exportaciones de café, principales países exportadores2010
Brasil Colombia Vietnam Indonesia$1,55 $2,25 $0,78 $0,96
Precio implícito promedio (US/libra de café)
2010
Fuente, OIC. Cálculos, FNC
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Formación del precio interno depende de varios factores, que buscan transferir el mayor beneficio posible al
caficultor
• Factores internacionales: • Precio internacional del café• Tasa de cambio• Prima pagada por la calidad
del café colombiano
• Factores nacionales:• Factor de rendimiento• Incentivo de calidad:
Porcentaje de almendra sana• Margen transporte regional
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
en
e-0
9
mar
-09
may
-09
jul-
09
sep
-09
no
v-0
9
en
e-1
0
mar
-10
may
-10
jul-
10
sep
-10
no
v-1
0
US
D ¢
/ lib
ra
Honduras HG Colombia UGQ
Costa Rica HB El Salvador HG
Diferenciales Colombia UGQ vs. otros orígenes2009-2010
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
LIMPIEZA
TRILLA
CLASIFICACIÓN
El factor de rendimiento se determina a través del Proceso de Trilla
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
80% 80%74% 75% 77% 77% 80% 79% 78% 80%
11% 11%9% 11% 8% 13% 10% 10%
6% 6%
9% 9%17% 14% 15% 10% 10% 11% 16% 14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Precio al productor Comercialización interna Fletes y seguros internacionales
Transferencia del precio internacional al cafetero colombiano(2002 -2010)
Gracias a la Garantía de Compra, y mayores eficiencias en la comercialización interna, la Federación ha logrado
que por encima del 78% del precio internacional sea transferido a los cafeteros colombianos
Nota: Estas participaciones se calculan utilizando el precio promedio de la OIC para suaves colombianos y el precio de compra publicadoen USD¢/lb de café verde y el precio de compra en puerto colombiano en USD¢/lb de Café Verde – neto de costos de trilla y transporte.
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
0
20
40
60
80
100
120
140
ene-
80
dic-
80
nov-
81
oct-
82
sep-
83
ago-
84
jul-8
5
jun -
86
may
-87
abr-
88
mar
-89
feb-
90
ene -
91
dic-
91
nov-
92
oct-
93
sep-
94
ago-
95
jul-9
6
jun-
97
may
-98
abr-
99
mar
-00
feb-
01
ene-
02
dic-
02
nov-
03
oct-
04
sep-
05
ago-
06
jul-0
7
jun-
08
may
-09
abr-
10
Precio Interno TRM Índice compuesto de suaves colombianos
A pesar de los mayores precios, la revaluación ha afectado el ingreso de los productores
Índice de Tasa de Cambio, precio base y indicador compuesto de precio de los suaves colombianos – Pesos constantes de julio 2010
(1980 – agosto de 2010)
Entre 2007 y 2010, la revaluación significó $505 mil millones en menores ingresos para los cafeteros del país*
Dic
-10
*Calculado con TRM mínima de $2.000
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
La población cafetera presenta carencias importantes asociadas al sector rural
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas2005
• El 51% de la población rural en regiones cafeteras cuenta con NBI
• Entre 2000 y 2005 en promedio 100.000 personas migraron del campo a la ciudad.
• La edad promedio de los cafeteros es avanzada (54 años) y el 33% de los productores cuenta con más de 60 años.
• La formación académica entre los cafeteros es baja. El 18% de ellos no obtuvo ningún tipo de educación
Fuente: DANE, Censo 2005
Departamento NBI RURAL (%)
NBI TOTAL (%)
Antioquia 47,2 22,6Boyacá 49,0 30,7Caldas 28,9 17,7
Caquetá 59,0 41,6Cauca 61,6 46,4Cesar 66,8 44,5
Cundinamarca 32,1 21,2Chocó 75,2 79,0Huila 48,8 32,6
La Guajira 91,9 65,2Magdalena 65,0 47,6
Meta 44,4 24,8Nariño 59,4 43,7
N. Santander 58,2 30,2Quindío 22,3 16,0
Risaralda 31,3 16,6Santander 45,3 21,8
Tolima 50,8 29,8Valle del Cauca 25,8 15,6
Casanare 57,6 35,6Promedio 20
departamentos51,0 34,2
Total Nacional 53,3 27,6
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Y el cambio climático plantea un desafío para la caficultura, ante el cual debe adaptarse
rápida y eficientemente
De incrementarse la temperatura en 2°C dentro de los siguientes 25 años, la caficultura tendrá que encontrar soluciones
biológicas, geográficas, de sanidad vegetal, entre otras, para asegurar su permanencia.
Para ello se hace necesario desarrollar una ambiciosa agenda deinvestigación científica en Cenicafé que involucre, entre otrastemáticas, las siguientes:
• Genoma del café asociado a la adaptación del cultivo alcambio climático
• Conservación de la biodiversidad
• Desarrollo de nuevas variedades resistentes a plagas yenfermedades
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
La zona cafetera se vio significativamente
afectada durante la Ola Invernal 2010/11
Coyuntura reciente: Afectación Ola Invernal
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
NECESIDADES DE POLÍTICA PARA EL SECTOR: En el corto plazo 2011/12
TEMA NECESIDADES DE CORTO PLAZO
SANITARIO Plan de Emergencia - Fase II
Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF
Programa de Competitividad
Programa CRECER
Incentivo a la Asistencia Técnica
Transferencia para el Servicio de Extensión
Programa Forestal
Programa para el relevo generacional y la formación de caficultores
Investigaciones en genóma del café
Investigación en Cenicafé
ESTRATEGIA DE VALOR AGREGADO Fomento a la producción de cafés especiales
SEGURIDAD SOCIAL Mejorar la cobertura de la población cafetera en el Sistema General de Seguridad Social
Mejoramiento y construcción de vivienda
Mejoramiento de la malla vial terciaria
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE CAFETERO NACIONAL
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
INVESTIGACIÓN
INFRAESTRUCTURA
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
I. Crear prosperidad democrática en las zonas cafeteras.
II. Consolidar la caficultura como una locomotora que jalone el crecimiento de todo el agro colombiano.
III. Mejorar la competitividad de la caficultura colombiana.
IV. Erradicar la pobreza dentro de la población cafetera.
V. Formalizar el empleo de los empresarios cafeteros.
VI. Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café.
Los programas del Acuerdo por la Prosperidad Cafetera le permitirán a la FNC implementar una
estrategia integral para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias cafeteras
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
32 2914 21 26
37 3747 36 25
8 19 31
69 6670
7682
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2006 2007 2008 2009 2010)
Mile
s de
hec
táre
as
Iniciativa Caficultores Competitividad PSF
1. Ampliar los programas de renovación
Hectáreas renovadas 2006 – 2010
Total área renovada
2006-2010
363 mil has.(40% parque cafetero)
Los resultados de 2010 corresponden a los más altos de los últimos años
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
La Federación ha puesto en marcha un ambicioso plan de renovación que permitirá aumentar, en un contexto de
condiciones climáticas favorables, la producción cafetera de Colombia por encima de 17 millones de sacos
82
130 130 130 130 130110 110 110 110 110
8,99,5
11,0
12,6
14,1
15,917,2
18,217,5 17,2 17,4
0
4
8
12
16
20
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
mill
ones
de
saco
s
mile
s de
hect
área
s re
nova
das
Li- Ls Produccion (e) Metas de renovación
Metas de renovación y producción cafetera estimada2010 – 2020 (e)
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
34,8%
87,0%97,9%
65,2%
13,0%2,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2015 (Py) 2020 (Py)
Uso
de
vari
edad
Resistente Susceptible
Como resultado, la vulnerabilidad de la caficultura a enfermedades como la roya disminuye y su grado de
tecnificación mejora significativamente y…
Grado de tecnificación y densidad promedio(2015py, 2020py)
Uso de variedades resistentes (2015py , 2020py)
Densidad promedio tecnificado joven (árboles/has.)*:
2010: 5.9042015: 6.0002020: 6.000
Número de arboles (millones)*:2010: 4.7932015: 5.4252020: 5.503
*Calculado a partir de información del SICA con base en la estructura de la caficultura colombiana y el cronograma de renovaciones y ampliación del área establecido en este documento.
97% 98%
2% 2%0,4% 0,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2020
Gra
do
de
te
cnif
icac
ión
Tecnificado Envejecido Tradicional
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
3. Apoyar la Asistencia Técnica y la transferencia de tecnología a través de:
• El mantenimiento de la planta del Servicio de Extensiónpara la prestación de asistencia técnica a los caficultores.
• El establecimiento de plataformas virtuales para laprestación del servicio de asistencia técnica.
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
25% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 43% 45%
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cafés Especiales Industrializado Estándar
4. Continuar la estrategia de valor agregado
La mayor productividad y calidad del grano, permitirán que el 51% de las exportaciones de café colombiano correspondan a embarques
con algún grado de valor agregado
Estructura de las exportaciones colombianas de café (2010 – 2020 )
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
III. Mejorar la competitividad de la caficultura colombiana:
a. Caminos de Prosperidad: vincular caficultores al programa comomano de obra formal, para el desarrollo de obras de mantenimientoen una parte de los 100 mil kilómetros de vías terciarias sujetos delprograma nacional.
b. Escuela y Café: ampliar el programa a más departamentos con elfin de preparar a las nuevas generaciones para el relevo de suspadres en la caficultura.
c. Universidad del Café: promover la formación técnica de cafeterosen BPA, tecnificación, calidad, entre otros.
d. Fortalecer a Cenicafé y potenciar alianzas parainvestigación: con universidades nacionales o extranjeras o conorganismos multilaterales, destinando recursos del 10% de lasregalías para ciencia y tecnología.
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
IV. Erradicar la pobreza dentro de la población cafetera
46 115 130 140 135 120 100 100 95 85
3,2
8,1
9,19,8 9,5
8,4
7,0 7,0 6,76,0
3,0 3,0
1,6
4,14,7 5,0 4,8
4,33,6 3,6 3,4 3,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
@/h
a
Mill
ones
$
@/ha Ingresos/ha Costos/ha
VPN = $22,8 millones
TIR = 45%
Flujo de ingresos y costos asociados a la renovación de una hectárea de café
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Servicio de Extensión Sistema Información Cafetero-
SICA Patrimonio marcario Capacidad de gestión y
apalancamiento para la inversión social
Denominación de origen Credibilidad Legitimidad gremial
La efectividad de la política cafetera, depende de un respaldo institucional
solido
Activos institucionales
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Tejido social, bienes públicos e instituciones, se convierten en la base de una “Receta para la
Sostenibilidad” en la que resulta imprescindible:
Garantizar la rentabilidad
del productor
Mejorar la calidad de
vida
Generar conocimiento e innovación
Aumentar la eficiencia de la cadena
Sostenibilidad
• Mejorar ingresos
• Aumentar productividad
• Disminuir costos de producción
• Seguridad alimentaria
• Acceso a la seguridad social
• Educación y capacitación
• Relevo generacional
• Mejoramiento y construcción de vivienda
• Mejoramiento y construcción de infraestructura
• Acceso a TIC’s• Seguridad y
derechos humanos
• Variedades resistentes
• Nuevas tecnologías de producción limpia
• Modelos de mitigación y adaptación al cambio climático
• Medición de la huella de carbono y agua
• Consolidar alianzas para acercar el productor al consumidor
• Desarrollar y profundizar mercados
• Proteger el origen
• Agregar valor
EconómicaSocial
Ambiental
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
La Federación cuenta con numerosos ejemplos a través de los cuales ha puesto en práctica su “Receta
para la Sostenibilidad”…
Uno de ellos, su definición de Cafés Especiales
“Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores porque cuenta con alguna característica que lo diferencia
de los cafés convencionales, por la cual están dispuestos a pagar un mayor precio. Para que ese café sea especial, el mayor valor que
están dispuestos a pagar los consumidores debe representar un beneficio directo para el productor.”
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
En la actualidad 20% de los cafeteros colombianos producen cafés bajo protocolos
diferenciados de producción
Número de productores de cafés en programas de certificación y verificación
(2004 – mayo 2011)
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Otro ejemplo, lo constituye su Estrategia de Valor Agregado fundamentada en los siguientes
elementos:
• Segmentación de mercados• Defensa del origen
– Programa 100% Café de Colombia
– Denominación de origen nacional y regional
– Indicación Geográfica protegida
• Estrategia de marca– Café de Colombia– Juan Valdez
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
2%15%
22% 26%
7%
6%
8% 6%
91%79%
69% 68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2005 2010 2011
Cafés Especiales Industrializado Estándar
Estructura de las exportaciones colombianas de café 2000 – 2011 (ene-mar)
Valor agregado
Ene-Mar
Junio 1 de 2011
Mediante el fomento a la producción de cafés especiales y su Estrategia de Valor Agregado, la Federación ha logrado
transformar la estructura de las exportaciones colombianas de café
Junio 29 de 2011 © Copyright FNC (2011)
Educación y Capacitación
1,6%
Competitividad a la Caficultura
67,7%
Infraestructura Domiciliaria
3,6%
Protección Social y Medio
Ambiente 1,6%
Infraestructura Comunitaria
25,5%
Para continuar invirtiendo en el bienestar de los caficultores colombianos, la FNC ha buscado en otras fuentes los recursos
requeridos
Apalancamiento en inversión social 2010
Por cada peso aportado hoy por el FoNC en inversión social, se obtienen $10 adicionales de otras fuentes
top related