ee.uu. por jordi boada (director de la oficina de promoción de negocios de extenda en miami)
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Los mercados de Estados Unidos:
Presencia de la Empresa Andaluza,
Oportunidades de Negocioy
Casos de éxito en EEUU
Enclave InternacionalSevilla, 25 de octubre de 2010
ÍNDICE
• INTRODUCCIÓN MACROECONÓMICA
• COMERCIO BILATERAL
• CONSIDERACIONES PREVIAS DE ENTRADA A EEUU
• LOS DISTINTOS “MERCADOS” DE ESTADOS UNIDOS + CASOS DE ÉXITO DE EMPRESAS ANDALUZAS
• OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
� EEUU es la primera economía del mundo como país y genera un 24,4 por ciento del PIB mundial. (FMI 2009)
UE 16,4 (BILLONES DE DÓLARES)
EEUU 14,1JAPON 5,0CHINA 4,9ESPAÑA (9ª) 1,4
� 310.5 millones de consumidores. (US Census Bureau Octubre 2010)
� Es un continente pero funciona como verdadero mercado único en la mayoría de casos y productos
� A pesar de este potencial, sólo representa cerca del 5% de las exportaciones andaluzas
� Datos económicos recientes• El 29 de octubre de 2009 la economía norteamericana mostraba signos de su
recuperación y se publicaba un crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 3,5 por ciento. Este dato oficialmente situaba a la economía norteamericana fuera de la recesión económica, iniciada oficialmente en diciembre de 2007
• Ha mejorado la tasa de ahorro
• Se ha estabilizado la destrucción de empleo
• Se han mejorado las ventas minoristas y los resultados de las empresas
• Los tipos de interés se mantienen entorno al 0.25 por ciento técnicamente para facilitar el dinamismo de la economía y el acceso al dinero y financiación para empresas e instituciones aunque en la práctica y especialmente en tipos a largo plazo los tipos se mantienen alrededor del 5 por ciento o más.
• El déficit comercial se redujo un 18% en 2009 respecto a 2008. El más bajo desde 1999.
• Un solo país, China, representó en enero el 42,1 por ciento del déficit total en el comercio de bienes de EEUU con el resto del mundo, frente al 46,9 por ciento de un año antes.
• La inflación se mantiene entre el 1 y el 2 por ciento
• Economía Terciarizada: 76% servicios, 21% Industria y 3% Agricultura
Indicadores Macroeconómicos de Estados Unidos
Indicador 2006 2007 2008 20092010 (est.prov)
PIB Nominal
$13.2 $13.7 $14.2 $14.2 $14.5est
(Billones de Dólares)
($Trillions)
Crecimiento del PIB 3.4 2.2 0.8 -2.43.7 (1 trimestre)1.7% (2 trimestre)
PIB per cápita (nominal) 44.839 46.655 47.421 46.371 46.940
Inflación 3.2 2.8 3.8 0.1 1.1p
Desempleo 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6p
Tipos de Interés 5 3 1.5 0.5 0.25p
Balanza comercial -765.500 -726.300 -698.802 -374.908 -334.983p
Fuentes: Bureau of Economics Analisys, CIA, US Census Bureau, Bureau of Labour Statistics
Capítulos Exportados por Andalucía a EEUU. (Aduanas Españolas)
2006
Mill. euros
2007
Mill euros
2008
Mill euros
2009
Mill Euros / %
(20) Preparaciones de legumbres 144,8 164,6 164.9 160.5/-2,2
(88) Navegación aérea o espacial 59,6 106,2 76,2 126/29
(15) Aceites vegetales 77,8 87,9 90,3 79.5/-20
(68) Manufacturas de piedra 39,8 37,9 52,1 45.3/-20
(27) Combustibles minerales 66 72,5 203 33/-84
(85) Maquinaria, material eléctrico 40 32,6 22,1 14/-40
(22)Bebidas, vinagres, líquidos alcohol. 18,7 15,5 13,1 11.2/-23
(29) Prod. Químicos orgánicos 7.2 13.6 17,9 10.3/-40
(19) Productos de Pastelería y panadería 2.2 3.3 2,6 9.4/251
(07) Hortalizas, plantas, comestibles 3.3 1.8 4 9,6/91
(73) Manuf. fundición de hierro y acero 9,8 23,5 24,4 9.1/-71
(84) Reactores Nucl, calderas, máquinas 15,4 3,9 5,6 5.6/
(16) Prep. de carne, pescado, crustac. 1.8 1.5 2.4 4.2/73
(32) Pigmentos, colorantes, pinturas 18,2 11,6 5 2.8/-46
(33) Prep. de Perfumería y Cosmética 2,4 2,4 2,2 2.1/-11
(94) Muebles, mobiliario 0.8 0.7 1,2 2.08/60
(42) Manufacturas de cuero 1,9 2,2 2,3 1.3/-47
(87) Automóviles, vehículos, sus partes 19,1 6 1,1 0.8/-46
COMPARATIVA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Y ANDALUZAS A EEUU E IMPORTACIONES DE EEUU
Capítulos arancelarios Exportaciones Andaluzas(Mill. E)
Exportaciones España (Mill. E)
Importaciones USAMillones USD $
(27) Combustibles minerales 215 1.373.5 491,960
(20) Preparaciones de legumbres 164 214.8 5,900,
(15) Aceites vegetales 100 153 5,291
(88) Navegación aérea o espacial 97.6 395.8 21,521
(68) Manufacturas de piedra 57.3 105 5,731
(85) Maquinaria, material eléctrico 23.8 929.0 251,586
(29) Productos químicos orgánicos 17.9 293.7 52,334
(22)Bebidas, vinagres, líquidos alcohólicos 14.4 208.1 17,115
(33) Perfumería y Cosmética 2.5 137.2 8,113
(71) Perlas, bisutería, piedras preciosas, 2.2 52.1 51,166
(42) Manufacturas de cuero, artículos viaje 2.4 14.7 1,226
(16) Preparaciones de carne, pescado, 2.4 15.9 1,460
(69) Productos Cerámicos 0,9 110 1,452
(08) Frutos comestibles 2.3 62.5 7,530
(94) Muebles 1.2 56.5 8,707
(62) Prendas y complementos de vestir, 0.2 52.5 1,666
(87) Automóviles, vehículos, partes, accesorios 1.6 215.7 194,989
• EL MERCADO AMERICANO ES MUY COMPETITIVO: COMPETIREMOS CON EMPRESAS DE TODO EL MUNDO
• POR SU TAMAÑO MERECE ABORDARLO CON UNA ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO,
• LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESTÁ LLEGANDO ANTES A EEUU
• MUCHAS PYMES ANDALUZAS ESTÁN PRESENTES EN EL MERCADO, IMPLANTADAS O EXPORTANDO CON REGULARIDAD
• Cuna del Capitalismo > Espíritu emprendedor
• El fracaso empresarial no está mal visto, es casi como una condición para un gran éxito posterior: «No hay nada más americano que una segunda oportunidad» Donald Trump
• Los empresarios americanos quieren ganar dinero: Miran con buenos ojos las oportunidades de negocio, las novedades, las nuevas ideas
NO EXISTEN FÓRMULAS MÁGICAS PARA ENTRAR
HAY QUE CUMPLIR REQUISITOS
�ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO:
Y ADEMÁS TENDREMOS MÁS POSIBILIDADES DE ENTRAR SI:
•DISEÑAMOS UNA ESTRATEGIA DE ENTRADA A MEDIO PLAZO: LOS CICLOS DE COMPRA SON LARGOS•CONTAMOS CON CIERTO MÚSCULO FINANCIERO & INVERSIÓN•COSTES DE ENTRADA SUPERIORES•ASESORAMIENTO LEGAL Y PROTECCIÓN LEGAL: •SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y SEGURO DE CREDITO
Y NOS DISTINGUIRÁN DE NUESTROS COMPETIDORES:
LA CALIDAD, LA CREATIVIDAD, EL SERVICIO AL CLIENTE, EL DISEÑO, EL ENTUSIASMO Y LA PASIÓN QUE PONEMOS.
EN UN MERCADO TAN GRANDE ES MUY FÁCIL DISPERSARSE Y GASTAR RECURSOS SIN
ÉXITO: TIEMPO, DINERO, VIAJES, ENTUSIASMO
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
¿CUÁL ES NUESTRO SEGMENTO, NUESTRO CANAL?
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
• ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR NUESTRO MERCADO
• EL GRAN CONSUMO
• EL SECTOR CRUCEROS
• EL CASO LOS «BABY BOOMERS»
• EL CANAL DE ULTRA LUJO
• EL SECTOR DUTY FREE
• EL MERCADO HISPANO COMO CANAL
• INFRAESTRUCTURAS: SIGAMOS A LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS APROVECHEMOS NUESTRO I+D
• ENERGIAS RENOVABLES
• PROFESIONALES ANDALUCES EN EEUU
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES, ALGUNOS MERCADOS
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR NUESTRO MERCADO + ESTRATEGIA
GEOGRÁFICA
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES, ALGUNOS MERCADOS
• Empecemos por un estado o área
• Crezcamos con nuestro importador / distribuidor
• Maximicemos nuestro esfuerzo logístico regional
• Si no crecemos, busquemos una red de distribuidores regionales adicionales
Ranking de estados por habitantes: demografía del mercado
1 California 36,756,666 10 North Carolina 9,222,414
2 Texas 24,326,974 11 New Jersey 8,682,661
3 New York 19,490,297 12 Virginia 7,769,089
4 Florida 18,328,340 13 Washington 6,549,224
5 Illinois 12,901,563 14 Arizona 6,500,180
6 Pennsylvania 12,448,279 15 Massachusetts 6,497,967
7 Ohio 11,485,910 16 Indiana 6,376,792
8 Michigan 10,003,422 17 Tennessee 6,214,888
9 Georgia 9,685,744 18 Missouri 5,911,605
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR NUESTRO MERCADO + ESTRATEGIA
GEOGRÁFICA
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GRUPO GECOR ACT: ACUERDOS CON GOOGLE Y MICROSOFT: CONTRATOS CON AYTOS.
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
EL MERCADO DEL GRAN CONSUMO:
ESTRATEGIA DE GRANDES CLIENTES + ESTRATEGIA GEOGRÁFICA
EL MERCADO DEL GRAN CONSUMO:
“La champions league de EEUU”WAL MART: 3.800 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS. 285.000 MIL. $
SAFEWAY: 1.772 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS
SUPERVALU: 3400 TIENDAS Y SUPERMERCADOS
WALGREENS: 7.541 TIENDAS DE CONVENIENCIA / FARMACIAS / DRUGSTORES
CVS: 6.200 TIENDAS DE CONVENIENCIA / FARMACIAS
HOME DEPOT: 2.224 ALMACENES BRICOLAJE Y JARDINERÍA. 65.000 MIL $
CANAL HORECA: SYSCO 31.000 MILLONES $ + US F. SERVICE 18.500 MIL $
APPLEBEES IHOP: 3300 RESTAURANTES
CANAL HORECA: FUERTE PRESENCIA FRANQUICIAS,
CERCA DE 1 MILLON DE ESTABLECIMIENTOS, 345.000 MILLONES $, 12,4 MILLONES DE EMPLEADOS
ESPECIAL ATENCIÓN A LA MARCA BLANCA (private label)
•CADENAS E IMPORTADORES LO PIDEN
•ES UN MERCADO CRECIENTE
•41% DE LOS CONSUMIDORES COMPRAN MARCA BLANCA
•75% RECONOCEN MARCAS BLANCAS COMO MARCAS DE CALIDAD Y MAS BARATAS (KIRKLAND,
GREAT VALUE)
ES UN NEGOCIO DE 50.000 MILLONES DE DÓLARES EN COMIDA, COSMÉTICA, DETERGENTES,
BRICOLAJE, MENAJE Y PRODUCTOS PARA LA CASA ETC.
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
ALCAPARRAS LUXEAPERS DE NACIMIENTO, ALMERÍA PRESENTE EN GRAN PARTE DE EEUU CON UNA ESTRATEGIA QUE COMBINA:
SELECCIÓN GEOGRÁFICA +
CENTRADO EN MARCA BLANCA +
GRANDES CUENTAS
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
SE VENDEN COMO CHURROS
SE VENDEN COMO ALCAPARRAS
Forbes, dice que en EEUU hay:
De los 1125 multimillonarios mundiales
403 Multimillionarios (billionaires)
De los 10.000.000 de millonarios mundiales
2,886,200 Millonarios ( + de 1 millón de dólares)
Hogares que cobran 200.000 dólares o más
4.507.000
NY encabeza el ranking de millonarios en número, seguido de Los Ángeles y Chicago.
En porcentaje: Los Alamos, NM, Naples/Marco Island, FL, Fairfield County, CT, Vero Beach FL, Hilton Head Island, GAExisten infinitas clasificaciones
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
COMO CANALIZAMOS NUESTROS PRODUCTOS AL CANAL DE LUJO:
CADENAS DE LUJO COMO BERGDORF GOODMAN, SAKS, NEIMAN MARCUS, NORDSTROM.
CANALES COMO EL CANAL GOURMET: WILLIAMS SONOMA, EPICURE.
CLUBS DE COMPRA EXCLUSIVOS
DISTRIBUIDORES ULTRA GOURMET
PRESCRIPTORES: DISEÑADORES
WEBS: TIENDA.COM, ZINGERMANS.COM, IGOURMET.COM
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
EL ARROPE DE LA EMPRESA AECOVI PRESENTE EN 300 TIENDAS DE WILLIAMS-SONOMA
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
EL MERCADO DE LAS TIENDAS DUTY FREE:
PUERTOS, AEROPUERTOS, AVIONES, CRUCEROS
SE CALCULAN UNOS 18 MILLONES DE CRUCERISTAS EN EL MUNDO Y DE ESOS UN 75% EN EEUU EN 2009, CON UN GASTO MEDIO DE 126 DOLARES EN PUERTO.
LOS PUERTOS PRINCIPALES DE AVITUALLAMIENTO SON MIAMI, FORT LAUDERDALE, TAMPA, GALVESTON, SEATTLE, LOS ANGELES, ALASKA, NUEVA YORK, EL MERCADO DE LOS CRUCEROS.
NORMALMENTE VENDEREMOS A UN DISTRIBUIDOR QUE OPERA CON CRUCEROS Y SURTE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS. SE CELEBRA 1 CONCURSO ANUAL
GRAN CONCENTRACION: CARNIVAL, NORWEGIAN, ROYAL CARIBBEAN.
EL PUERTO DE MIAMI ES EL MAYOR PUERTO DE CRUCEROS DEL MUNDO, CON CASI 4 MILLONES DE CRUCERISTAS
0
10
20
30
40
50
NCL Costa RCCL Carnival Princess Resto
NCL
Costa
RCCL
Carnival
Princess
Resto
Distribución de la cuota de pasajeros en USA
Carnival se sitúa como líder del mercado con un 25% del mercado, el bloque “Resto”, lo componen varias compañias cruceristas, el número de pasajeros en USA fue de 15 millones en 2009.
Fte: Cruise Industry News
Sector de Cruceros:Sector de Cruceros:
EL SEGMENTO DE LOS BABY BOOMERS:
75 MILLONES DE AMERICANOS NACIDOS
ENTRE 1946 Y 1964
WE ARE THE ECONOMY!Baby Boomers controlan un 80% de activos financierospersonales, más del 50% del consumo interno. Compranel 77% de todos los medicamentos con prescripción y consumen el 80% de los viajes de placer. Son el objetivo
de los fabricantes de coches de lujo.
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
EL MERCADO HISPANO DE EEUU:
OBJETIVO EN SÍ O CANAL DE ENTRADA
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADESEL MERCADO HISPANO:
CANAL DE ENTRADA Y MERCADO OBJETIVO
48 millones de hispanos…aunque no todos tienen el mismo poder adquisitivoLos italianos e irlandeses emigraron directamente a EEUU. Su vínculo y afinidad es más directa.Los españoles, emigramos a EEUU vía Latinoamérica. Mayor Afinidad con algunas nacionalidades: Cubanos, Argentinos, Puertorriqueños.Industrias culturales: Editorial, programas de TV, contenidos para medios de comunicación, contenido audiovisual.Trajes de ceremonia, bautizo, comunión, boda.Fútbol: el 40 por ciento de jugadores de fútbol federados son femeninas
`Nuevos caminos' del flamenco con Clarita FilgueirasBy OLGA CONNOREspecial / El Nuevo HeraldAunque ha titulado su compañía Clarita Filgueiras-Flamenco Puro, esta vez la ``bailaora'' presentará un espectáculo aunque muy flamenco, no tan puro, por eso lo ha titulado NuevosCaminos.Recién estrenada en la Florida Grand Opera Company como coreógrafa, con el ballet flamenco para la ópera Carmen, Filgueiras, que tiene una larga trayectoria en su oficio, ha decididoaprovechar la coyuntura y la inspiración para recrear en el Teatro Colony el sábado, con unacoreografía de sillas, bailaores y fandangos algo de ese espíritu, que ella cuenta se basa en estaópera.También lucirán algunos de los trajes. ``Nos los compramos en las empresas quehicieron una exposición en el Centro Cultural Español en febrero [Canela Pura, GladisDance y Candela Puro Flamenco], representados por la agrupación Extenda, de Andalucía'', dice la artista, ``me compré aquel traje de lunares negros, que tenían en exhibición. ¡Me costó $1,000!'' La artista trabajó en la ópera Carmen bajo la dirección artística y coreográfica de Renaud Doucet, quien por primera vez decidió incorporar el flamenco al ballet de arte clásico en la ópera. Read more: http://www.elnuevoherald.com/2010/06/17/744170/nuevos-caminos-del-flamenco-con.html#ixzz13Jrd8ami
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
ENTRANDO EN EL MERCADO DE LA MANO DE LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS
ESPECIAL MENCIÓN A MERCADOS TECNOLÓGICOS
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES
ENTRANDO EN EL MERCADO DE LA MANO DE LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS:
•LA BANCA ESPAÑOLA
•CONSTRUCTORAS Y CONCESIONARIAS
•TELECOMUNICACIONES
•ENERGÍAS Y ENERGIAS RENOVABLES
REQUISITO: IMPLANTACIÓN
INFRAESTRUCTURAS Y MODELO CONCESIONAL
Andalucía
“Somos los decanos de España en Tren de Alta Velocidad”
INFRAESTRUCTURAS
“Obama Announces Loan Guarantees for
Solar Firms Abengoa, Abound”
July 3 (Bloomberg) --President Barack Obama today announced $1.85
billion in loan guarantees to Abengoa SA’s Abengoa
Solar unit and Abound Solar Inc. to build sun-powered
facilities in the U.S. that he said will create thousands of
new jobs.
Keeping America competitive requires affordable energy. And here we have a serious problem: America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. The best way to break this addiction is through technology. Since 2001, we have
spent nearly $10 billion to develop cleaner, cheaper and more reliable alternative energy sources. And we are on the threshold of incredible advances. So tonight I announce the Advanced Energy Initiative -- a 22 percent increase in clean-energy
research at the Department of Energy to push for breakthroughs in two vital areas. To change how we power our homes and offices, we will invest more in zero-emission coal-fired plants; revolutionary solar and wind technologies; and clean, safe nuclear
energy.
“America is addicted to oil” George W Bush 31/1/2006
"Providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do for our future, because the nation that leads the clean energy economy will be the nation that leads the global economy. And America must be that nation."
Barack Obama, President of the United States of America, 28/1/2010
Fuente: Red Nacional de Parques Tecnológicos de España.
Andalucía: Número 1 en Parques Tecnológicos y Científicos.Podemos exportar nuestro modelo a los clusters americanos
Casos de éxito:
Microcad software
Genera Mobile
AT4 Wireless
• EL MERCADO AMERICANO, ES COMPETITIVO, ES DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE
• LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESTÁLLEGANDO ANTES
• MUCHAS PYMES ANDALUZAS ESTÁN PRESENTES EN EL MERCADO, IMPLANTADAS O EXPORTANDO CON REGULARIDAD
• CON ENTUSIASMO, UNA ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO, CIERTA INVERSIÓN INICIAL, LA CALIDAD Y EL DISEÑO QUE NOS DISTINGUE Y LA CREATIVIDAD ANDALUZA TENEMOS MUCHAS POSIBILIDADES.
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