disertación de la sra. ministra de industria lic. débora … · 3 las empresas japonesas en...
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Disertación de la Sra. Ministra de Industria
Lic. Débora Giorgi
Comité Empresarial Mixto Argentino Japonés
5 de Diciembre 2014
1
2
Relación Bilateral Argentina-Japón
34
7 36
3
30
4 39
8 68
6
51
9
49
3 85
4
84
3
1.2
07
1.3
91
1.2
96
60
8
39
6 61
2 78
9 93
3 1.2
00
1.3
78
90
9 1.1
91
1.4
15
1.4
98
1.5
21
1.2
96
1.1
36
-49-250
-485 -535 -514
-859
-416 -338-572
-291-130
1
-528
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene-
Oct
2013
Ene-
Oct
2014
EXPO USD FOB
IMPO USD CIF
SALDO
Fuente: CEP en base a INDEC.
Comercio Bilateral Argentina – Japón
En millones de USD
El potencial de comercio dadas las complementariedades entre los países es grande
En 2013…
� El 1,6% de las exportaciones
argentinas tienen como
destino al Japón
� El 0,16% de las exportaciones
japonesas tienen como
destino a la Argentina
o 74% de las Exportaciones
fueron Productos Primarios
o 100% de las Importaciones
fueron MOI
3
Las Empresas Japonesas en Argentina
Principales empresas japonesas presentes en Argentina
� Han invertido
� Concretan proyectos
rentables
� Son la mejor carta de
presentación para
futuras inversiones
- Toyota (Automotriz)
- Honda Motors (Automotriz y Motos)
- JTEKT (Autopartes)
- Bridgestone (neumáticos)
- Mitsubishi (Bienes de Capital y
proyecto bioceánico)
- NEC (Informática)
- Toyota Tsusho (Minería)
Acuerdo con
el Club de
París
Refuerza el
potencial de
futuras
inversiones
4
Argentina… un País Industrial
*Dato 2011 Banco Mundial . **Dato 2012 Banco Mundial . Fuente: CEP en base a Banco Mundial, FMI, Eurostat, INDEC y bases oficiales, año 2013.
Somos el país de la región donde la industria más c ontribuye al Producto Bruto. Incluso más que algunos países desarrollados y emergentes.
10,1%
11,2%
12,5%
15,1%
16,6%
19,8%
11,9%
16,1%
18,2%
18,8%
12,9%
19,2%
25,3%
31,8%
,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
Chile
Colombia
Brasil
Perú**
México
Argentina
Estados Unidos
Unión Europea
Japón**
Singapur
India
Vietnam
Indonesia
China*
PBI Industrial 2013 (% del PBI)
Su
de
ste
Asi
áti
co
De
sarr
oll
ad
os
Promedio = 22,3%
Promedio = 16,2%
Promedio = 16,0%
5
Argentina… un País Industrial
9,0%
13,3%
18,9%
20,1%
10,5%
11,0%
11,3%
11,6%
15,6%
16,0%
16,9%
00% 05% 10% 15% 20%
EE.UU.
Francia
Italia
Alemania
Perú
Venezuela
Chile
Colombia
Mexico
Brasil
Argentina
Fuente: CEP en base a OEDE, MTE, INEGI, DANE Colombia, Banco Central de Chile, INE Venezuela; INEI Perú, Eurostat, Ministerio de Trabajo (EE.UU)
Empleo IndustrialEn porcentaje del empleo total
6
Nuestro país se encuentra entre los principales exportadores de bienes industriales de Latinoamérica.
El único que aumentó sus exportaciones manufactureras entre 2003 y 2013.
Argentina… un País Industrial
Fuente: CEP en base a Centro de Comercio Internacional (OMC-UNCTAD) e INDEC.
25%
59%
61%
65%
70%
82%
47%
76%
61%
72%
60%
85%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Colombia
Brasil
Mercosur
ALADI
Argentina
México
2003 2013
Exportaciones MOA+MOI/ Exportaciones Totales
Argentina… un País Industrial
En el marco de una economía abierta, crecientemente integrada al mundo.
* Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses.
Fuente: CEP en base a INDEC
+10,6 p.p.
17,2%
27,8%
8%
13%
18%
23%
28%
33%
90´s 2014*
Grado de Apertura de la Economía Argentina
(X+M/PBI)
7
Otros países no pueden decir lo mismo…
-23,1%
-15,1%
-13,1%
-7,8%
-2,8%
-0,2%
1,0%
2,3%
3,5%
11,3%
12,9%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Italia
Francia
Japón
UE
Brasil
Alemania
EE.UU.
Colombia
Chile
México
Argentina
Actividad Industrial
Variación 8 meses 2014 vs. 8 meses 2008
Fuente: CEP en base a INDEC , IBGE, Eurostat, BEA; INEGI; METI (Japón); Banco centrales: Colombia y Chile.
Argentina… un País Industrial
8
Aseguran la previsibilidad en un mercado interno pujante
Políticas macroeconómicas que alientan la actividad
industrial
Indicador Período Dato Observaciones Adicionales
Consumo (público y privado)
en $ constantes
2004
2013+ 82%
El consumo privado representó en la
década el 87% del consumo total.
Empleo Industrial RegistradoEmpleo asalariado registrado-privado
Puestos de trabajo
2003
2014 (I Trim.)+ 508 mil
Aumento 2003-2014 = +66%
Empleo Industrial al I Trim. 2014:
1,3 millones de puestos de trabajo.
Poder de compraSalario promedio de Asalariados Registrados e
IPC – IPCNu
2003
2014 (I Sem.)+ 286%
Entre I Sem. 2013 y 2014 el poder de
compra aumentó un +8,4%.
Fuente: CEP en base a INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 9
…y para el desarrollo
Indicador Dato Observaciones Adicionales
Inversión para Desarrollo/PBI 2013 11,0% vs. 2,9% en 2004
Educación, Ciencia y Tecnología 6,5%0,6%, Inversión en Ciencia y Tecnología (est.)
Inversión Pública en Infraestructura
4,5%
El Estado impulsó la inversión: en infraestructura, educación y ciencia y
tecnología…
Fuente: Ministerio de Industria en base a INDEC y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
10
Inserción internacional inteligente que promueve el gran
crecimiento de las exportaciones MOA, MOI y Tecnológicas
Indicador Dato 2014* Período Observaciones Adicionales
Exportaciones totales 74.821USD millones
2003
2014+150%
En 2003 se exportaban USD
29.939 millones
Exportaciones MOA + MOI 53.149USD millones
2003
2014+194%
En 2003 se exportaban USD
18.051 millones
Exportaciones MOI 23.613USD millones
2003
2014+193%
En 2003 se exportaban USD
8.047 millones
Exportaciones Tecnológicas1 17.361USD millones
2003
2014+232%
En 2003 se exportaban USD
5.224 millones
*Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses. 1: Media Alta y Alta Tecnología.
Fuente: CEP en base a INDEC. 11
…y también promueve la sustitución competitiva de las
importaciones
* Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses.
Fuente: CEP en base a INDEC.
Indicador Dato 2014* Período Observaciones Adicionales
Importaciones Totales 67.101USD millones
2003
2014+384%
En 2003, las importaciones
fueron USD 13.851 millones
Importaciones de Bienes de
Capital12.567
USD millones
2003
2014+604%
En 2003, las importaciones
fueron USD 1.786 millones
Sustitución de Importaciones
IndustrialesAcumulado 2008-2013
58.163USD millones
2008
2013
Equivalente al 23% de las importaciones
industriales del período.
12
10,0%
13,6%
,000%
2,000%
4,000%
6,000%
8,000%
10,000%
12,000%
14,000%
2003 2014*
Aumentando la participación del financiamiento productivo en el PBI y principalmente de las PYMEs
Fortalecimiento del Financiamiento a la Producción
Financiamiento Total al Sector Privado No Financiero / PBIEn porcentajes y millones de pesos
+ 3,6 p.p.
*Datos a octubre 2014, incluye préstamos en pesos y dólares. Fuente: Ministerio de Industria en base a BCRA.
Participación
de las PYMEs
Aumentó
+60%
13
40%
68%
87%
103%
127%
238%
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Argentina
Brasil
UE
EE. UU.
Italia
Japón
Fuerte desendeudamiento: Aumenta la autonomía y evita
los fantasmas de shocks externos
Deuda PúblicaComo porcentaje del PBI
*Deuda Pública Neta: Excluye acreencias de agencias del Sector Público Nacional. (1)No incluye la deuda no presentada al canje.
Fuente: CEP en base a Ministerio de Economía de la Nación y fuentes oficiales de los países.
Deuda Pública Bruta y Neta2003 y 2013
Deuda Pública Bruta - Año 2013Países Seleccionados
139%
40%
132%
16%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2003 2013 (1)
Deuda Bruta del Sector Público
Nacional
Deuda Neta del Sector Público
Nacional *
14
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
MODULO 3
Agroalimentos: Valor agregado y bienes de capital e insumos para la industria agroalimentaria
Energía convencional y no convencional
Exportaciones de servicios intensivos en conocimiento
Futuro
15
Producción de granos*
(MM de tons.)1.015 105
Producción de granos
(tons. per cápita)0,3 2,6
Valor agregado agrícola
(US$ por trabajador)905 12.957
B
R
I
C
S
* Incluye: arroz, soja, trigo, maíz, mijo, cártamo, avena, cebada, centeno, colza, linaza, ricino y girasol.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO y World Bank.
� Oferta creciente y disponible para la exportación asegurando soberanía alimentaria con
capacidad para alimentar a 500 millones de personas.
� Expansión medioambientalmente sustentable (60 mil has en producción orgánica vegetal).
� Enorme potencial para articular nuevos negocios a lo largo de la cadena agroalimentaria.
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
La competitividad agrícola como dinamizadora de la industria
16
Energía: Recuperación de YPF + Autoabastecimiento energético
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
� Inversiones de YPF por USD 37.000 millones hasta 2017
b) Importaciones de Bienes de Capital y servicios para Petróleo y Gas en América Latina
Importaciones MOI Extrazona: USD 700.000 millones
Importaciones Bienes de Capital: USD 160.000 millones
Importaciones Bienes de Capital para P&G: USD 75.000
millones
� Desarrollo de industrias
de bienes y servicios
� Mejores costos por
energía más barata
a) Inversiones en Fuentes de energía
Convencionales
No Convencionales
17
8%
9%
2003 2013
En la última década tuvieron gran dinamismo en el comercio internacional
30%
36%
2003 2013
Incrementaron su participación en la
exportación total de servicios a nivel mundial
Representan casi la décima parte de la
exportación mundial de bienes
+ 5,5 puntos
porcentuales+ 1,4 puntos
porcentuales
Fuente: UNCTAD
Informática y software
Investigación y desarrollo
Servicios profesionales
Industrias culturales
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento
18
Fuente: UNCTAD
Fuerte crecimiento de las exportaciones de
Servicios Intensivos en Conocimiento en la última
década favoreció el ingreso de divisas
En millones de USD
346,6
3.080,3
1.042,5
6.464,6
,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
8000,0
2003 2005 2007 2009 2011 2013
Saldo
Exportaciones
En el sector se generaron
150 mil nuevos puestos
de trabajo entre 2003 y
2014
Entre 2003 y 2014 el empleo creció:
- x3,6 veces en Informática y Software
- x2,2 veces en I+D
- x2,1 veces en Industrias culturales
- x1,5 veces en Servicios Profesionales
Entre 2003 y 2014 el empleo creció:
- x3,6 veces en Informática y Software
- x2,2 veces en I+D
- x2,1 veces en Industrias culturales
- x1,5 veces en Servicios Profesionales
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento
19
USD 93.000
MM
PetróleoUSD 37.650 MM
Desarrollo yacimientos +
Sustitución de impo
Metalmecánica USD 1.600 MM
Fundición de aluminio + Aceros
especiales
AutopartesUSD 3.800 MM
Sustitución de impo + aumento de expo
FarmacéuticoUSD 1,000 MMOportunidades en
sustitución de impo
Químico y Petroquímico
USD 25.000 MMDestilería y plantas
petroquímicas
Minería USD 24.000 MM
Fuente: Min.de Industria, en base a informaciones de los sectores.
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
Oportunidades de Inversión
• Mercosur 4to
Mercado del
Mundo
• Capacidad de clonación
multiespecie.
• Producción de leche maternizada.
• Mayor polo biotecnológico de
Sudamérica.
• Producción de vacunas.
• Refinerías y
destilerías
• Petroquímica
básica.
• Agroquímicos
vinculados a
siembra directa
• Déficit de
bienes de
Capital (USD
7.900 MM
anual)
20
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