determinación de la demanda real de gasolina …...iv determinaciÓn de la demanda real de gasolina...
Post on 10-Mar-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente,
Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Diciembre de 2014
Director:
Fabio Durán Castro
Equipo:
Subdirector, Juan Manuel García
Experto en estadística, John Jairo Romero
Experta en sistemas, Adriana Cárdenas
Analista Junior, Benjamín Venegas
Experta análisis cualitativo, Cecilia Matiz
Coordinadora de logística, Zuleima Urrea
Coordinador de campo, Christian Martínez
Coordinador de campo, Jorge Enrique González
Coordinador de campo, Miguel Ángel Patarroyo
Coordinador de campo, Nancy Rojas
22 supervisores de campo
116 encuestadores
6 operadores telefónicos
Supervisora crítica y digitación, Sugey Montaña
10 críticos de información
Jefe de digitación, Alejandro Jiménez
30 digitadores
Edición, Ana Rosa Ortigoza
Supervisores del Contrato
Camilo Herrera, Dirección Hidrocarburos UPME
Germán Orlando León, Dirección Hidrocarburos UPME
ii
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL DE GASOLINA CORRIENTE,
GASOLINA EXTRA, DIESEL OIL Y GNV EN EL TERRITORIO NACIONAL
INFORME FINAL
TABLA DE CONTENIDO
CONVENCIONES Y SIGLAS ...................................................................................................... XII
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1
RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 4
CAPÍTULO 1 ......................................................................................................................... 17
OFERTA Y DEMANDA DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA ....................................... 17
1.1 Balance oferta – demanda para gasolina corriente ..................................... 18
1.2 Balance oferta – demanda para Diesel Oil ..................................................... 21
1.3 Balance oferta – demanda para Gasolina Extra y GNV ............................... 24
1.4 Balance oferta – demanda en unidades de energía .................................... 25
1.5 Balance oferta – demanda por región ............................................................ 27
CAPÍTULO 2 ......................................................................................................................... 31
CONSUMO DE COMBUSTIBLES – GASOLINAS, DIESEL Y GNV – COMERCIALIZADOS EN COLOMBIA A
TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICAS ........................................................................ 31
CAPÍTULO 3 ......................................................................................................................... 69
CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS GRANDES CONSUMIDORES ............................................. 69
CAPÍTULO 4 ......................................................................................................................... 73
CONSUMO DE COMBUSTIBLES – GASOLINAS, DIESEL Y GNV – UTILIZADOS EN ESTACIONES DE
SERVICIO, PÚBLICAS Y PRIVADAS ............................................................................................ 73
CAPÍTULO 5 ......................................................................................................................... 76
OFERTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS – GASOLINAS Y DIESEL – ................................................... 76
5.1 Oferta mensual a través de EDS públicas ........................................................ 76
5.2 Oferta total de combustibles líquidos ............................................................... 91
CAPÍTULO 6 ......................................................................................................................... 93
CONTRABANDO A TRAVÉS DE CANALES NO CONVENCIONALES ............................................... 93
6.1 Estimaciones presentadas en estudios anteriores ........................................... 93
CAPÍTULO 7 ....................................................................................................................... 121
iii
COMPARACIÓN CON ESTUDIO UPME – ANH – ECOPETROL DE 2005 ................................ 121
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 124
ANEXO 0: RELACIÓN DE ARCHIVOS DE CADA ANEXO ........................................................... 125
ANEXO 1: CONSTRUCCIÓN DEL MARCO MUESTRAL: CENSO DE ESTACIONES DE SERVICIO,
PÚBLICAS Y PRIVADAS, Y DE GRANDES CONSUMIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, Y CENSO DE
ESTACIONES DE SERVICIO QUE PROVEEN GNV (CUATRO ARCHIVOS EN MEDIO DIGITAL) ............ 128
ANEXO 2: SELECCIÓN DE LA MUESTRA A PARTIR DEL MARCO MUESTRAL (EN MEDIO DIGITAL) .... 132
ANEXO 3: INFORMACIÓN DIGITADA DE LAS ENCUESTAS (EN MEDIO DIGITAL) ........................... 133
ANEXO 4: CONFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ENCUESTAS A USUARIOS DE LAS ESTACIONES
DE SERVICIO PÚBLICAS (EN MEDIO DIGITAL) ........................................................................... 134
ANEXO 5: CONSTRUCCIÓN DE LOS FACTORES DE EXPANSIÓN (EN MEDIO DIGITAL) .................. 140
ANEXO 6: NIVELES DE ERROR DE LA MUESTRA (EN MEDIO DIGITAL) ......................................... 141
ANEXO 7: CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ANÁLISIS (EN MEDIO DIGITAL) ................ 142
ANEXO 8: BASE DE DATOS CON CONSULTA DE AGREGADOS EN TABLAS DINÁMICAS (EN MEDIO
DIGITAL) ............................................................................................................................. 145
ANEXO 9: TABLAS Y GRÁFICAS DE ANÁLISIS ESPECIALES (EN MEDIO DIGITAL) ........................... 147
ANEXO 10: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL CONTRABANDO – INFORME DETALLADO (EN MEDIO
DIGITAL) ............................................................................................................................. 148
ANEXO 11: METODOLOGÍA PARA LA RÉPLICA DEL ESTUDIO (EN MEDIO DIGITAL) ..................... 149
ANEXO 12: FOTOGRAFÍAS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO (EN MEDIO DIGITAL, 3 CD) .......... 150
ANEXO 13: ENCUESTAS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO (EN MEDIO DIGITAL, 1 CD) .............. 151
ANEXO 14: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA OBTENIDA EN LAS ENCUETAS A
USUARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICAS (EN MEDIO DIGITAL) .................................... 152
iv
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL DE GASOLINA CORRIENTE,
GASOLINA EXTRA, DIESEL OIL Y GNV EN EL TERRITORIO NACIONAL
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1 – Demanda y Oferta por tipo de combustible (en volumen) ................. 6
Cuadro 2 – Demanda y Oferta por tipo de combustible (volumen)……………… 7
Cuadro 3 - Demanda de combustibles a través de EDS públicas. Estimaciones
para septiembre de 2014 ................................................................................................ 9
Cuadro 3 – Demanda de combustibles (tanqueo) entre clases de vehículos.
Estimaciones para septiembre de 2014......................................................................... 9
Cuadro 4 – Demanda de combustibles (tanqueo) entre clases de vehículos.
Estimaciones para septiembre de 2014 ..................................................................... 9
Cuadro 5 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases de
vehículos. Estimaciones para septiembre de 2014 .................................................... 10
Cuadro 6 - Demanda total del sector transporte estimada a través del parque
automotor publicado por el Ministerio de Transporte (galones – mes) .................. 11
Cuadro 7 - Galones mes que como mínimo consumen a través de medios distintos
de EDS públicas, de gasolina corriente y diesel, los tipos vehiculares más
frecuentes – galones mes – ........................................................................................... 12
Cuadro 1.1 – Oferta y usos de la Gasolina Corriente en Colombia ....................... 19
Cuadro 1.2 – Demanda de Gasolina Corriente para transporte según tipo de
vehículo ............................................................................................................................ 20
Cuadro 1.3 – Oferta y usos del Diesel Oil en Colombia ........................................... 22
Cuadro 1.4 – Demanda de Diesel Oil para transporte según tipo de vehículo ... 23
Cuadro 1.5 – Demanda de Gasolina Extra según tipo de vehículo ...................... 24
Cuadro 1.6 – Demanda y Oferta por tipo de combustible (volumen) .................. 25
v
Cuadro 1.7 – Demanda y Oferta por tipo de combustible (energía) ................... 26
Cuadro 1.8 – Compras y ventas de gasolina corriente en EDS públicas por región.
Promedios mensuales 2014 ............................................................................................ 27
Cuadro 1.9 – Compras y ventas de gasolina corriente en EDS públicas por región.
Promedios mensuales 2014 ............................................................................................ 28
Cuadro 1.10 – Compras y ventas de combustible diesel en EDS públicas por
región. Promedios mensuales 2014 .............................................................................. 29
Cuadro 1.11 – Compras y ventas de combustible diesel en EDS públicas por
región. Promedios mensuales 2014 .............................................................................. 29
Cuadro 2.1 – Demanda de combustibles en Colombia a través de EDS públicas
– Estimaciones para septiembre de 2014 .................................................................... 33
Cuadro 2.2 – Distribución de la demanda de combustibles en Colombia a través
de EDS públicas por regiones – Estimaciones para septiembre de 2014 ............... 34
Cuadro 2.3 – Demanda de energía en Colombia a través de EDS públicas.
Estimaciones para septiembre de 2014....................................................................... 35
Cuadro 2.4 – Distribución de la demanda de energía a través de EDS públicas.
Estimaciones para septiembre de 2014....................................................................... 36
Cuadro 2.5 – Demanda de combustibles en volumen según tipos de usuarios y
combustible. Estimaciones para septiembre de 2014............................................... 36
Cuadro 2.6 – Distribución de la demanda de combustibles entre tipos de usuarios.
Estimaciones para septiembre de 2014....................................................................... 37
Cuadro 2.7 – Demanda de combustibles en unidades de energía según tipos de
usuarios y combustible. Estimaciones septiembre de 2014 ...................................... 37
Cuadro 2.8 – Distribución de la demanda de energía entre tipos de usuarios.
Estimaciones para septiembre de 2014....................................................................... 37
Cuadro 2.9 – Demanda de combustibles en volumen según clase de vehículo y
combustible. Estimaciones para septiembre de 2014............................................... 38
Cuadro 2.10 – Distribución de la demanda de combustibles según clase de
vehículo. Estimaciones para septiembre de 2014 ..................................................... 38
vi
Cuadro 2.11 – Demanda de combustibles en unidades de energía según tipos
de usuarios y combustible. Estimaciones septiembre de 2014 ................................ 39
Cuadro 2.12 – Distribución de la demanda de combustibles en unidades de
energía según tipos de usuarios y combustible. Estimaciones septiembre de 2014
........................................................................................................................................... 39
Cuadro 2.13 – Demanda de combustibles en Colombia a través de EDS públicas
para transporte carretero. Estimaciones septiembre de 2014 ................................. 40
Cuadro 2.14 – Distribución de la demanda de energía en Colombia a través de
EDS públicas para transporte carretero. Estimaciones para septiembre de 2014 41
Cuadro 2.15 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) por tipo de
servicio. Estimaciones para septiembre de 2014 ....................................................... 43
Cuadro 2.16 – Demanda de combustibles a granel según sector y combustible.
Estimaciones septiembre de 2014 ................................................................................ 44
Cuadro 2.17 – Demanda de combustibles a granel según uso final y combustible.
Estimaciones septiembre de 2014 ................................................................................ 44
Cuadro 2.18 – Demanda de combustibles entre clases de vehículos para AM
Barranquilla. Estimaciones para septiembre de 2014 ............................................... 47
Cuadro 2.19 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases de
vehículos para AM Barranquilla. Estimaciones para septiembre de 2014 ............. 47
Cuadro 2.20 – Distribución de la demanda de energía en AM Barranquilla a través
de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................................ 48
Cuadro 2.21 – Distribución de la demanda de energía en AM Barranquilla a través
de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................................ 49
Cuadro 2.22 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases de
vehículos para AM Bogotá. Estimaciones para septiembre de 2014 ..................... 50
Cuadro 2.23 – Distribución de la demanda de energía en AM Bogotá a través de
EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 .............................................. 50
Cuadro 2.24 – Distribución de la demanda de energía en AM Bogotá a través de
EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 .............................................. 51
vii
Cuadro 2.25 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases de
vehículos para AM Bucaramanga. Estimaciones para septiembre de 2014 ........ 52
Cuadro 2.26 – Distribución de la demanda de energía en AM Bucaramanga a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ............................ 53
Cuadro 2.27 – Distribución de la demanda de energía en AM Bucaramanga a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ............................ 54
Cuadro 2.28 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases de
vehículos para AM Cali. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................... 55
Cuadro 2.29 – Distribución de la demanda de energía en AM Cali a través de EDS
públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ..................................................... 56
Cuadro 2.30 – Distribución de la demanda de energía en AM Cali a través de EDS
públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ..................................................... 57
Cuadro 2.31 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases de
vehículos para AM Medellín. Estimaciones para septiembre de 2014 ................... 58
Cuadro 2.32 – Distribución de la demanda de energía en AM Medellín a través
de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................................ 59
Cuadro 2.33 – Distribución de la demanda de energía en AM Medellín a través
de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................................ 60
Cuadro 2.34 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases de
vehículos para AM Villavicencio. Estimaciones para septiembre de 2014 ............ 61
Cuadro 2.35 – Distribución de la demanda de energía en AM Villavicencio a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ............................ 61
Cuadro 2.36 – Distribución de la demanda de energía en AM Villavicencio a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ............................ 62
Cuadro 2.37 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases de
vehículos para Resto País. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................ 63
Cuadro 2.38 – Distribución de la demanda de energía en Resto País a través de
EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 .............................................. 64
Cuadro 2.39 – Distribución de la demanda de energía en AM Resto País a través
de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................................ 65
viii
Cuadro 2.40 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos, distribución en unidades de energía por
área metropolitana. Estimaciones para septiembre de 2014 (GBTU)..................... 66
Cuadro 2.41 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos, distribución en unidades de energía por
área metropolitana. Estimaciones para septiembre de 2014.................................. 66
Cuadro 2.42 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos, distribución en unidades de energía por
área metropolitana. Estimaciones para septiembre de 2014.................................. 67
Cuadro 2.43 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos para el transporte de pasajeros,
distribución en unidades de energía por área metropolitana. Estimaciones para
septiembre de 2014 ........................................................................................................ 68
Cuadro 2.44 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos para el transporte de carga, distribución
en unidades de energía por área metropolitana. Estimaciones para septiembre
de 2014 ............................................................................................................................. 68
Cuadro 2.45 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos para el transporte mixto, distribución en
unidades de energía por área metropolitana. Estimaciones para septiembre de
2014 ................................................................................................................................... 69
Cuadro 3.1 – Distribución del consumo de combustibles de los Grandes
Consumidores. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................................... 70
Cuadro 3.2 – Demanda mensual de combustibles de los Grandes Consumidores
de acuerdo al SICOM (galones) .................................................................................. 70
Cuadro 3.3 – Distribución del consumo de combustibles de los Grandes
Consumidores. Estimaciones para septiembre de 2014 (galones) ......................... 71
Cuadro 4.1 – Demanda mensual de combustibles de las EDS Privadas de acuerdo
al SICOM (galones) ......................................................................................................... 73
Cuadro 4.2 – Distribución del consumo de combustibles de las EDS Privadas por
tipo de vehículo. Estimaciones para septiembre de 2014 ........................................ 74
ix
Cuadro 5.1 – Promedio diario de compras de Gasolina Corriente por EDS públicas
entre 2010 y 2014 ............................................................................................................. 77
Cuadro 5.2 – Estacionalidades en las compras de Gasolina Corriente de las EDS
públicas ............................................................................................................................ 79
Cuadro 5.3 – Promedio diario de compras de Gasolina Corriente por EDS públicas
entre 2010 y 2014 ............................................................................................................. 81
Cuadro 5.4 – Promedio diario de compras de combustibles por EDS públicas en
2014 – gasolina extra ...................................................................................................... 84
Cuadro 5.5 – Promedio diario de compras de Gasolina Corriente por EDS públicas
entre 2010 y 2014 ............................................................................................................. 85
Cuadro 5.6 – Promedio diario de compras de combustibles por EDS públicas en
2014 – diésel oil ................................................................................................................ 87
Cuadro 5.7 – Promedio diario de compras de Gasolina Corriente por EDS privadas
entre 2010 y 2014 ............................................................................................................. 88
Cuadro 5.8 – Promedio diario de compras de Gasolina Extra por EDS privadas
entre 2010 y 2014 ............................................................................................................. 89
Cuadro 5.9 – Promedio diario de compras de Diesel Oil por EDS privadas entre
2010 y 2014 ....................................................................................................................... 90
Cuadro 5.10 – Oferta de combustibles en Colombia según canal ....................... 91
Cuadro 5.11 – Distribución de la oferta de combustibles en Colombia según canal
........................................................................................................................................... 91
Cuadro 5.12 – Porcentaje de combustibles oxigenados en Colombia ................ 92
Cuadro 6.1 - Resumen de cifras de estudios anteriores sobre contrabando de
combustibles líquidos ..................................................................................................... 93
Cuadro 6.2 - Demanda total del sector transporte estimada a través del parque
automotor publicado por el Ministerio de Transporte (galones-mes) .................... 95
Cuadro 6.3 - Apreciaciones recogidas en estudio cualitativo sobre el
contrabando de gasolinas y ACPM ............................................................................. 96
x
Cuadro 6.4 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de gasolina
corriente por fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto (galones-
mes y BDC) en automóviles – ........................................................................................ 98
Cuadro 6.5 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de gasolina
corriente por fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto (galones-
mes y BDC) en motocicletas – ...................................................................................... 98
Cuadro 6.6 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de gasolina
corriente por fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto (galones-
mes y BDC) en taxis – ...................................................................................................... 99
Cuadro 6.7 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de gasolina
corriente por fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto
(galones-mes y BDC) en camperos, pick-up y van – ................................................ 99
Cuadro 6.8 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de gasolina
corriente por fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto
(galones-mes y BDC) en demás tipos vehiculares – ................................................ 100
Cuadro 6.9 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de gasolina
corriente por fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto total
(galones-mes y BDC) – ................................................................................................. 101
Cuadro 6.10 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de ACPM por
fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto (galones-mes
y BDC) en vehículos pesados – ................................................................................... 102
Cuadro 6.11 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de ACPM por
fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto (galones-mes
y BDC) en vehículos livianos – ..................................................................................... 102
Cuadro 6.12 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de ACPM por
fuentes distintas a las EDS públicas – consumo oculto total (galones-
mes y BDC) – .................................................................................................................. 103
Cuadro 7.1 – Distribución de la demanda de combustibles a través de EDS
públicas en 2005 ........................................................................................................... 121
Cuadro 7.2 – Distribución de la demanda de combustibles en Colombia a través
de EDS públicas por regiones – Estimaciones para septiembre de 2014 ............. 122
xi
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL DE GASOLINA CORRIENTE,
GASOLINA EXTRA, DIESEL OIL Y GNV EN EL TERRITORIO NACIONAL
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 – Balance Oferta – Demanda de la Gasolina Corriente ........................ 18
Figura 1.2 – Balance Oferta – Demanda de Diesel Oil .............................................. 21
Figura 2.1 – Distribución regional de la demanda por combustible ....................... 46
Figura 5.1 – Relación entre las compras promedio mensuales de las EDS públicas
y las compras promedio anuales en KBPD – Gasolina Corriente ............................ 79
Figura 5.2 – Relación entre las compras promedio mensuales de las EDS públicas
y las compras promedio anuales en KBPD – Gasolina Extra .................................... 82
Figura 5.3 – Relación entre las compras promedio mensuales de las EDS públicas
y las compras promedio anuales en KBPD – Diesel Oil.............................................. 86
xii
CONVENCIONES Y SIGLAS
AM Área Metropolitana. Definidas por la UPME en los términos de
referencia del estudio.
BDC Barriles día calendario
BTU Unidades térmicas inglesas (British Thermal Unit)
GL Galón
GNV Gas Natural Vehicular
KGL Miles de Galones
KM3 Miles de metros cúbicos
MBTU Millones de Unidades térmicas inglesas
MPCD Millones de pies cúbicos día
SICOM Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de
Minas y Energía.
UPME Unidad de Planeación Minero Energética.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
INTRODUCCIÓN
Este documento corresponde al informe final ajustado del estudio desarrollado por
Econometría S.A. para la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME bajo el
contrato C001-2014. El objeto de dicho estudio fue “Desarrollar una evaluación del mercado
real de combustibles, con el fin de determinar la demanda actual de gasolina motor corriente y oxigenada,
gasolina extra y oxigenada, GNV y diésel oíl en todo el territorio nacional por sector económico, tipo de
combustible, segmento del parque automotor y uso final, mediante un estudio de mercado realizado en las
estaciones de servicio y de los grandes consumidores”.
El informe presenta en su primer capítulo el balance entre la oferta y la demanda para los
cuatro combustibles objeto de estudio, identificando tanto la oferta legal de combustibles
y la que se presenta a través de canales no convencionales y distribuyendo la demanda
total según el uso dado a los combustibles y la específicamente utilizada para el transporte
según el tipo de vehículos a que corresponde. Los balances entre la oferta y demanda de
los cuatro combustibles se consolidan en este capítulo en unidades de energía y los déficits
estimados se presentan y analizan para las siete regiones objeto de estudio.
La estimación del volumen de combustibles que se distribuyen a través de las Estaciones
de Servicio (EDS) públicas se detalla en el capítulo 2, tanto para el total nacional como
para cada una de las áreas metropolitanas que se definieron para este estudio y el resto del
país. En ambos niveles de agregación se muestra el consumo por tipo de combustible –
gasolinas, ACPM y GNV –, por tipo de usuario, por tipo de vehículo para el sector
transporte, y según sector y uso, y al final del capítulo se presentan las cifras de manera
comparativa entre las áreas metropolitanas mencionadas y resto del país.
En el capítulo 3 se presentan los resultados de la encuesta sobre uso de los combustibles
aplicada a los Grandes Consumidores que demandaron los combustibles objeto del
estudio en 2014, y de la encuesta a las estaciones de servicio privadas sobre el consumo
de cada combustible por tipo vehicular en el sector transporte y sobre el sector y uso para
las cantidades que utilizan a granel, información que complementa la distribución de
combustibles a través de las EDS públicas que se analiza en el capítulo 2.
La suma de las cantidades que aparecen en los dos capítulos anteriores por tipo de
combustible, división geográfica para el estudio, tipo de usuario, tipo de vehículo, sector
y uso, corresponde a la demanda efectiva de combustibles a través de los canales
convencionales de distribución, tema que constituye el contenido del capítulo 4.
La oferta de combustibles, esto es, las compras que realizan las estaciones de servicio tanto
públicas como privadas y los grandes consumidores, se muestra en el capítulo 5 por tipo
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
de combustible, a nivel nacional y por áreas metropolitanas de este estudio y resto del país.
En este capítulo se analiza la posible existencia de estacionalidades en la oferta.
La estimación de la parte correspondiente al combustible de contrabando que se
comercializa por canales no convencionales se explica en el capítulo 6. La estimación
anterior se complementa con un resumen del análisis cualitativo de esta actividad de
contrabando, que se realizó como parte de este estudio, el cual se presenta en forma
extendida como Anexo 10 del informe.
El capítulo 7 contiene la comparación de los resultados de este estudio, presentados en
los capítulos anteriores, con los obtenidos en el estudio UPME – ANH –ECOPETROL
2005.
La metodología propuesta para futuras aplicaciones de este estudio se describe en el
Anexo 11 del informe.
Aunque en los párrafos anteriores se han mencionado algunos de los anexos del estudio,
a continuación se resumen el contenido de todos ellos (en el anexo 0 se relacionan los
archivos que contiene cada anexo):
Los anexos 1 a 9 del informe se han organizado consecutivamente siguiendo el orden en
que ocurren en el tiempo, así:
i) la construcción del marco muestral o universo comprende el contenido del anexo
1;
ii) la selección de la muestra a partir de dicho marco se presenta en el anexo 2;
iii) la información digitada de las encuestas corresponde al anexo 3;
iv) en el anexo 4 se muestra la conformación de la base central de este estudio que es
la de encuestas a usuarios de las estaciones de servicio públicas;
v) el anexo 5 trata sobre la construcción de los factores de expansión que se deben
asociar a las observaciones contenidas en la base de datos anterior;
vi) el ejercicio de revisión de los niveles de error de la muestra, teniendo en cuenta los
factores de expansión, se presenta en el anexo 6;
vii) la base de datos de análisis corresponde a la base construida según el anexo 4, con
los factores de expansión calculados de acuerdo con el anexo 5, cuya construcción
se muestra en el anexo 7;
viii) en el anexo 8 se incluye la base de datos anterior, la cual puede ser consultada a
partir de varias tablas dinámicas para obtener los resultados de consumo de
combustibles: según el tipo de combustible, según áreas metropolitanas y resto del
país, según los tipos vehiculares y según sector y uso; y
ix) en el anexo 9 aparece un archivo de Excel en que se han puesto los datos que
soportan los cuadros y gráficas del informe con sus respectivos cuadros y gráficas.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
Además de los anexos anteriores, en el anexo 10 se presenta el informe detallado del
estudio cualitativo sobre el contrabando, el anexo 11 se dedica a mostrar la metodología
de réplica del estudio, en el anexo 12 aparecen las fotografías en medio digital de las
estaciones de servicio, en el anexo 13 las imágenes de las encuestas realizadas en dichas
estaciones y en el anexo 14 en análisis complementario realizado con las demás variables
recogidas en la encuesta a los usuarios de las estaciones de servicio públicas.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
RESUMEN EJECUTIVO
Este resumen ejecutivo contiene una síntesis de la metodología utilizada, los principales
resultados y las conclusiones y recomendaciones del estudio para “Desarrollar una evaluación
del mercado real de combustibles, con el fin de determinar la demanda actual de gasolina motor corriente y
oxigenada, gasolina extra y oxigenada, GNV y diésel oíl en todo el territorio nacional por sector económico,
tipo de combustible, segmento del parque automotor y uso final, mediante un estudio de mercado realizado
en las estaciones de servicio y de los grandes consumidores”, elaborado por Econometría S.A. para la
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.
Síntesis de la metodología utilizada
El estudio se realizó para seis (6) áreas metropolitanas definidas en los términos de
referencia del mismo y para el resto del país:
AM Bogotá (Bogotá D.C., Soacha, Chía, Cota, Cajicá, Bosa, Usme, Funza y Mosquera),
AM Bucaramanga (Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta),
AM Medellín (Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüi, La
Estrella, Sabaneta y Medellín),
AM Barranquilla (Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de
Barranquilla),
AM Cali (Jamundí, Palmira, Yumbo, Candelaria y Cali), y
AM Villavicencio (Acacias, Cumaral, Restrepo y Puerto López).
Para el resto de país, se diseñó una muestra que llevó a la selección de 43 municipios, dentro
de los cuales 13 se escogieron como de inclusión forzosa (probabilidad 1 de selección). De
esta forma se garantizó que la muestra quedara un número de municipios afectados por el
problema de contrabando que permitiese un análisis especial de este fenómeno.
Para estimar el consumo de combustibles en estaciones de servicio públicas, se diseñó una
muestra multietápica en que primero, y solo para el resto del país, se seleccionaron
municipios, luego, para todos los casos, se seleccionaron y aplicaron encuestas en estaciones
de servicio, en 393 en total. Dentro de cada estación de servicio se observaron 6 jornadas
de 8 horas, 2 distribuidas entre los días sábado y domingo y 4 distribuidas en días de semana
(lunes a viernes), en cada jornada se seleccionó un lado de una isla entre las islas activas en
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
esa jornada, para recoger la información de todos los vehículos o personas que llegasen a la
misma bien sea a proveerse de un combustible o para realizar una compra a granel del
mismo. Aunque las estaciones se seleccionaron para garantizar una muestra mínima de cada
tipo de combustible, se observaron todos los combustibles que se vendieran en el lado de
isla seleccionado.
Para la selección del lado de isla y para la reconstrucción posterior de los factores de
expansión se hizo un levantamiento de islas, surtidores y mangueras de cada estación de
servicio (EDS) visitada. En total se obtuvieron 114,344 observaciones de ventas a usuarios
de las EDS, distribuidas así: gasolina corriente 75.827, gasolina extra 3.636, diesel o ACPM
8.345 y GNV 26.536. La muestra fue diseñada para estimar la compra promedio con un
nivel de confiabilidad estadística del 95% y error relativo del 5%, tanto a nivel nacional
como para cada área metropolitana definida para este estudio y para el resto del país.
De otra parte, se hicieron dos operativos adicionales, uno dirigido a los grandes
consumidores con el objeto de conocer en qué sectores y usos se realiza el correspondiente
consumo de combustibles, y otro dirigido a estaciones de servicio privadas, para conocer el
consumo por tipos vehiculares.
Tanto los grandes consumidores como las estaciones de servicio privadas corresponden a
empresas e incluso hay casos en que una misma empresa puede tener varios registros de
gran consumidor (ej: uno por planta) o varias EDS privadas. En ambos casos se buscó
realizar encuestas en todo el universo de empresas, pues el número total de estas en cada
uno es pequeño, de forma que el cálculo de tamaño de la muestra se aproxima mucho al
tamaño del universo.
Así, en grandes consumidores se obtuvieron 176 encuestas de 232 empresas del universo y
en EDS privadas se lograron 76 encuestas de 93 empresas del universo; la razón por la que
no se obtuvieron todas las encuestas en cada operativo fue que no se logró contacto alguno
con la empresa o que no suministraron la información dentro del tiempo previsto para esta
actividad en el estudio. En todos los casos, EDS públicas, EDS privadas y grandes
consumidores, el criterio para que quedasen en el universo fue el de que tuviesen compras
entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 registradas en el SICOM.
El consumo de combustibles obtenido de la información de estos tres operativos se
comparó con las compras de combustible realizadas por las EDS privadas y públicas y por
los grandes consumidores para obtener la diferencia, que se es atribuible al contrabando de
combustibles que se realiza a través de canales convencionales. Además de este análisis,
mediante un modelo de ingeniería se hizo una estimación de la demanda total para el sector
de transporte, estimando con la muestra las compras promedio de combustible por tipo
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
vehicular y tipo de combustible y multiplicándolas por el número de vehículos de cada tipo
que publica el Ministerio de Transporte con base en el RUNT.
De otra parte, se hizo un ejercicio similar al anterior para las áreas metropolitanas y en los
13 municipios de inclusión forzosa escogidos para este análisis. Se calculó entonces el
parque automotor oculto, esto es el parque que no se ve en las estaciones de servicio, a
través de calcular el promedio de habitantes por vehículo, para cada tipo vehicular. Esto
permitió calcular un volumen mínimo del contrabando en dichos lugares.
El análisis del contrabando fue complementado con un estudio cualitativo sobre los
mecanismos que se utilizan para llevar a cabo esta actividad, el cual se realizó a través de 27
entrevistas hechas a actores clave del nivel nacional, y autoridades, propietarios o
administradores de EDS y en algunos casos usuarios en las ciudades de Bucaramanga,
Cúcuta, Riohacha e Ipiales.
Demanda total
El cuadro siguiente sintetiza la demanda total para cada uno de los cuatro combustibles
objeto de este estudio indicando el canal por el cual llega al usuario final. Se aprecia como
la demanda total de gasolina corriente asciende a 109.0 KBPD para corriente y la de la
gasolina extra a 3.6 KBPD, mientras que la de Diesel Oil es de 151.0 KBPD y la de GNV
es de 112.5 MPCD.
Cuadro 1 – Demanda de combustible (volumen)
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA
CORRIENTE (KBDC)
GASOLINA EXTRA (KBDC)
DIESEL OIL (KBDC)
GNV (MPCD)
EDS PÜBLICA 103.4 3.6 102.8 112.5
EDS PRIVADAS 0.1 0.0 4.1 0.0
GRANDES CONSUMIDORES 0.4 0.0 40.6 0.0
CANALES NO FORMALES 5.1 0.0 3.6 0.0
TOTAL DEMANDA 109.0 3.6 151.0 112.5
Fuente: Cálculos propios
Tanto la demanda de gasolina extra como la de GNV se abastece exclusivamente a través
de EDS públicas, mientras que la gasolina corriente lo hace por esta vía en cerca de un 95%.
El Diesel Oil es el combustible que más utilizan los grandes consumidores y las EDS
privadas, por lo mismo a través de las EDS públicas únicamente se abastece el 68% de la
demanda nacional.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
De otra parte, con base en la estimación, mediante el modelo de ingeniería, de la demanda
total de combustbles del país se pudo estimar que el 4.7% de la gasolina corriente y el 2.4%
del Diesel Oil abastecen la demanda a través de canales no formales, como por ejemplo el
pimpineo.
La demanda de gasolinas y GNV se origina principalmente en el consumo de los vehículos
de transporte mientras que el Diesel Oil muestra usos significativos en volumen para
actividades diferentes al transporte, destacán el procesamiento agrícola, la operación de
maquinaria y equipo y la generación electrica. El cuadro siguiente refleja esta situación e
indica en que medida esta demanda es atendida con combustible distribuido de forma legal
y en que medida es atendido mediante canales no convencionales (contrabando).
Cuadro 2 – Demanda y Oferta por tipo de combustible (volumen)
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA
CORRIENTE (KBDC)
GASOLINA EXTRA (KBDC)
DIESEL OIL (KBDC)
GNV (MPCD)
TRANSPORTE 104.9 3.6 106.2 112.5
Terrestre de pasajeros 73.4 2.5 34.0 73.8
Terrestre de carga 2.5 0.1 54.5 9.9
Terrestre mixto 21.7 0.9 12.2 28.8
Terrestre otros 0.2 0.0 0.9 0.1
Acuático 0.4 0.0 0.0 0.0
Granel 1.6 0.0 1.0 0.0
Canales no convencionales 5.1 0.0 3.6 0.0
OTROS USOS 4.1 0.0 44.8 0.0
Maquinaria y equipo 2.0 0.0 18.1 0.0
Generación eléctrica 0.1 0.0 4.3 0.0
Maquinaria agrícola 0.0 0.0 1.5 0.0
Procesamiento agrícola 0.0 0.0 19.5 0.0
Otros 2.0 0.0 1.4 0.0
TOTAL DEMANDA 109.0 3.6 151.0 112.5
Oferta legal 87.2 3.6 133.0 112.5
Canales no convencionales 21.8 0 18.1 0.0
Fuente: Cálculos propios
En términos de energía, la demanda presentada en los cuadros anteriores es equivalente a
51.301 GBTU mensuales, el 54.9% de esta energía corresponde al Diesel Oil, el 38.1% a la
gasolina corriente, el 5.9% a GNV y el restante 1.1% a gasolina extra.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
El 82.3% de la demanda, en términos de energía, corresponde a transporte, destacando el
42.6% que se utilizan para vehículos de pasajeros, el 21.2% utilizado para vehículos de carga
y el 13.0 destinado a vehículos de uso mixto. El 17.7% de la energía con usos diferentes al
transporte va principalmente a la operación de maquinaria y equipo (7.3%) y al
procesamiento agrícola (7.1%).
En el Cuadro 2 también se puede apreciar que existe una diferencia entre la demanda
estimada y la oferta legal, tanto para la gasolina corriente como para el Diesel Oil. Esta
diferencia es una buena aproximación del contrabando y corresponde, respectivamente, al
20% y 12% de la demanda total del país. Se pudo estimar también que para la gasolina
corriente el 77% de ese contrabando se distribuye a través de EDS públicas y que para el
combustible diésel ese porcentaje es del 80%.
La presencia de combustible de contrabando varía entre las áreas de estudio siendo
claramente mayor en las zonas de frontera, tal como se ilustra en los mapas que se presentan
a continuación, tanto para la gasolina corriente como para el Diesel Oil.
Mapa 1 – Presencia de contrabando por regiones
Fuente: Cálculos propios
Consumo de combustibles a través de EDS públicas
En el Cuadro 1 se mostró cómo en Colombia se adquieren a través de las EDS públicas un
promedio de 103.4 KBDC de gasolina corriente, 3.6 KBDC de gasolina extra, 102.8 KBDC
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
de combustible diésel y 112.5 MPCD de GNV. Este estudio, desarrollado por Econometría
S.A. observando directamente las ventas en 393 EDS del país durante tres días a la semana
y dos jornadas de ocho horas cada día, permite discriminar esa demanda para siete áreas
metropolitanas y el resto del país, de la siguiente manera:
Cuadro 3 - Demanda de combustibles a través de EDS públicas
Estimaciones para septiembre de 2014
ÁREA METROPOLITANA GASOLINA CORRIENTE
(BDC)
GASOLINA EXTRA
(BDC)
DIÉSEL – ACPM
(BDC)
GNV
(KPCD)
1 AM BARRANQUILLA 3.109 370 2.794 9.612
2 AM BOGOTA 23.146 826 18.001 41.137
3 AM BUCARAMANGA 3.137 204 1.848 3.618
5 AM CALI 7.658 233 5.227 12.401
6 AM MEDELLIN 7.923 838 8.046 10.715
7 AM VILLAVICENCIO 2.035 65 2.826 4.715
8 RESTO PAIS 56.441 1.041 64.001 30.274
Total 103.448 3.577 102.782 112.471
Fuente: Cálculos propios
Por vehículos de pasajeros, carga y mixtos
Los vehículos terrestres que adquieren el combustible por tanqueo representan el 94.1% de
la demanda nacional de gasolina corriente, el 99.5% de la gasolina extra, el 93.3% del Diesel
Oil y el 100% del GNV. Siendo el complemento de estos porcentajes fundamentalmente
ventas a granel.
Dentro de los vehículos que tanquean en las EDS, en términos de energía los de pasajeros
consumen poco más de la mitad de los combustibles, los vehículos de transporte de carga
el 30% y los mixtos (pick up y camperos) el 17%. Por combustible los vehículos de carga
concentran su demanda en diésel mientras que los de pasajeros lo hacen en gasolina, tal
como se aprecia en los cuadros siguientes en que se distribuye el volumen y el total de la
energía por clase de vehículo y combustible.
Cuadro 4 – Demanda de combustibles (tanqueo) entre clases de
vehículos. Estimaciones para septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM
(KGAL)
GNV (KM3)
1 Pasajeros 73.353 2.528 29.724 73.780
2 Carga 2.513 85 53.067 9.869
3 Mixtos 21.338 943 12.170 28.770
4 Otros 181 2 885 53
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
0
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM
(KGAL)
GNV (KM3)
Total 97.384 3.559 95.847 112.471
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 5 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre clases
de vehículos. Estimaciones para septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 32.1% 1.1% 14.5% 5.8% 53.6%
2 Carga 1.1% 0.0% 26.0% 0.8% 27.9%
3 Mixtos 9.3% 0.4% 6.0% 2.3% 18.0%
4 Otros 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5%
Total 42.6% 1.6% 46.9% 8.9% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
Granel por sectores y usos principales
Las ventas a granel en EDS públicas son el 5.5% del total de las ventas de gasolina corriente
y el 6.7% del total de Diesel Oil. Las de gasolina extra son apenas del 0.5% del total de las
ventas de ese combustible y las de GNV por razones técnicas no existen.
Las ventas de gasolina a granel son utilizadas principalmente en el sector transporte (34.6%)
y en el sector agropecuario. En el primer caso naturalmente para el tanqueo de vehículos y
en el segundo para la operación de maquinaria y equipo.
El Diesel Oil que se vende a granel se distribuye entre más sectores. Los principales son el
sector industrial al que va el 25% del total, el sector transporte (22%), el sector agropecuario
(19%), el sector de la construcción (12%) y el de comercio y servicios (12%). En estos
sectores el principal uso es la operación de maquinaria y equipo (63%).
Consumo de combustibles utilizados en las EDS privadas y por los grandes
consumidores
Tanto los Grandes Consumidores como las EDS privadas concentran su demanda de
combustibles en Diesel Oil. La relación de su demanda por este combustible frente a la de
gasolina corriente presenta una relación de cuarenta a uno y la demanda de estos
consumidores por gasolina extra es prácticamente nula.
El 4.1% de la demanda de combustibles de los Grandes Consumidores y prácticamente la
totalidad de la demanda de las EDS Privadas se dirige al sector transporte. De esta manera
los Grandes Consumidores utilizan 2.1 millones de galones mensuales de diésel para este
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
1
sector y las EDS Privadas 5.1 millones de galones; para un total de 7.3 millones de galones
que corresponden al 5.6% de lo distribuido a través de las EDS públicas.
La demanda de Diesel Oil de los grandes consumidores se utiliza principalmente para
adelantar procesamientos agrícolas (48%) y para la operación de maquinaria y equipo (35%).
En menor medida se utiliza también para generación eléctrica (10%) y para equipo de
transporte (4%).
En total, las empresas que utilizan los combustibles líquidos en calidad de grandes
consumidores y las EDS privadas demandan un promedio mensual de 57 millones de
galones de Diesel Oil y 591 mil galones de gasolina corriente, que corresponden
respectivamente al 32.6% y 0.5% del consumo nacional de estos combustibles.
Balance oferta demanda
La comparación de la demanda de combustibles líquidos en EDS públicas con las compras
de estos mismos combustibles registradas en el SICOM muestra que las primeras son 16%
superiores a las segundas para gasolina corriente y 10% superiores para Diesel Oil.
Regionalmente esa diferencia resulta especialmente importante para las EDS localizadas en
municipios de frontera, allí la diferencia para gasolina corriente es 39% y para Diesel Oil es
20%. La diferencia mencionada en el párrafo anterior es un indicio de la existencia de
contrabando y de la magnitud del mismo.
Análisis del contrabando
Se estimó un contrabando total del orden de 28,2 a 29,3 KBDC (36 a 38 millones de galones
mensuales de todos los combustibles en equivalentes a gasolina corriente en términos de
energía 1. Por el lado del balance oferta demanda este se estima en cerca de 36 millones en
las mismas unidades. Se hizo un ejercicio para constatar esta cifra, que fue el de utilizar el
consumo promedio ponderado entre combustibles, en equivalentes a gasolina corriente,
estimado con la muestra de este estudio y aplicárselo al parque total de automóviles del país,
publicado por el Ministerio de Transporte de acuerdo con el RUNT. En el cuadro siguiente
se muestra este resultado, que en total representa 29,3 KBDC (37,4 millones de galones-
mes) en equivalentes a gasolina corriente.
1 Se sumaron tomando que un galón de gasolina corriente vale 1, uno de gasolina extra equivale a 1,0144 galones de gasolina corriente y un galón de ACPM a 1.1167 galones de gasolina corriente.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
2
Cuadro 6 - Demanda total del sector transporte estimada a través del parque
automotor publicado por el Ministerio de Transporte (galones – mes)
TIPO DE AUTOMÓVIL
PARQUE AUTOMOTOR
SEGÚN RUNT - MINTRANSPORT
E
EN EQUIVALENTES EN ENERGÍA A GASOLINA CORRIENTE
CONSUMO PROMEDIO
CONSUMO TOTAL
N VEHÍCULOS GALONES GALONES BDC
Moto 4,911,347 7.4 36,235,769 28,365
Automóvil 2,491,072 21.7 54,165,863 42,400
Taxi 140,143* 57.5 8,058,890 6,308
Van 85,911 67.3 5,781,320 4,525
Camioneta y campero 1,380,923 41.9 57,898,171 45,321
Bus y buseta 131,018 181.1 23,725,291 18,572
Camión 257,190 97.5 25,070,773 19,625
Volqueta 31,235 399 12,461,261 9,754
Tractocamión 62,513 439.3 27,460,775 21,496
Maquinaria 14,321 146.5 2,097,731 1,642
Otros 34,858 33.2 1,156,497 905
TOTAL Transporte 9,540,531* 254,112,341 198,914
Ventas a granel estimada 17,055,933 13,351
Demanda total 271,168,275 212,265
- Compras promedio mensual sept. 2013 a ago. 2014 233,743,300 182,969
= Estimativo total de contrabando 37,424,975 29,295
% diferencia entre demanda y compras 13.80% * Se tomó el 40% del parque de taxis según RUNT (337,599 taxis) debido a que una gran parte de estos, especialmente en áreas
metropolitanas, consumen GNV.
Fuente: Estadísticas del sector transporte 2013 del Ministerio de Transporte y
encuesta a usuarios de estaciones de servicio de este estudio.
De otra parte, con respecto del contrabando por fuentes distintas a las EDS públicas, es
interesante resaltar que se hizo un estimativo del mínimo contrabando, fundamentalmente
en trece municipios seleccionados especialmente para observar este fenómeno calculando
el consumo oculto en vehículos que no se ven en las EDS precisamente porque hacen uso
de otras fuentes (ej: pimpineros), cuyas cifras se resumen en el cuadro siguiente.
Cuadro 7 - Galones mes que como mínimo consumen a través de medios
distintos de EDS públicas, de gasolina corriente y diesel, los tipos
vehiculares más frecuentes – galones mes –
AM O MUNICIPIO
CONSUMO OCULTO*
GASOLINA CORRIENTE
ACPM TOTAL EN EQUIVALENTE EN ENERGÍA A GASOLINA
CORRIENTE
GALONES GALONES GALONES BDC
AM BOGOTA 0 0 0 0
AM BUCARAMANGA 0 0 0 0
AM MEDELLIN 325,326 0 325,326 255
AM BARRANQUILLA 747,721 293,119 1,075,035 842
AM CALI 14,548 0 14,548 11
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
3
AM VILLAVICENCIO 0 0 0 0
Riohacha 385,121 654,475 1,115,946 874
Santa Marta 7,539 0 7,539 6
Aguachica 20,681 0 20,681 16
Cartagena 204,588 6,884 212,275 166
Cúcuta 593,190 534,432 1,189,968 931
Valledupar 240,194 313,431 590,189 462
Arauca 138,303 152,424 308,508 241
Yopal 0 0 0 0
Ipiales 14,555 0 14,555 11
Pasto 0 0 0 0
Popayán 0 0 0 0
San Andrés de Tumaco 0 0 0 0
Buenaventura 77,950 5,147 83,697 66
Resto de municipios 0 0 0 0
TOTAL PAÍS 2,769,719 1,959,913 4,958,272 3,881 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Cálculos propios con base en encuesta a usuarios de EDS públicas
de este estudio.
Haciendo el ajuste por la población afectada por este fenómeno que representan los
municipios sombreados en verde en el cuadro anterior, se estima que como mínimo el
contrabando por fuera de las EDS públicas de gasolina corriente es de 5.116 BDC o 6,5
millones de galones mensuales y el de ACPM de 3.620 BDC o 4,6 millones de galones-mes,
para un total de 8.736 BDC (10,6 millones de galones-mes) de ambos combustibles, que en
términos de galones equivalentes en energía a gasolina corriente corresponde a 9.158 BDC
(11.6 millones de galones-mes). Las estimaciones de mínimo contrabando de gasolina
corriente que aparecen en las áreas metropolitanas de Medellín, Barranquilla y Cali se deben
especialmente a las motocicletas, que son el tipo vehicular que más fácilmente puede
recurrir a medios no legales de abasto (ej: pimpinas).
Comparación con cifras de otros estudios sobre el contrabando de combustibles
En general los estudios anteriores han mostrado un crecimiento paulatino del contrabando
de combustibles líquidos. Los últimos dos estudios, UPME-Inmarket (2005) y Fedesarrollo
(2010), mencionan respectivamente cifras de contrabando de 17,3 KBDC o 22 millones de
galones-mes de los dos combustibles (gasolina y ACPM) y 23,8 KBDC (30 Mgal./mes);
este último divide el total en 14,5 KBDC (18.2 Mgal/mes) de contrabando y 9,3 KBDC
(11,7 Mgal/mes) de desviación ilegal. Así, con la estimación de este estudio, que se muestra
en el aparte anterior, se aprecia un crecimiento importante de este fenómeno.
Estudio cualitativo del contrabando
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
4
En resumen se obtuvo que en Bucaramanga se reconoció que la venta de combustibles de
contrabando es evidente, pues hay zonas de la ciudad donde se encuentra la venta de
gasolina en pimpinas, así como en vías de acceso a Cúcuta; por ejemplo, en una EDS
señalaron que hay presencia de ventas ilegales cerca de sus negocios y que por Ocaña entra
un promedio de 100 carros diarios con gasolina ilegal sin que las autoridades tomen medidas
al respecto. En Cúcuta el problema de los pimpineros se multiplica, pues estos se ven en
muchos lugares e incluso al lado mismo de las EDS; además, por estar tan cerca de la
frontera, el flujo de vehículos que la cruzan para ingresar combustible, en muchos casos
varias veces al día, es abundante. En la parte más al norte de la frontera con Venezuela, ha
llegado a surgir el grave problema de denominadas “caravanas de la muerte”, que son
grupos grandes de carros, camiones, volquetas que se lanzan a altas velocidades desde
algunos puntos de la Guajira hasta el Cesar, no paran ante nada y dicen que las encabezan
muchachos drogados en vehículos pequeños. Finalmente el contrabando en Ipiales se
caracteriza por la conformación de barrios y zonas en la ciudad que como medio de
subsistencia se dedica a esta actividad, siendo uno de los mayores ejemplos el barrio San
Carlos en la vía hacia el aeropuerto. En las vías hacia otras ciudades, incluyendo la salida
hacia Popayán, se ven muchas viviendas dedicadas también a este negocio, el cual alimentan
a través de lo que llaman el “ordeño”, que es el trasiego del combustible desde los tanques
de vehículos viejos que, como ocurre también en Cúcuta, se dedican a pasar la frontera
varias veces en el día; se habla incluso de que es frecuente encontrar tracto-camiones
dejando combustible en estos lugares. El abastecimiento de pimpinas a los barrios se hace
también a lomo de mula para evitar los controles en la carretera.
Comparación con estudio de la UPME – ANH – ECOPETROL de 2005
Al comparar los resultados de este estudio con los alcanzados en un estudio similar de la
UPME en 2005 por la UPME se observa que el AM de Bogotá ha perdido participación en
la demanda de gasolina corriente al pasar de ser el 27.5% a ser el 22.4%, lo que ella ha
perdido se ha distribuido de forma aproximadamente uniforme en las demás áreas
metropolitanas de estudio y el resto del país.
El Resto del País se muestra ahora más importante en la demanda de Diesel Oil, pasó de
ser el 54.7% en 2015 a ser el 62.3% en 2014. En contraposición el AM de Bogotá disminuyó
s de 20.7% a 17.5% y el AM de Medellín de 11.7% a 7.8%.
El estudio de 2005 concluyó que el 59% de la demanda de gasolina corriente correspondía
al transporte particular de pasajeros, que el 52% de la demanda de Diesel Oil se utilizaba
para el transporte de carga y que el 31% de la demanda de este último combustible se destina
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
5
para el transporte de pasajeros. En este estudio (2014) el primer porcentaje se ha
incrementado a 75% y los otros dos se han mantenido.
Conclusiones y recomendaciones
Como conclusiones del estudio se tienen las siguientes:
La gasolina corriente la consumen en su mayoría los vehículos particulares, situación
que se ha acentuado, pues los vehículos públicos de tamaño mediano o grande han
ido reemplazándose por los de combustible diesel.
El consumo de gasolina extra ha disminuido y lo ha hecho de manera más notoria
en el resto del país, esto es, por fuera de las áreas metropolitanas definidas para este
estudio.
El combustible diesel está asociado al parque automotor público y en especial a
vehículos grandes tanto de transporte de carga como de pasajeros.
Cerca del 50% del consumo de GNV lo realizan los taxis, situación que se ha
mantenido durante el tiempo.
Los grandes consumidores y estaciones de servicio privado consumen
fundamentalmente diesel. La gasolina corriente participa en una proporción muy
pequeña y la gasolina extra lo hace en proporción mínima en grandes consumidores
y prácticamente no existe en estaciones de servicio privadas.
El diesel de los grandes consumidores se utiliza principalmente en maquinaria
industrial y procesamiento agrícola, siguiendo en una menor escala la generación de
electricidad.
El contrabando estimado en este estudio está por encima de las estimaciones
realizadas en estudios anteriores. Es importante la parte de este contrabando que se
realiza a través de los canales tanto convencionales como no convencionales. El
contrabando total puede estar en el orden de 30 KBDC o 38 millones de galones-
mes en equivalentes de gasolina corriente; el contrabando por canales no
convencionales se estimó como mínimo en 9.2 KBDC (11 Mgal/mes).
La estimación realizada del contrabando la confirman también las apreciaciones
recogidas de distintos actores claves en el estudio cualitativo realizado.
Las recomendaciones que se derivan de este estudio tienen que ver más con los aspectos
metodológicos, en que se destacan tres:
Limitar la encuesta a los usuarios de las EDS a la observación del tipo de vehículo y
su consumo, este último anotado en pesos y en volumen para tener una fuente de
validación, y la pregunta de la frecuencia de tanqueo que fue la de mayor utilidad
para los análisis especiales como el del contrabando. También para efectos de
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
6
validación de información es útil incluir el número de placa y el tipo de uso del
vehículo (particular, oficial, etc)
No discriminar el granel por sectores y usos, pues es una cantidad relativamente
pequeña, con una varianza bastante grande y que genera ruido en el proceso de
recolección de información.
Puesto que la varianza, tanto de las compras como de las ventas, entre estaciones es
relativamente alta, sería conveniente en un futuro estudio reducir el tiempo de
observación en una estación y obtener información de un número mayor de
estaciones.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
7
Capítulo 1
OFERTA Y DEMANDA DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN
COLOMBIA
A continuación se presenta el balance entre la oferta y demanda de los combustibles líquidos
objeto de este estudio, gasolina corriente, gasolina extra y diésel oil. Para ello se parte de
que la oferta legal de combustible en el país se realiza a través de: (i) Estaciones de Servicio
(EDS) públicas, que venden combustibles a terceros normalmente, aunque no
exclusivamente, mediante el tanqueo de vehículos; (ii) EDS privadas cuyos propietarios
compran el combustible para uso propio, generalmente para el tanqueo de sus parques
vehiculares; y (iii) Grandes Consumidores que adquieren el combustible directamente para
el desarrollo de sus actividades productivas. Los agentes que conforman cada uno de estos
tres grupos se conocen a través del Sistema de Información de Combustibles Líquidos
(SICOM) y se presentan como parte de este informe en el Anexo 12.
De otra parte el consumo de combustibles del país se origina, como se puede derivar de lo
señalado en el párrafo anterior, no solo por el consumo que realizan los vehículos para el
transporte de carga y pasajeros sino también por su utilización para otras actividades como
la operación de maquinaria y equipos, el procesamiento agrícola o la generación eléctrica.
Al contrastar la información de la oferta legal de combustibles en Colombia con la de la
demanda no necesariamente se presentará un equilibrio pues además de la oferta legal
también se presenta el tránsito ilegal de combustibles hacia el país o contrabando, que
aunque en parte se distribuye sin pasar por las estaciones de servicio también se comercializa
a través de ellas. Este último contrabando puede estimarse como la diferencia entre la oferta
a través de EDS públicas3 y la demanda observada en ellas4. El contrabando por fuera de
las EDS es mucho más difícil de cuantificar por tratarse de una actividad oculta, sin embargo
2 EL SICOM no incluyé aún la información del GNV y por ello para este combustible no fue posible realizar el mismo ejercicio que para los combustibles líquidos. 3 Registrada por el SICOM y presentada en el capítulo 5 de este documento. 4 La estimación de la demanda a través de EDS públicas se presenta en el capítulo 2 de este informe.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
8
para él puede estimarse una cota mínima a partir de un modelo de ingeniería5 a parir del
parque vehicular y el consumo unitario.
1.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA PARA GASOLINA CORRIENTE
La siguiente figura ilustra para la gasolina corriente lo expuesto en la introducción de este
capítulo. Puede verse cómo la demanda de este combustible se estima en 109.0 KBDC de
los cuales el 87.2 KBDC (80%) provienen de la oferta legal de este combustible y los
restantes 21.8 KBDC corresponden a la estimación del contrabando realizada en esta
consultoría.
Figura 1.1 – Balance Oferta – Demanda de la Gasolina Corriente
Fuente: Cálculos propios
5 Una estimación de este tipo se presenta en el capítulo 6 de este informe.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
9
Puede verse en la figura anterior que la oferta legal de gasolina corriente se distribuye en el
país casi en su totalidad (en un 99%) a través de las EDS públicas y que del estimativo de
la gasolina de contrabando ingresa al mercado un 77% (16.7 KBDC) a través de este tipo
de estaciones, el restante 33% (5.1 KBDC) llega a vehículos de transporte a través de canales
no formales como el pimpineo.
De esta manera las EDS públicas comercializan 103.4 KBDC, de ellos 99.4 KBDC (96%)
son utilizados para transporte. Tal como se presenta más adelante (ver Cuadro 1.1) el
principal uso dado a los restantes 4.0 KBDC es la operación de maquinaria y equipo. Por
su parte las EDS privadas reciben 0.1 KBDC de gasolina corriente y en su totalidad la
destinan al tanqueo de vehículos de transporte, mientras que los grandes consumidores
reciben 0.4 KBDC que en un 75% también son utilizado para vehículos de transporte.
En el siguiente cuadro se sintetiza la demanda de gasolina corriente en el país según su
origen, canal de distribución y uso.
Cuadro 1.1 – Oferta y usos de la Gasolina Corriente en Colombia
ORIGEN / USO EDS
PÚBLICAS (BDC)
EDS PRIVADAS
(BDC)
GRANDES CONSUMIDOR
ES (BDC)
CANALES NO CONVENCIONAL
ES (BDC)
TOTAL
(BDC) %
Oferta legal 86,756 106 357 0.0 87,219 79.2%
Contrabando 16,691 0 0 5,088 21,779 20.8%
OFERTA TOTAL 103,448 106 357 5,088 108.998 100%
Transporte 99,450 106 269 5,088 104,913 96.3%
Maquinaria y equipo 1,917 0 77 0 1,994 1.8%
Generación eléctrica 71 0 0 0 71 0.1%
Maquinaria agrícola 37 0 7 0 44 0.1%
Cocción 38 0 0 0 38 0.0%
Calentamiento de agua 25 0 0 0 25 0.0%
No energético 23 0 0 0 23 0.0%
Iluminación 23 0 0 0 23 0.0%
Procesamiento agrícola 20 0 0 0 20 0.0%
Riego 4 0 0 0 4 0.0%
Secado de granos 0 0 0 0 0 0.0%
No identificado 1,838 0 4 0 1,842 1.7%
DEMANDA TOTAL 103,448 106 357 5,088 108.998 100%
Fuente: Cálculos propios
Tal como se aprecia en el cuadro anterior 104.9 KBDC de gasolina corriente se utiliza en
vehículos de transporte, de estos 5.1 KBDC (el 5%) se distribuyen a través de canales no
convencionales y los restantes 99.825 KBDC a través de EDS públicas, privadas o son
adquiridos directamente por grandes consumidores. La demanda a través de estos tres
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
0
últimos – los canales tradicionales – se discrimina según tipo de vehículo de la siguiente
manera.
Cuadro 1.2 – Demanda de Gasolina Corriente para transporte según tipo
de vehículo
TIPO DE VEHÍCULO EDS
PÚBLICAS (BDC)
EDS PRIVADAS
(BDC)
GRANDES CONSUMIDOR
ES (BDC)
TOTAL
(BDC) %
TERRESTRE 97,384 106 269 97,759 97.9%
PASAJEROS 73,353 6 43 73,401 73.5%
Automóvil particular 40,280 5 39 40,325 40.4%
Motocicleta 21,005 0 4 21,009 21.0%
Taxi 10,483 0 0 10,438 10.5%
Van 1,308 0 0 1,308 1.3%
Bus 274 0 0 274 0.3%
Masivo 2 0 0 2 0.0%
CARGA 2,513 0 1 2,514 2.5%
Furgoneta 1,078 0 0 1,078 1.1%
Camión 987 0 1 988 1.0%
Moto de carga 185 0 0 185 0.2%
Volqueta 157 0 0 157 0.2%
Tractocamión 106 0 0 106 0.1%
MIXTOS 21,338 100 225 21,663 21.7%
Campero 15,551 0 187 15,739 15.8%
Pick Up 5,787 0 38 5,925 5.9%
OTROS 181 0 0 181 0.2%
ACUÁTICO 421 0 0 421 0.4%
GRANEL PARA TRANSPORTE 1,645 0 0 1,645 1.7%
TOTAL TRANSPORTE 99,450 106 269 99,825 100%
Fuente: Cálculos propios
El cuadro anterior permite observar que, la gasolina corriente distribuida por canales
formales y utilizada por vehículos de transporte, que es el 96% del total que distribuyen este
tipo de canales en el país, es utilizada principalmente (73.5%) para el transporte de pasajeros
y en especial por los automóviles particulares, las motocicletas y los taxis.
Los vehículos especializados en el transporte de carga tienen una participación mínima en
la demanda de gasolina (2.5%), al igual que las ventas a granel que de acuerdo a los
compradores tienen como destino el tanqueo de vehículos (1.7%) o las demanda para
vehículos acuáticos (0.4%). Por el contrario si resulta relevante la demanda de gasolina para
vehículos de uso mixto, más la de los camperos (15.8%) que para las pick up (5.9%).
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
1
1.2 BALANCE OFERTA – DEMANDA PARA DIESEL OIL
En lo que toca al Diesel Oil, la demanda del país asciende a 151.0 KBDC de los cueles el
88% (133.0 KBDC) es abastecido por la oferta legal de combustibles del país. El restante
12% (18.1 KBDC) llega a la demanda a través de canales no convencionales y por tanto
corresponde con el contrabando de este combustible.
El Diesel Oil que se demanda en el país tiene, al igual que la gasolina corriente, al transporte
como su principal uso, aunque en una proporción bastante menor. Es así que mientras el
96.3% de la gasolina corriente tiene ese uso, para el Diesel Oil ese porcentaje se reduce al
70% y cobran importancia otros usos como el procesamiento agrícola, la operación de
maquinaria y equipo, o la generación eléctrica (ver Cuadro 1.3).
Figura 1.2 – Balance Oferta – Demanda de Diesel Oil
Fuente: Cálculos propios
La figura anterior muestra cómo la oferta de Diesel Oil abastece la demanda de este
combustible en el país. Puede verse como de la oferta legal (133 KBDC) las dos terceras
partes (88.3 KBDC) se distribuyen a través de EDS públicas, el 30% (40.6 KBDC) tiene
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
2
como destino final los grandes consumidores y los restantes 4.1 KBDC son adquiridos por
EDS privadas.
Por su parte, de los 18.1 KBDC en que se estima el contrabando, 14.5 KBDC (80%) pasan
por EDS públicas mientras que los restantes 2.6 KBDC llegan a los vehículos de transporte
a través de canales no formales. De esta manera las EDS públicas del país comercializan
102.8 KBDC de Diesel Oil, volumen que resulta muy similar al estimado para la gasolina
corriente.
Al igual que sucede con la gasolina corriente la totalidad del Diesel Oil que pasa por las
EDS públicas (4.1 KBDC) es utilizado para el transporte. Este uso también es el que se da
al 94% (96.9 KBDC) del Diesel Oil que es comercializado a través de EDS públicas y al 4%
(1.7 KBDC) del adquirido por los grandes consumidores. Por lo mismo la demanda de
Diesel Oil para usos diferentes al transporte se abastece principalmente (87%) mediante
compras de combustibles que realizan los grandes consumidores.
En el siguiente cuadro se presenta la demanda de Diesel Oil del país y se discrimina según
su origen, canal de distribución y uso final.
Cuadro 1.3 – Oferta y usos del Diesel Oil en Colombia
ORIGEN / USO EDS
PÚBLICAS (BDC)
EDS PRIVADAS
(BDC)
GRANDES CONSUMIDOR
ES (BDC)
CANALES NO CONVENCIONAL
ES (BDC)
TOTAL
(BDC) %
Oferta legal 88,309 4,064 40,584 0.0 132,957 97.6%
Contrabando 14,472 0 0 3,600 18,072 2.4%
OFERTA TOTAL 102,781 4,064 40,584 3,600 151.029 100%
Transporte 96,902 4,064 1,664 3,600 106,230 70.3%
Maquinaria y equipo 3,686 0 14,367 0 18,053 12.0%
Generación eléctrica 370 0 3,977 0 4,347 2.9%
Maquinaria agrícola 662 0 812 0 1,474 1.0%
Cocción 24 0 0 0 24 0.0%
Calentamiento de agua 25 0 0 0 25 0.0%
No energético 23 0 0 0 23 0.0%
Iluminación 16 0 0 0 16 0.0%
Procesamiento agrícola 101 0 19,940 0 19,541 12.9%
Riego 69 0 284 0 353 0.2%
Secado de granos 0 0 0 0 0 0.0%
No identificado 903 0 41 0 944 0.7%
DEMANDA TOTAL 102,781 4,064 40,584 3,600 151,029 100%
Fuente: Cálculos propios
Puede verse en el cuadro anterior como de los 106.2 KBDC de Diesel Oil que se demandan
en el país para vehículos de transporte, 3.6 KBDC (el 3%) se distribuyen a través de canales
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
3
no convencionales, mientras que los restantes 102.6 KBDC pasan por las EDS públicas,
privadas o son adquiridos por los grandes consumidores.
Los 44.8 KBDC de Diesel Oil, 29.7% de la demanda total del país, tienen cuatro usos que
destacan principalmente, el procesamiento agrícola que utiliza 19.5 KBDC (12.9% de la
demanda total del país), la operación de maquinaria y equipo que demanda 18.1 KBDC
(12.0%), la generación eléctrica a la que se destinan 4.3 KBDC (2.9%) y la maquinaria
agrícola que participa con 1.5 KBDC (1.0%). Si bien la mayor parte del combustible diesel
que se utiliza para los usos diferentes al transporte llegan a él a través de los grandes
consumidores de los cuatro anteriores se deben resaltar aquí a la maquinaria agrícola porque
el 45% del Diesel Oil que utiliza es adquirido a través de EDS públicas.
La demanda de Diesel Oil para transporte a través de canales formales – estaciones de
servicio o grandes consumidores – es el 68% de la demanda total del país y según tipo de
vehículo se distribuye de la siguiente manera.
Cuadro 1.4 – Demanda de Diesel Oil para transporte según tipo de
vehículo
TIPO DE VEHÍCULO EDS
PÚBLICAS (BDC)
EDS PRIVADAS
(BDC)
GRANDES CONSUMIDOR
ES (BDC)
TOTAL
(BDC) %
TERRESTRE 95,847 4,064 1,664 101,574 99.0%
PASAJEROS 29,724 3,977 292 33,993 33.1%
Automóvil particular 936 1 76 1,012 1.0%
Motocicleta 256 0 0 256 0.2%
Taxi 138 0 0 138 0.1%
Van 3,219 2 0 3,221 3.1%
Bus 25,095 3,676 140 28,912 28.2%
Masivo 81 298 76 454 0.4%
CARGA 53,067 75 1,372 54,514 53.1%
Furgoneta 2,098 42 0 2,140 2.1%
Camión 24,373 10 58 24,440 23.8%
Moto de carga 51 0 0 51 0.0%
Volqueta 8,485 3 1,037 9,524 9.3%
Tractocamión 18,060 21 277 18,358 17.9%
MIXTOS 12,170 100 0 12,183 11.9%
Campero 5,825 0 0 5,825 5.7%
Pick Up 6,345 12 0 6,358 6.2%
OTROS 885 0 0 885 0.9%
ACUÁTICO 48 0 0 48 0.0%
GRANEL PARA TRANSPORTE 1,007 0 0 1,007 1.0%
TOTAL TRANSPORTE 96,902 4,064 1,664 102,630 100%
Fuente: Cálculos propios
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
4
En el Cuadro 1.4 se aprecia cómo, contrario a lo que sucede con la gasolina corriente, el
Diesel Oil es un combustible utilizado principalmente por los vehículos de carga. En efecto
54.5 KBDC distribuidos por canales formales son utilizados para este tipo de vehículos, el
45% de él para la operación de camiones, el 34% para la de tractocamiones y el 17% para
volquetas.
La tercera parte del Diesel Oil distribuido por canales formales es utilizado por vehículos
de transporte de pasajeros, la mayor parte de él (28.9 KBDC) por buses; y poco menos del
12% es utilizado por vehículos de uso mixtos siendo la demanda de pick up un poco
superior a la de camperos, 6.4 KBDC frente a 5.8 KBDC.
1.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA PARA GASOLINA EXTRA Y GNV
Los análisis realizados en esta consultoría muestras que el contrabando de gasolina extra y
de GNV en Colombia es mínimo6. De otra parte también se encontró que la demanda de
estos dos combustibles en el país se abastece fundamentalmente a través de EDS privadas
y con un uso casi exclusivo de tanqueo de vehículos de transporte. Por lo anterior este
numeral enfoca en el tipo de vehículos que utilizan uno y otro combustible.
1.3.1 Gasolina Extra
El Cuadro 1.5 muestra como un 74.3% de la demanda de gasolina extra del país es utilizada
en automóviles particulares (50.4%) o camperos (23.9%), demanda esta que por el tipo de
combustible puede corresponder a vehículos de lujo. El cuadro también muestra que existe
una pequeña venta de gasolina extra a granel (18 KBDC) en EDS públicas, que en su
mayoría quien los adquiere indica que son utilizados para tanqueo de vehículos.
Cuadro 1.5 – Demanda de Gasolina Extra según tipo de vehículo
TIPO DE VEHÍCULO EDS
PÚBLICAS (BDC)
EDS PRIVADAS
(BDC)
TOTAL
(BDC) %
TERRESTRE 3,559 2 3,561 99.5%
PASAJEROS 2,529 2 2,531 70.7%
Automóvil particular 1,803 2 1,805 50.4%
Motocicleta 603 0 603 16.8%
Taxi 84 0 84 2.4%
Van 13 0 13 0.4%
Bus 26 0 26 0.7%
Masivo 0 0 0 0.0%
6 La estimación para gasolina extra cae dentro del margen de error estadístico de las estimaciones realizadas y el contrabando de GNV no se presenta por razones técnicas.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
5
TIPO DE VEHÍCULO EDS
PÚBLICAS (BDC)
EDS PRIVADAS
(BDC)
TOTAL
(BDC) %
CARGA 85 0 85 2.3%
Furgoneta 8 0 8 0.2%
Camión 28 0 28 0.8%
Moto de carga 2 0 2 0.1%
Volqueta 0 0 0 1.3%
Tractocamión 47 0 47 17.9%
MIXTOS 943 0 943 26.4%
Campero 854 0 854 23.9%
Pick Up 89 0 89 2.5%
OTROS 0 0 0 0.0%
ACUÁTICO 0 0 2 0.1%
GRANEL PARA TRANSPORTE 10 0 10 0.5%
TOTAL TRANSPORTE 3,569 2 3,571 100%
GRANEL OTROS USOS 8 0 8 0.2%
DEMANDA TOTAL 3,577 2 3,579 100%
Fuente: Cálculos propios
1.3.2 Gas Natural Vehicular
La demanda de Gas Natural Vehicular en el país se registró en su totalidad a través de EDS
públicas; y su forma de distribución naturalmente fue el tanqueo de vehículos pues este tipo
de combustible no puede ser vendido a granel es esa estaciones.
En el Capítulo 2 se presenta la distribución de la demanda de este combustible por tipo de
vehículo pero al respecto cabe mencionar aquí que de 112.5 millones de pies cúbicos que
se demandados: el 65.6% es utilizado por vehículos de transporte de pasajeros,
principalmente taxis, el 25.6% es utilizado por vehículos de uso mixto, siendo un poco
mayor el uso en pick ups que en camperos; y el 8.8% se adquieren para vehículos de carga,
en especial camiones.
1.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA EN UNIDADES DE ENERGÍA
En los tres numerales anteriores se presentó el balance oferta demanda para los cuatro
combustibles objeto de este estudio, a continuación se consolidan estos resultados primero
en unidades de volumen y luego en unidades de energía.
Cuadro 1.6 – Demanda y Oferta por tipo de combustible (volumen)
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA
CORRIENTE (KBDC)
GASOLINA EXTRA (KBDC)
DIESEL OIL (KBDC)
GNV (Mpies3/día)
TRANSPORTE 104.9 3.6 106.2 112.5
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
6
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA
CORRIENTE (KBDC)
GASOLINA EXTRA (KBDC)
DIESEL OIL (KBDC)
GNV (Mpies3/día)
Terrestre de pasajeros 73.4 2.5 34.0 73.8
Terrestre de carga 2.5 0.1 54.5 9.9
Terrestre mixto 21.7 0.9 12.2 28.8
Terrestre otros 0.2 0.0 0.9 0.1
Acuático 0.4 0.0 0.0 0.0
Granel 1.6 0.0 1.0 0.0
Canales no convencionales 5.1 0.0 3.6 0.0
OTROS USOS 4.1 0.0 44.8 0.0
Maquinaria y equipo 2.0 0.0 18.1 0.0
Generación eléctrica 0.1 0.0 4.3 0.0
Maquinaria agrícola 0.0 0.0 1.5 0.0
Procesamiento agrícola 0.0 0.0 19.5 0.0
Otros 2.0 0.0 1.4 0.0
TOTAL DEMANDA 109.0 3.6 151.0 112.5
Oferta legal 87.2 3.6 133.0 112.5
Canales no convencionales 21.8 0 18.1 0.0
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 1.7 – Demanda y Oferta por tipo de combustible (energía)
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA
CORRIENTE (GBTU/MES)
GASOLINA EXTRA
(GBTU/MES)
DIESEL OIL (GBTU/MES)
GNV (GBTU/MES)
TOTAL
(GBTU/MES) %
TRANSPORTE 18,801 546 19,819 3,045 42,210 82.3%
Terrestre de pasajeros 13,154 387 6,342 1,997 21,880 42.6%
Terrestre de carga 451 13 10,170 267 10,901 21.2%
Terrestre mixto 3,882 144 2,273 779 7,078 13.8%
Terrestre otros 32 0 165 1 199 0.4%
Acuático 75 0 9 0 84 0.2%
Granel 295 2 188 0 484 0.9%
Canales no convencionales 912 0 672 0 1,583 3.1%
OTROS USOS 732 1 8,358 0 9,091 17.7%
Maquinaria y equipo 357 0 3,368 0 3,726 7.3%
Generación eléctrica 13 0 811 0 824 1.6%
Maquinaria agrícola 8 0 275 0 283 0.6%
Procesamiento agrícola 4 0 3,646 0 3,649 7.1%
Otros 351 1 258 0 609 1.2%
TOTAL DEMANDA 19.533 (38.1%)
547 (1.1%)
28.177 (54.9%)
3.045 (5.9%)
51.301 100%
Oferta legal 15.630 547 24.805 3.045 44.027 85.8%
Canales no convencionales 3.903 0 3.372 0.0 7.274 14.2%
Fuente: Cálculos propios
El Cuadro 1.7 muestra como la demanda de gasolinas, diésel y GNV en unidades de energía
asciende a 51.301 millones de BTU mensuales, de los cuales el 54.9% provienen del
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
7
combustible diésel, el 38.1% de la gasolina corriente, el 5.9% del GNV y el 1.1% de la
gasolina extra. El 85.8% de la energía mensual (44.027 GBTU) se origina en combustibles
legales y el restante 14.2% de la energía proviene de combustibles que abastecen la demanda
a través de canales no convencionales.
En lo que toca a usos, el 82.3% de la demanda tiene como uso final el transporte
principalmente a través del tanqueo de vehículos de pasajeros (42.6%) que en mayor
proporción utilizan gasolina corriente. Dentro de los usos diferentes al transporte destacan
dos, la operación de maquinaria y equipo que utiliza el 7.3% de la energía que se demanda
y el procesamiento agrícola que utiliza el 7.1%, para uno y otro se demanda en su mayoría
Diesel Oil.
1.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA POR REGIÓN
Ya se indicó anteriormente que los resultados de esta consultoría no permiten identificar la
existencia de contrabando en el mercado de gasolina extra ni en el de GNV, esto no solo
aplica para el nivel nacional sino también para cada una de las áreas metropolitanas y
regiones utilizadas en esta consultoría. También se mencionó que la demanda de estos dos
combustibles se atiende fundamentalmente a través de EDS públicas. Por estas razones,
para esos dos combustibles la oferta y la demanda se pueden entender iguales y por lo
mismo no se incluyen en el análisis que se presenta a continuación.
De otra parte, el análisis del contrabando de combustibles por canales no convencionales
permite estimaciones del contrabando para el total nacional pero no regionalmente, de tal
manera que el análisis de oferta – demanda que se presenta a continuación se centra
únicamente en el déficit de oferta (contrabando) estimado para las EDS públicas.
1.5.1 Gasolina Corriente
La comparación entre las ventas y compras de gasolina corriente a través de EDS públicas
se realizó entonces para cada una de las regiones objeto de estudio y se presenta en el cuadro
siguiente.
Cuadro 1.8 – Compras y ventas de gasolina corriente en EDS públicas por
región. Promedios mensuales 2014
COMPRAS SICOM (BDC)
VENTAS (BDC) DIFERENCIA
AM BARRANQUILLA 2.919 3.110 6,1%
AM BOGOTA 20.725 23.176 10,6%
AM BUCARAMANGA 2.906 3.137 7,4%
AM CALI 6.892 7.701 10,5%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
8
COMPRAS SICOM (BDC)
VENTAS (BDC) DIFERENCIA
AM MEDELLIN 9.237 7.924 -16,6%
AM VILLAVICENCIO 1.595 2.035 21,6%
RESTO PAIS 42.589 56.471 24,6%
Fuente: Cálculos propios
Puede verse cómo los estimativos por región reflejan la existencia de una diferencia
importante en el comercio de combustibles en dos de las regiones de estudio, Resto País y
AM Villavicencio. El primero de ellos puede atribuirse en buena parte a la existencia de
contrabando7 pero no tanto así el segundo, pues como se presentó en el análisis de las
compras de combustibles el AM Villavicencio presenta comportamientos muy variables.
La aseveración anterior en relación al contrabando en el resto del país se puede ratificar al
analizar la diferencia entre las ventas y las compras de gasolina corriente en el Resto del País
pero distinguiendo al interior de esta área los municipios en zonas de frontera y no. Esto
se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro 1.9 – Compras y ventas de gasolina corriente en EDS
públicas por región. Promedios mensuales 2014
COMPRAS SICOM (BDC)
VENTAS (BDC) DIFERENCIA
A. METROPOLITANAS 44.198 47.007 6,0%
ZONA DE FRONTERA 5.851 9.613 39,1%
RESTO PAIS 36.708 46.828 21,6%
Fuente: Cálculos propios
En todas las áreas metropolitanas con excepción de la de Medellín se observan demandas
(ventas) superiores a las compras, alrededor o un poco por debajo del 10%. Estas cifras no
son concluyentes para poder afirmar la presencia de contrabando a través de las EDS
públicas, sin embargo para Bucaramanga y Barranquilla el estudio cualitativo identificó
testimonios que confirmarían la existencia de contrabando que al igual que en los casos
anteriores puede explicar la diferencia. En Medellín, por su parte, la diferencia es negativa,
lo cual se puede explicar por el margen de error de la estimación.
Con base en lo anterior y a manera de conclusión se puede afirmar que las cifras recogidas
en este estudio confirman la existencia de contrabando a través de EDS públicas de forma
contundente para las zonas de frontera donde podría superar el 30% y resto país donde se
7 En todo caso existe un margen de error en las estimaciones, del orden del 5%.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina2
9
acercaría al 20%. Podría haberlo en algunas áreas metropolitanas, aunque el margen de error
del estudio y la dinámica del mercado no permiten afirmarlo de forma contundente.
1.5.2 Diesel Oil
Al igual que para la gasolina corriente las cifras nacionales de ventas y compras de Diesel
Oil a través de EDS públicas muestran indicios de la posible existencia de contrabando, por
esta razón en este numeral se presenta su comparación regional.
En el cuadro siguiente se aprecia cómo los estimativos por región muestran la existencia de
una diferencia importante en el comercio de Diesel Oil en AM Villavicencio, y menor en el
AM Cali y Resto País. La diferencia no necesariamente se puede atribuir a la existencia de
contrabando pero resalta que esta área metropolitana es la que tiene mayor peso en la
demanda para transporte de carga y por lo mismo consumo de este combustible.
Cuadro 1.10 – Compras y ventas de combustible diesel en EDS públicas
por región. Promedios mensuales 2014
COMPRAS SICOM (BDC)
VENTAS (BDC) DIFERENCIA
AM BARRANQUILLA 2.697 2.794 3,5%
AM BOGOTA 14.915 18.001 17,1%
AM BUCARAMANGA 1.987 1.848 -7,5%
AM CALI 3.737 5.227 28,5%
AM MEDELLIN 6.883 8.046 14,5%
AM VILLAVICENCIO 2.346 2.826 17,0%
RESTO PAIS 55.745 64.041 13,0%
Fuente: Cálculos propios
La otra región en que la demanda de Diesel Oil en virtud a la mayor presencia relativa de
vehículos de carga es resto país. Al dividir esta región entre zonas de frontera y no se aprecia
que en las primeras la diferencia entre ventas y compras alcanza el 20%. Esto es indicio de
la presencia de contrabando.
Cuadro 1.11 – Compras y ventas de combustible diesel en EDS públicas
por región. Promedios mensuales 2014
COMPRAS SICOM (BDC)
VENTAS (BDC) DIFERENCIA
A. METROPOLITANAS 32.565 38.741 15,9%
ZONA DE FRONTERA 11.469 14.346 20,1%
RESTO PAIS 44.276 49.695 10,9%
Fuente: Cálculos propios
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
0
Puede concluirse entonces que en los municipios de frontera existe también contrabando
de Diesel Oil a través de EDS públicas aunque en menor porcentaje que el de gasolina
corriente (podría ser cerca de la mitad en porcentaje). Para las áreas metropolitanas
estudiadas esto no es concluyente, aunque las estadísticas señalan su posible existencia en
el AM de Villavicencio.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
1
Capítulo 2
CONSUMO DE COMBUSTIBLES – GASOLINAS, DIESEL Y GNV –
COMERCIALIZADOS EN COLOMBIA A TRAVÉS DE ESTACIONES DE
SERVICIO PÚBLICAS
La estimación del consumo de combustibles comercializados a través de las Estaciones de
Servicio (EDS) públicas se realizó a partir de una muestra, representativa a nivel región8,
conformada en total por 393 estaciones. En dichas estaciones se realizaron 2.297 jornadas
de trabajo9 en las que se observaron las ventas de combustible de un lado de isla de la EDS
también seleccionado al azar. Esto permitió que para este ejercicio de estimación se contara
con 114.344 observaciones (registros) de ventas para los cuales se conoce, además de la
región donde se realizaron, el combustible, su volumen, el valor de la venta, si se trató del
tanqueo de un vehículo o de una venta a granel, el tipo de vehículo tangueado y su uso, y si
es una venta a granel a que sector y uso se dirige la compra realizada.
En el Anexo 5 de este documento se explica en detalle cómo se expanden al universo los
registros de ventas de las EDS. En síntesis esto se hace cuantificando para cada región el
número de mangueras en que se ofrece un determinado combustible (gasolina corriente,
gasolina extra, diésel oil o GNV), estimando el número de horas que esas mangueras
trabajan en el mes (septiembre), discriminándolas por rangos horarios y distinguiendo entre
días sábado, domingo y entre semana. El resultado del número total de horas-manguera por
región y combustible se divide por el número de las efectivamente observadas; así se llega
a un factor de expansión, que multiplicado por las ventas registradas en las EDS públicas
de la muestra, permite estimar el total de ventas de las mismas en el mes. Al comparar las
ventas estimadas con las compras registradas en el SICOM para las EDS de la muestra se
obtiene, para cada región y combustible, la relación ventas / compras promedio.
8 Para este estudio la UPME definió siete regiones como objeto de estudio, ellas son: (i) AM Bogotá definida como Bogotá DC, Soacha, Chía, Cota, Cajicá, Bosa, Usme, Funza y Mosquera; (ii) AM Bucaramanga definida como Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta; (iii) AM Medellín definida como Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüi, Sabaneta y La Estrella; (iv) AM Cali definida como Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y Candelaria; (v) AM Barranquilla definida como Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo; (vi) AM Villavicencio definida como Villavicencio, Acacias, Cumaral, Restrepo y Puerto López; y (vii) Resto País conformada por los demás municipios del país. 9 Cada turno de trabajo se diseñó de ocho horas y se realizaron de forma que se tuvieran observaciones de cada EDS tanto de fin de semana (sábado o domingo) como de entre semana (lunes a viernes), así como de los tres posibles rangos horarios (6:00 am a 2:00 pm, 2:00 pm a 10:00 pm y 10:00 pm a 6:00 am).
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
2
Para llegar a las ventas totales por combustible de cada región, las ventas estimadas por
región y combustible se multiplican por la relación entre las compras totales registradas en
el SICOM y las registradas para las EDS de la muestra de esa misma región y para ese
mismo combustible; es decir, se mantiene el indicador ventas / compras que fue estimado
para la muestra representativa de EDS en cada región y combustible. La única excepción a
este ajuste al universo es el GNV, pues para este combustible no se dispone de un registro
de compras por EDS; en este caso, para llegar a las ventas del universo se utiliza como
factor de ajuste, a nivel región, la relación entre el número de estaciones que venden GNV
y las observadas en la muestra, que no sobra hacer énfasis, fueron seleccionadas de manera
aleatoria.
A continuación se presentan los resultados alcanzados con esta metodología partiendo del
consumo total del país que se discrimina por combustible10 para cada una de las siete
regiones. La demanda se expresa tanto en unidades de volumen (galones o m3) como en
unidades de energía (BTU).
En los numerales 2.1.2 a 2.1.5 se presenta la discriminación de la demanda de cada
combustible, según tipo de usuario11, tipo y clase de vehículo12, sector económico y uso
final. En el numeral 2.2 se presentan los resultados para cada una de las regiones objeto de
estudio y en el numeral 2.3 se sintetizan estos análisis mediante su comparación.
No sobra indicar que el operativo de recolección de información primaria para este estudio
se realizó durante el mes de septiembre de 2014, razón por la cual las cifras que se presentan
a continuación describen el mercado de combustibles del país para ese mes; aunque en el
capítulo 4 se presenta el análisis mensual de las compras de combustibles en el país por
parte de las EDS Públicas para los últimos cuatro años y se concluye que septiembre es un
mes típico en compras, es decir que los resultados de este mes corresponden con el
promedio del año al descontar el crecimiento natural de la demanda.
10 El objetivo general del estudio se limita a cuatro combustibles: (i) gasolina motor corriente y oxigenada, (ii) gasolina extra y oxigenada, (iii) GNV, y (iv) Diésel Oíl – ACPM. 11 Tanqueo para vehículo carretero, tanqueo para vehículo acuático o granel. 12 Los tipos de vehículo son motocicletas, automóviles particulares, taxis, vanes, buses, furgonetas, camiones, volquetas, tractocamiones, pick ups, camperos y otros. Las clases se refieren al uso como particular, público, oficial o privado.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
3
2.1 TOTAL CONSUMO NACIONAL
En este numeral se presentan las estimaciones de la demanda de combustibles en el país a
través de EDS públicas, estimadas a partir del registro de 114.344 ventas por observación,
en 393 estaciones, durante 2.297 jornadas de trabajo.
En el numeral 2.1.1 se presenta la estimación de la demanda por combustible (gasolina
corriente, gasolina extra, diésel oil y GNV) y área metropolitana, tanto en unidades de
volumen como de energía; en los siguientes numerales se realiza su discriminación por tipo
de usuario, tipo y clase de vehículo, sector económico y uso.
2.1.1 Distribución por áreas metropolitanas y resto del país
En el mes de septiembre de 2014 se demandaron en el país 107 MBDC millones de galones
de gasolinas, 102.8 millones de galones de diésel y 112.5 millones de pies cúbicos de GNV,
concentrándose la demanda, como se puede ver en los cuadros siguientes, en el conjunto
de municipios del resto del país13 y en el área metropolitana del Distrito Capital.
Cuadro 2.1 – Demanda de combustibles en Colombia a través de EDS públicas –
Estimaciones para septiembre de 2014
ÁREA METROPOLITANA
GASOLINA CORRIENTE
(BDC)
GASOLINA EXTRA
(BDC)
DIÉSEL – ACPM
(BDC)
GNV
(MPCD)
1 AM BARRANQUILLA 3.109 370 2.794 9.612
2 AM BOGOTA 23.146 826 18.001 41.137
3 AM BUCARAMANGA 3.137 204 1.848 3.618
4 AM CALI 7.658 233 5.227 12.401
5 AM MEDELLIN 7.923 838 8.046 10.715
6 AM VILLAVICENCIO 2.035 65 2.826 4.715
7 RESTO PAIS 56.441 1.041 64.041 30.274
Total 103.448 3.577 102.782 112.471
Fuente: Cálculos propios
Tanto para la gasolina corriente como para el diésel, poco más de la mitad de la demanda
se encuentra en el resto del país, esto es, por fuera de las seis áreas metropolitanas definidas
por la UPME para este estudio. El consumo de GNV es menor en el resto del país (27%
del total nacional) no solo porque la cobertura de este combustible no es universal sino
13 Todo el país menos las seis áreas metropolitanas definidas pare este estudio.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
4
porque es utilizado principalmente por taxis, como se muestra más adelante, y este tipo de
vehículos tienen una participación más baja en el parque en las poblaciones de menor
tamaño donde los recorridos son más cortos y los ingresos de la población menores.
El AM de Bogotá, por su parte, es la segunda región en cuanto a demanda de combustible,
por su tamaño y por el nivel de su actividad económica. En la capital del país se concentra
el 22% de la demanda de gasolinas, el 37% de GNV del país y el 18% de diésel oil, como
se puede ver en el cuadro siguiente.
Cuadro 2.2 – Distribución de la demanda de combustibles en Colombia a
través de EDS públicas por regiones – Estimaciones para septiembre de
2014
ÁREA METROPOLITANA
GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM GNV
1 AM BARRANQUILLA 3% 10% 3% 9%
2 AM BOGOTA 22% 23% 18% 37%
3 AM BUCARAMANGA 3% 6% 2% 3%
5 AM CALI 7% 7% 5% 11%
6 AM MEDELLIN 8% 23% 8% 10%
7 AM VILLAVICENCIO 2% 2% 3% 4%
8 RESTO PAIS 55% 29% 62% 27%
Total 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Las áreas metropolitanas de Cali y Medellín muestran participaciones en el consumo de
gasolina corriente similares (entre el 7% y 8% del total nacional); sin embargo difieren en la
demanda de diésel oíl pues la demanda en AM Medellín es 50% superior a la de AM Cali,
probablemente por la mayor actividad industrial. En contraposición la participación en la
demanda nacional de GNV es mayor en Cali que en Bogotá reflejando el mayor uso del
transporte masivo (por el Metro) que se presenta en la capital antioqueña.
Las áreas metropolitanas de Bucaramanga, Barranquilla y Villavicencio representan cada
una alrededor del 3% del consumo nacional de gasolinas siendo un poco menor la de
Villavicencio. En el consumo de diésel oíl AM Villavicencio iguala en volumen al de AM
Barranquilla probablemente por el tráfico de tractocamiones que se presenta en esta zona
por el movimiento de petróleo; mientras que el consumo de GNV tanto en el AM
Villavicencio como en el AM Bucaramanga es claramente menor que el observado en el
AM Barranquilla, esto refleja una menor utilización de taxis.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
5
En unidades de energía14, como se puede ver en el cuadro siguiente, la demanda del país a
través de las EDS ascendió a 36.444 GBTU en el mes de septiembre de 2014. En el cuadro
2.4 se puede apreciar cómo la mayor cantidad de la energía demandada fue utilizada en
combustible diésel (47.4%) y en gasolina corriente (42.7%). Por área geográfica, consistente
con las demandas en volumen antes presentadas, el AM de Bogotá concentra el 21.3% de
la demanda de la energía a través de EDS públicas, las otras cinco áreas metropolitanas de
estudio el 23.2% y los demás municipios del país el 55.5% restante.
Cuadro 2.3 – Demanda de energía en Colombia a través de EDS
públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
ÁREA METROPOLITANA
GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
1 AM BARRANQUILLA 468 56 470 234 1.228
2 AM BOGOTA 3.481 126 3.029 1.134 7.770
3 AM BUCARAMANGA 472 31 311 95 909
5 AM CALI 1.152 36 879 342 2.409
6 AM MEDELLIN 1.192 128 1.354 295 2.969
7 AM VILLAVICENCIO 306 10 475 130 921
8 RESTO PAIS 8.490 159 10.775 815 20.238
Total 15.560 547 17.293 3.045 36.444
Fuente: Cálculos propios
En el cuadro 2.4 se puede ver como el GNV representa el 8.4% del consumo de energía
del país y, como ya se señaló, concentra su demanda en la región resto país y en el AM de
Bogotá. De otra parte, la menor participación de AM de Barranquilla en el consumo de
diésel oil frente a las áreas metropolitanas de Medellín y Cali hace que, en términos de
energía, esta región sea la de menor demanda de las tres, aunque en un nivel que duplica el
estimado para el AM de Villavicencio y el AM de Bucaramanga.
14 Para obtener el poder calórico de los combustibles líquidos a partir del volumen los combustibles líquidos se utilizaron las mismas tasas de conversión utilizadas por la UPME para la elaboración del Balance Energético Nacional 1975-2006, esto es: 117.943 BTU/Galón para gasolina corriente, 119.639 BTU/Galón para gasolina extra y 131.702 BTU/Galón para diésel. Para el GNV se utilizó el promedio 31.650 BTU/m3.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
6
Cuadro 2.4 – Distribución de la demanda de energía a través de EDS
públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
ÁREA METROPOLITANA GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
1 AM BARRANQUILLA 1,3% 0,2% 1,3% 0,6% 3,4%
2 AM BOGOTA 9,6% 0,3% 8,3% 3,1% 21,3%
3 AM BUCARAMANGA 1,3% 0,1% 0,9% 0,3% 2,5%
5 AM CALI 3,2% 0,1% 2,4% 0,9% 6,6%
6 AM MEDELLIN 3,3% 0,4% 3,7% 0,8% 8,1%
7 AM VILLAVICENCIO 0,8% 0,0% 1,3% 0,4% 2,5%
8 RESTO PAIS 23,3% 0,4% 29,6% 2,2% 55,5%
Total 42.7% 1.5% 47.5% 8.4% 100%
Fuente: Cálculos propios
2.1.2 Distribución por tipo de usuario
Para este estudio se definieron tres tipos de usuarios o compradores de combustibles de las
EDS públicas, los vehículos de transporte terrestre o carretero que adquieren el combustible
mediante tanqueo, los vehículos acuáticos y los usuarios que realizan compras a granel. Los
cuadros siguientes muestran la distribución de la demanda entre ellos en unidades de
energía, para cada combustible, así como las cifras absolutas en unidades de energía y de
volumen.
Cuadro 2.5 – Demanda de combustibles en volumen según tipos de
usuarios y combustible. Estimaciones para septiembre de 2014
ÁREA METROPOLITANA GASOLINA CORRIENTE
(BDC)
GASOLINA EXTRA (BDC)
DIÉSEL – ACPM (BDC)
GNV (MPCD)
1 Vehículos terrestres 97,384 3,559 95,847 112,471
2 Vehículos acuáticos 421 0 48 0
3 Compras a granel 5,642 18 6,887 0
Total 103,448 3,577 102,782 112,471
Fuente: Cálculos propios
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
7
Cuadro 2.6 – Distribución de la demanda de combustibles entre tipos
de usuarios. Estimaciones para septiembre de 2014
ÁREA METROPOLITANA GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV
1 Vehículos terrestres 94.1% 99.5% 93.3% 100.0%
2 Vehículos acuáticos 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
3 Compras a granel 5.5% 0.5% 6.7% 0.0%
Total 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 2.7 – Demanda de combustibles en unidades de energía según
tipos de usuarios y combustible. Estimaciones septiembre de 2014
ÁREA METROPOLITANA
GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM
(GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL (GBTU)
1 Vehículos terrestres 14,648 544 16,126 3,045 34,363
2 Vehículos acuáticos 63 0 8 0 71
3 Compras a granel 849 3 1,159 0 2,010
Total 15,50 547 17,293 3,045 36,444
Fuente: Cálculos propios
Se aprecia en los cuadros anteriores como las ventas a granel se presentan principalmente
en la gasolina corriente y en diésel mientras que en la gasolina extra ellas son mínimas,
posiblemente por el costo de la misma. En GNV naturalmente son nulas por razones
técnicas. Así, las ventas a granel de gasolina corriente a través de EDS públicas son el 5.5%
del total de las ventas de ellas en el país y las de diésel el 6.7%.
Por lo anterior, en términos de unidades de energía, el 94.3% de los combustibles
distribuidos a través de EDS públicas son demandados por vehículos de uso carretero
mediante tanqueo, 5.5% es adquirido a granel para diferentes usos que más adelante se
indican. Por su parte la demanda de los vehículos acuáticos no representa más que el 0.2%
del consumo total en términos de energía.
Cuadro 2.8 – Distribución de la demanda de energía entre tipos de
usuarios. Estimaciones para septiembre de 2014
ÁREA METROPOLITANA GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Vehículos terrestres 40,2% 1,5% 44,2% 8,4% 94,3%
2 Vehículos acuáticos 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
8
ÁREA METROPOLITANA GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
3 Compras a granel 2,3% 0,0% 3,2% 0,0% 5,5%
Total 42,7% 1,5% 47,5% 8,4% 100,0%
Fuente: Cálculos propios
Las compras de combustibles para vehículos acuáticos (Cuadro 2.8) se da principalmente
como gasolina corriente, de esta forma estos vehículos participaron en el 0.2% del consumo
nacional de energía a través de EDS públicas, del mes de septiembre de 2014. En diésel la
demanda de este tipo de vehículos es marginal y no llega a ser el 0.1% del total nacional,
mientras que en la demanda de gasolina extra y GNV este tipo de vehículos no se observan.
2.1.3 Distribución según tipo y clase de vehículo
Por clase de vehículo que tanquea en las EDS públicas los vehículos de pasajeros, que
concentran la mayor parte del parque de servicio particular del país, representan poco más
de la mitad de la demanda de combustibles en términos de energía; 32.1% del total nacional
mediante gasolina corriente, principalmente por los automóviles particulares y las
motocicletas, 14.5% como diésel oil, por los buses y vans de transporte público, y 5.8%
como GNV por la demanda de los taxis (Cuadro 2.12).
Cuadro 2.9 – Demanda de combustibles en volumen según clase de
vehículo y combustible. Estimaciones para septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(BDC)
GASOLINA EXTRA (BDC)
DIÉSEL – ACPM (BDC)
GNV (MPCD)
1 Pasajeros 73.353 2.528 29.724 73.780
2 Carga 2.513 85 53.067 9.869
3 Mixtos 21.338 943 12.170 28.770
4 Otros 181 2 885 53
Total tanqueo
97.384 3.559 95.847 112.471
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 2.10 – Distribución de la demanda de combustibles según clase
de vehículo. Estimaciones para septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(BDC)
GASOLINA EXTRA (BDC)
DIÉSEL – ACPM (BDC)
GNV (MPCD)
1 Pasajeros 75% 71% 31% 66%
2 Carga 3% 2% 55% 9%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina3
9
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(BDC)
GASOLINA EXTRA (BDC)
DIÉSEL – ACPM (BDC)
GNV (MPCD)
3 Mixtos 22% 26% 13% 26%
4 Otros 6% 0% 1% 0%
Total tanqueo 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 2.11 – Demanda de combustibles en unidades de energía
según tipos de usuarios y combustible. Estimaciones septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM
(GBTU)
GNV (GBTU)
SUMA (GBTU)
1 Pasajeros 11,033 387 5,002 1.993 18.414
2 Carga 378 13 8,929 269 9.589
3 Mixtos 3,210 144 2,048 780 6.182
4 Otros 27 0 149 1 178
Total tanqueo 14,648 544 16,126 3,045 34,363
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 2.12 – Distribución de la demanda de combustibles en
unidades de energía según tipos de usuarios y combustible. Estimaciones
septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 32.1% 1.1% 14.5% 5.8% 53.6%
2 Carga 1.1% 0.0% 26.0% 0.8% 27.9%
3 Mixtos 9.3% 0.4% 6.0% 2.3% 18.0%
4 Otros 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5%
Total tanqueo 42.6% 1.6% 46.9% 8.9% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
Los cuadros anteriores muestra como los vehículos de transporte de carga representan el
27.9% de la demanda nacional de combustibles en términos de energía, y como esta se
concentra fundamentalmente en el combustible diésel oíl (26.0%) por tratarse este
fundamentalmente de un parque de camiones y tracto camiones.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
0
El resto de la demanda de energía (18.0%) corresponde fundamentalmente a vehículos de
uso mixto como las pick up y los camperos que utilizan principalmente gasolina corriente.
Los demás tipos de vehículos que tanquean en EDS públicas (fundamentalmente
cuatrimotos y maquinaria agrícola e industrial) no llegan a representar el 1% de la demanda
nacional de energía demandada por esa vía.
Por tipo categoría vehicular (Cuadro 2.14), si bien la demanda de gasolina corriente se
encuentra en un 41.4% en los automóviles particulares, las motocicletas también
representan un importante papel en el consumo pues a ellas corresponde 21.6% de la
demanda de este combustible, esto es, prácticamente el mismo volumen de gasolina
corriente que consumen los camperos (16.0%) y las pick up (5.9%) juntas.
En diésel oíl la demanda para transporte de pasajeros se encuentra tal como ya se indicó
casi que exclusivamente en los buses. Esta corresponde al 26.2% de la demanda nacional
de este combustible y con ella, en términos de energía, los buses se colocan en el segundo
nivel de consumo para transporte de pasajeros (12.3% del total nacional) siendo superados
únicamente por los automóviles particulares (17.6%).
Cuadro 2.13 – Demanda de combustibles en Colombia a través de EDS
públicas para transporte carretero. Estimaciones septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(BDC)
GASOLINA EXTRA (BDC)
DIÉSEL – ACPM (BDC)
GNV (MPCD)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 21.005 603 256 0
Automóviles 40.280 1.803 936 11.146
Taxis 10.483 84 138 53.664
Vanes 1.308 13 3.219 6.189
Buses 274 26 25.095 2.781
Masivos 2 0 81 0
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas de carga 185 2 51 0
Furgonetas 1.078 8 2.098 2.127
Camiones 987 28 24.373 7.135
Volquetas 157 0 8.485 599
Tractocamiones 106 47 18.060 8
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
1
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(BDC)
GASOLINA EXTRA (BDC)
DIÉSEL – ACPM (BDC)
GNV (MPCD)
Vehículos de uso mixto
Pick Up 5.787 89 6.345 16.249
Campero 15.551 854 5.825 12.521
Otros
Otros 181 2 885 53
Total 97,384 3,559 95,847 112,471
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 2.14 – Distribución de la demanda de energía en Colombia a
través de EDS públicas para transporte carretero. Estimaciones para
septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 21.6% 16.9% 0.3% 0.0% 9.6%
Automóviles 41.4% 50.7% 1.0% 9.9% 19.8%
Taxis 10.8% 2.4% 0.1% 47.7% 8.9%
Vanes 1.3% 0.4% 3.4% 5.5% 2.6%
Buses 0.3% 0.7% 26.2% 2.5% 12.6%
Masivos 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas de carga 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
Furgonetas 1.1% 0.2% 2.2% 1.9% 1.7%
Camiones 1.0% 0.8% 25.4% 6.3% 12.9%
Volquetas 0.2% 0.0% 8.9% 0.5% 4.3%
Tractocamiones 0.1% 1.3% 18.8% 0.0% 8.9%
Vehículos de uso mixto
Pick Up 5.9% 2.5% 6.6% 14.4% 7.0%
Campero 16.0% 24.0% 6.1% 11.1% 11.0%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
2
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Otros
Otros 0.2% 0.1% 0.9% 0.0% 0.5%
Total
100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
El consumo de diésel oíl se concentra en los vehículos de carga (Cuadro 2.14) dentro de
este grupo se destacan los camiones que representan el 25.4% de la demanda total de este
combustible en el país y los tractocamiones que son el 18.8% de la demanda. Menor es la
participación de los vehículos de uso mixto (camperos y pick up) que suman apenas el
12.7% del total de la demanda de diésel oíl, una cifra apenas superior a la demanda de
volquetas en las EDS públicas (8.9%).
Los camperos y pick up participan en la demanda de energía en forma de GNV en un poco
más del 25% del total nacional, la mitad de la principal categoría vehicular que utiliza este
combustible, los taxis (47.7% del total de la demanda nacional de GNV). Los taxis
consumen en forma de GNV el 4.3% de la demanda nacional de energía, con lo que ocupan
el octavo lugar entre los distintos tipos de vehículo en orden de consumo total de energía;
son superados por: los automóviles particulares que utilizan gasolina corriente (17.6% del
total nacional), los buses y los Camiones que tanquean diesel (12,3% y 11,9%
respectivamente), las motocicletas (9.2%), y los camperos y taxis cuando utilizan gasolina
corriente (6.8% y 4.8%, respectivamente).
Es de resaltar que el consumo de gasolina corriente de los taxis es 4.8% del total de la
demanda de energía a través de tanqueo en EDS públicas y el consumo de estos vehículos
en forma de GNV es el 4.3% del total nacional. Así los taxis consumen el 8.9% de la energía
nacional y son con las Pick Up los únicos para los que no se puede afirmar que su demanda
nacional se concentra en un solo combustible.
Tal como se puede ver en el Cuadro 2.14 para la categoría otros (maquinaría agrícola,
industrial y a las cuatrimotos), para ningún combustible la energía adquirida como ventas
de combustibles en EDS públicas llega a ser el 1% del total nacional. La participación más
alta de este grupo, que representa el 0.4% del total de la energía corresponde al diésel oíl y
es el 0.9% de la demanda total de este combustible en el país a través de tanqueo en EDS
públicas.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
3
2.1.4 Distribución según tipo de servicio
Por clase de vehículo que tanquea en las EDS públicas, tal como se desprende de lo
expuesto anteriormente, la mayor parte de la demanda de gasolinas corresponde a los
vehículos que se declaran de uso particular, que en su mayoría son automóviles y
motocicletas.
En la encuesta aplicada a usuarios de EDS públicas se preguntó al conductor el uso principal
que se le daba al vehículo que se estaba tanqueando, se obtuvieron 88.254 respuestas de
111.303 posibles (79.3%). Con base en esta información se tiene que la demanda de gasolina
corriente se concentra en los vehículos de uso particular y en menor medida en los de uso
público de pasajeros.
Cuadro 2.15 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) por
tipo de servicio. Estimaciones para septiembre de 2014
USO DECARADO DEL VEHÍCULO
GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Particular 29.6% 1.4% 6.0% 2.4% 39.3%
2 Oficial o diplomático 0.7% 0.0% 1.3% 0.1% 2.1%
3 Empresarial 1.6% 0.0% 9.0% 0.5% 11.2%
4 Publico de carga 0.9% 0.0% 16.7% 0.9% 18.5%
5 Público de pasajeros 6.3% 0.1% 15.7% 5.7% 27.8%
6 Público mixto 0.4% 0.0% 0.5% 0.1% 1.1%
Total 39.5% 1.6% 49.2% 9.7% 100.0%
Fuente: Cálculos propios con base en el 79.3% de la muestra
La demanda de diésel oíl se concentra principalmente en los vehículos de servicio público,
tanto de carga (16.7% del total nacional) como de pasajeros (15.7%), aunque existe un
significativo consumo de este combustible por parte de vehículos de uso empresarial (9.0%)
El impacto de los taxis en el consumo de GNV se aprecia en el 5.7% de la demanda de
energía a través de este combustible para el transporte público de pasajeros, y con esto
contribuye a que los vehículos de pasajeros ocupen el segundo lugar en el país en consumo
de energía (27.8%) proveniente de los combustibles líquidos y el GNV, superados sólo por
los vehículos particulares (39.3% de la energía total) y seguidos por los vehículos de
transporte públicos de carga (18.5%).
2.1.5 Distribución según el sector y uso de las ventas a granel de las EDS
públicas
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
4
Ya se mencionó que las ventas de combustibles a granel son el 4.4% de la demanda de
energía a través de EDS públicas (Cuadro 2.4) y que estas se concentran en dos
combustibles, Diesel Oil y Gasolina Corriente.
El Cuadro 2.16 muestra15 como las compras a granel de gasolina corriente van dirigidas
principalmente a dos sectores, el de transporte (34.6%) y el agropecuario (32.5%) y en
menor medida al sector comercio y de prestación de servicios (11.8%). Por su parte ñas
compras a granel de Diesel Oil se destinan al sector industrial (25.0%) y también al de
transporte (21.6%) y al agropecuario (19.4%), aunque también resultan relevante su uso en
el sector de la construcción (12.4%) y de comercio y prestación de servicios (11.6%).
Cuadro 2.16 – Demanda de combustibles a granel según sector y
combustible. Estimaciones septiembre de 2014
SECTOR GASOLINA CORRIENTE (KGAL)
DIESEL OIL (KGAL)
1 Agropecuario 2,341 32.5% 1,707 19.4%
2 Minas 192 2.7% 321 3.6%
3 Industrial 357 5.0% 2,195 25.0%
4 Construcción 158 2.2% 1,088 12.4%
5 Trasporte 2,497 34.6% 1,898 21.6%
6 Comercio y servicios 849 11.8% 1,019 11.6%
7 Residencial 82 1.1% 96 1.1%
8 No identificado 733 10.2% 474 5.4%
Total 7,208 100% 8,798 100%
Fuente: Cálculos propios
Las ventas a granel se discriminan según uso final en el Cuadro 2.17. En él se puede apreciar
como la gasolina corriente a granel se utiliza además de para transporte (29.1%) para
maquinaria y equipo (34.0%), dado que el uso de este combustible a granel se concentra en
el sector agropecuario puede suponerse que el tipo de maquinaria y equipo también
corresponden a ese sector.
Cuadro 2.17 – Demanda de combustibles a granel según uso final y
combustible. Estimaciones septiembre de 2014
SECTOR GASOLINA CORRIENTE (KGAL)
DIESEL OIL (KGAL)
1 Transporte 2,101 29.1% 1,287 14.6%
2 Generación eléctrica 90 1.3% 472 5.4%
3 Maquinaria y equipos 2,450 34.0% 4,709 53.5%
4 Tractores 48 0.7% 846 9.6%
15 Por la magnitud del volumen este se presenta en miles de galones mes en vez de barriles dia calendario.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
5
SECTOR GASOLINA CORRIENTE (KGAL)
DIESEL OIL (KGAL)
5 Otros 171 2.4% 328 3.7%
6 No clasificado 2,348 32.6% 1,156 13.1%
Total 7,208 100% 8,798 100%
Fuente: Cálculos propios
En lo que toca al Diesel Oil vendido a granel en las EDS públicas, su uso es
fundamentalmente en maquinaria y equipo (53.5% si no se incluyen los tractores agrícolas
y 63.1% si se incluyen). Para transporte se destina el 14.6% de este combustible y un 5.4%
va a la generación eléctrica.
2.2 CONSUMO POR ÁREAS METROPOLITANAS Y RESTO DEL PAÍS
En la primera parte de este capítulo se presentó la demanda de combustibles del país y su
distribución por área metropolitana. Esta distribución se ilustra en la figura 1.1 en que puede
verse la participación de cada región en el volumen del mercado nacional de los cuatro
combustibles comercializados a través de las EDS públicas del país. La gráfica ilustra cómo
en el AM de Barranquilla sobresalen los consumos relativos de GNV y gasolina extra por
concentrar esta región el 8.5% Y 10.3% del consumo nacional de estos combustibles,
respectivamente.
Por su parte el AM de Bogotá presenta en general participaciones superiores al 17% del
total nacional en todos los combustibles siendo especialmente destacado el consumo de
GNV que alcanza el 36.6% de la demanda nacional de éste a través de EDS públicas.
En el AM de Bucaramanga se observan participaciones en el total nacional de 5.7% en la
gasolina extra y en los demás combustibles de 3.2% o menos. El AM de Cali participa en el
total nacional principalmente en GNV (11.0%) y en menor medida en gasolina corriente
(7.4%), mientras que en el AM de Medellín se reduce la participación en el consumo
nacional de gasolina corriente y se hace similar a la de Diesel Oil e incluso inferior al de
GNV (9.5%).
El AM de Villavicencio es por su tamaño el área que muestra la menor participación en el
consumo en casi todos los combustibles, sin embargo destaca como única excepción el
consumo de Diésel Oil en que llega a superar a Bucaramanga. En contraposición la región
Resto País muestra las más altas participaciones en el total nacional para todos los
combustibles con una sola excepción, el GNV en que participando en el 26.9% de la
demanda nacional de este combustible es superada por el AM de Bogotá.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
6
Figura 2.1 – Distribución regional de la demanda por combustible
Fuente: Cálculos propios con base en encuesta a usuarios de EDS públicas
de este estudio.
A continuación se presenta, para cada una de estas áreas metropolitanas la distribución de
su demanda según tipo de usuario, clase y tipo de vehículo y tipo de servicio. En general el
nivel de precisión de la muestra, si bien ofrece buenos niveles de error para cada
combustible a nivel regional16, no permite participaciones de su demanda en demasiados
grupos y por ello la información que se presenta por tipo de vehículo debe ser leída como
un referente del orden de magnitud de la distribución de las demandas.
2.2.1 Área metropolitana de Barranquilla
EL AM Barranquilla, como se ve en el cuadro siguiente17, muestra una un poco mayor
participación de los vehículos para el transporte de pasajeros en la demanda total, que el
promedio nacional, en efecto esta es del 56.1% mientras que el promedio del país fue
estimado en 53.6%.
16 El error de estimación no supera el 5% por área metropolitana y combustible. 17 Ibid
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
7
Frente al promedio nacional la reducción de participación según clase de vehículo se da en
los vehículos de carga, que son el 25.6% frente al 27.9% a nivel nacional. Los mixtos son el
18.0% a nivel nacional y en AM Barranquilla mantienen ese nivel.
Cuadro 2.18 – Demanda de combustibles entre clases de vehículos
para AM Barranquilla. Estimaciones para septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM
(KGAL)
GNV (KM3)
1 Pasajeros 2,896 305 504 6,948
2 Carga 65 9 2,144 385
3 Mixtos 903 155 438 940
4 Otros 0 1 31 5
Total 3,864 470 3,117 8,278
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 2.19 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo)
entre clases de vehículos para AM Barranquilla. Estimaciones para
septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 28.8% 3.1% 5.6% 18.6% 56.1%
2 Carga 0.6% 0.1% 23.9% 1.0% 25.6%
3 Mixtos 9.0% 1.6% 4.9% 2.5% 17.9%
4 Otros 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4%
Total 38.4% 4.8% 34.7% 22.1% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
Por tipo de vehículo la participación en el consumo de combustibles aumenta, como ya se
dijo, dentro de los vehículos de pasajeros. Especialmente cobra importancia la demanda de
los taxis que es de 16.4% cuando el promedio nacional es de 8.9% y la de los automóviles
particulares que es de 25.2% frente a 19.8% del promedio nacional. Los primeros vehículos
representan el 54.4% de la demanda del GNV del área metropolitana y los segundos poco
más del 40% de las demandas de gasolinas.
Al disminuir la demanda en los vehículos para el transporte de carga frente al promedio
nacional. Se ve reducida también la participación del Diésel Oil en el total, mientras en el
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
8
promedio nacional este combustible pesa el 46.9% del total en AM Barranquilla solo es el
33.7%, en contraposición el GNV pasa de ser 8.9% en el promedio nacional a ser 11.0%
del total de la energía demandada en las EDS públicas en dicha región.
Los vehículos de transporte de carga tienden a mantener su participación dentro de su clase
(ver cuadro siguiente) con excepción de los tractocamiones que en la demanda nacional de
energía pesan el 8.9% y en esta área metropolitana sólo el 2.3%.
Cuadro 2.20 – Distribución de la demanda de energía en AM Barranquilla a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 19.7% 24.8% 0.0% 0.0% 11.1%
Automóviles 41.4% 43.7% 0.5% 18.5% 25.2%
Taxis 20.0% 2.6% 0.1% 54.4% 16.4%
Vanes 1.8% 0.2% 5.6% 3.2% 3.1%
Buses 0.2% 0.0% 32.4% 0.0% 11.0%
Masivos 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1%
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
Furgonetas 1.5% 0.0% 1.4% 1.1% 1.4%
Camiones 0.7% 0.3% 29.5% 4.3% 10.8%
Volquetas 0.1% 0.0% 12.4% 0.0% 4.2%
Tractocamiones 0.2% 0.0% 6.5% 0.0% 2.3%
Vehículos de uso mixto
Pick Up 5.3% 3.7% 8.1% 13.5% 7.1%
Campero 9.1% 24.7% 2.9% 4.9% 7.1%
Otros
Otros 9.2% 24.7% 3.2% 4.9% 7.3%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina4
9
Fuente: Cálculos propios
Los siguientes son los volúmenes de combustible para cada uno de los tipos de vehículo
presentados en el cuadro anterios
Cuadro 2.21 – Distribución de la demanda de energía en AM Barranquilla a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Motocicleta 587 21 8 0
Automovil 1.959 277 65 922
Taxi 253 2 0 5.800
Van 88 5 45 179
Bus 9 0 379 47
Masivo 0 0 6 0
Moto de carga 2 0 1 0
Furgoneta 32 0 120 126
Camión 31 1 586 198
Volqueta 0 0 118 60
Tractocamión 0 8 1.318 0
Pick Up 166 19 201 767
Campero 737 136 237 173
Cuatrimoto 0 0 2 0
Maq. Agrícola 0 1 1 0
Maq. Industrial 0 0 12 0
Otro 0 0 16 5
Total general 3.864 470 3.117 8.278
Fuente: Cálculos propios
2.2.2 Área metropolitana de Bogotá
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
0
Como ya se indicó el AM Bogotá es en demanda la más importante de las seis áreas
metropolitanas consideradas en este estudio. El Cuadro 2.21 muestra como en esta región
la demanda de los vehículos para el transporte de pasajeros representa el 60.2% de la
demanda total de energía. Este es un porcentaje seis puntos superior que el promedio
nacional y se ve compensado con una caída de magnitud similar en la demanda por parte
de los vehículos de carga.
El AM Bogotá muestra frente a la demanda promedio nacional un crecimiento de casi ocho
puntos en la participación de Diésel Oil en términos de energía (46.9% contra 39.0%), esto
refleja la mayor demanda que la capital del país tiene en vehículos para el transporte público.
Cuadro 2.22 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre
clases de vehículos para AM Bogotá. Estimaciones para septiembre de
2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 31.6% 1.0% 18.5% 9.2% 60.2%
2 Carga 1.2% 0.1% 18.6% 2.1% 22.0%
3 Mixtos 12.0% 0.6% 1.8% 3.3% 17.7%
4 Otros 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Total 44.8% 1.6% 39.0% 14.5% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
Por tipo de vehículo también se aprecia el mayor peso en la demanda que tiene el transporte
público pues los buses pasan de ser el 12.6% de la demanda nacional de energía a ser el
18.0% en la capital del país. Por el contrario las motocicletas, que son en el país el 9.6% de
la demanda, en AM Bogotá son solo el 3.8% y los automóviles particulares que son a nivel
nacional el 19.8% son en la capital el 23.9%. Los demás tipos de vehículos no muestran
diferencias que ameriten ser resaltadas frente al promedio del país.
Cuadro 2.23 – Distribución de la demanda de energía en AM Bogotá a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 8.0% 8.9% 0.1% 0.0% 3.8%
Automóviles 48.5% 50.7% 0.9% 6.4% 23.9%
Taxis 11.5% 0.4% 0.1% 43.5% 11.5%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
1
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vanes 2.0% 0.0% 2.4% 8.8% 3.1%
Buses 0.5% 0.2% 44.0% 4.2% 18.0%
Masivos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Furgonetas 1.5% 0.6% 1.8% 3.9% 1.9%
Camiones 0.9% 0.1% 20.0% 10.1% 9.7%
Volquetas 0.0% 0.0% 1.7% 0.3% 0.7%
Tractocamiones 0.1% 4.7% 24.1% 0.0% 9.5%
Vehículos de uso mixto
Pick Up 4.3% 1.8% 2.2% 12.0% 4.6%
Campero 22.5% 32.6% 2.5% 10.6% 13.1%
Otros
Otros 22.6% 32.6% 2.6% 10.7% 13.2%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Los siguientes son los volúmenes de combustible para cada uno de los tipos de vehículo
presentados en el cuadro anterios
Cuadro 2.24 – Distribución de la demanda de energía en AM Bogotá a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Motocicleta 2.347 94 32 0
Automovil 14.249 533 208 2.269
Taxi 3.368 4 23 15.419
Van 591 0 543 3.124
Bus 134 3 10.043 1.505
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
2
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Moto de carga 35 0 9 0
Furgoneta 430 6 418 1.389
Camión 276 1 4.577 3.570
Volqueta 0 0 386 119
Tractocamión 27 50 5.516 0
Pick Up 1.269 19 503 4.244
Campero 6.603 342 568 3.752
Cuatrimoto 3 0 0 0
Maq. Agrícola 23 0 0 0
Otro 9 0 24 40
Total general 29.364 1.052 22.849 35.431
Fuente: Cálculos propios
2.2.3 Área metropolitana de Bucaramanga
En el AM Bucaramanga, frente al promedio nacional, se aprecia también un aumento en la
demanda de vehículos de pasajeros, pasa de ser el 53.6% en el promedio nacional a ser el
66.9% en esta área metropolitana. Esto se refleja en una reducción en la participación que
los vehículos de carga tienen en el total (pasa de ser el 27.9% en el promedio nacional a ser
el 18.8%) y también en una reducción relativa en el consumo de Diésel Oíl que de ser el
46.9% del total nacional pasa a ser el 33.7% en esta área metropolitana.
Cuadro 2.25 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre
clases de vehículos para AM Bucaramanga. Estimaciones para septiembre
de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 37.9% 3.4% 12.2% 12.0% 65.5%
2 Carga 1.3% 0.1% 15.4% 1.0% 17.7%
3 Mixtos 7.7% 1.0% 4.1% 3.8% 16.7%
4 Otros 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
3
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
Total 47.0% 4.5% 31.8% 16.8% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
Por tipo de vehículo de pasajeros, frente al promedio nacional, las principales diferencias
se aprecian en el peso que tiene la demanda de taxis (16.4% frente a 8.9% del promedio
nacional) y la de los automóviles particulares (25.2% frente a 19.8%); el incremento en estos
dos tipos de vehículos es consecuente naturalmente con el mayor peso que los vehículos
de pasajeros tienen en el total del área metropolitana frente al que tienen dentro del
promedio nacional.
En los vehículos de carga frente al promedio nacional se reduce el peso de los camiones en
la demanda total de energía (pasa de 12.9% promedio nacional a ser 10.8% en el área
metropolitana), es mucho más marcada la reducción que se observa para los tractocamiones
que en el promedio nacional son el 8.9% y en esta área metropolitana apenas representan
el 2.3%.
Cuadro 2.26 – Distribución de la demanda de energía en AM
Bucaramanga a través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de
2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 19.7% 24.8% 0.0% 0.0% 11.1%
Automóviles 41.4% 43.7% 0.5% 18.5% 25.2%
Taxis 20.0% 2.6% 0.1% 54.4% 16.4%
Vanes 1.8% 0.2% 5.6% 3.2% 3.1%
Buses 0.2% 0.0% 32.4% 0.0% 11.0%
Masivos 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1%
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
Furgonetas 1.5% 0.0% 1.4% 1.1% 1.4%
Camiones 0.7% 0.3% 29.5% 4.3% 10.8%
Volquetas 0.1% 0.0% 12.4% 0.0% 4.2%
Tractocamiones 0.2% 0.0% 6.5% 0.0% 2.3%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
4
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos de uso mixto
Pick Up 5.3% 3.7% 8.1% 13.5% 7.1%
Campero 9.1% 24.7% 2.9% 4.9% 7.1%
Otros
Otros 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Los siguientes son los volúmenes de combustible para cada uno de los tipos de vehículo
presentados en el cuadro anterios
Cuadro 2.27 – Distribución de la demanda de energía en AM
Bucaramanga a través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de
2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Motocicleta 779 64 0 0
Automovil 1.638 112 12 577
Taxi 792 7 1 1.694
Van 69 1 129 99
Bus 8 0 747 1
Masivo 0 0 4 0
Moto de carga 5 0 0 0
Furgoneta 58 0 33 35
Camión 29 1 680 135
Volqueta 3 0 285 0
Tractocamión 7 0 150 0
Pick Up 208 9 187 422
Campero 361 63 67 152
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
5
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Cuatrimoto 0 0 7 0
Otro 2 0 0 0
Total general 3.959 257 2.303 3.116
Fuente: Cálculos propios
2.2.4 Área metropolitana de Cali
El AM Cali, la tercera área metropolitana en demanda del país, después de Bogotá y Cali,
presenta una distribución en el consumo de combustible por clase de vehículo muy similar
a la de AM Bucaramanga. Los vehículos de pasajeros son el 60.6%, SEIS puntos más que
el promedio nacional; los de carga el 18.9%, poco más que la mitad del promedio nacional;
y los mixtos el 20.5%, superando a los de carga y manteniéndose muy cerca del promedio
del país (18.0%).
Por combustible el AM Cali se diferencia de AM Bucaramanga al ser más intensiva en la
demanda de gasolina, el AM Cali muestra una participación de la gasolina corriente seis
puntos superiores al promedio nacional. Esta mayor participación se refleja en una menor
participación del Diésel Oíl dentro del total.
Cuadro 2.28 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre
clases de vehículos para AM Cali. Estimaciones para septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 38.4% 1.2% 10.5% 10.4% 60.6%
2 Carga 1.1% 0.0% 16.7% 1.0% 18.9%
3 Mixtos 9.0% 0.3% 8.1% 3.1% 20.5%
4 Otros 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
Total 48.5% 1.5% 35.4% 14.5% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
Por tipo de vehículo, el AM Cali frente al promedio nacional, crece sensiblemente en el
consumo relativo de energía de los automóviles particulares, que pasan de ser el 19.8% en
el promedio nacional a ser 31.3% en esta área metropolitana. Esto explica la mayor
demanda de gasolina corriente ya indicada.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
6
Los taxis también muestran un aumento en la demanda relativa, pasan de ser el 8.9% a nivel
nacional a ser el 10.2% en esta área metropolitana; esto afecta al alza la demanda de GNV,
a ello se suma una mayor demanda de este combustible por parte de los automóviles
particulares haciendo que la demanda de GNV sea el 14.5% de la energía demandada como
tanqueo a través de EDS públicas, mientras que esta es a nivel nacional el 8.9%.
En vehículos de carga el AM Cali muestra una menor participación, frente al promedio
nacional, en especial en tractocamiones. Algo similar sucede con los de transporte público
de pasajeros diferentes a taxis pues los buses que en el país demandan el 12.6% de la energía
pasan a demandar el 5.7% en esta área metropolitana.
Cuadro 2.29 – Distribución de la demanda de energía en AM Cali a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 17.8% 19.8% 0.3% 0.0% 9.0%
Automóviles 54.0% 54.7% 5.1% 17.1% 31.3%
Taxis 5.5% 2.7% 0.4% 50.4% 10.2%
Vanes 1.8% 0.0% 8.5% 3.1% 4.3%
Buses 0.1% 0.0% 15.5% 1.2% 5.7%
Masivos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2%
Furgonetas 0.6% 0.0% 1.9% 0.8% 1.1%
Camiones 1.2% 2.1% 24.4% 5.6% 10.1%
Volquetas 0.0% 0.0% 7.0% 0.7% 2.6%
Tractocamiones 0.1% 0.0% 13.8% 0.1% 5.0%
Vehículos de uso mixto
Pick Up 5.3% 1.7% 11.2% 11.9% 8.3%
Campero 13.2% 18.6% 11.8% 9.1% 12.2%
Otros
Otros 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.1%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
7
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Los siguientes son los volúmenes de combustible para cada uno de los tipos de vehículo
presentados en el cuadro anterios
Cuadro 2.30 – Distribución de la demanda de energía en AM Cali a través
de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Motocicleta 1.706 58 18 0
Automovil 5.180 162 321 1.824
Taxi 529 8 23 5.384
Van 168 0 532 330
Bus 10 0 967 131
Moto de carga 31 0 0 0
Furgoneta 54 0 117 89
Camión 119 6 1.530 597
Volqueta 4 0 437 74
Tractocamión 10 0 865 7
Pick Up 508 5 700 1.272
Campero 1.264 55 737 972
Cuatrimoto 3 1 0 0
Maq. Industrial 0 0 12 0
Otro 3 0 0 0
Total general 9.590 296 6.259 10.681
Fuente: Cálculos propios
2.2.5 Área metropolitana de Medellín
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
8
En el cuadro 2.27 y 2.28 se presenta la distribución de combustibles a través de EDS
públicas para el área metropolitana de Medellín, al igual que para las regiones anteriores
medida en términos de energía.
Frente al promedio nacional tres diferencias se deben resaltar en AM Medellín relacionadas
con el transporte de pasajeros. De una parte la menor participación de las motocicletas en
términos de energía (es 4.7% frente a 9.6% del promedio nacional), en segundo lugar la
mayor participación de los taxis que pasan de ser 8.9% en el promedio nacional a ser 13.8%
en esta área metropolitana; y en tercer lugar la también menor participación de los buses en
la demanda de energía (9.8% en el área metropolitana frente a 12.6% en el promedio
nacional), esto último podría estar asociado a la presencia del Metro en esta área
metropolitana.
En lo que toca al transporte de carga se observa una mayor demanda en el área
metropolitana, de una parte porque allí las volquetas representan el 6.6% de la demanda de
energía mientras a nivel nacional son el 4.3%, y de otra porque los camiones son el 15.0%
mientras a nivel nacional son el 12.9%.
Cuadro 2.31 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre
clases de vehículos para AM Medellín. Estimaciones para septiembre de
2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 30.6% 3.6% 11.1% 7.2% 52.5%
2 Carga 1.2% 0.1% 28.7% 0.8% 30.7%
3 Mixtos 8.6% 0.7% 5.3% 2.0% 16.7%
4 Otros 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Total 40.5% 4.4% 45.2% 10.0% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
Del cuadro anterior se deriva que, a pesar de los cambios por categoría vehicular frente al
promedio nacional, el peso de los combustibles en el área metropolitana de Medellín resulta
similar al promedio nacional. La gasolina corriente es el 40.5% frente a 42.6% del promedio
nacional, el Diesel Oil es el 45.2% frente a 46.9% y el GNV es 10.0% frente a 8.9%. El
único cambio que se debe resaltar se da en la gasolina extra que a nivel nacional aporta el
1.6% de la energía mientras que en esta área metropolitana aporta el 4.4%.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina5
9
Cuadro 2.32 – Distribución de la demanda de energía en AM Medellín a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 10.5% 8.9% 0.2% 0.0% 4.7%
Automóviles 45.1% 67.3% 0.7% 7.2% 22.2%
Taxis 19.2% 4.9% 0.4% 57.1% 13.8%
Vanes 0.7% 0.0% 2.8% 3.2% 1.9%
Buses 0.1% 0.0% 20.7% 4.4% 9.8%
Masivos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Furgonetas 1.2% 0.2% 0.7% 0.6% 0.9%
Camiones 1.4% 1.6% 30.5% 6.3% 15.0%
Volquetas 0.2% 0.0% 14.3% 0.7% 6.6%
Tractocamiones 0.0% 0.0% 18.0% 0.0% 8.1%
Vehículos de uso mixto
Pick Up 3.7% 1.0% 3.7% 9.1% 4.2%
Campero 17.6% 16.0% 8.1% 11.3% 12.6%
Otros
Otros 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Los siguientes son los volúmenes de combustible para cada uno de los tipos de vehículo
presentados en el cuadro anterios
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
0
Cuadro 2.33 – Distribución de la demanda de energía en AM Medellín a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Motocicleta 1.058 95 16 0
Automovil 4.532 721 72 662
Taxi 1.925 52 36 5.269
Van 75 0 280 298
Bus 6 0 2.070 405
Moto de carga 8 0 0 0
Furgoneta 122 2 66 60
Camión 138 17 3.060 580
Volqueta 24 0 1.437 67
Tractocamión 0 0 1.802 0
Pick Up 376 11 374 844
Campero 1.767 171 808 1.045
Maq. Agrícola 6 1 0 0
Maq. Industrial 7 0 0 0
Otro 1 0 0 0
Total general 10.047 1.071 10.021 9.229
Fuente: Cálculos propios
2.2.6 Área metropolitana de Villavicencio
En el AM Villavicencio la distribución del consumo de energía entre tipos de vehículos
muestra que el 43.8% del consumo es atribuible al transporte de pasajeros (en el promedio
nacional este porcentaje es 53.6%), el 37.0% es atribuible a los vehículos de transporte de
carga (frente a 27.9% a nivel nacional) y el 19.0% a los vehículos mixtos (en el promedio
nacional son 18.0%).
Por combustible en Villavicencio el 34.2% de la demanda de energía corresponde a gasolina
corriente, casi ocho puntos menos que el promedio nacional; la de Diesel Oil es 49.7% que
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
1
es tres puntos más que el promedio nacional; la de GNV es 14.9% que es seis puntos más
que el promedio nacional y Gasolina Extra es 1.1%, porcentaje muy cercano al nacional
(1.6%).
Cuadro 2.34 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre
clases de vehículos para AM Villavicencio. Estimaciones para septiembre
de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 24.5% 0.9% 6.1% 12.3% 43.8%
2 Carga 0.8% 0.0% 35.8% 0.3% 37.0%
3 Mixtos 8.8% 0.2% 7.7% 2.2% 19.0%
4 Otros 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
Total 34.2% 1.1% 49.7% 14.9% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
Como se puede ver en el cuadro siguiente los dos tipos de vehículos que representan la
mayor demanda de energía en AM Villavicencio, a través de tanqueo de combustibles, son
los automóviles particulares (14.6%) y los tractocamiones (13.8%). Luego siguen cuatro
categorías vehiculares con demandas muy similares: Taxis (11.8%), volquetas (11.4%),
Camperos (10.5%) y motocicletas (10.3%).
De los anteriores vehículos dos destacan por su diferencia frente al promedio nacional, los
buses que reducen su participación en poco más de ochos puntos y las volquetas que lo
incrementan en siete.
Cuadro 2.35 – Distribución de la demanda de energía en AM
Villavicencio a través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de
2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 28.2% 36.6% 0.4% 0.0% 10.3%
Automóviles 39.1% 36.7% 0.5% 3.9% 14.6%
Taxis 1.6% 1.6% 0.2% 74.4% 11.8%
Vanes 2.6% 1.4% 3.5% 3.4% 3.2%
Buses 0.1% 0.0% 7.7% 0.9% 4.0%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
2
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Masivos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1%
Furgonetas 0.7% 0.0% 3.8% 0.7% 2.3%
Camiones 0.5% 2.9% 18.2% 1.6% 9.5%
Volquetas 0.3% 0.0% 22.6% 0.0% 11.4%
Tractocamiones 0.6% 0.1% 27.2% 0.0% 13.8%
Vehículos de uso mixto
Pick Up 7.9% 8.4% 10.0% 5.7% 8.6%
Campero 17.9% 11.4% 5.6% 9.4% 10.5%
Otros
Otros 0.1% 0.7% 0.2% 0.0% 0.1%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Los siguientes son los volúmenes de combustible para cada uno de los tipos de vehículo
presentados en el cuadro anterios
Cuadro 2.36 – Distribución de la demanda de energía en AM Villavicencio
a través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Motocicleta 708 30 14 0
Automovil 981 30 15 159
Taxi 40 1 6 3.023
Van 65 1 114 137
Bus 2 0 252 36
Moto de carga 8 0 0 0
Furgoneta 18 0 124 28
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
3
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Camión 12 2 594 66
Volqueta 8 0 737 1
Tractocamión 16 0 887 0
Pick Up 197 7 324 231
Campero 449 9 183 381
Cuatrimoto 1 1 0 0
Maq. Agrícola 1 0 6 0
Total general 2.506 82 3.256 4.061
Fuente: Cálculos propios
2.2.7 Resto País
En el Cuadro 2.31 se muestra la distribución de combustibles a través de EDS públicas para
el resto del país, en términos de energía, por clase de vehículo. Aquí, la distribución de
energía entre combustibles frente al total nacional es similar para gasolina corriente (41.5%
frente a 42.6%) y gasolina extra (0.9% frente a 1.6%) pero difiere para Diesel Oil y GNV,
el primero se incrementa en seis puntos (53.2% frente a 46.9%) y el segundo se reduce en
poco menos de cinco (4.5% frente a 8.9%)
Cuadro 2.37 – Distribución de la demanda de energía (tanqueo) entre
clases de vehículos para Resto País. Estimaciones para septiembre de 2014
CLASE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM
GNV SUMA
1 Pasajeros 30.0% 0.7% 9.0% 4.4% 44.1%
2 Carga 1.1% 0.0% 34.7% 0.4% 36.2%
3 Mixtos 10.1% 0.3% 5.7% 2.7% 18.7%
4 Otros 0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 1.0%
Total 41.5% 0.9% 50.1% 7.4% 100.0%
Fuente: Cálculos propios
El cuadro siguiente muestra la distribución del consumo de energía por tipo de vehículo.
En el Resto País cobran importancia las motocicletas por corresponder al 13.0% de la
demanda de energía (frente a 9.6% del promedio nacional); y en general caen en
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
4
participación los otros tipos de vehículos de pasajeros (automóviles cuatro puntos y taxis
tres) mientras que los de carga se mantienen, salvo un aumento de dos puntos en la
participación de los camiones (14.9% en el área metropolitana frente a 12.9% en el
promedio país).
Cuadro 2.38 – Distribución de la demanda de energía en Resto País a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(GBTU)
GASOLINA EXTRA (GBTU)
DIÉSEL – ACPM (GBTU)
GNV (GBTU)
TOTAL ÁREA
(GBTU)
Vehículos para transporte de pasajeros
Motocicletas 30.2% 30.9% 0.3% 0.0% 13.0%
Automóviles 35.2% 35.5% 0.7% 12.2% 15.8%
Taxis 10.0% 2.5% 0.1% 36.9% 5.9%
Vanes 0.9% 0.7% 3.3% 4.5% 2.4%
Buses 0.3% 2.3% 23.6% 1.0% 12.7%
Masivos 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
Vehículos para transporte de carga
Motocicletas 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
Furgonetas 1.0% 0.2% 2.4% 0.4% 1.7%
Camiones 1.0% 0.6% 26.9% 3.8% 14.9%
Volquetas 0.2% 0.0% 10.0% 0.7% 5.4%
Tractocamiones 0.1% 0.2% 16.8% 0.0% 9.0%
Vehículos de uso mixto
Pick Up 7.2% 3.3% 7.8% 23.8% 8.2%
Campero 13.3% 23.8% 6.5% 16.5% 9.9%
Otros
Otros 0.3% 0.0% 1.4% 0.0% 0.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Un último aspecto a mencionar es que en el Resto País la demanda de
energía de las Pick Up se nivela con la de los camperos que en el promedio
nacional se encuentran cuatro puntos por encima de ellas.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
5
Los siguientes son los volúmenes de combustible para cada uno de los tipos de vehículo
presentados en el cuadro anterios
Cuadro 2.39 – Distribución de la demanda de energía en AM Resto País a
través de EDS públicas. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DE VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE
(KGAL)
GASOLINA EXTRA (KGAL)
DIÉSEL – ACPM (KGAL)
GNV (MILES DE
M3)
Motocicleta 19.649 408 239 0
Automovil 22.919 467 502 3.187
Taxi 6.484 33 85 9.632
Van 615 9 2.470 1.164
Bus 181 30 17.601 270
Masivo 2 0 92 0
Moto de carga 146 1 56 0
Furgoneta 663 2 1.801 105
Camión 656 8 20.110 1.000
Volqueta 161 0 7.439 195
Tractocamión 77 2 12.533 0
Pick Up 4.669 43 5.817 6.215
Campero 8.686 314 4.842 4.308
Cuatrimoto 14 0 5 0
Maq. Agrícola 6 0 152 0
Maq. Industrial 11 0 732 0
Otro 141 0 162 0
Total general 65.079 1.319 74.639 26.075
Fuente: Cálculos propios
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
6
2.3 COMPARACIÓN ENTRE ÁREAS METROPOLITANAS
En los cuadros siguiente se presenta la distribución de la demanda de combustibles por área
metropolitana a través de EDS mediante tanqueo de vehículos en unidades de energía;
distribuyéndola, al interior de cada área metropolitana, según el tipo de uso del vehículo.
Cuadro 2.40 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos, distribución en unidades de
energía por área metropolitana. Estimaciones para septiembre de 2014
(GBTU)
TIPO
AM
B/Q
UIL
LA
AM
BO
GO
TÁ
AM
B/M
AN
GA
AM
CA
LI
AM
ME
DE
LL
ÍN
AM
V/C
EN
CIO
RE
ST
O P
AÍS
TOTAL
Pasajeros 664 4,647 601 1,409 1,534 378 9,198 18,432
Carga 303 1,694 169 439 897 319 5,767 9,589
Mixto 212 1,364 127 476 489 164 3,352 6,186
Otros 4 9 1 2 2 1 159 178
Total 1,184 7,714 899 2,327 2,923 862 18,476 34,384
Fuente: Cálculos propios
Cuadro 2.41 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos, distribución en unidades de
energía por área metropolitana. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO
AM
B/Q
UIL
LA
AM
BO
GO
TÁ
AM
B/M
AN
GA
AM
CA
LI
AM
ME
DE
LL
ÍN
AM
V/C
EN
CIO
RE
ST
O P
AÍS
TOTAL
Pasajeros 56.1% 60.2% 66.9% 60.6% 52.5% 43.8% 49.8% 53.6%
Carga 25.6% 22.0% 18.8% 18.9% 30.7% 37.0% 31.2% 27.9%
Mixto 17.9% 17.7% 14.2% 20.5% 16.7% 19.0% 18.1% 18.0%
Otros 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.9% 0.5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
En estos cuadros se puede apreciar cómo Villavicencio, Resto del País y AM Medellín
tienen una vocación al mayor consumo por parte de en vehículos de carga pues en ellas este
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
7
consumo representa 37.0%, 31.2% y 30.7%, respectivamente. Mientras que en el promedio
nacional este tipo de vehículos representan el 27.9% del consumo en términos de energía y
en todas las demás áreas metropolitanas se encuentra por debajo de ese porcentaje.
El Área Metropolitana de Medellín, como ya se indicó, es la ciudad que más se parece al
promedio nacional en la distribución del consumo de energía al registrar el 52.5% de la
demanda de energía para vehículos de pasajeros, el 30.7% para vehículos de carga y el 16.7%
para mixtos.
Cuadro 2.42 – Demanda de combustibles comercializados a través
de EDS públicas mediante tanqueo de vehículos, distribución en unidades
de energía por área metropolitana. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO
AM
B/Q
UIL
LA
AM
BO
GO
TÁ
AM
B/M
AN
GA
AM
CA
LI
AM
ME
DE
LL
ÍN
AM
V/C
EN
CIO
RE
ST
O P
AÍS
TOTAL
Pasajeros 65.2% 58.4% 65.5% 67.0% 59.3% 49.2% 44.1% 52.4%
Carga 14.9% 28.0% 17.7% 15.3% 22.5% 30.3% 36.2% 30.0%
Mixto 19.5% 13.5% 16.7% 17.6% 18.1% 20.2% 18.7% 17.0%
Otros 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 1.0% 0.5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Dentro de las restantes áreas metropolitanas Bucaramanga y Cali son las que muestran la
mayor propensión al uso de vehículos de pasajeros, en ellas la demanda de este tipo de
vehículos es 66.9% y 60.6% respectivamente, mientras que en el promedio nacional es
53.6%.
Al observar únicamente la distribución del consumo de los combustibles para el transporte
de pasajeros, excluyendo vehículos mixtos se aprecia es en el AM Cali donde se da la mayor
participación de los automóviles particulares en el consumo total, superando el 50% del
consumo total de energía. En el AM Medellín y en el AM Barranquilla esta proporción
supera el 40% y en el promedio nacional es de 36.9%.
Las motocicletas muestran un comportamiento disímil entre áreas de análisis pero
caramente su peso en la demanda es mayor en el Resto país, allí son el 26.0% del total y en
AM Villavicencio (23.5%) mientras que en el promedio nacional son 17.9%.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
8
Cuadro 2.43 – Demanda de combustibles comercializados a través
de EDS públicas mediante tanqueo de vehículos para el transporte de
pasajeros, distribución en unidades de energía por área metropolitana.
Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO A
M B
/QU
ILL
A
AM
BO
GO
TÁ
AM
B/M
AN
GA
AM
CA
LI
AM
ME
DE
LL
ÍN
AM
V/C
EN
CIO
RE
ST
O P
AÍS
TOTAL
1. Motocicleta 11.0% 6.3% 16.5% 14.9% 9.0% 23.5% 26.0% 17.9%
2. Automóvil 45.4% 39.6% 37.6% 51.8% 42.4% 33.4% 31.8% 36.9%
3. Taxi 32.2% 19.1% 24.6% 16.8% 26.4% 26.8% 11.8% 16.7%
4. Van 3.4% 5.2% 4.7% 7.1% 3.6% 7.2% 4.7% 4.9%
5. Bus 7.9% 29.8% 16.5% 9.4% 18.7% 9.1% 25.6% 23.6%
6. Masivo 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
La observación del consumo de combustibles al interior del grupo de vehículos de carga
muestra como los camiones representan la mayor parte de la demanda en las regiones de
estudio, siendo las únicas excepciones las áreas metropolitanas de Villavicencio y de
Barranquilla donde cobran gran importancia los tractocamiones, en especial en la segunda.
En este tipo de vehículos las volquetas tienen un peso menor, especialmente en las áreas
metropolitanas de Barranquilla y Bogotá, donde su importancia en el consumo de energía
es incluso inferior al de las Furgonetas. Puede verse en el cuadro siguiente como las
Furgonetas en ningún caso llegan al 10% de la demanda total de energía y las motocicletas
utilizadas para el movimiento de carga (agregándoles carretillas o porta paquetes) tienen una
participación prácticamente nula dentro del total.
Cuadro 2.44 – Demanda de combustibles comercializados a través
de EDS públicas mediante tanqueo de vehículos para el transporte de
carga, distribución en unidades de energía por área metropolitana.
Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO
AM
B/Q
UIL
LA
AM
BO
GO
TÁ
AM
B/M
AN
GA
AM
CA
LI
AM
ME
DE
LL
ÍN
AM
V/C
EN
CIO
RE
ST
O P
AÍS
TOTAL
6. Motocicletas 0.1% 0.3% 0.4% 0.8% 0.1% 0.3% 0.4% 0.4%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina6
9
TIPO
AM
B/Q
UIL
LA
AM
BO
GO
TÁ
AM
B/M
AN
GA
AM
CA
LI
AM
ME
DE
LL
ÍN
AM
V/C
EN
CIO
RE
ST
O P
AÍS
TOTAL
7. Furgonetas 7.8% 8.9% 7.3% 5.6% 2.8% 6.1% 5.5% 6.0%
8. Camión 28.8% 44.2% 57.7% 53.5% 49.0% 25.7% 47.8% 46.4%
9. Volqueta 5.8% 3.2% 22.4% 13.8% 21.6% 30.7% 17.4% 15.3%
10. Tractocamión 57.6% 43.4% 12.2% 26.2% 26.5% 37.2% 28.8% 31.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
En lo que toca a los vehículos de uso mixto (Pick Up y Camperos). Los segundos demandan
en términos de energía el doble que los primeros, sin embargo, tal como se puede ver en el
cuadro siguiente en regiones como AM Bogotá y AM Medellín cobra mayor importancia
aún y, por el contrario, en otras como el AM Bucaramanga se equiparan con las Pick Up.
Cuadro 2.45 – Demanda de combustibles comercializados a través de EDS
públicas mediante tanqueo de vehículos para el transporte mixto,
distribución en unidades de energía por área metropolitana. Estimaciones
para septiembre de 2014
TIPO
AM
B/Q
UIL
LA
AM
BO
GO
TÁ
AM
B/M
AN
GA
AM
CA
LI
AM
ME
DE
LL
ÍN
AM
V/C
EN
CIO
RE
ST
O P
AÍS
TOTAL
11. Pick Up 34.2% 25.8% 50.0% 40.5% 24.8% 45.1% 45.3% 38.7%
12. Campero 65.8% 74.2% 50.0% 59.5% 75.2% 54.9% 54.7% 61.3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Capítulo 3
CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS GRANDES CONSUMIDORES
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
0
Cómo parte de este estudio se encuestó a 176 Grandes Consumidores de combustibles de
232 que adquirieron combustibles en 2014. Esto es el 76% del total y permite extrapolar al
universo con errores de estimación inferiores al 5% con un nivel de confianza del 95%, si
se supone que la cuarta parte de Grandes Consumidores que no ofrecieron información
son similares a quienes la dieron.
Se encontró que estos Grandes Consumidores utilizan fundamentalmente gasolina
corriente y combustible diésel. La primera en un 75% con fines de transporte y en un 21%
para ser utilizada en maquinaria y equipo; y el segundo para actividades de procesamiento
agrícola como el secado de granos (48%) para el uso en maquinaria y equipo (35%) y para
generación eléctrica (10%). El siguiente cuadro muestra los resultados encontrados.
Cuadro 3.1 – Distribución del consumo de combustibles de los
Grandes Consumidores. Estimaciones para septiembre de 2014
SECTOR GASOLINA CORRIENTE DIÉSEL – ACPM
Transporte 75.4% 4.1%
Maquinaria y equipo 21.5% 35.4%
Procesamiento agrícola 0.0% 47.9%
Generación 0.1% 9.8%
Maq. Agrícola 1.9% 2.0%
Riego 0.0% 0.7%
Otros 1.2% 0.0%
Total 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
De otra parte, como se puede ver en el cuadro siguiente, la demanda de combustibles de
los grandes consumidores corresponde fundamentalmente a combustible diesel. En
volumen este es cincuenta veces superior al consumo de gasolina corriente, en promedio
para los 47 meses de que se dispone de información del SICOM.
Cuadro 3.2 – Demanda mensual de combustibles de los Grandes
Consumidores de acuerdo al SICOM (galones)
AÑO - MES GASOLINA CORRIENTE DIÉSEL – ACPM
2011 6,196,740 193,913,946
2012 6,052,507 238,504,827
2013 5,457,719 480,855,397
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
1
AÑO - MES GASOLINA CORRIENTE DIÉSEL – ACPM
Enero 505,587 19,596,120
Febrero 376,164 19,672,486
Marzo 438,884 21,695,798
Abril 485,906 21,005,561
Mayo 471,774 17,152,787
Junio 446,554 61,488,780
Julio 487,968 49,555,654
Agosto 395,837 46,910,382
Septiembre 410,204 40,686,749
Octubre 508,468 47,897,006
Noviembre 463,191 53,677,819
Diciembre 467,182 81,516,255
2014
Enero 477,328 116,346,345
Febrero 422,779 48,528,625
Marzo 430,843 37,380,107
Promedio últimos 12 meses 455,670 51,845,506
Fuente: Cálculos propios
Con base en la información anterior se puede concluir que el consumo mensual de Diésel
Oil y gasolina de los Grandes Consumidores es el siguiente.
Cuadro 3.3 – Distribución del consumo de combustibles de los Grandes
Consumidores. Estimaciones para septiembre de 2014 (galones)
SECTOR GASOLINA CORRIENTE DIÉSEL – ACPM
Transporte 343,575 2,125,666
Maquinaria y equipo 97,969 18,353,309
Procesamiento agrícola 0 24,833,997
Generación 456 5,080,860
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
2
SECTOR GASOLINA CORRIENTE DIÉSEL – ACPM
Maq. Agrícola 8,658 1,036,910
Riego 0 362,919
Otros 5,468 0
Total 455,670 51,845,506
Fuente: Cálculos propios
No sobra mencionar que la demanda así estimada para gasolina corriente no es sino el 0.3%
de la demanda a través de EDS públicas mientras que la de diésel oíl es el 39.7%.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
3
Capítulo 4
CONSUMO DE COMBUSTIBLES – GASOLINAS, DIESEL Y GNV –
UTILIZADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO, PÚBLICAS Y PRIVADAS
El consumo de combustible por parte de las EDS Privadas se tomó directamente del
SICOM y se consigna en el cuadro siguiente para los últimos cuatro años.
Cuadro 4.1 – Demanda mensual de combustibles de las EDS Privadas
de acuerdo al SICOM (galones)
AÑO - MES GASOLINA CORRIENTE DIÉSEL – ACPM
2011 1,551,364
49,202,697
2012 1,664,413
53,956,084
2013 1,539,588
57,156,945
Enero 152,731 4,289,136
Febrero 132,569 4,386,940
Marzo 143,366 4,456,472
Abril 134,870 4,899,554
Mayo 152,505 4,815,792
Junio 109,720 4,483,165
Julio 111,115 4,954,211
Agosto 129,167 4,892,702
Septiembre 107,040 4,917,502
Octubre 118,685 5,231,499
Noviembre 118,810 4,845,906
Diciembre 129,010 4,984,066
2014
Enero 122,940 4,749,273
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
4
AÑO - MES GASOLINA CORRIENTE DIÉSEL – ACPM
Febrero 131,665 4,834,693
Marzo 133,015 5,451,715
Abril 152,835 5,211,581
Mayo 144,625 5,583,239
Junio 146,040 4,812,911
Julio 158,783 5,583,423
Agosto 158,000 5,362,545
Promedio últimos 12 meses 135,121 5,191,732
Fuente: Cálculos propios
En las EDS Privadas sucede algo similar que con los Grandes Consumidores, la mayor
parte de la demanda es de Diesel Oil y en volumen esta supera en casi cuarenta veces la de
gasolina corriente, en el promedio de los últimos doce meses para los que se tiene
información.
De la misma manera el consumo de gasolina extra es casi inexistente, es apenas de 2.500
galones mensuales en promedio, lo que no llega a ser el 2% del volumen de gasolina
corriente ni el uno por mil de Diesel Oil.
A las EDS Privadas se les encuestó sobre el uso que dan al combustible que adquieren. Este
es fundamentalmente para el transporte carretero vehicular y de acuerdo a la encuesta
aplicada presenta la siguiente distribución por tipo de vehículo.
Cuadro 4.2 – Distribución del consumo de combustibles de las EDS Privadas
por tipo de vehículo. Estimaciones para septiembre de 2014
TIPO DIÉSEL – ACPM GASOLINA CORRIENTE
Tractocamión 32.5% 0.0%
Bus 30.1% 0.0%
Transmasivo 23.8% 0.0%
Camión 6.2% 0.0%
Furgoneta 2.0% 0.0%
Volqueta 1.8% 0.0%
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
5
TIPO DIÉSEL – ACPM GASOLINA CORRIENTE
Pick-up 1.5% 1.2%
Automóvil 0.1% 69.2%
Maq_industrial 0.8% 19.4%
Motocarga 0.0% 8.6%
Maq_agrícola 0.1% 0.0%
Van 0.0% 0.2%
Campero 0.0% 0.0%
Taxi 0.0% 0.7%
Moto 0.0% 0.6%
Otro 1.1% 0.0%
Total 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
Cuatro tipos de vehículos concentran la demanda de Diesel Oil, los tractocamiones que por
su participación demandarían 1.67 millones de galones de este combustible mensualmente;
los buses, que demandarían 1.54 millones de galones y el transporte masivo que demandaría
1.22 millones de galones; y los camiones que demandan 0.32 millones de galones mensuales.
Los restantes 0.38 millones de galones se distribuyen en otro tipo de vehículos.
En gasolina corriente el 69.2% de la demanda (0.09 millones de galones mensuales)
corresponden a automóviles particulares, 19.4% de la demanda (0.03 millones mensuales)
corresponden a maquinaria industrial y los restantes 0.02 millones se distribuyen entre cinco
tipos de vehículos que se pueden consultar en la tabla anterior.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
6
Capítulo 5
OFERTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS – GASOLINAS Y DIESEL –
En Colombia la oferta de combustibles líquidos (gasolina motor corriente y oxigenada,
gasolina extra y oxigenada diésel oil) se da a través de una de tres canales: (i) las EDS
públicas que a su vez venden estos combustibles a consumidores finales y que, tal como se
mostró en el primer capítulo, en su mayoría lo hacen mediante el tanqueo de vehículos y en
menor medida a través de ventas a granel; (ii) las EDS privadas de propiedad de una
empresa o institución y que reciben los combustibles para el uso en su vehículos, es decir
que no los comercializan a terceros; y (iii) los grandes consumidores, que son personas
naturales o jurídicas con consumos promedio anuales superiores a los veinte mil galones
mes y que compran directamente los combustibles para uso propio y exclusivo en sus
actividades, sean estas transporte o no.
El país cuenta también con el Sistema de Información de Combustibles Líquidos del
Ministerio de Minas y Energía (SICOM) en que se sistematiza la comercialización,
distribución, transporte y almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo,
alcohol carburante y biodiesel del país. En este sistema se deben registrar, entre otros, todas
las compras de combustibles líquidos que se realizan por los tres canales antes mencionados
y por lo mismo se convierte en la mejor fuente para analizar la oferta legal de combustibles
en el país. A continuación se presenta, con base en la información recibida del SICOM a
través de la UPME, el comportamiento de la oferta de combustibles líquidos por los tres
canales ya mencionados.
5.1 OFERTA MENSUAL A TRAVÉS DE EDS PÚBLICAS
A continuación, con base en la información del SICOM de los últimos cuatro años se
analizan las estacionalidades en las compras de combustibles en Colombia y las regiones
objeto de estudio. Se concluye con base en ello que los meses de mayo, junio, agosto y
septiembre son típicos desde el punto de vista de la oferta a través de EDS públicas
A. Gasolina Corriente
En el Cuadro 5.1 se presenta el promedio diario de las compras de gasolina corriente que
han realizadas las EDS públicas para el periodo comprendido entre mayo de 2010 y agosto
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
7
de 2014. Allí puede verse como en estos cinco años la oferta de gasolina corriente ha venido
incrementándose a una tasa media del 4.1% anual.
Cuadro 5.1 – Promedio diario de compras de Gasolina Corriente por
EDS públicas entre 2010 y 2014
MES 2010 (KBPD)
2011 (KBPD)
2012 (KBPD)
2013 (KBPD)
2014 (KBPD)
PROMEDIO (KBPD)
VECES EL PROMEDIO
AÑO
1 Enero 3,092 3,319 3,553 3,609 3,393 0.99
2 Febrero 3,138 3,310 3,341 3,620 3,352 0.98
3 Marzo 3,123 3,281 3,318 3,579 3,325 0.97
4 Abril 3,089 3,172 3,502 3,797 3,390 0.99
5 Mayo 2,925 3,145 3,120 3,410 3,639 3,329 0.97
6 Junio 3,021 3,166 3,381 3,461 3,485 3,373 0.99
7 Julio 3,063 3,158 3,370 3,474 3,711 3,428 1.00
8 Agosto 3,009 3,220 3,411 3,413 3,675 3,430 1.00
9 Septiembre 3,095 3,271 3,242 3,388 3,300 0.97
10 Octubre 3,075 3,259 3,336 3,560 3,385 0.99
11 Noviembre 3,120 3,294 3,428 3,573 3,432 1.00
12 Diciembre 3,459 3,613 3,582 3,954 3,716 1.09
AÑO 3,096 3,215 3,330 3,497 3,637 3,420 -
Crecimiento - 3.8% 3,6% 5,0% 4,0% 4,1% -
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
El cuadro anterior también permite observar, en su última columna, que existen algunos
meses del año, como marzo, mayo y septiembre, en que el promedio de compras de gasolina
corriente de las EDS pareciera ser inferior a la media anual, mientras que en diciembre estas
serían 9% superiores a dicho promedio. Esto resulta importante por la posible existencia
de estacionalidades en la compra de combustible que deben ser tenidas en cuenta si los
resultados de este estudio se desean extrapolar a meses diferentes al que se utilizó para el
levantamiento de información primaria de la demanda (septiembre de 2014).
Por lo anterior se realizó un análisis estadístico que permite identificar la presencia de
estacionalidades tanto a nivel nacional como regional. Dicho análisis consiste en aislar
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
8
mediante un modelo de regresión lineal los efectos mensuales (estacionalidades temporales)
sobre la relación entre la oferta de combustibles observada y la esperada.
A continuación se presenta el análisis estadístico de estacionalidades para la demanda
nacional de gasolina corriente. En él se aprecia que el promedio diario de las ventas de
gasolina corriente resulta estadísticamente igual para todos los meses del año, con dos
únicas excepciones18, enero en que es 2.7% superior y diciembre en que es 10.9% superior.
Gráficamente también se puede observar la estacionalidad que la oferta de gasolina
corriente presenta en diciembre, aunque no la de enero. Esto en virtud a que, como se
18 Con un 90% de confianza estadística.
Regresión 4.1
Oferta media de gasolina corriente en KBPD frente al tiempo (T1),
tiempo al cuadrado (T2) y mes del año (D_m)
Total país a través de EDS públicas
reg TPe_TPo D_*
note: D_mes9 omitted because of collinearity
Source | SS df MS Number of obs = 52
-------------+------------------------------ F( 11, 40) = 8.08
Model | .041633336 11 .003784849 Prob > F = 0.0000
Residual | .018736586 40 .000468415 R-squared = 0.6896
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.6043
Total | .060369922 51 .001183724 Root MSE = .02164
------------------------------------------------------------------------------
Dif_TP | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
D_mes1 | .0265336 .0153038 1.73 0.091 -.0043966 .0574638
D_mes2 | .0110431 .0153038 0.72 0.475 -.0198871 .0419733
D_mes3 | -.0006194 .0153038 -0.04 0.968 -.0315496 .0303108
D_mes4 | .0129952 .0153038 0.85 0.401 -.017935 .0439254
D_mes5 | -.0101356 .0145185 -0.70 0.489 -.0394786 .0192073
D_mes6 | .0038926 .0145185 0.27 0.790 -.0254504 .0332355
D_mes7 | .0147658 .0145185 1.02 0.315 -.0145772 .0441087
D_mes8 | .0083257 .0145185 0.57 0.570 -.0210172 .0376687
D_mes9 | 0 (omitted)
D_mes10 | .0127365 .0153038 0.83 0.410 -.0181937 .0436667
D_mes11 | .0229103 .0153038 1.50 0.142 -.0080199 .0538405
D_mes12 | .1085449 .0153038 7.09 0.000 .0776147 .1394751
_cons | .9834457 .0108214 90.88 0.000 .9615747 1.005317
------------------------------------------------------------------------------
TPo_TPe: es la relación entre las compras reales de las EDS públicas y lo
estimado para ellas considerando únicamente la tendencia de crecimiento
en el tiempo (sin considerar estacionalidades mensuales)
D_mesi: Es una variable dicótoma (1 o 0) para cada mes del año.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina7
9
puede observar en la Regresión 4.1, la confiabilidad estadística de la existencia de la primera
es mucho mayor (99%) que la de la segunda (90%).
Figura 5.1 – Relación entre las compras promedio mensuales de las EDS
públicas y las compras promedio anuales en KBPD – Gasolina Corriente
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
Cuando el análisis estadístico anterior se realiza para cada una de las seis áreas
metropolitanas objeto de estudio y para el resto país, se puede observar cómo en diciembre
la oferta de gasolina corriente a través de EDS públicas claramente se reduce en las siete
regiones (ver cuadro siguiente). A diferencia de esto enero es un mes en que la oferta
aumenta en las áreas metropolitanas de las tres principales ciudades del país (Bogotá, Cali y
Medellín) y se reduce en el Resto del País y AM Villavicencio.
Cuadro 5.2 – Estacionalidades en las compras de Gasolina Corriente
de las EDS públicas
MES AM B/QUILLA
AM BOGOTÁ
AM B/MANGA
AM CALI
AM MEDELLIN
AM V/CENCIO
RESTO PAÍS
1 Enero - 7.1% ** - 4.5% ** 5.1% ** -12.0% ** -10.2 **
2 Febrero - - - - - - 4.6% * -
3 Marzo - - - - - - 5.3% ** -
4 Abril - 3.5% ** - - - 4.3% * - 4.6% **
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
01 Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 05 Mayo 06 Junio 07 Julio 08 Agosto 09 Septiembre 10 Octubre 11 Noviembre 12 Diciembre
2010 2011 2012 2013 2014
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
0
MES AM B/QUILLA
AM BOGOTÁ
AM B/MANGA
AM CALI
AM MEDELLIN
AM V/CENCIO
RESTO PAÍS
5 Mayo - - - - - - -
6 Junio - - - - - - -
7 Julio - - - - - - - 4.1% **
8 Agosto - - - - - - -
9 Septiembre - - - - - - -
10 Octubre - - - - - 6.3% ** -
11 Noviembre - 3.0% * - 4.5% ** - - 2.5% * - -
12 Diciembre - 9 .2% ** - 7.8 ** - 9.5% ** - 9.9% ** - 9.1% ** -10.9%** -11.8 **
Los periodos para los que no se presentan cifras no presentan diferencias con el promedio anual.
* Estadísticamente diferente de cero con un 90% de confianza
** Estadísticamente diferente de cero con un 95% de confianza
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
Abril y noviembre son meses que muestran, en la oferta de gasolina corriente a través de
EDS públicas, estacionalidades en algunas de las regiones del país. En el primer caso estas
se dan en AM Bogotá, AM Villavicencio y Resto País; y en el segundo también en AM
Bogotá y en AM Bucaramanga y AM Medellín.
El AM Villavicencio, además de las estacionalidades ya mencionadas (enero, abril y
diciembre) también las presenta en febrero, marzo y octubre. Es así la región con mayor
variabilidad en la oferta de gasolina corriente a través de EDS públicas.
Finalmente, también habría una estacionalidad de la oferta en Resto País, en el mes de julio.
De esta forma esta región presenta cuatro estacionalidades que coinciden con los
principales periodos de vacaciones: mitad de año (julio), fin de año (diciembre y enero) y
Semana Santa (abril).
A manera de conclusión, desde el punto de vista de la oferta de gasolina corriente, los meses
que podrían identificarse como típicos frente al promedio anual son mayo, junio, agosto y
septiembre. Serían entonces estos cuatro meses19 los más indicados para adelantar estudios
sobre el consumo de combustibles, aunque en junio por comenzar el periodo de vacaciones
podrían tenerse distorsiones del lado de la demanda.
19 Para este estudio se realizó el levantamiento en septiembre entre otras razones para evitar las distorsiones que pudiera causar el periodo de vacaciones de mitad de año.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
1
B. Gasolina Extra
En el Cuadro 5.3 se presenta el promedio diario de las compras para la gasolina extra,
realizadas por EDS públicas para el periodo comprendido entre mayo de 2010 y agosto de
2014. Se aprecia en ese cuadro que la oferta de gasolina extra ha presentado un crecimiento
medio de 2.4% en los últimos cinco años que, cabe mencionar, es el menor de los tres
combustibles analizados para los que se cuenta con información del SICOM20.
Cuadro 5.3 – Promedio diario de compras de Gasolina Corriente por
EDS públicas entre 2010 y 2014
MES 2010 (KBPD)
2011 (KBPD)
2012 (KBPD)
2013 (KBPD)
2014 (KBPD)
PROMEDIO (KBPD)
VECES EL PROMEDIO
AÑO
1 Enero - 144 152 163 160 155 1.04
2 Febrero - 143 144 149 155 148 0.99
3 Marzo - 143 147 146 154 147 0.99
4 Abril - 143 138 154 164 150 1.01
5 Mayo 134 139 141 147 152 143 0.96
6 Junio 139 144 148 154 145 146 0.98
7 Julio 164 141 148 153 158 153 1.03
8 Agosto 135 169 151 150 157 152 1.02
9 Septiembre 136 143 138 146 - 141 0.95
10 Octubre 141 137 147 154 - 145 0.97
11 Noviembre 129 141 152 151 - 143 0.96
12 Diciembre 155 157 160 175 - 162 1.09
AÑO 142 145 147 153 156 149 -
Crecimiento - 2.7% 1,2% 4,3% 1,4% 2,4% -
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
Las cifras de la última columna del cuadro anterior muestran que, al igual que lo señalado
para la gasolina corriente, la demanda de gasolina extra parece mostrar una estacionalidad
20 El crecimiento en la oferta de Gasolina Corriente entre 2010 y 2014 fue de 4.1%, el de Gasolina Extra 2.4% y el de ACPM-Diesel del 3.4%.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
2
en el mes de diciembre. Esto también se puede apreciar gráficamente, junto con dos ofertas
excepcionales registradas en los meses de julio de 2010 y agosto de 2011.
Figura 5.2 – Relación entre las compras promedio mensuales de las EDS
públicas y las compras promedio anuales en KBPD – Gasolina Extra
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
El análisis estadístico de las estacionalidades para la gasolina extra (ver regresión 4.2)
muestra que a nivel nacional, además de la que se identifica gráficamente en diciembre y
que corresponden con un crecimiento del 13.2% en la oferta, existe también21 una en enero
que incrementa la oferta en 8.2%, otra en abril que lo hace en 3.9% y una en julio que lleva
a una oferta 3.3% superior al promedio nacional.
21 Con un 90% de confianza estadística.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
3
El análisis de la estacionalidad mediante regresiones, para cada una de las seis áreas
metropolitanas objeto de estudio y para el resto país, se presenta en el cuadro siguiente. Allí
puede verse como la estacionalidad de diciembre se da en las seis áreas metropolitanas pero
no en el resto país; que existirían tres estacionalidades más en las áreas metropolitanas,
mayo en AM Barranquilla, agosto en AM Bogotá y febrero en AM Medellín; y que las
regiones con ofertas mensuales más diversas son el Resto País y AM Villavicencio que
presentan incrementos en la oferta de gasolina extra principalmente en los meses del primer
semestre del año.
Regresión 4.2
Oferta media de gasolina extra en KBPD frente al tiempo (T1),
tiempo al cuadrado (T2) y mes del año (D_m)
Total país a través de EDS públicas
reg TPo_TPe D*
note: D_9 omitted because of collinearity
Source | SS df MS Number of obs = 52
-------------+------------------------------ F( 11, 40) = 7.33
Model | .059378235 11 .005398021 Prob > F = 0.0000
Residual | .029469738 40 .000736743 R-squared = 0.6683
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.5771
Total | .088847974 51 .001742117 Root MSE = .02714
------------------------------------------------------------------------------
TPo_TPe | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
D_1 | .0818546 .019193 4.26 0.000 .0430641 .1206451
D_2 | .0314114 .019193 1.64 0.110 -.0073791 .0702019
D_3 | .0276188 .019193 1.44 0.158 -.0111717 .0664093
D_4 | .0393735 .019193 2.05 0.047 .000583 .0781641
D_5 | .0081192 .0182081 0.45 0.658 -.0286808 .0449191
D_6 | .0278207 .0182081 1.53 0.134 -.0089792 .0646207
D_7 | .0325122 .0182081 1.79 0.082 -.0042877 .0693121
D_8 | .0295026 .0182081 1.62 0.113 -.0072973 .0663025
D_9 | 0 (omitted)
D_10 | .0220681 .019193 1.15 0.257 -.0167224 .0608586
D_11 | .0092789 .019193 0.48 0.631 -.0295116 .0480694
D_12 | .1324987 .019193 6.90 0.000 .0937082 .1712893
_cons | .964112 .0135715 71.04 0.000 .9366829 .991541
------------------------------------------------------------------------------
TPo_TPe: es la relación entre las compras reales de las EDS públicas y lo
estimado para ellas considerando únicamente la tendencia de crecimiento
en el tiempo (sin considerar estacionalidades mensuales)
D_mesi: Es una variable dicótoma (1 o 0) para cada mes del año.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
4
Cuadro 5.4 – Promedio diario de compras de combustibles por EDS
públicas en 2014 – gasolina extra
MES AM B/QUILLA
AM BOGOTÁ
AM B/MANGA
AM CALI
AM MEDELLIN
AM V/CENCIO
RESTO PAÍS
1 Enero - - - - - 18.2% ** 25.3% **
2 Febrero - - - - 4.1% * 20.0% ** -
3 Marzo - - - - - 13.6% ** -
4 Abril - - - - - - 9.6% **
5 Mayo 4.5% * - - - - 11.6% * -
6 Junio - - - - - - 8.3% **
7 Julio - - - - - 13.8% ** 7.5% **
8 Agosto - 5.1% * - - - - -
9 Septiembre - - - - - - -
10 Octubre - - - - - - -
11 Noviembre - - - - - - - 0.5% *
12 Diciembre 6.0% ** 13.2% ** 18.4% ** 10.1% ** 10.7% ** 20.6% -
Los periodos para los que no se presentan cifras no presentan diferencias con el promedio anual.
* Estadísticamente diferente de cero con un 90% de confianza
** Estadísticamente diferente de cero con un 95% de confianza
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
A manera de conclusión, desde el punto de vista de la oferta de gasolina extra, sólo dos
meses se podrían identificarse como típicos frente al promedio anual, septiembre y octubre.
Fue durante el primero de ellos que se realizó el levantamiento de información para este
estudio.
C. Diesel Oil
La oferta mensual promedio de ACPM-Diesel se presenta en el cuadro siguiente para los
últimos cuatro años.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
5
Cuadro 5.5 – Promedio diario de compras de Gasolina Corriente por
EDS públicas entre 2010 y 2014
MES 2010 (KBPD)
2011 (KBPD)
2012 (KBPD)
2013 (KBPD)
2014 (KBPD)
PROMEDIO (KBPD)
VECES EL PROMEDIO
AÑO
1 Enero 3,181 3,460 3,520 3,454 3,404 0.96
2 Febrero 3,375 3,748 3,729 3,819 3,668 1.04
3 Marzo 3,567 3,713 3,408 3,687 3,594 1.02
4 Abril 3,283 3,363 3,866 3,725 3,559 1.01
5 Mayo 3,057 3,531 3,443 3,645 3,713 3,478 0.98
6 Junio 3,102 3,471 3,559 3,591 3,461 3,437 0.97
7 Julio 3,159 3,492 3,549 3,652 3,816 3,534 1.00
8 Agosto 3,201 3,622 3,690 3,408 3,675 3,519 0.99
9 Septiembre 3,400 3,744 3,662 3,733 3,635 1.03
10 Octubre 3,260 3,496 3,592 3,902 3,562 1.01
11 Noviembre 3,213 3,637 3,665 3,772 3,572 1.01
12 Diciembre 3,330 3,576 3,452 3,594 3,488 0.99
AÑO 3,215 3,498 3,575 3,652 3,669 3,537 -
Crecimiento - 8.8% 2,2% 2,2% 0,5% 3,4% -
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
En el cuadro anterior se puede ver como la oferta de diésel en el país tuvo un importante
incremento entre 2010 y 2011 (8.8%) y a partir de ese año se ha mantenido en crecimientos
alrededor del dos por ciento, comparables con los de la gasolina extra (2.4%) e inferiores a
los de la gasolina corriente (4.1%).
A diferencia de lo observado para las dos gasolinas, a nivel nacional no se percibe fácilmente
(ni con la última columna del cuadro anterior ni gráficamente) la existencia de
estacionalidades mensuales, aunque el segundo semestre parecería tener una oferta mayor
que el primero y en el primero los meses de febrero y marzo parecerían ser superiores a los
demás.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
6
Figura 5.3 – Relación entre las compras promedio mensuales de las EDS
públicas y las compras promedio anuales en KBPD – Diesel Oil
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
El análisis estadístico de las estacionalidades para el diésel oil, que se presenta más adelante
(Regresión 4.3), identifica que a nivel nacional existe tres estacionalidades negativas22, en el
enero (-7.8%), junio (-3.2%) y diciembre (-5.1%); y que también podrían existir23 otras dos
en abril (-4.2%) y mayo (4.2%).
Por regiones (cuadro 5.6) los análisis de estacionalidad de la oferta de diésel oil señalan que
tres meses se pueden considerar típicos frente al promedio anual: febrero, septiembre y
octubre. Esto, junto con los respectivos análisis realizados para la gasolina corriente y para
la gasolina extra lleva a concluir que, desde el punto de vista de posibles estacionalidades,
septiembre es el mes más adecuado para realizar estudios de la demanda de combustibles
líquidos por no presentar estacionalidades en la oferta ni a nivel nacional ni a nivel regional;
adicionalmente sus oferta es comparable para todos los combustibles y regiones con los del
22 Con un 95% de confianza estadística. 23 Con un 90% de confianza estadística.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
7
agosto salvo para el diésel y la gasolina extra en el área metropolitana definida para la capital
del país.
El análisis de la estacionalidad mediante para cada una de las seis áreas metropolitanas
objeto de estudio y para el resto país, se presenta en el cuadro siguiente.
Cuadro 5.6 – Promedio diario de compras de combustibles por EDS
públicas en 2014 – diésel oil
MES AM B/QUILLA
AM BOGOTÁ
AM B/MANGA
AM CALI
AM MEDELLIN
AM V/CENCIO
RESTO PAÍS
1 Enero - -11.7% ** -8.0% ** -10.3% ** -8.8% ** -9.2% ** -6.2% **
2 Febrero - - - - - - -
3 Marzo - -5.0% ** - - - - -
Regresión 4.3
Oferta media de diesel oil en KBPD frente al tiempo (T1), tiempo
al cuadrado (T2) y mes del año (D_m)
Total país a través de EDS públicas
reg TPo_TPe D_*
note: D_9 omitted because of collinearity
Source | SS df MS Number of obs = 52
-------------+------------------------------ F( 11, 40) = 1.56
Model | .020110511 11 .001828228 Prob > F = 0.1474
Residual | .046750009 40 .00116875 R-squared = 0.3008
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1085
Total | .06686052 51 .001310991 Root MSE = .03419
------------------------------------------------------------------------------
TPo_TPe | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
D_1 | -.0777672 .0241739 -3.22 0.003 -.1266244 -.02891
D_2 | -.0063955 .0241739 -0.26 0.793 -.0552527 .0424617
D_3 | -.027966 .0241739 -1.16 0.254 -.0768232 .0208912
D_4 | -.0416916 .0241739 -1.72 0.092 -.0905487 .0071656
D_5 | -.0420536 .0229333 -1.83 0.074 -.0884036 .0042964
D_6 | -.0560078 .0229333 -2.44 0.019 -.1023578 -.0096578
D_7 | -.0317851 .0229333 -1.39 0.173 -.0781351 .0145649
D_8 | -.0375252 .0229333 -1.64 0.110 -.0838752 .0088248
D_9 | 0 (omitted)
D_10 | -.0251871 .0241739 -1.04 0.304 -.0740443 .02367
D_11 | -.0256756 .0241739 -1.06 0.295 -.0745328 .0231816
D_12 | -.0508245 .0241739 -2.10 0.042 -.0996817 -.0019673
_cons | 1.035733 .0170935 60.59 0.000 1.001185 1.07028
------------------------------------------------------------------------------
TPo_TPe: es la relación entre las compras reales de las EDS públicas y lo
estimado para ellas considerando únicamente la tendencia de crecimiento
en el tiempo (sin considerar estacionalidades mensuales)
D_mesi: Es una variable dicótoma (1 o 0) para cada mes del año.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
8
MES AM B/QUILLA
AM BOGOTÁ
AM B/MANGA
AM CALI
AM MEDELLIN
AM V/CENCIO
RESTO PAÍS
4 Abril - -6.7% ** - - -3.8% * -6.1% ** -
5 Mayo - - - - - -7.0% ** -5.2% *
6 Junio - - -6.0% ** - -4.7% ** -11.5% ** -5.0% *
7 Julio - -7.0% ** - - - -5.4% * -
8 Agosto - -3.9% * - - - - -
9 Septiembre - - - - - - -
10 Octubre - - - - - - -
11 Noviembre - - - -4.5% * - -7.3% ** -
12 Diciembre - -6.8% ** -4.1% * - - -9.5% ** -5.3% *
Los periodos para los que no se presentan cifras no presentan diferencias con el promedio anual.
* Estadísticamente diferente de cero con un 90% de confianza
** Estadísticamente diferente de cero con un 95% de confianza
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
5.1.1 Oferta mensual a través de EDS privadas
Los siguientes cuadros se presentan la oferta mensual de gasolina corriente y de gasolina
extra que se ha dado a través de EDS durante los últimos cuatro años. En él se aprecia
como la oferta de estos combustibles es muy inferior a la observada para los mismos a
través de las EDS públicas; en ambos casos la oferta a través de las EDS privadas apenas
es el 0.1% de la oferta de la oferta a través de las públicas.
Es de señalar que en la oferta de gasolina corriente la oferta a través de EDS privadas no
presenta estacionalidades mensuales. La oferta de gasolina extra si la presenta pero por el
reducido volumen frente al volumen a través de las públicas, dicha estacionalidad no afecta
sensiblemente a la oferta conjunta de ambas.
Cuadro 5.7 – Promedio diario de compras de Gasolina Corriente por
EDS privadas entre 2010 y 2014
MES 2010 (KBPD)
2011 (KBPD)
2012 (KBPD)
2013 (KBPD)
2014 (KBPD)
PROMEDIO (KBPD)
VECES EL PROMEDIO
AÑO
1 Enero - 4.4 3.5 4.9 4.0 4.2 0.95
2 Febrero - 4.6 4.1 4.7 4.7 4.5 1.03
3 Marzo - 4.2 4.1 4.6 4.3 4.3 0.98
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina8
9
MES 2010 (KBPD)
2011 (KBPD)
2012 (KBPD)
2013 (KBPD)
2014 (KBPD)
PROMEDIO (KBPD)
VECES EL PROMEDIO
AÑO
4 Abril - 4.5 3.5 4.5 5.1 4.4 1.00
5 Mayo 5.3 4.5 4.1 4.9 4.7 4.7 1.06
6 Junio 4.5 4.0 4.5 3.7 4.9 4.3 0.97
7 Julio 4.9 3.9 4.9 3.6 5.1 4.5 1.02
8 Agosto 3.6 4.8 5.0 4.2 5.1 4.5 1.03
9 Septiembre 4.4 4.3 5.0 3.6 - 4.3 0.98
10 Octubre 4.4 4.0 5.4 3.8 - 4.4 1.00
11 Noviembre 4.4 4.1 5.1 4.0 - 4.4 1.00
12 Diciembre 4.4 3.9 5.3 4.2 - 4.4 1.00
AÑO 4.5 4.3 4.5 4.2 4.7 4.4 -
Crecimiento - - 5.4% 6.9% -7.2% 12.0% 1.3% -
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
Cuadro 5.8 – Promedio diario de compras de Gasolina Extra por EDS
privadas entre 2010 y 2014
MES 2010 (KBPD)
2011 (KBPD)
2012 (KBPD)
2013 (KBPD)
2014 (KBPD)
PROMEDIO (KBPD)
VECES EL PROMEDIO
AÑO
1 Enero - 0.10 0.10 0.13 0.10 0.11 1.20
2 Febrero - 0.07 0.07 0.09 0.05 0.07 0.84
3 Marzo - 0.03 0.13 0.05 0.10 0.08 0.89
4 Abril - 0.07 0.08 0.10 0.10 0.09 1.00
5 Mayo 0.06 0.06 0.09 0.17 0.05 0.09 0.98
6 Junio 0.10 0.07 0.14 0.00 0.10 0.10 1.15
7 Julio 0.06 0.10 0.09 0.05 0.10 0.08 0.89
8 Agosto 0.03 0.03 0.10 0.10 0.10 0.07 0.81
9 Septiembre 0.10 0.13 0.12 0.05 - 0.10 1.16
10 Octubre 0.10 0.06 0.10 0.10 - 0.09 1.01
11 Noviembre 0.14 0.07 0.09 0.05 - 0.09 0.97
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
0
MES 2010 (KBPD)
2011 (KBPD)
2012 (KBPD)
2013 (KBPD)
2014 (KBPD)
PROMEDIO (KBPD)
VECES EL PROMEDIO
AÑO
12 Diciembre 0.06 0.10 0.13 0.10 - 0.10 1.12
AÑO 0.08 0.07 0.10 0.09 0.09 0.09 -
Crecimiento - - 9.6% 38.2% -13.5% -3.3% 1.1% -
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
En lo que toca al diésel oil la oferta a través de las EDS privadas, registradas por el SICOM
para los últimos cuatro años, se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 5.9 – Promedio diario de compras de Diesel Oil por EDS
privadas entre 2010 y 2014
MES 2010 (KBPD)
2011 (KBPD)
2012 (KBPD)
2013 (KBPD)
2014 (KBPD)
PROMEDIO (KBPD)
VECES EL PROMEDIO
AÑO
1 Enero - 117 128 138 153 134 0.91
2 Febrero - 131 146 157 173 152 1.03
3 Marzo - 134 152 144 176 151 1.03
4 Abril - 124 133 163 174 149 1.01
5 Mayo 116 135 151 155 180 147 1.00
6 Junio 120 133 148 149 163 143 0.97
7 Julio 120 131 142 160 183 147 1.00
8 Agosto 125 142 151 158 173 150 1.02
9 Septiembre 134 143 156 164 - 149 1.01
10 Octubre 130 142 158 169 - 150 1.02
11 Noviembre 131 143 157 162 - 148 1.01
12 Diciembre 131 143 147 161 - 146 0.99
AÑO 126 135 147 157 172 147 -
Crecimiento - 7.1% 9.4% 6.2% 9.7% 8.1% -
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
1
5.2 OFERTA TOTAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
En el numeral anterior se presentó el análisis de la oferta de gasolina corriente, gasolina
extra y diésel oíl tanto a través de EDS públicas como de EDS privadas y grandes
consumidores. En el cuadro siguiente se consolidan esos tres resultados para obtener la
oferta total promedio anual.
Cuadro 5.10 – Oferta de combustibles en Colombia según canal
CANAL GASOLINA CORRIENTE (KBPD)
GASOLINA EXTRA (KBPD)
DIÉSEL – ACPM (KBPD)
EDS Públicas 3.631,9 155,9 3.693,0
EDS Privadas 4,4 0,1 168,7
Grandes Consumidores 1.704,5 0,0 15,0
SUMA 3.651,4 156,0 5.566,2
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
Se puede ver en el cuadro anterior que en el país se ofrece por canales legales 5,56 millones
de galones de diésel diariamente, 3.65 millones de galones de gasolina corriente y 156 mil
galones de gasolina extra; que anualmente corresponden a 2.032 millones de galones de
diésel, 1.333 millones de galones de gasolina corriente y 57 millones de gasolina extra.
En el cuadro siguiente se puede ver cómo las gasolinas se distribuyen casi que
exclusivamente a través de las EDS públicas mientras que el diésel, por su uso en vehículos
de transporte de carga y pasajeros y en actividades diferentes al transporte se distribuye en
una tercera parte por canales diferente a ellas.
Cuadro 5.11 – Distribución de la oferta de combustibles en Colombia
según canal
CANAL GASOLINA CORRIENTE GASOLINA EXTRA DIÉSEL – ACPM
EDS Públicas 99,5% 99,9% 66,3%
EDS Privadas 0,1% 0,1% 3,0%
Grandes Consumidores 0,4% 0,0% 30,6%
SUMA 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
2
La información del SICOM también permite identificar el volumen de combustibles
oxigenados que se comercializan en el país. Los resultados para los últimos doce meses para
los que se cuenta con información son los siguientes.
Cuadro 5.12 – Porcentaje de combustibles oxigenados en Colombia
MES GASOLINA CORRIENTE GASOLINA EXTRA DIÉSEL – ACPM
1 Enero 98.6% 99.6% 99.3%
2 Febrero 98.5% 99.7% 99.1%
3 Marzo 98.8% 99.6% 99.2%
4 Abril 98.8% 99.6% 99.3%
5 Mayo 98.7% 99.6% 99.4%
6 Junio 98.8% 99.7% 99.3%
7 Julio 98.9% 99.6% 99.3%
8 Septiembre 98.7% 99.6% 98.9%
PROMEDIO 98.8% 99.6% 99.2%
Fuente: Cálculos propios con base en información del SICOM
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
3
Capítulo 6
CONTRABANDO A TRAVÉS DE CANALES NO CONVENCIONALES
En este capítulo se presentan primero las estimaciones de contrabando de combustibles
líquidos obtenidas de estudios anteriores, luego las estimaciones realizadas en este estudio
y finalmente un resumen del análisis cualitativo realizado a través de entrevistas a
funcionarios locales y nacionales, numerales 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente.
6.1 ESTIMACIONES PRESENTADAS EN ESTUDIOS ANTERIORES
En el estudio de INMARKJET de 200524, realizado para la UPME, se recopilan algunas
estimaciones del contrabando de combustibles. A esto se agregan las estimaciones
realizadas en el propio estudio mencionado de INMARKJET y la estimación que aparece
en documento de Fedesarrollo25, a saber:
Cuadro 6.1 - Resumen de cifras de estudios anteriores sobre contrabando
de combustibles líquidos
ENTIDADES ESTUDIO ESTIMATIVO
EN BDC ESTIMATIVO EN GALONES MES
UPME 1996
Determinación y Seguimiento Continuo del
Mercado de Combustibles en el Transporte
Automotor.
Diferencia entre demanda estimada con encuestas
en EDS y a grandes consumidores, y las cifras
nacionales de comercialización de combustibles.
8.000 10.080.000
UPME 2000 Estudio del Mercado de Combustibles Líquidos
para el Transporte Automotor. 15.000 18.900.000
UPME –
ECOPETROL Ajuste sobre el estudio anterior 18.000 22.680.000
UPME –
ECOPETROL 2003 Estimación con base en la crisis venezolana 16.000 20.160.000
24 INMARKJET, Determinación del mercado real de gasolina, ACPM y GNV en Colombia, 2005, pág.180-181. 25 Fedesarrollo, Debates de Coyuntura Económica y Social – El contrabando técnico de combustibles y sus efectos en las finanzas públicas, 2010, pag.19.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
4
ENTIDADES ESTUDIO ESTIMATIVO
EN BDC ESTIMATIVO EN GALONES MES
Análisis del incremento de las ventas nacionales
de gasolina y diesel durante Febrero de 2003, mes
crítico en la crisis venezolana.
UPME (INMARKJET)
2005
Determinación del mercado real de gasolina,
ACPM y GNV en Colombia
Total
Por tipo de combustible
Gasolina corriente
ACPM
Por zona de estudio
Zona Cúcuta
Zona Guajira
Zona Ipiales
Zona Arauca
17.264
12.422
4.909
10.432
4.707
1.667
698
22.054.928
15.869.662
6.185.266
13.144.247
5.930.281
2.100.000
880.000
Fedesarrollo 2010
Debates de Coyuntura Económica y Social – El
contrabando técnico de combustibles y sus efectos
en las finanzas públicas
Contrabando
Destinación ilegal
23.773
14.457
9,316
29.953.980
18.215.820
11.738.160
Fuentes citadas en la columna Estudio del cuadro, tomadas de estudios de
INMARKJET y Fedesarrollo
6.2 ESTIMACIONES DE ESTE ESTUDIO
En este numeral se empieza presentando la estimación del contrabando total y luego se
dedica a la estimación del contrabando por medios distintos a las EDS públicas.
6.2.1 Contrabando total
Se estimó un contrabando total del orden de 28,2 a 29,3 KBDC (36 a 38 millones de galones
mensuales de todos los combustibles en equivalentes a gasolina corriente en términos de
energía26. Por el lado del balance oferta demanda este se estima en cerca de 36 millones en
las mismas unidades. Se hizo un ejercicio para constatar esta cifra, que fue el de utilizar el
consumo promedio ponderado entre combustibles, en equivalentes a gasolina corriente,
26 Se sumaron tomando que un galón de gasolina corriente vale 1, uno de gasolina extra equivale a 1,0144 galones de gasolina corriente y un galón de ACPM a 1.1167 galones de gasolina corriente.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
5
estimado con la muestra de este estudio y aplicárselo al parque total de automóviles del país,
publicado por el Ministerio de Transporte 27 de acuerdo con el RUNT. En el cuadro
siguiente se muestra este resultado, que en total representa 29,3 KBDC (37,4 millones de
galones-mes) en equivalentes a gasolina corriente.
Cuadro 6.2 - Demanda total del sector transporte estimada a través del
parque automotor publicado por el Ministerio de Transporte (galones-mes)
TIPO DE AUTOMÓVIL
PARQUE AUTOMOTOR
SEGÚN RUNT - MINTRANSPORTE
EN EQUIVALENTES EN ENERGÍA A GASOLINA CORRIENTE
CONSUMO PROMEDIO
CONSUMO TOTAL
N VEHÍCULOS GALONES GALONES BDC
Moto 4,911,347 7.4 36,235,769 28,365
Automóvil 2,491,072 21.7 54,165,863 42,400
Taxi 140,143* 57.5 8,058,890 6,308
Van 85,911 67.3 5,781,320 4,525
Camioneta y campero 1,380,923 41.9 57,898,171 45,321
Bus y buseta 131,018 181.1 23,725,291 18,572
Camión 257,190 97.5 25,070,773 19,625
Volqueta 31,235 399 12,461,261 9,754
Tractocamión 62,513 439.3 27,460,775 21,496
Maquinaria 14,321 146.5 2,097,731 1,642
Otros 34,858 33.2 1,156,497 905
TOTAL Transporte 9,540,531* 254,112,341 198,914
Ventas a granel estimada 17,055,933 13,351
Demanda total 271,168,275 212,265
- Compras promedio mensual sept. 2013 a ago. 2014 233,743,300 182,969
= Estimativo total de contrabando 37,424,975 29,295
% diferencia entre demanda y compras 13.80% * Se tomó el 40% del parque de taxis según RUNT (337,599 taxis) debido a que una gran parte de estos, especialmente en áreas
metropolitanas, consumen GNV.
Fuente: Estadísticas del sector transporte 2013 del Ministerio de Transporte y
encuesta a usuarios de estaciones de servicio de este estudio.
6.2.2 Contrabando por medios distintos a las EDS públicas
Como se verá en el numeral 6.2.3, de este total se estima que, también como mínimo, 5.116
BDC (6,5 millones de galones-mes) de gasolina corriente corresponden a contrabando por
fuera de las EDS públicas (otros medios, como pimpineros) y para ACPM (numeral 6.2.4)
este estimativo es de 3.620 BDC (4.6 millones de galones-mes).
El cuadro siguiente resume las apreciaciones recogidas en Bucaramanga, Cúcuta, Riohacha
e Ipiales sobre el contrabando de combustibles en esas cuatro ciudades.
27 Transporte en cifras - Estadísticas 2013, Ministerio de Transporte – Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Planificación Sectorial, 2013.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
6
Cuadro 6.3 - Apreciaciones recogidas en estudio cualitativo sobre el
contrabando de gasolinas y ACPM
CIUDAD CONTRABANDO EN GALONES / MES
EN EL MEJOR DE LOS CASOS
EN EL PEOR DE LOS CASOS
OTRA APRECIACIÓN
Bucaramanga 4,573 16,476 90,000
Cúcuta 8,500,000
Riohacha 1,400,000
Ipiales 689,000
Total 10,593,573
Fuente: análisis cualitativo que se presenta en el numeral 2.4
En este estudio se estimó un mínimo volumen de contrabando a través de fuente distintas
a las EDS públicas de 9.158 BDC (11,6 millones de galones-mes) de los dos combustibles
– gasolina corriente y ACPM – tomados en galones equivalentes en energía a gasolina
corriente 28 , que muestra que las apreciaciones recogidas en el estudio cualitativo son
razonables; teniendo en cuenta que en esta cifra no se incluye el contrabando a través de
las EDS públicas. En los dos numerales siguientes se explica cómo se llegó a esta cifra.
6.2.3 Estimación del contrabando de gasolina corriente por fuera de EDS
públicas
Las siguientes estimaciones realizadas para gasolina corriente para los distintos tipos de
vehículos en las EDS públicas, acorde con la muestra de este estudio, permiten obtener un
volumen mínimo de contrabando de 2,168 BDC (2,8 millones de galones-mes), que es una
cifra baja respecto de las apreciaciones recogidas en el estudio cualitativo (en los cuadros
que se presentan adelante se muestra este cálculo); sin embargo, es preciso tener en cuenta
que en general dentro de cada tipo vehicular, el incentivo del precio de la gasolina de
contrabando afecta también la adquisición de vehículos (especialmente cuando en los
últimos años estos han bajado relativamente de precio en forma importante) en las zonas
afectadas, pudiendo así no estar considerando una cantidad mayor de parque automotor
oculto 29 que estaría consumiendo gasolina de contrabando, y que este análisis cubre
fundamentalmente los municipios seleccionados para este efecto en la muestra.
Los municipios de los departamentos de Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de
Santander, Sucre, Arauca, y Nariño, considerados en el análisis tienen una población, según
la proyección del DANE para 2014, de 4.000.147 de habitantes, mientras que todos los
28 Se requiere 1.1167 galones de gasolina corriente para consumir la misma energía de un galón de ACPM. 29 Más adelante se explica este concepto.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
7
municipios de dichos departamentos tienen una población de 9.436.826 habitantes, esto es
2,36 veces la población que entró en el análisis30. Así las cosas, teniendo en cuenta los
argumentos antes mencionados, el mínimo volumen de contrabando por fuentes
distintas de las EDS públicas es de 5.116 BDC o 6,5 millones de galones mensuales
de gasolina corriente.
Es preciso aclarar que se trató de realizar un análisis similar para gasolina extra, pero se
encontró que en general en los municipios seleccionados en la muestra para este análisis de
contrabando no se presentan ventas de gasolina extra.
El análisis que se presenta en los cuadros a continuación parte del número de vehículos
observado31, expandido al universo de cada ciudad con los factores muestrales (columna
“Parque estimado” en los cuadros) y la población según el DANE proyectada para 2014,
lo que permite obtener un número de habitantes por vehículo. Se ha tomado que como
máximo debiera haber en cada municipio un número de habitantes por vehículo de 2 veces
el promedio de toda la muestra expandida al universo. Se asume entonces que los
municipios que están por encima de esta cifra tienen un mínimo parque oculto32, donde
oculto significa que no se lo ve en las EDS públicas debido a que tanquea a través de otras
fuentes (ej: pimpineros). Se ha tomado que estos vehículos tienen el mismo promedio de
consumo que los observados (ver columna “Consumo promedio” en los cuadros) para
estimar el consumo que no se detecta en la encuesta a usuarios de las EDS (columna
“Consumo oculto”), que corresponde a contrabando.
Los cuadros 6.4 a 6.8 muestran respectivamente este cálculo para i) automóviles, ii) motos,
iii) taxis, iv) camperos, pick-up y van, y v) demás tipos vehiculares. En el caso de motos,
aunque hay muchas en el área metropolitana de Bogotá, el número de habitantes por
vehículo resulta alto, pues en Bogotá el fenómeno de las motos es relativamente reciente si
se compara con muchos sitios del país, especialmente de climas cálidos; razón por la cual
en el cuadro 6.5 se sacó para el análisis esta área metropolitana.
30 Si bien el resto de municipios (no seleccionados con probabilidad 1 en la muestra, para efectos de este análisis de contrabando) están representados por los seleccionados para el dominio de la muestra “Resto del país”, este último dominio representa en general a todas las regiones del país, donde los municipios de frontera tienen un peso relativamente bajo, por lo que no es posible detectar en ellos el contrabando. 31 Un vehículo observado cuenta un número de veces igual al inverso de su frecuencia de tanqueo mensual; por ejemplo, si tanquea 10 veces al mes, cuenta pos 0,1 vehículos, pues si se observaran todas las estaciones del universo durante todo un mes, se lo encontraría 10 veces. Así, 10 * 0,1 = 1, que es por lo que de valer en términos de sumar al parque automotor. 32 Es un mínimo por las razones antes anotadas.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
8
Cuadro 6.4 - Estimación del mínimo volumen de contrabando
de gasolina corriente por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto (galones-mes y BDC) en automóviles –
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC
AM BOGOTA 20 409,422 8,635,379 21.1 0 0 0
AM BUCARAMANGA 25 35,052 1,113,522 31.8 0 0 0
AM MEDELLIN 21.4 136,431 3,731,447 27.4 0 0 0
AM BARRANQUILLA 27.8 57,206 2,000,012 35 0 0 0
AM CALI 24.4 110,958 2,959,490 26.7 0 0 0
AM VILLAVICENCIO 25.3 28,525 602,571 21.1 0 0 0
Riohacha 47.5 3,021 250,236 82.8 1,064 50,543 40
Santa Marta 23 18,061 476,385 26.4 0 0 0
Aguachica 25.7 2,567 91,977 35.8 0 0 0
Cartagena 26 54,023 990,179 18.3 0 0 0
Cúcuta 19.5 2,790 643,666 230.7 7,719 150,360 118
Valledupar 20.3 5,168 443,210 85.8 2,068 42,005 33
Arauca 38.1 315 87,242 277.3 1,110 42,287 33
Yopal 15.5 17,223 136,484 7.9 0 0 0
Ipiales 28 10,479 135,542 12.9 0 0 0
Pasto 17.5 67,165 434,486 6.5 0 0 0
Popayán 20.7 13,093 275,129 21 0 0 0
San Andrés de Tumaco 34 5,162 195,419 37.9 0 0 0
Buenaventura 23.3 5,395 392,054 72.7 1,006 23,399 18
Resto de municipios 20.5 574,236 24,067,357 41.9 0 0 0
TOTAL PAÍS 21.5 1,556,291 47,661,787 30.6 12,967 308,594 242 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio.
Cuadro 6.5 - Estimación del mínimo volumen de contrabando
de gasolina corriente por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto (galones-mes y BDC) en motocicletas –
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC AM BUCARAMANGA 7.9 54,567 1,113,522 20.4 0 0 0
AM MEDELLIN 7.2 110,096 3,731,447 33.9 45,103 325,326 255
AM BARRANQUILLA 14.4 37,535 2,000,012 53.3 45,650 655,967 513
AM CALI 7.5 121,145 2,959,490 24.4 1,947 14,548 11
AM VILLAVICENCIO 6.9 72,403 602,571 8.3 0 0 0
Riohacha 26 347 250,236 720.8 10,061 261,538 205
Santa Marta 5.4 37,618 476,385 12.7 0 0 0
Aguachica 5.7 13,006 91,977 7.1 0 0 0
Cartagena 12.5 25,446 990,179 38.9 15,737 197,031 154
Cúcuta 6.1 3,601 643,666 178.8 23,171 140,739 110
Valledupar 8.3 5,919 443,210 74.9 12,515 103,500 81
Arauca 11.7 811 87,242 107.6 2,818 32,935 26
Yopal 4.6 52,440 136,484 2.6 0 0 0
Ipiales 6.8 4,491 135,542 30.2 1,146 7,849 6
Pasto 6.6 54,769 434,486 7.9 0 0 0
Popayán 10.8 26,223 275,129 10.5 0 0 0
San Andrés de Tumaco 9.8 19,343 195,419 10.1 0 0 0
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina9
9
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC Buenaventura 5.7 34,024 392,054 11.5 0 0 0
Resto de municipios 7.3 3,146,828 24,067,357 7.6 0 0 0
TOTAL PAÍS 7.5 3,964,723 47,661,787 12 158,149 1,739,434 1,362 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio.
Cuadro 6.6 - Estimación del mínimo volumen de contrabando
de gasolina corriente por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto (galones-mes y BDC) en taxis –
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC
AM BOGOTA 43.3 40,749 8,635,379 211.9 0 0 0
AM BUCARAMANGA 91.1 4,634 1,113,522 240.3 0 0 0
AM MEDELLIN 96.6 16,074 3,731,447 232.1 0 0 0
AM BARRANQUILLA 34 6,100 2,000,012 327.9 0 0 0
AM CALI 41.5 7,683 2,959,490 385.2 0 0 0
AM VILLAVICENCIO 32.4 1,090 602,571 552.6 0 0 0
Riohacha 90.6 1,002 250,236 249.7 0 0 0
Santa Marta 40.7 606 476,385 786.2 185 7,539 6
Aguachica 64.6 15 91,977 6,303.10 138 8,929 7
Cartagena 70.2 9,620 990,179 102.9 0 0 0
Cúcuta 113.8 1 643,666 560,308.40 1,068 121,487 95
Valledupar 94.5 241 443,210 1,842.20 495 46,826 37
Arauca 243.3 1 87,242 84,842.60 144 35,001 27
Yopal 106.1 260 136,484 524.5 0 0 0
Ipiales 89.6 1,043 135,542 130 0 0 0
Pasto 34.7 19,367 434,486 22.4 0 0 0
Popayán 34.3 2,351 275,129 117 0 0 0
San Andrés de Tumaco 93.8 969 195,419 201.7 0 0 0
Buenaventura 35.9 2,381 392,054 164.7 0 0 0
Resto de municipios 55.4 44,102 24,067,357 545.7 0 0 0
TOTAL PAÍS 56 158,289 47,661,787 301.1 2,030 219,782 172 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio.
Cuadro 6.7 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de
gasolina corriente por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto (galones-mes y BDC) en camperos, pick-up y van –
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC
AM BOGOTA 33.9 134,472 8,635,379 64.2 0 0 0
AM BUCARAMANGA 34.9 10,697 1,113,522 104.1 0 0 0
AM MEDELLIN 37.1 41,703 3,731,447 89.5 0 0 0
AM BARRANQUILLA 40.5 19,517 2,000,012 102.5 0 0 0
AM CALI 37.9 26,699 2,959,490 110.8 0 0 0
AM VILLAVICENCIO 39.7 13,272 602,571 45.4 0 0 0
Riohacha 69.8 1,545 250,236 162 222 15,512 12
Santa Marta 44.1 4,475 476,385 106.5 0 0 0
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
00
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC
Aguachica 63.1 463 91,977 198.6 186 11,752 9
Cartagena 43.7 18,213 990,179 54.4 0 0 0
Cúcuta 41.9 912 643,666 705.9 3,633 152,249 119
Valledupar 50.9 2,368 443,210 187.1 761 38,729 30
Arauca 75.5 309 87,242 282.1 307 23,172 18
Yopal 27.8 7,078 136,484 19.3 0 0 0
Ipiales 75.1 868 135,542 156.2 89 6,706 5
Pasto 12.9 21,638 434,486 20.1 0 0 0
Popayán 29.2 4,374 275,129 62.9 0 0 0
San Andrés de Tumaco 69.7 1,462 195,419 133.7 0 0 0
Buenaventura 41.5 1,588 392,054 247 1,181 49,033 38
Resto de municipios 32.1 361,399 24,067,357 66.6 0 0 0
TOTAL PAÍS 34.1 673,053 47,661,787 70.8 6,379 297,153 233 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio
Cuadro 6.8 - Estimación del mínimo volumen de contrabando de
gasolina corriente por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto (galones-mes y BDC) en demás tipos vehiculares –
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC
AM BOGOTA 45.3 13,319 8,635,379 648.3 0 0 0
AM BUCARAMANGA 53.2 1,325 1,113,522 840.5 0 0 0
AM MEDELLIN 59.6 3,883 3,731,447 961.1 0 0 0
AM BARRANQUILLA 86.6 791 2,000,012 2529 1,060 91,754 72
AM CALI 43.8 2,880 2,959,490 1027.8 0 0 0
AM VILLAVICENCIO 50.7 1,463 602,571 411.8 0 0 0
Riohacha 329.1 57 250,236 4,411.60 175 57,528 45
Santa Marta 33.6 866 476,385 549.9 0 0 0
Aguachica 20.5 287 91,977 321 0 0 0
Cartagena 52.7 773 990,179 1,281.20 143 7,557 6
Cúcuta 62.1 139 643,666 4,636.70 457 28,355 22
Valledupar 39.8 180 443,210 2,456.50 230 9,134 7
Arauca 121.9 40 87,242 2,156.00 40 4,908 4
Yopal 23.3 1,502 136,484 90.9 0 0 0
Ipiales 79.9 155 135,542 873 0 0 0
Pasto 78.1 1,727 434,486 251.5 0 0 0
Popayán 69.9 535 275,129 514.4 0 0 0
San Andrés de Tumaco 31.8 379 195,419 515.5 0 0 0
Buenaventura 73.4 288 392,054 1,363.50 75 5,518 4
Resto de municipios 31.1 57,605 24,067,357 417.8 0 0 0
TOTAL PAÍS 38.7 88,193 47,661,787 540.4 2,179 204,756 160 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio
En resumen, la suma del mínimo contrabando estimado para los distintos tipos vehiculares
es la que se presenta por dominio de la muestra en el siguiente cuadro:
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
01
Cuadro 6.9 - Estimación del mínimo volumen de contrabando
de gasolina corriente por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto total (galones-mes y BDC) –
AM O MUNICIPIO CONSUMO OCULTO
GALONES BDC
AM BOGOTA 0 0
AM BUCARAMANGA 0 0
AM MEDELLIN 325,326 255
AM BARRANQUILLA 747,721 585
AM CALI 14,548 11
AM VILLAVICENCIO 0 0
Riohacha 385,121 301
Santa Marta 7,539 6
Aguachica 20,681 16
Cartagena 204,588 160
Cúcuta 593,190 464
Valledupar 240,194 188
Arauca 138,303 108
Yopal 0 0
Ipiales 14,555 11
Pasto 0 0
Popayán 0 0
San Andrés de Tumaco 0 0
Buenaventura 77,950 61
Resto de municipios 0 0
TOTAL PAÍS 2,769,719 2,168 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio
Como se puede observar en el cuadro anterior, los municipios seleccionados para el análisis
de contrabando de combustibles muestran volúmenes mínimos de este, excepto Yopal,
Pasto, Popayán y Tumaco, lo cual puede deberse a que el fenómeno no sea muy relevante
(lo que podría ocurrir en Popayán por estar relativamente lejos de la frontera) o porque a
nivel de municipio la muestra tiene un margen de error grande. Se detecta contrabando en
tres áreas metropolitanas, especialmente Barranquilla y Medellín, en su mayoría debido a las
motocicletas.
6.2.4 Estimación del contrabando de ACPM por fuera de EDS públicas
El método de estimación del contrabando de ACPM es igual al utilizado para la gasolina
corriente. En ACPM los vehículos se agruparon en pesados y livianos.
Se estimó un volumen mínimo en los grupos de vehículos mencionados de 1,534 KBDC
(2.0 millones de galones-mes), como se muestra en los siguientes dos cuadros. Puesto que
las poblaciones afectadas por contrabando de gasolina corriente y diesel son las mismas,
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
02
haciendo la corrección por la población representada en los municipios analizados, se tiene
que el mínimo volumen de contrabando de ACPM por fuentes distintas de las EDS
públicas es de 3.620 BDC o 4,6 millones de galones-mes.
Cuadro 6.10 - Estimación del mínimo volumen de contrabando
de ACPM por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto (galones-mes y BDC) en vehículos pesados –
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC
AM BOGOTA 45.8 13,175 8,635,379 655.4 0 0 0
AM BUCARAMANGA 53.2 1,325 1,113,522 840.5 0 0 0
AM MEDELLIN 59.6 3,883 3,731,447 961.1 0 0 0
AM BARRANQUILLA 86.6 791 2,000,012 2529 1,034 89,521 70
AM CALI 44.9 2,771 2,959,490 1068 0 0 0
AM VILLAVICENCIO 50.7 1,449 602,571 415.9 0 0 0
Riohacha 329.1 57 250,236 4,411.60 172 56,466 44
Santa Marta 33.6 866 476,385 549.9 0 0 0
Aguachica 20.5 287 91,977 321 0 0 0
Cartagena 52.7 773 990,179 1,281.20 131 6,884 5
Cúcuta 62.1 139 643,666 4,636.70 448 27,840 22
Valledupar 47.6 137 443,210 3,229.30 267 12,724 10
Arauca 121.9 40 87,242 2,156.00 39 4,771 4
Yopal 23.3 1,502 136,484 90.9 0 0 0
Ipiales 79.9 153 135,542 886.2 0 0 0
Pasto 78.1 1,727 434,486 251.5 0 0 0
Popayán 69.9 535 275,129 514.4 0 0 0
San Andrés de Tumaco 32.3 368 195,419 531.1 0 0 0
Buenaventura 73.4 288 392,054 1,363.50 70 5,147 4
Resto de municipios 31.2 56,699 24,067,357 424.5 0 0 0
TOTAL PAÍS 34.4 86,964 47,661,787 548.1 2,161 203,354 159 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio
Cuadro 6.11 - Estimación del mínimo volumen de contrabando
de ACPM por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto (galones-mes y BDC) en vehículos livianos –
AM O MUNICIPIO CONSUMO PROMEDIO
PARQUE ESTIMADO
POBLACIÓN PERSONAS / VEHÍCULO
PARQUE OCULTO
CONSUMO OCULTO
GALONES BDC
AM BOGOTA 22.4 711,401 8,635,379 12.1 0 0 0
AM BUCARAMANGA 20.4 103,369 1,113,522 10.8 0 0 0
AM MEDELLIN 23.1 295,161 3,731,447 12.6 0 0 0
AM BARRANQUILLA 26.4 118,330 2,000,012 16.9 7,704 203,598 159
AM CALI 19.1 258,713 2,959,490 11.4 0 0 0
AM VILLAVICENCIO 15.7 114,015 602,571 5.3 0 0 0
Riohacha 60.2 5,833 250,236 42.9 9,936 598,009 468
Santa Marta 16.5 50,863 476,385 9.4 0 0 0
Aguachica 12.2 13,952 91,977 6.6 0 0 0
Cartagena 29.9 106,968 990,179 9.3 0 0 0
Cúcuta 15.3 7,480 643,666 86 33,081 506,592 397
Valledupar 21.4 13,882 443,210 31.9 14,048 300,707 235
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
03
Arauca 35.1 1,286 87,242 67.9 4,212 147,653 116
Yopal 9.6 75,904 136,484 1.8 0 0 0
Ipiales 31.4 15,371 135,542 8.8 0 0 0
Pasto 15.8 157,880 434,486 2.8 0 0 0
Popayán 16.8 45,589 275,129 6 0 0 0
San Andrés de Tumaco 21.1 26,513 195,419 7.4 0 0 0
Buenaventura 11.8 40,124 392,054 9.8 0 0 0
Resto de municipios 12.5 3,844,323 24,067,357 6.3 0 0 0
TOTAL PAÍS 13.5 6,006,958 47,661,787 7.9 68,981 1,756,559 1,375 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio
El resumen del mínimo contrabando de ACPM estimado por dominio, aparece en el
siguiente cuadro:
Cuadro 6.12 - Estimación del mínimo volumen de contrabando
de ACPM por fuentes distintas a las EDS públicas
– consumo oculto total (galones-mes y BDC) –
AM o municipio Consumo oculto
Galones BDC
AM BOGOTA 0 0
AM BUCARAMANGA 0 0
AM MEDELLIN 0 0
AM BARRANQUILLA 293,119 229
AM CALI 0 0
AM VILLAVICENCIO 0 0
Riohacha 654,475 512
Santa Marta 0 0
Aguachica 0 0
Cartagena 6,884 5
Cúcuta 534,432 418
Valledupar 313,431 245
Arauca 152,424 119
Yopal 0 0
Ipiales 0 0
Pasto 0 0
Popayán 0 0
San Andrés de Tumaco 0 0
Buenaventura 5,147 4
Resto de municipios 0 0
TOTAL PAÍS 1,959,913 1,534 *El consumo oculto en cero (0) de municipios individuales no significa que el contrabando es cero, sino que no se detecta, debido a que a ese nivel de desagregación el margen de error es grande, de la misma manera los valores positivos son indicativos de la magnitud.
Fuente: Encuesta a usuarios de EDS públicas de este estudio
En la única área metropolitana que se estima un volumen mínimo de contrabando de
ACPM es la de Barranquilla.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
04
6.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL CONTRABANDO.
Con el propósito de fortalecer la compresión del contrabando de combustibles líquidos se
adelantó un estudio cualitativo, orientado a recoger la percepción de actores conocedores
del fenómeno o afectados de manera directa por él. En este orden de ideas se procedió a
indagar sobre los problemas que afectan el mercado de combustibles, los mecanismos del
contrabando de gasolinas y de diesel, sus canales de comercialización y los factores que
favorecen dicha práctica. Así mismo se buscó explorar las percepciones acerca de la
magnitud del fenómeno, en zonas de frontera.
Los comentario y datos así recopilados solo ilustran sobre la percepción de los
entrevistados, por lo tanto, con ello no se pretendió la cuantificación del fenómeno del
contrabando de combustibles líquidos, sino sumar elementos que fueran útiles para una
mejor compresión del fenómeno.
De acuerdo con la metodología establecida en la propuesta del estudio, se realizaron 21
entrevistas a profundidad a autoridades (funcionarios de alcaldías, Dian, Policía Fiscal y
Aduanera –Polfa-) y a distribuidores minoritarios (propietarios o administradores de
Estaciones de Servicio, EdS), en las ciudades de Riohacha, Cúcuta, Bucaramanga e Ipiales,
seleccionadas por su ubicación en zonas de frontera o cerca de ellas. De la misma manera,
se realizaron seis entrevistas informales a compradores de combustibles (taxistas), para un
total de 27 entrevistas. En el ámbito nacional se lograron dos entrevistas, una con el
Director de Proyectos especiales de la Dirección de Hidrocarburos y una con el
Coordinador de Estudios Económicos de la Dian. En total fueron 29 entrevistas.
Para la realización de la entrevistas se diseñó un cuestionario guía para adaptarlo a cada tipo
de entrevistado, se tratara de expertos del ámbito nacional, autoridades locales o
distribuidores minoritarios. En el diseño del instrumento se consideró importante, antes de
abordar el tema del contrabando, plantear la identificación de los principales problemas que
afectan el mercado de los combustibles líquidos, en especial gasolina y diesel, para establecer
el peso que se da a cada uno de ellos en las ciudades seleccionadas.
Los insumos obtenidos en la investigación se han organizado en cuatros productos:
Transcripción de las entrevistas, sin someterlas a ningún tipo de edición. Cuadro de salida
de las entrevistas, organizado por ciudades y por temas. Presentación en PowerPoint de los
resultados de las entrevistas. Informe general sobre el procedimiento e insumos obtenidos.
A continuación se hace un resumen de los aspectos más sobresalientes conocidos a través
de las entrevistas realizadas a los diferentes actores en las ciudades Bucaramanga, Cúcuta,
Riohacha e Ipiales. Es pertinente reiterar que la información recopilada, ya sean conceptos
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
05
o cifras, responde a la percepción de cada entrevistado, solo en contadas excepciones son
tomadas de estudios o documentos formales por los mismos entrevistados.
6.3.1 Bucaramanga
Para las autoridades el contrabando de combustible es un problema marginal, pero no es lo mismo
para los entrevistados en las EdS porque afecta sus ingresos.
Identificación de problemas del mercado.- Si bien es cierto que para los entrevistados de
la Alcaldía, Dian y Polfa el contrabando es el principal problema que afecta el mercado de
combustibles, coinciden en calificarlo como un problema marginal y consideran que la
ciudad pueden ser más un lugar de paso, para el combustible de contrabando. En cambio
para los entrevistados de las EdS el problema si es significativo por cuanto afecta sus ventas
y porque no ven una respuesta efectiva de la autoridad. Para estos últimos otro problema
que los afecta es la continua alza de precio de la gasolina nacional, que los pone en
desventaja frente al combustible de contrabando.
Reconocimiento de la existencia del contrabando en la ciudad.- La venta de combustibles
de contrabando es evidente, hay zonas de la ciudad donde se encuentra la venta de gasolina
en pimpinas, así como en vías de acceso a Cúcuta. Pese a esto los controles se enfocan con
más énfasis en otros sectores de la economía que son más golpeados por el contrabando.
El combustible ilegal que más se vende es la gasolina corriente, porque los conductores de
vehículos a diesel evitan el combustible de contrabando por las impurezas que presenta.
Para las EdS el problema se refleja en el monto de sus ventas, la cuales suben en forma
notable cuando hay cierre de la frontera con Venezuela. Señalan que hay presencia de ventas
ilegales cerca de sus negocios y que por Ocaña entra un promedio de 100 carros diarios con
gasolina ilegal sin que las autoridades tomen medidas al respecto. Inclusive en una estación
se afirma que hay agentes de policía que reciben dinero por cada pimpina que dejen vender.
En cuanto a los consumidores, algunos conductores de taxi, reconocen la existencia del
fenómeno y que ellos aprovechan esa “oportunidad” porque no existe mayor control de las
autoridades.
Magnitud y evolución del fenómeno. El funcionario de la alcaldía considera que en su
momento más crítico el porcentaje de gasolina de contrabando puedo ser de un 30%, pero
en el presente puede estar en un 15%. Las autoridades aduaneras no arriesgan un estimativo,
pero lo consideran un problema es marginal.
Sobre el incremento o disminución del fenómeno, el entrevistado de una estación, dice que
el porcentaje de contrabando ha disminuido en los últimos cinco años, pero pudo llegar a
ser del 40 o 50% del consumo, en su momento más crítico. Esa disminución se ha dado
por efecto de fuertes controles de las autoridades, que en forma lamentable no se siguieron
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
06
haciendo. Para otra de las estaciones el problema del contrabando sigue igual, pues haciendo
un estimativo del número de vehículos y su consumo, frente a las ventas de las estaciones
del sector habría por lo menos 90 mil galones de la demanda que se estaría cubriendo con
combustible de contrabando.
Los funcionarios de la Dian y la Polfa perciben que el problema ha disminuido, por cuanto
antes se veían más ventas ilegales, no solo en los ingresos a la ciudad sino en los barrios.
Consideran que dicha disminución obedece a los controles establecidos, la disminución de
los topes permitidos por expendedor y el incremento de las penas, incluida la extinción de
dominio. Piensan que otra causa son las malas prácticas de los pimpineros, en relación con
alteración de la medida y con la deficiente manipulación del producto, el cual termina
mezclado con agua y otras impurezas. En la medida en que ha mejorado la seguridad en el
país hay un mayor control a los robos al poliducto.
Factores que favorecen el contrabando de combustibles. Para todos los entrevistados el
principal estímulo al contrabando de combustibles es la gran diferencia de precio entre un
país y otro, difícil de controlar si no es con un acuerdo binacional. Pero también influye la
creencia sobre la mejor calidad del combustible venezolano contrario al nacional, que según
dicen se evapora por tener alcohol y rinde menos.
Otros factores que estimulan el contrabando, según los entrevistados en las estaciones de
servicio, son la falta de control por parte de las autoridades y los hábitos de la gente, que
prefieren dicha actividad en la que pueden ganar mucho, así tengan que arriesgarse a
perderlo todo. Dichas prácticas se justifican en cierta manera cuando definen a los
distribuidores finales como madres cabezas de familia, personas sin educación, muy pobres
y sin oportunidades de trabajo.
Mecanismos propios del contrabando de combustibles.- Para las autoridades el combustible
entra por la vía que comunica con Cúcuta, especialmente por los sectores de Morrorrico y
Miraflores. En las estaciones de servicio comentan que el contrabando llega de Cúcuta por
Sevilla y que el transporte de combustible se hace de muchas formas, en piraguas, en
planchones, en botellas, en garrafas. Es una actividad diaria.
Las autoridades reconocen que las trochas que unen con Venezuela son innumerables y es
imposible controlar todos los puntos. Sin embargo afirman que no hay una estructura
organizada, ni el contrabando entra en grandes cantidades. Pero la oferta de las pimpinas
se hace a la vista de todos. En cuanto al contrabando técnico dicen que se ha erradicado
gracias las normas de control establecidas para verificar guías, tiempos de carga y descarga,
de otra parte, ya no sale combustible para el Norte, sino que existen cupos de importación
desde Venezuela.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
07
Sobre el perfil de los vendedores, se identifican a los minoristas, los que hacen las ventas
diarias que por lo general son madres cabezas de familia. En cuanto a los compradores, en
primer lugar se identifican a los dueños de vehículos viejos que se dedican al transporte
público ilegal y a los taxistas asalariados, porque los dueños de los carros se cuidan de utilizar
gasolina que salen con impurezas y pueden dañar los vehículos. En las estaciones dicen que
el transporte pesado no usa combustible de contrabando porque ellos usan ACPM y ese es
barato. Pese a que se señala a los taxistas como los mayores consumidores, se indica que
una gran parte de taxis se han convertido para funcionar a gas. Sin embargo, en las
estaciones de servicio piensan que no hay un perfil específico y el comprador de
contrabando es cualquier tipo de persona que desea ahorrarse unos pesos.
Acciones de control y recomendaciones.- El entrevistado de la alcaldía habla de la
supervisión que realizan en las estaciones de servicio relacionada con calidad, tarifas y
medición a pesar de los equipos que se utiliza para esta labor ya son obsoletos. En la policía
se habla de un incremento en las metas de control de combustibles, pese que tienen 33
sectores económicos en los que se debe controlar el contrabando.
En la Dian además de los operativos policivos, operativos de inteligencia, capturas, puestos
de control en las vías, etc., se habla de la existencia de campañas educativas: “Santander
Cabal” y de divulgación sobre los daños que causa la gasolina de pimpinas a los vehículos
y los peligros a que se expone a las familias y a los vecinos por el almacenamiento de
pimpinas. Algo que ha impactado a los pimpineros es la aplicación de la extinción de
dominio. Cuando esto se dio se hizo un gran despliegue informativo. Respecto a las
estaciones de servicio se afirma que es efectiva la auto-regulación del gremio y la existencia
de fuertes controles.
El entrevistado de una de las estaciones de servicio piensa que el control efectivo está en la
realización de los retenes, siempre y cuando sean continuos y ajustados a las normas. Se
lamenta que ahora las autoridades solo se dedican a controlar a las estaciones de servicio.
Se insinúa la existencia de sobornos y como en alguna oportunidad los policías informaron
a los pimpineros sobre quienes los habían denunciado, lo que obligó al dueño de la estación
a irse. En otra estación están de acuerdo que el contrabando disminuyó mucho cuando se
aplicó la extinción de dominio, pero se insiste en que los operativos son muy esporádicos.
6.3.2 Cúcuta
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
08
Según autoridades y distribuidores, además de la gran diferencia de precio del combustible
colombiano con el venezolano, la insuficiencia de cupos para el abastecimiento de combustible
subsidiado, es lo que propicia el consumo de combustibles de contrabando.
Identificación de problemas del mercado.- Todos coinciden en señalar que el problema
principal es el cupo insuficiente para combustible subsidiado. Se acusa al gobierno de
asumir una doble moral, pues se censura el contrabando pero a mitad de mes la ciudad ya
no tiene gasolina legal, lo que empuja a los consumidores a la compra de combustible de
contrabando. No se entiende cómo poblaciones con menos habitantes y menos parque
automotor tienen cupos mayores. El tema de los cupos es algo que genera mucha polémica
e inconformidad por las medidas del Ministerio de Minas y Energía.
Se reconoce que el problema se origina en la gran diferencia de precios entre el combustible
colombiano y el venezolano. En Cúcuta la diferencia de precio oscila entre los 500 y 600
pesos por galón, tanto para gasolina como para ACPM. Entre los problemas que genera el
contrabando de combustibles se identifican la falta de ingresos al municipio por la sobretasa
a la gasolina, la invasión del espacio público y la creación de situaciones de riesgo por el
almacenamiento inadecuado de combustible aún en viviendas. Se opina que todo se ha
venido complicando con el incremento periódico del precio de la gasolina, mientras
Venezuela lo ha mantenido estable.
Reconocimiento de la existencia del contrabando en la ciudad. - Es evidente a simple vista
las ventas ilegales en varios puntos de la ciudad y en las vías de acceso. Se argumenta que
solo la presencia del contrabando explica el abastecimiento del parque automotor, frente a
un cupo insuficiente. Según los taxistas los pimpineros están prestando un servicio y es la
forma de ganarse la vida. En Cúcuta se vende por igual gasolina y diesel.
Magnitud y evolución del fenómeno.- Los entrevistados de la Dian y la Polfa afirman que
la demanda de Cúcuta es de 12 millones de gls/m., mientras que el cupo disponible es de
3.5 millones de gls./m., luego los 8.500 galones faltantes los cubre el contrabando. En
cuanto a las EdS aceptan que de todas maneras habrá contrabando y que siempre habrá
gente que lo prefiere.
Los representantes de las autoridades afirman que el contrabando se ha incrementado a
pesar de varias estrategias para formalizar a los pimpineros. En la ciudad existen varias
cooperativas que aglutinan a pimpineros. En una EdS, consideran que el contrabando ha
permanecido estable, con excepción de los momentos en que ha existido convenios para
importar gasolina de Venezuela.
Factores que favorecen el contrabando de combustibles.- Para los entrevistados son el
cupo insuficiente, la alta rentabilidad por la diferencia de precios y la falta de controles
efectivos, así como los aspectos culturales. En este momento se asocia el contrabando de
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
09
hidrocarburos con bandas delincuenciales y la misma guerrilla, para quienes el contrabando
de hidrocarburos es más atractivo que el narcotráfico por la alta rentabilidad y por los bajos
riesgos en términos de sanciones, lo que guardadas las proporciones se aplica a los
pimpineros, para los cuales las normas son muy elásticas en consideración a la situación de
desempleo.
En las estaciones de servicio se vuelve a insistir sobre los cupos insuficientes. Se argumenta
como evidencia de ello que las estaciones de servicio no le venden al público en general
porque primero tienen que cumplir con los contratos que tienen con entidades y empresas.
Algunas estaciones que hace 10 años trabajaban 24 horas al día ahora solo lo hacen durante
6 horas y por consiguiente han tenido que despedir personal. Hasta los pimpineros
especulan con el precio, cuando se agota la gasolina nacional. Otros factores que favorecen
el contrabando son la falta de cultura ciudadana y las creencias sobre la mejor calidad de la
gasolina venezolana. Los consumidores dicen que rinde más y por lo tanto resulta más
económica, así la diferencia de precio no sea muy grande. Para los taxistas, el contrabando
es una actividad normal y necesaria, porque no hay suficiente gasolina nacional, la cual se
considera de mala calidad y cara. Dicen que en las estaciones alteran la medida.
Mecanismos propios del contrabando de Combustibles.- Se destacan la corrupción en la
frontera y el asentamiento de bandas criminales que hace difícil el control, tanto en la
infinidad de trochas que cruzan la frontera, como en las viales principales, por donde
circulan las caravanas de los contrabandistas. Se afirma que una parte de ese contrabando
queda en la ciudad y otra sigue hacia Ocaña y la Costa. Además de las caravanas están los
carros pequeños y motos que cruzan la frontera varias veces a tanquear y regresan a surtir
a los pimpineros. En las estaciones de servicio dicen que antes el combustible ingresaba en
tracto-mulas, camuflado en vikingos o en canecas y en pimpinas.
En cuanto al desvío de combustible, las autoridades dicen que hacen permanentes controles
en las estaciones de servicio para evitar el fenómeno. Los entrevistados de las estaciones
creen que es tan grande el riesgo y las sanciones que no consideran que un dueño de estación
ponga en peligro su patrimonio.
Los vendedores o pimpineros son identificados como familias pobres de la región, pero
también hay desplazados, que se dedican a esa actividad porque la ciudad no tiene forma
de brindarles empleos dignos. En una estación se identifica a los contrabandistas como
personas normales pero con capacidad económica e influencias.
Acciones de control y recomendaciones.- Según los entrevistados en la alcaldía, el problema
es tan grande que ni 1.000 policías decomisando lograrían un control efectivo. Los mismos
pimpineros amenazan con incendiar la ciudad si se hacen operativos. En la Dian y la Polfa
se habla de las personas retenidas en lo corrido del año y del control de los vehículos
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
10
pequeños que transportan las pimpinas y señalan que deben controlar más de 30 pasos
ilegales o trochas que funcionan 24 horas del día, así como las vías principales. Para estas
labores solo cuentan con 170 policías. Ven muy difícil lograr un control efectivo si no se
solucionan los factores que estimulan el contrabando y si no hay colaboración entre los
países.
En cuanto a las estaciones de servicio reconocen que hay una legislación contra la práctica
del contrabando, pero señalan que la misma ley es permisiva, por ejemplo al tolerar la venta
de hasta 20 galones, sin que se incurra en causal de sanción. De todas maneras el control lo
tienen que hacer las autoridades colombianas porque en el otro lado de la frontera no hay
colaboración. El propietario de una de las estaciones dice que el gobierno tiene doble
moral.
6.3.3 Riohacha
Se acepta que el contrabando es el principal problema que afecta el mercado de combustibles, pero se justifica
como una práctica cultural que se transmite de padres a hijos. Así como se acepta que el contrabando es
una práctica ilegal de la misma manera se le califica de legítima. Hasta el manejo del combustible legal
reporta irregularidades.
Identificación de problemas del mercado.- En general se identifica como principal
problema el contrabando pero existe toda una serie de matices sobre la comprensión del
fenómeno. Para el entrevistado en la Alcaldía es una práctica cultural que se transmite de
padres a hijos. Es más, se afirma que la práctica del contrabando es ilegal porque va contra
las leyes pero es legítima porque es la forma que tiene la gente para derivar su sustento y el
de su familia.
Para las autoridades encargadas de combatir el contrabando, el asunto tiene sus aristas. Por
un lado está el comercio legal del combustible importado por la cooperativa Ayatawacoop,
que de acuerdo a sus seguimientos presenta una serie de irregularidades tanto en el ingreso
como en su distribución. De otra parte está el ingreso ilegal de combustible. En La Guajira
rige un convenio binacional que permite la importación de combustible de Venezuela por
parte de la cooperativa conformada por wayuu, antiguos transportador de gasolina de
contrabando, quienes a su vez son los encargados de la distribución del combustible a las
estaciones de servicio legales.
Para las estaciones de servicio el problema está en el contrabando, generado por la
diferencia de precios entre el combustible importado y el de contrabando y más todavía si
es nacional. El combustible nacional subsidiado, llega en contadas oportunidades cuando
por alguna razón se da desabastecimiento del combustible venezolano.
Reconocimiento de la existencia del contrabando en la ciudad. - Los entrevistados de la
Dian y la Polfa comentan que de las 142 estaciones del departamento a las que según
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
11
registros la Cooperativa Ayatawacoop despacha combustible, se ha encontrado que 22 no
están vendiendo combustible. De esas 22, dos no existen. Este es el resultado de una
investigación terminada tres semanas antes de las entrevistas realizadas para este estudio,
situación de la cual, dicen, ya se informó a la UPME.
En las estaciones de servicio son categóricos al afirmar que el combustible de contrabando
se ve por todos lados, no solo en la ciudad sino en el departamento. Una prueba más de la
magnitud del problema son los graves disturbios que se forman en las estaciones de servicio
cuando por algún motivo Venezuela no deja pasar el contrabando y todos quieren que les
vendan en las bombas. Los combustibles que entran de contrabando son gasolina y ACPM,
el propietario de una estación de servicio está ilusionado con la llegada del gas vehicular
para mejorar su negocio.
Magnitud y evolución del fenómeno.- Si bien todos los entrevistados coinciden en señalar
que el contrabando de combustible se ha incrementado, no todos se arriesgan a dar una
cifra, por la magnitud del fenómeno.
Quien sí da cifras es el Secretario de Gobierno, en la Alcaldía, aunque no con mucha
seguridad, pues pide a una funcionaria verificar los datos y luego enviar un correo con ellos.
Según sus comentarios, en La Guajira hace más de 10 años se inició con un cupo de
2.200.000 galones mes y ha ido disminuyendo. Hoy llega a 1.700.000 galos mes para toda
la Guajira. Esto distribuido un 30% gasolina, 70% ACPM.
Agrega que solo a Riohacha entran 492.000 galones, distribuidos en la misma proporción
30% gasolina y 70% ACPM. Aclara que cuando se hizo el convenio con Venezuela para la
importación de combustible, no había servicio público, luego la demanda hoy es mayor.
Según sus datos, hoy el consumo calculado es de 6.000 galones diarios, que multiplicado
por 30 días da 180.000 galones por mes. Esto por número de vehículos. En cuanto a los
vehículos hace las siguientes cuentas: Hay más de 8.000 motos (que pueden consumir 2
galones día); 1.200 vehículos de servicio púbico, 5.000 vehículos de servicio público
irregular y unos 7.000 particulares (de plaza, no los de paso). Esto da 21.200 vehículos.
El correo de la Secretaría de gobierno, enviado para completar las cuentas anteriores
consigna en forma textual: “El ingreso de combustible ilegal a través de comercializadores
informales [contrabandistas] a Riohacha se calcula en 1.400.000 g/m. Discriminada de la
siguiente manera: 62 galones por tanque, 32 tanques por carro, de 20 a 25 carros diarios.
Esto con el fin de identificar la cantidad de gasolina que entra adicional a las de las
estaciones de servicio y que de acuerdo con la información de ellos, [¿?] algunas estaciones
compran la gasolina ilegal”.
Por su parte los entrevistados en la Dian y la Polfa, afirman que no hay forma de decir una
cifra real, pero que si es cierto que el parque automotor se ha duplicado en el departamento.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
12
Y agregan que con ese dato las EdS argumentan que los cupos no son suficientes y es
necesario importar más combustible. Dichos funcionarios están de acuerdo en que mucho
del combustible de contrabando que entra a La Guajira, no se queda en el departamento
sino que sigue al Cesar e inclusive a otros departamentos, porque entre más lejos de la
frontera se comercialice mayor es la ganancia. Ante la magnitud del problema no ven otra
salida distinta a un convenio binacional para igualar precios, solución que ven casi imposible
de lograr con el vecino país.
Según cálculos de los dueños de estaciones de servicio a Riohacha ingresan 40.000 galones
de gasolina de contrabando al día. Y si bien, algunas bombas están pidiendo más cupo, en
otra dicen que la demanda solo crece cuando por algún motivo no entra gasolina
venezolana.
Factores que favorecen el contrabando de combustibles.- Para el entrevistado en la Alcaldía
el contrabando no es algo nuevo, ha sido un negocio de siempre que se ha convertido en
un negocio mejor que el narcotráfico y que se ha disparado por el diferencial de precios. Y
sentencia: “El contrabando es el resultado de unas políticas públicas centralistas de espalda
a la realidad del entorno. No hay una real medición de las necesidades de combustible.
Tampoco está definida la capacidad de comercialización. La gasolina legal, la que entra
mediante convenio binacional, llega de Venezuela y queda como a $5.500 pesos
colombianos”.
Para los funcionarios de la Dian y la Polfa, el contrabando se favorece porque no hay forma
de competir con el precio del combustible venezolano, hasta el punto que se ha vuelto el
gran negocio para las organizaciones al margen de la ley, quienes vigilan las rutas y cobran
por el paso de los contrabandistas. También está el tema cultural y el concepto de legalidad
entre los habitantes de la región.
En una estación de servicio se considera que el contrabando se ve impulsado por la
diferencia de precio y porque el combustible es un producto de rápida circulación. De otra
parte está el cupo insuficiente lo que hace que las estaciones le den prioridad a cubrir los
contratos y solo dejen una mínima cantidad para vender al menudeo.
Mecanismos propios del contrabando de Combustibles.- Para el Secretario de Gobierno,
las cosas se han complicado porque el negocio lo están explotando la Farc, los Paras y las
Bacrim. Por otra parte las “caravanas de la muerte”, que son grupos grandes de carros,
camiones, volquetas que se lanzan a altas velocidades desde algunos puntos de la Guajira
hasta el Cesar, no paran ante nada. En cuanto a los pimpineros son familias y cada día son
más.
Para los entrevistados en la Dian y la Polfa el contrabando de combustibles es un problema
que ya desbordó a todos los estamentos. Así como es imposible calcular las cantidades de
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
13
combustible que entran por la frontera es incuantificable el número de camiones, carros
pequeños, carros grandes, motos, que entran combustible. Un solo vehículo puede hacer
varios viajes.
Afirman que de Venezuela sale combustible de contrabando por vía marítima, vía Panamá
y San Andrés. De otra parte se sienten impotentes ante las “caravanas de la muerte”, estas
viajan de día o de noche y tanto por las trochas como por las vías principales y los
conductores prefieren accidentarse, quemar los vehículos, que entregarse. Los kamikazes,
como llaman a los conductores de las caravanas, saben que los policías no les disparan
porque pueden crear tragedias enormes.
La expresión en las estaciones de servicio es que “eso entra por todas partes y se vende en
todos lados”. El relación con el desvío de gasolina, no creen que se dé porque existen
muchos controles, existen planillas de despacho, se verifica tiempo de los viajes, horas de
cargue y descargue, entre otras pruebas. Y en cuanto a la Cooperativa dicen que con
frecuencia le hacen controles a los tanques de almacenamiento. Los funcionarios de la Dian
y la Polfa tienen sus dudas sobre el manejo que le está dando la Cooperativa al manejo del
combustible.
Sobre el perfil de los que comercializan el combustible de contrabando los funcionarios de
la Dian y la Polfa, identifican tres niveles. El que tiene un carrito que va y viene entrando
combustible. Por lo general son indígenas que tienen su camión, su 350. Está un grupo
grande que puede tener hasta tres carros, entran al departamento y en oportunidades hasta
la Plata, Cesar. Son por lo menos 1.000 vehículos entrando y saliendo con combustible cada
día, hasta Monte Lara, donde están las zonas de acopio de combustible de contrabando. Y
están los grandes “empresarios”, gente de dinero y con influencia para quienes la Guajira
solo es un lugar de paso. Según un estudio realizados por la Universidad del Cesar son 27
mil personas del departamento de La Guajira las que viven del contrabando de
combustibles, actividad que ha derivado en un grave problema social en la Plata, Cesar.
Acciones de control y recomendaciones.- Para la Alcaldía la principal acción de control es
el Programa de Reconversión Socio-laboral el cual desea ampliar, pero este programa es
cuestionado por otros actores por la ausencia de resultados significativos. El Secretario de
Gobierno resiente la falta de apoyo por parte de las autoridades aduaneras para una
propuesta que busca refinanciar el Programa de Reconversión Socio-laboral. A grandes
rasgos lo que solicita es la autorización para el ingreso de cierto número de vehículos
cargados de combustible de contrabando por un periodo determinado, con el compromiso
de comprometer a los contrabandistas para que destinen un porcentaje de las ganancias
obtenidas a la reconversión laboral de los pimpineros.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
14
Para los entrevistados de la Dian y la Polfa el problema del contrabando de combustibles
ya es un problema estructural que exige más que acciones punitivas una política de Estado
diferente a la que se ha venido aplicando. Su actitud frente al tema de control es de franco
escepticismo por varias circunstancias adversas para poder ejercer su labor. Por ejemplo,
las comunidades apoyan a los pimpineros incluso atacando a la autoridad y generando
graves situaciones de orden público. Pero, lo que más les desalienta es que inclusive
personas que pertenecen a entidades del Estado, no solo del ámbito local, interfieran en la
aplicación de los controles.
Respecto al poder judicial, en la Dian y la Polf, tampoco sienten que les brinde el apoyo
necesario; cada vez son mayores las exigencias para poder judicializar a quienes se capturan
vendiendo o transportando combustible de contrabando y en la mayoría de los casos no se
aplican las sanciones establecidas por la ley, para que eso suceda la Dian ha tenido que
inscribirse como víctima, en representación del Estado. Por el momento hay expectativa en
la restructuración de la ley anti-contrabando, en la que se prevé aumento de pena y
disminución de las cuantías del contrabando para adelantar la judicialización de los
responsables. El mismo Programa de Reconversión Socio-laboral les impide tomar acciones
contra aquellos que infringen las normas, si hacen parte del programa. Ha julio de 2014 se
habían capturado 104 personas en La Guajira por el delito de favorecimiento de
contrabando, lo que representa un incremento del 20% en relación con el mismo periodo
del año anterior y se habían inmovilizado 58 vehículos. Pero el porcentaje de procesos que
llegan a condena son muy pocos.
Para los entrevistados en las estaciones de servicio, los operativos de control no son
constantes ni suficientes. La magnitud del contrabando es muy grande y quienes lo manejan
tienen tal capacidad de movilidad y adaptación que rebasan la capacidad de la policía y
demás autoridades. Dicen que más se demora la policía en hacer una aprensión y presentar
a los retenidos a las autoridades que estos en salir libres y volver al negocio. A pesar de
una actitud de apoyo a las autoridades también hay voces de crítica: “Claro, las autoridades
casi no atacan a los mayoristas sino a los pimpineros”. De igual forma cuestionan el
Programa de Reconversión Socio-laboral, porque la gente recibe los apoyos y reinvierten
en el contrabando de combustible.
6.3.4 Ipiales
En Ipiales más que preocupación por el contrabando de combustible, hay preocupación por la
insuficiencia del cupo ante el eminente desmonte de los subsidios a los combustibles en Ecuador.
Identificación de problemas del mercado.- En Ipiales, según el entrevistado en la Alcaldía,
el principal problema es el contrabando de combustible, el cual se da por los bajos costos
de los combustibles en Ecuador y la gran cercanía de las ciudades de frontera de los dos
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
15
países. Mientras el galón de combustible en Ecuador no llega a $3.000 en Ipiales está a
$6.000. Se aclara que este es precio especial de frontera. Pero la principal preocupación
ahora es el eminente desmonte del subsidio a los combustibles en el Ecuador, lo cual
causará desabastecimiento por cuanto el cupo es insuficiente. Ya el Alcalde y representantes
de la EdS han solicitado la ampliación del cupo ante el Ministerio de Minas y Energía.
Para los entrevistados en la Dian y la Polfa, el contrabando no es el principal problema para
el mercado de combustible en la ciudad, si bien se ha convertido en un problema social
debido a que en algunos puntos, como en el barrio San Carlos, la venta de combustible de
contrabando se ha convertido en una economía de subsistencia. El desmonte del subsidio
a la gasolina en Ecuador lo ven como una acción positiva, porque al nivelar los precios se
va a controlar el contrabando hacia Colombia.
Para los entrevistados en las estaciones de servicio el contrabando si afecta el mercado de
combustible, al igual que el cupo insuficiente. Cuando hay escasez en municipios cercanos,
inclusive en Pasto, la gente llega a tanquear en las pimpinas y no en las estaciones.
Reconocimiento de la existencia del contrabando en la ciudad.- La presencia de ventas
informales de combustible ilegal ha generado inseguridad para la población, según el
entrevistado en la Alcaldía, porque hay barrios dedicados al acopio y venta de combustible
de contrabando. En la gran mayoría de las casas del barrio San Carlos se vende gasolina,
ACPM, lubricantes y gas domiciliario. Otra evidencia del contrabando está en que pese al
incremento de vehículos y a que el cupo no se incrementa no se presenta escasez en el
municipio.
Para la directora de la Dian, el contrabando es una práctica desarrollada por generaciones.
En los expendios ilegales se vende combustible al menudeo, por litros, botellas, pimpinas.
Cuando se pasa por el Barrio San Carlos, en la vía al aeropuerto se ven los “teteros” (botellas
de gaseosa que se cortan por la mitad y se le inserta una manguera en la punta), se ven
galones desocupados de ACPM, envases de lubricantes y cilindros de gas, con lo cual se
anuncia que dichos productos están a la venta. Por supuesto a la vista solo tienen un poco
de combustible, lo demás lo camuflan en las viviendas. Según el subcomandante de la Polfa,
los volúmenes que se venden son pocos, sin embargo ya están identificados los lugares
donde se dan estas ventas. También se da especulación por parte de los vendedores ilegales,
dice el entrevistado en una de las estaciones. Si por algún motivo hay escasez el precio del
combustible de contrabando se triplica. El principal lugar de acopio y venta se da en el
barrio San Carlos, donde es muy difícil que puede entrar la policía. Ese sector se comunica
con la trocha por donde entra el contrabando a lomo de bestias, por lo tanto evaden los
controles de la carretera.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
16
Magnitud y evolución del fenómeno.- Según el funcionario de la Alcaldía, en los últimos
cinco años se ha incrementado el contrabando porque en forma continua el valor del
combustible nacional está subiendo de precio… Sin embargo le queda difícil hacer un
estimativo de ese incremento. Piensa que puede igualar la cantidad de combustible nacional,
porque no todos los habitantes del municipio consumen combustible de contrabando.
Para la funcionaria de la Dian la actividad va en crecimiento, si bien la Polfa hace controles
le es muy difícil lograr efectos positivos. Opina que el combustible de contrabando puede
estar saliendo para otros municipios cercanos, para abastecer carros pequeños. Para el
funcionario de la Polfa, la actividad ha disminuido en los últimos cuatro años, no obstante
ve difícil poder hacer un estimativo, aunque afirma que no se da en grandes cantidades.
Dice que se trata de gente que entra tres, cinco pimpinas para su subsistencia diaria.
El administrador de una EdS si se atreve a dar cifras y hace las siguientes afirmaciones. En
el año 2002, cuando recién se implementó la ley de fronteras y el precio estuvo equilibrado
en los dos países, Ipiales tenía un cupo de 1 millón 42 mil galones mes, el cual se consumía
en su totalidad porque no había contrabando. Del año 2002 hacia el 2014, el parque
automotor se ha triplicado y en el momento el cupo es de 689 mil galones mes. Según sus
cálculos entra una cantidad de contrabando igual al cupo que se tiene, si es que no es un
poco más.
Factores que favorecen el contrabando de combustibles.- Para el funcionario de la Alcaldía,
aparte de la diferencia de precios, lo que favorece el contrabando es la creencia de que el
combustible ecuatoriano es mejor que el colombiano porque no le adicionan alcohol. Por
otra parte influye la falta de alternativas laborales en la región. “El fuerte es el comercio y
si la gente no entra gasolina se tiene que dedicar a entrar otros productos”. Igual está la
facilidad que ofrece el paso de la frontera para entrar combustible, unos para su consumo
personal, otros para la venta.
Según el entrevistado en la Polfa, lo que estimula el contrabando, además de la diferencia
de precios, es el mayor octanaje del combustible ecuatoriano. La gente dice que le rinde
más, que le da más potencia al vehículo. Tanto los entrevistados de la Polfa como de la
Dian, coinciden en afirmar que antes de fin de mes se acaba la gasolina en Pasto y los
conductores de allí se desplazan a Ipiales a tanquear combustible de contrabando. “Esto se
da porque el incremento de vehículos en Pasto hace que el cupo sea insuficiente”. Afirman
que en Ipiales no se nota la escasez por el contrabando.
Para el entrevistado en una de las EdS, este fenómeno se debe a la falta de controles.
Incluso, afirma que los mismos policías tanquean sus carros particulares en las ventas
ilegales. Reitera sobre la facilidad que brinda la frontera para la entrada de combustible, que
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
17
si solo fuera para consumo personal no representaría mayor problema. En otra estación el
entrevistado afirma que se trata de un negocio de oportunidad y un problema social y
cultural que se debe corregir desde el mismo colegio. Es categórico al afirmar que el
problema ha llegado a crecer tanto, que ya las autoridades no pueden corregir, ni castigar
sin que los contrabandistas exijan que se les den alternativas para dejar las actividades ilícitas.
En las EdS les preocupa otros problemas al margen del contrabando. Se refieren a los
fenómenos que se presentan por la diferencia térmica en los puntos de cargue y descargue
del combustible. También a la densidad de los aditivos que contienen los combustibles
nacionales, que producen sedimentos perjudiciales y de difícil manejo.
Mecanismos propios del contrabando de Combustibles.- Para el funcionario de la Alcaldía
el contrabando entra al país de muy diversas formas. Está el que atraviesa la provincia del
Carchi, donde no está permitido vender gasolina a vehículos colombianos, para llegar
después de una hora de viaje a Ibarra en Imbabura, donde sí se puede tanquear. Allí llegan
tanto los turistas que tanquean con 20 mil o 25 mil pesos y regresan full, así como los
contrabandistas que adaptan los vehículos o compran vehículos ecuatorianos para entrar
continuos viajes de combustible. Así mimo, señala que en la vía a Pasto y a Popayán es
común ver a las mulas ecuatorianas descargando ACPM de sus tanques en casas y
parqueadero. Ese combustible lo venden por los lados de Rosas, Cauca. Otro problema se
presenta con el transporte pesado. Como, las tracto-mulas ecuatorianas no necesitan
comprar combustible en Colombia generan una cierta competencia con los vehículos
colombianos, hecho que se refleja en el costo de los fletes.
El entrevistado de la Polfa, agrega que los carros con combustible entran por las trochas de
Carlosama o por el mismo puente de Rumichaca. Por el lado de Puenes, un barrio de
Ipiales, ingresan tracto-mulas ecuatorianas, solo el cabezote y “descunchan” el ACPM. Se
calcula que cada mula puede entrar 320 galones (160 por cada tanque). Por su parte la
funcionaria de la Dian afirma que es una práctica menor y no se han detectado bandas
detrás del contrabando de combustible.
En las EdS, se ratifica lo dicho sobre el ingreso de combustible y señalan que la modalidad
más conocida es el ordeño, que consiste en el ingreso de vehículos, por lo general viejos y
de placa ecuatoriana, hasta parqueaderos o casas dispuestas para sacar el combustible de los
tanques con mangueras (ordeño). Luego ese combustible se vende en las calles si son carros
pequeños, porque cuando se trata de camiones o buses el tanqueo se hace a puerta cerrada,
en supuestos parqueaderos. Hay vehículos pequeños tipo campero que ingresan entre 50 o
60 galones por viaje. Confirman que el ACPM entra en los cabezotes de tracto-mulas. Otra
modalidad es el ingreso de combustible sobre bestias. Son unos 200 animales a los que les
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
18
cargan en promedio 60 galones de gasolina por animal, ingresan por la trocha y hacen hasta
dos viajes al día. En cuanto a la competencia desleal con los transportadores de carga de
Colombia, en las EdS comentan que la Asociación Colombiana de Camioneros, han logrado
que poco a poco se les permita tanquear en Ecuador. Esto se ve como cierto permiso para
tanquear de contrabando.
Respecto al contrabando técnico, el funcionario de la Alcaldía solo conoce el problema por
comentarios y dice que en el momento hay muchos controles y por ejemplo en Ipiales, no
se puede abrir el tanque o hacer el descargue de combustible sin la presencia de un policía
o un funcionario de la SIJIN. Los datos que conoce se refieren a comentarios de hace ya
un tiempo. Se decía que las mulas o los carros cisterna salían de Yumbo para Pasto e Ipiales,
pero llegaban al último control en Daza, que es antes de Pasto, y se regresan con el
combustible que venía subsidiado.
Para la funcionaria de la Dian, hasta el momento no se ha encontrado evidencias de
estaciones de servicio con problemas de desvío u otros, aunque con frecuencia se hacen
visitas y controles. Opina que el contrabando que entra a Ipiales se consume en Ipiales,
inclusive en Carlosama y Guachucal, en el sur de Ipiales y que ese contrabando no llega ni
a Pasto.
En las EdS dicen no conocer sobre el desvío de combustible, aunque han escuchado
comentarios, pero nadie puede probar esa situación. Afirman que hay muchos controles,
de manera especial en la frontera entre Cauca y Nariño. La Policía revisa el vehículo que
recoge el combustible en Yumbo para que vaya vacío de ida y de regreso llegue con la carga
completa. Cuando el vehículo regresa de Yumbo tiene que llegar a Pasto, al sitio conocido
como Altos de Daza, allí hay una oficina de ECOPETROL y funcionarios de la Sijin
quienes hacen mediciones y revisiones tanto de calidad como de cantidad, una vez el
vehículo llega a su destino tiene que reportarse a la Polfa, para el descargue.
Sobre el perfil vendedores, para el funcionario de la Alcaldía, se trata de familias completas,
son personas cabezas de familia que no tienen otra oportunidad laboral. Y afirma que no
hay bandas grandes y organizadas en esa actividad. Según el entrevistado de la Polfa, los
vendedores son niños y amas de casa, el hombre es el que hace el negocio con los
transportadores, de otra parte dice que no está identificado quien le vende el contrabando
a los colombianos, así mismo que las estaciones de servicio no se meten con el contrabando
porque se arriesgan a perder la estación.
Según el entrevistado en una de las EDS, deben estar involucradas unas 500 familias y las
ventas se dan no solo es en el barrio San Carlos, por la vía a Túquerres se encuentran ventas
de combustible. Para el entrevistado de una segunda estación, si se puede hablar de una
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
19
mafia, pero llegar al fondo de la situación es riesgoso, pues es distinto el que saca la caneca
que está debajo de la cama que “el intelectual y el magnate”. Le inquieta esas ventas
informales por el riesgo de incendios y el impacto ambiental. Habla de haber entregado
videos a las autoridades denunciando el transporte de pimpinas en las chivas que van a
Pasto.
Sobre el perfil de los compradores o consumidores del combustible de contrabando, el
funcionario de la Alcaldía piensa que se trata sobre todo de los conductores del transporte
público por ahorrase algunos pesos y porque hay la creencia de que ese combustible rinde
más. Piensa que los propietarios cuidan sus vehículos, porque la realidad es que el
combustible de contrabando tiene muchas impurezas por la forma como lo transportan y
debido a que lo re-envasan varias veces. Agrega que lo normal es que el ciudadano común
y corriente compre en una estación de servicio en el Ecuador, cuando sale de viaje al vecino
país, hecho que es muy frecuente.
Para los entrevistados en la Polfa y la Dian, la percepción es similar y se afirma que por lo
general el comprador es el conductor que no es dueño del vehículo, porque ese combustible
afecta el motor de los carros, afirmaciones con las que coinciden los entrevistados en una
EdS. El propietario de otra estación comenta que hace cinco años se logró que la alcaldía
sacara un decreto sancionando a quien comprara combustible de contrabando pero eso no
se aplica.
Acciones de control y recomendaciones.- Según el funcionario de la Alcaldía, la
administración anterior inició el Programa de Reconversión Socio-laboral, que está en su
etapa final, con apoyo de la Fundación Alto Magdalena, con Fundescap y ECOPETROL y
con una inversión de 4.000 millones de pesos, pero no se ven los resultados esperados. En
su concepto no se hizo una adecuada focalización. Por ejemplo: algunos de los beneficiarios
no se dedicaban al comercio ilegal de hidrocarburos. Otra percepción es que los recursos
no llegaron completos o no se hizo seguimiento a la inversión por parte de los beneficiarios.
Parece ser que algunos invirtieron parte del capital semilla, que entrega el programa, en la
compra de más combustible. Sin embargo, opina que la reconversión se requiere porque a
las personas hay que darles la oportunidad de cambiar de actividad. A pesar de que la
considera una idea descabellada, piensa que la alternativa para controlar el contrabando
sería disminuir el valor del galón de combustible nacional, a pesar de que existe la
expectativa por la posible disminución o suspensión de los subsidios a los combustibles en
el Ecuador, lo cual acabaría con el contrabando de ese producto.
El entrevistado en la Polfa, ratifica los comentarios anteriores. Comenta que ante la
dificultad para entrar a ciertas zonas se manda personal de inteligencia para identificar los
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
20
carros que tanquean en esos lugares. Cuando los carros salen de esos lugares se detienen y
sancionan. Igual realizan allanamientos a expendios y se judicializa a la gente por
favorecimiento del contrabando de hidrocarburos, pero esto solo se puede hacer si se
decomisan más de 20 galones. De todas maneras se hablan de metas de control que deben
cumplir por mes. En un operativo, unos tres meses atrás, se decomisaron 500 galones de
ACPM en canecas. Cómo medida de control al ingreso de tracto-mulas, se exige la
presentación de una orden de trabajo o una orden de carga si no las tienen solo pueden
entrar con medio tanque de combustible o de lo contrario se tienen que devolver.
En las EdS se reconocen las dificultades que enfrentan los policías para ejercer control
sobre los vendedores de combustible ilegal, en especial en el barrio San Carlos y se
confirman los atentados que se hacen contra los policías. A este barrio ingresa, casi que en
línea recta, el contrabando que se transporta a lomo de bestias por la trocha, lo que permite
evadir el control que hay por carretera.
En una de las estaciones, para graficar las dificultades existentes para controlar el
contrabando en San Carlos, comentan que en el mes de julio se realizó un operativo con
cerca de 150 hombres de la Policía, en dónde solo se logró el decomiso 15 galones de
combustible después de un tremendo disturbio. Esto sucede porque al acercarse los
policías se prenden las alarmas en el barrio y todos alcanzan a camuflar los combustibles (y
otros productos). No obstante se considera que si estos operativos se hiciera con mayor
frecuencia se verían los resultados. Hay quien opina que el fenómeno de contrabando
prolifera por falta de autoridad del lado de colombiano. Sobre el Programa de Reconversión
Socio-laboral dicen que no ha funcionado porque los beneficiarios manipulan la situación
y aparentan acogerse a las condiciones del programa mientras otros miembros de su familia
continúan con el contrabando. Otra razón por la cual no funciona dicho programa es
porque se le ha dado un manejo “político”.
En las EdS se agrega que si no fuera por el control que se ejerce en el Ecuador, desde hace
por lo menos dos años las EdS de Ipiales y del cordón fronterizo ya habrían tenido que
cerrar. Se calcula que antes de iniciarse dichos controles las ventas de las EdS se redujeron
en un 70%, hecho que los puso al borde de la quiebra y que se puede verificar revisando las
estadísticas de asignación de cupos. Unas de las medidas de control del Ecuador fue la
militarización de las estaciones de Tulcán. El entrevistado dice que cree más en los controles
del Ecuador, porque del lado Colombiano no se ven acciones efectivas. Se cuestiona la
norma que establece que solo se puede decomisar el combustible si se decomisan de 20
galones en adelante y que no se apliquen las sanciones establecidas a los que compran en
expendios ilegales.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
21
Capítulo 7
COMPARACIÓN CON ESTUDIO UPME – ANH – ECOPETROL
DE 2005
En septiembre de 2005 la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) realizó un
estudio similar al que aquí se presenta, para lo cual contrató a la Unión Temporal
INMARKJET. A continuación se comparan los principales resultados de ese estudio con
el realizado en este año por Econometría S.A., de que trata este informe.
El siguiente cuadro muestra la distribución de la demanda de combustibles estimada en el
estudio de 2005, pro área metropolitana.
Cuadro 7.1 – Distribución de la demanda de combustibles a
través de EDS públicas en 2005
ÁREA METROPOLITANA
GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM GNV
1 AM BARRANQUILLA 2.4% 5.6% 3.2% -
2 AM BOGOTA 27.5% 21.7% 20.7% -
3 AM BUCARAMANGA 2.1% 3.6% 2.5% -
5 AM CALI 7.6% 7.6% 6.0% -
6 AM MEDELLIN 9.5% 25.1% 11.7% -
7 AM VILLAVICENCIO 1.3% 1.7% 1.3% -
8 RESTO PAIS 49.5% 34.6% 54.7% -
Total 100% 100% 100% -
Fuente: Cálculos con base en el estudio INMARKJET para la UPME y Ecopetrol
Los datos anteriores son comparables con los presentados en el Cuadro 2.2 de este informe,
que se transcribe adelante. En dicha comparación, para la gasolina corriente, el principal
cambio se percibe en el área metropolitana de la capital del país que pasó de ser el 22.0%
de la demanda a ser el 27.5%. En las demás regiones no se perciben cambios muy
importantes, Medellín y Cali siguen siendo 9.5% y 7.6% del total y ninguna de las otras tres
áreas metropolitanas en ningún momento superan el 3% del total nacional.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
22
Cuadro 7.2 – Distribución de la demanda de combustibles en Colombia a
través de EDS públicas por regiones – Estimaciones para septiembre de
2014
ÁREA METROPOLITANA
GASOLINA CORRIENTE
GASOLINA EXTRA
DIÉSEL – ACPM GNV
1 AM BARRANQUILLA 3.0% 8.5% 1.5% 7.8%
2 AM BOGOTA 22.0% 28.1% 34.5% 24.3%
3 AM BUCARAMANGA 3.6% 9.0% 2.3% 6.2%
5 AM CALI 7.6% 5.6% 2.6% 12.0%
6 AM MEDELLIN 9.6% 20.0% 5.9% 9.1%
7 AM VILLAVICENCIO 2.3% 2.6% 1.9% 2.9%
8 RESTO PAIS 51.9% 26.3% 51.3% 37.7%
Total 100% 100% 100% 100%
Fuente: Cálculos propios
La gasolina extra muestra cambios más importantes en proporción que la corriente, aunque
como su volumen es mucho mejor, en términos absolutos son menores. En este
combustible ha ganado importancia el AM Bucaramanga que en 2005 era tan solo el 3.6%
del total nacional y ahora es el 9.0%. Por el contrario Medellín ha perdido cinco puntos
porcentuales al pasar de ser el 25.1% a ser el 20%. El AM Bogotá se mantiene en niveles
similares de participación que los de 2005 mientras que Resto País ha caído de 34.6% a
26.3%.
En Diesel destaca el incremento de participación observado para Bogotá, en 2005 era 20.7%
del total nacional y ahora llega al 34.5%. Ese aumento se distribuye en las demás regiones
objeto de estudio donde proporcionalmente el principal cambio se observa en Barranquilla
que redujo su consumo del 5.6% al 1.6%.
En términos absolutos el consumo de gasolina corriente pasó de 90.9 millones de galones
mensuales a 108.6 millones a través de EDS públicas, con lo que el crecimiento en los nueve
años es de 19%, esto es un promedio anual de 2.0%. La demanda de gasolina extra por su
parte muestra una caída de 30% en el mismo periodo (3.9 anual) que al relacionarlo con el
comportamiento de la distribución señala que la mayor caída de la demanda de este
combustible se ha dado en el resto país.
El Diesel Oil por su parte ha ganado espacio frente a la gasolina. Al pasar de 65.5 millones
de galones mensuales a 107.7 millones mensuales tiene un crecimiento de 64%, esto es 5.7%
mensual.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
23
El estudio de 2005 concluyó que el consumo de gasolina corriente se concentraba
principalmente en el transporte particular (59.0% del total), mientras que el transporte
público de carga y el público de pasajeros correspondían, cada uno, al 15% de la demanda.
En este estudio la participación del transporte de pasajeros se ha incrementado (es ahora el
78%), mientras que el transporte público ha decrecido en pasajeros al 13.2% y en carga al
2.3%. Se aprecia así la transformación de los vehículos de servicio público hacia diésel y
GNV.
En Diesel Oil en 2005 el 51.9% de la demanda se encontraba en el transporte de carga y el
31% en el transporte público de pasajeros. Con las estimaciones de este estudio el
transporte de carga es 37.8% y el público de pasajeros es 52.3% si se incluye dentro de él el
consumo empresarial.
Por su parte GNV correspondía concentraba el 46.3% de su consumo en taxis. Esta es una
situación que no ha cambiado sensiblemente pues hoy el 42.6% de la demanda corresponde
a este tipo de vehículos.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
24
BIBLIOGRAFÍA
Fedesarrollo, Debates de Coyuntura Económica y Social – El contrabando técnico de
combustibles y sus efectos en las finanzas públicas, 2010
INMARKJET, Determinación del mercado real de gasolina, ACPM y GNV en Colombia,
2005
Ministerio de Transporte – Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Planificación
Sectorial, Transporte en cifras - Estadísticas 2013
Rubin, D. B. 1987. Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys. New York: Wiley.
Särndal and Lundström 2005. Estimation in Surveys with Nonresponse Wiley
UPME, Balance Energético Nacional 1975-2006
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
25
ANEXO 0: RELACIÓN DE ARCHIVOS DE CADA ANEXO
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
26
Anexo 1: Construcción del marco muestral
• A1_1 Compras SICOM 201005 a 201508
• A1_2 SICOM Listado de EDS certificadas 2014
• A1_3 Listado estaciones de servicio GNV
• A1_4 Universo EDS
Anexo 2: Selección de la muestra a partir del marco muestral
• A2_1 Diseño de la muestra
• A2_2 Selección de la muestra
Anexo 3: Información digitada de las encuestas
• A3_1 DATOS_FORM_2:PAG1-DEPURADA 30012015-V8
• A3_2 DICCIONARIOS BASE DE DATOS EDS PUBLICAS PROYECTO
UPME 15122014
• A3_3 Digitación Mangueras 20141206-3
• A3_4 Formulario 1 Estación de Servicio Pública -26 de julio de 2014
• A3_5 Formulario 2
• A3_6 Formulario_1-29012015-v94
• A3_7 Formulario _1-pag8 y 9 total – 15122014-v12
Anexo 4: Bases de datos de usuarios EDS_editada
Anexo 5: Construcción de los factores de expansión
• A5_1 Cálculo factores expansión
• A5_2 Explicación del cálculo de los factores de expansión
Anexo 6: Niveles de error de la muestra
Anexo 7: Bases de datos de análisis_editada
Anexo 8: Bases de datos con consulta en tablas dinámicas
Anexo 9: Tablas y gráficas de análisis especiales
Anexo 10: Estudio Cualitativo
Anexo 11: Metodología para la réplica del estudio
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
27
• A11_1 Metodología para ña réplica del estudio
• A11_2 Formulario 1 Estación de Servicio Pública_propuesto
• A11_3 Formulario 2 comparadores_propuestos
Anexo 12: Fotografías de las estaciones de servicio (En tres DVD)
Anexo 13: Encuestas en las estaciones de servicio (En un DVD)
Anexo 14: Análisis de información complementaria
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
28
ANEXO 1: CONSTRUCCIÓN DEL MARCO MUESTRAL: CENSO DE
ESTACIONES DE SERVICIO, PÚBLICAS Y PRIVADAS, Y DE GRANDES
CONSUMIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, Y CENSO DE
ESTACIONES DE SERVICIO QUE PROVEEN GNV (CUATRO
ARCHIVOS EN MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
29
El marco muestral para la realización del estudio para la “Determinación de la demanda
real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional se
construyó a partir de tres fuentes de información. La primera de ellas corresponde a la
información sobre las compras de combustibles líquidos que registra el Sistema de
Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía (SICOM).
A través de la UPME, Econometría S.A. recibió del SICOM el listado de EDS junto con
sus compras mensuales, por combustible, para el periodo comprendido entre mayo de 2010
y agosto de 2014. Este archivo (Anexo A1.1) contiene nueve variables, a saber:
Año
Mes
Nombre comercial del proveedor
Departamento del comprador
Municipio del comprador
Código SICOM del comprador
Nombre comercial del comprador
Producto genérico
Volumen despachado
Para la construcción del marco muestral fue necesario realizar tres procesamientos a esta
base de datos:
a) Consolidar los diferentes productos genéricos en los cuatro tipos de combustibles
líquidos según el objeto de estudio (gasolina corriente, gasolina extra, diésel oil y
otros33).
b) Calcular las compras promedio mensuales por combustible del último año, para
cada una de las Estación de Servicio (EDS) ya que en el marco muestral
únicamente se incluyeron aquellas que realizaron compras en los últimos doce
meses para los que se tenía información.
33 Dentro de la categoría otros se encuentran combustibles registrados en el SICOM como el kerosene que no fueron objeto del estudio desarrollado por Econometría para la UPME
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
30
c) Identificar para cada EDS la región de estudio a que correspondía, esto con base
en la información del departamento y municipio obtenida del SICOM.
Hecho lo anterior se procedió a clasificar las EDS en públicas y privadas. Para ello fue
necesario descargar un archivo que publica el SICOM en su página web con los datos de
localización de las EDS; este archivo (Anexo 1.2) se encuentra en formato PDF, y a través
de colores identifica las EDS privadas. Esta fue la segunda fuente de información utilizada
para llegar al marco muestral del estudio.
De otra parte, dado que el SICOM únicamente registra transacciones comerciales de
combustibles líquidos, el marco muestral construido a partir de él resulta incompleto pues
carece de las EDS que únicamente comercializan GNV. Para completarlo se recurrió, como
tercer fue de información, a la publicación de Gas Natural del directorio de estaciones de
servicio que comercializan este combustible en el país (Anexo 1.3). Al igual que la segunda
fuente de información este es un archivo que se encuentra en formato pdf y que por lo
tanto fue necesario comparar manualmente con el directorio de EDS elaborado a partir del
SICOM.
En el cruce del directorio de EDS con GNV se encontró que 514 EDS de este último se
encontraban en la base del SICOM y que 163 estaciones comercializadoras de GNV no lo
estaban. Estas últimas fueron complementaron el universo y recibieron un código que inicia
con el número 3 para diferenciarlas de las del SICOM34.
Finalmente para identificar el universo de EDS públicas objeto del estudio, que se presenta
como Anexo A1.4 se verificó que la estación no fuera privada y que las ventas promedio
de por lo menos uno de los combustibles líquidos fuera mayor que cero o que
comercializara GNV. Las siguientes son la variables que se encuentran en el archivo del
universo así construido.
EDS Código de la EDS
Tipo de EDS Pública o privada
Región Las siete definidas por la UPME para el estudio
Sub región Particiones al interior de las regiones, utilizadas para la
selección de la muestra y el operativo de campo
Frontera Identifica las EDS localizadas en municipios de frontera
34 Los códigos del SICOM inician por el dígito 6.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
31
Tiene GNV Identifica las EDS que comercializan GNV
Compras Diesel Compras promedio mensuales de diesel oil realizadas por
la EDS en los últimos doce meses
Compras G. Corriente Compras promedio mensuales de gasolina coriente
realizadas por la EDS en los últimos doce meses
Compras G. Extra Compras promedio mensuales de gasolina extra realizadas
por la EDS en los últimos doce meses
Universo Estaciones del universo de EDS públicas, es decir aquellas
con ventas mayores a cero para algún combustible líquido
o que comercializan GNV, y que no son EDS privadas.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
32
ANEXO 2: SELECCIÓN DE LA MUESTRA A PARTIR DEL MARCO
MUESTRAL (EN MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
33
ANEXO 3: INFORMACIÓN DIGITADA DE LAS ENCUESTAS (EN
MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
34
ANEXO 4: CONFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE
ENCUESTAS A USUARIOS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO
PÚBLICAS (EN MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
35
La base de datos de las encuestas a usuarios de EDS públicas se construyó a partir de la
información digitada de las encuestas (ver Anexo 3). Se encuentra conformada por 114.344
registros correspondiente cada uno a una observación de ventas, y contiene las siguientes
variables:
Orden Que es el número de orden de la digitación y sirve para
cruzar esta base con la originalmente digitada.
Región Las siete definidas por la UPME para el estudio
Sub región Particiones al interior de las regiones, utilizadas para la
selección de la muestra y el operativo de campo
EDS Código de la EDS, llave a su vez para cruzar esta base con
el universo de estaciones (ver Anexo 1)
DIA Día de la semana en que se realizó el registro (lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo), el
día se denota por la primera letra de su nombre salvo los
martes y miércoles para los que se utilizan las dos primeras.
Hora Hora militar (0 a 23) en que se registró la compra.
Minutos Minuto (0 a 59) de la hora en que se registró la compra.
Naturalmente las variables hora y minutos corresponden a
la hora del día del registro de venta.
Combustible Combustible a que corresponde la venta observada (GNV,
G. Cte, G. Extra o Diesel).
Q Volumen de la venta. Expresado en galones cuando se
trata de un combustible líquido y en metros cúbicos si se
trata de GNV.
Valor Valor de la venta observada, en pesos.
Factor_EDS Factor de expansión de la venta a la EDS. Al aplicar este
factor a las ventas observadas estas se expanden a las
ventas de la muestra de EDS. Esta y la siguiente variable
proceden del cálculo de factores de expansión (ver Anexo
5).
Factor_EDS_universo Factor de expansión al universo. Al aplicar los dos factores
(Factor_EDS y Factor_EDS_universo) a las ventas
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
36
observadas, se obtienen las ventas del país; y mediante la
variable Región su distribución geográfica.
Frecuencia_mes Frecuencia mensual de compra de combustibles declarada
por quien realizó la compra en la EDS pública.
Tipo Tipo de cliente. Vehículo terrestre, vehículo acuático o
granel. Los dos primeros corresponden a tanqueo.
Placa Placa del vehículo terrestre al que corresponde el tanqueo
registrado.
Color Color de la placa (amarillo, azul, blanco, clásico, de otro
país u otro)
Categoría Categoría del vehículo que tanqueó. Automóvil, bus,
camión, campero, cuatrimoto, furgoneta, maquinaria
agrícola, maquinaria industrial, transporte masivo,
motocicleta, motocicleta de carga, pick up, taxi,
tractocamión, van o volqueta.
Uso_declarado Uso principal que tiene el vehículo que tanqueó, según su
conductor. Particular, oficial o diplomático, empresarial,
público de pasajeros, público de carga, público mixto.
Sector Sector económico al que va destinada la compra a granel
Uso Uso que tendrá el combustible. En las compras a granel
corresponde al declarado por quien la realiza y en los
demás casos (tanqueo) corresponden a transporte.
Isla_seleccionada Número de la isla donde se realizó la observación
Islas_activas Número de islas activas en el turno de trabajo en que se
observó la venta. Tanto esta como la variable anterior se
utilizan para el cálculo de los factores de expansión. (ver
Anexo 5).
Sobre la construcción de las variables anteriores cabe hacer algunas observaciones. En
primer lugar que a diferencia de la base digitada (ver Anexo 3) los nombres de las variables
ya no corresponden al número de la pregunta sino que han sido reeplazados por un nombre
que la describe y que las respuestas ya no se encuentran codificadas. Por ejemplo para la
pregunta sobre el tipo de vehículo que tanqueó en la EDS, que en la base digitada se
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
37
denomina P21, ha sido reemplazado su nombre por Categoría y dentro de ella la opción de
respuesta 2 ahora se denomina Automóvil.
De otra parte la base digitada, constituida por 133.747 registros, ha sido depurada para
eliminar registros con información incompleta o inconsistencias. No sobra decir que esto
no significa que dichos registros no se utilicen al momento de expandir al universo pues
ellos quedan hacen parte del factor de expansión interno de la EDS (ver Anexo 5). Para
realizar este ejercicio de validación se verificó que:
No hubiera registros duplicados.
El combustible registrado efectivamente fuera comercializado en la EDS.
La hora de la compra correspondiera con el horario del turno.
Se hubiera registrado el tipo de usuario.
Se hubiera registrado la categoría vehicular si se trataba del tanqueo de un vehículo
terrestre.
Que el volumen de la venta fuera consistente con la categoria del vehículo
tanqueado, es decir que no hubiera volúmenes excesivamente grandes.
La variable Q, volumen de venta, no corresponde a la digitada sino a la calculada como el
valor de la compra dividida por la tarifa del combustible en la EDS. El cálculo así realizado
tiene una ventaja de precisión frente al original, pues el registro de ventas que se toma del
surtidor únicamente tiene un decimal. Esta mayor precisión puede ilustrarse de la siguiente
manera: el tanqueo medio de una motocicleta es 2.43 galones, así que al observar un solo
decimal en el surtidor se puede estar cometiendo un error por la precisión del instrumento
de medida de 0.05 galones, esto es el 2.1% del volumen; en tanto que el mismo tanqueo en
pesos tiene una media de $6.511.6 y como en este caso el error de precisión del instrumento
de medida del surtidor es $0.5 el error se reduce a apenas 0.0077%.
En todo caso, previo a la realización del ejercicio anterior, se validó la consistencia de la
información del volumen de compra, valor de la misma y precio del combustible; y una vez
realizado el ejercicio que las medias de los volúmenes, por combustible y tipo de vehículo
no se modificaran. Tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro A4.1 -Media del volumen registrado y del volumen calculado a
partir del valor de la venta. Cálculos sin factores de expansión.
CATEGORÍA VEHICULAR
CONCEPTO GASOLINA
CORRIENTE GASOLINA
EXTRA DIESEL OIL GNV
Motocicleta Volumen registrado 0.85 1.18 3.85 -
Volumen calculado (Q) 0.89 1.21 3.90 -
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
38
CATEGORÍA VEHICULAR
CONCEPTO GASOLINA
CORRIENTE GASOLINA
EXTRA DIESEL OIL GNV
Automóvil Volumen registrado 3.65 5.55 7.57 7.71
Volumen calculado (Q) 3.70 5.57 7.62 7.76
Taxi Volumen registrado 3.00 2.53 6.23 6.15
Volumen calculado (Q) 3.03 2.54 6.28 6.21
Van Volumen registrado 3.91 3.47 8.02 10.09
Volumen calculado (Q) 3.96 3.50 8.01 10.18
Bus Volumen registrado 6.21 - 12.44 14.34
Volumen calculado (Q) 6.15 - 12.46 14.43
Masivo Volumen registrado 0.70 - 8.47 -
Volumen calculado (Q) 0.72 - 8.60 -
Moto de carga Volumen registrado 1.26 0.75 5.84 -
Volumen calculado (Q) 1.30 0.75 5.89 -
Furgoneta Volumen registrado 4.36 5.15 9.36 10.35
Volumen calculado (Q) 4.41 5.27 9.41 10.41
Camión Volumen registrado 4.84 1.30 14.86 14.24
Volumen calculado (Q) 4.87 1.39 14.87 14.38
Volqueta Volumen registrado 12.62 - 23.66 19.21
Volumen calculado (Q) 12.69 - 23.99 19.27
Tractocamión Volumen registrado 8.22 1.10 48.26 -
Volumen calculado (Q) 8.09 0.94 48.38 -
Pick Up Volumen registrado 4.77 7.21 7.82 12.27
Volumen calculado (Q) 4.84 7.22 7.89 12.30
Campero Volumen registrado 6.17 8.00 8.34 12.20
Volumen calculado (Q) 6.23 8.05 8.37 12.27
Cuatrimoto Volumen registrado 2.73 3.18 11.83 -
Volumen calculado (Q) 2.78 3.23 11.83 -
Maq. Agrícola Volumen registrado 5.35 4.20 10.53 -
Volumen calculado (Q) 5.50 4.23 10.76 -
Maq. Industrial Volumen registrado 5.82 - 11.25 -
Volumen calculado (Q) 5.84 - 11.75 -
Fuente: cálculos propios
El ejercicio anterior tiene como ventaja adicional que permite la recuperación de
observaciones en las que no fue posible registrar el volumen de la compra sino únicamente
el valor de la misma, o para las cuales el volumen registrado claramente tenía un error al
contrastarlo con el tipo de vehículo.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
39
Dos diferencias adicionales que se encuentran en esta base frente a la
originalmente digitada (Anexo 3) tienen que ver con la
frecuencia que ha sido expresada como frecuencia mensual
transformando la información de la original donde se
puede expresar como diaria, semanal, mensual o anual; y
los factores de expansión que han sido agregados desde el
archivo de cálculo que se presenta en el siguiente anexo.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
40
ANEXO 5: CONSTRUCCIÓN DE LOS FACTORES DE EXPANSIÓN
(EN MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
41
ANEXO 6: NIVELES DE ERROR DE LA MUESTRA (EN MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
42
ANEXO 7: CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ANÁLISIS
(EN MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
43
La base de datos de análisis se construyó a partir de la base de las encuestas a usuarios de
EDS públicas (Anexo 4). Tres son los principales cambios que se observan entre una y otra:
(i) el volumen que aparece en la base de análisis es el volumen expandido al universo, es
decir el volumen Q de la base de las encuestas a usuarios por los factores de expansión de
la EDS y de la EDS al universo; (ii) se agregó una variable con la transformación del
volumen expandido a unidades de energía, y (iii) se eliminaron algunas variables no
requeridas para los análisis sino para cálculos intermedios, como la isla seleccionada y el
número de islas activas que se utiliza para el cálculo de los factores de expansión (ver Anexo
5).
Así las variables que se encuentran en la base de análisis son :
Orden Que es el número de orden de la digitación y sirve para
cruzar esta base con la originalmente digitada y con la base
de las encuestas a usuarios de EDS públicas presentada
como Anexo 4.
Región Las siete definidas por la UPME para el estudio
Sub región Particiones al interior de las regiones, utilizadas para la
selección de la muestra y el operativo de campo
Combustible Combustible a que corresponde la venta observada (GNV,
G. Cte, G. Extra o Diesel).
Q_miles Volumen de la venta expandido. Expresado en miles de
galones cuando se trata de un combustible líquido y en
miles de metros cúbicos si se trata de GNV.
GBTU Volumen transformado a unidades de energía.
Tipo Tipo de cliente. Vehículo terrestre, vehículo acuático o
granel. Los dos primeros corresponden a tanqueo.
Clase Variable que agrupa las categorías de vehículos terrestres
en tres: pasajeros, carga, mixtos y otros.
Categoría Categoría del vehículo que tanqueó. Automóvil, bus,
camión, campero, cuatrimoto, furgoneta, maquinaria
agrícola, maquinaria industrial, transporte masivo,
motocicleta, motocicleta de carga, pick up, taxi,
tractocamión, van o volqueta.
Sector Sector económico al que va destinada la compra a granel
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
44
Uso Uso que tendrá el combustible. En las compras a granel
corresponde al declarado por quien la realiza y en los
demás casos (tanqueo) corresponden a transporte.
Frecuencia_mes Frecuencia mensual de compra de combustibles declarada
por quien realizó la compra en la EDS pública.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
45
ANEXO 8: BASE DE DATOS CON CONSULTA DE AGREGADOS EN
TABLAS DINÁMICAS (EN MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
46
El archivo a que corresponde este anexo parte de la base de datos de análisis (Anexo 7) y
con ella construye en excel tablas dinámicas que permiten consultar las diferentes
agrupaciones de la demanda que se presentan en el cuerpo de este informe.
El archivo presenta la tabla de datos en la primera página del mismo y las consultas en
páginas de cuatro colores distintos:
Las páginas de color verde son tablas en que se discrimina el volumen de la
demanda por región, tipo de comprador, Clase y categoría vehicular, uso declarado
del vehículo y sector económico y uso cuando la compra es a granel. Todas las
tablas de este tipo presentan los cálculos no solo en volumen sino su distribución
por combustible y permiten seleccionar la región para la que se desea producirlas o
el total nacional (todas).
Las páginas de color naranja presentan las mismas discriminaciones y opciones de
selección que las anteriores pero en unidades de energía. Como las unidades de
energía son comparables entre combustibles en esta página se presenta la suma de
los cuatro combustibles y las participaciones se calculan sobre el total. No sobra
decir que las participaciones en unidades energía por combustible son exactamente
iguales a las que se obtienen en unidades de volumen, es decir las de las páginas de
color verde.
Las páginas de color morado presentan las comparaciones entre regiones, en
unidades de energía, según tipo de comprador, categoría vehicular, uso declarado
del , y sector económico y uso cuando la compra es a granel.
Finalmente, el archivo incluye una página de color azul con la gráfica comparativa
de la distribución de la demanda total de combustibles por región.
Adicionalmente se preparó un apéndice a este anexo que contiene la misma información,
junto con la de la oferta y las estimaciones de contrabando que permite construir los
balances entre oferta y demanda presentados en el primer capítulo del informe.
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
47
ANEXO 9: TABLAS Y GRÁFICAS DE ANÁLISIS ESPECIALES (EN
MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
48
ANEXO 10: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL CONTRABANDO –
INFORME DETALLADO (EN MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
49
ANEXO 11: METODOLOGÍA PARA LA RÉPLICA DEL ESTUDIO (EN
MEDIO DIGITAL)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
50
ANEXO 12: FOTOGRAFÍAS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO (EN
MEDIO DIGITAL, 3 CD)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
51
ANEXO 13: ENCUESTAS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO (EN
MEDIO DIGITAL, 1 CD)
Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional
Informe Final
Econometría S.A. – Diciembre de 2014
Pág
ina1
52
ANEXO 14: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
OBTENIDA EN LAS ENCUETAS A USUARIOS DE ESTACIONES DE
SERVICIO PÚBLICAS (EN MEDIO DIGITAL)
top related