conexión exportador volumen 1 numero 1 - el mercado de frutas y hortalizas en australia
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DIARIO DEL EXPORTADOR
CONEXIÓN EXPORTADOR VISIÓN REAL DE LOS NEGOCIOS Y LOS MERCADOS INTERNACIONALES
VOLUMEN 1 | NUMERO 1 | OCTUBRE 2015
EL MERCADO DE FRUTAS Y
HORTALIZAS EN AUSTRALIA
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CONEXIÓN EXPORTADOR VOLUMEN 1 | NUMERO 1 | OCTUBRE 2015
CONEXIÓN EXPORTADOR
Plataforma global para el intercambio de
información sobre gestión y desarrollo del
comercio en América Latina.
PUBLICADO POR:
D|D|E
Diario del Exportador
Lima, Perú
CAMEX
Cámara Peruana de Comercio Exterior
Lima, Perú
DIRECTOR Y FUNDADOR D|D|E
Víctor Mondragón
RED DE EXPERTOS
Antonio Paraiso
Manuel Franco
Nicola Minervini
PRESIDENTE CAMEX
Luis Mendez
CONSULTORES CAMEX
Ademir Molina
Christian Palomino
Khaterin Marrufo
DIARIO DEL EXPORTADOR agradece sus
comentarios y sugerencias en
diariodelexportador@gmail.com
Para eventuales contribuciones consulte nuestra
página
webwww.diariodelexportador.com/p/unete-
nuestros-expertos.html
PRESENTACIÓN
DIARIO DEL EXPORTADOR con la colaboración de la
CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR
presenta la primera edición de su colección de eBooks
nominado “CONEXIÓN EXPORTADOR”, como parte de
las actividades informativas a las empresas y al público
interesado en insertarse en el mercado global mediante el
fortalecimiento de sus capacidades en materia de
Internacionalización.
Estamos seguros que el presente material se constituirá en un
medio de consulta y apoyo necesario para empresarios,
agentes comerciales, operadores del comercio exterior,
emprendedores, estudiantes, y sobre todo los directivos o
responsables de empresas exportadoras y/o importadoras,
pues creemos que la información elaborada es un primer paso
útil para que el empresario exportador e importador tenga
una visión real de los negocios y los mercados
internacionales, ya que la concertación óptima de
información que obtenga la empresas le permitirá tomar
decisiones seguras, reduciendo el nivel del riesgo al
momento de ingresar a nuevos mercados.
Finalmente, esperamos que cada eBooks publicado sea de
gran ayuda en su gestión para el proceso de selección de
mercado y sus estrategias de exportación. Adicionalmente a
los artículos encontrados en este eBooks, usted podrá
encontrarlos a su disposición en nuestro portal web
(www.diariodelexportador.com).
El equipo de Conexión Exportador
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DIARIO DEL EXPORTADOR
EL MERCADO DE FRUTAS Y
HORTALIZAS EN AUSTRALIA
Por Víctor Mondragón
ustralia es considerada una de las cinco economías más
resistentes del mundo desde el año 2008 por el alto nivel de
competitividad y diversidad de su economía, con más de 22
años de crecimiento interrumpido y, por estar ubicado entre los
mejores países para vivir en el mundo. Asimismo, con un mercado de
un total de 23 millones que habitan el país. La importancia no es la
cantidad si no el volumen de sus ingresos, los habitantes tienen un alto
poder adquisitivo, con un PBI per cápita de US$ 62 mil dólares.
MERCADO DE FRUTAS EN AUSTRALIA El 90% de familias australianas prefieren comer en casa, y preparan
sus comidas ellos mismos, por lo menos cinco veces a la semana. Esto
genera una demanda de productos frescos y procesados, e implica
continuas visitas a los supermercados.
En Australia viven más de 400 mil residentes extranjeros, donde
destacan los ingleses, neozelandeses, chinos e hindúes. Esto genera
una rica diversidad cultural e intereses por sabores exóticos.
Existe una mayor demandan de productos innovadores y sabores
étnicos en presentaciones que les permitan cocinar con un estilo
A AUSTRALIA
CONSTITUYE UNO DE
PRINCIPALES
MERCADOS
CONSUMIDORES DEL
MUNDO (EL 18°
IMPORTADOR DEL
MUNDO).
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gourmet. Esto se debe a la presencia de restaurantes asiáticos e
hindúes, y mexicanos.
Hay una gran demanda por productos gluten free. Existen diversos
productos listos para consumir con el rótulo de gluten free en los
diferentes supermercados.
La tendencia por productos orgánicos está en crecimiento, sobre
todo por la preocupación del consumidor australiano por el medio
ambiente. Para esto se exige Australian Certified Organic.
Tanto los productos orgánicos como los productos gourmet han
tenido un crecimiento importante últimamente. En este sector, existen
posibilidades para productos como las aceitunas, el aceite de oliva, los
jugos de fruta y las conservas de hortalizas, entre otros.
El término “Comercio Justo” ha sido adoptado por los productores
australianos como una forma de diferenciarse de la competencia. Entre
los productos que se comercializan con esta certificación figuran café,
té, chocolates, entre otros.
Existe cultura del café, donde priman las cafeterías independientes
frente a las cadenas, así como los productos con certificación orgánica
y de comercio justo (fairtrade). Una de las cadenas más representativas
en el mercado es Gloria Jeans Coffee.
Teniendo en cuenta que la producción nacional no cubre todas sus
necesidades, los consumidores son receptivos a los productos
importados, y la mayor conciencia acerca de productos y estilos de
vida.
Las oportunidades para las empresas Latinoamericanas están en
aquellos alimentos que tengan claros beneficios para la salud,
naranjas, mandarinas, uvas, palta, mango, banano, y jugos (maracuyá,
LA CALIDAD Y UNA
IMAGEN DIFERENCIADA
SON FACTORES
IMPORTANTES PARA
INGRESAR AL SECTOR
AGROPECUARIO/AGROIN
DUSTRIAL
AUSTRALIANO.
LA CALIDAD ES MUY
IMPORTANTE PARA EL
CONSUMIDOR
AUSTRALIANO, Y VA A
PAGAR UN PRECIO ALTO
SI EL PRODUCTO ES DE
CALIDAD, O TIENE
ALGUNA VENTAJA
NUTRICIONAL RESPECTO
AL RESTO DE
PRODUCTOS.
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arándano, entre otros), los berries congelados y, frutas y hortalizas en
conservas como duraznos, aceitunas, cerezas, espárragos y alcachofas.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN Australia dispone de importantes recursos económicos, tiene un
elevado nivel de vida y una población que demanda productos con alto
valor añadido procedentes de Asia, Norteamérica y Europa. Pero a su
vez, el mercado australiano se encuentra muy condicionado por el
tamaño del país. Los centros de distribución se concentran en Sydney,
Melbourne y Brisbane en el Este y Perth en el Oeste. El 70% de la
población vive en la costa Este. Estas ciudades están tan alejadas entre
sí que cada una constituye un mercado propio.
Los minoristas son los importadores más importantes en el canal de
distribución y comercialización, ya que son en estos lugares donde las
personas frecuentan y consumen más.
La cadena de minoristas más grande es Wool worths Group y le sigue
Coles Myers Limited, y las compañías que manejan productos
alimenticios en este corporativo son los supermercados Coles y Bi-Lo.
Otros minoristas importantes son David Jones y la cadena de
supermercados Foodland Associated Limited.
En este punto, la distribución de productos alimentarios se lleva a cabo
principalmente por 4 grandes cadenas que se reparten el 80% del
mercado. Se trata de Woolworths, Coles Myer, IGA Supermarket y
ALDI.
La distribución de productos de consumo está más diversificada y
segmentada, aunque las centrales de compra están tomando mayor
importancia. David Jones es una cadena de centros comerciales de alta
gama como Myer (en inglés).
LOS
IMPORTADORES –
DISTRIBUIDORES
ESTÁN EN LOS
GRANDES
MERCADOS DE
SÍDNEY, BRISBANE Y
MELBOURNE.
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Existen muchas pequeñas cadenas de minoristas que venden bienes de
consumo operando como franquicias, en este caso las tiendas
pertenecen a los franquiciados, generalmente particulares o empresas
muy pequeñas como Harvey Norman, Howards Storage World, The
Good Guys, Mitre 10, Retravision. Bunnings, Target y K-Mart son
cadenas que operan de manera más tradicional.
El consumidor australiano se preocupa por la calidad del producto y
por el beneficio nutritivo que este brinda. Al respecto, se debe
mencionar que para el caso de las frutas y hortalizas frescas, tienen
una amplia preferencia por productos de origen australiano. Esto
debido principalmente a los altos estándares de calidad que deben
cumplir los productores para comercializar el producto.
EXCLUSIVIDAD EN FRUTAS Y HORTALIZAS Los supermercados son el principal canal de ventas de frutas y
hortalizas frescas y procesadas en Australia, y concentran el 50% de
ellas. Asimismo, dominan la comercialización de productos
envasados, y se han convertido en la principal alternativa para el
consumidor australiano, sobre todo por la variedad de productos
ofrecidos.
Las variedades exóticas son más frecuentes encontrarlas en las tiendas
independientes, las cuales se ubican cerca a los supermercados y en
áreas residenciales. En tanto que las tiendas de descuento como ALDI,
están incrementando su participación al ofrecer productos a bajos
precios.
La mayor variedad de productos se encuentra en Woolworths y Coles.
Woolworths maneja marcas propias para sus productos. Una de ellas
es “Select”, la cual es la más económica del supermercado. Asimismo,
“Macro”, para productos de tipo orgánico o especiales.
GOOD FOOD & WINE
SHOW ES UNA DE LAS
EXPOSICIONES MÁS
GRANDE DE LOS
CONSUMIDORES EN
AUSTRALIA.
SITIO WEB:
WWW.FINEFOOD.COM.AU
FINE FOOD
AUSTRALIA EVENTO
MÁS IMPORTANTE DE
ALIMENTOS, BEBIDAS Y
EQUIPOS PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA
EN AUSTRALIA.
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En tanto que en Coles se pudo apreciar también productos orgánicos,
pero bajo su marca Coles (certificación Australian Certified Organic).
Asimismo, productos con la certificación “Carbon Neutral Certified”,
lo cual refleja la tendencia por consumir productos que no dañan el
medio ambiente.
BENEFICIOS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN Los costos de operación en Australia, particularmente la mano de
obra, son relativamente altos y el margen de utilidad es reflejado en
los canales de distribución por este factor.
Los márgenes que maneja cada canal de distribución son:
Agentes compradores en el extranjero/ agentes comisionados: entre
3-6% sobre el FOB.
Importadores/mayoristas de ventas de productos en volumen: 40-
80% sobre el precio de los costos de embarque.
Tiendas departamentales de descuentos: 35-40% en el precio de
venta.
Tiendas departamentales: 40-75% sobre el precio de venta.
Minoristas (pequeños): 50-100% sobre precio de venta.
Cadenas de supermercados: 15-35% sobre el precio de venta.
PERFIL DEL CONSUMIDOR Los australianos tienen fama de ser grandes compradores. Su poder
adquisitivo es particularmente elevado y ha aumentado en más de un
43% en 15 años. El endeudamiento de las familias es también elevado,
pero el consumo interior sostiene el crecimiento del país.
Los consumidores son exigentes y están cada vez más informados de
las tendencias europeas. Se sienten atraídos por las novedades y por
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los productos alternativos, y son lo que se denomina "early adopters",
amantes de las nuevas tecnologías. Por tal motivo, la decisión de
compra está determinada en Australia fundamentalmente por el factor
precio. Sin embargo los productos "auténticos", los caros y de alta
gama tienen cada vez mayor número de compradores debido al
creciente interés de los australianos por la calidad y también por el
impacto que tienen los productos de moda gracias a los medios de
comunicación y a la publicidad.
Los australianos están cada vez más preocupados por su salud y por el
medio ambiente. Por consiguiente, la demanda de productos
alimentarios frescos y orgánicos aumenta y el mercado del medio
ambiente y de productos que ahorran energía está también en auge.
Donde, los productos saludables resultan atractivos para los
australianos, y por tanto están dispuestos a pagar más por ellos.
Teniendo en cuenta que la producción nacional no cubre todas sus
necesidades, los consumidores son receptivos a los productos
importados.
Por otra parte, los consumidores australianos tienen una alta
preferencia por consumir productos de esta línea producidos
localmente, por lo que no demandarán en seleccionar y consumir
productos importados. Incluso los supermercados utilizan campañas
publicitarias para resaltar el origen australiano de los productos y que
están apoyando al productor local. Asimismo, la calidad es altamente
valorada, por lo que en épocas de contra-estación o baja producción
debido a problemas climáticos, los australianos pagarán un precio alto,
siempre y cuando el producto sea de calidad.
Finalmente, los consumidores australianos pueden obtener mucha
información sobre los productos y servicios en Australia, con
organizaciones como CHOICE, produciendo reportes sobre los
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mejores y peores productos. Junto a esto el consumidor es protegido
en Australia con una fuerte ley (Australian Consumer Law) y a la vez
con una comisión que se encarga de hacer valer sus derechos
(Australian Competition & Consumer Commission).
EXPORTAR A AUSTRALIA Si bien puede pensarse que Australia no resulta un mercado a decidir
en el proceso de internacionalización para los empresarios de
Latinoamérica, esta primera mirada puede perder de vista que existen
sectores de gran potencial exportador, tanto en productos primarios,
manufacturas agrícolas, industriales y servicios. Muchos de estos
sectores ya se han inserto en el mercado australiano y algunos otros
aún no.
PAUTAS PARA EXPORTAR FRUTAS Y HORTALIZAS El canal que debe seguir un exportador latinoamericano para
ingresar al mercado australiano puede ser a través de un importador-
distribuidor australiano, quien prefiere abastecerse directamente del
productor y hará cumplir con todos los requerimientos exigidos por el
Departamento de Agricultura del país.
De acuerdo al DAFF (Department of Agriculture, Fishery and
Forestry), todo producto fresco debe contar con un “Risk
Assessment”, el cual establece los procedimientos que se deben seguir
para que este pueda ingresar al mercado australiano.
Tiempos de entrega se convierten en un factor a tomar en cuenta: la
frecuencia es limitada y los barcos paran en distintos puntos antes de
llegar al mercado australiano: Vía marítima: 11 días desde China a
Australia, 15 – 20 días desde EEUU y cinco semanas en promedio
desde América del Sur; o Vía aérea: una noche desde LA y de 3 a 4
días desde Perú, sin contar el alto costo del flete.
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TRÁMITES ADUANEROS Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes aduaneros.
Para exportar a Australia, con carácter general, son necesarios los
siguientes documentos:
Factura comercial
Packing list
Certificados sanitarios (si corresponde)
Documento de transporte
Certificado de origen
DUA
Estos documentos deben contener la siguiente información:
Términos de venta (ej. FOB, CIF)
Unidad monetaria de referencia utilizada en la factura (ej. AUD$,
US$)
Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario).
BARRERAS ARANCELARIAS El marco legal es la CustomsTariff Act de 1995. El tipo arancelario
medio aplicado sobre el valor FOB es del 3,5%, y el consolidado se
sitúa en el 10,5%. Esta diferencia promedio de siete puntos otorga a
Australia margen de maniobra para realizar elevaciones puntuales de
su arancel sin compensación. Ha consolidado casi el 97% de su
arancel.
Además, para el cálculo del precio final de los productos en el
mercado australiano. El GST es un impuesto pagado por los
importadores (impuesto indirecto) y equivale al 10% del valor total de
la mercancía. El GST se aplica sobre los productos y servicios
PARA CONOCER
ARANCEL DE ENTRADA
DE SUS PRODUCTOS
INGRESE A:
WWW.CUSTOMS.GOV.AU/
SITE/PAGE6066.ASP
WWW.CUSTOMS.GOV.AU/
TARIFF/TARIFF2012.ASP
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comercializados en Australia, incluyendo los productos importados. Se
excluyen del GST los alimentos.
BARRERAS NO ARANCELARIAS La aduana australiana (Australian Customs and Border Protection
Service) provee toda la información necesaria relacionada con
aranceles y trámites de importación.
Es preciso tener en cuenta que Australia es un Estado federado y que
existen regulaciones específicas para algunos de los Estados no
aplicables al resto.
Además, Australia cuenta con uno de los regímenes de cuarentena
(requisitos sanitarios y fitosanitarios para la importación) más estrictos
del mundo. Como regla general, está restringida la entrada de
productos frescos de origen animal y vegetal: frutas y verduras,
embutidos, quesos de leche no pasteurizada, entre otros.
Los requisitos de ingreso de cada producto pueden variar cada año y
se pueden encontrar en la página web de AQIS en el siguiente link:
www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp
LOGÍSTICA El mercado se encuentra muy condicionado por las enormes distancias
existentes en el país y la dispersión geográfica determina una
organización de la actividad comercial por estados. Por esta razón, ha
sido de vital importancia el contar con medios de transportes
necesarios para el desarrollo del comercio exterior australiano a través
de su historia.
Una barrera principal a considerar para exportar al país Australiano es
la distancia, para esto es necesario tener en cuenta los costos en los
que se tendrá que incurrir para la exportación nacional.
BARRERAS
TÉCNICAS
ALIMENTOS (FOOD
STANDARDS FOR
AUSTRALIA AND NEW
ZEALAND -
WWW.FOODSTANDARDS.
GOV.AU)
BARRERAS
SANITARIAS
FRUTAS Y HORTALIZAS
(AUSTRALIAN
QUARANTINE AND
INSPECTION SERVICE
AQIS -
WWW.AQIS.GOV.AU)
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