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Con el apoyo de:

Realizado por:

3

95.1% de los mt2 totales de superficie de

venta del sector. **

Cierre contable y operativo

(ENE-DIC 2015)

Participantes

• Fuente superintendencia de sociedades, cierre a dic. 2015

• ** Fuente DANE, encuesta GAHM julio de 2013

• Euro thef barometer (2015)

Fuentes de

información

Estados financieros de las cadenas.

Estadísticas propias de las cadenas

Fuentes secundarias

Período

4

Merma Total Contracción de los

niveles de Inventario

Comercial Causada por la actividad

Comercial (descuentos,

promociones)

Operativa Causada por la

operación misma

Conocida Puede ser detectada

(deterioro de

mercancía)

Desconocida Faltantes en inventarios a

los cuales no se les

puede atribuir causa

5

2.5% UTILIDAD BRUTA

6

1,83% 1,80% 1,88% 1,54% 1,51% 1,69% 1,75%

1,81%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Venta

1,83% 1,80% 1,88% 1,54% 1,51% 1,69% 1,75% 1,81%

1,46% 1,38% 1,44% 1,19% 1,17% 1,30% 1,33% 1,37%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Venta

Costo

2015

7

2.5% UTILIDAD BRUTA

8

2013 2014

Mini mercado - de 0 a 2000 mts2

2012

Mercado de 2001 a 4000 mts2

Supermercado de 4001 a 9000 mts2

Hipermercado Más de 9000 Mts2

2015 0.36 % 0.27%

9

2013 2014 2012 2015

Mini mercado de 0 a 2000 mts2

Mercado de 2001 a 4000 mts2

Supermercado de 4001 a 9000 mts2

Hipermercado Más de 9000 Mts2

10

11

12

7%

9%

21%

30%

26%

18%

11%

15%

12%

Desperdicios Averías Vencimientos

2013

2014

2015

13

19%

19%

15%

20%

19%

18%

3%

3%

3%

1%

1%

3%

Robo Interno Error

Administrativo Robo Externo

2013

2014

2015

Error

Proveedores

14

Costa Atlántica 1.77%

Costa Pacifica 2.10%

Centro del País 1.56%

Orinoquia 1.53%

Occidente 1.51%

Oriente 1.13%

15

44%

35% 46%

48%

55%

55%

Relación en el crecimiento de la merma con el crecimiento de la

desconocida.

16

17

46%

19%

15%

6%

4%

3%

8%

2013 2014 2015

Vigilancia Externa

Vigilancia Interna

Gastos operacionales del área (salarios viáticos)

Incentivos administrativos x Mermas

Etiquetado (Protección electrónica) Tag duros y blandos

Otros

37%

27%

13%

6%

6%

4%

7%

38%

26%

13%

6%

6%

4%

7%

Compra de equipos

165.000 Personas empleadas en el retail.

18

Tiendas con mayores mermas

Tiendas con mayores incidentes

Zonas de mayor riesgo

Flujo de clientes en la tienda

Definición estándar (Fija ) a nivel compañía

1.

2.

3.

4.

5.

2015

19

16%

12%

11%

11%

10%

10%

5%

5%

4%

2%

15%

16%

12%

11%

11%

10%

10%

5%

5%

4%

2%

15%

15%

9%

14%

12%

14%

4%

3%

5%

6%

7%

11% Otros

Error en el registro, en la recepción de mercancía

Error en caja registradora

Error en conteo de toma física

Error en la marcación de productos

Error en la elaboración y grabación de los documentos

No registro en las variaciones de precios o registro errado de los mismos

Envió de mercancía a destino errado

Problemas de integridad de procesos de sistemas

No registro de Desperdicios y bajas

Dobles despachos de mercancía

2013 2014 2015

20

Por productos de alto costo

Porcentaje de perdida

Para cubrir el 100% de productos

Cumplimiento de cronograma

1.

2.

3.

4.

2015

21

Recibo de Mercancía

Almacenamiento en plataforma o Bodega

Transporte

Almacenamiento en Trastienda

Piso de venta

53%

16%

13%

10%

9%

2015

22

48,5%

16,6%

8,9%

2,2%

0,3%

4,4%

3,4%

0,6%

5,3%

1,4%

2,4%

3,8%

3,5%

48,0%

16,1%

7,8%

1,0%

3,4%

3,0%

3,1%

0,8%

4,8%

2,9%

1,2%

2,6%

3,1%

2,3%

48,3%

15,8%

7,9%

1,2%

4,3%

3,4%

3,4%

1,3%

1,8%

2,6%

1,2%

2,2%

3,4%

3,2%

45,4%

17,7%

10,0%

1,9%

1,4%

4,6%

3,5%

0,6%

5,2%

1,3%

2,0%

3,7%

4,0%

50,9%

13,7%

7,5%

1,2%

3,8%

7,3%

3,7%

0,5%

0,3%

2,5%

1,2%

2,1%

3,2%

1,9%

2013 2014 2011 2012 2015

Electrodomésticos

Hogar

Papelería

Ferretería

Entretenimiento

Accesorios

Ropa bebe

Textil Femenino

Textil Masculino

Farmacia / Droguería

Cuidado del hogar

Cuidado personal

Abarrotes

Frescos / Perecederos

23

23%

15%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mercancía Camuflada

Ponerse ropa del almacén

Complicidad Externa

24

29%

23%

9%

7% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso manuales de precio

Devoluciones ficticias POS

Fraude cheque

Fraudes (TC, cheques)

25

MODALIDADES DE ROBO INTERNO DETECTADAS

56 % 44%

MANERA INDIVIDUAL BANDAS ORGANIZADAS

61 % 49 %

20

14

20

14

26

38% 36% 39% 39%

58% 44%

62% 64% 61% 61%

43% 56%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Individual

Organizada

27

4.102

7.736 8.832

200

5.528

1.416

2015

27.814

28

40%

12%

7%

6% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ocultar mercancías en prendas, bolsos y carteras

Sustracción de mercancías en bolsas de aluminio

Mercancías en bolsa plástica del almacén y tiquetes falsos

Uso de desactivadores

29

MODALIDADES DE ROBO EXTERNO DETECTADAS

46 % 54 %

MANERA INDIVIDUAL BANDAS ORGANIZADAS

57 % 43 %

20

12

20

12

30

31

46% 45% 56% 53%

43% 54%

54% 55% 44% 47%

57% 46%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Individual

Organizada

32

26.555

7.736 70.352

1.203

19.394

2.289

2015

127.519

33

14

7

19

6 9

2

Costa atlántica Costa pacifica Centro del país Occidente Oriente Orinoquia

2015

34

6 3

12

3 6

1

Costa atlántica Costa pacifica Centro del país Occidente Oriente Orinoquia

2015

35

105

25

52

22 27

22

Costa atlántica Costa pacifica Centro del país Occidente Oriente Orinoquia

2015

36

279

51

151

65

213

78

Costa atlántica Costa pacifica Centro del país Occidente Oriente Orinoquia

2015

37

TOP 10 UND.

38

Cuchillas de afeitar

Gaseosas

Multivitamínicos

Ropa en General

2015

10 9

8 7

39

ATUN ENLATADOS

GOLOSINAS

DIGITALES /ELECTRO LICORES

PRODUCTOS CARNICOS

2015

6 5 4

3 2

40

ASEO PERSONAL

2015 1

41

2013 2011 2010 2009

ATÚN Y ENLATADOS PRODUCTOS CÁRNICOS

ATÚN Y ENLATADOS

2012

DIGITALES / ELÉCTRICOS

ROPA EN GENERAL

2014

PRODUCTOS CÁRNICOS

42

Fuente. Global Retail Theft Barometer 2016 / Fuente. Euromonitor 2016.

43

EUROPA (MERMA A VENTA)

1.20%

1.40%

1.20%

1.00%

1.30%

1.10%

1.13%

Fuente. Global Retail Theft Barometer 2015. / Fuente. Euromonitor 2015.

44

GLOBAL (MERMA A VENTA) 1.23%

1.50%

1.67% LATINO- AMÉRICA

1.13%

Middle East/Africa 1.71%

Asia – Pacific 1.22%

Fuente. Global Retail Theft Barometer 2016 / Fuente. Euromonitor 2016.

45

Fuente. Global Retail Theft Barometer 2016 / Fuente. Euromonitor 2016.

46

CONSUMIDOR

FICHA TECNICA. Encuesta cara a cara Sitios afluencia. N= 50 Bogotá N= 50 Medellín N= 50 Barranquilla N = 50 Cali Margen de erro 7.1% nivel de confianza 95.5

47

14%

21%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

GUARDIA

ANTENAS

CAMARAS

¿Qué medida de seguridad, considera usted es más difícil de burlar dentro de los supermercados?

48

Debería ser castigado un consumidor que es sorprendido robando en un supermercado ?

18%

42%

40%

SI NO DEPENDE MONTO

49 ¿Cree Usted que es fácil o difícil sustraer productos de un supermercado?

DIFICULTAD DE SUSTRACCIÓN DE PRODUCTOS EN UN SUPERMERCADO

41%

58%

1% FACIL DIFICIL NO SABE

51% 49% SI

NO

CONOCE A ALGUIEN QUE HAYA SUSTRAÍDO ARTÍCULOS DE UN SUPERMERCADO RECIENTEMENTE ?

FÁCIL (41%)

50

1%

22%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

CARCEL

NADA

MULTA

¿Un ladrón ocasional, en un supermercado, como debería ser castigado por la ley?

51

46%

9%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

CARCEL

NADA

MULTA

¿Un ladrón FRECUENTE, en un supermercado, como debería ser castigado por la ley?

52

LEONARDO LOPEZ WE TEAM COLOMBIA llopez@we-team.co