centroamÉrica y japon -...
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CENTROAMEacuteRICA Y UNION
EUROPEA
Una buena eleccioacuten para hacer negocioshellip
Ing Francisco Meneacutendez
Tegucigalpa Honduras 29 de junio 2012
I Queacute significa Europa
para Centroameacuterica
27 Estados Miembros
5025 Millones de habitantes
PIB per caacutepita US$32900
Moneda uacutenica Euro
Economiacutea
70 Servicios
28 Industria
2 Agricultura
Exportaciones US$ 6009 billones
Importaciones US$5897 billones
Inversioacuten Extranjera US$ 407251 millones
Origen y destino del 20 del comercio
global
Primer exportador de bienes y servicios
Primer importador de servicios
Segundo importador de bienes
Fuente Perfiles Comerciales (OMC) y Eurostat
I Queacute significa Europa para
Centroameacuterica
EEUU 33
CA 27
UE 15
Resto Mundo
21
MX 4
Centroameacuterica Mercados de Exportacioacuten En porcentajes
Fuente SIECA
3ordm Socio
Comercial de
la Regioacuten
II Importaciones Totales de la Unioacuten Europea 2011
Maquinaria equipo transporte
27
Quiacutemicos 9
Alimentos bebidas y tabaco
6
Materias primas 5
Combustibles minerales lubricantes
29
Otras manufacturas 24
Fuente Eurostat
III Relacioacuten Comercial de Centroameacuterica con la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia en base a datos reportados por fuentes oficiales de Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y
Panamaacute
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 307682059 336171788 298199251 329661181 432794082
Importaciones 425749488 432533576 323149293 356607724 426032956
Balanza -118067429 -96361787 -24950041 -26946544 6761126
-200000000
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
Mil
es d
e U
S$
Balanza Comercial
II Principales Productos de Exportacioacuten de CA a la UE
Fuente SIECA
Cafeacute 38
Pintildeas melones sandiacuteas
10
Circuitos amplificadores
8
Camarones langostinos atunes
4
Plantas vivas y follajes
2
Apartos medicina y ortopedia
3
Jugos compotas concentrados
3
Azuacutecar y melaza 2
Tabaco 1
Otros 29
Consumidor Europeo
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
I Queacute significa Europa
para Centroameacuterica
27 Estados Miembros
5025 Millones de habitantes
PIB per caacutepita US$32900
Moneda uacutenica Euro
Economiacutea
70 Servicios
28 Industria
2 Agricultura
Exportaciones US$ 6009 billones
Importaciones US$5897 billones
Inversioacuten Extranjera US$ 407251 millones
Origen y destino del 20 del comercio
global
Primer exportador de bienes y servicios
Primer importador de servicios
Segundo importador de bienes
Fuente Perfiles Comerciales (OMC) y Eurostat
I Queacute significa Europa para
Centroameacuterica
EEUU 33
CA 27
UE 15
Resto Mundo
21
MX 4
Centroameacuterica Mercados de Exportacioacuten En porcentajes
Fuente SIECA
3ordm Socio
Comercial de
la Regioacuten
II Importaciones Totales de la Unioacuten Europea 2011
Maquinaria equipo transporte
27
Quiacutemicos 9
Alimentos bebidas y tabaco
6
Materias primas 5
Combustibles minerales lubricantes
29
Otras manufacturas 24
Fuente Eurostat
III Relacioacuten Comercial de Centroameacuterica con la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia en base a datos reportados por fuentes oficiales de Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y
Panamaacute
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 307682059 336171788 298199251 329661181 432794082
Importaciones 425749488 432533576 323149293 356607724 426032956
Balanza -118067429 -96361787 -24950041 -26946544 6761126
-200000000
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
Mil
es d
e U
S$
Balanza Comercial
II Principales Productos de Exportacioacuten de CA a la UE
Fuente SIECA
Cafeacute 38
Pintildeas melones sandiacuteas
10
Circuitos amplificadores
8
Camarones langostinos atunes
4
Plantas vivas y follajes
2
Apartos medicina y ortopedia
3
Jugos compotas concentrados
3
Azuacutecar y melaza 2
Tabaco 1
Otros 29
Consumidor Europeo
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Origen y destino del 20 del comercio
global
Primer exportador de bienes y servicios
Primer importador de servicios
Segundo importador de bienes
Fuente Perfiles Comerciales (OMC) y Eurostat
I Queacute significa Europa para
Centroameacuterica
EEUU 33
CA 27
UE 15
Resto Mundo
21
MX 4
Centroameacuterica Mercados de Exportacioacuten En porcentajes
Fuente SIECA
3ordm Socio
Comercial de
la Regioacuten
II Importaciones Totales de la Unioacuten Europea 2011
Maquinaria equipo transporte
27
Quiacutemicos 9
Alimentos bebidas y tabaco
6
Materias primas 5
Combustibles minerales lubricantes
29
Otras manufacturas 24
Fuente Eurostat
III Relacioacuten Comercial de Centroameacuterica con la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia en base a datos reportados por fuentes oficiales de Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y
Panamaacute
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 307682059 336171788 298199251 329661181 432794082
Importaciones 425749488 432533576 323149293 356607724 426032956
Balanza -118067429 -96361787 -24950041 -26946544 6761126
-200000000
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
Mil
es d
e U
S$
Balanza Comercial
II Principales Productos de Exportacioacuten de CA a la UE
Fuente SIECA
Cafeacute 38
Pintildeas melones sandiacuteas
10
Circuitos amplificadores
8
Camarones langostinos atunes
4
Plantas vivas y follajes
2
Apartos medicina y ortopedia
3
Jugos compotas concentrados
3
Azuacutecar y melaza 2
Tabaco 1
Otros 29
Consumidor Europeo
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
EEUU 33
CA 27
UE 15
Resto Mundo
21
MX 4
Centroameacuterica Mercados de Exportacioacuten En porcentajes
Fuente SIECA
3ordm Socio
Comercial de
la Regioacuten
II Importaciones Totales de la Unioacuten Europea 2011
Maquinaria equipo transporte
27
Quiacutemicos 9
Alimentos bebidas y tabaco
6
Materias primas 5
Combustibles minerales lubricantes
29
Otras manufacturas 24
Fuente Eurostat
III Relacioacuten Comercial de Centroameacuterica con la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia en base a datos reportados por fuentes oficiales de Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y
Panamaacute
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 307682059 336171788 298199251 329661181 432794082
Importaciones 425749488 432533576 323149293 356607724 426032956
Balanza -118067429 -96361787 -24950041 -26946544 6761126
-200000000
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
Mil
es d
e U
S$
Balanza Comercial
II Principales Productos de Exportacioacuten de CA a la UE
Fuente SIECA
Cafeacute 38
Pintildeas melones sandiacuteas
10
Circuitos amplificadores
8
Camarones langostinos atunes
4
Plantas vivas y follajes
2
Apartos medicina y ortopedia
3
Jugos compotas concentrados
3
Azuacutecar y melaza 2
Tabaco 1
Otros 29
Consumidor Europeo
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
II Importaciones Totales de la Unioacuten Europea 2011
Maquinaria equipo transporte
27
Quiacutemicos 9
Alimentos bebidas y tabaco
6
Materias primas 5
Combustibles minerales lubricantes
29
Otras manufacturas 24
Fuente Eurostat
III Relacioacuten Comercial de Centroameacuterica con la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia en base a datos reportados por fuentes oficiales de Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y
Panamaacute
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 307682059 336171788 298199251 329661181 432794082
Importaciones 425749488 432533576 323149293 356607724 426032956
Balanza -118067429 -96361787 -24950041 -26946544 6761126
-200000000
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
Mil
es d
e U
S$
Balanza Comercial
II Principales Productos de Exportacioacuten de CA a la UE
Fuente SIECA
Cafeacute 38
Pintildeas melones sandiacuteas
10
Circuitos amplificadores
8
Camarones langostinos atunes
4
Plantas vivas y follajes
2
Apartos medicina y ortopedia
3
Jugos compotas concentrados
3
Azuacutecar y melaza 2
Tabaco 1
Otros 29
Consumidor Europeo
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
III Relacioacuten Comercial de Centroameacuterica con la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia en base a datos reportados por fuentes oficiales de Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y
Panamaacute
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 307682059 336171788 298199251 329661181 432794082
Importaciones 425749488 432533576 323149293 356607724 426032956
Balanza -118067429 -96361787 -24950041 -26946544 6761126
-200000000
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
Mil
es d
e U
S$
Balanza Comercial
II Principales Productos de Exportacioacuten de CA a la UE
Fuente SIECA
Cafeacute 38
Pintildeas melones sandiacuteas
10
Circuitos amplificadores
8
Camarones langostinos atunes
4
Plantas vivas y follajes
2
Apartos medicina y ortopedia
3
Jugos compotas concentrados
3
Azuacutecar y melaza 2
Tabaco 1
Otros 29
Consumidor Europeo
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
II Principales Productos de Exportacioacuten de CA a la UE
Fuente SIECA
Cafeacute 38
Pintildeas melones sandiacuteas
10
Circuitos amplificadores
8
Camarones langostinos atunes
4
Plantas vivas y follajes
2
Apartos medicina y ortopedia
3
Jugos compotas concentrados
3
Azuacutecar y melaza 2
Tabaco 1
Otros 29
Consumidor Europeo
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Consumidor Europeo
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
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Aacutere
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Aacutere
a d
e C
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Tendencias Mercado Europeo
reduccioacuten en el crecimiento de la poblacioacuten
un cambio en las edades
incremento en el desempleo y en trabajo medio tiempo
un incremento en el empleo femenino
reduccioacuten en el tamantildeo de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y
un incremento en los divorcios
maacutes una polarizacioacuten en el ingreso familiar
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
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bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
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wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Euro-Consumidor existe o no
A pesar de la existencia de estas similitudes las
variaciones culturales idiomaacuteticas histoacutericas y
econoacutemicas a traveacutes de los paiacuteses no permite
hablar de la existencia de un Euro-Consumidor
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados
Sostenibles GTZ
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
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TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
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FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
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Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
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Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
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estable)
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(estable)
Guatemala
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(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
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(positivo)
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(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
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Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
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San Joseacute
Tegucigalpa
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comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Inglaterra $25315 semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Allemagne $50007 Alemania $50007semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Italia (Sicilia) $26011semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Polonia $15127semana
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
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Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
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convenciencia
Estaciones del tren
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Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
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oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
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Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Segmentacioacuten de Consumidores
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
1 Digital Generation
(Communiteens) Joacutevenes conectados todo el tiempo
El 38 entre 16-24 antildeos usa ceacutelulares
PDAs o Blackberryrsquos para accesar internet
o enviarrecibir emails Este dato se
duplicaraacute (el 39 de no usarios usaraacute esta
tecnologiacutea en el futuro cercano)
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
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15 Av 14-72 zona 13
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ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
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3000
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
2 DINKIEs double income no
kids (doble ingreso no nintildeos)
Joacutevenes parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 antildeos
Sin intenciones de tener hijos en lo inmediato
Target atractivo para las marcas diferenciadas
Consumo de tecnologiacutea y ocio
Se identifican maacutes con las marcas de lujo y suelen invertir mucho dinero en el cuidado de su esteacutetica y su salud
61 considera que puede gastar independientemente el salario sobrante
ldquoEsta tendencia favorece el consumo de productos en categoriacuteas maacutes sofisticadas y de mayores precios en edades maacutes tempranas cuando en otras eacutepocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades baacutesicas familiaresrdquo
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
3 Familias VIB very important
baby) bebeacute muy importante
Parejas entradas en antildeos
Buena estabilidad laboral y social deciden tener un hijo
No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del
hijo tardiacuteo
Ej Hoteles de lujo ofrecen paquetes a familias VIB
Ilimitados pantildeales
Juguetes caminadoras cremas lociones
Nintildeera para las noches
Hyatt y Langham
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
4 Tiger ladies (tigresas)
Mujeres de reacciones raacutepidas y agresivas
Su carrera es la prioridad sobre relacioacuten
Su objetivo la independencia y realizacioacuten personal
Son emprendedoras consumidoras por placer y mantienen un pretencioso estilo de vida
Mujeres en puestos de gerencia 54 sin hijos (hombres 29)
33 solteras (hombres 18)
Mayor salario menos hijos
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
5 Independientes
Personas solas 30-45 antildeos sin dependientes
Alto poder adquisitivo
Buscan disfrutar la vida
UE-15 personas viven solas consumen euro180 mil millones
28 maacutes que hace cinco antildeos
24 de productos cuidado personal son menores de 35
antildeos viven solos
40 compras de alimentos lo hacen quienes viven solos
Espantildea 7 de la poblacioacuten
Ganas 40 maacutes
Viajan 39 maacutes
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
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Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
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Asociacioacuten con Europa
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
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Asociacioacuten
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bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
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armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
6 LOHAS lifestyle of health and
sustainability (estilo de vida de salud
y sustentabilidad)
Europeos son 50 maacutes probable de comprar productos ldquoverdesrdquo que los EEUU
Personas interesadas en salud bienestar orgaacutenicos alternativo energiacutea renovable y ecoturismo
Personas social y ambientalmente concientes de las implicaciones de sus decisiones de compras La decisioacuten de compra es menos influenciada por precio como lo es por eacutetica
Entre 1999-2003 la demanda por productos y servicios eacuteticos se incrementoacute de pound35 mil millones a pound247 mil millones
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
7 WOOFs (well-off older folks)
Tiacutepicamente poco interesantes para mercados
Pero entre el 2000 y 2005 hay 77 millones maacutes de personas con maacutes de 50 antildeos
Alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible
Demanda por bienes de lujo deportes recreacioacuten salud medicina alta calidad
Poseen el 75 de la riqueza de la UE y representan mitad del gasto en consumo
Segmento que maacutes se inscribe en gimnasios
Deseosos de aventura y experimentacioacuten
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Tendencias de consumo
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Puzzle de las tendencias del consumo
Valor
Salud y Bienestar
Conve-niencia
Placer
bull Poblacioacuten cada vez mayor
bull Salud bull Demanda de productos
orgaacutenicos bull Demanda de alimentos
funcionales bull Alimentos como
medicina bull Maacutes productos nuevos
bull Diversioacuten bull Confort bull Eacutetnico y exoacutetico bull Indulgente y sin culpa bull ldquoPremiumrdquo y prestigioso
bull El valor del tiempo bull Maacutes mujeres
trabajando bull El estilo de vida
cambia maacutes acelerada
bull Familias de un miembro
bull Consumidores maacutes educados y sofisticados
bull Proporcionalmente menos gastos en alimentos
bull Demanda por marcas ldquopremiumrdquo
bull Distribucioacuten de ingresos
bull Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales
Los consumidores se diferencian por ingreso demografiacutea actitud y percepcioacuten
La innovacioacuten controla la
competitividad
Consumidores son de suma importancia
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
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ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
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Aacutere
a P
oliacutet
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Aacutere
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
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ica
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
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Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
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bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
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ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
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Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
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Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
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3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
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4000
5000
6000
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8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Salud y bienestar
Preocupaciones del consumidor hacia salud
lsquovaca locarsquo gripe del pollo
Alto estreacutes
Enfermedades obesidad presioacuten alta etc
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Queacute es lo maacutes importante
en la vida
-60 -10 40 90
Poliacutetica
Religioacuten
Ayudar a los demaacutes
Trabajo
Tiempo libre
Amigos
Su familia
Salud
No importante Importante
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Mejorar la salud por
alimentos
Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soja
Alta fibra
Alimentos funcionales (crecen 27 anual)
Ej orgaacutenicos (crecen 15-30 anual)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
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Coopera
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
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Aacutere
a P
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ica
Aacutere
a d
e C
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
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ica
Aacutere
a d
e C
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
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bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
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bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
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ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Ejemplos
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Consumo de productos
funcionales Mercado de US$215 mil millones en
Europa
7
9
10
14
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Suplementos especializados
Productos naturales de cuidado personal
Hierbas medicinales
Vitaminas y minerales
Comida orgaacutenicanatural
Comida funcional
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Ejemplos
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
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ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Calidad Principal factor de compra entre el
consumidor europeo Seguido de relacioacuten calidad-precio
Buacutesqueda de servicios antildeadidos como cambios y reembolsos
Intereacutes por certificaciones aspectos de producto orgaacutenico comercio justo
denominaciones de origen libre de OGM
aspectos de ventas certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y 14000 Global GAP)
Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Dentro de calidadhellip
Gourmetdiferenciacioacuten
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
Maacutes consumidores realizando pequentildeas compras de productos gourmet
Usos de Denominaciones de Origen Espantildea 12 productos 1987 126 en 2004
Italia 69 volumen de ventas de vino tienen DO
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
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Aacutere
a P
oliacutet
ica
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
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oliacutet
ica
Aacutere
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
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ica
Aacutere
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Dentro de calidadhellip
Conciencia ambiental y social
Preocupacioacuten por dantildeo al medio ambiente
calentamiento global
Productos verdes orgaacutenicos naturales Rainforest
Alliance
Preocupacioacuten condiciones laborales y trabajo infantil
Comercio Justo Ethical Trading Initiative
Preocupacioacuten bienestar animal
Granjas que lsquotraten bienrsquo a los animales
Productos sin testar en animales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Conveniencia
Congelados pre-preparados pre-trozados
microondas empaques reciclables
Mayor nuacutemero de canales para productos de
convenciencia
Estaciones del tren
Gasolineras
Farmacias
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Conclusioacuten - perfil general
Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos (informacioacuten baacutesica del del producto)
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas especiales
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
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Aacutere
a P
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a d
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oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
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ica
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
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oliacutet
ica
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
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3000
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Oportunidadeshellip
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Plantas Ornamentales
UE consume 50 de flores de corte y follajes del mundo
Mayor importador mundial de flores y follajes
Consumidores gastan maacutes de 12 billones de euros anuales
Inglaterra y Espantildea tienen las tasas de crecimiento maacutes altas (11 y 25 respectivamente)
Fuente Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles GTZ
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
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ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
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Coopera
cioacuten
Com
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Aacutere
a P
oliacutet
ica
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a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Frutas y Vegetales
UE importa maacutes de 325 millones de toneladas anuales Crecimiento en importaciones de 5
Maacutes del 50 de importaciones extra UE son frutas tropicales (papaya tamarindo lychees bananos guayabas mangos pintildeas daacutetiles fruta de la pasioacuten y aguacates)
Guatemala ocupa el 18vo lugar como proveedor de vegetales frescos a la UE
Las frutas y vegetales frescos deben competir con una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y raacutepidas para el consumidor europeo
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
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3000
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Preparaciones de Legumbres y
Frutas
Importaciones UE han mantenido tendencia al alza Importaciones anuales de alrededor de 3500 millones de Euros
Guatemala exporta alrededor de US$ 1000000 anuales en preparaciones de legumbres y frutas Sus principales mercados son Holanda Espantildea y Dinamarca
Oportunidades para productos con valor agregado como pureacutes y concentrados
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
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Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
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Coopera
cioacuten
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Aacutere
a P
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Aacutere
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
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Aacutere
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cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
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erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Productos de Pesca y Psicultura
UE 2do Consumidor de pescado y productos de
psicultura a nivel mundial Principales productos
camarones gambas y atuacuten
Crecimiento en consumo de camarones y gambas
Mayores importadores Espantildea Francia Italia
Alemania e Inglaterra
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
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ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Com
erc
ial
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten con Europa
A C U E R D O
Poliacutet
ico
Coopera
cioacuten
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
ACCESO A MERCADOS
1 Aranceles y Barreras No
Arancelarias
2 Reglas de Origen
3 Asuntos Relacionados con
Aduanas
4 Barreras Teacutecnicas al Comercio
5 Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
6 Defensa Comercial
SERVICIOS E INVERSIONES
7 Servicios Establecimiento y
Movimiento de Capital
ASUNTOS INSTITUCIONALES
8 Asuntos Institucionales y Solucioacuten
de Diferencias
COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 Laboral amp Ambiental
OTROS TEMAS
10 Compras de Gobierno
11 Derechos de Propiedad Intelectual
12 Comercio y Competencia
Com
erc
ial
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ica
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e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
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a P
oliacutet
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a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
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ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
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3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
EconomiacuteaComercio Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bull Pobreza
bull Seguridad
bull Derechos Humanos
bull Democracia
bull Buena Gobernanza
bull Migracioacuten y lucha
contra la
corrupcioacuten
drogas terrorismo y
armas ligeras y de
pequentildeo calibre
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Com
erc
ial
Aacutere
a P
oliacutet
ica
Aacutere
a d
e C
oopera
cioacuten
Pilares del Acuerdo de
Asociacioacuten
Relaciones Exteriores
A C U E R D O
bullDerechos Humanos
bullResolucioacuten de Conflictos
bullAdministracioacuten Puacuteblica
bullIntegracioacuten Regional
bullComercio y Servicios
bullPropiedad Intelectual
bullContratacioacuten Puacuteblica
bullPoliacutetica de competencia
bullAduanas
bullEvaluacioacuten de Conformidad
bullSectores Industrial y agriacutecola
bullPymes
bullMineriacutea
bullEnergiacutea
bullTransporte
bullTecnologiacutea de informacioacuten y
telecomunicaciones
bullTurismo
bullInstituciones financieras
bullFomento de la inversioacuten
bullDiaacutelogo macroeconoacutemico
bullEducacioacuten
bullCiencia y Tecnologiacutea
bullProteccioacuten de los consumidores
EconomiacuteaComercio
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
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ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
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2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Razones por las que CA desea negociar
con UE
Poliacutetica Comercial de regionalismo (uacuteltimos 10 antildeos)
Negociacioacuten de Acuerdos con terceros paiacuteses
UE representa para CA su tercer mercado de
exportacioacuten despueacutes de Estados Unidos (39) y los
paiacuteses centroamericanos (27)
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Razones por las que CA desea negociar con
UE
Consolidacioacuten y mejoramiento de las condiciones de
acceso de la oferta exportable centroamericana
Posibilidad real de profundizar el proceso de
integracioacuten econoacutemica de CA
Mayor inversioacuten CA puente o plataforma econoacutemica
Complemento del DR-CAFTA
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Ventajas del SGP Plus
Oportunidades para productos agriacutecolas
como manufacturados
Oportunidad de consolidar el acceso al
mercado europeo
Razones por las que CA
desea negociar con UE
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Razones por las que la UE desea negociar
con CA Poliacutetica de acercamiento con Ameacuterica Latina y el Caribe
Disputa del liderazgo comercial de los Estados Unidos
Mayor presencia financiera comercial y de inversioacuten en la regioacuten
Obtener condiciones de acceso reciacuteprocas
Precedente de calidad para otras negociaciones (cobertura y
profundidad)
Respaldo Democracia libre comercio reformas econoacutemicas y equidad
Oportunidades de negocios
Estancamiento de las negociaciones con MERCOSUR
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
PARTICIPACION EMPRESARIAL
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
El Acuerdo de Asociacioacuten con Unioacuten Europea
Organizacioacuten Empresarial Regional
TEMAS COMERCIALES TEMAS POLIacuteTICOS
TEMA COOPERACIOacuteN
Muchas Graciashellip AGEXPORT
15 Av 14-72 zona 13
Teleacutefono 24223400
wwwexportcomgt
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
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ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
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Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
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Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
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Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
ES LA REGIOacuteN EN LA QUE SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO (GUATEMALA)
600 AC 1543 2010 TIKAL
ANTIGUA CIUDAD DE GUATEMALA
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
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Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
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hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
HISTORIA Y DESARROLLO (EL SALVADOR)
SAN SALVADOR
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
LUGARES PARADISIacuteACOS (HONDURAS)
ROATAacuteN
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
LAGOS Y VOLCANES (NICARAGUA)
LAGO NICARAGUA
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
BOSQUE Y ARENA (COSTA RICA)
TAMARINDO VOLCAacuteN ARENAL
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
CIUDAD Y CANAL (PANAMAacute)
CANAL DE PANAMAacute CIUDAD DE PANAMAacute
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
hellip y una Regioacuten con una Plataforma Exportadora Diversificada
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Tecnologiacutea y Servicios
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Industria Manufacturera
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Produccioacuten Agriacutecola e Hidrobioloacutegica
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Inversiones Turiacutesticas
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Patrimonios de la Humanidad GUATEMALA
FUENTE Maya Tikal
FUENTE todovacaciones
TIKAL ANTIGUA
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Patrimonios de la Humanidad El SALVADOR Y NICARAGUA
Sitio arqueoloacutegico Joya de Cereacuten Ruinas de Leoacuten Viejo
FUENTE El
Salvador
FUENTE tixik
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Patrimonios de la Humanidad HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad Colonial Santo Domingo
Fuente Imalbum
Ruinas de Copaacuten
Fuente xenophilia
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Patrimonios de la Humanidad COSTA RICA Y PANAMA
Panamaacute Viejo Isla del Coco
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
CENTROAMERICA BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA (en Millones de US$)
Fuente SIECA
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 1625 1776 2040 2375 2588 2949 2767
Importaciones 2667 2980 3395 3630 3958 3961 2957
Saldo -1042 -1204 -1355 -1255 -1370 -1012 -190
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
hellip Una Regioacuten que se Consolida como Centro Logiacutestico Mesoamericano
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Eficiencia en Logiacutestica
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Una regioacuten con Oportunidades para la IED
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009
Total Inversioacuten Extranjera Directa Centroameacuterica Millones de US$
Fuente CEPAL
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Sectores Potenciales para la Exportaciograven e Inversiograven hellip
Turismo
Agri-business
Forestal
Acuicultura y Pesca
Productos de Consumo Masivo
Manufactura y Ensamble
Energiacutea
Vestuario y Textil
Telecomunicaciones
Tecnologiacutea Avanzada
Software Call Centers Contact BPO
Red Hospitalaria
Industria de Plaacutesticos
Quiacutemicos
Farmaceacuteuticas
Panamaacute
Fuente Incae
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
hellip Una regioacuten con estabilidad econoacutemica y financiera
Fuente Con base a informacioacuten de CEPAL ldquoIstmo Centroamericano Calicadores de Riesgo Soberanordquo Tabla elaborada por Invest in Guatemala 2008
Costa Rica
BB
(estable)
Ba1
(estable)
BB
(estable)
El Salvador
BB+
(estable)
Baa3
estable)
BB+
(estable)
Guatemala
BB+
(estable)
Ba2
(estable)
BB+
(estable)
Honduras ND
B2
(estable) ND
Nicaragua ND
Caa1
(estable) ND
Panamaacute
BB
(positivo)
Ba1
(estable)
BB+
(estable)
Calificacioacuten de Riesgo Soberano en Bonos en Moneda Extranjera
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Lago
Nicaragua
Amarateca
Panamaacute
Nejapa
Cantildeas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapaacuten
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept
T
Riacuteo Claro
Los Brillantes
Aguacapa
Panaluya Riacuteo Lindo
San Joseacute
Tegucigalpa
La Vega
Cajoacuten
Managua
Red de conectividad rural
satelital para conectar 1600
comunidades de la regioacuten
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en la
Interconexioacuten en Telecomunicaciones
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Panamaacute
Managua
San Joseacute
Cd Guatemala Tegucigalpa
San Salvador
Los Brillantes
Fortuna
Bayano
Belmopan
Tapachula
Angostura
Chicoasen
Malpaso
Nuclear Laguna
Verde
A Ciudad de
Meacutexico
Cancuacuten Meacuterida
Chixoy
Interconexioacuten GU-MX
Interconexioacuten GU-BL
Leoacuten
SIEPA
C
2000 kms de liacuteneas de transmisioacuten eleacutectrica en Meacutexico y
Centroameacuterica
Interconexioacuten Guatemala Meacutexico (100 kms de liacutenea)
SIEPAC por 1830 Km de liacutenea de transmisioacuten y 15
subestaciones
La Conformacioacuten del Mercado Eleacutectrico Regional
Avances en el disentildeo de la interconexioacuten PanamaacuteColombia
Fuente Plan Puebla Panamaacute Informe de Avances
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en Interconexioacuten Eleacutectrica
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en generacioacuten
energeacutetica
Source BUN-CA based on data from ministries of energy 2003
Paiacutes Hydro Geoteacutermico Eoacutelico Co-generacioacuten a
base de agua Total
Belize 27 0 20 20 67
Guatemala 5000 1000 200 250 6450
Honduras 1667 35 60 110 1822
El Salvador 575 100 30 33 738
Nicaragua 1760 1000 200 100 3060
Costa Rica 3052 900 60 24 4036
Panama 2215 120 300 20 2655
Total 14296 3155 870 557 18828
Potencial de Energiacutea renovable de la Regioacuten MW
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
INVERSIONES DE ENERGIacuteA GEOTEacuteRMICA
EN CENTROAMEacuteRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$77 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$42 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$665 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 185 MILLONES
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
INVERSIONES EN ENERGIacuteA
HIDROELEacuteCTRICA
INVERSIOacuteN EN NICARAGUA US$367 MILLONES
INVERSION EN GUATEMALA US$10 MILLONES
INVERSIOacuteN EN COSTA RICA US$ 39 MILLONES
TOTAL DE INVERSIOacuteN EN CA
US$ 857 MILLONES
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
hellip Una Regioacuten con Oportunidades de Inversioacuten en
Infraestructura de Carreteras
Red vial (Km) 90855
- red vial pavimentada 240
- red de balastre 373
- red vial no
pavimentada 387
En Latino Ameacuterica menos del 2 del PIB se invierte en infraestructura En CA esta inversioacuten es de
aproximadamente 35 del PIB
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
IBERFLORA
Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
hellip Hombres de Negocios
Muchas Gracias
Ferias Comerciales en
Europa en las que participa
Centroamerica
FRUIT LOGISTICA
Berliacuten Alemania
Feria Alimentaria
Barcelona Espantildea
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Valencia Espantildea
IPM
Essen Alemania
BIOFACH
Nuremberg Alemania
SIAL Paris Francia
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
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bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
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bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
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tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
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por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
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bullEl valor de las
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frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
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Vegetales en
Europa
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54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
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Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
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bullLas importaciones
totales durante los antildeos
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importaciones globales
se concentran en 10
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las importaciones
globales se
concentra en Europa
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Europa
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se concentran en 10
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las importaciones
globales se
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bullLas importaciones
totales durante los antildeos
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importaciones globales
se concentran en 10
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globales se
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importaciones globales de
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Vegetales en
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Crecimiento Anual de 95
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importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
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bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
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importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
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en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
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las importaciones
globales se
concentra en Europa
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bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
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142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
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Vegetales en
Europa
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importante valor de importacioacuten siendo EEUU
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totales durante los antildeos
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se concentran en 10
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globales se
concentra en Europa
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se concentran en 10
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bullLa concentracioacuten de
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Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
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bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
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importaciones globales
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las importaciones
globales se
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frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
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el 99 Reino Unido 58Holanda
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bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
PMLA
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores de frutas y
vegetales a nivel global
Como Regioacuten Europa es el principal
importador de frutas y vegetales
El valor de las importaciones globales de frutas y vegetales han
tenido un crecimiento del 2001 al 2011 del 47 a una Tasa Media de
Crecimiento Anual de 95
Asia y Norteameacuterica como regioacuten tienen un
importante valor de importacioacuten siendo EEUU
y Japoacuten los principales mercados de cada
una
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Principales paises importadores de Frutas y Vegetales
bullLas importaciones
totales durante los antildeos
2010-2011 ascendieron
$139807 (millones de
US$)
bullEl 60 del valor de las
importaciones globales
se concentran en 10
paiacuteses
bullLa concentracioacuten de
paiacuteses con mayor valor
en importaciones es
Europa seguida de
Norteameacuterica Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Importaciones globales
de Frutas y Verduras
por Regioacuten
Fuente TradeMap 2012
bullEl 80 del valor de
las importaciones
globales se
concentra en Europa
Asia y Norteameacuterica
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
bullEl valor de las
importaciones de frutas son mayores a la de las
verduras a nivel global
bullEl valor de las
importaciones globales de
verduras y hortalizas ha tenido un crecimiento en
142 a una TMCA de 92
bullEl valor de las
importaciones globales de
frutas ha tenido un
crecimiento en 151 a
una TMCA de 97 Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
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Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
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bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Mercado de Frutas y
Vegetales en
Europa
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Los principales mercados para la
exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullHolanda
bullFrancia
bullBeacutelgica
bullA nivel mundial Alemania representa
el 99 Reino Unido 58Holanda
54 Francia 52 Beacutelgica 41 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de frutas en el mundo
Valores de las importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Frutas en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
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mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
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Importaciones de Vegetales en Europa
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FuenteBanguat
Importaciones de Frutas en Europa
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Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
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bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
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Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
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Principales paiacuteses importadores de Frutas en Europa
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
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Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
FuenteBanguat
Los principales mercados para la exportacioacuten de vegetales en Europa son
bullAlemania
bullReino Unido
bullFrancia
bullHolanda
bullItalia
bullA nivel mundial Alemania representa
el 116 Reino Unido 67 Francia
55 Holanda 31 e Italia 31 de
la participacioacuten en valor de las
importaciones de vegetales en el
mundo
Valores de las importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
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Importaciones de Vegetales en Europa
Fuente TradeMap 2012 Base Valor en miles de US doacutelares
Principales paiacuteses importadores de Vegetales en Europa
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