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CENSO NACIONAL DE COOPERATIVAS
Principales Resultados
CENACOOP 2017
Pedro Olaechea Álvarez-CalderónMinistro de la Producción
Setiembre 2017
CONTENIDO
I. Localización
II. Tipo de cooperativa
III. Tamaño
IV. Operatividad
V. Gestión
VI. Población cooperativa
VII. Generación de empleo
VIII. Capacitaciones
IX. Comercialización
X. Intercooperación
XI. Uso de TICs
XII. Medioambiente
XIII. Innovación
XIV. Financiamiento
2
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - PRODUCE
LOCALIZACIÓN:
Distribución por tipo y concentración geográfica
3
Número de cooperativas por modalidad y ámbito geográfico, 2017
Concentración geográfica regional de las cooperativas, 2017(%)
A nivel nacional existen 1 245 cooperativas al año 2017. De las cuales 78%(970) se localizan en zonas urbanas y 22% (275) en zonas rurales.
La principal modalidad cooperativista en el Perú es la de usuarios con unaparticipación de 81% (1 006).
Lima y Callao concentran el 34,9% (434) de cooperativas, seguido por Junín(7,6%), Cusco (6,7), Puno (6,7), Cajamarca (6,0) y Arequipa (5,1).
Modalidad cooperativa
Total Nacional Ámbito
No. Part. % Urbano Rural
Usuarios 1 006 81% 788 218
Trabajadores 239 19% 182 57
Total 1 245 100% 970 275
Total Cooperativas (%)
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - PRODUCE
4
Número de cooperativas según actividad económica
A nivel nacional, el 29.7% (395) de las cooperativas son agrarias,constituyéndose en el tipo de cooperativa más importante anivel nacional. Luego, le siguen las cooperativas de ahorro ycrédito 26.1% (347).
TIPO DE COOPERATIVA:
Actividad económica de las cooperativas
Tipo de cooperativas por ámbito geográfico(Porcentaje)
29.7
26.1
11.7
9.9
7.0
1.5
1.5
6.3
Agrarias
Ahorro y crédito
Serviciosmúltiples
Serviciosespeciales
Vivienda
Mineras
Transportes
Otros
395
347
155
132
93
20
20
83
Agrarias
Ahorro y crédito
Servicios múltiples
Servicios especiales
Vivienda
Mineras
Transportes
Otros
Part. %
Las cooperativas agrarias se localizan principalmente en zonasrurales (52.7%), mientras que las cooperativas de ahorro y créditolo hacen en las zonas urbanas (91.9%).
47.3
90.0
90.0
91.0
91.9
93.9
97.8
86.7
52.7
10.0
10.0
9.0
8.1
6.1
2.2
13.3
Agrarias
Mineras
Transportes
Servicios múltiples
Ahorro y crédito
Servicios especiales
Vivienda
Otros
Urbano Rural
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE(*) El tamaño empresarial es determinado en base a la Ley N° 30056
5
TAMAÑO:
Clasificación de las cooperativas por tamaño
Tamaño* Participación (%) 2016
Mediana y gran empresa] S/. 6'715,000 a más ]
Pequeña] S/. 592,500 a S/. 6'715,000 ]
Micro] S/. 0 a S/. 592,500 ]
9.6%
25.3%
65.1%
90.4% de las cooperativas son MYPE
79.5
69.7
63.8
51.9
76.4
18.9
24.5
23.3
35.4
17.1
5.8
12.9
12.7
6.5
Servicios especiales
Servicios múltiples
Agrarias
Ahorro y crédito
Otros
Micro Pequeña Mediana y Grande
Participación por tipo (%) 2016
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
6
INICIO DE OPERACIONES:
Año de constitución de la cooperativa
43.7
2.8 6.1
10.7
36.7
Antes de 1997 1997 - 2001 2002 - 2006 2007 - 2011 2012 - 2016Agrarias, 49.7
Ahorro y crédito, 26.3
Servicios múltiples, 14.4
Servicios especiales, 2.8
Otros, 6.8
Distribución de cooperativas por año de constitución(Porcentaje)
Tipo de cooperativas constituidas en el quinquenio (2012 – 2016)(Porcentaje)
El 43.7 de las cooperativas se constituyeron antes de 1997,mientras que el 36.7% se constituyeron en el quinquenio 2012 -2016
La constitución de cooperativas en el quinquenio 2012 – 2016estuvo liderado por las agrarias (49.7%), seguido de las de ahorro ycrédito (26.3%) y las de servicios múltiples (14.4%)
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
7
GESTIÓN:
Cooperativas que cuentan con un gerente
Cooperativas que cuentan con gerente por ámbito geográfico(Porcentaje)
A nivel nacional, el 77.8% de las cooperativas cuenta con ungerente, asimismo esto ocurriría con el 78.2% de lascooperativas en zonas urbanas. Por el contrario, en zonas ruralestan solo el 21.8% cuentan con gerente.
El 86.7% de las cooperativas de ahorro y crédito cuentan con ungerente, mientras que lo mismo sucedería con el 78.7% de lascooperativas agrarias.
86.7
78.7
77.3
72.9
65.3
13.3
21.3
22.7
27.1
34.7
Ahorro y crédito
Agrarias
Servicios especiales
Servicios múltiples
Otros
Con gerente Sin gerente
77.8 78.2
21.8
Nacional Urbano Rural
Cooperativas con gerente por tipo de cooperativa(Porcentaje)
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
8
GESTIÓN:
Rango de edad del gerente de la cooperativa
Rango de edad de los gerentes de cooperativas(Porcentaje)
Distribución de la edad de los gerentes de cooperativas por ámbito geográfico
1.1
9.4
20.5
26.224.6
18.4
1.9
21.3
31.8
24.2
13.3
7.6
De 18 a 24años
De 25 a 34años
De 35 a 44años
De 45 a 54años
De 55 a 64años
De 65 años amás
Urbano Rural
Rango de edad Urbano Rural Total
De 18 a 24 años 8 4 12
De 25 a 34 años 71 45 116
De 35 a 44 años 155 67 222
De 45 a 54 años 198 51 249
De 55 a 64 años 186 28 214
De 65 años a más 139 16 155
Total 757 211 968
El 26.2% (198) de los gerentes de las cooperativas en zonas urbanas sus edades se encuentran en el rangode 45 a 54 años, mientras que el 31.8% (67) de los gerentes en zonas rurales tienen entre 35 a 44 años.
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
9
GESTIÓN:
Grado de instrucción del gerente de la cooperativa
Grado de instrucción del gerente de la cooperativa en zonas urbanas
(Porcentaje)
El 58.7% de los gerentes de cooperativas en zonas urbanas tienen estudios superiores universitarios,mientras que en las zonas rurales es el 55.0%.
Grado de instrucción del gerente de la cooperativa en zonas rurales
(Porcentaje)
Primaria, 3.8
Secundaria, 16.0
Superior no Univ., 13.2
Superior Univ., 58.7
Post grado, 8.3
Primaria, 3.8
Secundaria, 14.7
Superior no Univ., 18.5
Superior Univ., 55.0
Post grado, 8.1
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
10
POBLACIÓN COOPERATIVISTA:
Socios por sexo y regiónPoblación cooperativista por sexo
(Porcentaje)
A nivel nacional, el 57.0% (1’382,242) de la población cooperativista son hombres, mientras que el 43.0% (1’041,129) son mujeres.
A nivel regional, el 34.9% de la población cooperativista se concentra en la región de Lima, seguido de Ayacucho (13.5%), Cusco (6.8%) y SanMartín (6.6%).
Población cooperativista por región(Porcentaje)
Mujeres43%
Hombres 57%
La población cooperativista en el Perú asciende a 2.4 millones de socios.
34.9
13.5
6.8
6.6
5.9
6.0
5.3
4.0
3.4
2.2
11.5
Lima
Ayacucho
Cusco
San Martín
Apurimac
Arequipa
Cajamarca
La Libertad
Huánuco
Lambayeque
Otros
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
11
GENERACIÓN DE EMPLEO:
Empleados asalariados por sexo y regiónEmpleados de cooperativas por sexo
(Porcentaje)
A nivel nacional, el 60.6% (10,777) de los empleados asalariados en las cooperativas son hombres, mientras que el 39.4% (7,014) sonmujeres.
A nivel regional, el 33.0% de la población asalariada empleada por las cooperativas se concentra en la región de Lima, seguido dePiura (9.8%), Arequipa (9.5%) y Cajamarca (5.9%).
Empleados de cooperativas por región(Porcentaje)
En 2016, las cooperativasen el Perú generaron 17 milpuestos de trabajo.
60.6
39.4
Hombres Mujeres
33.0
9.8
9.5
5.9
5.0
4.9
4.8
4.2
4.0
3.9
3.0
11.8
Lima
Piura
Arequipa
Cajamarca
Cusco
Ayacucho
Junín
San Martín
Puno
Apurimac
La Libertad
Otros
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
12
GENERACIÓN DE EMPLEO:
Empleados asalariados por categoría ocupacional
Empleados de cooperativas por categoría ocupacional(Porcentaje)
A nivel nacional, el 52.3% de los empleados de cooperativas se desempeñaron como empleados permanentes, seguido de losempleados eventuales (19.4%) y obreros permanente 17.9%.
De acuerdo al ámbito geográfico, el 83.1% de los ejecutivos (gerentes, subgerentes) pertenecen a cooperativas urbanas,mientras que el 16.9% a cooperativas rurales.
Empleados de cooperativas por categoría ocupacional y ámbito geográfico(Porcentaje)
52.3
19.4
17.9
6.0
4.3
Empleados permanentes
Empleados eventuales
Obreros permanentes
Obreros eventuales
Ejecutivos (gerente, subgerente)
73.7
83.1
90.6
90.8
91.0
26.3
16.9
9.4
9.2
9.0
Obreros eventuales
Ejecutivos (gerente, subgerente)
Empleados permanentes
Empleados eventuales
Obreros permanentes
Urbano Rural
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
13
CAPACITACIONES:
Socios y trabajadores que reciben capacitación
Socios de cooperativas que recibieron capacitaciones(Porcentaje)
A nivel nacional, el 61.0% de las cooperativas recibieron capacitaciones para sus socios. Por su parte, el 46.7% de lascooperativas recibieron capacitaciones para sus trabajadores.
61.0 39.0
Si No
46.7 53.3
Si No
Trabajadores de cooperativas que recibieron capacitaciones(Porcentaje)
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
14
CAPACITACIONES:
Entidades que brindan capacitaciones
Entidad que capacitó a los socios y/o trabajadores de la cooperativa
(Porcentaje)
A nivel nacional, el 22.8% de las cooperativas recibieron capacitación por un instructor externo, seguido de la propia cooperativa(18.9%) y por instituciones públicas (15.9%).
Las principales razones por los que algunas cooperativas no se capacitaron fueron la escasez de recursos (57.4%) y porque no conocenentidades o cursos de capacitación (13.9%)
Razones por las que no se capacitaron(Porcentaje)
22.8
18.9
15.9
6.5
6.3
3.0
1.6
0.7
0.7
23.7
Instructor externo
La propia cooperativa
Instituciones públicas
Proveedores
Universidad privada
Universidad pública
Cámara de comercio
Centros de formación
CITE
Otro
57.4
13.9
11.6
3.8
1.5
11.8
Escasez de recursos
No conoce entidades o cursos decapacitación
No encuentra el tipo de capacitaciónque requiere su personal
No es útil
El personal capacitado podríaabandonar la cooperativa
Otra
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
15
COMERCIALIZACIÓN:
Principal mercado y modalidad de venta
Principal mercado de la cooperativa(Porcentaje)
A nivel nacional, el 60.3% de las cooperativas tuvo como principal destino de sus ventas el mercado local, seguido por elmercado nacional (19.2%) y el exterior (9.3%)
La principal modalidad de venta para las cooperativas fue la directa (85.0%)
Principal modalidad de venta de bienes y servicios
(Porcentaje)
60.3
19.2
9.3
11.2
Local
Nacional
Exterior
Ninguno
85.0
15.0
Venta directa Venta indirecta
116 cooperativas tenían en el 2016 como principal mercado de destino el exterior.
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
16
COMERCIALIZACIÓN:
Mercado de venta de las cooperativas agrarias
A nivel nacional, el 40.8% de las cooperativas agrarias y el 45.8% de las cooperativas agropecuarias tuvieron como principalmercado de destino el local. Por su parte, las cooperativas agrarias cafetaleras tuvieron como principal destino el exterior(51.3%), mientras que las agroindustriales el nacional (40.0%)
Principal mercado de venta de las cooperativas agrarias(Porcentaje)
45.8
16.712.5
40.78
20.78 16.47
25.0
40.0
20.015.8
18.4
51.3
Local Nacional Exterior
Agropecuarias
Agrarias
Agroindustriales
Agrarias cafetaleras
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
17
COMERCIALIZACIÓN:
Medio utilizado para obtener información del mercado
Medios utilizado para obtener información del mercado en las cooperativas agrarias
(Porcentaje)
38.9
11.1
22.2
5.6
22.224.6
13.8
41.5
6.2
13.8
20.6
11.8
32.4
5.9
29.4
17.6
26.1
20.1
12.1
24.1
Intermediarios Consumidor Internet, TV y/o radio Referencias de conocidos Otro
Agropecuarias
Agrarias cafetaleras
Agroindustriales
Agrarias
A nivel nacional, el principal medio utilizado por las cooperativas agropecuarias para obtener información del mercado (precios,ventas, etc) fue los intermediarios (38.9%), mientras que para las agrarias fue el consumidor (26.1%). Por su parte, las cooperativasagrarias cafetaleras y agroindustriales tuvieron como principal medio el internet, TV y/o radio, 41.5% y 32.4%, respectivamente).
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
18
INTERCOOPERACIÓN:
Cooperativa asociadas con fines de representación
Cooperativas asociadas con fines de representación(Porcentaje)
A nivel nacional, el 26.2% de las cooperativas pertenecen a alguna asociación, gremio u organización de integracióncooperativa con fines de representación.
La FENACREP fue el principal gremio de cooperativas con fines de representación (36.9%), seguido por la Junta Nacional delCafé (15.8%).
Cooperativas asociadas según gremio u organización de integración
(Porcentaje)
73.8 26.2
NO SI
36.9
15.8
3.6
3.3
1.9
1.7
1.1
35.6
FENACREP
Junta Nacional del Café
CONFENACOP
APPCACAO
Central de Cooperativas Alpaqueras
FENACOOSEP
FENACOOSMUP
Otro
326 cooperativas pertenecieron a algún gremio con fines de representación en el 2016
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
19
INTERCOOPERACIÓN:
Cooperativas asociadas con fines empresariales
A nivel nacional, solo el 10.4% de las cooperativas pertenecen a algún gremio u organización cooperativa con fines empresariales.
La Central de Cooperativas fue el principal gremio donde se asociaron las cooperativas con fines empresariales (59.4%), seguidopor las Sociedades Anónimas (5.3%).
89.6 10.4
NO SI
59.4
5.3
3.8
31.6
Central de cooperativas
Sociedades anónimas
Consorcio de cooperativas
Otro
130 cooperativas pertenecieron a algún gremio con fines empresariales en el 2016
Cooperativas asociadas con fines de empresariales(Porcentaje)
Cooperativas asociadas según tipo de organización(Porcentaje)
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
20
INTERCOOPERACIÓN:
Beneficios percibidos de la asociación cooperativa
Beneficios percibidos de la asociación cooperativa con fines de representación
(Porcentaje)
41.3
23.3
16.2
13.5
5.7
13.5
Fortalecimiento y representación gremial
Fortalecimiento organizacional de las bases
Asistencia para la formulación de proyectos
Canalización de recursos de fuentescooperantes
Certificaciones laborales por competencias
Otros
31.3
22.7
18.0
18.0
3.3
6.7
Obtener asistencia técnica y/o capacitación
Acceso a mercados locales/nacionales parala venta de productos y/o servicios
Acceso al mercado exterior para la venta deproductos y/o servicios
Acceso a servicios financieros y/o créditos
Abastecimiento de insumos agrícolas y/opecuarios
Otro
Beneficios percibidos de la asociación cooperativa con fines empresariales
(Porcentaje)
A nivel nacional, el 41.3% de las cooperativas que pertenecieron a algún gremio con fines de representación percibieroncomo principal beneficio de esta asociación el fortalecimiento y representación gremial.
Asimismo, el 31.3% de las cooperativas que perteneció a un gremio con fines empresariales percibió como su principalbeneficio el obtener asistencia técnica y/o capacitaciones.
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
21
USO DE TICs:
Tenencia y uso del internet en las cooperativas
Herramientas de internet que utilizo la cooperativa(Porcentaje)
A nivel nacional, el 86.1% de las cooperativas que disponían de equipos informáticos tenían internet.
Los usos más frecuentes de la internet por parte de las cooperativas son la comunicación (49.0%), seguido de otrasbúsquedas de información (35.3%), y la búsqueda de productos o servicios (33.1%).
Actividades realizadas por las cooperativas en internet(Porcentaje)
86.1
13.3
3.3
13.8
Internet Intranet Extranet No tiene
806 cooperativas contaron con servicio de internet en el 2016
4.0
4.4
7.7
9.0
10.7
11.0
12.7
14.5
20.3
23.2
24.5
31.8
33.9
47.1
Otro
Servicios de computación en la nube
Video conferencias
Venta de bienes o servicios
Emisión de facturas electrónicas
Promocionar productos o servicios
Servicio y soporte al cliente
Trámites o transacciones con…
Operaciones de banca electrónica
Búsqueda de organismos…
Búsqueda de información en…
Búsqueda de productos o servicios
Otras búsquedas de información
Comunicación (email-chat)
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
22
MEDIO AMBIENTE:
Buenas prácticas medioambientales
Cooperativas que realizaron buenas prácticas medio ambientales por tipo de prácticas
(Porcentaje)
Buenas prácticas medioambientales por tipo de cooperativa(Porcentaje)
A nivel nacional, el 56.0% de las cooperativas realizan buenas prácticas medioambientales. Dentro de las mismas, la dereciclaje y productos orgánicos son las más frecuentes, con una participación de 31.4% y 22.3%, respectivamente.
De acuerdo al tipo de cooperativa, las buenas practicas en ahorro energético y reciclaje son realizadas principalmente porcooperativas de ahorro y crédito, con una participación de 44.9% y 32.5%, respectivamente. Asimismo, las buenas prácticasen productos orgánicos son relalizadas mayoritariamente por cooperativas agrarias (79.9%).
56.0
31.4
22.3
14.38.8
Nacional Reciclaje Productosorgánicos
Ahorroenergético
Otros
44.9
32.5
4.0
14.6
13.6
8.3
11.8
27.4
79.9
7.3
9.5
21.3
17.1
6.1
Ahorro energético
Reciclaje
Producción orgánica
Ahorro y crédito Servicios múltiples Agrarias Servicios especiales Otros
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
23
INNOVACIÓN:
Actividades de innovación en productos y procesos
A nivel regional, el 20.9% de las cooperativas realizaron actividades de innovación en productos y/o procesos.
Por tipo de cooperativa, las de ahorro y crédito son las que más innovaron (29.7%), seguidas por las cooperativas agrarias (24.8%), lasde servicios múltiples (13.5%) y las de servicios especiales (6.8%).
Cooperativas que realizaron actividades de innovación en productos y/o procesos
(Porcentaje)
79.1 20.9
No Si
70.3
75.2
86.5
93.2
86.6
29.7
24.8
13.5
6.8
13.4
Ahorro y crédito
Agrarias
Servicios múltiples
Servicios especiales
Otro
Si No
Actividades de innovación en productos y procesos por tipo de cooperativa
(Porcentaje)
260 cooperativas realizaron actividades de innovación en productos y/o procesos en el 2016
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
24
FINANCIAMIENTO:
Acceso a crédito de capital de trabajo
A nivel nacional, el 14.1% de cooperativas accedieron a financiamiento para capital de trabajo.
De acuerdo al tipo de cooperativa, las agrarias fueron las que más pudieron acceder a financiamiento para capital detrabajo (24.1%), seguido de las de ahorro y crédito (13.0%).
No, 85.9 Si, 14.1
24.1
13.0
10.3
3.8
6.8
75.9
87.0
89.7
96.2
93.2
Agrarias
Ahorro y crédito
Servicios múltiples
Servicios especiales
Otros
Si No
Cooperativas que accedieron a financiamiento para capital de trabajo
(Porcentaje)
Cooperativas que accedieron a financiamiento para capital de trabajo por tipo de cooperativa
(Porcentaje)
175 cooperativas accedieron a financiamiento para capital de trabajo en el 2016
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
25
FINANCIAMIENTO:
Acceso a crédito para inversión
A nivel nacional, el 3.5% de cooperativas accedieron a créditos para inversión.
De acuerdo al tipo de cooperativa, las agrarias fueron las que más pudieron acceder a créditos para inversión (4.6%), seguido de las deahorro y crédito (3.7%).
Cooperativas que accedieron a créditos para inversión(Porcentaje)
Cooperativas que accedieron a créditos para inversión por tipo de cooperativa
(Porcentaje)
No96.5
Si3.5
4.6
3.7
2.6
1.5
7.0
95.4
96.3
97.4
98.5
93.0
Agrarias
Ahorro y crédito
Servicios múltiples
Servicios especiales
Otros
Si No
43 cooperativas accedieron a créditos para inversión en el 2016
Fuente: Censo Nacional de Cooperativas 2017 Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – PRODUCE
26
FINANCIAMIENTO:
Factores claves y barreras para el acceso a créditos
A nivel nacional, el 91.4% de cooperativas indico que el principal factor a tener en cuenta para elegir un crédito o préstamo es la tasa deinterés.
Asimismo, las principales barreras por las que las cooperativas no accedieron a créditos o préstamos es que no tenían garantías 28.6%.
12.24
9.2
12.2
16.3
21.4
28.6
Otros
Había recibido anteriormente
Por no tener título de propiedad
Por tener deudas pendientes
No cumple requisitos
Falta de garantías
3.1
10.9
23.7
24.8
26.4
34.6
42.3
59.2
91.4
Otro
Recomendaciones de terceros
Beneficios que otorga la entidad
Prestigio de la entidad financiera
Periodo de gracia
Garantías solicitadas
Rapidez en el otorgamiento
Plazos de pago
Tasa de intéres
Barreras para el acceso a créditos o prestamos(Porcentaje)
Factores claves para la elección de un crédito o préstamo(Porcentaje)
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