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Diagnóstico Cadena del Algodón (Textil - Indumentaria) en la Región NEA
1er Foro Federal de la Industria - Región NEA
Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003
Corrientes
ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS
- 1 -
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 1er. Foro Federal de la Industria Región NEA.
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Algodonera Textil.
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.
- 2 -
Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria (Algodón)
LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS
SINTÉTICAS, LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIÓN
Procesamiento de Fibras
Procesamiento de Fibras
Fabricación de Hilados
Fabricación de Hilados
Fabricación de Tejidos
Fabricación de Tejidos ConfecciónConfección Comerciali
zaciónComerciali
zación
Cultivo y cosecha de algodón
DiseñoDiseñoObtención de
Materias Primas
Naturales
Obtención de Materias Primas
Naturales
Industria Textil Industria de la Indumentaria Comercio
Desmote y obtención de la fibra de algodón
Cardado, Ovillado y peinado de la fibraBobinadoObtención de Hilados
– Algodón
Preparación de hiladosTejeduría planaTejeduría en PuntoTeñido y acabadoEstampado
Corte de materialCosidoArmado de prenda
Selección de modelos y telasPreparación de MoldesMarketing
Marketing / PromocionesVentaServicio al cliente
Etap
a
Sector Primario
Etap
aPr
inci
pale
sA
ctiv
idad
esPr
inci
pale
sA
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esSe
ctor
Sect
or
Corretaje de Fibra
Corretaje de Fibra
Diseño de hilos y telasDiseño de hilos y telas
Fuente: SEPYME, 2002
- 3 -
LA GENERACIÓN DE EMPLEO SE CONCENTRA EN LA CONFECCIÓN, QUE REQUIERE LA MENOR INVERSIÓN POR EMPLEADO
( más de 300.000 personas en Argentina)
0,1
10
1,3 0,62,5
15
32
Cosec haAlgodón
Mecánica
CosechaAlgodónManual
HiladoA lgodón
Tejido Puntosin
Terminado
Tejido PlanoSin
Terminado
Confección(Punto -
Chombas)
Confecc ión(Plano -
Camisas )
Cantidad de Empleos Mensuales Demandadospara fabricar y vender 10.000 prendas
Actividades Seleccionadas(1)
(1) Supuestos Empleo: Cosecha mecánica asume 9,000 kgs por operario por día, manual 80 kg por día. Hilado Algodón asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume producción mensual de 320 Ktons con 24 máquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume producción mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confección de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume producción de 25K prendas mensuales con 80 operarios.(2) Supuestos Inversión: Hilandería U$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversión de U$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversión de U$S 2.5M para 24 máquinas. Confección U$S 350K para planta de 80 operarios.
90
125
33
3
Hilandería Tejido Plano sinTerminado
Tejido de Puntosin Terminado
Confección
Inversión Requerida por Empleado en cada Actividad (2)
U$S K
ConfecciónTejidoHiladoFibras Naturales
Confección impulsa la creación de
empleo
Confección impulsa la creación de
empleo
ESTIMADOESTIMADO
Con inversión relativamente
baja
Con inversión relativamente
baja
Fuente: Grupo Unidos del Sud
TRES PAÍSES, CHINA, EEUU e INDIA, CONCENTRAN MÁS DEL 50% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN. FIBRA QUE ES RESPONSABLE DEL 40%
DEL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS
- 4 -
Composición Producción Mundial de Algodón -- 2001/2002
Evolución Consumo Mundial de AlgodónMiles de Millones de Toneladas de Fibra
China24%
Estados Unidos21%
India12%
Pakistan8%
Uzbekistan5%
Turquía4%
Brazil4%
Australia3%
Grecia2%
Syria2%
Resto15%
18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,719,2 19,0
18,6
20,0 20,0 19,9
15
16
17
18
19
20
21
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Crecimiento anual ‘90 - ‘01: 0.6%
Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998)
40%
50%
5% 3,1%
1998
Otras
Lana
Manufacturadas
Sintéticas
Algodón
ARGENTINA participó de 1990 al 2002 con el:0,30% de la producción Mundial de Fibra0,40 % producción Mundial sin DesmotarN° 54 a nivel mundial de Rendimiento-Ha.
0,10 % Importación Mundial de Fibra1,36 % exportación Mundial de Fibra
A pesar del fuerte crecimiento del consumo de fibras sintéticas, la fibra de algodón ha
mantenido su participación
Fuente: Grupo Unidos del Sud
SE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINÚE ACELERÁNDOSE CON LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS
ACORDADA EN EL ATV PARA 2005
- 5 -
Integración de productos al GATT según ATVEvolución Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria1990/2000 vs. Total Exportaciones
1980
= Ba
se 1
00
Indumentaria - CAGR 7.2%
Indumentaria lidera el
crecimiento del comercio
Indumentaria lidera el
crecimiento del comercio
100 104 108 112 117137
160
187
219235
249264
279296
314333
353
374 378 378
404
100
168
193 201209
217226
235244
254264
92 90 96 95105
123139
150169 172
183 181
205
257
146
127110
96
98 97
254
266
249
302
275262
266
99
246
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Total ComercioCAGR 5.7%
TextilCAGR 5.0%
33%
51%
100%94%
67%
49%
16%
1995 1998 2002 2005
Mayores Restricciones
Mayores Restricciones
Menores Restricciones
Menores Restricciones
Productos no Integrados
Productos no Integrados
Permanecen con el tratamiento inmediato anteriorEl país importador posee el derecho de seleccionar cuales productos perderán el derecho a tener cuotas en cada etapa
Permanecen con el tratamiento inmediato anteriorEl país importador posee el derecho de seleccionar cuales productos perderán el derecho a tener cuotas en cada etapa
Productos Integrados al GATT
Productos Integrados al GATT
Al estar incluidos en el GATT de 1994, no pueden estar sujetos a cuotas bilateralesSon de aplicación las lar reglas no discriminatorias del GATT
Al estar incluidos en el GATT de 1994, no pueden estar sujetos a cuotas bilateralesSon de aplicación las lar reglas no discriminatorias del GATT
Fuente: Grupo Unidos del Sud
LA ESTRUCTURA DE LA CADENA HASTA EL ESLABON TEXTIL
- 6 -
Industria Textil del algodónSector Primario
Procesamiento de Fibras
Procesamiento de Fibras
Fabricación de Hilados
Fabricación de Hilados
Fabricación de Tejidos
Fabricación de Tejidos
Cultivo y cosecha de algodón ultima campaña 147.000 Ha. Capacidad 1.000.000 Ha
Obtención de Materias Primas
Naturales
Obtención de Materias Primas
Naturales
Desmote y obtención de la fibra de algodón 80 % capacidad ociosa
Cardado, Ovillado y peinado de la fibraBobinadoObtención de Hilados de algodón85 % capacidad de uso
Preparación de hiladosTejeduría planaTejeduría en PuntoTeñido y acabadoEstampado
Etap
aEt
apa
Indi
cado
res
Indi
cado
res
Sect
orSe
ctor
TN PLATEX Tejedores IntegradosTejido Plano: Tecotex, INTA, San Nicolás
Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil
TN PLATEX Tejedores IntegradosTejido Plano: Tecotex, INTA, San Nicolás
Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil
TipoitíTipoití
Alpargatas, Grafa (Denim). Vicentín Algodonera AvellanedaAlpargatas, Grafa (Denim). Vicentín Algodonera Avellaneda
Mexel, Pastora, Textil WarbelMexel, Pastora, Textil Warbel Plano: RioplatensePunto: Iteva, AmesudPlano: Rioplatense
Punto: Iteva, Amesud
Textil Iberá: Tejido de PuntoTextil Iberá: Tejido de Punto
Karatex (Línea Hogar)Karatex (Línea Hogar)
Prin
cipa
les
firm
asPr
inci
pale
sfir
mas
(*) el algodón integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, cáñamo, yute, esparto y sisal, entre otras
Fuente: Grupo Unidos del Sud
EXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODÓN, FUNDAMENTALMENTE LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO UNA
ALTA FRAGMENTACIÓN
- 7 -
Producción Campaña 2001/02 por ProvinciaK tn de Fibra
43,8%
36,6%
8,5%5,5% 5,6%
Producción 01/02
Otras
Santa Fe
Formosa
S del Estero
Chaco
60 K tn
Santiago del EsteroAlgodón llegó a representar en 1995 el 6% del producto bruto provincial
ChacoAlgodón y fibra llegaron a representar en 1995 el 14% del producto bruto provincial
Composición de Oferta de Algodón
81%
22%
35%
42%14%5%
Productores Superficie Sembrada
> 200 Has
50 a 200Has
< 50 Has
14.500Productores + de 20has. 610 K
Fuente: Grupo Unidos del Sud
SIN EMBARGO, CON LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCIÓN SE PREVÉ QUEESTE AÑO DEBERÁ IMPORTARSE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS
REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA
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Evolución Producción y Consumo Interno de AlgodónMiles de tn de Fibra de Algodón
302
250 240
350
430
280 250
120
160
63
131 132 115 108 117 121 111
81 90 110 120
326
60
145
277
88
130 131
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Producción
Consumo Interno
ProyecciónSAGPyA a Junio 2003
2003: fuerte capacidad ociosa en desmote
2003: fuerte capacidad ociosa en desmote
Mile
s de
tn
SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR
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Hilados de AlgodónHilados de Algodón Tejido PlanoTejido Plano Tejido de PuntoTejido de Punto
Dinámica Oferta/
Demanda
Dinámica Oferta/
Demanda
- Actualmente con dificultades por la falta de fibra y financiamiento
- Representa aproximadamente 60 - 50% del mercado de tejidos
- Este fue el sector más afectado por las importaciones, dada la fuerte competencia de Asia con mayores economías de escala
- Representa Aproximadamente 40-50% del mercado de tejidos
- No fue tan afectado por importaciones -- la actividad tiene menor valor agregado que el tejido plano (25% vs./ 75% en plano), y al ser un segmento en crecimiento no existe capacidad sobrante en el mundo
Escala y Estructura Productiva
Escala y Estructura Productiva
- En algodón escala Argentina adecuada
- Inversión mínima $8 - 10M
- Inversión mínima $3.5M (para 24 telares)
- En Argentina prácticamente sin empresas de escala internacional
- Inversión mínima de $100-200K, aceptable de $2.5M
Capacidades y Brechas
Capacidades y Brechas
- Este fue el sector textil con mayor inversión en la década -- las principales empresas hoy tienen buena tecnología
- Existen casos exitosos de exportación
- Numerosas empresas cerraron y gran parte de las “sobrevivientes” quedaron con un parque de maquinaria anticuado
- Sin embargo algunas lograron realizar fuertes inversiones en maquinaria y son hoy altamente competitivas
- Empresas en varios casos con tecnología adecuada
Fuente: Grupo Unidos del Sud
LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE PRODUCCIÓN CERCANOS A LOS DE 1997
- 10 -
EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA RECUPERACIÓN
- 11 -
• Agotamiento del proceso de sustitución de importaciones, reduciendo las compras externas a un nivel mínimo del consumo interno.
• Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la persistencia de niveles altos de pobreza en la población.
• Incremento de las importaciones desde Brasil
• Falta de crédito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliación de la actividad, a la vez que dificultan la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones.
• Carencia de mano de obra especializada en algunas ramas de la actividad.
• Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirán inversiones.
• Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansión del consumo interno, a la vez que alentar importaciones debido a la baja en el tipo de cambio real.
• El tamaño del mercado interno, que se encuentra en un 50 % del correspondiente a 1997, no registra aún signos claros de crecimiento, castigado por la alta tasa de desocupación, el congelamiento de los ingresos y el aumento de los precios.
ANÁLISIS FODA
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FortalezasFortalezas
• Mano de obra (calificada y no calificada) – Cultura textil en la Región
• Buenas condiciones naturales para la producción primaria
• Tecnología disponible (genética, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos)
• Disponibilidad de adecuados servicios técnicos y de distribución de insumos
• Margen de progreso en producción primaria + tecnologías de procesos de punta (semillas, usos de suelos y protección vegetal)
• Disponibilidad de información de detalle de los suelos aptos para el cultivo (cartas de suelos 1/50.000)
ANÁLISIS FODA (Cont.)
- 13 -
DebilidadesDebilidades
• Falta de integración en la cadena.
• Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crédito del productor primario.
• Alta variabilidad en la producción y bajos rindes por hectárea.
• Contaminación de fibras por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte, contaminan la fibra restándole valor comercial.
• Inexistencia de un modelo único de calificación de calidad del algodón en bruto (rinde y calidad hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodón en bruto. No se paga calidad tecnológica.
• Riesgo de precio soportado centralmente por el productor primario.
• Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de producción (alto costo, no hay oferta)
• Baja presencia en la región de eslabones con alta demanda de mano de obra (Confección)
• Presión impositiva y complejidad fiscal. Existe mercado en negro (evasión).
• Altos costos de servicios, esencialmente en PyMEs (energía eléctrica, no disponibilidad de gas, peajes y combustibles).
• Asimetría en la información. Deficiencias en el sistema de comercialización en el mercado interno. Intermediarios fuente de conflicto.
• Régimen impositivo asimétrico. Política nacional. Cambio climático. Semilla INASE.
• No se identifica la cadena como Agroindustria.
• Soja / Trigo poseen ventajas tecnológicas y de costos, influyen fuertemente en la rentabilidad.
• Riesgo de no autoabastecimiento de algodón (por falta de condiciones atractivas y/o capital de trabajo de los productores)
ANÁLISIS FODA (Cont.)
- 14 -
OportunidadesOportunidades
• Tipo de cambio favorable a la sustitución de Importaciones y exportación
• Incremento de demanda nacional e internacional.
• Avances en biotecnología.
• Nichos de mercados para productos diferenciados.
• Nuevas herramientas de financiamiento (SGR, Fideicomisos)
• Lejos de la frontera de posibilidades de producción de algodón
AmenazasAmenazas
• Socio Mercosur desleal (Brasil).
• Dumping, subsidios y contrabando.
• Competencia de otros cultivos con ventajas en lo referente a riesgos.-Soja
• Liberalización del comercio mundial y competencia de países con bajo costo de mano de obra.
• PICUDO en el Nordeste (3 Dptos. en el Chaco, recientemente)
• Variaciones extremas de precios internacionales.
• Impacto del Plan Jefes y Jefas en la cultura de la retribución por esfuerzo (foco: cosecha manual).
OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. PROPUESTAS Y ACCIONES
- 15 -
- Lograr autoabastecerse de fibra para el consumo local
- Ampliar la producción: 700.000 ha. en la región
- Instrumentar el Control Integrado de Plagas y Picudo del Algodón.
- Maximizar el Valor Agregado y la generación de empleo en la región.
- Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo, mediante una verdadera integración horizontal y vertical, con capacitación y facilidades impositivas.
- Mejorar la disponibilidad de información y estadísticas.
Objetivo para los próximos
años
Objetivo para los próximos
años
Implica trabajar para…
Implica trabajar para…
- Definir desde la política industrial a la Cadena Algodonera Textil como ESTRATEGICA para la Región y para el País.
- Mejorar la Integración de la cadena productiva para mejorar su competitividad.
- Asegurar una mayor predicibilidad y competitividad en toda la cadena, empezando por el sector primario (rentabilidad).
- Mejorar las condiciones para la instalación de confeccionistas en la Región.
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENAPRINCIPALES LINEAMIENTOS
- 16 -
1. Fortalecer y estabilizar la producción primaria
2. Asegurar el financiamiento de la cadena
3. Impedir la competencia desleal
4. Integrar la cadena
5. Desarrollar la actividad de confección en la Región
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
- 17 -
Lineamiento Medidas Objetivos
1 Fortalecer y Estabilizar la producción primaria
- Establecer un programa de apoyo OFICIAL al cultivo del algodón.
- Fortalecer programas de mejora de Calidad y generalizar el uso de HVI (Gratuitos o de muy bajo costo).
- Asegurar fondos para el programa de Control del Picudo.
- Adecuar de seguros multiriesgo y reducir costo
- Fortalecer el rol del INTA, INTI
- Restablecer el INASE
- Asegurar la disponibilidad de Algodón (2003/2004 120.000 tn. de fibra)
- Reducir la volatilidad de precios y asegurar rentabilidad en el productor primario.
- Reducir costos de producción a niveles competitivos.
- Mejorar calidad de algodón en bruto y fibra.
- Asegurar contención social evitar éxodo rural.
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
- 18 -
Lineamiento Medidas Objetivos
- Establecer contramedidas frente a situaciones de subsidio o dumping.
- Acelerar las investigaciones antidumpingplanteadas por la industria textil.
- Incluir al Sector Textil en la Agenda de negociación con Brasil.
2 Asegurar el financiamiento de la Cadena
- Desarrollar instrumentos para financiar la campaña (Fondos Fiduciarios, Leasing, Warrants, otros) y reducir tasas de interés por uso de seguro multiriesgo.
- Disponer de líneas accesibles a la Industria (Inversiones, Prefinanciación de Exportaciones)
Impedir la competencia desleal de terceros países
3
4 Integrar la Cadena - Definir entre las entidades y empresas representativas de todos los eslabones, un Foro permanente de trabajo para mejorar la competitividad de la Cadena.
- Mejora la competitividad y así la rentabilidad de toda la cadena.
- Asegurar la disponibilidad de algodón .
- Maximizar el valor agregado y la generación de empleo en la Región.
- Asegurar condiciones igualitarias de competencia.
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
- 19 -
Lineamiento Medidas Objetivos
5 - Generar condiciones para la instalación de confeccionistas.
- Desarrollar programas de capacitación.
- Aumentar el valor agregado y la utilización de mano de obra en la Región.Desarrollar la actividad de
confección en la Región
Otros Aspectos a Considerar
- Reducir eliminar asimetrías impositivas con otras provincias (Promoción industrial local u otro mecanismo)
- Aumentar el agregado de valor generado en la Región. Reducir las asimetrías en los indicadores sociales de esta región frente a otras.
6
•Estudiar el Modelo Italiano de pequeños
confeccionistas•Incorporación del empleo informal para
darle fuerza al mercado interno
•Fondo compensador de precios
•Seguros multiriesgo
•Capacitación en toda la cadena
ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS
- 20 -
- Productor: “Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes políticos”.
- Industrial: “Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena Agroindustrial Algodonera un carácter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional”.
- Consejo Económico Social (CONES): “Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para programas de desarrollo rural que involucren a pequeños y medianos productores”.
- Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos altamente diferenciados de tipo “semi-artesanal”, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las áreas de producción.
- Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio exterior, sumado al incremento de la producción de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversión e incorporación de tecnología.
- Industrial: “Despues de la devaluación, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prácticas desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesión interna y/subsidios (Brasil)”
- Desmotador: “La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encaró con una actitud burocrática, tanto por el SENASA como a niveles provinciales”.
- Pensamiento general: El algodón debe ser declarado de interés nacional, porque es la materia prima de una cadena industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el país.
ANEXO
LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS
- 22 -
Prod
ucci
ónPr
oduc
ción
Empl
eos
dire
ctos
y n
úmer
o de
es
tabl
ecim
ient
osEm
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Ubi
caci
ón g
eogr
áfic
aU
bica
ción
geo
gráf
ica
Producción Primaria Hilados y Tejidos Confección
EMPLEOS POR SECTOR• 35.114 fibra, hilados y tejeduría• 7.257 acabado producto textiles• 31.000 fabricación productos
textiles• 17.824 tejido de puntoEMPRESAS POR SECTOR• 164 desmotadoras (40 Coop.)• 22 hilanderías • 25 hilanderías y tejedurías
• 21.700 minifundistas*• 9.100 pequeños productores*• 5.000 medianos productores*• 130 grandes productores*• 93.000 empleos agrícolas directos*• 4.000 empleos en desmotadoras*• 12.000 transporte y distribución*• Sin cuantificar empleos en servicios
asociados a la actividad.
• Período 1990 / 2002 pérdida 64% empleos
• EMPLEOS: 123.321 prendas de vestir, terminación y teñidos
• EMPRESAS: 3.300 con amplia red de comercios mayoristas y minoristas
• Record campaña 95/96 1.347.000 Tnalgodón en bruto, 455.000 Tn. Fibra
• Precio algodón en Bruto $900 a 1.300 +IVA
• Producción 63.000 Tn. en Bruto• Rendimiento 1350 Kg./Ha
•Período 1997 / 2002 pérdida de 47% de empleos promedio
• Ultima campaña: 147.000 Ha. cosechadas
• Chaco: 80.000 Ha• Stgo. del Estero: 47.000 Ha• Formosa: 17.000 Ha• Santa Fe: 8.000 Ha• Corrientes: 4.500 Ha
• 120.000 tn. de fibra (50% impo)
• 130.000 tn. de tejidos planos
• 87.000 tn. de tejidos planos
• 240.000 Tn. Distribución mayorista, minorista y confección.
* En épocas de máxima actividad.
• Distribuido en todo el país, en algunos casos influida por regimenes de promoción (San Luis, Catamarca)
• Sin presencia de Confecciones en el NEA
LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998
- 23 -
Comercio argentino en el complejo del algodón
284
216
80 96
44
12086 85 74
164130
-5
220
44
1998 1999 2000 2001 2002
Expo
Impo
Saldo
En MM de U$S – período 1998 - 2002
LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.)
- 24 -
Comercio argentino del complejo del algodón por etapa de la cadena
En MM de U$S
224
23 3712 15 16
04080
120160200240
1998 2002
FibraFibra HiladosHilados TejidosTejidos
Expo
rtac
ione
s (M
M U
S$)
Impo
rtac
ione
s (M
M U
S$)
(10) (18)
(92)
(23) (3)
(18)
-120 -100 -80 -60 -40 -20
0
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