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Bases de Licitación
diciembre 2014
www.pwc.com
Este documento fue preparado con información de la SENER, SHCP, SE, y CNH, y, especialmente,de la página: www.ronda1.gob.mx
PwC
Agenda
2diciembre 2014Bases de Licitación
1 Requisitos
2 Procesos y plazos
3 Transparencia
4 Contratos de producción compartida
5 Elementos fiscales
5 Contenido nacional
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Primera convocatoria de licitación de la Ronda 1
• Aguas someras (14 áreas)
• Bases de licitación
Reglas que deben seguir las empresas petroleras
Plazos a cumplir
3diciembre 2014Bases de Licitación
Requisitos
Técnicos Financieros
Individual Consorcio Individual Consorcio
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Resumen primera convocatoria
4diciembre 2014Bases de Licitación
Bloque ProyectoÁrea del bloque
km2 UbicaciónHidrocarburo
Principal
Probabilidad de éxitoNúmero de
oportunidadesidentificadas
% Geológico % Comercial
Máximo Mínimo Máximo Mínimo
1 Cuencas del Sureste Marino 194 Aguas Someras Aceite ligero 50 23 31 11 5
2 Cuencas del Sureste Marino 194 Aguas Someras Aceite ligero 40 22 20 10 4
3 Cuencas del Sureste Marino 233 Aguas Someras Aceite ligero 39 22 24 14 4
4 Cuencas del Sureste Marino 233 Aguas Someras Aceite ligero 36 28 33 26 2
5 Cuencas del Sureste Marino 466 Aguas Someras Aceite ligero 25 22 14 13 2
6 Cuencas del Sureste Marino 466 Aguas Someras Aceite ligero 44 24 32 16 2
7 Cuencas del Sureste Marino 465 Aguas Someras Aceite ligero 23 22 14 13 3
8 Cuencas del Sureste Marino 116 Aguas Someras Aceite extrapesado 69 42 54 36 2
9 Cuencas del Sureste Marino 116 Aguas Someras Aceite extrapesado 33 25 23 13 2
10 Cuencas del Sureste Marino 232 Aguas Someras Aceite ligero 33 23 28 9 4
11 Cuencas del Sureste Marino 309 Aguas Someras Aceite extrapesado 42 34 36 29 2
12 Cuencas del Sureste Marino 387 Aguas Someras Aceite pesado 46 41 42 31 2
13 Cuencas del Sureste Marino 501 Aguas Someras Aceite pesado 64 29 31 6 5
14 Cuencas del Sureste Marino 310 Aguas Someras Gas húmedo 19 17 6 4 3
14 áreas de 116 a 500 km2Área total de 4,222 km2
Fuente: PwC, con información de CNH
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Requisitos para el Operador
5diciembre 2014Bases de Licitación
Capacidad Técnica
Contar con experiencia en exploración y extracción, esto es, haber participado en al menos 3 proyectos, o en 1 o 2 degran escala que en conjunto demuestre un capital de 1,000 millones de dólares.
Haber sido el operador en por lo menos un proyecto de exploración y extracción costa afuera, o haber participadocomo socio en por lo menos dos proyectos de exploración y extracción costa afuera, en los últimos 5 años.
Contar con personar con al menos 10 años de experiencia gerencial y operacional, en el manejo de proyectos deexploración y extracción costa afuera.
Experiencia en temas de seguridad industrial y protección al medio ambiente durante los últimos 5 años.
Capacidad Financiera
Demostrar un capital contable de por lo menos 1,000 millones de dólares.
En caso de formar parte de un consorcio, el Operador deberá demostrar por lo menos 600 millones de dólares.
Alternativamente,
Deberá demostrar que tiene:
Activos totales con un valor de por lo menos 10 mil millones de dólares, y
Demostrar que tiene una calificación crediticia de grado de inversión de acuerdo a las principales agenciascalificadoras.
Requisitos Procesos y plazos Transparencia ContratosElementos
fiscalesContenidonacional
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Requisitos para el Consorcio
6diciembre 2014Bases de Licitación
Capacidad Financiera
Demostrar un capital contable de por lo menos mil millones de dólares, dicho monto deberá alcanzarse con el capitalcontable de no más de tres miembros del Consorcio.
El operador deberá tener por lo menos una tercera parte de la participación económica en el Consorcio.
Ningún otro miembro del Consorcio podrá tener una participación económica mayor a la del Operador.
• En la integración de los Consorcios deberá observarse losiguiente:
1. Ninguna empresa puede participar en más de unconsorcio.
2. Se establece un criterio de empresa de gran escala (1.6MMbpced). Estas empresas no podrán asociarse entreellas para formar consorcios.*
• Máximo de posturas económicas
1. Las empresas o consorcios podrán presentarpropuestas económicas hasta por 5 áreascontractuales.
Reglas parapromover lacompetencia
*Esta restricción no aplicará en aguas profundas, aceites extrapesados y yacimientos de hidrocarburo no convencionales.
Requisitos Procesos y plazos Transparencia ContratosElementos
fiscalesContenidonacional
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Procesos y plazos
7diciembre 2014Bases de Licitación
11-Dic-2014 21-Ago01-Ene-2015 13-Mar 27-Abr 20-May 10-Jun 15-Jul 15-Jul 17-Jul
Publicación debases
actualizadas
Primera publicaciónde las bases de
licitación
Publicación delista de Pre-calificados
Límite para solicitar laincorporación de socios
financieros no precalificados
Límite para solicitar lamodificación de la estructura de
Licitantes Agrupados
Límite para resolver lamodificación de la estructura de
Licitantes Agrupados
Publicación de basesfinales
Apertura de propuesta ydeclaración de ganadores
Resolución delÓrgano de
Gobierno paraadjudicación y
Fallo
Fecha límite desubscripciónde contratos
Fecha deconvocatoria
Fecha deconvocatoria
Fecha deconvocatoria
Precalificación (revisión de documentos porparte del Comité Licitatorio)
23-Abr-15
Recepción de documentos depre-calificación
31-May-15
Periodo para pagar inscripción ysolicitar cita para pre-calificación
16-Mar-15
15-Ene-15 01-Jun-15Tercera etapa de aclaraciones(Propuestas y Contratos)
Fecha deconvocatoria
11-Mar-15Segunda etapa deaclaraciones (Pre-
calificación)
Fecha deconvocatoria
Fecha deconvocatoria
Primera etapa de aclaraciones(Requisitos de acceso a la
información del Cuarto de Datos)25-Feb-15
15-Ene-15 Acceso a Cuarto de Datos 14-Jul-15
16-Mar-15Solicitud de acceso a Cuarto
de Datos
Procesos y plazos Transparencia ContratosElementos
fiscalesContenidonacional
Requisitos
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Transparencia
8diciembre 2014Bases de Licitación
Las etapas de aclaraciones se llevarána cabo por escrito a través de la
página: www.ronda1.gob.mx. En esteportal se conocerá sobre el proceso de
aclaraciones y de los ajustes a lasbases y al contrato que resulten de
este proceso.
Los comisionados y servidorespúblicos de la CNH no tendrán
contacto con potenciales participantespara temas relacionados con la
licitación.
Como parte del proceso deprecalificación , la CNH verificará laprocedencia lícita de los recursos conlos que se financiarán los proyectos.
Para ello la CNH se apoyará en laUnidad de Inteligencia Financiera de
la SHCP.
Transparencia ContratosElementos
fiscalesContenidonacional
Requisitos Procesos y plazos
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Contratos de producción compartida
9diciembre 2014Bases de Licitación
Características
Utilizando ampliamente a nivel internacional.
Conocimiento de los costos de exploración y extracción, así como de la tecnologíautilizada en aguas someras.
Diseñado para proteger el interés del Estado, sin restar atractivo a los inversionistas.
Modelo decontrato
Recibe la producción y destina parte de ella para cubrir el costo de exploración yproducción, y una ganancia razonable al contratista determinada en el proceso delicitación.
Estado
Realiza las actividades de exploración a su cuenta y riesgo.
Recibe pagos una vez iniciada la etapa de producción.Contratista
Transparencia ContratosElementos
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Requisitos Procesos y plazos
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Contratos de producción compartida
10diciembre 2014Bases de Licitación
Elementos centrales
Modelo de contrato de producción compartida, en versión para licitanteindividual y para consorcio.
Adjudicado mediante licitación pública internacional y suscrito por elEstado por conducto de la CNH.
Establece los términos económicos y fiscales, incluyendo un mecanismo deajuste para capturar la renta petrolera.
Define el porcentaje mínimo de contenido nacional y su programa anual decumplimiento.
Establece obligaciones de seguridad industrial y protección al medioambiente, en materia de administración de riesgos y seguros.
Reglas de transparencia sin precedente a nivel internacional.
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Requisitos Procesos y plazos
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Contratos de producción compartida
11diciembre 2014Bases de Licitación
Etapas
Exploración Desarrollo
Periodo inicial de 3 años,prorrogable hasta 2 años
Programa Mínimo deTrabajo
Programa deTransferencia Tecnológica
Programa deAdministración de Riesgos
Programa Anual de Trabajo
En caso de descubrimientogeológico hasta 2 Programasde Evaluación (12 meses c/u).
25 años
3 a 5 años Hasta 22 años 5 años 5 años
2 periodos adicionales
En caso de descubrimientocomercial:
Plan de desarrollo
Actividades a realizar
Programa deTransferencia Tecnológica
Programa deRecuperación Avanzada
Programa deAdministración de Riesgos
Programa Anual de Trabajodel periodo de Desarrollo.
NuevoPrograma deRecuperaciónAvanzadaacorde a lamadurez delyacimiento.
CompromisodeInversionesadicionalesrelacionadoscon el nuevoPrograma deRecuperaciónAvanzada.
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Contratos de producción compartida
12diciembre 2014Bases de Licitación
Incentivos para acelerar la restitución de reservas e incrementar laproducción
Periodo máximo de 5 años para realizar la exploración.
Compromiso mínimo de trabajo.
Se prevé la perforación de por lo menos 28 pozos exploratorios en los próximos 36meses en los 14 bloques.
Reducción gradual de áreas no desarrolladas.
50% del área no desarrollada a los 3 años.
50% del remanente no desarrollado al 4º año.
100% del remanente no desarrollado al 5º año.
Renta por km2 del área de exploración.
Incentivo para devolver áreas sin actividad exploratoria.
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Requisitos Procesos y plazos
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Contratos de producción compartida
13diciembre 2014Bases de Licitación
Rescisión y resolución de controversias
Rescisión
Rescisión administrativa, establecidaen la Ley de Hidrocarburos.
Rescisión contractual, en términos delo establecido en el Contrato.
Actos de corrupción son causales derescisión contractual.
Controversias
Rescisión administrativa: se resolveráexclusivamente ante TribunalesFederales de México.
Otras controversias: arbitrajeinternacional en La Haya conforme alReglamento de la CNUDMI, bajo leyesmexicanas.
Se prevé mecanismo de conciliación oconsultas directas previo al inicio decualquier arbitraje.
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Requisitos Procesos y plazos
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Elementos fiscales
14diciembre 2014Bases de Licitación
Introducción
• Los elementos fiscales del Contrato, y los términos y condiciones de la licitación se diseñaron para garantizar lacaptura de la renta petrolera.
Principales Características
Impuesto sobre la renta 30%
Cuota contractual para la fase exploratoria Primeros 60 meses: 1,150 pesos por km2, 2,750 pesos enadelante
Impuesto por la actividad de exploración y extracción 1,500 pesos por km2 en exploración,6,000 pesos por km2 en extracción
Regalía básica Fórmula variable según el precio
Cerco fiscal a nivel de industria de E&P para efectos deISR, a nivel de contrato para las contraprestacionescontractuales
Elementos definidos en Ley:
Elementos que se definen en las Bases de Licitación
Límite para recuperación de costos 60% de los ingresos por periodo
Mecanismo de ajuste Fórmula definida
Participación del Estado en la producción compartida
Elemento que se definirá en la licitación
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Requisitos Procesos y plazos
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Elementos fiscales
15diciembre 2014Bases de Licitación
Mecanismo de adjudicación
• Mecanismo claro, transparente y sencillo deadjudicación.
• Es el mecanismo más utilizado en elmundo: Angola, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Indonesia, Nigeria, Perú, Venezuela,entre otros.
Subasta al Primer Precio a Sobre Cerrado
• Los interesados presentarán un sobrecerrado para cada una de las áreas,especificando su oferta o declinación.
• Los sobres se entregarán al inicio de lasesión y ninguna propuesta podrá sermodificada una vez entregada.
• El ganador se dará a conocer durante elacto, si bien el Fallo se formalizaráposteriormente.
Mecanismo de Adjudicación
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Requisitos Procesos y plazos
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Elementos fiscales
16diciembre 2014Bases de Licitación
Variables de licitación
Criterios de desempate
1. Pago en efectivo, y2. Método de insaculación
Precio de reserva
• Se establecerá un precio mínimo dereserva antes de la fecha de presentaciónde las posturas.
• Las variables de adjudicación de los contratos serán:o Participación del Estado en la producción compartida.o Inversión adicional por encima del compromiso mínimo de inversión establecido para
cada área.• La adjudicación se hace con un criterio objetivo y con base en una fórmula determinada.• El ganador de la licitación será aquel cuyo valor ponderado de la propuesta económica (V)
sea mayor. El valor será calculado de la siguiente manera:
V=0.90*Participación del Estado + 0.10*Inversión adicional
Variables de Adjudicación
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Contratos de producción compartida
17diciembre 2014Bases de Licitación
Régimen fiscal – Mecanismo de ajuste
Mecanismo de Ajuste
• El contrato incluye la fórmula del mecanismode ajuste.
• La fórmula es continua para no generardistorsiones Límite de Recuperación de Costos
• Se permite la recuperación de costos hasta,como máximo, 60% de los ingresos en unperiodo.
• Cuando el costo sea inferior a 60% deberáusarse el observado.
• Ellos garantiza un flujo temprano de recursospara el Estado
100%
20%
ROC1 ROC2
%P
ro
du
cc
ión
co
mp
ar
tid
a(C
on
tra
tis
ta)
Resultado Operativo del Contratistaantes de Impuestos (%)
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Contratos de producción compartida
18diciembre 2014Bases de Licitación
Régimen fiscal – Otras disposiciones
Controles para determinar los costosrecuperables
Reglas contables para el registro delos costos, gastos e inversiones.
Se establece qué conceptos de costosson recuperables y cuáles no (yaprevisto en la Ley)
Para que los costos recuperables sereconozcan, deben cumplir con que: Estén sustentados en planes de
exploración y desarrolloaprobados por la CNH.
Reflejen condiciones de mercado Auditorías externas para garantizar
el cumplimiento con normas deinformación financiera.
Auditorías de la SHCP, SAT y CNH.
Procedimiento de Procura de Bienes yServicios
• Buscan garantizar precios de mercadoen la procura de bienes y servicios, conapego a las guías sobre Precios deTransferencia de la OCDE.
• Licitaciones para gastos superiores a20 millones de dólares.
Interacción con el Fondo Mexicano delPetróleo
• Reglas, fechas y plazos para larecepción de la información yverificación relacionada al cálculo ypago de las contraprestaciones.
• Registro de información a través desistema electrónico y firma electrónica.
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Contenido nacional
19diciembre 2014Bases de Licitación
Metodología
Transferenciade tecnología
Adquisición de Bienes
Servicios
Capacitación
Manode
obra
Infraestructura
Mandato de Ley: Asegurar que cada asignación y contrato para la exploración y extracción de hidrocarburoscumpla con un % de contenido nacional.
Fuentes decontenido nacional
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Contenido nacional
20diciembre 2014Bases de Licitación
Fórmula
CapacitaciónServiciosMano de obraBienes InfraestructuraTransferenciatecnológica
Contenido Nacional
Porcentaje de contenido nacional Exploración y explotación dehidrocarburos25% 35%
2015 2025
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Contenido nacional
21diciembre 2014Bases de Licitación
Fórmula
CapacitaciónServiciosMano de obraBienes InfraestructuraTransferenciatecnológica
Acumula el valor de latransformación hechaen México en toda lacadena productiva
Pago a trabajadores nacionales
Bienes nacionales ymano de obra nacional
utilizada en losservicios
A trabajadores nacionales
La transferencia deconocimiento para mejorar la
eficacia y eficiencia en laelaboración de un bien, la
aplicación de un proceso o laprestación de un servicio
Gastos realizados en México paramejorar el entorno urbano y rural.Inversión en territorio nacional.
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Contenido nacional
22diciembre 2014Bases de Licitación
Fórmula
Secretaría deEconomía
(Recursos propios)
Apoyos de TercerosAutorizados
Esquema híbridoEsquema híbrido
Verificar cumplimiento de los porcentajes otorgados a cadacontrato.
En caso de incumplimiento se dará aviso a la CNH, la cualaplicará la sanción correspondiente
Verificar cumplimiento de los porcentajes otorgados a cadacontrato.
En caso de incumplimiento se dará aviso a la CNH, la cualaplicará la sanción correspondiente
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Requisitos Procesos y plazos
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PwC
Desarrollo de Proveedores
23diciembre 2014Bases de Licitación
Establecer un programa de desarrollo de proveedores con el apoyo de:Establecer un programa de desarrollo de proveedores con el apoyo de:
Registro de ProveedoresNacionales
Contempla empresas nacionalesinteresadas en participar en laindustria y sus necesidades dedesarrollo
Fideicomiso Público parapromover el Desarrollo deProveedores y Contratistas
Nacionales
Promover el desarrollo ycompetitividad de proveedores ycontratistas locales y nacionales, através de esquemas definanciamiento y de programas deapoyo para capacitación,investigación y certificación, con elfin de cerrar las brechas de capacidadtécnica y de calidad, dando especialatención a pequeñas y medianasempresas.
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diciembre 2014
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