asesoramiento financiero y redes sociales: la era del deshielo

Asesoramiento y redes sociales La era del deshielo 15-Febrero-2011

La  edad  del  hielo…  

La  edad  del  hielo  

http://www.lavanguardia.com/economia/20120125/54245324363/afectados-participaciones-preferentes-piden-nulidad.html

82%  Encuesta EFPA España Feb2011 entre cerca de 1.000 asesores certificados

Exige tras la crisis más información antes de contratar un producto

80%  

Estudio Fidelity – Sofres

de los asesores considera que sus clientes están más preocupados por su cultura

financiera

61%  de los asesores cree que

habrá más transparencia y más información adaptada

al cliente

Encuesta EFPA España Feb2011 entre cerca de 1.000 asesores certificados

80%  de los asesores cree que

cambiarán completamente las relaciones entre el profesional y el cliente

Encuesta EFPA España Feb2011 entre cerca de 1.000 asesores certificados

Necesitamos…  

CALOR  

CALOR  

Encuesta EFPA España Mar2011 entre cerca de 400 asesores certificados

CERCANIA COMUNICACIÓN

CALOR  

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CERCANIA COMUNICACIÓN

•  A un click de distancia •  Perfiles conectados •  Sistemas de mensajería interna •  Compartir enlaces, artículos interesantes •  Respuestas a dudas al instante

CALOR  AFINIDAD

•  Conversar al mismo nivel •  Mayor conocimiento mutuo •  Incluso… aficiones compartidas •  Lazos que se refuerzan

Un  ma,z:  cuidado  con  lo  que  dices…  determinados  temas  pueden  ser  un  arma  de  doble  filo  

60%  Estudio Fidelity – Sofres

No entiende la jerga especializada del experto

CALOR  LENGUAJE

HERRAMIENTAS  DE  CARTERAS   COMPARADORES  FINANCIEROS  

CALOR  OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA

CALOR  REPUTACIÓN - RELEVANCIA

En  Unience,  tenemos  un  sistema  que  premia  con  más  reputación  a  quienes  más  aportan  

•  Los que están no salen en la foto •  Presencia en la vida cotidiana •  Ganar influencia con conocimientos •  Generar un track record real

¿Y  Cómo  estamos?  

Encuesta EFPA España Mar2011 entre cerca de 400 asesores certificados

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1. Escuchar antes de hablar

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Tres consejos básicos

2. No te escondas, hazte encontradizo

2. Identificate

3. Comparte conocimientos y sé transparente

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Asesoramiento y redes sociales La era del deshielo 15-Febrero-2011