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“LA CADENA DEL MAÍZ EN LA ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DURANTE LA ÚLTIMAS CAMPAÑAS”
Ayelén Gago
Analista Agrícola
Martín López
Analista Agrícola
09 de Noviembre de 2018
Juan P. Gianatiempo
Economista
• La agricultura en la Argentina
• La siembra del cultivo de maíz a lo largo de los años
• Uso y nivel de tecnología utilizado en el cereal
• Casos regionales de uso contrastante de tecnologías
• Nivel de producción nacional y regional
• Competitividad del agro → cambios en las ventajas comparativas
• Estructura de la producción
• Balance y usos históricos proporcionales
• Evolución del PBM
• Contribución a la economía
• Desafíos de largo plazo → impuestos, rendimiento, infraestructura, ley de semillas
Estructura de la presentación
Departamento de Estimaciones Agrícolas
Encuestas Telefónicas
Colaboradores
Sistema de Carga y Análisis
Giras Agricolas
Evaluación a campo
Verdad Terrestre
Perspectivas Climáticas
Informe Semanal
Informe Estacional
Sensores Remotos
Archivo Bolsa de Cereales
Origen de los datos
Maíz 2018/195,8 MHas
+ 35 % vs Promedio últimos 5 años
0,1
1,1
2,1
3,1
4,1
5,1
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Mill
on
es d
e H
a.
Maíz : Evolución de la superficie sembrada en la Argentina
Fuente: Bolsa de Cereales
- - - - Promedio de las últimas 5 campañas 5,8 MHa
4,4 MHa
Siembra
Dinámica de Siembra - Desagregada
67
55
43 4640
4954 55
33
45
57 5460
5146 45
11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Evolución relación Temprano/Tardío-2º
Temprano Tardío/2º
55
45
Participación (%) Maíz Total 18/19
Temprano Tardío/2º
Siembra
0,4
9
22
56
69
94 92 90 91 9319
89/9
0
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2010
/11
2012
/13
2014
/15
2016
/17
2017
/18
Siembra Directa
90%
96% 95%
78%
Evolución de la adopción de Siembra Directa (% de adopción)
Soja
Trigo
Girasol
MaízSiembra Directa regional (mil pl Ha)
6462
69
63
6157 58 57
20.000
40.000
60.000
80.000
2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
Maíz 1º Maíz tardío /2º
Densidad de Siembra
Maíz Temprano
Maíz Tardío
Evolución de la Densidad de Siembra (Mil pl/Ha)
Densidad de Siembra regional (mil pl/Ha)
2%5% 4%
18% 10%
7%
7%13%
8%
4%
9% 4%
2%
1%
38%
30%
23%
17%
25%36%
57%
77%
2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
Hib. Conv. Hib. Bt Hib. RR Hib. HX Hib. Bt RR Hib. Bt2 RR
22 % 23 %
33 %
2014/15 2016/17 2017/18
RR Bt2(% de adopción regional)
Adopción de híbridos en Argentina
Cumplimento del área de Refugio
(% de productores)
Fertilización
Trigo34%
Maíz 31%
Soja24%
Cebada7%
Girasol 3%
Por cultivo(%)
Nitrogenados69%
Fosfatados31%
Por campaña(Miles de Tn)
Por nutriente(%)
861 806 567
862 865
2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
Fósforo
15 13 12 13 13
2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
PMA48%
PDA36%
Mezcla arrancado
ra 10%
PMA azufrado
3%
Evolución de la fertilización Fosfatada(Kg de P/ Ha Aplicada)
FUENTES FOSFATADAS(% sobre el volumen total aplicado)
13 Kg P/Ha aplicada
Media Nacional
SD: Sin datos representativos
Muestreo de Suelos: 20%
61
54 51
60 60
2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
Nitrógeno
Urea76%
UAN16%
Fert. líquido N+S
7%
Evolución de la fertilización Nitrogenada(Kg de N/ Ha Aplicada)
FUENTES NITROGENADAS(% sobre el volumen total aplicado)
60 Kg N/Ha aplicada
Media Nacional
8
58
34
Nivel Tecnológico
3 8 7 5 4
31 36
53 43 41
66 56
39 52 55
2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
NT Bajo NT Medio NT Alto
Soja
Trigo
Girasol
3
69
28
16
76
8
Nivel Tecnológico Alto(% de adopción)
Maíz Temprano y Tardío: Nivel Tecnológico
✓ Participación Nacional: 15% del área
✓ Maíz tardío: 85%
NT Alto85%
NT Medio
15%
✓ Participación Nacional: 10% del área
✓ Maíz temprano: 85%
Maíz Temprano en el Núcleo Norte
Maíz Tardío en el Norte de Córdoba
NT Alto52%
NT Medi
o45%
NT Bajo3%
Maíz Temprano y Tardío: Siembra
69 63 66 61
2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
Densidad de Siembra(Mil Pl/Ha)
Densidad de Siembra(Mil Pl/Ha)
77 71 75 77
2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
77
96
2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
64
93
2012/13 2014/15 2016/17 2017/18
Híbridos THxRI
(% de adopción)
Híbridos THxRI
(% de adopción)
Maíz Temprano en el Núcleo Norte
Maíz Tardío en el Norte de Córdoba
Maíz Temprano y Tardío: Fertilización
187 Kg/Ha
83 Kg/Ha
116 Kg/Ha
63 Kg/Ha
Maíz Temprano en el Núcleo Norte
Maíz Tardío en el Norte de Córdoba
PDA y Urea(Kg/Ha aplicada)
PDA y Urea(Kg/Ha aplicada)
Rinde Nacional 2017/1860,1 qq/Ha
- 20,1 qq/Ha vs 2016/17
REGIONAL
Maíz TempranoMaíz Tardío y 2º
Cosecha
Producción 17/18
31.700.000 Toneladas-20,5 % vs 2016/17+2,5 % vs últimos 5 años
Dinámica de Cosecha - Regional
Sem.
Mes
Cosecha
Competitividad del agro
Competitividad proveniente de las ventajas naturales
Competitividad dependiente de la tecnología y de la
organización.
Innovación de proceso y producto
Nuevos sectores y
actores
Nuevas formas
contractuales
Integración Vertical
Producción en Red
Rol del productor
Dueño de tierras
Limitado uso tecnológico
Dependiente del clima
Trabaja el campo
Pasado
Agente Individual
Proveedores de servicios
Proveedores de insumos
Actual
Agente Colectivo
Empresas de producción agropecuarias
Empresas agro-industriales
Dueños de tierra
La cadena de valor del maíz
Molienda Seca y HúmedaFitosanitarios
Contratistas
Fertilizantes
Semillas
Tierra
Recaudación Fiscal
Producción Grano
Serv. Portuarios
Serv. Profesionales
Transporte
Servicios de Acopio
Producción Carnes y Leche
Exportación Grano
Etanol
Hoja de balance
MAIZ2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Oferta 33.828 41.907 35.768 45.569
Stock Inicial 3.128 2.107 4.068 2.569
Producción 30.700 39.800 31.700 43.000
Demanda 31.721 37.839 33.199 42.720
Feed 7.500 9.131 9.359 9.300
Molienda 1.349 1.348 1.365 1.400
Etanol 1.222 1.375 1.476 1.520
Exportacion 21.650 25.985 21.000 30.500
Stock Final 2.107 4.068 2.569 2.849
25%
4%
3%
68%
Exportaciones
Feed
Molienda
Etanol
Estructura de la demanda (%) Promedio últimas 5 campañas
Porcentaje de retención efectiva
El PBI de la cadena del maíz
Crecimiento
+ 14% Campaña 2016/17
+42% Campaña 2017/18
➢ Efecto Sequía
7,5
9,1
7,3
10,4
15/16 16/17 17/18 18/19
En miles de millones de dólares
Distribución entre eslabones
23%
7%
5%3%
6%1%
37%
2%
16%Impuestos
Insumos
Contratistas y servicios
Comercialización
Transporte
Molienda
Carnes y Leche
Etanol
Productor
Participación de cada eslabón sobre el valor agregado
Contribución a la economía
Facturación25.500 mill.
USD
Valor Agregado10.400 mill. USD
Exportaciones Netas
5.200 mill. USD
Recaudación2.500 mill. USD 2,6% PBI Total
34% PBI Cadenas Agrícolas
37 % Recaudación
45% Expo y Generación
Neta de Divisas
Largo plazo y desafíos de políticas
Perspectivas prometedoras
Mercado Mundial
BioeconomíaRecursos y Modelo
Productivo
Logística e Infraestructura
Inserción Internacional y Negociaciones
Marco regulatorio y presión
impositiva
Gestión Integral del Riesgo
Investigación y Desarrollo
Ley de semillasBuenas Prácticas
AgropecuariasRecursos Humanos
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