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“Selección de cultivares de vid con mayor potencial para producción de pasas de calidad para el mercado nacional y de exportación”
Análisis de la producción y rentabilidad de la producción de pasas
Arturo Campos MackenzieIng. Agrónomo MS
INIA, CRI La Platina
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEAGRICULTURA
INIA - LA PLATINA
Chile.Distribución de la uva de mesa
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
III IV V RM VI VII
Hec
táre
as
Chile. Distribución de la superficie por variedad
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Thompson Flame Red Globe Ribier Superior Otras Total
Hec
táre
as
Problemas de la producción de uva de mesa en Chile
• Crecientes costos de la mano de obra
• Pérdida de condición de llegada a los mercados de destino
• Requerimientos de inversión elevados considerando sistema de
conducción en parronal español
• Fuertes fluctuaciones en el precio del dólar.
• Ingreso de otros países en el mercado de las exportaciones de uva
de mesa.
• Pérdida de competitividad.
Costos de producción de uva de mesa.-ITEM PP
1.-Nivel Produccion 23.400
RENDIMIENTO 23.400VENTA EXPORTACIONES (KG) 8.190.000
VENTA MERCADO INTERNO (KG) 351.000
INGRESO TOTAL 8.541.000
2.- Costos de ProducciónMANO DE OBRA (GRAL) 132MANO DE OBRA (COSECHA) 62
COSTO MANO DE OBRA ($) 2.324.400
MAQUINARIA 1.096.500
FERTILIZANTES 560.126AGROQUIMICOS 1.145.167
OPERACIÓN DE RIEGO 140.000
OPERACIÓN PACKING 856.098
CAJAS DE EMBALAJE FRUTA 428.049FLETES 163.800IMPREVISTOS (5%) 335.707
SUBTOTAL 7.049.846
COSTOS INDIRECTOS 400.000
Subtotal Costos monetarios 7.449.846
Costo Alternativo uso tierra 400.000
Depreciaciones 300.796Interés Capital Circulante 372.492
Interés capital fijo 300.796
Subtotal Costos no monetarios 1.374.084
COSTO TOTAL 8.823.930MARGEN NETO -282.930
Chile y exportación de pasas
Dada la producción de uva de mesa y sus problemas muchos productores han
planteado la posibilidad de diversificar la producción, a pasas.
La producción de pasas en este escenario no sería proveniente del descarte de uva
de mesa.
Existe un mercado creciente para la producción de pasas dado el aumento de la
demanda internacional de este producto.
Chile tiene condiciones para producir pasas de alta calidad dada las condiciones
agroclimáticas y un mercado ya establecido en este rubro.
Se está desarrollando programas de mejoramiento genético para la producción
variedades de uva de mesa y pasas.
Pasas. Evolución de las exportaciones mundiales
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tone
lada
s
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
US$/
kilo Toneladas
US$/kilo
Fuente: FAO
Producción mundial de pasas. Ton. Base peso seco
Fuente: USDA
Pasas. Exportaciones mundiales (Ton)
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Turquía 193.093 240.000 203.000 260.000 215.000 210.000 Estados Unidos 119.783 113.908 109.500 112.220 152.350 140.000 Irán 118.750 114.900 122.800 103.000 118.000 78.000 Chile 44.583 52.552 59.362 61.284 62.000 65.700 China 9.500 14.818 18.063 23.621 31.874 35.000 Usbequistan 11.775 22.400 20.475 23.675 31.325 32.500 Sudafrica 27.647 21.877 23.628 31.259 31.300 31.400 Argentina 18.200 22.000 9.100 28.900 26.400 30.000 Afganistan 19.500 14.350 25.000 15.000 19.000 21.500 EU-27 7.650 9.525 8.700 8.625 7.750 5.000 Australia 7.075 6.450 7.650 5.700 4.000 3.900 Mexico 2.897 3.808 3.014 1.967 3.200 3.700 TOTAL 580.453 636.588 610.292 675.251 702.199 656.700
Pasas. Importaciones mundiales (ton)
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09EU-27 297.980 312.225 319.150 331.600 350.000 315.000 Rusia 61.650 66.000 62.600 70.325 74.500 70.000 Canadá 34.175 34.300 34.000 32.800 36.000 35.000 Japón 32.350 32.750 28.950 31.850 32.500 32.700 Estados Unidos 10.403 20.113 21.614 28.868 21.628 30.000 Australia 24.200 21.475 11.600 27.475 27.200 25.000 Ucrania 17.550 17.525 15.475 19.725 21.600 22.300 Brasil 17.750 14.725 17.150 19.175 22.000 20.000 Mexico 12.854 13.227 11.690 14.342 14.000 16.000 China 8.850 12.188 10.391 12.262 13.629 14.500 India 4.300 7.850 8.650 6.900 10.300 11.150 Algeria 8.000 7.125 6.600 7.650 8.425 9.400 Nueva Zelandia 7.600 8.025 6.900 7.925 7.700 8.600 Marrueco 5.700 6.850 4.850 6.500 5.525 6.900 Turquía 1.702 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Argentina 25 10 - 50 25 25 Sudafrica 1.084 923 416 17 10 10 TOTAL 546.173 579.311 561.036 618.464 646.042 617.585
Situación de la Unión Europea. Sultaninas
71%
12%
7%
4% 3% 2% 1% Turquía
EEUU
Irán
Sudáfrica
China
Chile
Australia
UE. Importaciones de pasas sultaninas. Ton
211.628 Ton
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chile
USA
Turquía
Grecia
Situación de la Unión Europea. Sultaninas
UE. Precios promedios de importaciones pasas sultaninas
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Extra UE
Intra UE
UE. Importacionesde pasas corinto. Ton
Toneladas
Situación de la Unión Europea. Corinto
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ton
Euros/kilo
Toneladas
Chile. Exportaciones de pasa corinto a la UE
Turquía. Situación de la producción de pasas
2006/07 2007/08 2008/09Superficie plantada (ha) 85.000 85.000 85.000
Superficie cosechada (ha) 84.000 85.000 85.000
Stocks Iniciales (MT) 62.000 43.000 4.000
Producción (TM) 280.000 220.000 280.000
Importaciones (TM) 1.000 1.000 1.000
Oferta Total (TM) 343.000 264.000 285.000
Exportaciones (TM) 260.000 190.000 210.000
Consumo Doméstico (TM) 40.000 70.000 50.000
Stocks Finales (MT) 43.000 4.000 25.000
Distribución Total (TM) 343.000 264.000 285.000
2006 2006 2007 2008Superficie plantada 26.780 26.780 32.140 33.000
Superficie cosechada 18.750 18.750 22.500 24.750
Stocks Iniciales 0 0 0 0
Producción 125.000 125.000 150.000 135.000
Importaciones 9.500 12.262 13.629 14.500
Oferta Total 134.500 137.262 163.629 149.500
Exportaciones 22.500 23.621 31.874 35.000
Consumo doméstico 112.000 113.641 131.755 114.500
Stocks Finales .0 0 0 0
Distribution Total 134.500 137.262 163.629 149.500
China. Situación de la producción de pasas
China's Raisin Export by Destination in MY2007
Poland 9%
Netherlands 8%
Others26%
Japan 32%
Greece 7%
Australia 4%
United Kingdom 4%
Belgium 6%
Canada 4%
Japan Poland Netherlands Greece Belgium Canada United Kingdom Australia Others
USA. Análisis FODA para pasas en China
Fortalezas Debilidades• Consistente calidad, seguridad, beneficios
para la salud y valor agregado para productos terminados.
• Debilidad del U.S. dólar versus Renminbi de China;
• Fuerte apoyo del gobierno de US en el marketing a través de las agencias en países extranjeros.
• Desconocimiento de las agencias comerciales y consumidores de la alta calidad de las pasas de US, su seguridad, disponibilidad de oferta, valor agregado y beneficios específicos a la salud y nutricionales.
• Precios más elevados que la competencia en un Mercado altamente sensible a los precios. Imagen de producto vaga por ello débil diferenciación de los productos competitivos.
• Falta de infraestructura y redes de distribución en áreas rurales y en China occidental.
• Los distribuidores no se dan cuenta de que la identificación de California dará origen a un aumento en las ventas.
Oportunidades Amenazas• Creciente demanda por alimentos de alta
calidad. • Creciente preocupación por alimentos
saludables y de la nutrición. • Creciente población de clase media alta que
ejerce fuerte demanda por alimentos snack saludables.
• Significativo potencial del sector creciente del retail, alimentos snack, repostería, helados, y cereales para el desayuno.
• Alta competencia con pasas de origen domestico o importados de otros países.
• Otros frutos secos tales como cranberries and arándanos se han posesionado exitosamente en nichos de Mercado de altos ingresos.
Producción y exportaciones de pasas de Chile
Chile. Situación de la producción de pasas
Fuente: USDA
2006 2007 2008 2009 F
Superficie Plantada 47.750 48.500 51.000 56.170
Superficie cosechada 42.600 43.000 45.200 48.000
Stocks Iniciales 1.016 4.054 1.170 1.000
Producción 56.500 61.500 67.350 69.000
Importaciones 0 0 0 0
Oferta Total 57.516 65.554 68.520 70.000
Exportaciones 53.500 61.284 64.420 65.700
Consumo Domestico 3.400 3.100 3.100 3.100
Stocks Finales 616 1.170 1.000 1.200
Distribución Total 57.516 65.554 65.554 66.454
Chile. Exportaciones de pasas por tipo
Fuente: ODEPA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total (ton) 41.576,4 37.470,8 41.525,1 48.093,7 44.722,6 52.752,3 59.361,8 61.284,1 65.611,1
Miles US$ 49.251,9 35.627,4 38.573,7 45.496,9 57.572,3 81.307,9 79.750,1 87.185,8 126.967,6
US$/kilo 1,2 1,0 0,9 0,9 1,3 1,5 1,3 1,4 1,9
Morenas
Total (ton) 38.256,8 42.646,1 40.457,4 47.704,1 53.886,1 55.592,8 60.255,5
Miles US$ 33.285,5 37.265,2 49.694,7 70.021,9 67.953,8 74.394,9 100.480,2
US$/kilo 0,9 0,9 1,2 1,5 1,3 1,3 1,7
Las demás
Total (ton) 3.268,3 5.447,5 4.265,2 5.048,2 5.475,6 5.691,3 5.355,5
Miles US$ 5.288,2 8.231,0 7.877,6 11.286,0 11.796,4 12.790,9 26.487,4
US$/kilo 1,6 1,5 1,8 2,2 2,2 2,2 4,9
Evaluación económica de la producción de pasas
Producción de uva de mesa para producción de pasas secadas al sol, venta mercado interno.
Alternativa 1. Venta uva en parronal.
Alternativa 2. Venta pasas en rama para la industria.
Evaluación económica de la producción de pasas.
Simulación en base a los resultados del proyecto
Parámetros usados en producción de uva
Ítem $
Inversión / ha 11.664.671
Capital de Trabajo / ha 2.839.340
Mano de obra ($/jornada) 12.000
Sistema de riego por goteo ($/ha) 2.000.000
Operación riego ($/año) 140.000
Costo alternativo uso de la tierra 400.000
Costos Indirectos ($/ha) 300.000
Plena producción (kilos/ha) 40.000
Costos de inversión de una hectárea de parrón español
JORNADAS HOMBRE
JORNADAS TRACTOR INSUMOS
LABORES MES JH VJH JT VJT TIPO CANTIDAD PESOSA.PREPARACION SUELOSUBSOLADO MAY-JUN 0,4 4.000 3,2 48.000ARADURA MAY-JUN 0,4 4.000 3,2 48.000RASTRAJE MAY-JUN 0,2 2.000 2,0 24.000RASTRAJE MAY-JUN 0,2 2.000 2,0 24.000ESQUINEROS 10" 4,0 47.000MICRONIVELACION MAY-JUN 0,4 4.000 3,2 51.200CABEZALES 4" 130,0 195.000ACEQUIADURA MAY-JUN 0,3 3.000 2,5 30.000RODRIGONES 1000,0 1.100.000B.ARMADO PARRONAL JUN-JUL 70,0 700.000 ANCLAS 138,0 483.000
ALAMBRE 17/15 300,0 386.400C. PLANTACION ALAMBRE 6 150,0 165.750HOYADURA JUN-AGO 12,0 120.000 ALAMBRE 14 622,0 687.932PLANTACION Y AMARRA JUL-AGO 7,0 70.000
PLANTAS 1000,0 1.100.000
FLETES-INSUMOS 200.000
COSTO TOTAL 90,9 909.000 225.200 4.365.082
SUBTOTAL COSTOS 5.499.282
Costos de producción de pasas en plena producciónJORNADAS HOMBRE JORNADAS TRACTOR INSUMOS
LABORES MES JH VJH JT VJT TIPO CANTIDAD PESOSPODA JUL 12,0 120.000PINTAR CORTES JUL 5,0 50.000 Podexal 1,0 10.000BAJAR GUIAS AGO 8,0 80.000PICAR SARMIENTOS AGO 2,0 20.000 1,0 15.000HERBICIDA AGOSTO 1,0 15.800 Herbadox 2,0 23.026RASTRAJE AGO 0 1,0 15.000AMARRAR CARGADORES AGO 8,0 80.000 PLASTICO 20,0 40.000RASTRAJE AGO-SEP 0 1,0 12.000RIEGO GOTEO (3) SEPTIEMPESTICIDAS SEPTIEM 1,5 22.500 GUSATHION 3,3 54.529DESBROTE OCT 10,0 100.000RIEGO GOTEO (4) OCTUBRFUNGICIDA OCT 1,5 0 ELOSAL 4,0 40.000RASTRAJE OCT-NOV 0 1,0 12.000RIEGO GOTEO (5) NOVIEMFUNGICIDA NOV 1,5 22.500 AZU. MOJABLE 4,0 7.600REASTRAJE NOV 1,0 15.800FUNGICIDA NOV 1,5 22.500 ELOSAL 4,0 40.000FUNGICIDA NOV 1,5 22.500 AZU. POLVO 18,0 8.964DESHOJE DESBROTE NOV 3,0 30.000THRIPS CALIFORNIANO NOV 1,5 22.500 AZUFRE POLVO 18,0 8.964
AZUFRE POLVO 18,0 8.964RIEGO GOTEO (8)Rastraje DIC 1,0 15.800Regulación de carga 2,0 20.000RASTRAJE DIC-MAR 0 1,0 12.000PRE.ELEM, FUNGICIDA ENERO 1,5 22.500 AZUFRE POLVO 10,0 4.980FUNGICIDA ENERO 1,5 22.500 AZUFRE POLVO 10,0 4.980FUNGICIDA ENERO 1,5 22.500 AZUFRE POLVO 10,0 4.980FERTILIZANTES TOTAL NITR. K2O 200,0 177.200
FOSATO AMONIO 400,0 152.000NITRATO AMONIO 150,0 83.250
COSECHA ENERO 10,0 100.000COSECHA FEB-MAR 13,0 130.000ACARREO FEB-MAR 10,0 100.000 25,0 300.000 FLETES 60.000
COSTO TOTAL 83,0 830.000 593.400 729.437
SUBTOTAL COSTOS 2.152.837
Costos y Márgenes para producción de uva para pasas en Plena Producción.40 ton.
Ingresos por venta de uva 2.800.000
1.- Costos Directos de producción
Mano de Obra 735.294
Maquinaria 593.400
Fertilizantes 338.050
Agroquímicos 230.712
Operación de Riego 140.000
Fletes 150.000
Subtotal 2.187.456
Imprevistos (5%) 109.373
Total Costos Directos 2.296.829
Margen Bruto 503.171
2.- Costos Indirectos 200.000
Costo Unitario Monetarios 62,42
3.- Costo alternativo uso de tierra 200.000
4.- Total costos por kilo 62,42
Márgenes Brutos para producción de uva y venta para pasas en Plena Producción
Producción Kilos uva /ha
Precio 40.000 50.000 60.000
50 -269.829 141.407 579.642
60 103.171 641.407 1.179.642
70 503.171 1.141.401 1.779.642
80 903.171 1.641.407 2.379.642
90 1.303.171 2.141.407 2.979.642
100 1.703.171 2.641.407 3.579.642
Producción de pasas deshidratadas al sol
Parámetros usados en la evaluación de deshidratado en cancha
Ítem Valor
Polietileno N° 8 / ha (m) 2.500
Valor Polietileno ($/m) 2.000
Arriendo terreno/mes (se arrienda por 4 meses) 200.000
Valor Mano de Obra en cancha ($/jornada) 10.000
Kilos uva manejada por operario en cancha 75.000
Kilos de uva a deshidratar por ha 150.000
Conversión uva a pasa (kilos) 4,0:1
Eficiencia de mano de obra en limpieza de pasas (kilos/jornada)
200
Alternativa: Venta de pasas en rama. 40 ton PP
$/kilo Ctos. Dtos. Ingreso Bruto Margen Bruto VAN
300 4.515.030 2.910.000 (1.605.030) (7.251.429)
350 4.515.030 3.395.000 (1.120.030) (6.404.251)
400 4.515.030 3.880.000 (635.030) (2.820.243)
450 4.515.030 4.365.000 (150.030) (858.129)
500 4.515.030 4.850.000 334.970 1.610.941
550 4.515.030 5.335.000 819.970 4.689.994
600 4.515.030 5.820.000 1.304.970 7.464.055
700 4.515.030 6.790.000 2.274.970 13.012.177
$/kilo Ctos. Dtos. Ingreso Bruto Margen Bruto VAN
300 5.053.223 3.637.500 (1.415.723) (8.097.168)
350 5.053.223 4.243.750 (809.473) (4.629.746)
400 5.053.223 4.850.000 (203.223) (1.162.325)
450 5.053.223 5.456.250 403.027 2.305.096
500 5.053.223 6.062.500 1.009.277 5.772.517
550 5.053.223 6.668.750 1.615.527 9.239.938
600 5.053.223 7.275.000 2.221.777 12.707.360
700 5.053.223 8.487.500 3.434.277 19.642.202
Alternativa: Venta de pasas en rama. 50 ton PP
Alternativa: Venta de pasas en rama. 60 ton PP
$/kilo Ctos. Dtos. Ingreso Bruto Margen Bruto VAN
300 5.591.416 4.365.000 (1.226.416) (7.068.975)
350 5.591.416 5.092.500 (498.916) (2.875.716)
400 5.591.416 5.820.000 228.584 1.317.543
450 5.591.416 6.547.500 956.084 5.510.801
500 5.591.416 7.275.000 1.683.584 9.704.060
550 5.591.416 8.002.500 2.411.084 13.897.319
600 5.591.416 8.730.000 3.138.584 18.090.578
700 5.591.416 10.185.000 4.593.584 26.477.095
Márgenes Brutos de producción de pasas en función del precio y nivel de producción
(2.000.000)
(1.000.000)
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
300 350 400 450 500 550 600 700
40 Ton
50 Ton
60 ton$/ha
Conclusiones de la producción de uva para pasas
La demanda de pasas se ha incrementado a nivel mundial.
Chile es un actor relevante en el mercado internacional de este producto.
Los niveles de exportación y los precios FOB han aumentado en forma significativa.
La evaluación económica permite concluir que no es un buen negocio si se establece una plantación de uva para la producción de pasas bajo un sistema de parrón español.
La evaluación económica permite concluir que los márgenes que se obtienen de plantaciones en parrón español ya establecidas es un negocio dependiendo de los niveles de producción factibles de obtener.
La decisión de utilizar la venta como uva o de pasa en rama a la industria, dependeráen este último caso de los precios ofrecidos por esta, puesto que al ser un negocio adicional para la empresa debe considerarse el costo alternativo de la venta de la uva fresca.
Muchas Gracias
Sistemas de cosecha de pasas en USA.
Rusia. Importaciones de pasas
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