an lisis tecnol gico: posibilidades y restricciones para
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
l/tambo/día l/v/año l/ha/año
88
'02
'05
´07
'09
7878 192192
Estructura y eficiencia productivaEstructura y eficiencia productiva
Vacas/tambo:Vacas/tambo:
Fuente: Elaboración propia
1,5 EH1,5 EH
0,3 EH0,3 EH
Mano de obraMano de obra
100.000 l/a100.000 l/aññoo
30.500 12.000 tambos30.500 12.000 tambos
De dónde venimos
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Competencia por el uso del recurso tierra Competencia por el uso del recurso tierra
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
S SF C SF AS BA O BA AN BA MyS N Cor VM S Cor ER
Fuente: adaptado de INTA-SAGPyA (2009)
Valorrelativo
Precios alquileres (Sur de Santa Fe = 100)
Tierra alquilada (%) y valor alquiler por cuencaTierra alquilada (%) y valor alquiler por cuenca
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Coeficiente de Competitividad:Coeficiente de Competitividad:Ingreso Neto Agricultura ($/ha)Ingreso Neto Agricultura ($/ha)
Ingreso Neto Tambo ($/ha)Ingreso Neto Tambo ($/ha)
INTA Rafaela (INTA Rafaela (CastignaniCastignani, H.; 2010)., H.; 2010).
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2007 2008 2009 2010
8472 Lts/ha-VT 7023 Lts/ha-VT 4224 Lts/ha-VT
Productividad mano de obraProductividad mano de obra
Bases para el cBases para el cáálculolculo
Agricultura:Agricultura: 2 2 hshs/ha/a/ha/añño, soja primera, 30 o, soja primera, 30 qqqq/ha, 900$//ha, 900$/tntn. .
Tambo:Tambo: 0,35 EH/100.000 l/a0,35 EH/100.000 l/añño, 963,6 horas/100.000 l/ao, 963,6 horas/100.000 l/aññoo
1,20 $/l (8.000 l/ha/VO, 3000 l/d1,20 $/l (8.000 l/ha/VO, 3000 l/díía).a).
$/hora trabajada de Ing. Bruto$/hora trabajada de Ing. Bruto
Soja 1Soja 1ºº
TamboTambo
$ 1.350$ 1.350
$ 125$ 125
Fuente: Taverna, 2010
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Chicos Medianos Grandes
Costos ProducciCostos Produccióón de leche. Media = 100n de leche. Media = 100
Efecto escalaEfecto escala
115
9696
8989
Fuente: adaptado de INTA-SAGPyA (2009)
CostoCosto
($/l)($/l)
ProporciProporcióón de pastura en la dietan de pastura en la dieta
US (estabulado)Dinamarca
US (pastoreo)
Alemania
FranciaReino Unido
Holanda
Irlanda
AustraliaNueva ZelandaArgentina
10%10% 50%50% 90%90%
Fuente: Taverna, 2010
El costo de producción será uno de los factores
determinantes de la competividad
Los CV (energía, fertilizante, granos) duplicó a los CF. Situación que
podría sostenerse o potenciarse, condicionando la viabilidad de
determinados sistemas productivos
3,3
3,35
3,4
3,45
3,5
3,55
3,6
3,65
3,7
3,75
e95 e97 e99 e01 e03 e05
3,05
3,1
3,15
3,2
3,25
3,3
e95 e97 e99 e01 e03
EvoluciEvolucióón grasa (95n grasa (95--07) 07)
EvoluciEvolucióón proten proteíína (95na (95--05) 05)
3,5 % MG3,5 % MG
3,1% 3,1% PrPr3,65 %MG3,65 %MG
3,25 %3,25 %PrPr+ 9700 + 9700 tntn/a/aññoo
Calidad de materia prima Calidad de materia prima –– comercializacicomercializacióónn
100
150
200
250
300
Valor relativo (media nacional=100)
Cuartil
superior
Tambo
Roca
Unidad
Mixta
UPlis
Media
país
231,62
211,4
16,51,1
252,2
221,9
L/VO/Día
VT/Ha
(litros/ha/VT/a(litros/ha/VT/añño)o)
Se asocia aSe asocia a
mejoresmejores
resultados resultados
econeconóómicosmicos
Fuente: Comerón y otros, 2009
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Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
Incremento de la cantidad
de vacas en ordeño
y/o
Incremento producción
individual
Fuente: Taverna, 2009
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
Incremento producción
individual
Fuente: Taverna, 2009
HOYHOY
Litros/vaca/día
0
5
10
15
20
25
30
35
40
<8 10-12 12-14 14-16 1616--1818 18-20 22-24 24-26 28-30
Distribución
20092009
Fuente: Vera et al, 2010
2020--222220-22
20202020
Progreso integralACHA = 114 litros/lactancia
INTA = 149 litros/lactancia
Aumento de la producciAumento de la produccióón individualn individual
EvoluciEvolucióón de la produccin de la produccióón individual n individual ““posibleposible”” segsegúún n
progreso anual de 149 litros/vaca/lactancia.progreso anual de 149 litros/vaca/lactancia.
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Fuente: Vera et al, 2010
8-10
13-15
18-20
23-25
28-30
33-35
0
5
10
15
20
25
30
35
+ Forraje + Concentrado, silo, henoSub-productos
Lts/v/d
Cambios en el sistema de producciCambios en el sistema de produccióónn
Inversión
PMR -TMRBase pastorilBase pastorilSistema
Profesionalización++
Fuente: Adaptado de Castillo, 1998
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
Incremento de la cantidad
de vacas en ordeñoFuente: Taverna, 2009
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
88 98 0 1 2 3 4 5 6 7 9
Va
ca
s x
10
00
Va
ca
s x
10
00 --0,6% anual0,6% anual
AAññoo
EvoluciEvolucióón de la cantidad de vacasn de la cantidad de vacas
Fuente: Elaboración propia sobre datos del SENASA
Posibilidades de
crecer sin comprar
���"���"��
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1"21"2
Fuente: Maciel, 2010
VariableVariable
Parición anual (%)
VO:VT
Edad 1º Servicio
Descarte vacasDescarte vaquillonas
Mortandad AdultaMortandad RecríaMortandad CríaMuerte Perinatal
Vaca TotalVaca Ordeño
2.946.1752.298.016
2020 Ideal2020 Ideal
8080
7878
15 m15 m
1818
55
66
22
55
66
+37%
2.153.1141.679.429
2020 Realista2020 Realista
7575
7878
18 m18 m
2222
55
88
55
77
88
0%
Posibilidades de crecimiento en el stock de vacas
2.153.1142.153.114
1.679.4291.679.429
20102010
7070
7878
21 m21 m
2525
55
1010
88
1212
1010
20102010
7070
7878
21 m21 m
2525
55
1010
88
1212
1010
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
Incremento de la cantidad
de vacas en ordeño
y
Incremento producción
individual
Fuente: Taverna, 2009
Variables
Vaca Totales
Carga animal
Prod. Individual
Litros/haVT/año
20102010
2.153.1142.153.114
1,151,15
16,916,9
5.5005.500
10.30010.300l/total (106)
VT
l/v/día
18.300
+78%
+37%
+30%
2.946.1752.946.175
1,61,6
21,821,8
9.9009.900
2020
“de máxima”
2.153.1142.153.114
1,61,6
21,821,8
9.9009.900
13.40013.400
+30%+30%
0%0%
+30%+30%
2010201020202020
““realistarealista””
1.916.2711.916.271
1,61,6
21,821,8
9.9009.900
--10%10%
+30%+30%
11.90011.900
+15%+15%
20202020
““seguimosseguimos””
““Escenarios posiblesEscenarios posibles””
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20�>��
%�7�>�?859@
¿¿CCóómo nos ven en el futuro?mo nos ven en el futuro?
Argentina = 3% anual acumulativo
Mundo = 1,5% anual acumulativoFuente: Perspectivas Agrícolas OCDE y FAO (2009)
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
¿Donde tendríamos mayor
Impacto?
Fuente: Taverna, 2010
Elaborado por: Castignani, H y Quaino, O.; 2010. Elaborado por: Castignani, H y Quaino, O.; 2010.
Fuente: ONCCAFuente: ONCCA
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89 %
95 %
37 %
61 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
1000
010
500
1100
011
500
1200
0
Niveles de Entrega díaria (l/día)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Nº Tambos Litros Litros acumulados
TambosTambos
LitrosLitros
Litros acumuladosLitros acumulados
$���$���$���$���AA���$��*�%��*�%������������$��*�%��*�%���������
3803801831839292Superficie Superficie –– ha ha
7.4657.4656.3196.3194.4634.463Productividad (l/ha VT)Productividad (l/ha VT)
1,361,361,251,251,061,06Carga (Carga (cabcab/ha VT)/ha VT)
20,320,319191616litros/litros/VoVo/d/dííaa
6.5336.5332.7002.700976976Entrega Diaria Entrega Diaria –– l/dl/dííaa
GRANDEGRANDEMEDIANOMEDIANOCHICOCHICO
��� !� �����!���� !� �����!�>>��22 ��>>�=585"�=585"
62,6 %62,6 %
36,2 %36,2 %
25,7 %25,7 %11,7 %11,7 %Representatividad VacasRepresentatividad Vacas
47 %47 %16,8 %16,8 %Representatividad LecheRepresentatividad Leche
Fuente: INTAFuente: INTA--SAGPyASAGPyA ; 2010. ; 2010.
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3803801831839292Superficie Superficie –– ha ha
7.8197.8197.0847.0845.3255.325Productividad (l/ha VT/a)Productividad (l/ha VT/a)
1,281,281,271,271,211,21Carga (VT/ha VT/a)Carga (VT/ha VT/a)
21,521,521,121,118,418,4litros/VO/dlitros/VO/dííaa
6.9706.9702.9512.9511.0831.083Entrega Diaria Entrega Diaria –– l/dl/dííaa
GRANDEGRANDEMEDIANOMEDIANOCHICOCHICO
��� !� �����!���� !� �����!�>>��22 ��>>�=585"�=585"
Cambios Cambios
%% 5 %5 %
2 %2 %
10 %10 %15 %15 %Aumento de Aumento de Prod.IndivProd.Indiv..
10 %10 %20 %20 %Aumento de CargaAumento de Carga
Fuente: Fuente: CastignaniCastignani y otros; 2010. y otros; 2010.
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Modelo
Grande
(36%)
Modelo
Chico
(17%)
Modelo
Mediano
(47%)
Modelo
Mediano
(47%)
Modelo
Chico
(20%)Modelo
Grande
(33%)
HoyHoyMediano PlazoMediano Plazo
3 a3 aññosos
+ 13 %+ 13 %
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ParticipaciParticipacióón en volumenn en volumen
de lechede leche
Fuente: INTAFuente: INTA--SAGPyASAGPyA; 2010. ; 2010.
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��$%���$%���������������
��$%���$%�����������������
8.400
4.200 (106)
Productores
< 2500 l/d %
4%
1,5%
����������� �����������
Cuencas Lecheras Regionales
Extra-pampeana
•• Existe, conformada por miles de productores Existe, conformada por miles de productores
familiares.familiares.
•• Hoy aportan entre el 3Hoy aportan entre el 3--5% producci5% produccióón formal.n formal.
•• Realizan un aporte significativo al desarrolloRealizan un aporte significativo al desarrollo
regional (actividad econregional (actividad econóómica, ocupacimica, ocupacióón mano den mano de
obra, abastecimiento local a precios adecuadosobra, abastecimiento local a precios adecuados
a la realidad socioecona la realidad socioeconóómica). mica).
•• Importante potencial de crecimiento.Importante potencial de crecimiento.
•• DesafDesafíío sero seráá consolidar las bases que posibilitenconsolidar las bases que posibiliten
su desarrollo.su desarrollo.Fuente: Programa Leches INTA, 2007
��-- ����������������� ������������������� �������!�� ������������!�� ������� ������&�!� ������������� ���������������&�!� ������������� ���������
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Evolución del precio de la leche y el valor medio de la tonelada exportada
de leche en polvo entera
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
ene-
06m
ar-0
6m
ay-0
6ju
l-06
sep-0
6nov-
06en
e-07
mar
-07
may
-07
jul-0
7se
p-07
nov-07
ene-
08m
ar-0
8m
ay-0
8ju
l-08
sep-0
8nov-
08en
e-09
mar
-09
may
-09
jul-0
9se
p-09
nov-09
ene-
10m
ar-1
0
$/l
itro
(*)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Terán, JC 2010
U$
/TN
(**
)
Precio Leche
FOB TN Expor.
(*) Precio de la leche pagado por las industrias de Santa Fe en valores corrientes, Fuente: Min. Prod. Sta. Fe.
(**) Valor FOB promedio de la Tonelda exportada de LPE. Fuente MAGPyA
El precio de la leche copia la tendencia del precio LPEl precio de la leche copia la tendencia del precio LP
��-- ����������������� ������������������� ��++� ���!� �������������������!������#��� ���!� �������������������!������#��� ��� �����!� ��?����� ����@"� ��� �����!� ��?����� ����@"
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�� ������--���������#��"���������#��"
Aptitud de los asociados para ejecutar un proyecto común
Reglamentación y aspectos jurídicos
EstudioTécnico-económico
Análisis de inversiones
Visita otras experiencias
Elaboración Reglamentos
internos
Inicio nueva asociación
0 3 6 9 12
Tiempo (meses)
Como están trabajando en otros países
������������� �� �������������
Debemos seguir trabajando en investigaciDebemos seguir trabajando en investigacióón paran para
no perder competitividad internacional.no perder competitividad internacional.
100
200
300
400Valor relativo (INTA=100)
25,5
2,2
L/VO/D
VM/Ha
ArgentinaArgentina
27,0
4,0
Australia
16,0
7,0
N. ZelandaFuente: Adaptado por Taverna, 2008
Techos eficiencia productiva tambos de baseTechos eficiencia productiva tambos de base--pastorilpastoril
La lechería comoproblema
(encuesta social)
“La lechería como solución”
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Uno de los sectores más dinámicos de la economía
nacional, responsable del crecimiento y desarrollo
de numerosas economías regionales
Gracias
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