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AGOSTO 2021
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ECUATORIANO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL EMPRESARIO CHILENO
CARMEN GLORIA CERDADirectora Departamento EconómicoEmbajada de Chile en Ecuador
A N T E C E D E N T E S D E M E R C A D O1
Antecedentes Territoriales
Fuente: Depto. Información Comercial SUBREI Chile
• 4 Regiones
• 24 Provincias
• Región Sierra: 10 provincias
• Región Costa: 7 provincias
• Región Amazonía: 6 provincias
• Región Insular: provincia de Galápagos
Antecedentes Demográficos 1
1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC 2021
• 17,6 millones de habitantes
• Población urbana: 70% 1
• Principales provincias y ciudades:
✓ PICHINCHA: 3,1 millones de habitantes✓ Quito: 2,7 millones de habitantes
✓ GUAYAS: 4,3 millones de habitantes✓ Guayaquil: 2,7 millones de habitantes
✓ AZUAY: 0,8 millones de habitantes✓ Cuenca: 0,6 millones de habitantes
Antecedentes Económicos
PROYECCIONES 2021:
• PIB mil MM US$ 99• PIB per cápita US$ 11.211• Tasa Crecimiento 2,8%
Fuentes: Ficha Bilateral – Subdepto. Información Comercial de ProChile / Banco Central de Ecuador
Evolución del PIB por Sectores Económicos 2020
Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil / Banco Central del Ecuador
• En el primer trimestre del 2021, de 18 sectores económicos que evalúa el BCE, tres tuvieron crecimiento.
• Pesca y acuicultura con 16,2% y 0,2% respectivamente; correo y comunica-ciones con 4,3% y refinación de petróleo con 3,8%.
• Para este 2021, también prevé el BCE una recuperación de las importaciones, 3,3 %, y de las exportaciones, 2,8 %.
Plan de Gobierno Presidente Guillermo Lasso
Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil
• Plan de Vacunación Integral: Dispuesto a 9 millones depersonas en los primeros 100 días de Gobierno.
• Reforma Tributaria: Considera la reactivación productivaen la economía nacional.
• Apertura y Atracción de Inversiones: Más Ecuador en elmundo y más mundo en el Ecuador”.
• N°68 junio 2021 “Facilitación del Comercio y laProducción, Simplificación de Trámites y la Agenda deCompetitividad”.
• Decreto Ejecutivo N°151 del 05 de agosto de 2021,mediante el cual expide un Plan de Acción para el sectorminero.
R E L A C I Ó N C O M E R C I A L C H I L E - E C U A D O R2
• Economías perfectamente complementarias• Flujo de comercio de larga trayectoria• Proveedores confiables y competitivos• Nuevo ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
2021
ASPECTOS ECONÓMICOSVINCULOS ESTRECHOS
• Desde los albores de la independencia• Relación histórica indisoluble• Profundización de la integración regional y la
cooperación• Relaciones bilaterales familiares y profesionales
Panorama general relación Chile - Ecuador
Intercambio Comercial
Comercio Exterior Chile –Ecuador mill. USD
2017 2018 2019 2020% Var. 20/19
Dif. mill. USD
20/19
Exportaciones FOB 507,75 495,37 445,20 436,12 -2% -9,07
Importaciones FOB 1.409,86 1.560,11 1.505,93 809,61 -46% -696,32
Importaciones CIF 1.471,66 1.628,96 1.582,08 885,20 -44% -696,88
Intercambio comercial 1.979,41 2.124,33 2.027,28 1.321,33 -35% -705,95
Fuente: Depto .Información Comercial SUBREI Chile
• Balanza Comercial total favorable a Ecuador• 66% de las exportaciones ecuatorianas a Chile son “Petróleo y derivados”• Importaciones ecuatorianas a Chile 2020 Baja en el precio y volumen de “Petróleo”• Ecuador fue el destino N°21 de las exportaciones chilenas• Chile fue el destino N°5 de las exportaciones ecuatorianas
Comercio Bilateral 2020
8,6%
37,2%
0,2%2,0%
45,8%
1,8%
4,4%
Industria Forestal Manufacturas
Minerales Pesca y Acuicultura
Prod. Agropecuarios Vinos
Servicios
EXPORTACIONES CHILENAS
A ECUADOR
IMPORTACIONES CHILENAS
DESDE ECUADOR
65,8%7,1%
5,9%
18,8%
1,0%1,4%
Petroleo Manufacturas
Pesca y Acuicultura Prod. Agropecuarios
Flores Minerales
Fuente: Depto .Información Comercial SUBREI Chile
Exportaciones Bienes de Chile a Ecuador 2020
Fuente: Depto .Información Comercial SUBREI Chile
Exportaciones Servicios de Chile a Ecuador 2020
Fuente: Depto .Información Comercial SUBREI Chile
Inversiones Chilenas en Ecuador (1990 - 2019)
• En el periodo de análisis, Ecuador fue el 12° destino de la IED chilena, con el 0,8% de participación
• El total fue de USD 987 millones
• USD 327 millones más sobre periodo 1990 - 2017
• La IED chilena en Ecuador ha generado 9.520 empleos
• Inversionistas: LATAM, SONDA, ENAP, AGUNSA, SAAM, MASISA, CMPC, BELLTECH, DURAGAS, MBM, GLOBALTEC, ECOCOPTER…
1%
54%
3%
42%
SECTORES I.E.D. CHILENA EN ECUADOR
Manufacturas Minería Energía Servicios
Fuente: Dirección Bilateral SUBREI Chile
Acuerdo de Integración Comercial Chile - Ecuador
• Tratado de nueva generación, es decir, incorporando así disciplinas yestándares adicionales en diversos aspectos vinculados alintercambio comercial.
• A su entrada en vigencia, el 99,3% del total de los productoschilenos gozarán de rebajas arancelarias.
• Asimismo, se incluyeron materias con un enfoque inclusivo: género,pequeñas y medianas empresas, medioambiente, asuntoslaborales y cadenas globales de valor.
• La firma de este nuevo AIC, viene de igual forma a reafirmar eldecidido apoyo de Chile en el proceso de acercamiento a la Alianzadel Pacífico de la República del Ecuador.
Algunas Disciplinas Negociadas
ACCESO A MERCADO: Garantizar el acceso preferencial de los productos y bienes en ambos mercados.
REGLAS DE ORIGEN: Acumulación (Bolivia, Perú y Colombia); certificación de origen electrónica; anexo de requisitos específicos de origen.
COMERCIO SERVICIOS: Promover el comercio de servicios en sus diferentes modos de suministro. Cláusula de Trato Nacional en materia de servicios.
O.T.C.: Se ratificaron los derechos y obligaciones del Acuerdo de la OMC. Generación de Comité Binacional. Anexo en relación de Productos Orgánicos.
TELECOMUNICACIONES: Beneficios a proveedores de ambas partes, públicos o privados, en telefonía, internet, y otros medios de comunicación.
DEFENSA COMERCIAL: Establecer mecanismos de defensa comercial y herramientas eficaces para resolver eventuales diferencias.
BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS: A fin de promover un ambiente transparente y con procedimientos previsibles.
COMPRAS PÚBLICAS: Se otorgarán mutuamente a los proveedores, un trato no menos favorable que el otorgado a sus propias mercancías y servicios.
COM. ELECTRÓNICO: Promover el potencial económico y las oportunidades, en un entorno transparente, que protege al consumidor y sus datos personales
POLÍTICA DE COMPETENCIA: Asegurar la existencia de leyes que permitan prevenir las prácticas anticompetitivas.
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS: Certificación de equivalencias; análisis de riesgo; cooperación y consultas técnicas; Comité MSF.
FACILITACIÓN DE COMERCIO: transparencia, resoluciones anticipadas, despacho de mercancías, gestión de riesgos y mercancías perecederas.
Fuente: SUBREI Chile - MPCEIP Ecuador
O P O R T U N I D A D E S D E N E G O C I O3
Agro y Alimentos
• FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS: MANZANAS, PERAS, CIRUELAS, UVAS, CEREZAS, NARANJAS, KIWIS, CEBOLLAS, AJOS , ORGÁNICOS
• FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS:NUECES, ALMENDRAS, UVA PASA, CIRUELA PASAS, ARANDANOS ROJOS DESHIDRATADOS, FRUTA DESHIDRATADA
• CEREALES: AVENA EN GRANO Y/O PROCESADA, MALTA TOSTADA
• PRODUCTOS DEL MAR: SALMÓN, MEJILLONES
ALIMENTOS ELABORADOS:
• PASTA DE TOMATE, FRUTA EN CONSERVA, HORTALIZAS EN CONSERVA/CONGELADAS, JUGOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, PULPAS, LECHE DE ALMENDRAS , ALIMENTOS FUNCIONALES, ACEITE DE OLIVA, ALIMENTOS INFANTILES, CONFITES, ALIMENTOS PARA ANIMALES
VINOS Y ALCOHOLES:
• VINOS A GRANEL, VINOS EMBOTELLADOS, VINOS ORGÁNICOS, ESPUMANTES, PISCO
Agro y Alimentos
Manufacturas
• FARMACOS, EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS
• PRODUCTOS DE HIGIENE Y TOCADOR
• MADERAS Y DERIVADOS
• PLASTICOS Y DERIVADOS
• PRODUCTOS QUIMICOS
• INDUSTRIA METALMECÁNICA
Servicios
• TICS
• FINANCIEROS – FINTECH
• EDUCACIÓN – EDUTECH
• ENERGÍAS RENOVABLES
• LOGÍSTICOS Y PORTUARIOS
• INVESTIGACIÓN Y ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTOS
• COMERCIO ELECTRÓNICO
• SMARTCITIES
Bienes y Servicios para la Industria Exportadora
• AGROINDUSTRIAS
• ACUICULTURA Y PESCA
• MINERÍA
• HIDROCARBUROS
Estrategias de Negociación
• El empresario ecuatoriano busca obtener elmáximo beneficio durante el proceso denegociación.
• La experiencia de negocios, estrategias deinternacionalización, los clientes y demásantecedentes en torno a la trayectoria de lacontraparte, son vitales.
• Depende del sector y el tipo de empresa conla que se esté negociando para prever elritmo de la negociación, las mismas quepueden concretarse en meses o bien puedenllevar plazos superiores a un año.
• Se evidencia una diferencia entre la Costa y la Sierra, en donde el empresario costeño puede llegar auna decisión más rápido que el serrano.
Tendencias Actuales
• Ecuador se vio forzado a evolucionar y adaptarse a ladigitalización.
• Las reuniones de negocios, han tenido lugar medianteplataformas como Zoom, Meet o Teams entre las máscomunes.
• Contar con una página web actualizada es de utilidad,el empresario suele buscar y ampliar la informaciónsegún lo requiera.
• El intercambio de comunicaciones mediante correoelectrónico es esencial.
• La aplicación del WhatsApp es una herramienta muy útil y cada vez más utilizada en el ámbitoempresarial por su inmediatez comunicacional; con un total de usuarios a enero del 2021 de 9.600.000.
QUITO GUAYAQUIL
•Carmen Gloria Cerda, Directora
•email: cgcerda@prochile.gob.cl
•José Leonardo Arias, Asesor
•email: jarias@prochile.gob.cl
•Teléfono: +593 2 6050305 ext. 2000
•Dirección: Juan Pablo Sanz y Amazonas, Piso 4°
•María Alexandra Maldonado, Asesora
•email: mmaldonado@prochile.gob.cl
•Teléfono: +593 4 6024602 ext. 15
•Dirección: Avenida 9 de octubre Nº 100 y Malecón.
@ProChile; @ProChileEcuador
@prochilecl; @prochile_ecuador
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