aglomerados industriales
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-
ELABORADO POR: Econ. Julio Jose Prado, PhD.
VERSION: 3-OCT-2014
Diagnstico de la Competitividad en el Distrito Metropolitano de Quito
- Aglomerados Industriales - Encadenamientos Productivos.
-
DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL DIAGNOSTICO DIAGRAMA DE COMPETITIVIDAD URBANA
ELABORACION CONSULTORES
-
AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO
FUENTE: CONSULTORES EN BASE A INEC
H49 Transp.Terrestre.
H50 Transp.Acuat.
H51 Transp.Aereo.
H52 Almacenamientos
H53 Mensajeria
I55 Hoteles
I56 Restaurantes
J58 Publicacion
J59 CineyTV
J60 ProgramyTransm.
J61 Telecom.
J62 Informatica
J63 Serv.Informacion
K64 ServFinancieros
K65 Seguros
K66 Ser.Fin.Otros
L68 Inmobiliaria
M69 Legales
M70 Consultoria
M71 ArquitecteIng.
M72 Inv.Cientif.
M73 PublicidadyAnalisis
M74 Act.ProfOtras
M75 Veterinaria
N77 Alquiler
N78 Act.Empleo
N79 Act.Turistica
N80 Act.Seguridad
N81 Serv.Edif.
N82 Serv.Prof
O84 AdmPub.
P85 Enseanza
Q86 Salud
Q87 Instituciones
Q88 Asist.Social
R90 Entretenimiento
R91 Biblioteca
R92 Azar
R93 DeporteyRecr.
S94 Asociaciones
S95 Repar.Enseres
S96 Serv.Prof.Otros
A01 Agricultura
A02 Silvicultura
A03 Pesca
B05 Carbon
B06 Crudo
B07 Minerales
B08 Minas
B09 ServMinas
C10 P.Alimenticios
C11 Bebidas
C12 Tabaco
C13 Textiles
C14 Vestimenta
C15 Cueros
C16 P.Madera
C17 Papel
C18 Impresin
C19 DerivadosOil
C20 P.Quimicos
C21 Farmaceuticos
C22 P.Plasticos
C23 OtrosMinerales
C24 F.Metales
C25 F.Metalicos
C26 F.Electronicos
C27 F.Electrico
C28 F.MaqyEquip
C29 F.Vehiculos
C30 F.OtrosTransp
C31 F.Muebles
C32 F.Manufact
C33 Rep.MaqyEq,
D35 Electricidad
E36 Agua
E37 Alcantarillado
E38 Desechos
E39 Serv.Desecho
F41 Edificios
F42 Ing.Civil
F43 Act.Construcc
G45 ComerVehiculos
G46 Comer.Mayor
G47 Comer.Menor
A01
A03
B05
B06
B07 B08
B09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16 C17
C18
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31 C32
C33
D35
E36
E37
E38 E39
F41
F42
F43
G45 G46
G47 H49
H51
H52
H53
I55
I56 J58
J59
J60
J61
J62
J63
K64
K65
K66
L68
M69
M70
M71 M72
M73
M74
M75
N77
N78
N79 N80
N81
N82
P85
Q86
Q87
Q88
R90
R91
R93
S94
S95
S96
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
COEFICIENTEDELO
CALIZA
CION
CRECIMIENTOANUALPROMEDIODEVENTAS(2009-2012)
AglomeracionesIndustrialesenQuitosinpar cipacindeempleo(porCIIU2)
ALTO DINAMISMO
DINAMISMO COYUNTURAL
REQUIEREN ATENCION
MENOR DINAMISMO
Se calcula el Coeficiente de Localizacion (participacion relativa del empleo en cada industria respecto a la participacion relativa nacional) para todas las industrias de Quito a nivel de CIIU-2. CL>1 implica que existe una especializacion territorial de la ciudad en dicha industria. Se cruza esos datos con el crecimiento promedio anual de ventas.
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AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO H49 Transp.Terrestre.H50 Transp.Acuat.
H51 Transp.Aereo.
H52 Almacenamientos
H53 Mensajeria
I55 Hoteles
I56 Restaurantes
J58 Publicacion
J59 CineyTV
J60 ProgramyTransm.
J61 Telecom.
J62 Informatica
J63 Serv.Informacion
K64 ServFinancieros
K65 Seguros
K66 Ser.Fin.Otros
L68 Inmobiliaria
M69 Legales
M70 Consultoria
M71 ArquitecteIng.
M72 Inv.Cientif.
M73 PublicidadyAnalisis
M74 Act.ProfOtras
M75 Veterinaria
N77 Alquiler
N78 Act.Empleo
N79 Act.Turistica
N80 Act.Seguridad
N81 Serv.Edif.
N82 Serv.Prof
O84 AdmPub.
P85 Enseanza
Q86 Salud
Q87 Instituciones
Q88 Asist.Social
R90 Entretenimiento
R91 Biblioteca
R92 Azar
R93 DeporteyRecr.
S94 Asociaciones
S95 Repar.Enseres
S96 Serv.Prof.Otros
A01 Agricultura
A02 Silvicultura
A03 Pesca
B05 Carbon
B06 Crudo
B07 Minerales
B08 Minas
B09 ServMinas
C10 P.Alimenticios
C11 Bebidas
C12 Tabaco
C13 Textiles
C14 Vestimenta
C15 Cueros
C16 P.Madera
C17 Papel
C18 Impresin
C19 DerivadosOil
C20 P.Quimicos
C21 Farmaceuticos
C22 P.Plasticos
C23 OtrosMinerales
C24 F.Metales
C25 F.Metalicos
C26 F.Electronicos
C27 F.Electrico
C28 F.MaqyEquip
C29 F.Vehiculos
C30 F.OtrosTransp
C31 F.Muebles
C32 F.Manufact
C33 Rep.MaqyEq,
D35 Electricidad
E36 Agua
E37 Alcantarillado
E38 Desechos
E39 Serv.Desecho
F41 Edificios
F42 Ing.Civil
F43 Act.Construcc
G45 ComerVehiculos
G46 Comer.Mayor
G47 Comer.Menor
A01
A03
B05
B06
B07 B08
B09
C10
C11
C13
C14
C15
C16 C17
C18
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31 C32
C33
D35
E36
E37
E38 E39
F41
F42
F43
G45 G46
G47 H49
H51
H52
H53
I55
I56 J58
J59
J60
J61
J62
J63
K64
K65
K66
L68
M69
M70
M71 M72
M73
M74
M75
N77
N78
N79 N80
N81
N82
P85
Q86
Q87
Q88
R90
R91
R93
S94
S95
S96
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
COEFICIENTEDELO
CALIZA
CION
CRECIMIENTOANUALPROMEDIODEVENTAS(2009-2012)
AglomeracionesIndustrialesenQuitoconpar cipaciondeempleo(porCIIU2)
REQUIEREN ATENCION
ALTO DINAMISMO
MENOR DINAMISMO
DINAMISMO COYUNTURAL
Misma informacion del grfico anterior pero en este caso, las burbujas representan el tamao del empleo (en Quito) para cada industria. Se aprecia que hay varias industrias que estn en un cuadrante de menor dinamismo y que tambin tienen alta participacion de empleo, lo cual puede ser riesgoso para la ciudad.
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QUITO GUAYAQUIL CUENCA MANTA AMBATO
VAR.VENTASUIO(2009-12)
%PARTENVENTASUIO
%PARTENEMPLEOUIO
%PARTENVENTASNACIONAL
%PARTENEMPLEONACIONAL
C13 Textiles 13.6% 1% 0% 68% 53%C14 Vestimenta 11.5% 0% 1% 51% 35%C16 P.Madera 17.3% 0% 0% 74% 40%C17 Papel 14.0% 0% 0% 18% 43%C18 Impresin 6.3% 0% 1% 55% 53%C20 P.Quimicos 13.3% 1% 0% 47% 48%C21 Farmaceuticos 16.1% 0% 0% 74% 56%C22 P.Plasticos 15.2% 0% 0% 19% 39%C24 F.Metales 17.9% 1% 0% 55% 60%C26 F.Electronicos 19.0% 0% 0% 66% 65%C28 F.MaqyEquip 49.5% 0% 0% 68% 59%C29 F.Vehiculos 14.6% 2% 0% 96% 49%C32 F.Manufact 22.6% 0% 0% 43% 36%D35 Electricidad 32.4% 1% 1% 36% 38%F41 Edificios 29.6% 1% 4% 48% 44%F42 Ing.Civil 34.9% 2% 3% 58% 56%F43 Act.Construcc 25.4% 0% 1% 40% 38%H51 Transp.Aereo. 14.2% 2% 1% 90% 83%H53 Mensajeria 20.1% 0% 1% 71% 74%I56 Restaurantes 17.9% 1% 4% 67% 48%J58 Publicacion 10.6% 0% 0% 47% 50%J59 CineyTV 23.7% 0% 0% 83% 67%J60 ProgramyTransm. 25.4% 0% 0% 46% 35%J61 Telecom. 10.9% 1% 1% 32% 47%J62 Informatica 23.5% 0% 1% 80% 69%J63 Serv.Informacion 21.5% 0% 0% 52% 43%K64 ServFinancieros 8.2% 2% 3% 41% 47%K65 Seguros 17.7% 1% 1% 72% 71%K66 Ser.Fin.Otros 16.0% 1% 1% 55% 62%L68 Inmobiliaria 15.2% 1% 2% 42% 38%M69 Legales 23.2% 1% 2% 80% 47%M70 Consultoria 25.3% 1% 1% 70% 58%M71 ArquitecteIng. 15.5% 2% 3% 57% 48%M72 Inv.Cientif. 2.0% 0% 0% 51% 47%M73 PublicidadyAnalisis 18.2% 0% 1% 41% 41%M74 Act.ProfOtras 22.3% 0% 1% 70% 57%M75 Veterinaria 49.2% 0% 0% 39% 37%N78 Act.Empleo 11.2% 0% 0% 50% 44%N79 Act.Turistica 6.1% 0% 1% 59% 53%N80 Act.Seguridad 16.8% 1% 5% 56% 53%N81 Serv.Edif. 19.1% 0% 1% 35% 36%N82 Serv.Prof 19.4% 0% 1% 47% 51%Q87 Instituciones 8.5% 0% 1% 55% 67%Q88 Asist.Social 12.3% 0% 0% 37% 45%R90 Entretenimiento 8.0% 0% 0% 61% 50%R91 Biblioteca 11.8% 0% 0% 92% 42%R92 Azar -4.7% 0% 0% 62% 34%S95 Repar.Enseres 23.9% 0% 0% 45% 36%S96 Serv.Prof.Otros 14.2% 0% 1% 52% 41%
COEFICIENTEDELOCALIZACION(ESPECIALIZACIONALTAOMEDIA)
INDUSTRIA
ESPECIALIZACIONINDUSTRIALPORCIUDAD(2012).
DATOSDEEMPLEOYVENTAS
La tabla muestra el Coeficiente de Localizacion industrial para las principales ciudades del Ecuador. Se presentan solo industrias en las que Quito tiene un CL >1, es decir una especializacion industrial. Los circulos enteros representan un alto CL (>2), y los medios circulos un CL moderado (>1). La tabla permite comparar el tipo de industrial en las que se especializa cada ciudad. Adems se presentan dato de ventas y empleo para Quito.
SIGUE EN LA SIGUIENTE LAMINA
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QUITO GUAYAQUIL CUENCA MANTA AMBATO
VAR.VENTASUIO(2009-12)
%PARTENVENTASUIO
%PARTENEMPLEOUIO
%PARTENVENTASNACIONAL
%PARTENEMPLEONACIONAL
C13 Textiles 13.6% 1% 0% 68% 53%C14 Vestimenta 11.5% 0% 1% 51% 35%C16 P.Madera 17.3% 0% 0% 74% 40%C17 Papel 14.0% 0% 0% 18% 43%C18 Impresin 6.3% 0% 1% 55% 53%C20 P.Quimicos 13.3% 1% 0% 47% 48%C21 Farmaceuticos 16.1% 0% 0% 74% 56%C22 P.Plasticos 15.2% 0% 0% 19% 39%C24 F.Metales 17.9% 1% 0% 55% 60%C26 F.Electronicos 19.0% 0% 0% 66% 65%C28 F.MaqyEquip 49.5% 0% 0% 68% 59%C29 F.Vehiculos 14.6% 2% 0% 96% 49%C32 F.Manufact 22.6% 0% 0% 43% 36%D35 Electricidad 32.4% 1% 1% 36% 38%F41 Edificios 29.6% 1% 4% 48% 44%F42 Ing.Civil 34.9% 2% 3% 58% 56%F43 Act.Construcc 25.4% 0% 1% 40% 38%H51 Transp.Aereo. 14.2% 2% 1% 90% 83%H53 Mensajeria 20.1% 0% 1% 71% 74%I56 Restaurantes 17.9% 1% 4% 67% 48%J58 Publicacion 10.6% 0% 0% 47% 50%J59 CineyTV 23.7% 0% 0% 83% 67%J60 ProgramyTransm. 25.4% 0% 0% 46% 35%J61 Telecom. 10.9% 1% 1% 32% 47%J62 Informatica 23.5% 0% 1% 80% 69%J63 Serv.Informacion 21.5% 0% 0% 52% 43%K64 ServFinancieros 8.2% 2% 3% 41% 47%K65 Seguros 17.7% 1% 1% 72% 71%K66 Ser.Fin.Otros 16.0% 1% 1% 55% 62%L68 Inmobiliaria 15.2% 1% 2% 42% 38%M69 Legales 23.2% 1% 2% 80% 47%M70 Consultoria 25.3% 1% 1% 70% 58%M71 ArquitecteIng. 15.5% 2% 3% 57% 48%M72 Inv.Cientif. 2.0% 0% 0% 51% 47%M73 PublicidadyAnalisis 18.2% 0% 1% 41% 41%M74 Act.ProfOtras 22.3% 0% 1% 70% 57%M75 Veterinaria 49.2% 0% 0% 39% 37%N78 Act.Empleo 11.2% 0% 0% 50% 44%N79 Act.Turistica 6.1% 0% 1% 59% 53%N80 Act.Seguridad 16.8% 1% 5% 56% 53%N81 Serv.Edif. 19.1% 0% 1% 35% 36%N82 Serv.Prof 19.4% 0% 1% 47% 51%Q87 Instituciones 8.5% 0% 1% 55% 67%Q88 Asist.Social 12.3% 0% 0% 37% 45%R90 Entretenimiento 8.0% 0% 0% 61% 50%R91 Biblioteca 11.8% 0% 0% 92% 42%R92 Azar -4.7% 0% 0% 62% 34%S95 Repar.Enseres 23.9% 0% 0% 45% 36%S96 Serv.Prof.Otros 14.2% 0% 1% 52% 41%
COEFICIENTEDELOCALIZACION(ESPECIALIZACIONALTAOMEDIA)
INDUSTRIA
ESPECIALIZACIONINDUSTRIALPORCIUDAD(2012).
DATOSDEEMPLEOYVENTAS
QUITO GUAYAQUIL CUENCA MANTA AMBATO
VAR.VENTASUIO(2009-12)
%PARTENVENTASUIO
%PARTENEMPLEOUIO
%PARTENVENTAS
NACIONAL
%PARTENEMPLEO
NACIONALC13 Textiles 13.6% 1% 0% 68% 53%C14 Vestimenta 11.5% 0% 1% 51% 35%C16 P.Madera 17.3% 0% 0% 74% 40%C17 Papel 14.0% 0% 0% 18% 43%C18 Impresin 6.3% 0% 1% 55% 53%C20 P.Quimicos 13.3% 1% 0% 47% 48%C21 Farmaceuticos 16.1% 0% 0% 74% 56%C22 P.Plasticos 15.2% 0% 0% 19% 39%C24 F.Metales 17.9% 1% 0% 55% 60%C26 F.Electronicos 19.0% 0% 0% 66% 65%C28 F.MaqyEquip 49.5% 0% 0% 68% 59%C29 F.Vehiculos 14.6% 2% 0% 96% 49%C32 F.Manufact 22.6% 0% 0% 43% 36%D35 Electricidad 32.4% 1% 1% 36% 38%F41 Edificios 29.6% 1% 4% 48% 44%F42 Ing.Civil 34.9% 2% 3% 58% 56%F43 Act.Construcc 25.4% 0% 1% 40% 38%H51 Transp.Aereo. 14.2% 2% 1% 90% 83%H53 Mensajeria 20.1% 0% 1% 71% 74%I56 Restaurantes 17.9% 1% 4% 67% 48%J58 Publicacion 10.6% 0% 0% 47% 50%J59 CineyTV 23.7% 0% 0% 83% 67%J60 ProgramyTransm. 25.4% 0% 0% 46% 35%J61 Telecom. 10.9% 1% 1% 32% 47%J62 Informatica 23.5% 0% 1% 80% 69%J63 Serv.Informacion 21.5% 0% 0% 52% 43%K64 ServFinancieros 8.2% 2% 3% 41% 47%K65 Seguros 17.7% 1% 1% 72% 71%K66 Ser.Fin.Otros 16.0% 1% 1% 55% 62%L68 Inmobiliaria 15.2% 1% 2% 42% 38%M69 Legales 23.2% 1% 2% 80% 47%M70 Consultoria 25.3% 1% 1% 70% 58%M71 ArquitecteIng. 15.5% 2% 3% 57% 48%M72 Inv.Cientif. 2.0% 0% 0% 51% 47%M73 PublicidadyAnalisis 18.2% 0% 1% 41% 41%M74 Act.ProfOtras 22.3% 0% 1% 70% 57%M75 Veterinaria 49.2% 0% 0% 39% 37%N78 Act.Empleo 11.2% 0% 0% 50% 44%N79 Act.Turistica 6.1% 0% 1% 59% 53%N80 Act.Seguridad 16.8% 1% 5% 56% 53%N81 Serv.Edif. 19.1% 0% 1% 35% 36%N82 Serv.Prof 19.4% 0% 1% 47% 51%Q87 Instituciones 8.5% 0% 1% 55% 67%Q88 Asist.Social 12.3% 0% 0% 37% 45%R90 Entretenimiento 8.0% 0% 0% 61% 50%R91 Biblioteca 11.8% 0% 0% 92% 42%R92 Azar -4.7% 0% 0% 62% 34%S95 Repar.Enseres 23.9% 0% 0% 45% 36%S96 Serv.Prof.Otros 14.2% 0% 1% 52% 41%
COEFICIENTEDELOCALIZACION(ESPECIALIZACIONALTAOMEDIA)
INDUSTRIA
ESPECIALIZACIONINDUSTRIALPORCIUDAD(2012).
DATOSDEEMPLEOYVENTAS
La tabla muestra el Coeficiente de Localizacion industrial para las principales ciudades del Ecuador. Se presentan solo industrias en las que Quito tiene un CL >1, es decir una especializacion industrial. Los circulos enteros representan un alto CL (>2), y los medios circulos un CL moderado (>1). La tabla permite comparar el tipo de industrial en las que se especializa cada ciudad. Adems se presentan dato de ventas y empleo para Quito.
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Textiles
Vestimenta P. Madera Papel
Impresin
P. Quimicos
P. Plasticos
F. Metales
F. Maq y Equip
F. Vehiculos
Electricidad
Edificios
Ing. Civil
Act. Construcc
Transp. Aereo.
Mensajeria
Restaurantes
Publicacion
Program y Transm.
Telecom.
Informatica
Serv. Informacion
Serv Financieros
Seguros
Ser. Fin. Otros
Inmobiliaria
Legales
Consultoria
Arquitect e Ing.
Inv. Cientif.
Publicidad y Analisis
Act. Prof Otras
Act. Turistica
Act. Seguridad
Serv. Edif.
Serv. Prof
Instituciones Asist. Social 0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
PARTICIPACIONENVEN
TASDEQUITO
CRECIMIENTOANUALPROMEDIODEVENTAS(2009-2012)
EspecializacionIndustrialenQuitoyevoluciondeventas(porCIIU2)
AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO
El grfico muestra solo las industrias especializadas localizadas en Quito (LQ>1). La participacion de cada industria en el total de ventas de Quito en el eje vertical. El crecimiento de ventas por industria en el eje horizontal. Las burbujas representan la participacion de cada industria en el empleo de Quito. Las lneas punteadas rojas son el promedio de cada variable (17% y 1,1%, respectivamente).
-
C13
C14
C16
C17
C18
C20
C21
C22
C24
C26C28
C29
C32
D35
F41
F42
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H51
H53
I56
J58
J59
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K64
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K66
L68
M69
M70
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M74
M75
N78
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N81
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Q87
Q88
R90
R91
R92
S95
S96
0%
10%
20%
30%
40%
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60%
70%
80%
90%
100%
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
PARTC
IPACIONENLASVEN
TASNACIONALES
PARTICIPACIONENELEMPLEONACIONAL
EspecializacionIndustrialenQuitoypar cipacionnacionalenventasyempleo(porCIIU2)
AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO
El grfico muestra solo las industrias especializadas localizadas en Quito (LQ>1). La participacion de cada industria en el total de ventas nacional en el eje vertical. La participacion en el empleo nacional en el eje horizontal. Las burbujas representan la participacion de cada industria en el empleo de Quito. Se aprecia la gran importancia nacional que tiene las industrias especializadas de Quito.
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ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS - QUITO
FUENTE: CONSULTORES en Base a Matriz Insumo Producto del BCE
El grfico de redes, muestra las conexiones entre industrias localizadas en Quito que tienen alta especializacion territorial (Coeficiente de Localizacion >1). Las conexiones estn dadas por el nivel de encadenamiento productivo (hacia atras y adelante) que tiene cada Industria con el resto de industrias en Quito. El Tamao de la burbuja representa la centralidad de cada industria. Es decir, la cantidad de veces que una industria es usada por otras como puente hacia el resto. En tejido industrial de Quito est dado por 5 industrias de alto encadenamiento y centralidad. Son la fibra medular de las interconexiones industriales en Quito.
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ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS QUITO VS RESTO DEL PAIS
El grfico de redes, muestra las conexiones (consumo intermedio) entre todas las industrias del Ecuador.El circulo interior representa industrias en las que Quito tiene especializacion territorial (CL>1). El circulo exterior representan todo el resto de industrias del Ecuador en las que Quito no tiene especializacion. El tamao de la burbuja mide la centralidad de cada industria dentro de la red productiva nacional. Se aprecia una suerte de Centro vs Periferia con industrias de alta especialidad de Quito como ncleo. La densidad de conexiones intra-Quito es ms alta que el promedio nacional incluido Quito (0.25) o sin Quito (0.13).
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