agentes bancarios - ebg · 2016-09-14 · agentes bancarios en latinoamérica américa latina y el...

Agentes Bancarios

Contenido

Agentes Bancarios

Datos Estadísticos

Agentes

Bancarios en Latinoamérica

Retos y Estrategias

Agentes Bancarios

Ori

gen

y R

ese

ña

His

tóri

ca

Antecedentes

Introducción de la figura en Brasil

en el año 1973.

Objetivo: Descongestionar las

sucursales y/o agencias

bancarias. Regulación y ampliación del

abanico de transacciones (1999-

2000)

Impulso del desarrollo con la

dispersión de programas sociales.

Opción para ampliar el alcance

de los servicios bancarios

Ori

gen

y R

ese

ña

His

tóri

ca

¿Qué es un Agente

Bancario?

Realiza operaciones y presta

algunos servicios por cuenta del

Banco.

Suscribe un contrato con

una entidad financiera

Ejercen actividades

comerciales

Personas

individuales o

jurídicas

Ori

gen

y R

ese

ña

His

tóri

ca

¿Por qué son importantes los Agentes Bancarios en la Intermediación Financiera?

Descongestionan

agencias bancarias

Migran pagos

y transacciones de

bajo valor a

canales alternos y

menos costosos

Mejoran el

servicio a los clientes

Amplían la disponibilidad

de canales

transaccionales

Capturan

transacciones de pago.

Permiten acceder

a nuevos

segmentos

no bancarizados

Ori

gen

y R

ese

ña

His

tóri

ca

Transacciones financieras que

realizan los Agentes Bancarios

Datos estadísticos

a nivel Nacional

Agentes Bancarios

*Regiones con mayor cantidad de agentes: Metropolitana (17%) y Suroccidente (20%)

5.8

39

5.9

55

6.2

34

6.5

41

6.5

87

6.7

97

6.7

52

6.8

45

7.0

89

7.2

83

7.2

81

7.0

37

Sept. 2013 Dic. 2013 Mar. 2014 Jun. 2014 Sept. 2014 Dic. 2014 Mar. 2015 Jun. 2015 Sept. 2015 Dic. 2015 Mar. 2016 Jun. 2016

5% 1%

2% 5%

3% -1% 1% 4%

3% 0% -3%

Cre

cim

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to In

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nu

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Ag

en

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Ba

nc

ario

s

5.4

55

6.5

41

6.8

45

7.0

37

Jul -2013 Jul -2014 Jul -2015 Jul -2016

*Presencia en el 97.4% de los municipios (331)

14%

10% 10%

Participación de Entidades Financieras

G&T Continental

39%

Banrural

35%

Banco Industrial

22%

Banco de Crédito

1% Promérica

3%

Ev

olu

ció

n e

n

Tra

nsa

cc

ion

es

y M

on

tos

4.52

3.26

0

4.70

7.05

1

5.02

6.23

6

5.43

5.51

5

5.88

3.88

8

6.26

4.21

6

6.63

4.04

4

6.96

8.41

3

3.461,2 3.526,7

3.698,7

4.289,5

4.502,0

4.802,8

5.186,7

5.705,2

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Trim III - 2014 Trim IV - 2014 Trim I - 2015 Trim II - 2015 Trim III - 2015 Trim IV - 2015 Trim I - 2016 Trim II - 2016

MO

NTO

S (MILLO

NES D

E QU

ETZALES)

CA

NTI

DA

D T

RX

S

Trxs Montos

Operaciones Bancarias

2.271.016

1.046.969

2.099.470

1.008.124

946 11.457 530.431

2.157,2

634,4 353,6

2.316,3

0,6

18,1

224,9

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Depósitos Retiros Pagos de Servicios Transferencias

recibidas

Transferencias

enviadas

Pago de préstamos Otras operaciones y

servicios

MO

NTO

S (MILLO

NES D

E Q

UETZA

LES) C

AN

TID

AD

TR

AN

SAC

CIO

NES

Cantidad Montos

Co

be

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y

Ag

en

tes

Ba

nc

ari

os

3.429 3.490 3.522

6.541 6.845

7.037

Julio 2014 Julio 2015 Julio 2016

Agencias Agentes

91% 96%

100%

Agentes Bancarios

En Latinoamérica

Agentes Bancarios en Latinoamérica

América Latina y el Caribe tienen la tasa

más alta de agentes bancarios.

136 establecimientos por cada 100,000

adultos en el 2014

México se encuentra lejano de los países

líderes en el tema de corresponsales.

33.7 agentes bancarios por cada

100,000 adultos.

Siete de los 10 primeros son países en

América Latina: Colombia, Brasil, Chile,

Perú, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y

El Salvador.

Redes de Agentes Bancarios por País

*Fuente: Reportes publicados por entidades regulatorias de cada país. (www.microfinancegateway.org) Datos 2013.

Número de Agentes Bancarios por País

*Fuente: Reportes publicados por entidades regulatorias de cada país. (www.microfinancegateway.org). Datos 2013.

Cobertura de Agentes Bancarios Por

Municipio

*Fuente: Reportes publicados por entidades regulatorias de cada país. (www.microfinancegateway.org). Datos 2013.

Mezcla Transaccional

*Fuente: Reportes publicados por entidades regulatorias de cada país. (www.microfinancegateway.org). Datos 2013.

Retos y Estrategias

Retos

Capacitación constante para introducirlos a transacciones más complejas

Profundizar en la bancarización e inclusión financiera.

Ampliar el portafolio de productos y servicios

Est

rate

gia

s

MUCHAS GRACIAS