adex - convencion pyme 2012: accep

CENTROS COMERCIALES: OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES

Presentación para PYMEADEXNoviembre, 2012

Índice

1. El sector comercio2. El retail moderno: la industria de centros comerciales3. La población del Perú y sus consumidores4. Panorama de las ciudades emergentes5. Hacia una estrategia para “correr la ola” del retail moderno

El sector comercio

El sector comercio en el Perú

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*-2.00.02.04.06.08.0

10.012.014.0

6.9 6.0

6.0 6.3

8.8

6.4

5.4 5.9

PBI Global PBI Comercio

Fuente: BCRP. / * Proyecciones.

Crecimiento del PBI global y del Comercio(Var. % anual en términos reales)

Pasado el bache del 2009, el sector comercio continúa su senda de crecimiento. Se prevé que en los dos próximos años, esta tendencia continúe.

El sector comercio en el Perú

Durante la última década, el sector comercio ha representado el 15% del PBI Global.

PBI global 2011 US$170.700 millones

PBI ServiciosUS$94.900 millones

PBI ComercioUS$26.000 millones

Fuente: INEI, BCRP.

Las ventas minoristas en el Perú

Ventas mensuales del canal minorista moderno(En US$ millones)

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-1

0

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-1

1

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

-

200

400

600

800

1,000

1,200

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ventas Var. % anualFuente: Ministerio de la Producción.

En 2011, según Produce, las ventas de los principales rubros minoristas crecieron 23% frente al 2010. A junio de 2012, el crecimiento ha sido de 22%.

Las ventas minoristas en el Perú

Ventas del canal minorista moderno en el 2011

Las ventas minoristas en el 2011 superaron los US$8.100 millones. A junio de este año, éstas superaron los US$4.500 millones.

19%2%

22%

57%

Boticas, farmacias y otros

Librerías, periódicos y artículos de papelería

Equipamiento para la casa

Supermercados y tiendas departamentales

US$8.109 millones

Las ventas minoristas en el Perú

Los Formatos Minoristas Modernos (FMM) representaron el 31% del PBI del sector comercio.

PBI global 2011 US$170.700 millones

PBI ServiciosUS$94.900 millones

PBI ComercioUS$26.000 millones

Fuente: INEI, BCRP.

Ventas FMMUS$8.109 millones

El retail moderno: la industria de centros comerciales

Las ventas de la industria

Evolución de la facturación de los centros comerciales en el Perú(En US$ millones)

2008 2009 2010 2011 2012* -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2,290 2,519 3,209

4,427 5,211

Variación anual promedio 2012-2011

18%

*Proyección.Fuente: Accep.

Para el 2013 ya se está hablando de un crecimiento similar de las ventas de la industria, superando los US$6.100 millones en facturación.

Las ventas de la industria

Se trata de una industria importante. Sus ventas representaron el 48% de los FMM (44% en el 2010) y el 14% del PBI Comercio (13% en el 2010).

PBI global 2011 US$170.700 millones

PBI ServiciosUS$94.900 millones

PBI ComercioUS$26.000 millones

Fuente: INEI, BCRP.

Ventas FMMUS$8.109 millones

Ventas CC*US$3.752 millones

Una industria en crecimiento

Evolución de los centros comerciales en el Perú(Número de proyectos)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

10

20

30

40

50

60

8 10 13 13 15 18 20 2229 32

36

45 49

* A noviembre de 2012.Fuente: Accep.

Variación anual promedio 2000-2011

17%

Se espera que este año termine con 52 centros comerciales en operación.

Cada vez atendiendo a más gente

Evolución de la población atendida por los centros comerciales(En miles de personas)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

613

3,616

6,306

8,376

Variación anual promedio 2012-2011

33%

*Proyección.Fuente: Accep, INEI.

Siendo protagonistas

El Perú en el ranking de competitividad global del retail

Año Puesto Cambio Puntaje Comentario

2007 22 - 55 “Lower priority”

2008 14 +8 55 “To consider”

2009 18 -4 48 “To consider”

2010 9 +9 54,9 “On the radar screen”

2011 8 +1 58,2 “On the radar screen”

Fuente: AT Kearney’s Global Retail Development Index.

El Perú es un mercado que tiene mucha exposición en el extranjero. Y ha evolucionado de ser considerado “de baja prioridad” a estar “en el radar”.

2010 2011 2012*0

50100150200250300350

114 135228

180191

70

Lima Provincias

Con inversiones importantes

Inversiones en centros comerciales(En US$ millones)

*Proyección.Fuente: Accep.

Se estima que la industria ha invertido casi US$300 millones este año y hay un stock de 55 proyectos, con un presupuesto de US$1.340 millones.

La población del Perú y sus consumidores

Una población que ha crecido

Evolución de la población peruana(En miles de personas)

1993 2007 2011* 2015*0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

22,639

28,22129,800 31,200

* Proyecciones.Fuente: INEI

Variación anual promedio 1993-2011

1,5%

Una población que ha crecido

Más de 500.000 habitantes

300.000-500.000 habitantes

200.000-300.000 habitantes

Más de 100.000 habitantes

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19932011*

Evolución de las ciudades del Perú(Según el tamaño de su población)

Ciudades con más de 100.000

habitantes

17

22

* Proyección.Fuente: INEI

LimaArequipaTrujilloChiclayo

PiuraIquitosCuscoChimboteHuancayo

TacnaIcaJuliacaPucallpa

Que ha cambiado

Evolución de los ingresos familiares en el Perú(En S/. mensuales)

2006 2007 2008 2009 2010 2011* -

200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

1,050 1,228

1,346 1,445

1,538 1,630

* Proyección.Fuente: INEI-ENAHO.

Variación anual promedio 2006-2011

9,2%

Que ha cambiado

Niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana(Como porcentaje de la población)

2005 2012 -

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

100.0

18.0 12.6

32.3 31.3

31.7 34.9

14.6 16.1

3.4 5.1

ABCDE

Fuente: APEIM.

Ganancia / Pérdida de

participación

+1,7

+1,5

+3,2

-1,0

-5,4

Y que lo seguirá haciendo

Presencia del “bono demográfico”

Las edades económicamente productivas superan a los sectores menores a 14 años y mayores de 60. Los países pueden ver impulsado el crecimiento de su ingreso por la mayor proporción de trabajadores, la acumulación acelerada de capital y la reducción del gasto en personas dependientes.

Perú: 2005-2047

Y que lo seguirá haciendo

• No depende del entorno.• Se visualiza como un generador de recursos.• Necesita un espacio (vivienda) propio.• Aspira a que sus hijos se gradúen en la universidad.• Son nativos digitales.• Crecieron con un estándar de atención y calidad.• Son hijos de padres compensadores a través del consumo.• Tienen un ciclo de obsolescencia muy rápido.• Su tolerancia a la espera es mínima.• A los 8 años tienen preferencias de marca y las piden directamente.

El peruano urbano costeño emergente

Fuente: Ricardo Cueva , Ipsos Marketing (CAMP 2011).

Y que lo seguirá haciendo

Fuente: El Comercio (12/04/2012)

Y que lo seguirá haciendo

• Es joven, mejor informado (interconectado) y exigente.• La mujer asume nuevos roles.• Se preocupa por su salud y bienestar.• Más que productos, busca experiencias.• Retorno a sus raíces.

Perfil del consumidor peruano y tendencias

Fuente: José Garrido Lecca, PAD (Portal mass.com.pe).

Y que lo seguirá haciendo

• Valora el éxito.• Quiere verse bien físicamente• Ambiciosos y hedonistas.• Buscan status y mejora social.• Buscan ser “engreídos” por productos que brinden una experiencia original.

Tendencias en el consumidor peruano

Fuente: Hernán Chaparro, GfK

Panorama de las ciudades emergentes

Cómo van las provincias

PBI de las principales regiones del Perú (En US$ millones)

  2006 2007 2008 2009 2010 Var. % anual 2010 - 2005

           Lima 41.065 47.695 57.23 58.401 69.640 14,0%Arequipa 4.224 5.473 6.769 6.890 8.437 17,5%La Libertad 4.007 4.703 5.79 6.058 7.535 18,8%Piura 3.992 4.626 5.858 5.967 6.627 14,3%Ancash 4.559 5.357 5.832 5.545 6.531 13,9%Cusco 2.597 3.086 3.772 3.883 5.156 19,5%Ica 2.230 2.642 3.745 3.834 4.628 18,5%Cajamarca 2.660 2.448 3.219 3.810 4.251 12,6%Junín 2.842 3.380 3.772 3.799 4.488 14,7%Lambayeque 2.070 2.531 3.088 3.247 3.845 15,3%Puno 1.772 2.164 2.65 2.782 3.347 15,9%

Tacna 1.400 2.675 2.819 1.766 2.345 15,4%

Fuente: INEI, BCRP 

De Lima Centro a las otras Limas

Ciudad Año Número de CC

Lima Centro 1976 14

Callao 2001 4

Lima Norte 2002 4

Lima Sur 2005 5

Lima Este 2009 3

* A noviembre de 2012.Fuente: Accep.

1976

2001

2002

2005

2009

De Lima a provincias

Ciudad Año Número de CC

Lima prov. 1998 2

Arequipa 2002 4

Piura 2004 4

Chiclayo 2005 2

Cajamarca 2006 1

Trujillo 2007 3

Ica 2008 1Huancayo 2008 1

Juliaca 2011 1

Chimbote 2012 1

* A noviembre de 2012Fuente: Accep.

1998

2002

2004

2005 2006

2007

2008

2008

2011

2012

Inversiones en Lima el 2012

• Express Villa El Salvador

• MAP Santa Anita

• Proyecto Bajada Balta

• San Borja Plaza

Lima periférica

: En operación.

Inversiones en provincias el 2012

• Mega Plaza Chimbote

• El Quinde Ica

• Proyecto Cerro Colorado

: En operación.

Inversiones 2013-2015

Las 13 nuevas ciudades con “retail” moderno

Solo habrá 7 regiones que esperan la entrada de los centros comerciales.

• Tumbes• Huánuco• Huaraz• Pucallpa• Iquitos• Tarapoto• Huaral• Barranca

• Cañete• Chincha• Pisco• Cusco •Tacna

Lo ocurrido en la región

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Uruguay Perú0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2.42.2

2.93.2

2.2

3.3

1.5

Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.

Número de centros comerciales por millón de habitantes al 2011

Promedio: 2.5

Lo ocurrido en la región

Número de centros comerciales por millón de habitantes al 2015

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Uruguay Perú0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5 3.2

Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.

Hacia una estrategia para “correr la ola” del retail

El modelo de negocios

Esquema de propiedad de los centros comerciales

94%

6%

Alquiler Venta

* A mayo de 2012. Fuente:. ACCEP

Los CC en el Perú se rigen por una administración centralizada y alquileres. Los últimos CC con locales en venta se construyeron hace más de 10 años.

El modelo de negocios

Mediante este modelo, suelen participar tres empresas en los proyectos comerciales, no necesariamente pertenecen al mismo grupo empresarial.

La empresa financista

La que construye el edificio del centro

comercial

Administra el centro comercial, cobra las rentas

Usualmente, propietaria del

terreno y del capital

La empresa desarrolladora

La empresa operadora

Los tres pilares de los CC modernos

El modelo de negocios

La empresa operadora

El rol de las empresas

• Cobra

• Cobra y gestiona

Derechos de llave

Alquileres

Gastos de mantenimiento

Gastos de publicidad y promoción

La empresa desarrolladora US$38-48

mensuales /m2

US$5-8 mensuales /m2

Fuente:. Colliers International.

Lo que nos permite la formalidad

Hacia una estrategia de crecimiento

• Por más que parezca onerosa, la formalidad siempre ayuda a crecer.• Permite operar sin el susto de pagar multas, esperar inspecciones (tributarias, laborales) y, finalmente, cerrar.• Permite contribuir al desarrollo del país a través del pago de impuestos.• Permite operar con bancos y generar un “récord financiero”.• Con el “récord financiero” permite tomar préstamos y financiar nuestras operaciones con dinero de terceros, la fuente de financiamiento más barata.• Permite emprender proyectos de crecimiento y que terceros independientes opinen sobre su factibilidad.• Permite operar con empresas formales como los “retailers”, los centros comerciales, que operan en mercados cada vez más importantes.

Finalmente…

Muchas gracias

Gonzalo Ansola CabadaPast President de Accep

ansola. gonzalo@gmail.comTeléfono: (511) 989 149 452

CENTROS COMERCIALES: OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES

Presentación para PYMEADEXNoviembre, 2012