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Actividades del INEGI en materia de estadísticas de comercio
exterior y globalización económica
septiembre 2014
Impacto de la producción global
Actividades realizadas con insumos de Alemania
Alemania exporta a México
México importa los
productos Alemanes
México exporta productos
manufacturados y/o semimanufacturados
CONTEXTO INTERNACIONAL CONTEXTO NACIONAL
Producción, empleo, valor agregado y otras
características económicas
Estados Unidos importa productos de México para
consumirlos o continuar con un proceso de producción
Respuesta del INEGI ante los efectos de la producción global
Perfil de las Empresas Manufactureras de ExportaciónExportaciones por Entidad Federativa
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global
• Vinculación de registros de Comercio Exterior con Censos Económicos y Encuestas Manufactureras
• Elaboración de la tabla de correlación TIGIE-SCIAN
Tabla de Correlación entre la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación (TIGIE)
y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN)
Actualización 2013
Ofrecer elementos para analizar las estadísticas de los flujos internacionales del comercio de mercancías por actividad económica de origen, que apoyen a los especialistas y usuarios de la información del sector externo
Objetivo de la Correlación TIGIE-SCIAN
Esquema general para la elaboración de la Correlación TIGIE-SCIAN
TIGIE
Clasificador de mercancías
SCIAN
Clasificador de unidades
económicas
Diferencias conceptuales
Fracción arancelaria (Código a 8 dígitos)
Actividad económica de origen
Código SCIAN(6 dígitos)
Determinar
Correlación Unívoca
Identificar
• 3 de agosto de 2012. Publicación del Acuerdo para el uso de la Tabla
• El INEGI en coordinación con la Secretaría de Economía es responsable de la actualización y publicación de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN
• La actualización correspondiente al año 2013 se difundió el 30 de abril del presente año
Acuerdo para el uso de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN
Año Producción1/ Importaciones Exportaciones Consumo Aparente
2010 416,711,635 96,399,124 392,221,218 120,889,541
2013 P/ 575,980,649 122,842,337 571,409,768 127,413,218
CÁLCULO DEL CONSUMO APARENTE DE AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS A PARTIR DE LA CORRELACIÓN TIGIE-SCIAN
(MILES DE PESOS)
1/ Datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.p/ Datos preliminares.
Fracciones arancelarias de la TIGIE:
Clase de Actividad SCIAN 336110 Fabricación de automóviles y
camionetas
Correlación
Uso de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIANCálculo de consumo aparente
8703.22.018703.22.028703.23.018703.23.028703.24.018703.24.02
8703.31.018703.31.028703.32.018703.32.028703.33.018703.33.02
8703.90.028703.90.998704.21.028704.21.038704.21.998704.31.01
8704.31.038704.31.998704.90.018704.90.99
Fracciones arancelarias de la TIGIE:
Buscador de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN
Derivado de la Actualización de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN 2013, se instrumentó una herramienta informática que permite al usuario efectuar consultas por códigos arancelarios, clases de actividad y/o palabra clave. El buscador se encuentra disponible para su consulta en el sitio de INEGI
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/tigie/tigie.aspx
Perfil de las empresas manufactureras de exportación
Objetivo
• Ofrecer información referente a las características de las empresas que realizan exportaciones e importaciones manufactureras, contribuyendo así al análisis de los efectos del comercio internacional de mercancías en la producción y el empleo de nuestro país
Metodología Aplicada
Vinculación de las empresas Generación de resultados
Búsqueda en la base de datos de
comercio exterior
Base de datos de las empresas
manufactureras vinculadas
Cobertura de las empresas manufactureras en el valor de la exportación e importación
de productos manufacturados
2009 2010 2011 20120
100
200
300
400
500
600
700
800
465.6 490.1
394.2
506.0
571.9616.7
84% 86%
83%
85%
84%84%
Exportaciones e importaciones de las empresas vinculadasExportaciones e importaciones de productos manufacturados
Mil
es
de
mil
lon
es
de
dó
lare
s
Tamaño de las empresas manufactureras
Tamaño Número de Personas Ocupadas
Pequeñas Hasta 50
Medianas De 51 a 250
Grandes De 251 a 500
Macro Empresas Más de 500
Resultados Generales
Distribución del número de empresas manufactureras y valor del comercio exterior total
según tamaño de las empresas, 2009-2012
26%
42%
15%
17%
1%
8%
9%
82%
Número de empresas Comercio exterior total
Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
Resultados por Características de las Empresas
Participación del valor de las exportaciones en el valor de la producción según tamaño de las
empresas manufactureras exportadoras, 2012
Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
42% 42% 41%
58%
Distribución del personal ocupado según régimen de contratación por tamaño de las empresas
manufactureras exportadoras, 2012
Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
0%
20%
40%
60%
80%
100%
13% 23% 27% 26%
87%77% 73% 74%
Dependiente de la razón social
Suministrado por otra razón social
Suministrado por otra razón social (Censos Económicos 2009, Manufacturas)
14%
%
Participación del valor de las exportaciones de las empresas manufactureras en las
exportaciones de productos manufacturados, 2012
16% 24% 32%41% 50%
72% 81% 88%
Posición de las empresas
100
80
60
40
20
0
%
Distribución del valor de las exportaciones según zonas geográficas por tamaño de las empresas
manufactureras, 2012
América del Norte
Resto de América
Unión Europea
Asia Resto del Mundo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
5% 9% 8% 9% 7%7%
11% 6% 7% 9%
87%79% 85% 83% 83%
Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 1% en todas las zonas geográficas.
%
Diversificación del Comercio Exterior
Distribución del valor de las exportaciones por tamaño de las empresas manufactureras según el número de
países a los que destinan sus mercancías, 2012
1 país
2 países
3 a 5 países
6 a 9 países
10 a 14 países
15 a 19 países
20 y más países
0%
20%
40%
60%
80%
100%
10% 7% 12% 10% 8% 6% 2%
11%8%
15%13% 9% 9% 3%
77% 83%71% 77% 82% 85%
95%
Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 2%, salvo de 10 a 14 países con el 1%, mientras que para de 6 a 9, de 15 a19 y de 20 y más participan con menos del 1%.
%
Perfil de las empresas manufactureras de exportación 2007-2012
Valor de Exportaciones e Importaciones
Número de Empresas
Zonas geográficas y países
Información disponible
Sector y subsector de actividad (2 y 3 dígitos
del SCIAN)
Tamaño de empresas por Personal Ocupado
Exportaciones por Entidad Federativa
Objetivo
Generar información referente al valor de las exportaciones de mercancías de las 32 entidades federativas, que permita conocer la participación de cada una de ellas en el intercambio comercial que realiza México con el resto del mundo
Usuarios• Privados: Asociaciones empresariales,
Servicios de consultoría, Industriales nacionales y extranjeros
• Públicos: Secretarías de estado, Gobiernos estatales y municipales, Organismos e Instituciones internacionales
• Académicos: Universidades, Institutos y Centros de investigación nacionales y extranjeros
Registros Administrativos Registros Administrativos
Balanza Comercial de Mercancías de México
Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación
Industria Minerometalúrgica
Censos
• Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX)• Industria Manufacturera
Subsector de Minería No Petrolera
SCIAN 212
Registros Administrativos de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Subsector de Extracción de Petróleo SCIAN 211
Subsectores de Industrias Manufactureras
SCIAN 311-339
Encuestas
Censos Económicos 2009 Censos Económicos 2009
Fuentes utilizadas
Registros Administrativos de Comercio Exterior:
Captan exportaciones por empresa
Empresa:Extracción de
Petróleo,Minería No Petrolera e
Industrias Manufactureras
Establecimientos:Identificación y asignación de la
entidad federativa
Exportaciones:Miles de dólares
Serie anual 2007-2012
Metodología Aplicada
Resultados Generales
Cobertura de las Exportaciones de las Entidades Federativas en el valor de las
Exportaciones Totales del país
2007 2008 2009 2010 2011 20120
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
271,875,312 292
229,703,550
298,473,146
349,375,044 370,705,784
88%88%
86%
87%
86% 86%
Estados Unidos Mexicanos Entidades Federativas
Nota: Las exportaciones que se distribuyen por entidad federativa son en promedio el 87% del total de las exportaciones de mercancías para el periodo 2007-2012; el resto corresponde al sector agropecuario y a exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.
Porcentaje1% 1
5%
84%
Miles de millones de dólares
3,757,245
39,820,291
218,396,830
Distribución de las exportaciones de las Entidades Federativas por actividad
de origen, 2007-2012
Minería No Petrolera Extracción de Petróleo Industrias Manufactureras
Participación de las Exportaciones de las Entidades Federativas en las Exportaciones Totales, 2007-2012
5 primeras 10 primeras 15 primeras 20 primeras Todas las Entidades Federativas
(32)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
44%
69%80% 84% 87%
Posición de las Entidades
Nota: Las exportaciones que se distribuyen por entidad federativa son en promedio el 87% del total de las exportaciones de mercancías para el periodo 2007-2012; el resto corresponde al sector agropecuario y a exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.
%
Resultados por Entidad Federativa
Entidades Federativas por estratos de exportación, 2012
21 y más10 a 20.9
1 a 9.9
Menos de 1
Monto de Exportación (Miles de millones de dólares)
Yucatán 1.3
(0.4%)
Quintana Roo 0.04
(N.S.)
Campeche 29.4
(9.2%)
Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Sur-Sureste, 2012(Miles de millones de dólares)
N.S. No significativo
Tabasco 14.7
(4.6%)
Oaxaca 0.8
(0.2%)Chiapas
1.6 (0.5%)
Veracruz de Ignacio de la
Llave 7.0
(2.2%)
Estado de México
17.3 (5.4%)
Distrito Federal 3.0
(0.9%)
Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro, 2012
(Miles de millones de dólares)
Aguascalientes 6.2
(1.9%)
San Luis Potosí 7.2
(2.2%)
Guanajuato 10.0
(3.1%)
Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro-Norte, 2012(Miles de millones de dólares)
Jalisco 19.4
(6.1%)
Nayarit 0.1
(N.S.)
Colima 0.2
(0.1%)
Durango 1.6
(0.5%) Zacatecas 3.5
(1.1%)
N.S. No significativo
Morelos 4.1
(1.3%)
Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro-Sur, 2012
(Miles de millones de dólares)
Guerrero 0.7
(0.2%)
Tlaxcala 1.0
(0.3%)
Hidalgo 1.5
(0.5%)
Puebla 12.3
(3.8%)
Michoacán de Ocampo
1.3(0.4%)
Querétaro 7.4
(2.3%)
Baja California 31.7
(9.9%)
Baja California Sur
0.2 (0.1%)
Sonora 14.6 (4.6%)
Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Norte, 2012
(Miles de millones de dólares)
Sinaloa0.4
(0.1%)
Chihuahua 41.8
(13.1%)
Nuevo León 25.8
(8.1%)
Tamaulipas 22.3
(7.0%)
Coahuila de Zaragoza
31.5 (9.9%)
Variación promedio anual de las exportaciones por Entidad Federativa,
2007-2012 (Parte I)
ChihuahuaJalisco
Total nacionalTlaxcala
AguascalientesSinaloa
Nuevo LeónOaxaca
Baja California SurYucatán
Quintana RooHidalgo
Distrito FederalSonora
CampecheBaja California
Tamaulipas
8.47.5
6.46.4
6.26.1
5.43.7
3.23.02.92.8
2.22.1
0.2
-0.04 0.1
Variación promedio anual de las exportaciones por Entidad Federativa,
2007-2012 (Parte II)
38.7GuerreroMichoacán de Ocampo
NayaritQuerétaro
MorelosColima
MéxicoZacatecas
DurangoTabascoChiapas
Coahuila de ZaragozaVeracruz de Ignacio de la Llave
GuanajuatoPuebla
San Luis Potosí
26.221.2
15.214.6
14.213.4
12.812.8
11.911.811.7
10.19.79.6
8.5
Resultados por Actividad Económica
Participación de las principales actividades económicas de exportación en entidades
federativas seleccionadas, 2012
Equi
po d
e co
mpu
taci
ón y
com
u-ni
caci
ón
Equi
po d
e tr
ansp
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Acc
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ricos
Equi
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mpu
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com
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caci
ón
Equi
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Otr
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rias
man
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Equi
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Maq
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equ
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Fabr
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Equi
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Acc
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arat
os e
léct
ricos
Equi
po d
e co
mpu
taci
ón y
com
u-ni
caci
ón
Chihuahua Baja California Coahuila de Zaragoza
Campeche Nuevo León
52%
21%8%
53%
13% 11%
60%
19%9%
99%
1% N.S.
28%17% 13%
N.S. No significativo
Equi
po d
e co
mpu
taci
ón y
com
u-ni
caci
ón
Equi
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ansp
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Indu
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quí
mic
a
Equi
po d
e co
mpu
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com
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rias
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ufac
ture
ras
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eo
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quí
mic
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Indu
stria
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com
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caci
ón
Indu
stria
s m
etál
icas
bás
icas
Tamaulipas Jalisco Estado de México Tabasco Sonora
34%16% 12%
69%
13% 5%
54%
12% 10%
95%
4% 1%
46%
10% 9%
Participación de las principales actividades económicas de exportación en entidades
federativas seleccionadas, 2012
Valor de Exportaciones en dólares estadounidenses
Nacional y 32 Entidades Federativas
• Los resultados estadísticos se presentan para cada una de las entidades federativas, desglosándose 23 subsectores de actividad conforme al clasificador SCIAN
Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2012
Información disponible
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global
(VAEMG)
DIASPORIZACIÓN (Fragmentación) DE LA PRODUCCIÓN
Fragmentación Fragmento
Empresa Filiales/No filial Arreglos
Internacionalización
Globalización
Aprovecha:Ventajas comparativas
Acceso a mercados
Marca registrada
Integra producción dispersa
Dispersa su producción
Producto hecho en el mundo
Contexto General
Costo del iPhone USD 549
Corea del Sur 26
China 10
USA 334
Materiales usados como insumos 119
Resto mundo 48
Distribución en USD
Japón 3
Taiwán 3
Unión Europea 6
Kraemer Kenneth L., Linden Greg. & Jason Dedrick.(2011). “ Capturing Value in Global Networks: Apple´s iPad and iPhone”
Cadena de valor global
Metodología
Marco conceptual metodológico
Empresas cuyos insumos provengan del exterior (2/3) y su producción se destine a la exportación
Empresas con Participación mayoritaria de capital extranjero
No consideradas en los dos puntos anteriores y sus exportaciones son bienes intermedios
Aplicación de criterios
Producción Manufactura Global (PMG)
Corresponde a la producción de un bien generado en más de un país. Incluye insumos nacionales e
importados, y el valor agregado bruto
Valor Agregado de Exportación de
la Manufactura Global (VAEMG)
Es una parte de la PMG. Excluye el valor del Consumo Intermedio importado, a fin de no
duplicar este costo (realizado en otros países)
Es la parte que contribuye en las cadenas de valor global
Conceptos básicos de la cadena de valor
Resultados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
76.7 75.3 75.7 75.7 75.1 71.2 67.7 67.0 63.4 63.5 69.8
27.9 27.8 27.5 28.2 28.2 26.6 27.2 28.3 27.0 27.9 27.6
En las Exportaciones de Bienes de las Industrias Manufactureras En la Producción Manufacturera
Participación de la Producción Manufacturera Global en las Exportaciones y en el Total de las Manufacturas
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121.7 1.6 2.8 3.0 3.2 3.2 2.4 1.5 1.3 1.43.7 3.7 3.6 3.0 3.0 2.8 3.3 2.9 2.3 2.711.2 11.4 10.7 10.1 9.7 8.7 10.9 9.1 7.7 8.0
13.2 14.5 14.6 13.8 13.8 14.2 13.2 14.4 16.6 18.0
25.1 23.7 22.8 25.0 25.2 25.1 25.1 33.5 32.3 31.3
45.1 45.0 45.5 45.2 45.2 46.0 45.0 38.7 39.8 38.5
Resto 3361 Fabricación de automóviles y camiones3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 3344 Fabricación de componentes electrónicos3343 Fabricación de equipo de audio y de video 3341 Fabricación de computadoras y equipo periférico
Participación de las principales ramas de la industria manufacturera en el VAEMG
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,1381,182
1,233 1,261 1,2291,134
940
1,049 1,0521,115 1,133
22.7% 23.4% 24.0% 24.1% 23.6% 22.6% 20.5% 22.2% 21.9% 22.8% 22.8%
Puestos de Trabajo en la Producción Manufacturera Global
(Miles de puestos)
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global 2003-2012
Información disponible
• Valor de los insumos importados
•Valor de la Producción y Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG), que se compone del valor agregado bruto y el valor de los insumos intermedios de origen nacional
• Resultados para las 86 ramas manufactureras, de acuerdo al SCIAN en cuadros complementarios de oferta y utilización del SCNM (valores corrientes y constantes de 2008)
• Puestos de trabajo
•Indicadores del VAEMG relacionados a la producción, las exportaciones y producción manufacturera global
Próximos pasos en materia de Estadísticas de Comercio Exterior y
Globalización Económica
Comercio Exterior por características de las empresas (TEC)
•Vincular un mayor número de empresas de los registros del comercio exterior con Censos y Encuestas Económicas
•Aumentar la cobertura respecto a los montos de exportación e importación de mercancías que realiza nuestro país
Valor agregado de exportación
Conforme a lo planteado por los organismos Internacionales:
• Analizar cadenas de valor con otros países en industrias de relevancia para la economía mexicana, como la automotriz y la de equipo de cómputo
• Involucrar en el estudio de las cadenas de valor global a la academia y al sector público
Captación de información nueva
•Analizar los resultados de las variables nuevas que se incorporan en los Censos Económicos 2014 y se relacionan con el Comercio Exterior y la Globalización Económica
•Aprovechar esta información para los cálculos del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global
Gracias por su atención
Conociendo México
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