1 x gauthier andre
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Congreso de Mineria , Trujillo 16 de octobre 2012
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Agenda Per en Sudamrica China Economa internacional - Crisis Financiamiento de las exploraciones Financiamiento de las exploraciones Estndares de Exploracin - Cdigo Lara Exploration
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Per en Sudamrica
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Per en Sudamrica
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Per en Sudamrica
2011: Posicin del Per en laProduccin Minera Mundial
Producto Latinoamrica Mundo
Zinc 1 3
Estao 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Pas S&P Fitch Moody's
Chile A+ A+ Aa3
Mxico BBB BBB Baa1
Brasil BBB BBB Baa2
Clasificacin de Riesgo de Deuda en Latinoamrica y Pases con Grado de Inversin
Oro 1 6
Cobre 2 2
Plata 2 2
Molibdeno 2 4
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
Roca fosfrica 2 13
Hierro 5 17
Brasil BBB BBB Baa2
Per BBB BBB Baa3
Colombia BBB- BBB- Baa3
Bolivia B+ B+ B1
Venezuela B+ B+ B2
Argentina Bu B B3
Ecuador B- B- Caa2
Fuente: BloombergFuente: MEM
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Mapa de Conflictos en el Mundo
Sudamerica Africa Europa
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Per en Sudamrica
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Conflictos en SudamricaBolivia
Argentina
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Per en Sudamrica 39 Empresas mineras listadas en la BVL BVL es la nica con sector de riesgo en
sudamrica
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Eventos de Calidad Mundial
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China - Eventos inPer, 2 ciudades China, 60
participantes lderes Banco Central de Reserva 2 ministros (Economa, Comercio y Exterior)
Bancos, Seguros, AFP, Bolsa, Pro inversion Bancos, Seguros, AFP, Bolsa, Pro inversion Latin China Forum (en China, Capechi) Mines and Money (Beijing Hong Kong) Turimin China China Mining
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China - PBI Interno, 9.1% en 2012
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China - Crecimiento Econmico
China es ahora la segunda economa ms grande del mundoy apunta a ser la ms grande en 2025
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China - Producto Bruto Interno (GDP)
Crecimiento de las provincias en China en comparacin con PBI de pases
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China - Tierras raras, litio
copper
, copper
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China - Cobre en el Transporte
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China - Consumo de carbn
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China - Fosfatos
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China - Inversin en el Mundo
China Mining Investment(2010)
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China Minera en el mundo
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China - Agua y Medio AmbientePolucin Agua
reas desrticas
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China-Crecimiento, Estabilidad, Dolar
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China - Japn y las islas
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China - Mirando el Futuro
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China en los Medios Chilenos
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China Valores y Cultura
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Crisis Financiera - Europa
QR. Reporte completo
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Crisis Financiera - Dndeestamos?Recordando el 2009
|--2007--|--2008--|--2009--|--2010--|--2011--|--2012--|
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Crisis Financiera - USA y la Crisis
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Crisis Financiera - Un poco de historia
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Crisis Financiera - Efectos en la minera Costos de operaciones Solicitudes sindicales Requerimientos de comunidades Nuevos impuestos Nuevos impuestos Inestabilidad poltica, nacionalismo,
envidia Guerra, conflictos internos Otros
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Financiamiento de la Exploracin Generalidades Comunidades Tiempo de permisos, riesgo Calificacin de reservas recursos Calificacin de reservas recursos Personal calificado Profesionales
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Inversin en Exploracin Global 2011USD$ 18.2 b
Per: 800 Millones
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Financiamiento de la Exploracin,Precios de los Metales Preciosos
36,000
613,000
385,000
280,000
1376,100
1771,15
500,000
1000,000
1500,000
2000,000
GOLD US$/Oz.tr.
280,0000,000
1970 1980 1990 2000 2010 2012
1,770
20,630
4,820 5,000
24,540
34,92
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1970 1980 1990 2000 2010 2012
SILVER US$/Oz.
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Financiamiento de la Exploracin, Precios de los Metales Bsicos
0,5811,012 1,230
0,880
3,844 3,76
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
COPPER US$/lb
22,700 26,260 28,570 24,400 21,591
124
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000
IRON US$/TM
0,8800,000
1970 1980 1990 2000 2010 2012
0,153
0,374
0,746
0,560
1,107
0,93
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1970 1980 1990 2000 2010 2012
ZINC US$/lb
0,00020,000
1970 1980 1990 2000 2010 2012
0,198 0,198
0,9221,16
00,20,40,60,8
11,21,4
1970 1980 1990 2000 2010 2012
MOLYBDENUMUS$/TM
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Financiamiento de la Exploracin, Desde la Idea hasta la Mina
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Financiamiento de la Exploracin, Per Cronograma de Permisos
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Estandarizacin de la Exploracin y Evaluacin de Exploracin y Evaluacin de
Recursos y Reservas de minerales
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BVL Segmento de Riesgo
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BVL, Persona Calificada y Cdigo de EstndaresPersona Calificada Cdigo de Estndares de ReporteSon profesionales mineros autorizados por el Comit de Calificacin de la BVL e inscritos en el Registro de Personas Calificadas de la BVL para preparar informes sobre estimaciones de recursos minerales o reservas que sirven de base para la elaboracin de informes difundidos por las empresas Mineras Junior.
Requisitos para inscribirse en el Registro de Personas Calificadas de la BVL: Ser miembro en ejercicio del Colegio de
Este Cdigo aprobado por la BVL tiene por funcin unificar criterios y lineamientos a seguir para la preparacin de los Reportes Geolgicos que las empresas Junior debern presentar para su inscripcin en el Registro de la BVL y que sern difundidos para conocimiento del mercado.
El objetivo de contar con un cdigo como ste es asegurar que las empresas mineras Junior reporten de modo claro, transparente y sin ambigedades la informacin que los
Ser miembro en ejercicio del Colegio de Ingenieros del Per: Captulo de Ingenieros Gelogos o Captulo de Ingenieros de Minas.
Tener un periodo no menos a 5 aos de experiencia profesional que: Est directamente relacionada con el rea de sus
estudios universitarios. Satisfaga los requerimientos de experiencia profesional
establecidos en los reglamentos. Someterse al Cdigo de tica del Colegio de
Ingenieros del Per. No haber sido condenado por la comisin de un
delito de fraude, falsificacin, corrupcin, falso testimonio, lavado de dinero, uso indebido de informacin privilegiada o cualquier otro delito.
No haber sido declarado en quiebra, insolvencia, intervencin o encontrarse en proceso de reestructuracin patrimonial en tanto dure esta situacin.
ambigedades la informacin que los inversionistas requieren para comprender los resultado u estimaciones realizados, lo cual contribuye a reducir el riesgo de que se produzcan conductas impropias o fraudulentas y favorece la adecuada toma de decisiones por parte de los inversionistas.
El Cdigo de Estndares de Reporte para informar sobre Recursos Minerales y Reservas de Mina de la BVL se ha basado principalmente en el Cdigo JORC emitido por el Joint Ore Reserves Committee de Australia, existente hace mas de treinta aos y que es actualmente uno de los ms exitosos y utilizados cdigos mineros del mundo.
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Establecer una Comisin Calificadora de Competencias en Geologa Recursos y Reservas minerales
Corporacin de derecho privado, sin fines de lucro, auto-regulado que tiene como propsito: Administrar el registro de Personas Calificadas o Competentes Aprobar el cdigo para informar sobre la descripcin de Aprobar el cdigo para informar sobre la descripcin de
propiedades, categorizacin y evaluacin de recursos y reservas minerales.
Proporcionar asistencia tcnica a la CONASEV, BOLSA, TRIBUNAL, ETC
Introducir el concepto de persona calificada o competente en Geologa, Recursos y Reservas Minerales
Establecer el rgimen legal de las Personas Calificadas o Competentes
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COMISION MINERA DEBER SER FORMADA POR 6 INSTITUCIONES Colegio de Ingieneros Instituto de Ingieneros de Minas del peru Sociedad de Mineria , Petroleo y Energia Associacion de los exploradores Associacion de los exploradores Sociedad de Geologia Conasev
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CRIRSCO Brazo tcnico del ICMM International Mining Council of
Mining and Metals
Agrupa a las principales organizaciones de cada paisdedicadas a las exploraciones, recursos y reservas minerasdedicadas a las exploraciones, recursos y reservas mineras
NORMAS
Informes concretos, relevantes, basados en evidencias.
Informes completos, inequvocos, especficos, explcitos.
Informes emitidos por Persona Competentes / Calificadas.
TRANSPARENCIA:
MATERIALIDAD:
COMPETENCIA:
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Normas Internacionales~ The JORC Code ~
AUSTRALIAAustralasian Code for Mineral Resources and
Ore Reserves Reporting of Exploration Results
CANADAStandards on Mineral Resources And Mineral
Reserves Prepared By CIM Standing Committee
USA
~ National Instrument 43-101 ~
~ The Society for Mining,
Peru?
USAA Guide for Reporting Exploration
Information, Mineral Resources, and Mineral Reserves
~ The Society for Mining, Metallurgy, and Exploration
Code ~SOUTH AFRICA
South African Code for Reporting of Mineral Resources and Mineral Reserves.
UNITED KINGDOM W EUROPECode for Reporting of Mineral Exploration Results, Mineral Resources and Mineral
Reserves.
CHILECdigo para la Certificacin de Prospectos de Exploracin, Recursos, y Reservas Mineras.
~ The SAMREC Code ~
~ The Reporting Code ~
~ Ley 20.235 ~
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Cdigo Permite la certificacin de informes de Exploracin de
Recursos y de reservas minerales.
Facilita la transparencia a los mercados financieros.
Solo Personas Calificada o competentes certificado (vigente) podran emitir informe tcnico por oferta pblica de valores
Deben respetar normas, reglas y procedimientos inscritos en
el cdigo o dictado por la comisin minera.
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Quienes califican para ser Personas Competentes? Profesional titulado universitario,
Con 5 aos de experiencia en su rea de especialidad,
Calificado para informar sobre los aspectos
geolgicos, mineros y metalrgicos de los recursos y geolgicos, mineros y metalrgicos de los recursos y
reservas,
Miembro de una entidad autoregulada que cuente con
poderes fiscalizadores y disciplinarias.
Perfil tico incuestionable
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Importancia de la Persona Calificada (Competente) Modelizacin Interpretacin
Plataforma comn de conceptos claros
Respeta Nomenclatura estndar sobre criterios y Prcticas
Respaldo de informe de exploracin de Recursos y de
Reservas Minerales
Informar pblicamente sobre los activos mineros
(Transparencia) Impulso y confianza a los Mercados financieros
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RESULTADOS DE LA RESULTADOS DE LA EXPLORACIONEXPLORACION
Resultados de la Resultados de la IngenieraIngeniera
RECURSOS INFERIDOSRECURSOS INFERIDOS
I
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G
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C
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Flujograma
RESERVAS PROBADASRESERVAS PROBADAS
RESERVAS PROBABLESRESERVAS PROBABLESRECURSOS INDICADOSRECURSOS INDICADOS
RECURSOS MEDIDOSRECURSOS MEDIDOS
Factores Modificantes (costos, precios, medio ambiente, otros)
I
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Resultados de Exploracin
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Mineral
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Responsabilidades Personas Calificadas o competentes emitiendo
informe deber responder ante la justicia ordinaria y enfrentar multas a beneficio fiscal.
Comisin minera actuara como fiscalizador en cierto Comisin minera actuara como fiscalizador en cierto caso y podra denunciar antes la justicia ordinaria
Empresa podra emitir reportes pblicos solamente si han sido previamente emitido por una persona calificada o competente.
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Equipo profesional gerencia, larga trayectoria internacional, con mucha experiencia en los pases donde operamos, son accionistas de la empresa.
Finanzas Efectivo por programa generativo y bsico. Capital principal proviene de socios para minimizar la dilucin.
Acciones solo 26m. acciones emitidas, 28m totalmente diluidas, financiamiento de 3 a 5 millones en curso.
ADN Lara Modelo de NegocioExploracin con Menor Riesgo
en curso.
Socios exploracin pagada por empresas socias de Canad, UK, Australia, Sudamrica y US. Accionistas chinos y peruanos.
Minerales portafolio diversificado que incluye Au, Ag, Cu, Ni, Fe, Zn, Pb, K, P, C (Carbn) y C (grafito).
Operaciones Varios pases emergentes y mineros Brasil, Per and Colombia. Slida economa.
Oportunidades de descubrimiento Amplio portafolio de minerales y propiedades con mltiples posibilidades de xito de exploracin y con mnimo riesgo de prdida o fracaso total.
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Financing
P
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L
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&
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23 Proyectos15 Joint Ventures
Lara, Proyectos
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Joint Venture Partners Lara Residual %Cash Payment Millions
USD$
Partner Exploration
Investment USD$ Millions
Phase 1 / Phase 2
Shares
MillionsYears Property Metals Country
Talon Metals 25% 0.5 4.0 4 Sergipe K
Brazil
Codelco
25% 0.4 3.8 4 Curionpolis Cu, Au
25% 0.4 3.0 4 Liberdade Cu, Au
Vertical Minerao Ltda. Royalty 1.4 3.0 Curionopolis Fe
Avanco Resources Ltd. 25% Conceio Ni, Lat
Horizonte Minerals plc Shares 0.70 3 Araguaia Ni, Lat
Lara, Socios estratgicos
Horizonte Minerals plc Shares 0.70 3 Araguaia Ni, Lat
Redzone Resources 25% 1.5 2.50 0.85 3Tingo Este /
Lara CopperCu
Peru
Kiwanda Group LLC 25% 0.6 1.8 4 C
Network Exploration Ltd. 25% 1.2 8.00 3.00 3 Picha Cu, Ag
Malbex Resources 25% + FS 1.7 11.50 6 Grace Au
Halston Exploration Inc.
25% + FS 1.8 10.50 6 Condoroma Cu, Ag
25% + FS 1.65 10.00 6 Coporaque Cu
Alta Resources 25% 1.5 6.75 6 Atenea Au
Western Mining Group. 50% Huangnan Cu China
Total 12.35 78.85 4.55
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Conclusiones 23 proyectos 15 Asociaciones, 5 en negociacin 78 Millones en compromisos de inversiones 12 Millones a recibir a futuro
Financiamiento asegurado por algunos aos Financiamiento asegurado por algunos aos Apostamos por Per, Brasil y Sudamrica, 25-
30% de proyectos en 15 asociaciones, 3 pases
Buenas oportunidades de descubrimiento en 2012 - 2013
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