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TLCANTLCAN
CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORESXXXIII REUNIÓN ORDINARIA
Manzanillo, Colima, 19 de octubre de 2007
2
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
El objetivo general del TLCAN fue crear una zona de libre comercio que facilitara el
intercambio comercial y los flujos de inversión para impulsar el crecimiento del empleo
y el ingreso, convirtiéndose en una herramienta más para apoyar la competitividad y el
crecimiento económico, en beneficio de los consumidores mexicanos
A partir de la entrada en vigor del TLCAN en 1994 se abrió para los productores
mexicanos un mercado regional de más de 430 millones de personas
Paralelamente a la influencia del TLCAN, cabe tomar en cuenta fenómenos que
influyen en el desarrollo del sector, tales como:
a. Unidades de producción de muy baja escala
b. Degradación de los recursos naturales
c. Monocultivos
d. Envejecimiento de la población rural
e. Rezagos estructurales en el desarrollo de los mercados regionales
f. Crisis de 1995 y sus impactos en inflación y tasas
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El esquema de desgravación de los productos sensibles fue paulatino.
En 2007 mas del 90% de la desgravación arancelaria en maíz, frijol, azúcar y leche en polvo ya ocurrió.
En el caso de azúcar, en 2008 México será el único país con acceso irrestricto al mercado de EUA.
ARANCELES MAÍZ, FRIJOL, AZÚCAR Y LECHE EN EL MARCO DEL TLCAN (%)
Maíz Frijol Leche en PolvoMascabado Refinada
1994 206.4 133.4 15.6 16.5 133.4
1995 197.8 127.8 15.2 16.1 127.8
1996 189.2 122.3 14.8 15.7 122.3
1997 180.6 116.7 14.4 15.3 116.7
1998 172.0 111.2 14.0 14.8 111.21999 163.4 105.6 13.6 14.4 105.62000 145.2 93.
912.1 12.8 93.9
2001 127.1 82.1 10.6 11.2 82.12002 108.9 70.4 9.1 9.6 70.42003 90.8 58.7 7.6 8.0 58.72004 72.6 46.9 6.0 6.4 46.9
2005 54.5 35.2 4.5 4.8 35.22006 36.3 23.5 3.0 3.2 23.52007 18.2 11.8 1.5 1.6 11.82008 Libre Libre Libre Libre Libre
*/ centavos de dólar por libraFuente: Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Secretaría de EconomíaNota: El azúcar y los productos lácteos se encuentran excluidos del acuerdo comercial entre México y Canadá.
Azúcar*/
Calendario de desgravación de productos sensibles
44
COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO MÉXICO-MUNDO(Millones de dólares)
Exportaciones = XExportaciones = X Importaciones = MImportaciones = MFuente: Banco de México
00
1,0001,000
2,0002,000
3,0003,000
4,0004,000
5,0005,000
6,0006,000
7,0007,000
8,0008,000
9,0009,000
10,00010,000
11,00011,000
12,00012,000
13,00013,000
14,00014,000
15,00015,000
16,00016,000
17,00017,000
198019801981198119821982198319831984198419851985198619861987198719881988198919891990199019911991199219921993199319941994199519951996199619971997199819981999199920002000200120012002200220032003200420042005200520062006
Adhesión de México al GATT
TMAC 1980-1986TMAC 1980-1986
X: 4.7%X: 4.7%
M: -12.6%M: -12.6%
Acuerdos Bilaterales
TMAC 1986-1994TMAC 1986-1994X: 5.3%X: 5.3%M: 22.7%M: 22.7%
TMAC 1994-2006TMAC 1994-2006X: 9.9%X: 9.9%M: 7.1%M: 7.1%
Comercio agroalimentario de México
En 2006, el comercio agroalimentario y pesquero de México con el Mundo casi alcanzó 30 mil millones de dólares, cifra 2.6 veces superior a la registrada en 1994.
En el periodo 1994-2006, el ritmo de crecimiento de las exportaciones ha sido superior al registrado por las importaciones.
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Existen 1.9 millones de productores registrados en PROCAMPO, 85% tienen predios menores a 5 has.
La producción creció en promedio anual 1.5% entre 1994 y 2006 debido fundamentalmente a un incremento de los rendimientos que pasaron de 2.2 a 2.8 toneladas por hectárea en promedio, respectivamente. En el mismo periodo la superficie sembrada cayó de 9.1 a 7.8 millones de has.
Producción nacional por tipo de maíz millones de toneladas
Fuente: SIAP, Sagarpa
Maíz. Producción e Importación
En promedio, de 1994-2006 el 96% del maíz importado de EUA es amarillo.
Desde antes del TLCAN, México importaba maíz amarillo
El dinamismo de las importaciones obedece a la creciente demanda de la industria pecuaria, no a una contracción de la producción.0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Maíz amarillo Maíz blanco Cupo negociado
Importaciones
Importaciones totales por tipo de maíz y cupo negociado TLCAN
miles de toneladas
Nota: De 1993-2000, las cifras de comercio no distinguen entre maíz amarillo y blanco, por lo que el comercio reportado se destino a maíz amarillo.
TMCA Importaciones maíz
1994-2006 8.9%
Producción
0
5
10
15
20
25
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
Maíz amarillo
Maiz blanco
23.7
18.2
6
• Revertir el rezago tecnológico, en maquinaria, en uso de variedades mejoradas a fin de lograr mayor producción y productividad
• Incremento de maíz (principalmente amarillo) para cubrir las necesidades de la industria pecuaria e industria, cuyas importaciones en 2006 fueron de alrededor de 10 millones de toneladas
• Promover la integración de unidades de producción rentables
• Ordenamiento a nivel regional entre la producción y consumo que dificultan y encarecen la comercialización
• Fortalecer la infraestructura de almacenamiento, carretera y ferroviaria a fin de eficientar costos
• El uso del maíz en EUA para la producción de etanol continúa creciendo*, lo que podría desincentivar sus exportaciones, por lo que la preocupación será asegurar el abasto nacional.
*De 1994 a 2006 se triplicó el uso de maíz para la producción de etanol
Maíz. Retos
7
0200400600800
10001200140016001800
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
EUA México
Producción total de frijol comparada miles de toneladas
Se estima que existen 300 mil productores de frijol*, el 48% tiene predios menores a 5 hectáreas
La producción de ambos países ha fluctuado en el mismo rango de magnitud con un promedio de 1994 a 2006 de 1.21 millones de toneladas en EUA y 1.19 millones de toneladas en México
El rendimiento de EUA es de 1.8 toneladas por hectárea, casi tres veces el rendimiento de México
Las fluctuaciones obedecen principalmente a variaciones en el clima. El 87% de la superficie sembrada es de temporal
Fuente: SIACON, Sagarpa y ERS, Vegetables and Melons Situation and Outlook, February 22, 2007
Frijol. Producción total México y EUA
* El padrón de PROCAMPO registra 140 mil productores
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Consumo aparente de frijol miles de toneladas• Desde la entrada en vigencia del
TLCAN, las importaciones totales de frijol han representado en promedio alrededor del 7.6% del consumo nacional
• El máximo registrado de
importaciones a consumo ha sido de 13% en 1998, mientras que el mínimo fue de 1.9% en 1995
Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON, Sagarpa y Secretaría de Economía
Frijol. Consumo
Consumo nacional aparente
• Se ha reducido el consumo per cápita de frijol debido al cambio en preferencias de los consumidores por productos de mayor facilidad en el consumo (alimentos preparados) o por el creciente consumo de productos avícolas (huevo y pollo), carnes de bovino y porcino, entre otros
Patrón de consumo Consumo anual de frijol en México kilogramos por persona
02468
101214161820
1990 1994 2002-2006Fuente: Sagarpa
Kg18.9
15
11.9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Producción Importaciones
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Inducir el uso de mejores tecnologías de producción y semillas mejoradas para incrementar la productividad, así como incrementar la tecnificación de la producción y la cosecha.
Reconvertir áreas de bajo potencial productivo para la producción de frijol, que tienen muy bajos rendimientos y, en consecuencia, le generan bajos ingresos a los productores.
Revertir la caída en el consumo per cápita de frijol a nivel nacional.
Promover la integración de unidades de producción rentables.
Promover el ordenamiento de los mercados ya que existe desequilibrio regional entre zonas de producción y consumo.
Se requiere darle a la producción mayor valor agregado para mejorar el ingresos de los productores.
Es necesario buscar mejores esquemas para la comercialización, en particular desarrollar modernos centros de acopio.
Frijol. Retos
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
10,088
Producción total de leche millones de litros
• La producción de leche se ha incrementado en 38% de 1994 a 2006 pero no ha sido suficiente para satisfacer el consumo nacional.
• México tiene productores con
diferentes rendimientos. Casi un 30% de la producción resulta de sistemas de baja eficiencia.
Fuente: SIAP, SAGARPA
Leche en polvo. Producción y Consumo
Producción
7,320
• Desde antes del TLCAN, México ha sido deficitario en leche.
• El consumo aparente de leche y derivados aumentó 37% de 1994 a 2006.
• Las importaciones representaron el 27% del consumo de 1990 a 1993 y el 28% de 1994 a 2006.
Consumo nacional aparente
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Producción total Importación total
Consumo aparente de leche y derivados (leche en polvo, leche fluida, otras leches, quesos, yogourt, sueros y lactosueros,
preparaciones lácteas) millones de litros
•El rendimiento promedio de México es de sólo 1.4 ton de leche al año por cabeza; en EUA alcanza 8.6 ton
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Integración de la cadena productiva
Promover la organización productiva, ya que una gran parte de las unidades productivas son de traspatio y hatos con pocas cabezas
Coexiste un rango de productores entre los altamente eficientes y los de autoconsumo con muy baja productividad
Mayor diversificación en la utilización de la leche para darle valor agregado
Leche en polvo. Retos
120
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
520
540
560
580
600
620
640
660
680
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Superficie cosechada miles de hectáreas
586
663
Fuente: SIACON, SAGARPA
Rendimiento CañaTons./ha
1994 2006
México 69 75
EUA 83 87
• México aumentó su producción de caña de 40 a 50 millones de toneladas durante el periodo 1994 a 2006 debido principalmente a mejoras en eficiencia y a mayor superficie cosechada
• Las fluctuaciones en producción obedecen a variaciones climáticas
Azúcar. Producción Caña
• De 1994 a 2006, la producción de azúcar se incrementó en 48.8%
• El 65% de producción de azúcar de México es estándar
Producción total de azúcar miles de toneladas
Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON, Sagarpa y Secretaría de Economía
5,282
3,549
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Consumo aparente Estados Unidos(miles de toneladas)
Estados Unidos, ha sido tradicionalmente deficitario en azúcar en alrededor de 1.5 millones de toneladas.
México ha participado con exportaciones pero hasta el 2007 han estado limitadas por los cupos negociados.
Fuente: World Production,Suppy and Distribution. ERS, USDA
Azúcar. Consumo de EU
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Importaciones totales Producción
7,727
2,001
9,728
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Fortalecer la política comercial haciendo más eficiente la cadena de distribución.
Elevar la producción de caña mediante incrementos en la productividad a través del fomento a la agricultura de precisión, fertiriego, incremento de las superficies de riego y desarrollo de nuevas variedades.
Incrementar la producción de azúcar con base en mayores rendimientos en fábrica.
Promover mayor investigación y transferencia de tecnología, acceso al financiamiento e impulso de la diversificación productiva.
Incrementar la producción y productividad de caña de azúcar para la generación de biocombustibles.
Azúcar. Retos
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Objetivos
Mejorar las condiciones de vida de las familias del campo.
Incrementar la producción y productividad agroalimentaria en forma sustentable.
Diversificar las opciones de desarrollo en el medio rural.
Asegurar el abasto permanente de alimentos a la población en general, todo ello, mediante acciones integrales, sustentables y
coordinadas.
Acciones para la Competitividad
El Programa de Acciones para la Competitividad fue anunciado el 23 de febrero, para beneficio de 3 millones de productores con un presupuesto en 2007 de 18 mil millones de pesos
Fortalecer la planeación, organización, coordinación, concertación y corresponsabilidad entre las diferentes instituciones y agentes involucrados en las cadenas agroalimentarias
Elevar la productividad de manera sustentable mediante el apoyo para lograr una oferta competitiva de insumos y servicios
Brindar certidumbre a las actividades productivas
Facilitar el acceso al financiamiento y a los mecanismos de administración de riesgos que fomenten la capitalización de las unidades de producción
Estrategias
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Principales Metas
Producto
IndicadorUnidad Medida
Meta
Prom.
2002-2006
2012
MaízIncrementar la producción
Millones de ton
20.6 26 - 30
Frijol
Incrementar la productividad (temporal)
Ton/ha 0.57 0.8 – 1.0
Revertir caída del consumo per cápita
Kg/año 11.9 13 - 14
Caña de Azúcar
Incrementar la producción de azúcar
Millones de ton
5.18 6.0 – 6.3
LecheIncrementar la producción
Miles de millones de
litros9.9 11.9
Acciones para la Competitividad
Acciones
3027
23 23
Maíz Frijol Caña de azúcar Leche
Acciones: 103Acciones: 103
En Programa incluye 103 acciones específicas orientadas al fortalecimiento de la organización económica de los productores, la planeación de la producción, el fomento productivo, la modernización del campo, el financiamiento, la comercialización, el valor agregado y la
promoción, entre otros.
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Conclusiones
La apertura del TLCAN ha redundado en beneficios al consumidor a través de la disponibilidad de productos, servicios de calidad y precios más accesibles.
Se dinamizó nuestro sector exportador agroalimentario principalmente de frutas y verduras, al tener acceso a uno de los mercados regionales más grandes del mundo. Estos sectores son de los más intensivos en uso de mano de obra que le da empleos a muchas familias en el campo.
Tenemos un crecimiento de nuestras exportaciones agroalimentarias de casi 10% anual (superior al 7.1% de nuestras importaciones).
Se redujo el grado de dependencia agroalimentaria del 12% en el periodo 1990-1994 a 6.3% en 2003.
Somos el principal abastecedor de frutas y hortalizas de EUA.
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El impacto del 2008 variará según el nivel de eficiencia de los productores:
Productores autoconsumo o familiar: impacto no significativo.
Productores de alta eficiencia y rendimiento: compiten internacionalmente.
Productores medios: competencia puede afectar pero impacto depende de cada producto y en la actualidad será minimizado por los incrementos en los precios y las acciones de SAGARPA.
En maíz, el precio seguirá alto por los próximos años debido a la demanda para producción de bioenergéticos. Lo anterior aunado a que EUA produce poco maíz blanco, que es lo que produce México, permite anticipar un bajo impacto.
En frijol, no hay referente de precios internacionales, EUA produce una cantidad similar a la nuestra y sus excedentes son menores. No se esperan impactos fuertes en el nivel de exportaciones de EUA hacia México.
Conclusiones
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En leche, el incremento reciente en el precio internacional de la leche en polvo da mayores posibilidades de competir de cara a la apertura 2008.
En azúcar, se abre una excelente oportunidad en el 2008, México tendrá acceso irrestricto al mercado de EUA como ningún otro país. En un mercado de libre comercio entre ambos países, con esquemas de importación y aranceles bajo NMF definidos (Compromisos en OMC y TLC's bajo contingentes ), los precios de azúcar en el área tenderán a igualarse.
La apertura prácticamente ya sucedió. La liberación del 2008 no deberá traer cambios significativos en la situación del mercado.
Conclusiones
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Darle certidumbre a nuestros productores.
Impulsar la producción y productividad en el sector para lograr unidades productivas más rentables y competitivas.
Fortalecer las organización productivas de nuestros productores y la integración de las cadenas productivas.
Dar solución a los problemas estructurales del sector que limitan su competitividad.
Promover el aprovechamiento de las ventajas comparativas de nuestra producción agropecuaria y pesquera y desarrollar nuestras ventajas competitivas.
Impulsar el desarrollo de las capacidades productivas de nuestros productores, mediante el acceso a tecnología, a la capacitación, al financiamiento y a los insumos a precios competitivos, entre otros.
Detectar nuevas oportunidades de mercado y promover el acceso de nuestros productores a ellos.
El papel de la SAGARPA
21Octubre 16 de 2007
Muchas GraciasMuchas Gracias
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