1 panorama audiovisual datos sobre el mercado publicitario en españa y la televisión pública...
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Panorama AudiovisualDatos Sobre el Mercado Publicitario en EspañaY la Televisión Pública
Europea
Madrid, Julio 2007
2
Nuevo panorama audiovisual
Mercado publicitario en España
La TV Pública en Europa
3
2003 2006
Nº DE CANALES Nº DE CANALES
CANALESDE COBERTURA NACIONAL EN ABIERTO
ANALOG. 5 (4 operadores)
DIGITAL 7 (6 operadores)
ANALOG. 6 (5 operadores)
DIGITAL 21 (7 operadores)
CANALES AUTONÓMICOS DE TITULARIDAD PÚBLICA
10 15
CANALES AUTONÓMICOSDE TITULARIDAD PRIVADA
1 17
CANALES LOCALES 897 1116
Nuevo panorama audiovisual
Fuente: Plan técnico nacional de la TDTL
Fuente: Censo AIMC de TV Locales (Oct/2002)
4
ESPAÑARU ALEMANIA FRANCIA
40,2% 59,8%
70,6%
29,4%Share deaudiencia %
Share demercado %
Power Ratio
36,7%
63,3% 79,2%
20,8%
44,1% 55,9%
77,9%
22,1%
58,0%
42,0%
40,6%
58,4%
2,15 1,97 1,77 1,43
Nuevo panorama audiovisual
Comparación de los principales mercados
Dos operadores principales
Resto de operadores
Fuente: UTECA + IP Network, AÑO 2006 / Target: Adultos
5
En el pais de la UE con menos concentración en el mercado publicitario
de la TV, el número de operadores en tres años se ha multiplicado
Nuevo panorama audiovisual
6
NUEVOS OPERADORES COSTE ESTIMADO (mm€)
Canales analógicos (Cuatro y Sexta) 500Canales TDT 15 x 12 180Autonómicas Públicas (Forta) 170Autonómicas Privadas
17 x 3 50
Locales Públicas y Privadas 1.116 x 1 1.100
ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DE COSTE DEL SISTEMA 2.000
Sector TV: 2003- Simulación 2006
Fuente: Canales de cobertura nacional: Cuatro (CCAA 2006) y Sexta (estimación UTECA) Canales TDT: Estimación UTECA Autonómicas Públicas: PPTOS. 2006 de los canales autonómicos de Asturias, Murcia, Aragón, Baleares y Extremadura Autonómicas Privadas: Estimación UTECA Locales Públicas y Privadas: Estimación UTECA
La consecuencia inmediata es el incremento del gasto en el sistema ...
7
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003
3.017
mm€
Coste TV en España
Sector TV: 2003- Simulación 2006
Fuente: 2003: CCAA de A3TV, T5, TVE y FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM). Canales Locales. Estimación UTECA 2006: CCAA de A3TV, T5, Ppto. TVE y Ppto FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM).
Públicas
Privadas Nuevas Privadas
Nuevas Públicas
8
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 Simulación 2006
3.0173.460
mm€
+ 4,7 %+ 4,7 % CAGR 06/03
Coste TV en España
Sector TV: 2003- Simulación 2006
Fuente: 2003: CCAA de A3TV, T5, TVE y FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM). Canales Locales. Estimación UTECA 2006: CCAA de A3TV, T5, Ppto. TVE y Ppto FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM).
Públicas
Privadas Nuevas Privadas
Nuevas Públicas
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0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 Simulación 2006
3.017
5.460
mm€
3.461 CAGR 06/03+ 2.000 mm€
(+ 22 %)
+ 2.000 mm€
(+ 22 %)
Coste TV en España
Sector TV: 2003- Simulación 2006
Fuente: 2003: CCAA de A3TV, T5, TVE y FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM). Canales Locales. Estimación UTECA 2006: CCAA de A3TV, T5, Ppto. TVE y Ppto FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM).
Públicas
Privadas Nuevas Privadas
Nuevas Públicas
10
Evolución déficit del sistema
3.017
5.460
2.3173.181
-700
-2.279-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 Simulación 2006
mm€
Coste TV (Públicas y Privadas)
Ingresos Publicitarios TV
Déficit del sistema de TV
P&L TV en España
Fuente: Mercado publicitario: INFOADEX 2003: CCAA de A3TV, T5, TVE y FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM). Canales Locales. Estimación UTECA 2006: CCAA de A3TV, T5, Ppto. TVE y Ppto FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM).
11
Previsión de futuro: 2006E-2010E
mm€
Coste TV Privadas
Ingresos Publicitarios TV Privada
Déficit del sistema de TV Privada
P&L TV Privada en España
2.651
3.308
2.118
2.533
-533-775-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Simulación 2006 Simulación 2010
+ 4,6 %+ 4,6 %
CAGR 10/06
+ 5,7 %+ 5,7 %
Fuente: Mercado publicitario TV Privadas: INFOADEX 2006 Costes del sistema de TV Privado 2006 y 2010 y mercado publicitario 2010: Simulación UTECA
+ 9,8 %+ 9,8 %
Manteniendo la misma cuota de mercado los operadores privados...
12
El proyecto de extensión del pluralismo y la competencia en el sector de la
televisión tiene un efecto catastrófico sobre el sistema. El deficit se multiplica
por 3
Nuevo panorama audiovisual
13
Nuevo panorama audiovisual
Mercado publicitario en España
La TV Pública en Europa
14
Evolución mercado publicitario (1991-2006)
Fuente: INFOADEX
8,5%
1,2%
7,4%
1,2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
1991/1994 1995/1998 1999/2002 2003/2006
Publicidad convencional:CAGR por cuatrienio
15
Evolución mercado publicitario (2003-2006)
Fuente: INFOADEX
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2003 2004 2005 2006
mm€
+ 8,5 %+ 8,5 %
CAGR 06/035.6056.178
6.6797.150
Publicidad convencional
16
Evolución mercado publicitario (2003-2006)
Fuente: INFOADEX
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2003 2004 2005 2006
mm€
5.6056.178
6.6797.150
59 % 57 % 56 % 55 %
41 % 43 % 44 % 45 %
Share Resto
Share TV
TV
Resto de soportesPublicidad convencional
La televisión se defiende y gana cuota a otros medios...
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¿Quién pierde en el mercado publicitario?
EBIT empresas sector media: revistas y suplementos
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2003 2005
EBIT
Inv. publicitaria
15 % 11 % Margen EBIT
mm€
Fuente: EBIT de las empresas: Noticias de la Comunicación (Nº 264 – Diciembre 2006) Inversión publicitaria: INFOADEX
18
Las medidas de los operadores de TV para defender su cuota de mercado tiene un
consecuencias negativas para el resto de medios.
Mercado publicitario en España
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Nuevo panorama audiovisual
Mercado publicitario en España
La TV Pública en Europa
Pruestas
20
TV Pública en Europa: fuentes de financiación
Financiación canales públicos: 2004
BBC ADR+ZDF FTV TVE
%
Fuente: INFOADEX
Publicidad
Otros ingresos
Deuda Canon Subvención
21
Financiación RTVE: 2001/07 (Ppto)
2001 2002 2003 2004 2005 2006Ppto 2007Ppto
%
TV Pública en España: fuentes de financiación
Publicidad
Otros ingresos Canon Subvención
Fuente: Web RTVE y Ministerio de Economía y HaciendaEl dato de 2007 recoge los correspondientes a la Corporación de RTVE y del Ente en liquidación
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TV Pública en Europa: Limitaciones
PAIS LÍMITES EN EL TIEMPO PROMEDIO DE PUBLICIDAD
NÚMERO MÁXIMO DE MINUTOS POR HORA DE
EMISIÓN
ESPAÑA - 15% de promedio diario- 20% incluyendo televenta
12 minutos por hora
ALEMANIA - 20 minutos por día (promedio anual) publicidad prohibida a partir de las 20 h., domingos y festivos en ZDF y ARD.
12 minutos por hora
REINO UNIDO - Publicidad prohibida en BBC1 y BBC2.- Channel 4 es canal público pero se financia con publicidad
12 minutos/hora en Channel 4
FRANCIA - Máximo 8 minutos por hora en France TV (canales públicos): France 2, 3, 5 y Arte. Patrocinio sólo en Arte.
23
España es también la excepción dentro de su entorno en cuanto a financiación de la
TV pública
TV Pública en Europa
24
Fuente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TVE: Política comercial 2003/2007
Ocupación publicitaria TVE
25
Fuente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TVE: Política comercial 2007
Ocupación publicitaria TVE
26
Antena 3
TVE
Cuatro
Telecinco
Fuente: GRP’s entregados UTECA (GRP´S 20 PyB + Local) Facturación Publicitaria: INFOADEX Precios: UTECA (precios nacionales publicidad convencional. GRP’s evaluados para adultos)
Comparación 2006
TVE: Política comercial
31%
29%
36% 7%
8%
26%
31%32%
Facturaciónpublicitaria
GRP'sentregados
Coste GRP’s
111%110%
92%
86%
Precio Medio Mercado TV
Base 100
27
Antena 3
TVE
Cuatro
Telecinco
Fuente: GRP’s entregados UTECA (GRP´S 20 PyB + Local) Facturación Publicitaria: UTECA Precios: UTECA (precios nacionales publicidad convencional. GRP’s evaluados para adultos)
Comparación 2007
TVE: Política comercial
30%
26%
35% 10%
10%
25%
32%32%
Facturaciónpublicitaria
GRP'sentregados
Coste GRP’s
112%111%
98%
82%
Precio Medio Mercado TV
Base 100
28
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Precio Medio Mercado TV
Base 100
Antena 3
TVE
Cuatro
Telecinco
Fuente: UTECA (precios nacionales publicidad convencional. GRP’s evaluados para adultos)
Precio medio por GRP
TVE: Política comercial 2000/2006
29
ENE FEB MAR ABR MAY
Precio Medio Mercado TV
Base 100
Antena 3
TVE
Cuatro
Telecinco
Fuente: UTECA (precios nacionales publicidad convencional. GRP’s evaluados para adultos)
Precio medio por GRP
TVE: Política comercial 2007
30
La legislación actual, los criterios de gestión de TVE (no basados en la
rentabilidad) y el incremento de la competencia hacen que la TV pública española para mantener su cuota de
mercado disminuya precios e incremente la ocupación
TV Pública en Europa
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