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© Centro de Predicción Económica (CEPREDE)
Reservados todos los derechos. Prohibida toda distribución secundaria sin permiso escrito.
ISSN: 1134 - 4237
El informe N-economía, PERSPECTIVAS económicas y empresariales recoge una valoración de la situación actual y predicciones de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales con un horizonte temporal de 5 años, realizadas a la luz de los resultados obtenidos del Modelo Econométrico Wharton-UAM de CEPREDE. En su elaboración cuenta con una rigurosa investigación (seguimiento de indicadores coyunturales, opiniones de expertos, ...) a la que se une el realismo que nos proporciona la activa participación de un grupo selecto de empresas e instituciones públicas y privadas, compuesto por el casi centenar de asociados CEPREDE.
En esta ocasión, el carácter quinquenal de las predicciones se ha ampliado a una prospectiva económica que abarca el periodo 2006-2015, por tratarse del año en el que se alcanzan los 25 años de esta institución.
Cada publicación semestral se adapta a los nuevos tiempos con un informe dinámico y flexible, incrementando el valor de la información aportada, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier agente económico. En definitiva, un informe capaz de solapar la visión de la economía tradicional con la nueva economía, dentro de un mismo entorno con una valoración de la situación actual y perspectivas en los próximos años.
El informe se estructura en tres partes diferenciadas. La primera se centra en analizar un tema económico de actualidad presentando una visión de conjunto de la economía española en el contexto europeo e internacional. La segunda parte incluye una selección de perspectivas económicas y empresariales con especial atención al desarrollo de la nueva economía y, en particular, a la Sociedad de la Información y el Conocimiento en un entorno de Innovación. Finalmente, la tercera parte consiste en un anexo de cuadros macroeconómicos de apoyo.
Con esta presentación pública de N-economía, Perspectivas Económicas y Empresariales, queremos hacer partícipes a un mayor número de instituciones, de una síntesis de nuestros estudios, que son debatidos con detalle en las Juntas de Predicción semestrales. Con esta misma periodicidad semestral, junio y diciembre, es nuestra intención poner nuestras Perspectivas a disposición de la sociedad española.
CEPREDE (www.ceprede.com) es un centro permanente de investigación económica, creado en 1989 como consecuencia del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. En el momento actual cuenta como asociados con importantes empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración, y una amplia experiencia e información acumulada durante más de dos décadas de investigación.
N-economía (www.n-economia.com) tiene como objetivo general promover la información económica sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Habiendo contribuido con sus investigaciones a la mejora del conocimiento de la influencia de estas nuevas tecnologías y sus efectos en la actividad económica a nivel internacional, de la UE, de la economía española, en el ámbito regional y de sus sectores de actividad y empresas.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
REFLEXIONANDO SOBRE PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO Autor del Informe:
Antonio Pulido
Colaboración: José Luis Ros
Edición:
Maria del Mar Rodea
EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
Autores del Informe:
Juan José Méndez Ignacio G. Martín
ANEXO MACROECONÓMICO Autor:
Guillermo García
REFLEXIONANDO SOBRE PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO
Página
Resumen.........................................................................................................................................................9
1- Se repite el diagnóstico general a corto plazo y referido al conjunto de la economía mundial:
expansión continuada en 2006-2007 ............................................................................................11
2- Los últimos 25 años muestran algunas reglas importantes aunque no necesariamente
mantenibles a un futuro a largo plazo...........................................................................................16
3- La “sabiduría convencional” apunta a un futuro de convergencia entre países, en los que el
mayor crecimiento corresponde a los menos desarrollados ........................................................19
4- EE.UU. sigue liderando el crecimiento de las grandes áreas de países desarrollados y
presenta perspectivas estables a largo plazo.................................................................................24
5- Una referencia especial a China: ¿el gran gigante del siglo XXI?..............................................29
6- Mientras, la UE trata de recuperar, sin mucho éxito por el momento, ritmos de crecimiento
más cercanos a su potencial ..........................................................................................................31
7- ¿Hay aun oportunidad para hacer efectiva una nueva estrategia de Lisboa?..............................36
8- España debe esforzarse para mantener su potencial de crecimiento a medio y largo plazo ......41
EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
Página
1.- La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación ...................55
2.- Penetración de las TIC en el Mundo
2.1.- Penetración mundial de las TIC: Innovación.......................................................................64
2.2.- Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC...................................................................67
2.3.- Penetración mundial de las TIC: Internet ............................................................................69
2.4.- Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales..................................................74
2.5.- Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil .....................................................80
2.6.- Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico .....................................................85
2.7.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de EE.UU. ..........................................................91
2.8.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de América Latina .............................................96
2.9.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de China ..........................................................100
3.- Penetración de las TIC en Europa
3.1.- Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa......................................................106
3.2.- Penetración de las TIC en Europa: Innovación .................................................................110
3.3.- Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC .............................................................112
3.4.- Penetración de las TIC en Europa: Internet .......................................................................116
3.5.- Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales ............................................122
3.6.- Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil................................................127
3.7.- Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico ................................................132
4.- Penetración de las TIC en España
4.1.- Penetración de las TIC en España: Innovación .................................................................140
4.2.- Penetración de las TIC en España: Mercado TIC .............................................................144
4.3.- Penetración de las TIC en España: Internet .......................................................................149
4.4.- Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales ............................................154
4.5.- Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil................................................157
4.5.- Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico ................................................162
5.- Tabla de Fuentes y Referencias ..................................................................................................167
ANEXO MACROECONÓMICO
Página
CONSUMO E INVERSIÓN. PERSPECTIVAS
Crecimiento trimestral 2003.1/2007.4......................................................................................................171 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico: Desaceleración transitoria .........................................................................................................................172 Perspectivas de crecimiento económico en España en 2006 y 2007 según diversas instituciones .......173 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2006................................................................174 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2007................................................................174 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real ......................................................................175 Consumo Privado Real..............................................................................................................................176
SECTOR EXTERIOR. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS Formación Bruta de Capital ......................................................................................................................177 Componentes de la Inversión (millardos euros corrientes) .....................................................................178 Componentes de la Inversión (% del PIB) ...............................................................................................178 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas.................................................................179 Exportaciones de bienes y servicios .........................................................................................................180 Importaciones de bienes y servicios .........................................................................................................180 Crecimiento de Precios de Consumo........................................................................................................181 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios..................................................182 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos..............................................................183 Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente................................................................................................184 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP.............................................................185 Déficit Público...........................................................................................................................................186 Perspectivas de evolución del empleo......................................................................................................187 Tasa de Paro...............................................................................................................................................188 Tipos nominales de interés a corto plazo .................................................................................................189 Tipos nominales de interés a largo plazo .................................................................................................189 Tipos de Cambio........................................................................................................................................189
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
Antonio Pulido Director General de CEPREDE
RESUMEN 1. Se repite el diagnóstico general a corto plazo y referido al conjunto de la economía mundial:
expansión continuada en 2006-2007
Antes de centrarnos en una visión prospectiva de largo plazo, debemos valorar el momento económico y sus perspectivas más inmediatas. A pesar de las nubes que se ven en el horizonte, el optimismo a corto plazo de los equipos mundiales de predicción presenta pocas excepciones.
2. Los últimos 25 años muestran algunas reglas importantes aunque no necesariamente mantenibles a
un futuro a largo plazo
A pesar de discrepancias de detalle, la regla general ha sido la coincidencia de los periodos de crisis en EE.UU., UE y en España en particular. Sin embargo, los periodos de expansión han sido más provechosos, en términos de crecimiento, en EE.UU. que en la UE, lo que implica una tendencia a diverger en términos de renta. Para España, en particular, durante el último cuarto de siglo se ha producido un proceso de convergencia con el conjunto de la UE. ¿Serán estas tendencias extrapolables a largo plazo?
3. La “sabiduría convencional” apunta a un futuro de convergencia entre países, en los que el mayor crecimiento corresponde a los menos desarrollados.
Con crecimientos en el entorno del 2% para los países más desarrollados y aceptando hipótesis de convergencia en niveles de renta (tanto mayor cuanto más favorable sea el entorno) las predicciones apuntan hacia un mercado mundial que se desplaza progresivamente hacia los BRIC u otros países con potencial de crecimiento como Corea, México, Turquía, Indonesia, Polonia, Sudáfrica y Tailandia..
4. EE.UU. sigue liderando el crecimiento de las grandes áreas de países desarrollados y presenta perspectivas estables a largo plazo.
Se mantienen ritmos de crecimiento relativamente elevados, por encima del 3% a pesar de ciertos síntomas de desaceleración que no parecen afectar fuertemente, por el momento, a la confianza de inversores y consumidores. A largo plazo, un entorno de crecimiento estable parece lo más probable, en un proceso de globalización con convergencia internacional en niveles de renta, que puede ser más un buen deseo que una base realista. Otros escenarios son posibles: la mayor parte de ellos apuntan hacia restricciones a la globalización y una menor dinámica de la economía norteamericana.
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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5. Una referencia especial a China: ¿el gran gigante del siglo XXI?
Los pronósticos para China apuntan a fuertes crecimientos al menos en 2006-2007, una posible ralentización hacia el 2008 y una dinámica mantenida a largo plazo, que la puede convertir en la segunda economía del mundo hacia el 2020, con un PIB real más del doble del actual.
6. Mientras, la UE trata de recuperar, sin mucho éxito por el momento, ritmos de crecimiento más cercanos a su potencial
Para el conjunto de la UE no parece observarse ni en términos coyunturales ni en las perspectivas a corto, medio y largo plazo, una revisión sensible al alza de los ritmos de crecimiento. Aceptar unos crecimientos del orden del 2% es renunciar a los objetivos más ambiciosos de convertirse en el área más dinámica del mundo e incluso a los más modestos de mantener su peso en la economía internacional.
7. ¿Hay aun oportunidad para hacer efectiva una nueva estrategia de Lisboa?
Es evidente que no se ha cumplido con los objetivos aprobados por el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 para la década. Ahora se plantea recuperar el tiempo perdido, en particular haciendo un esfuerzo en innovación a través de alcanzar el objetivo mítico del 3% del PIB dedicado a I+D, lo que supondría incrementar los recursos dedicados en un 50%. Atención a no convertir un objetivo deseable, en un indicador miope de inputs y no de resultados efectivos de la investigación.
8. España debe esforzarse para mantener su potencial de crecimiento a medio y largo plazo
Si no se produce un esfuerzo adicional en innovación y otras acciones complementarias en línea con la Estrategia de Lisboa, nuestra economía es previsible que se mantenga, tendencialmente, con ritmos de crecimiento del PIB no superiores al 2,5%. Aumentar la dinamicidad, exige esfuerzos adicionales según ponen de manifiesto recientes estudios de la Comisión Europea (The New Lisbon Strategy) y de EIU (Foresight 2020) en su aplicación al caso español.
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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1. Se repite el diagnóstico general a corto plazo y referido al conjunto de la economía mundial: expansión continuada en 2006-2007
Antes de centrarnos en una visión prospectiva de largo plazo, debemos valorar el momento económico y sus perspectivas más inmediatas. A pesar de las nubes que se ven en el horizonte, el optimismo a corto plazo de los equipos mundiales de predicción presenta pocas excepciones.
Veinticinco años realizando predicciones nos han enseñado algunas reglas a respetar.
Una de las principales es que la visión a corto y a largo plazo son, ambas, imprescindibles y
complementarias entre sí.
Es fundamental disponer de una evaluación realista de lo que está ocurriendo y de las
inercias del pasado más inmediato sobre el futuro más próximo. Sin esta base sólida,
cualquier predicción se convierte en un ejercicio de pura economía-ficción.
Pero nadie puede dudar de que lo que puede ocurrir dentro de dos, tres o incluso diez o
quince años, es una información imprescindible para la toma de decisiones estratégicas y,
además, exige un distanciamiento respecto a lo más inmediato, es decir, una perspectiva más
amplia del pasado y un mayor esfuerzo para imaginar posibles futuros.
Un reciente informe de The Economist Intelligence Unit (marzo 2006) sobre Foresight
2020 se inicia con unas palabras que suscribimos plenamente:
“En una época de incertidumbre, escudriñar 15 años en el futuro puede parecer
arrogante. Pero ignorar las tendencias a largo plazo -demográficas, económicas,
empresariales- es una opción incluso menos atractiva. Comprender el futuro a largo
plazo es vital para asegurar que las estrategias son sostenibles, las oportunidades han
sido identificadas en su fase inicial y los retos se han afrontado antes de que lleguen a
ser insuperables”
En nuestro caso, vamos a realizar un esfuerzo de anticipación con una perspectiva de
largo plazo, pero sin renunciar a tener los pies en el suelo de lo que está ocurriendo y las
tendencias más inmediatas.
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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A corto plazo y refiriéndonos a ese híbrido al que llamamos economía mundial, la
realidad es que nos encontramos (trimestre tras trimestre) en una confortable posición con
crecimientos en el entorno del 4-4,5% (gráfico 1.1).
Gráfico 1.1
PIB mundial* (% de incremento sobre año precedente)
*Estimates based on 52 countries representing 90% of world GDP. Weighted by GDP at purchasing-power parity
Fuente: The Economist, abril 2006.
CEPREDE Junio 2006
Más aún: las perspectivas para el año en curso y el próximo son generalmente
coincidentes en el mantenimiento de unos ritmos elevados y superiores al promedio 2002-
2005. Las diferencias entre fuentes (p. ej. FMI y Consensus) se refieren a lo que incluyen en
esa “economía mundial”, pero la bonanza actual, en su conjunto, es compartida a pesar de las
posibles nubes que se observan en el horizonte. (gráfico 1.2)
Incluso descendiendo a países y grandes áreas geográficas, la expansión económica es
el signo predominante. Con la excepción de la UE y Japón, entre las zonas más desarrolladas,
se han mantenido en los últimos dos años y se prevé que continúen durante los dos próximos,
ritmos de crecimiento del PIB real superiores al 3 por ciento. (cuadro 1.1)
Media 2003-2005 = 4,3
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Gráfico 1.2
Perspectivas de evolución de la Economía Mundial
Fuente: Consensus Forecast y FMI.
CEPREDE Junio 2006
Cuadro 1.1
Situación por grandes áreas (entre paréntesis tasa de variación del PIB real)
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, marzo 2006. Para China y Rusia,
FMI, abril 2006. * Japón + 11 países de la Zona ** 19 países de la Zona
CEPREDE Junio 2006
Expansión(3,8)
Expansión(7,2)
Expansión(7,1)
Expansión(5,8)
Expansión(4,2)
Expansión(4,1)
Expansión(3,7)
Expansión(10,1)
Expansión(4,6)
Mantenimiento(2,6)
Aceleración(2,3)
Expansión(4,2)
Expansión(3,5)
Expansión(3,3)
Expansión(3,0)
2004
Expansión(3,1)
Expansión(3,4)
Expansión(3,3)
Mundo
Expansión(5,8)
Expansión(6,0)
Expansión(6,4)
Rusia
Expansión(5,3)
Expansión(5,4)
Expansión(5,5)
Europa Central y del Este**
Latinoamérica
Expansión(9,0)
Expansión(9,5)
Expansión(9,9)
China
Expansión(4,2)
Expansión(4,6)
Expansión(4,7)
Asia Pacífico*
Mantenimiento(2,1)
Mantenimiento(2,9)
Mantenimiento(2,7)
Japón
Mantenimiento(2,0)
Mantenimiento(2,2)
Mantenimiento(1,6)
UE
EE.UU.
Predicción 2007Predicción 20062005
2,6
3,83,4
3,0
1,9
3,23,9
2,9
3,5
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Predicciones mayo 2005Predicciones mayo 2006Media 2002-2005 = 2,9
Consensus FMI
4,0
5,34,8
4,4
3,0
4,75,1
4,3
4,9
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Predicciones abril 2005Predicciones abril 2006Media 2002-2005 = 4,1
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Aunque no vamos a insistir en el presente informe en la situación y perspectivas a
corto plazo, puede resultar útil echar una rápida mirada a los gráficos 1.3 (índice IFO de clima
económico) y 1.4 (revisión de predicciones para 2006), así como al cuadro 1.2 que recoge los
valores numéricos de las tasas de crecimiento actuales y de hace 12 meses, para el año en
curso.
La conclusión es obvia: por el momento ni los elevados precios del petróleo, ni las
inestabilidades geopolíticas, ni las tendencias alcistas de los tipos de interés, ni los
desequilibrios económicos mantenidos en EE.UU., parecen llevar a una perdida de optimismo
sobre el futuro más inmediato. Aparte de una muy ligera corrección para EE.UU. (pero
manteniendo la esperanza en ritmos expansivos), sólo la UE destaca, entre las grandes áreas,
por correcciones a la baja.
Gráfico 1.3
Índice IFO de clima económico
World Economy
Fuente: Ifo World Economic Survey (WES) QI/2006.
CEPREDE Junio 2006
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Gráfico 1.4
Clasificación de zonas de crecimiento por ritmo y revisión del crecimiento, año 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de FMI.
CEPREDE Junio 2006
Cuadro 1.2
Revisión de predicciones de crecimiento mundial para el 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de FMI, informes de abril 2006 y 2005
CEPREDE Junio 2006
-0,23,63,4EE.UU.
-0,32,32,0UE (Zona Euro)
Revisión a la baja
+0,63,74,3Latinoamérica
+0,91,92,8Japón
+0,13,03,1Canadá
+0,44,85,2Nuevas Economías Industrializadas Asia
+0,54,44,9Mundo
+0,55,56,0Rusia
+0,74,55,2Europa Central y del Este
+1,58,09,5China
Revisión al alza
TotalHace 1 añoActuales
Japón(2,8/0,9)
Zona Euro(2,0/-0,3)
Canadá(3,1/0,1)
EEUU(3,4/-0,2)
Nueva economía industrial Asia
(5,2/0,4)MUNDO(4,9/0,5) Latinoamérica
(4,3/0,6)
Rusia(6,0/0,5)
Europa del Este(5,2/0,7)
China(9,5/1,5)
0%
3%
6%
9%
-3 -2 -1 0 1 2 3
Revisión a la baja Revisión al alza
EXPANSIÓN A LA BAJA
EXPANSIÓN AL ALZA
DESACELERACIÓN
Cre
cimie
nto
redu
cido
(< 3
%)
Cre
cimie
nto
elev
ado
(> 3
%)
ACELERACIÓN
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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2. Los últimos 25 años muestran algunas reglas importantes aunque no necesariamente mantenibles a un futuro a largo plazo
A pesar de discrepancias de detalle, la regla general ha sido la coincidencia de los periodos de crisis en EE.UU., UE y en España en particular. Sin embargo, los periodos de expansión han sido más provechosos, en términos de crecimiento, en EE.UU. que en la UE, lo que implica una tendencia a diverger en términos de renta. Para España, en particular, durante el último cuarto de siglo se ha producido un proceso de convergencia con el conjunto de la UE. ¿Serán estas tendencias extrapolables a largo plazo?
Olvidar la historia suele ser peligroso para quien se dedica a la predicción. Además, el
horizonte de predicción exige adaptar también la perspectiva histórica. Por ello para pensar a
largo plazo, lo primero es observar lo que ha ocurrido en un periodo también amplio.
Aunque desde 1994 puede considerarse que existe una expansión de la economía
mundial (tasas de variación del PIB real por encima del 3% y cercanas al 4% en promedio
anual), una perspectiva de los últimos 25 años nos avisa de que los periodos de desaceleración
(1980-83 y 1990-93) redujeron el ritmo de crecimiento al orden de la mitad.
Gráfico 2.1
Una visión más amplia de la economía mundial con una perspectiva de 25 años (tasa media de variación anual)
Fuente: Datos históricos y predicciones del FMI. Elaboración propia
CEPREDE Junio 2006
0
1
2
3
4
2,0%
3,9%3,4%% ∆ anual
PIB real
Periodos de desaceleración
1980-831990-93(8 años)
Periodos de expansión
1984-891994-07(20 años)
Media de crecimiento
(28 últimos años)
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
17
Si realizamos una comparativa histórica de los últimos 25 años entre el mundo en su
conjunto, EE.UU., la UE y España (cuadro 2.1) se observan algunos hechos relevantes:
1. La desaceleración de la economía mundial (reducción de ritmos reales de
crecimiento en más de un punto) ha coincidido con periodos de crisis
(crecimientos por debajo del 1,5%) o acusadas desaceleraciones en EE.UU.,
UE y España.
2. Los periodos de expansión han sido más aprovechados por EE.UU. que por la
UE, lo que ha implicado casi un punto de porcentaje de mayor crecimiento
durante el último cuarto de siglo, es decir una divergencia entre el nivel de
renta de ambas economías.
3. Durante los últimos 25 años, nuestro país muestra diferenciales positivos de
crecimiento, tanto en fases de crisis como de expansión, especialmente desde
2001: 3% de promedio en España frente a 1,9% para el conjunto de la UE, es
decir más de un punto de porcentaje de diferencia. La convergencia de España
respecto a renta media de la UE es una realidad indiscutible y, por el momento,
mantenida.
Cuadro 2.1
Comparativa de crecimiento en los últimos 25 años (entre paréntesis tasa de variación media anual del PIB real)
Fuente: Datos históricos y predicciones (abril 2006) del FMI. Elaboración propia. CEPREDE Junio 2006
2,62,02,93,4Media 1980-07
Expansión(3,3)
Aceleración(2,3)
Expansión(3,0)
Expansión(4,9)2004-07
Mantenimiento(2,5)
Crisis(1,4)
Desaceleración(1,6)
Expansión(3,1)2001-03
Aceleración(2,8)
Aceleración(2,7)
Expansión(3,9)
Expansión(3,8)1994-00
Crisis(1,4)
Crisis(0,8)
Desaceleración(1,8)
Desaceleración(2,2)1990-93
Expansión(3,8)
Expansión(3,0)
Expansión(4,3)
Expansión(3,9)1984-89
Crisis(1,2)
Crisis(0,7)
Crisis(0,9)
Desaceleración(1,7)1980-83
Es pañaUEEE.UU.Mundo
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
18
Una comparativa de crecimiento aun más amplia se incluye en el gráfico 2.2, con
estimaciones de crecimiento por amplios periodos desde 1820 (datos de Angus Maddison,
The World Economy: Historical Statistics, OECD, 2003).
Gráfico 2.2
Crecimientos con una perspectiva de cerca de dos siglos (tasas de crecimiento medio anual del PIB real)
Fuente: Elaboración propia a partir de Angus Maddison (2003). The World Economy. Historical Statistics.
CEPREDE Junio 2006
0,9
1,7
4,2
0,9
1,82,1
3,9
2,1
1,11,2
2,8
1,8
6,6
4,8
3,9
4,9
3,1
2,2
2,93,1
0
1
2
3
4
5
6
7
Mundo EE.UU. Europa Occidental España
1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4 55 55
1820-1870
1870-1913
1913-1950
1
2
3
1950-1973
1973-2001
4
5
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
19
3. La “sabiduría convencional” apunta a un futuro de convergencia entre países, en los que el mayor crecimiento corresponde a los menos desarrollados.
Con crecimientos en el entorno del 2% para los países más desarrollados y aceptando hipótesis de convergencia en niveles de renta (tanto mayor cuanto más favorable sea el entorno) las predicciones apuntan hacia un mercado mundial que se desplaza progresivamente hacia los BRIC u otros países con potencial de crecimiento como Corea, México, Turquía, Indonesia, Polonia, Sudáfrica y Tailandia..
A finales de 2004 el Banco Mundial realizó un ejercicio de prospectiva de crecimiento
con horizonte en 2015 que calificamos de “apuesta arriesgada” y que se resumía en una
continuidad en las tasas de variación del PIB mundial, con un protagonismo de los países
asiáticos, un comportamiento expansivo en Oriente Medio - Norte de África, Latinoamérica y
Europa del Este y una continuidad del crecimiento relativamente modesto en los países del
área euro (gráfico 3.1).
Gráfico 3.1
Una apuesta arriesgada a largo plazo del Banco Mundial (tasas de crecimiento medio anual del PIB a precios constantes)
Fuente: Banco Mundial, Global Economic Prospects, octubre 2004.
CEPREDE Junio 2006
Un año más tarde, a finales del pasado año, Consensus Forecast incide en una
prospectiva continuista hasta el 2015, con crecimientos para la zona euro ligeramente por
debajo del 2% y para EE.UU. en el entorno del 3%.
2,5
1,3
3,53,0
7,2
4,3
3,1
1,9
4,33,8
2,4
6,6
3,72,9
2,2
3,43,8
2,6
6,2
4,3
3,2
0,01,0
2,03,04,0
5,06,0
7,08,0
Are
a E
uro
Eur
opa
Est
e
Lat
inoa
mér
ica
País
esIn
dust
rial
es
Asi
a E
ste-
Pací
fico
Ori
ente
Med
io y
Nor
teÁ
fric
a
MU
ND
O
1971-00 2004-05 2006-15
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
20
Dado que la prospectiva es un ejercicio de predicción a largo plazo, es evidente que
los resultados dependen fuertemente de las hipótesis más o menos continuistas que se
apliquen. Por ello, en muchas ocasiones son un simple ejercicio de extrapolación de lo que
ocurriría si los ritmos observados se mantuviesen como en un pasado más o menos reciente.
Así, por ejemplo AFI (Analistas Financieros Internacionales) ha publicado hace unos
meses (David Cano, “Análisis del actual mapa económico mundial y posibles proyecciones a
largo plazo”, Análisis Financiero Internacional, cuarto trimestre 2005) un ejercicio de
extrapolación a muy largo plazo (2025 y 2050) basado en las siguientes, hipótesis:
Para las economías más desarrolladas se proyecta un crecimiento del PIB
constante del 2%, en línea con lo que se considera su potencial de
crecimiento.
Para los países en desarrollo se utilizan tasas potenciales mínimas de
crecimiento del 3%, que pueden alcanzar máximos del 7% según la
puntuación alcanzada en un índice propuesto por Goldman Sachs sobre
entorno condicionante del crecimiento (Growth Environment Score,
GES)
En el caso de países con un índice de entorno especialmente favorable
(Corea, China, México, Vietnam o Rusia) se apuesta por una alta
velocidad de convergencia hacia el nivel de PIB per capita de los países
desarrollados, con tasas que pueden ser, inicialmente, del 7% e irse
moderando paulatinamente hasta el 4% de crecimiento del PIB real.
Respecto a los países con un entorno medio (como Brasil, Egipto,
Filipinas o India) se supone que la velocidad de convergencia es más
reducida, aunque existe. Es decir, tasas de crecimiento siempre por
encima del 2% de potencial del mundo desarrollado y que pueden ir
incluso aumentando a lo largo del periodo.
Con relación a los países emergentes menos favorecidos por su entorno,
como mínimo se esperan crecimientos del 3%.
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
21
Con estos supuestos es posible imaginar la configuración económica del mundo en
2025 ó 2050, concretada en la participación en el PIB mundial (cuadro 3.1)
Cuadro 3.1
Participación en el PIB mundial por grandes áreas. Simulación AFI para 2025 y 2050 (% porcentaje s/PIB mundial en dólares de EE.UU.)
Fuente: AFI basado en Goldman Sachs (2005)
CEPREDE Junio 2006
Naturalmente, las consecuencias de los supuestos adoptados son una pérdida relativa
del peso de los países desarrollados y una ponderación creciente de los países emergentes con
un índice de entorno más favorable y, en particular, de los BRIC, dado su tamaño. En
particular, dentro de los países desarrollados, EE.UU. reduciría su peso de cerca del 30% en la
actualidad a menos del 25% en 2050 y España del orden del 2,5% al 2%.
27,520,915,5BRIC + CM + TIPST (incluye Turquía, Indonesia, Polonia, Sudáfrica y Tailandia)
16,612,49,0BRIC (Brasil, Rusia, India, China)
9,67,76,0Otros países en desarrollo
22,617,012,5BRIC + CM (incluye Corea y México)
62,971,478,5Países desarrollados
205020252004
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
22
Sin embargo, todo el análisis está basado en una supuesta convergencia económica
mundial en los niveles de renta que no está refrendada por el comportamiento real del mundo
durante las últimas décadas. Como veremos, el indicador de entorno de Goldman Sachs (u
otros similares que se han elaborado) no indica que la situación sea más favorable en los
países emergentes que en los desarrollados, sino que existe el supuesto previo de que ese
entorno ya ha tenido todo su efecto en estos últimos y, en cambio, conducirá a mayor o menor
ritmo de convergencia en el caso de los países en desarrollo. (gráficos 3.2 y 3.3)
Gráfico 3.2
Puntuación del índice GES de Goldman Sachs para distintos países
Fuente: Goldman Sachs y selección de países de D. Cano (2005)
CEPREDE Junio 2006
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Luxe
mbu
rgo
Sing
apur
EE.U
U.Alem
ania
Corea
Japó
nChe
quia
Espa
ñaM
alas
iaChi
leIs
rael
Polon
iaChi
naTa
iland
iaM
éxico
Vietna
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ánEg
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Filip
inas
Bras
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dia
Turq
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Indo
nesia
Paki
stán
Bangla
desh
Nigeria
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
23
Gráfico 3.3
Índice de Entorno para el crecimiento
Fuente: Goldman Sachs, Global Economic Paper, dic. 2005
CEPREDE Junio 2006
Sólo añadiremos que el índice GES se elabora a partir de trece variables: cinco de
carácter puramente económico (inflación, déficit público, deuda externa, esfuerzo inversor y
apertura exterior); tres sobre innovación (uso de teléfonos, PCs e internet); dos referidas a
capital humano (educación y esperanza de vida) y tres de entorno socio-político (estabilidad
política, respeto de la ley y corrupción).
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Corea
China
Méx
icoViet
nam
Rusia
Irán
Egip
toBr
asil
Filip
inas
Indi
aTu
rquí
aIn
done
siaPa
kistá
nBa
ngla
desh
Niger
ia
Alta convergenciaConvergencia media
Convergencia media-altaConvergencia
media-baja
Índice
Índice Media de países en desarrollo
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
24
4. EE.UU. sigue liderando el crecimiento de las grandes áreas de países desarrollados y presenta perspectivas estables a largo plazo.
Se mantienen ritmos de crecimiento relativamente elevados, por encima del 3% a pesar de ciertos síntomas de desaceleración que no parecen afectar fuertemente, por el momento, a la confianza de inversores y consumidores. A largo plazo, un entorno de crecimiento estable parece lo más probable, en un proceso de globalización con convergencia internacional en niveles de renta, que puede ser más un buen deseo que una base realista. Otros escenarios son posibles: la mayor parte de ellos apuntan hacia restricciones a la globalización y una menor dinámica de la economía norteamericana.
La última novedad en análisis prospectivo a escala mundial nos la acaba de
proporcionar Economist Intelligence Unit (Foresight 2020, marzo 2006).
Para ello utilizan un modelo en que el crecimiento del PIB real per cápita en cada país
se relaciona con sus principales determinantes: factores demográficos; variables políticas,
geográficas y de localización; calidad del trabajo y niveles educativos; herencias históricas y
convergencia.
Nuevamente aparece el supuesto de convergencia: los países que parten de un menor
nivel de renta per cápita o por trabajador (productividad) serán los que, a igualdad de otras
condiciones, deberán crecer más rápidamente, ya que tienen mayores oportunidades de
mejora.
Sin embargo y aun en el supuesto de una convergencia mundial de rentas, las
predicciones de EIU apuntan a que en 2020 los Estados Unidos seguirán siendo “el país más
importante en todas las dimensiones del poder, como resultado del tamaño de su PIB, su
potencia militar, cohesión interna y liderazgo tecnológico permanente”, permaneciendo el
dólar como la moneda clave internacional de reserva.
La situación actual de la economía norteamericana sigue siendo de ritmos de
crecimiento elevados, situados por encima del 3% durante los últimos once trimestres (desde
mediados de 2003), aunque se den signos suaves de desaceleración (gráfico 4.1 y cuadro 4.1).
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
25
En todo caso, el optimismo de inversores (cuadro 4.2) y consumidores permanecen
relativamente alto.
El Conference Board ha señalado que el índice de confianza del consumidor de abril
(109,6 puntos respecto a 107,5 de marzo) no solo es el dato más elevado desde mayo de 2002,
sino que supera lo descontado por Wall Street, que apostaba por una ligera caída (hasta los
106 puntos).
Gráfico 4.1
Crecimiento del PIB real en Estados Unidos
Fuente: BEA, Gross Domestic Product: First Quarter 2006 (Advance).
CEPREDE Junio 2006
3,23,6
3,2
3,3
3,5
3,6
0,6
0,41,0
1,3
0,2
2,2
4,7 4,6
3,8
3,8
3,6
1,9
1,6
2,0
4,0 3,8
4,8
1,7
3,7
7,2
1,7
4,1
0,2
3,33,6
4,3
4,0
2,22,7
1,6
-1,4
1,2
2,4 3,5
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2001
.II
2001
.III
2001
.IV
2002
.I
2002
.II
2002
.III
2002
.IV
2003
.I
2003
.II
2003
.III
2003
.IV
2004
.I
2004
.II
2004
.III
2004
.IV
2005
.I
2005
.II
2005
.III
2005
.IV
2006
.I
Evolución interanual
Evolución intertrimestral
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
26
Cuadro 4.1
Evolución de la economía de EE.UU. durante los últimos trimestres (tasas de variación intertrimestral, desestacionalizadas y anualizadas, en dólares constantes)
Fuente: BEA, Gross Domestic Product: First Quarter 2006 (Advance). CEPREDE Junio 2006
Cuadro 4.2
Índice UBS de optimismo inversor (saldo % optimistas-pesimistas)
Fuente: UBS, Index of Investor Optimism. CEPREDE Junio 2006
79Mar. 200650May. 200580Feb. 200652Abr.2005
61Ago. 2005115Ene. 200234Sep. 200538Ene. 2003
93795047
5854
EEUU
Ene. 2006Dic. 2005Nov. 2005Oct. 2005
Jul. 2005Jun. 2005
74Mar. 200582Feb. 200576Ene.2005
108Ene. 2004
50Sep. 2001 (atentado terrorista)106Finales 2000
EEUU
2,04,83,913,012,1
6,516,4
2,6
5,520,65,42,8
2006I
2,91,7-0,812,15,1
16,15,0
2,8
0,9 -16,6
5,02,6
2005IV
3,13,3 3,8 3,3 4,10,911,37,1
6,88,9
1,6
4,35,55,53,6
3,52,65,32,8
3,47,93,62,3
4,19,33,53,3
2004IV
3,73,32,3Deflactor consumo privadoPIB
2,92,51,9Consumo e inversión públicos2,4-0,37,4Importaciones2,510,77,5Exportaciones
5,310,6
7,3
-3,713,8
10,8
8,618,8
9,5
Inversión privadaSoftware y otro equipo TICEdificación y equipamiento residencial
Consumo personalBienes duraderosBienes no duraderosServicios
2005III
2005II
2005I
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
27
A largo plazo, el informe comentado de EIU sigue apostando por un crecimiento
sostenido ligeramente por debajo del 3%, aunque pueden darse escenarios alternativos menos
expansivos (cuadro 4.3) si se producen ciertas restricciones al proceso de globalización. Un
entorno de retroceso en la globalización (probabilidad subjetiva del 20%) estiman que podría
reducir el crecimiento de EE.UU. en un punto de porcentaje, como consecuencia de un
sentimiento favorable al proteccionismo en un clima de inseguridad, no solo política sino de
salud alimentaria, impacto tecnológico y temores de pérdida de puestos de trabajo por
deslocalización.
Cuadro 4.3
Una perspectiva a largo plazo de EE.UU.
Fuente: Economist Intelligence Unit (2006). Para 2005-2010 tasa de crecimiento del 3% en todos los escenarios.
CEPREDE Junio 2006
I. Tasa de crecimiento del PIB real en diferentes escenarios
3,2%Globalización sin barreras (10%)
0,6%Hundimiento de la globalización (5%)
1,7%Globalización en retroceso (20%)
2,8%Globalización controlada (básico, 60% de probabilidad)
Crecimientomedio 2011-2020
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
28
Dentro del escenario básico (60% de probabilidad subjetiva), a pesar de crecimientos
cercanos al 3%, EE.UU. iría perdiendo peso relativo, aunque seguiría liderando el mundo en
cuanto a los elementos básicos de un entorno favorable. La razón apuntada es que los avances
son ya muy limitados en estos factores dado el nivel conseguido, con lo que las diferencias se
acortan progresivamente (cuadro 4.4).
Cuadro 4.4
Una perspectiva a largo plazo de EE.UU.
Fuente: Economist Intelligence Unit (2006) y elaboración propia
CEPREDE Junio 2006
II. Peso en la economía mundial y entorno de crecimiento (escenario básico)
19,020,320,8• Porcentaje del PIB mundial corregido por paridad del poder de compra (PPC)
27,628,429,8• Porcentaje del PIB mundial al tipo de cambio de mercado del dólar
202020102005
+3,913,0+4,612,8• Nº medio de años de escolarización de adultos
+4,59,6+4,78,6• TIC+1,88,7+2,08,7• Cualificación institucional+2,59,8+3,09,5• Mercado laboral+1,810,0+1,910,0• Mercado financiero+2,710,0+3,110,0• Mercado de productos+2,39,9+2,69,8• Regulación estatal
Puntos s/mediamundial
NotaPuntos s/mediamundial
Nota(Nota sobre 10, óptimo, excepto años de escolarización)
Para 2011-20Para 2000-10Entorno de crecimiento
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
29
5. Una referencia especial a China: ¿el gran gigante del siglo XXI?
Los pronósticos para China apuntan a fuertes crecimientos al menos en 2006-2007, una posible ralentización hacia el 2008 y una dinámica mantenida a largo plazo, que la puede convertir en la segunda economía del mundo hacia el 2020, con un PIB real más del doble del actual.
El crecimiento del PIB en China ha alcanzado otro máximo en el primer trimestre de
2006, con un 10,2% en términos reales. Para 2006 y 2007 el FMI sigue considerándola la
economía emergente con mayor potencia de crecimiento (alrededor del 9%). Hasta el 2002,
Economist Intelligence Unit, también la considera como una de las economías en más rápido
crecimiento, con tasas medias acumulativas del orden del 6%, es decir duplicando su PIB real
cada 12 años (gráfico 5.1).
Gráfico 5.1
Las economías más dinámicas del mundo 2005-2020 según Economist Intelligence Unit (% medio de variación anual del PIB real)
Fuente: EIU (2006), Foresight 2020.
CEPREDE Junio 2006
En términos de peso mundial, se calcula que en el 2020 China habrá casi duplicado su
importancia: de poco más del 5% del PIB mundial en 2005 a casi el 10% en 15 años; de ser la
cuarta potencia mundial a la segunda, adelantando a Japón y a Alemania.
Corea del Sur
Singapur
Eslovaquia
Ucrania
Turquía
Chile
Tailandia
Filipinas
Indonesia
Vietnam
Pakistán
China
India
Malasia
6,0
5,9
5,2
5,5
5,4
4,2
4,4
4,7
5,0
4,9
4,6
4,1
4,1
4,0
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
30
Si, además, comparamos el PIB no a tipos de cambio corrientes, sino corregidos por
su paridad de poder de compra (PPC), China sería ya en 2020 el líder mundial, por delante de
EE.UU. (véase gráfico 5.2). Naturalmente, este cálculo tiene más sentido para analizar la
posible mejora del nivel de vida en China respecto a otros países, que para valorar su peso
real en la economía internacional. Aun así, el PIB per cápita en China en 2020 sería del orden
de la cuarta parte que en EE.UU., incluso ya corregido por poder de compra (24% respecto a
15% actual, según estimaciones EIU).
Gráfico 5.2
Reparto del PIB mundial, corregido por paridad del poder de compra
Nota: La UE se espera que tenga 28 estados en 2010 y 33 en 2020
Fuente: Economist Intelligence Unit, (2006), Foresight 2020. CEPREDE Junio 2006
A pesar de estas expectativas muy favorables a corto y largo plazo, ya hay diversos
analistas que avisan del peligro de un aterrizaje brusco de la economía con un horizonte de
dos años debido al fuerte recalentamiento que viene observándose (“Struggling to keep the lid
on”, The Economist, 29/4/06)
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
31
6. Mientras, la UE trata de recuperar, sin mucho éxito por el momento, ritmos de crecimiento más cercanos a su potencial.
Para el conjunto de la UE no parece observarse ni en términos coyunturales ni en las perspectivas a corto, medio y largo plazo, una revisión sensible al alza de los ritmos de crecimiento. Aceptar unos crecimientos del orden del 2% es renunciar a los objetivos más ambiciosos de convertirse en el área más dinámica del mundo e incluso a los más modestos de mantener su peso en la economía internacional.
La realidad es que a la UE, aun apuntando ligeras mejorías en sus ritmos de
crecimiento, le cuesta superar el 2%, tasa sensiblemente por debajo de la que ha sido habitual
en los últimos 25 años y muy lejos de las esperanzas anunciadas hace años, de convertirse en
el área más dinámica del mundo (gráficos 6.1 y 6.2).
Gráfico 6.1
Cambio de expectativas de crecimiento en EE.UU. y la UE (Zona euro)
Para 2007 se incluye corrección del informe de primavera de la Comisión Europea Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia.
CEPREDE Junio 2006
UEUEEE.UU.EE.UU.
1,8
0,7 1,8 1,4
2,1
0,5
1,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2003 2004 2005 2006 2007
Predicciones mayo 06 Predicciones mayo 05
1,8
1,9
1,82,9
2,7
4,2
3,3
3,5 3,44,4
3,03,4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2003 2004 2005 2006 2007
Predicciones mayo 06 Predicciones mayo 05
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
32
Gráfico 6.2
Crecimiento trimestral comparativo EE.UU./UE (Zona Euro) (tasa intertrimestral anualizada)
Fuente: BEA y Eurostat, abril 2006 CEPREDE Junio 2006
Más aun. Las expectativas de los analistas se revisan ligeramente al alza para el año en
curso, pero estas mejoras no parecen consolidarse para el 2007 (cuadros 6.1 y 6.2).
Cuadro 6.1
Revisión de predicciones de crecimiento para el Área euro (% variación PIB real)
Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist.
CEPREDE Junio 2006
1,3/2,41,71,8/2,42,1Mayo1,3/2,41,71,8/2,42,1Abril
1,3/2,41,81,8/2,42,0Marzo1,8/2,21,9Febrero1,7/2,31,9Enero 20061,3/2,11,8Diciembre1,3/1,81,6Noviembre1,2/1,81,5Octubre
1,3/1,91,7Septiembre1,2/2,01,7Agosto1,3/2,01,7Julio 2005
Rango mín/máxConsensoRango mín/máxConsensoReferidas a 2007Referidas a 2006Predicciones
realizadas en:
3,83,3
4,14,8
1,20,8
1,7 1,61,2
1,71,7
3,7
7,2
2,42,72,2
4,3
0,2
3,33,5
4,0
3,6
0,4 0,4
-0,4
2,42,0
2,8
1,61,61,62,0
2,8
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002
.I
2002
.II
2002
.III
2002
.IV
2003
.I
2003
.II
2003
.III
2003
.IV
2004
.I
2004
.II
2004
.III
2004
.IV
2005
.I
2005
.II
2005
.III
2005
.IV
2006
.I
EEUU
UE
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
33
Cuadro 6.2
Comportamiento relativo en los últimos trimestres de los diferentes componentes del PIB y predicciones 2005-2006 en la Zona euro
(tasas intertrimestrales desestacionalizadas y anualizadas a precios constantes)
Fuente: European Commission, Economic Forecast, Spring 2006
CEPREDE Junio 2006
Aunque los observadores pueden (podemos) estar influidos por la coyuntura del
momento, tampoco se observa una mejora de expectativas a medio y largo plazo. Consensus
Forecast apostaba a finales del pasado año por que se mantuviesen hasta el 2015 y para el
conjunto de la Zona euro, unos ritmos de crecimiento del 1,9%, como ya hemos comentado en
informes anteriores.
El nuevo informe de EIU (2006), al que venimos haciendo referencia, tampoco es más
optimista, anunciando un crecimiento probable del PIB de la UE-25 del 2% en promedio
2006-2020, situándose en la región del mundo menos dinámica (gráfico 6.3).
Si recordamos los escenarios alternativos ya comentados para EE.UU., la situación
comparativa de la UE tampoco es demasiado halagüeña excepto en el escenario de una
imposible (deseada por EIU y posiblemente exagerada en su impacto) globalización sin
barreras (cuadro 6.3).
1,82,11,22,81,61,2PIB4,86,05,211,68,4-4,8Importaciones b. y s.5,35,42,810,86,4-0,8Exportaciones b. y s.2,74,21,24,04,80,8FBC fijo1,22,00,42,02,80,8Consumo Público1,41,70,42,01,20,4Consumo Privado
200720062005.IV2005.III2005.II2005.I
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
34
Gráfico 6.3
Crecimiento medio anual 2006-2020 por grandes áreas (tasa de variación anual del PIB real)
Fuente: Elaboración propia a partir de EIU (2006), Foresight 2020.
CEPREDE Junio 2006
Cuadro 6.3
Tasa de variación del PIB real 2011-2020 en diversos escenarios. Comparación entre EU-25, EE.UU., Asia y Latinoamérica.
Fuente: EIU (2006), Foresight 2020.
CEPREDE Junio 2006
Asi
a
Latin
oam
éric
a
EE.U
U.
UE-
25
Orie
nte
Med
io y
Áfr
ica
del N
orte
Áfr
ica
Subs
ahar
iana
4,9
4,0
3,22,9 2,8
2,1
4,65,83,23,3Globalización sin barreras(10%)
1,12,40,60,1Hundimiento de la globalización (5%)
2,23,61,71,2Globalización en retroceso(20%)
3,04,52,82,0Globalización controlada(básico, 60% de probabilidad)
LatinoaméricaAsiaEE.UU.UE-25
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
35
Las razones apuntadas para un previsible lento crecimiento de la UE a medio y largo
plazo, parten de una hipotética falta de dinamicidad en el entorno de regulación, mercados,
utilización de las TIC, ... (cuadro 6.4). Según estas estimaciones, conservadoras, los países
europeos más desarrollados (los de la UE-15) no acortarían prácticamente distancias con
respecto a EE.UU.
Cuadro 6.4
Entorno de crecimiento de los países de la UE-15 (nota sobre 10, nivel óptimo, excepto en años de escolarización)
Fuente: EIU (2006), Foresight 2020.
CEPREDE Junio 2006
Aun contando con la mayor dinamicidad de los países del este, actuales miembros
(UE-25), y de los previstos como incorporación para el 2010 (UE-28, incluyendo Turquía,
Rumanía y Bulgaria) y 2020 (UE-33 con nuevos países de los Balcanes), el peso de la Unión
Europea en su conjunto podría tender a reducirse progresivamente. Como alternativa, EIU
considera una acción más decidida de los países más importantes de la UE para obtener una
nota, en los factores de entorno, similar a la de EE.UU. hacia el 2010 y estima que su efecto
podría aportar medio punto de porcentaje adicional al crecimiento real del PIB, alcanzando un
promedio del 2,5% en lugar del 2% del escenario básico.
Para 2011-20Para 2000-10
-1,711,3-1,811,0Nº medio de años de escolarización de adultos
-1,38,3-1,76,9TIC+0,39,0+0,28,9Cualificación institucional
-2,07,8-2,47,1Mercado Laboral
-0,49,6-0,69,4Mercado financiero
-1,78,3-1,98,1Mercado de productos
-1,38,6-1,68,2Regulación estatal
Puntoss/EE.UU.NotaPuntos
s/EE.UU.Nota
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
36
7. ¿Hay aun oportunidad para hacer efectiva una nueva estrategia de Lisboa?
Es evidente que no se ha cumplido con los objetivos aprobados por el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 para la década. Ahora se plantea recuperar el tiempo perdido, en particular haciendo un esfuerzo en innovación a través de alcanzar el objetivo mítico del 3% del PIB dedicado a I+D, lo que supondría incrementar los recursos dedicados en un 50%. Atención a no convertir un objetivo deseable, en un indicador miope de inputs y no de resultados efectivos de la investigación.
En la reunión del Consejo Europeo celebrada en Lisboa en el año 2000, los líderes
europeos acordaron un conjunto de reformas estructurales a acometer durante los siguientes
10 años, “para hacer de la UE la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo y alcanzar el pleno empleo”.
El mensaje que se daba con esa Agenda de Lisboa era fácilmente asumible: para
conseguir objetivos sociales ambiciosos (cohesión territorial, cohesión social y
sostenibilidad), era preciso cuidar la productividad y competitividad de sus economías y ello
exigía prestar una atención especial a la innovación y el conocimiento (gráfico 7.1)
Gráfico 7.1
Objetivos de la Agenda de Lisboa
CEPREDE Junio 2006
Toda estrategia debe concretar sus objetivos más allá de las grandes declaraciones y
disponer de unos indicadores cuantitativos que permitan una evaluación de su progresivo
cumplimiento.
Cohesión territorial
Innovación
Productividad
CompetitividadCohesión social
Sostenibilidad
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
37
En el cuadro 7.1 adjunto hemos transcrito la selección de 26 indicadores que utiliza la
Comisión y su cumplimiento a principios de 2005, según consta en su informe The economic
costs of non-Lisbon.
Cuadro 7.1
Los principales objetivos de la estrategia de Lisboa y el progreso en su cumplimiento a principios de 2005
Fuente: D.G. for Economic and Financial Affairs (marzo 2005), The economic costs of non-Lisbon, pág. 55. CEPREDE Junio 2006
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
38
Sin necesidad de profundizar en el detalle de los indicadores, los datos muestran un
acusado incumplimiento. Por citar sólo algunos ejemplos relevantes: el objetivo del 3% de
gasto en I+D sobre PIB, se enfrentaba a una realidad del 2%; frente a los 2/3 deseados de
participación de las empresas en el gasto en I+D, apenas se superaba el 50%; en lugar de
haber conseguido que todos los profesores tuviesen una formación en habilidades
informáticas, la UE se había quedado a mitad de camino.
El reconocimiento del fracaso se había hecho patente en el conocido como «Informe
Kok» (Facing the Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, noviembre
2004). Un análisis realista negaba el cumplimiento de aquel utópico ideal que los jefes de
gobiernos de la UE-15 establecieron en la Cumbre de Lisboa celebrada en marzo de 2000,
como objetivo estratégico para la década: “llegar a ser la economía mundial más dinámica y
competitiva, basada en el conocimiento, capaz de un crecimiento económico sostenible, con
más y mejores trabajos y mayor cohesión social y respeto por el medio ambiente”.
El diagnóstico cuatro años después, que realiza el High Level Group Chaired by Wim
Kok es que “la recuperación económica en Europa ha sido más débil que en EE.UU. y Asia,
en parte por la continuación de debilidades estructurales y en parte porque la tasa de
crecimiento de la demanda pública y privada ha sido baja”. Añade que muchos gobiernos se
han encontrado metidos en un laberinto de difícil salida: “como el funcionamiento de sus
economías ha sido pobre, ha resultado más difícil implementar la estrategia de Lisboa”. Pero
“ante todo, muchos Estados Miembros no han tomado suficientemente en serio las medidas
necesarias”. Resumen: “Claramente no hay terreno para la complacencia. Se ha fallado en
demasiados objetivos. Europa ha perdido terreno tanto respecto a EE.UU. como a Asia y sus
sociedades están en dificultades”.
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
39
En marzo de 2005, la Comisión Europea, preocupada por el incumplimiento de la
Agenda de Lisboa, publica el informe interno, ya mencionado sobre el coste de este fallo (The
economic cost of non-Lisbon). Su conclusión es que incumplir la estrategia de Lisboa podría
tener un coste de ¾ a un punto de menor crecimiento potencial, es decir 7 u 8% de menor
nivel de PIB en diez años. Aparte de ello hay que considerar “el desfase temporal entre la
introducción de propuestas para la reforma de políticas, la implementación de esas reformas y
la aparición de efectos visibles”.
Otro reciente informe de la Comisión Europea (The Lisbon Strategy and the EU´s
structural productivity problem, febrero 2005) se centra en el deterioro de la tendencia de la
productividad (véase gráfico 7.2).
Gráfico 7.2
Visión de conjunto sobre tendencias de la productividad en la UE
Fuente: Comisión Europea, The Lisbon Strategy and the EU´s structural productivity problem.
CEPREDE Junio 2006
ACUSADO DETERIO RO EN LAS TENDENCIAS DE LA PRODUCTIVIDAD RESPECTO A EE.UU.
Los incrementos en las diferencias de renta UE-EE.UU.
están relacionados con los desarrollos de la productividad
Por primera vez en décadas, la UE se encuentra en una senda tendencial de productividad muy por debajo de la
de EE.UU.
CUÁLES SON LAS PRINCIPALES EXPLICACIONES PARA EL CO MPORTAMIENTO RELATIVAMENTE POBRE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA UE RESPECTO A EE.UU.
Producción TIC y comportamiento inversor
TIC han contribuido positivamente a las
mejoras de productividad pero menos que en
EE.UU.
Reforma mercados laborables
Perturbaciones en el empleo pueden explicar sólo marginalmente el
declive en productividad
Estructura industrial obsoleta
Baja proporción relativa de industrias de alta
tecnología y elevados crecimientos de productividad
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
40
La última novedad en informes ha consistido en pasar del negativo de medir los costes
de no-Lisboa, al positivo de estimar el impacto económico de cumplir con cinco objetivos
básicos de la estrategia de Lisboa (European Commission, enero 2006, The new Lisbon
Strategy. An estimation of the economic impact of reaching five Lisbon Targets. Informe
elaborado por G.M. Gelauff y A.M. Lejour del CPB Netherlands Bureau for Economic Policy
Analysis). Para valorar el impacto de largo plazo se prolonga el periodo de análisis hasta el
2025.
El estudio concluye que el PIB podría ser entre un 12 y un 23% superior en 2025
respecto a la solución de control (que prevé un crecimiento real medio del 2% anual), con un
incremento del empleo equivalente al 11%. Si dividimos el efecto estimado entre los 20 años
de evolución (2005-2025), tenemos del orden de medio punto de mayor crecimiento del PIB
por año, con un límite superior de un punto de porcentaje.
Sin embargo, los autores del informe reconocen que no se han tenido en cuenta los
costes de alcanzar estos objetivos y avisan de la dificultad práctica de cumplir con algunos
objetivos sin desvirtuar el indicador. En particular aumentar los gastos en I+D hasta un 3%
del PIB supone incrementar el gasto en un 50%, lo que exige tener proyectos suficientemente
elaborados como para no despilfarrar el esfuerzo.
Cuadro 7.2
Los cinco objetivos básicos y la estimación de su efecto sobre crecimiento (diferencia respecto al escenario de referencia en el año 2025, en porcentaje)
Fuente: The new Lisbon Strategy. An estimation of the economic impact of reaching five Lisbon Targets. CEPREDE Junio 2006
23,011,9TOTAL11,63,5I+D(5)
1,51,4Carga administrativa(4)
0,20,2Mercado interno de servicios(3)
0,50,5Capital humano(2)
9,26,3Empleo(1)
superiorInferior Efecto sobre el PIB
(1) El 70% de la población entre 15 y 64 años tiene al menos un empleo a tiempo parcial.(2) 85% de la población de más de 22 años con estudios secundarios o superiores cumplidos; un
12,5% de la población adulta (25-64 años) en actividades de formación permanente; 15% más de graduados en matemáticas, ciencia y tecnología.
(3) Directivas de mercado único de servicios, que implicarían un incremento del 30% en el comercio de servicios.
(4) Reducción de regulaciones y requisitos de información.(5) 3% del PIB, que implica un 50% de incremento en el gasto en I+D.
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
41
8. España debe esforzarse para mantener su potencial de crecimiento a medio y largo plazo
Si no se produce un esfuerzo adicional en innovación y otras acciones complementarias en línea con la Estrategia de Lisboa, nuestra economía es previsible que se mantenga, tendencialmente, con ritmos de crecimiento del PIB no superiores al 2,5%. Aumentar la dinamicidad, exige esfuerzos adicionales según ponen de manifiesto recientes estudios de la Comisión Europea (The New Lisbon Strategy) y de EIU (Foresight 2020) en su aplicación al caso español.
La fortaleza relativa de España, en términos de crecimiento, dentro de la UE y,
particularmente, entre los países del Área euro, viene siendo una constante en la que no es
necesario insistir (cuadros 8.1 y 8.2).
Cuadro 8.1
Clasificación de los países de la UE según
su dinámica actual de crecimiento del PIB
Fuente: Elaboración propia a partir de predicciones para el 2006 de FMI y Consensus Forecast.
CEPREDE Junio 2006
36,218,227,0Peso =18,6Finlandia
GreciaHolandaEspaña
PortugalFranciaReino UnidoIrlandaAlemaniaAustriaDinamarcaPaíses Ampliación
Expansión(> 3%)
Crisis(< 1,5%)
Suecia
ItaliaBélgicaLuxemburgo
Debilidad(1,5-2%)
Mantenimiento(2,1-2,9%)
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
42
Cuadro 8.2
Perspectivas 2006-2007 para las economías europeas de mayor peso
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, marzo 2006 y Comisión Europea, informe primavera 2006.
CEPREDE Junio 2006
Nuestras predicciones (y las de otros centros) apuntan a que este diferencial de
crecimiento favorable a nuestro país puede irse reduciendo progresivamente. Sin embargo, a
corto plazo no se observa esta tendencia: España sigue manteniendo del orden de un punto de
mayor crecimiento respecto a la media de la UE en las progresivas revisiones para 2006 y
sólo ligeramente menos para 2007 (cuadro 8.3 y gráfico 8.1).
1,82,1Debilidad(90%↓)
1,8(0,7/2,5)
Mantenimiento(79% ↓)
2,1(1,5/2,4)
Zona Euro(Peso=72%)
3,03,4Mantenimiento(86%)
2,6(1,9/3,1)
Expansión(86% ↓)
3,3(2,7/3,6)
Suecia(Peso=3%)
2,62,6Mantenimiento(81%)
2,4(1,8/3,3)
Mantenimiento(81% ↓)
2,4(1,6/3,0)
Holanda(Peso=7%)
2,83,1Mantenimiento(77 %↑)
2,8(2,4/3,4)
Expansión(83% ↓)
3,1(2,8/3,5)
España(Peso=7%)
1,21,3Crisis(89 %↑)
1,2(0,6/1,9)
Crisis(89 %↑)
1,2(0,8/1,7)
Italia(Peso=13%)
2,01,9Debilidad(55 %↑)
1,9(1,5/2,4)
Debilidad(80 %↑)
1,9(1,6/2,2)
Francia(Peso=16%)
2,82,4Mantenimiento(92% ↓)
2,5(0,1/3,0)
Mantenimiento(88% ↓)
2,2(1,4/2,9)
Reino Unido(Peso=18%)
1,01,7Crisis(90 %↑)
1,0(0,0/1,7)
Debilidad(83% ↓)
1,7(1,1/2,1)
Alemania(Peso=21%)
20072006Situación(% acuerdo)
Tasa(intervalo)
Situación(% acuerdo)
Tasa(intervalo)País
Última predicción UE (mayo 2006)20072006
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
43
Cuadro 8.3
Cambios en las predicciones de consenso para España y diferencial respecto al conjunto de la UE
(tasas de variación del PIB real)
Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia.
Gráfico 8.1
Previsiblemente Europa recupera crecimiento y España se desacelera
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de la UE y predicciones 2006-2007 del informe de primavera (8 mayo 2006).
CEPREDE Junio 2006
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EspañaUE-25
1,9
1,2 1,2
2,4
1,6
2,3 2,2
3,5
2,7 3,0 3,13,4
3,12,8
+0,82,9+0,93,2Mayo+0,8+0,8+0,9+0,8
------------
Diferencia con UE
+1,0+0,9+0,9+1,0+1,0+1,2+1,2+1,2+1,1+1,0
Diferencia con UE EspañaEspaña
2,83,1Abril2,83,1Marzo2,93,1Febrero2,83,1Enero 2006--3,1Diciembre--3,1Noviembre--3,1Octubre--3,1Septiembre--3,0Agosto--3,0Julio 2005
Para el 2007Para el 2006PrediccionesRealizadas en
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
44
En el presente informe vamos a centrarnos en las perspectivas de crecimiento a más
largo plazo. El reciente informe de la Comisión Europea sobre los efectos positivos de
relanzar la Estrategia de Lisboa, es especialmente optimista. Si, como ya comentamos con
anterioridad, se espera una mejora potencial de entre medio punto y un punto de porcentaje de
mayor crecimiento para la UE hasta el 2025 como consecuencia de un esfuerzo en cumplir la
agenda de Lisboa, el impacto se lleva a cerca de punto y medio, con un límite superior de
incluso dos puntos de porcentaje para el caso de España (gráfico 8.2).
Gráfico 8.2
Tasa media de crecimiento hasta el 2025
Fuente: Comisión Europea, enero 2006. The new Lisbon Strategy.
CEPREDE Junio 2006
Si vamos al detalle (cuadro 8.4), vemos que los dos grandes impulsores serían el
empleo (cumplir con que el 70% de la población entre 15 y 64 años tuviese ocupación) y el
gasto en I+D (alcanzar el 3% del PIB).
0,3
2,32,0
1,0
2,6
3,6
1,4
3,0
4,4
España UE Diferencial España-UE
Básica Efecto inferior Efecto superior
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
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45
Cuadro 8.4
Efecto estimado sobre el crecimiento económico de España de cumplir con los cinco objetivos básicos de la Estrategia de Lisboa
(diferencia respecto al escenario de referencia en el año 2025, en porcentaje; entre paréntesis dato referido al conjunto de la UE)
Fuente: European Commission, enero 2006, The new Lisbon Strategy y elaboración propia.
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El ejercicio de simulación realizado por el Netherland Bureau for Economic Policy
Analysis para la Comisión Europea, parte de un esfuerzo similar de los diferentes países,
ajustado por el punto de partida. De esta forma, alcanzar el 3% del PIB para los gastos en
I+D, no significa hacerlo por igual en todos los países: los más avanzados en la actualidad
deberán sobrepasar este límite para compensar el retraso de otros. En el caso de España (con
poco más del 1% del PIB en la actualidad), pasar al 3% supondría más que triplicar el
volumen de gasto a precios constantes, ya que hay que añadir el efecto de un PIB al menos un
12% mayor (en constantes) para el año 2010.
El contrapunto pesimista a este futuro de relanzamiento europeo y español, nos lo
proporciona el informe ya comentado de Economist Intelligence Unit, Foresight 2020.
+1,3/+2,1(+0,6/+1,0)Diferencia en tasa respecto a solución básica
3,6-4,4(2,6-3,0)Tasa de crecimiento media anual de cumplirse Estrategia de Lisboa
15,7-33,1(11,9-23,0)TOTAL
4,7-16,7(3,5-11,6)I+D
1,4-,15(1,4-1,5)Carga administrativa
0,1(0,2)Mercado interno de servicios
0,7-0,8(0,5)Capital humano
8,8-14,0(6,3-9,2)Empleo
Efecto diferencial de cumplir en:
2,3(2,0)Tasa de crecimiento medio anual estimada en el escenario básico
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
46
En el cuadro 8.5 se incluyen sus predicciones para los próximos 15 años para algunos
países europeos. Entre los más evolucionados, el techo parece situarse en el 2%, con una
especial debilidad en el caso de Italia y mayor confianza en España, que podría mantener un
diferencial positivo de algunas décimas respecto al promedio europeo, pero que quedaría por
debajo del 2,5%; es decir más de medio punto por debajo de lo esperado para EE.UU. y punto
y medio menos que el ritmo de la economía mundial en su conjunto.
Cuadro 8.5
Crecimiento medio del PIB real en algunos países seleccionados de la UE, para el periodo 2006-2020
(tasa media anual en porcentaje)
Fuente: EIU (2006), Foresight 2020. Elaboración propia CEPREDE Junio 2006
EIU añade algunas claves para mejorar la situación prevista. Los resultados de una
encuesta realizada a 1656 ejecutivos de 100 países, anuncian que la principal fuente potencial
de mejoras de productividad durante los próximos 15 años estará en la gestión del
conocimiento y que eso exige estructuras organizativas más eficientes y mejoras simultáneas
en el uso de las TIC (gráfico 8.3).
2,2UE-252,0UE-15
3,3414,15,3
2,42,11,91,91,0
EspañaHungríaReino UnidoPoloniaFranciaRepública ChecaAlemaniaEslovaquiaItalia
Antonio Pulido Reflexionando sobre perspectivas a largo plazo
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
47
Gráfico 8.3
Acciones para la mejora de productividad
CEPREDE Junio 2006
Nueva Economía
Juan José Méndez Ignacio G. Martín
ÍNDICE
SECCIONES PÁGINA
1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. 55
2. Penetración de las TIC en el Mundo: 63 2.1. Penetración mundial de las TIC: Innovación. 64 2.2. Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC. 67 2.3. Penetración mundial de las TIC: Internet. 69 2.4. Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales. 74 2.5. Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil. 80 2.6. Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico. 85 2.7. Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. 91 2.8. Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina. 96 2.9. Penetración mundial de las TIC: detalle de China. 100
Tablas: del 2.1 al 2.44Gráficos: del 2.1 al 2.38
3. Penetración de las TIC en Europa: 105
3.1. Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa. 106 3.2. Penetración de las TIC en Europa: Innovación. 110 3.3. Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC. 112 3.4. Penetración de las TIC en Europa: Internet. 116 3.5. Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales. 122 3.6. Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil. 127 3.7. Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico. 132
Tablas: del 3.1 al 3.24Gráficos: del 3.1 al 3.22
4. Penetración de las TIC en España: 139
4.1. Penetración de las TIC en España: Innovación. 140 4.2. Penetración de las TIC en España: Mercado TIC. 144 4.3. Penetración de las TIC en España: Internet. 149 4.4. Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales. 154 4.5. Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil. 157 4.6. Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico. 162
Tablas: del 4.1 al 4.20Gráficos: del 4.1 al 4.29
5. Fuentes y Referencias: 167
ÍNDICE DE TABLAS RECOGIDAS EN EL INFORME 2. Penetración de las TIC en el Mundo: Página
2.1 Índice Tecnológico del World Economic Forum 65 2.2 Gasto en I+D en la OCDE durante 2004 66 2.3 Evolución del mercado mundial TIC 67 2.4 Mercado mundial TIC por productos 68 2.5 Usuarios mundiales de Internet 69 2.6 Top 20 por número de usuarios 70 2.7 Evolución de los suscriptores de Banda Ancha por cada 100 habitantes 71 2.8 Evolución mundial de las líneas de Banda Ancha instaladas 72 2.9 Principales dominios genéricos de Internet 73 2.10 Distribución idiomática de los usuarios de Internet 73 2.11 Ventas de PCs en número de unidades 75 2.12 Ventas mundiales de Ordenadores Personales 75 2.13 Evolución del nº de PCs por cien habitantes 75 2.14 Evolución de la penetración de PCs por grandes regiones 76 2.15 Evolución de la penetración de PCs en los hogares de la OCDE 76 2.16 Ventas mundiales de Servidores (3er trimestre 2005) 78 2.17 Ventas mundiales de Servidores (4º trimestre 2005) 78 2.18 Ventas mundiales de Servidores (2005) 78 2.19 Ventas mundiales de PDAs (3er trimestre 2005) 79 2.20 Ventas mundiales de PDAs (4º trimestre 2005) 79 2.21 Ventas mundiales de PDAs (2005) 79 2.22 Evolución del número de suscriptores de telefonía móvil 81 2.23 Evolución del número de suscriptores de telefonía fija 81 2.24 Evolución del nº de móviles por cien habitantes 82 2.25 Ventas mundiales de telefonía móvil (3er trimestre 2005) 83 2.26 Ventas mundiales de telefonía móvil (4º trimestre 2005) 83 2.27 Ventas mundiales de telefonía móvil (2005) 83 2.28 Evolución del número de usuarios de telefonía móvil que realizan compras a través del terminal 86
2.29 Evolución del e-commerce en el Mundo 86 2.30 Principales indicadores TIC en EE.UU. 92 2.31 Ventas mundiales de PCs en EE.UU. (3er trimestre 2005) 94 2.32 Ventas mundiales de PCs en EE.UU. (4º trimestre 2005) 94 2.33 Ventas mundiales de PCs en EE.UU. (2005) 94 2.34 Consumo mensual de servicios de valor añadido de la telefonía móvil en EE.UU. 95 2.35 Ventas al por menor estimadas trimestralmente en Estados Unidos: Totales y e-commerce 95
2.36 Principales indicadores TIC en América Latina 97 2.37 Usuarios de Internet en América Latina 97 2.38 Número de dominios registrados en América Latina 98 2.39 Indicadores TIC en América Latina por países 2005 98 2.40 Evolución de las principales variables TIC en China 100 2.41 Principales indicadores TIC en China 101 2.42 Evolución de las importaciones y exportaciones de productos TIC 101 2.43 Dominios de Internet registrados en China 103 2.44 Tipología de artículos comprados por Internet en los últimos 12 meses 104
3. Penetración de las TIC en Europa: Página 3.1 Benchmark para España de las variables utilizadas en el Indicador Sintético 108 3.2 Análisis de la convergencia de España con la UE-15 en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 109
3.3 Evolución del mercado europeo TIC 113 3.4 Mercado TIC europeo por segmentos 113 3.5 Gasto TIC respecto al PIB en Europa 115 3.6 Usuarios de Internet en la UE-25 y Países Candidatos 117
3. Penetración de las TIC en Europa: (continuación) Página 3.7 Acceso a Internet en la UE-25 y Países Candidatos 118 3.8 Penetración de la Banda Ancha en la UE-25 y Países Candidatos 119 3.9 Suscriptores de Banda Ancha por cada 100 habitantes y su distribución tecnológica en la UE-15 y otros países europeos 120
3.10 Evolución del número de dominios país registrados en la UE-25 121 3.11 Ventas de Ordenadores Personales en la UE-25 123 3.12 Penetración de los PCs en la UE-25 y Países Candidatos 124 3.13 % de empleados que usan PCs en las empresas (1) de la UE-25 y Países Candidatos 125 3.14 Piratería del Software en la UE-25 126 3.15 Nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en la UE-25 y Países Candidatos 128 3.16 Nº de líneas y penetración de la telefonía fija en la UE-25 y Países Candidatos 129 3.17 Nº de mensajes SMS enviados en la UE-25 y Países Candidatos 130 3.18 Proyección de la penetración de la telefonía móvil 3G en la UE-15(+2) 131 3.19 Evolución del e-commerce en la UE-15(+2) 133 3.20 Evolución del e-commerce por países 133 3.21 Medias de los importes y nº de artículos comprados por los europeos en Internet en los últimos seis meses 134
3.22 % individuos que han ordenado o comprados productos o servicios on-line durante los últimos tres meses en la UE-25 135
3.23 % empresas que han recibido pedidos on-line en la UE-25 136 3.24 % de la facturación total de las empresas debido al e-commerce en la UE-25 137
4. Penetración de las TIC en España: Página 4.1 Principales indicadores de innovación tecnológica en España 141 4.2 Gasto en innovación y % del PIB por Comunidades Autónomas 141 4.3 Personal en I+D por Comunidades Autónomas en 2004 142 4.4 Total de solicitudes de patentes con efectos en España 143 4.5 Cifras del Hipersector TIC en España durante 2005 146 4.6 Cifras de las Tecnologías de la Información en España durante 2005 147 4.7 Cifras de las Telecomunicaciones en España durante 2005 147 4.8 Características de los usuarios de Internet en España 150 4.9 Principales indicadores de Internet en las empresas por CC.AA. 2005 151 4.10 Principales indicadores de Internet en los hogares por CC.AA. 2005 152 4.11 Evolución de la penetración de PCs en las empresas por CC.AA. 155 4.12 Evolución de la penetración de PCs en los hogares por CC.AA. 156 4.13 Evolución de la penetración de la telefonía en los hogares por CC.AA. 158 4.14 Evolución de los hogares que cuentan únicamente con telefonía móvil 159 4.15 Niños de entre 10 y 14 años que disponen de teléfono móvi 160 4.16 Hogares que acceden a Internet mediante el terminal móvil 161 4.17 Volumen de e-commerce segmentado geográficamente 163 4.18 Evolución del e-commerce segmentado geográficamente en 2005 163 4.19 Evolución de los compradores on-line por CC.AA. 164 4.20 Productos más demandados por los internautas españoles en 2005 165
ÍNDICE DE GRÁFICOS RECOGIDOS EN EL INFORME 2. Penetración de las TIC en el Mundo: Página
2.1 Índice Tecnológico del World Economic Forum 64 2.2 Gasto en I+D como % del PIB en la OCDE durante 2004 64 2.3 Distribución del mercado mundial TIC por productos 2005 68 2.4 Penetración de las suscripciones de Banda Ancha por tecnología en la OCDE 70 2.5 Evolución de los suscriptores de Internet en la OCDE 71 2.6 Tipo de tecnología de Banda Ancha a nivel mundial 72 2.7 % suscripciones de DSL por regiones respecto al total mundial 72 2.8 Evolución trimestral de las ventas de PCs 74 2.9 Tasas de Piratería del Software por región 77 2.10 Pérdidas debidas a la Piratería del Software 77 2.11 Volumen del mercado legítimo vs. pirateado en 2005 77 2.12 Evolución del número de suscriptores de telefonía móvil por regiones 80 2.13 Evolución del número de suscriptores de telefonía fija por regiones 81 2.14 Evolución de la facturación de los operadores móviles de la OCDE 82 2.15 Evolución del número de suscriptores de telefonía móvil en la OCDE 82 2.16 Situación de la tecnología 3G/WCDMA a nivel mundial 84 2.17 Evolución de los suscriptores de telefonía móvil 3G a nivel mundial 84 2.18 Previsión del número de usuarios de telefonía móvil que realizan compras a través del terminal 85
2.19 % internautas que en alguna ocasión han comprado en Internet 2005 87 2.20 % internautas que en alguna ocasión han comprado en Internet por género 2005 87 2.21 Nº medio de compras on-line en el último mes 2005 87 2.22 % de empresas de la OCDE que compran y venden por Internet en 2004 88 y 89 2.23 Evolución del Phishing a nivel mundial 90 2.24 Países con mayor nº de sitios de Phishing / Ataques de Phising por sectores 90 2.25 Evolución trimestral del comercio electrónico en EE.UU. 91 2.26 Distribución tecnológica de la Banda Ancha en EE.UU 92 2.27 Previsiones de tasas de variación respecto al año precedente de usuarios de Internet y e-commerce en EE.UU. 93
2.28 Previsión de usuarios hispanos de Internet en EE.UU. 93 2.29 Previsión de suscriptores de telefonía VoIP y % de hogares con Banda Ancha en EE.UU. 93
2.30 Penetración de Internet en América Latina por países 96 2.31 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) y sus componentes en Latinoamérica 99
2.32 Evolución trimestral de las ventas de ordenadores personales en América Latina 99 2.33 Evolución del comercio exterior TIC en China 102 2.34 Evolución de la importaciones de productos TIC en China 102 2.35 Evolución de la exportaciones de productos TIC en China 102 2.36 Dominios de Internet registrados en China 103 2.37 Evolución y previsiones del nº y penetración de PCs en China 103 2.38 Evolución y previsiones del nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en China 103
3. Penetración de las TIC en Europa: Página 3.1 Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa 2005-S1 106 3.2 Evolución del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa 107 3.3 Dinámica del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa 107 3.4 Convergencia de España con la UE-15 en base al diferencial de crecimiento en el Indicador Sintético de España respecto a la UE-15 108
3.5 Indicador Sintético de Innovación 2005 (SII: Summary Innovation Index) 110 3.6 Tipología genérica de países en base a SII y su tasa de crecimiento 111 3.7 Evolución del mercado TIC en Europa 112 3.8 Distribución del mercado europeo TIC por producto 2005 114 3.9 Origen de las importaciones de la UE en equipamiento TIC 2004 114 3.10 Destino de las exportaciones de la UE en equipamiento TIC 2004 114 3.11 Penetración de Internet en la UE-25 116
3. Penetración de las TIC en Europa: (continuación) Página 3.12 Composición tecnológica de la Banda Ancha en la UE-15 120 3.13 Dominios país registrados en la UE-15 121 3.14 Penetración de los PCs en la UE-25 122 3.15 Ventas de Ordenadores Personales en la UE-15 durante 2005 123 3.16 Valor del software ilícito y Tasas de Piratería en la UE-25 en 2004 126 3.17 Penetración de la telefonía en la UE-25 en 2005 127 3.18 Proyección de la penetración de las distintas tecnologías de telefonía móvil en la UE-15(+2) 131
3.19 Medias de los importes y nº de compras realizadas por los europeos en Internet en los últimos seis meses 132
3.20 Composición del e-commerce por países en 2005 y evolución en la UE-15(+2) 134 3.21 % individuos que han ordenado o comprados productos o servicios on-line 135 3.22 % empresas que han recibido pedidos on-line en la UE-25 136
4. Penetración de las TIC en España: Página 4.1 Gastos en Innovación por Comunidades Autónomas en 2004 140 4.2 Gastos en I+D por Comunidades Autónomas en 2004 142 4.3 Personal empleado en I+D por sector de ejecución en España 143 4.4 Evolución del gasto total TIC en España 144 4.5 Evolución del gasto TI en España 145 4.6 Evolución del gasto en Telecomunicaciones en España 145 4.7 Composición del Hipersector TIC en España durante 2005 146 4.8 Composición del sector de las Tecnologías de la Información en España durante 2005 146 4.9 Composición del sector de las Telecomunicaciones en España durante 2005 147 4.10 Evolución de la penetración de la Televisión Digital Terrestre en los hogares 148 4.11 Evolución mensual del ADSL en España 149 4.12 Distribución por sexo de los usuarios de Internet en España 150 4.13 Distribución por sexo de los usuarios de Internet en España 151 4.14 Internet y Banda Ancha en los hogares por CC.AA. durante 2005 152 4.15 Evolución del registro de dominios “.es” 153 4.16 Composición de los dominios “.es” de tercer nivel 153 4.17 Evolución y previsiones del nº de PCs en uso en España 154 4.18 Penetración e intensidad de uso de PCs en las empresas por CC.AA. durante 2005 155 4.19 Evolución del % de hogares con algún tipo de ordenador por CC.AA. 156 4.20 Evolución y previsiones del nº de móviles en uso en España 157 4.21 Penetración de la telefonía en los hogares por CC.AA. durante 2005 158 4.22 Evolución de los hogares que sólo disponen de telefonía móvil por CC.AA. 159 4.23 Evolución de los menores de entre 10 y 14 años que disponen de teléfono móvil 160 4.24 Evolución del porcentaje de hogares que acceden a Internet mediante telefonía móvil por CC.AA. 161
4.25 Volumen de e-commerce a través de entidades de medios de pago en España 162 4.26 Evolución del e-commerce segmentado geográficamente 163 4.27 Evolución de los compradores on-line por CC.AA. 164 4.28 Tipología de productos más demandados por los internautas españoles en 2005 165 4.29 Porcentaje de compradores on-line por tramos de gasto medio 166
1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL
CONOCIMIENTO EN UN ENTORNO DE INNOVACIÓN
Nueva Economía El sector TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
56
La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Resumen y novedades.
El objetivo de este apartado dentro del capítulo N-economía es generar un enlace entre la macroeconomía y los elementos innovadores del sector TIC en el ámbito de las empresas. Asimismo, ese contexto condiciona el desenvolvimiento para el sector TIC, que está transversalmente interrelacionado con el resto de actividades y es muy sensible a las decisiones de los consumidores, administraciones públicas y empresas.
También pretende ser un rápido escaparate de las novedades del semestre y de las últimas aportaciones del equipo N-economía en sí mismos.
En esta edición, se han contemplado 37 fuentes básicas relativas al ámbito nacional, europeo e internacional, y se presentan 88 tablas y otros tanto gráficos. Se ha renovado la estructura de sus tres epígrafes principales (Penetración TIC en el Mundo, en Europa y en España) mediante su armonización en los elementos clave de referencia (mercado, Internet, ordenadores personales, telefonía móvil y comercio electrónico), y; su ampliación al elemento de Innovación como cabecera de cada epígrafe y a la nueva sección de China junto a las ya dedicadas a Estados Unidos y América Latina.
En el habitual díptico N-economía se resumen las novedades (portada y contraportada) y lo más destacado del ámbito europeo y español (en sus páginas interiores).
Pero, sin lugar a dudas, la principal novedad de N-economía es la elaboración del Indicador de la Sociedad de la Información y Comunicación en la UE-15. (Véase apartado 3.1). Se trata de un indicador congruente con los realizados por otras organizaciones internacionales (Comisión Europea o World Economic Forum) que nos permite de manera independiente actualizar los resultados con carácter semestral.
Elementos destacados del semestre y aspectos a considerar a futuro
El entorno macroeconómico mundial se presenta favorable, dentro de una fase expansiva del ciclo económico. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional y del instituto alemán IFO, en sus respectivas publicaciones WEO y WES, indican revisiones al alza. En este sentido, a pesar de los elevados precios del petróleo y la incertidumbre económica y socio-política, las expectativas son de mejoría para las principales regiones a nivel mundial, con un papel destacado en el eje EEUU – China y, otras economías de Asía Pacífico.
El mercado mundial de las TIC experimenta según EITO un crecimiento del 4,0% en 2006 y lo hará en el 3,8% en 2007. El proceso es muy dinámico, con mayor o menor intensidad según la madurez de los mercados, y es uno de los temas en la agenda europea porque, existe un amplio consenso sobre el papel que desempeña la innovación a la hora de determinar la competitividad, la productividad y el potencial de crecimiento de una economía.
Continuando con el panorama del momento, la estimación anual de EITO para el mercado español del 4,0% de crecimiento (antes 3,5%) está más acorde al relativo mayor dinamismo que presenta la economía en el seno de la UE. Para 2007, se espera una tasa del 3,4%, lo que
Nueva Economía El sector TIC
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57
hace suponer que esta institución apunta progresivamente a un menor diferencial entre el crecimiento del mercado TIC español con el europeo.
Estas apreciaciones pueden variar en función de las nuevas acciones y su materialización en la sociedad. De momento, el Indicador de la Sociedad de la Información y Comunicación para la UE-15 recientemente elaborado por N-economía, confirma que los países del norte de Europa se sitúan con mejores niveles de desarrollo digital en la sociedad, mientras que los países mediterráneos y de la zona sur tienen una posición por debajo de la media. Actualmente, Italia y España presentan una necesidad de convergencia de 30 puntos respecto a la UE-15 y los incrementos de los últimos años no han sido suficientes para acortar las diferencias. En este grupo de países, el principal esfuerzo lo ha realizado Portugal, con un crecimiento del 15,8% para el periodo 2005/2003 por encima de la media UE15=7,8%, mientras que España lo ha hecho en el 8,7%. (Véase apartado 3.1).
Sociedad de la Información y el Conocimiento en la UE-15 (2005 1er semestre) expresado como indicador sintético (UE-15 = 100) y tasas de variación media anual 2005/2003 (%)
147 143135
120115 115
107102
97
87
63
48
7169
5,0% 4,6% 4,3%
9,1%
3,7%
9,8%
16,8%
5,1%
8,6%
15,8%
7,4%
11,1%
8,7%8,2%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Finlandia Suecia Dinamarca Reino Unido Holanda Alemania Luxemburgo Bélgica Aust ria Irlanda España Italia Portugal Grecia0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
Indicador Sintético 2005-S1 Dinámica del Indicador 05/03
La penetración de las TIC avanza año tras año, de manera transversal en todos los sectores de la economía y de forma global. En el caso español, el número de internautas alcanza los 17 millones, que representa un 38,7% de la población (véase apartado 3.4). Aunque las cifras de Internet World Stats superan las mediciones de las oleadas realizadas por el Estudio General de Medios (EGM) a nivel nacional, que hablan de una tasa de penetración del 36,8%, las primeras permiten la comparativa con la situación europea. En este sentido, se aprecia una tasa de penetración por debajo de la media UE (49,8%) para mayo de 2006, un menor acceso a Internet por parte de los particulares - no así de las empresas españolas respecto a sus homólogas europeas- , que está relacionado con una ligera menor penetración de banda ancha en los hogares. La tecnología predominante es el DSL que, además, ha crecido de manera constante y con mejoras en los servicios pero, también, la entrada de la Televisión Digital ha abierto nuevos horizontes en el mercado. En 2005, el 3,3% de los hogares españoles dicen disponer de TDT.
Las ventas de ordenadores a nivel mundial crecen un 16,0% en el cuarto trimestre de 2005, superadas por el 19% de las ventas de PDA’s. A nivel europeo, el último dato disponible para el primer trimestre, se situaba en un 16,3% y era síntoma de fuerte dinamismo en el contexto
UE-15=100
UE-15=7,8%
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mundial solo superado por el área de América Latina (29,0%). Actualmente, tanto esta zona como EE.UU. han aportado nuevas dosis de intensidad al sector durante 2005. La tendencia general es una mayor proporción de compras del ordenador portátil frente al de sobremesa y, en paralelo, un mayor uso de los nuevos y más versátiles PDA’s. Actualmente existen 8 millones de hogares españoles con PC, lo que supone un 51,6% del total, siendo el PC de sobremesa el equipo más utilizado (en concreto, en el 90% de los casos) para acceder a Internet. Por supuesto, la estadística cambiará progresivamente con la incorporación de más equipos portátiles y al realizar la medición de la conexión a Internet contemplando las demás fórmulas de navegación online. Además, las buenas previsiones de compras a través del teléfono móvil llevan implícito un mayor uso de Internet por este medio. El peso del e-commerce en el total mundial del comercio es todavía del 8,6%, para el caso de Europa Occidental se sitúa en el 6%, 12,8% en EE.UU., y destacan Australia y Corea del Sur con el 16,4%. La telefonía móvil se consolida frente a la telefonía fija en todo el mundo, fenómeno que incluso se produjo finalmente en EE.UU durante 2005. A nivel mundial y en 2006, existirán 1.310 y 2.495 millones de líneas de teléfono fijo y móvil, respectivamente. Para 2007, las perspectivas mundiales según EITO serían similares a la situación europea, es decir, una relación de 32% y 68% para la presencia de líneas de telefonía fija y móvil, respectivamente. Pues bien, a continuación, algunos datos elocuentes en el ámbito español: el 54,3% de los niños entre 10 y 14 años ya disponen de teléfono móvil, el 4% de los hogares ya acceden a internet mediante el móvil, y los compradores online (medidos por las adquisiciones de los últimos tres meses) alcanzan el 8,4% de los usuarios de la Red. Los internautas españoles que compraron productos on-line durante 2005, en media, se gastaron 522 euros y adquirieron 2,3 productos. Los billetes de transporte y las entradas de cine y teatro son los productos más comprados en Internet, de forma que el 34% y el 24% de los internautas españoles respectivamente afirman haberlos adquirido on-line durante 2005. Por otro lado, existe confianza en Internet como medio de búsqueda de información como muestra el alto porcentaje de los usuarios que recurren a Internet para informarse previamente a la adquisición de ciertos productos o servicios; así, el 70%, el 67% y el 40% los internautas españoles acuden a informarse a Internet antes de comprar un billete, unas vacaciones o unas entradas de cine o teatro, respectivamente. Como se mencionaba inicialmente y conforme a la información de las propias empresas, la percepción de los efectos del proceso innovador en los resultados de sus actividades es cada vez más importante1. Por tanto, los esfuerzos adicionales para aumentar el gasto TIC (actualmente, del 5,5% del PIB) y, el gasto en innovación (del 1,5% del PIB) son necesarios para los nuevos modelos de crecimiento y competitividad a nivel global. A nivel nacional y europeo, el Plan Avanz@ e i2010, respectivamente, son los procesos en marcha para alcanzar las metas de la Agenda de Lisboa. En este sentido, durante 2006, la Comisión Europea ha venido haciendo énfasis en el grado de penetración de la Banda Ancha en los Estados Miembros.
© N-economía. Mayo 2006
1 “La innovación en las empresas españolas”, Nota de Alerta del 23 de febrero.
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Pro-memoria: Tabla 1
Clasificación del sector de alta tecnología según INE (CNAE-93) CNAE Sectores CNAE Sectores
Sectores manufactureros de tecnología alta Sectores manufactureros de
tecnología media-alta
244 Industria farmacéutica 24-244 Industria química excepto industria farmacéutica
30 Maquinaria de oficina y material informático 29 Maquinaria y equipos
321 Componentes electrónicos 31 Maquinaria y aparatos eléctricos
32-321 Aparatos de radio, TV y comunicaciones 33 Instrumentos médicos de precisión, óptica y relojería
353 Construcción aeronáutica 34 Industria automóvil Servicios de alta tecnología o de punta 35-353 Otro material de transporte
64 Correos y telecomunicaciones
72 Actividades informáticas
73 Investigación y desarrollo Fuente: INE. Clasificación del sector de Alta Tecnología según el INE. Los datos obtenidos para la definición del
sector de alta tecnología son los suministrados por el INE a partir de las definiciones de la OCDE y
Eurostat. De esta forma, lo que obtenemos es una enumeración de las ramas del sector productivo que
se podrían incluir en el apartado de alta tecnología y que ofrecemos en el siguiente cuadro. La alta
tecnología queda finalmente caracterizada por el INE por “una rápida renovación de conocimientos,
muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo esfuerzo de
investigación y una sólida base tecnológica”. N-economía, Junio 2006
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Pro-memoria: Tabla 2
Clasificación del Hipersector TIC según AETIC Componentes electrónicos Electrónica de consumo
Tubos Audio Semiconductores Televisión Componentes pasivos y electromecánicos Cámaras fotográficas digitales Otros componentes y antenas Vídeo Subcontratación electrónica Soportes magnéticos Cables Descodificadores de TV
Electrónica profesional Tecnologías de la Información Instrumentación y equipos didácticos Hardware Electrónica de defensa, detección y navegación Software Electrónica industrial Servicios informáticos Electromedicina Servicios telemáticos Radiodifusión y televisión Consumibles Integración e instalación de sistemas Equipos ofimáticos
Equipamientos de telecomunicación Otros
Equipamientos de telecomunicación Mantenimiento y comercialización de equiposelectrónicos y componentes
Instalación e integración de sistemas Electrónica del automóvil Operadores y proveedores de servicios
de telecomunicaciones Comercio electrónico (pagos)
Servicios portadores y de telefonía fija Servicios audiovisuales Servicios móviles Contenidos discográficos Transmisión/Conmutación de datos Contenidos audiovisuales Servicios de telecomunicación por cable Contenidos videográficos Servicios de acceso a Internet Contenidos editoriales Fuente: AETIC.
N-economía, Junio 2006
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Pro-memoria: Tabla 3
El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 1.- Clasificación según la organización Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS) DELIMITACIÓN DE LA DEFINICIÓN TIC. Según la organización Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS), la definición agregada del sector TIC se basa en los siguientes principios:
Para las empresas manufactureras: los productos de una industria candidata deben desempeñar la función de procesamiento de la información y comunicación incluyendo la transmisión y visualización. Para las empresas de servicios, los productos deben permitir la función de procesamiento de la información y comunicación por medios electrónicos.
DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL SECTOR TIC. Según la International Standard Industrial Classification (ISIC), las clases incluidas en la definición del sector TIC son las siguientes:
Industria Manufacturera: 3000.- Maquinaria de oficina, contabilización e informática. 3130.- Hilo y cable aislante. 3210.- Válvulas electrónicas y tubos y otros componentes eléctricos. 3220.- Transmisores de radio y televisión y aparatos para línea telefónica y telegráfica. 3230.- Receptores de radio y televisión, aparatos de reproducción de sonido o video y otros bienes asociados. 3312.- Instrumentos y dispositivos para la medición, chequeo, análisis, navegación y otros fines, excepto equipos de proceso industrial. 3313.- Equipos de control del proceso industrial. Servicios:
5150.- Ventas de maquinaria, equipamiento y consumibles. 7123.- Alquiler de máquinas de oficina y equipamiento, incluido ordenadores. 6420.- Telecomunicaciones.
72.- Actividades. 2.- Clasificación según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos
Empresas productoras de TIC según la clasificación utilizada por el U.S. Department of Commerce
Productores de equipo TI
Ordenadores, Máquinas de oficina, Semiconductores, Instrumentos de medida, Otros diversos
Productores de Software / Servicios TI
Programación ordenadores, Software «pre-empaquetados», Servicios de búsqueda y proceso de datos, Servicios de mantenimientos, Otros diversos
Productores de equipo TC
Productores de equipo TC, Equipo de video y audio, Equipo de telefonía y telégrafo, Equipo de radio y TV
Productores de servicios TC
Productores de servicios TC, Comunicaciones telefónicas y telegráficas, Radio y televisión, Servicios
de TV por cable y otros con pago
Fuente: U.S. Department of Commerce, The Emerging Digital Economy II, junio 1999. N-economía, Junio 2006
2. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EL MUNDO
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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2.1 Penetración mundial de las TIC: Innovación
EN 2005 EE.UU. SE SITÚA A LA CABEZA DEL ÍNDICE TECNOLÓGICO DEL WORLD ECONOMIC FORUM. El Índice Tecnológico del World Economic Forum forma parte del Growth Competitiveness Index elaborado anualmente por esta misma institución y, su valor depende de variables relacionadas con la innovación, las TIC y el nivel de transferencia tecnológica presentes en cada país. En 2005 y repitiendo puesto respecto a 2004, EE.UU. se coloca en la primera posición del ranking elaborado a partir de este índice. A parte de EE.UU., en los diez primeros puestos encontramos cinco países europeos y cuatro asiáticos. España, por su parte, se coloca en la posición número 27 empeorando 7 puestos respecto a 2004.
LA MEDIA DE GASTO EN I+D COMO % DEL PIB DE LA OCDE SE SITÚA EN EL 2,19% EN 2004. Durante 2004 la media de gasto en I+D en porcentaje del PIB de la OCDE se situó en el 2,19%, mostrando una gran dispersión en las cifras de los diferentes países. Así, en primera posición encontramos a Suecia donde se realizó en 2004 un gasto en actividades de I+D equivalente al 3,79% de su PIB nacional, mientras que México se sitúa a la cola con un 0,35%. Nuestro país se encuentra bastante retrasado en el ranking (posición 24 de 30) con un 1,02%, valor que está muy alejado de la media de la OCDE.
Índice Tecnológico del World Economic Forum
6,24
6,04
5,92 5,8
5,25 5,
68
5,05 5,
34
4,93
4,98 5,08 5,18
5,11
4,92 5,
17 5,25
5,01
5,05
4,65 4,85
4,88
4,76 4,85
4,86
4,67
4,49 4,
78
6,19
6,02
5,85
5,78
5,30
5,29
5,26
5,24
5,16
4,93
4,88
4,87
4,87
4,82
4,79
4,78
4,66
4,62
4,47
4,39
4,35
4,31
4,29
4,26
4,22
4,21
4,21
0
1
2
3
4
5
6
7
EE
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Hon
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ong
Esp
aña
2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de World Economic Forum. Gráfico 2.1 N-economía, Junio 2006
Gasto en I+D como % del PIB en la OCDE durante 2004
3,79
3,26
2,98
2,68
2,66
2,54
2,49
2,41
2,26
2,23
2,19
2,16
1,93
1,81
1,79
1,72
1,66
1,66
1,52
1,28
1,21
1,10
1,08
1,02
0,88
0,350,
51
0,53
0,550,580,
75
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2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Nota: en el cálculo de los datos de OCDE están excluidos Hungría,Polonia, Rep. Checa y Rep. Eslovaca. Gráfico 2.2 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Índice Tecnológico del World Economic Forum 2005 2004
País Puesto Score Puesto Score EE.UU. 1 6.19 1 6.24 Finlandia 2 6.02 3 5.92 Taiwán 3 5.85 2 6.04 Suecia 4 5.78 4 5.80 Dinamarca 5 5.30 6 5.34 Suiza 6 5.29 7 5.25 Corea del Sur 7 5.26 9 5.18 Japón 8 5.24 5 5.68 Islandia 9 5.16 14 5.05 Singapur 10 4.93 11 5.11 Holanda 11 4.88 16 4.98 Israel 12 4.87 8 5.25 Noruega 13 4.87 10 5.17 Australia 14 4.82 17 4.93 Canadá 15 4.79 13 5.05 Alemania 16 4.78 12 5.08 Reino Unido 17 4.66 18 4.92 Estonia 18 4.62 15 5.01 Nueva Zelanda 19 4.47 24 4.76 Portugal 20 4.39 23 4.78 Austria 21 4.35 22 4.85 Rep. Checa 22 4.31 19 4.88 Malta 23 4.29 21 4.85 Francia 24 4.26 30 4.65 Malasia 25 4.22 27 4.67 Hong Kong SAR 26 4.21 34 4.49 España 27 4.21 20 4.86 Bélgica 28 4.18 31 4.59 Luxemburgo 29 4.11 41 4.28 Hungría 30 4.08 29 4.66 Irlanda 31 4.07 37 4.43 Eslovenia 32 4.07 26 4.71 Emiratos Árabes 33 4.04 25 4.71 Rep. Eslovaca 34 3.99 28 4.67 Chile 35 3.93 32 4.55 Chipre 36 3.87 39 4.36 Grecia 37 3.85 38 4.42 Letonia 38 3.83 36 4.46 Polonia 39 3.77 45 4.19 Qatar 40 3.76 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de World Economic Forum. Tabla 2.1 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Gasto en I+D en la OCDE durante 2004 Países Gasto I+D (mill. $) Gasto I+D en % del PIB (%)
Suecia 10.340 3,79 Finlandia 5.205 3,26 Japón 112.715 2,98 EE.UU. 312.535 2,68 Islandia 253 2,66 Dinamarca 4.374 2,54 Alemania 58.688 2,49 Corea 24.274 2,41 Austria 5.890 2,26 Suiza 5.627 2,23 Francia 39.740 2,16 Canadá 19.327 1,93 Bélgica 5.803 1,81 Reino Unido 33.706 1,79 Holanda 8.707 1,72 Noruega 2.961 1,66 Luxemburgo 432 1,66 Australia 9.609 1,52 Rep. Checa 2.406 1,28 Irlanda 1.762 1,21 Italia 17.699 1,10 Nueva Zelanda 1.085 1,08 España 11.072 1,02 Hungría 1.424 0,88 Portugal 1.533 0,75 Grecia 1.392 0,58 Turquía 3.015 0,55 Rep. Eslovaca 405 0,53 Polonia 2.472 0,51 México 3.625 0,35 OCDE 686.650 2,19 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Nota: en el cálculo de los datos de OCDE están excluidos Hungría,Polonia, Rep. Checa y Rep. Eslovaca. Tabla 2.2 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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2.2 Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC
EL MERCADO MUNDIAL TIC SUPUSO 1,95 BILLONES DE EUROS EN 2005. Según la última publicación de EITO, el mercado mundial TIC alcanzó en 2005 un valor cercano a los 1,95 billones de euros, cifra que supone un incremento del 4,6% respecto a 2004. Por regiones, Europa aglutina la mayor parte del mercado mundial TIC (33,8%) seguida por EE.UU. (28,0%). Como podemos observar, todavía existe una alta concentración del mercado mundial TIC ya que estas dos regiones junto a Japón recogen el 76,5% del valor total del mercado mundial.
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y EL EQUIPAMIENTO TIC REPRESENTARON MÁS DEL 70% DEL MERCADO MUNDIAL TIC DURANTE 2005. Los servicios de Telecomunicaciones y el equipamiento TIC aglutinaron el 71% del mercado TIC a nivel mundial, lo que representa una cifra cercana a los 1,4 billones de euros. Es destacable la muy alta concentración del mercado TIC a nivel regional en algunos de los sectores como los servicios TI o el software en donde las tres regiones líderes (Europa, EE.UU. y Japón) acaparan el 89% y el 92% del mercado sectorial respectivamente. De hecho, en ninguno de los sectores la contribución del resto de regiones pasa del 29%, siendo este el porcentaje mayor alcanzado y que corresponde a los servicios de Telecomunicaciones.
SE PREVÉ UN DESCENSO DE LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO A NIVEL MUNDIAL PARA LOS DOS PROXIMOS AÑOS. Las previsiones de EITO apuntan a un enfriamiento con un descenso de la dinámica de crecimiento del mercado TIC a nivel mundial, pasando de una tasa de crecimiento del 4,6% alcanzada durante el pasado año 2005 a un crecimiento del 3,8% estimado para 2007. EE.UU. será la única región que no registrará descensos en la dinámica de crecimiento de su mercado TIC.
Evolución del mercado mundial TIC
2003 2004 2005 2006 2007 Valor de mercado mundial TIC (mill. euros)
Europa 611.827 636.071 659.456 680.856 701.155 EE.UU. 510.041 525.086 545.410 566.910 589.330 Japón 275.540 281.534 287.335 290.510 293.374 Resto del Mundo 397.176 421.904 457.252 488.532 519.199 Total 1.794.584 1.864.596 1.949.453 2.026.808 2.103.059
Tasas de variación del mercado mundial TIC (%) Europa 0,9 4,0 3,7 3,2 3,0 EE.UU. 0,2 2,9 3,9 3,9 4,0 Japón -0,5 2,2 2,1 1,1 1,0 Resto del Mundo 4,9 6,2 8,4 6,8 6,3 Total 1,4 3,9 4,6 4,0 3,8
Participación regional en el mercado mundial TIC (%) Europa 34,1 34,1 33,8 33,6 33,3 EE.UU. 28,4 28,2 28,0 28,0 28,0 Japón 15,4 15,1 14,7 14,3 13,9 Resto del Mundo 22,1 22,6 23,5 24,1 24,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Nota: dato 2005 es una estimación y datos 2006 y 2007 son previsiones. Tabla 2.3 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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Mercado mundial TIC por productos (mill. euros)
Europa EE.UU. Japón Resto del Mundo
Total Mundo
2005 Equipamiento TIC 165.514 120.705 101.451 146.119 533.789 Servicios TI 131.779 151.745 48.753 41.920 374.197 Servicios de telecomunicaciones 291.285 190.752 115.201 252.264 849.502
Software 70.879 82.208 21.930 16.949 191.966 Total 659.456 545.410 287.335 457.252 1.949.453
2007 Equipamiento TIC 173.610 126.227 97.847 153.884 551.568 Servicios TI 145.753 169.314 53.768 52.461 421.296 Servicios de telecomunicaciones 302.491 200.167 117.544 297.420 917.622
Software 79.302 93.622 24.214 21.434 218.572 Total 701.156 589.330 293.374 519.199 2.103.059
TMAA 07/05 (%) Equipamiento TIC 2,4 2,3 -1,8 2,6 1,7 Servicios TI 5,2 5,6 5,0 11,9 6,1 Servicios de telecomunicaciones 1,9 2,4 1,0 8,6 3,9
Software 5,8 6,7 5,1 12,5 6,7 Total 3,1 3,9 1,0 6,6 3,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Nota: dato 2005 es una estimación y 2007 es una previsión. Tabla 2.4 N-economía, Junio 2006
Distribución del mercado mundial TIC por productos 2005
Servicios TI19%
PC Hardware14%
Equipamiento de oficina1%
Equipos de red y comunicaciones
3%
Equipos de comunicaciones para usuario final
9%
Software10%
Servicios de telecomunicaciones
44%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Gráfico 2.3 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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2.3 Penetración mundial de las TIC: Internet
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2006 SE HAN SOBREPASADO LOS 1.000 MILLONES DE USUARIOS DE INTERNET A NIVEL MUNDIAL. Según Internet World Stats, a marzo de 2006 existen en todo el Mundo 1.022 millones de usuarios de Internet, lo que supone un incremento del 183% sobre el número de internautas existente en el año 2000. Por número de usuarios, destacan las regiones de Asia, Europa y Norteamérica con 364, 291 y 227 millones de usuarios de Internet, respectivamente. Sin embargo, por penetración de Internet, sobresalen Norteamérica, Oceanía y Europa, donde el 69%, el 52% y el 36% de la población respectivamente son usuarios habituales de Internet.
EN LA OCDE CASI 14 DE CADA 100 HABITANTES SON SUSCRIPTORES DE BANDA ANCHA A FINALES DE 2005. Tal como muestran los datos de la OCDE, cerca de un 14% de los habitantes de los países que componen esta organización son suscriptores de Banda Ancha a finales de 2005. Este porcentaje supone 157 millones de suscripciones, lo que representa un incremento del 35% respecto al dato de 2004. Por países, encontramos a la cabeza Islandia, Corea del Sur, Holanda y Dinamarca dónde, al menos, 25 de cada 100 habitantes son suscriptores de líneas de Banda Ancha. Prácticamente en todos los estados miembros de la OCDE la tecnología dominante es el xDSL, encontrando como excepciones a Canadá y EE.UU. donde el Cable es la tecnología de conexión de Banda Ancha más difundida.
A INICIOS DE 2006 EXISTEN EN TODO EL MUNDO 253 MILLONES DE DOMINIOS GENÉRICOS REGISTRADOS. En enero de 2006, según Internet Systems Consortium, el número de dominios genéricos de Internet registrados sobrepasó la cifra de 253 millones. Concretando, el dominio “.net” se sitúa en cabeza con un 67,7% del total de dominios, a continuación encontramos el “.com” con un 27,5% y en tercera posición el “.edu” con el 3.9%.
EL IGLÉS CONTINÚA SIENDO EL PRINCIPAL IDIOMA DE LOS INTERNAUTAS A NIVEL MUNDIAL. A pesar del rápido incremento registrado del número de usuarios chinos de Internet, el idioma inglés continúa siendo idioma que cuenta con mayor número de internautas. Es previsible que, dado el fuerte crecimiento que mantiene China en todos los ámbitos, el número de usuarios de idioma chino supere a los de idioma inglés finalizando esta década. Esta situación no implica que el inglés deje de ser el idioma por excelencia de Internet como medio común de comunicación, pero si que las empresas internacionales deben tener en cuenta las amplias oportunidades y perspectivas que presenta el mercado chino de contenidos de Internet en su lengua materna.
Usuarios mundiales de Internet (marzo 2006)
Región Usuarios año 2000
Usuarios mar.2006
% usuarios
Tasa variación 06/00 (%)
Penetración (% población)
África 4.514.400 23.649.000 2,3 423,9 2,6 Asia 114.303.000 364.270.713 35,6 218,7 9,9 Europa 100.996.093 291.600.898 28,5 177,5 36,1 Medio Oriente 5.272.300 18.203.500 1,8 454,2 9,6 Norteamérica 108.096.800 227.303.680 22,2 110,3 68,6 Latinoamérica /Caribe 18.068.919 79.962.809 7,8 342,5 14,4
Oceanía 7.619.500 17.872.707 1,7 134,6 52,6 Total Mundo 358.871.012 1.022.863.307 100,0 183,4 15,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. Tabla 2.5 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Top 20 por número de usuarios (marzo 2006)
Puesto País Usuarios mar.2006 Población Penetración
(% población) % usuarios mundiales
1 EE.UU. 205.326.680 299.093.237 68,6 20,1 2 China 111.000.000 1.306.724.067 8,5 10,9 3 Japón 86.300.000 128.389.000 67,2 8,4 4 India 50.600.000 1.112.225.812 4,5 5,0 5 Alemania 48.721.997 82.515.988 59,0 4,8 6 Reino Unido 37.800.000 60.139.274 62,9 3,7 7 Corea del Sur 33.900.000 50.633.265 67,0 3,3 8 Italia 28.870.000 59.115.261 48,8 2,8 9 Francia 26.214.173 61.004.840 43,0 2,6
10 Brasil 25.900.000 184.284.898 14,1 2,5 11 Rusia 23.700.000 143.682.757 16,5 2,3 12 Canadá 21.900.000 32.251.238 67,9 2,2 13 Indonesia 18.000.000 221.900.701 8,1 1,8 14 España 17.142.198 44.351.186 38,7 1,7 15 México 16.995.400 105.149.952 16,2 1,7 16 Australia 14.189.557 20.750.052 68,4 1,4 17 Taiwán 13.800.000 22.896.488 60,3 1,4 18 Holanda 10.806.328 16.386.216 65,9 1,1 19 Polonia 10.600.000 38.115.814 27,8 1,0 20 Turquía 10.220.000 74.709.412 13,7 1,0
TOP 20 811.986.333 4.064.319.458 20,0 79,4 Resto del Mundo 210.876.974 2.435.377.602 8,7 20,6 Total mundial 1.022.863.307 6.499.697.060 15,7 100,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. Tabla 2.6 N-economía, Junio 2006 Penetración de las suscripciones de Banda Ancha por tecnología en la OCDE (dic. 2005)
0
5
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DSL Cable Otro Media OCDE
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.4 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Evolución de los suscriptores de Internet en la OCDE (millones)
0
50
100
150
200
250
300
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total suscriptores de Internet Suscriptores de Banda Ancha
Gráfico 2.5 N-economía, Junio 2006 Evolución de los suscriptores de Banda Ancha por cada 100 habitantes (%)
País 2001 2002 2003 2004 2005 Australia 0,9 1,8 3,5 7,7 13,8 Austria 3,6 5,6 7,6 10,1 14,1 Portugal 1,0 2,5 4,8 8,2 11,5 Alemania 2,3 4,1 5,6 8,4 13,0 Bélgica 4,4 8,7 11,7 15,5 18,3 Canadá 8,9 12,1 15,1 17,6 21,0 Corea del Sur 17,2 21,8 24,2 24,8 25,4 Dinamarca 4,4 8,2 13,0 19,0 25,0 EE.UU. 4,5 6,9 9,7 12,9 16,8 España 1,2 3,0 5,4 8,1 11,7 Finlandia 1,3 5,5 9,5 14,9 22,5 Francia 1,0 2,8 5,9 10,5 15,2 Grecia 0,0 0,0 0,1 0,4 1,4 Holanda 3,8 7,0 11,8 19,0 25,3 Hungría 0,3 0,6 2,0 3,6 6,3 Irlanda 0,0 0,3 0,8 3,3 6,7 Islandia 3,7 8,4 14,3 18,2 26,7 Italia 0,7 1,7 4,1 8,1 11,9 Japón 2,2 6,1 10,7 15,0 17,6 Luxemburgo 0,3 1,5 3,5 9,8 14,9 México 0,1 0,3 0,4 0,9 2,2 Noruega 1,9 4,2 8,0 14,8 21,9 Nueva Zelanda 0,7 1,6 2,6 4,7 8,1 Polonia 0,1 0,3 0,8 2,1 2,4 Reino Unido 0,6 2,3 5,4 10,5 15,9 Rep. Checa 0,1 0,2 0,5 2,5 6,4 Rep. Eslovaca 0,0 0,0 0,3 1,0 2,5 Suecia 5,4 8,1 10,7 14,5 20,3 Suiza 2,0 5,6 10,1 17,5 23,1 Turquía 0,0 0,0 0,3 0,7 2,1 OCDE 2,9 4,9 7,3 10,2 13,6 UE-15 1,6 3,4 5,9 9,7 14,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Nota: no confundir el % de suscriptores de Banda Ancha por 100 habitantes con la penetración de la Banda Ancha que recoge al porcentaje de la población con acceso a Banda Ancha no teniendo porque ser suscriptores. Tabla 2.7 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Tipo de tecnología de Banda Ancha a nivel mundial (diciembre 2005)
Cable24%
Otros9%
ADSL67%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Point Topic. Gráfico 2.6 N-economía, Junio 2006
Evolución mundial de las líneas de Banda Ancha instaladas (millones)
Región Junio 2005 Diciembre 2005 Tasa variación dic./jun. (%)
Norte América 44,3 54,4 22,9 América Latina 5,3 6,3 19,4 Asia-Pacífico 40,6 50,2 23,7 Sur y Este de Asia 32,9 37,7 14,6 Medio Oriente y África 2,2 2,1 -5,4 Europa Occidental 47,5 54,4 14,6 Europa del Este 3,6 4,2 16,2 Total Mundo 176,3 209,3 18,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Point Topic. Tabla 2.8 N-economía, Junio 2006
% suscripciones de DSL por regiones respecto al total mundial (diciembre 2005)
Unión Europea34%
Norteamérica16%
Latinoamérica5%
Resto de Europa2%
Medio Oriente y África2%
Sur y Este de Asia20%
Asia/Pacífico21%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Point Topic. Gráfico 2.7 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Principales dominios genéricos de Internet (miles)
ene-2003 ene-2004 ene-2005 ene-2006 Tasa variación06/05 (%)
.net 61.946 100.751 139.057 171.346 23,2
.com 40.555 48.689 56.428 69.579 23,3
.edu 7.459 7.577 8.992 9.806 9,1
.org 1.116 1.333 1.459 1.517 4,0
.gov 608 677 783 723 -7,7
.info 8 16 31 61 95,3
.biz 17 29 54 46 -14,9
.int 12 14 13 16 21,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet Systems Consortium. Tabla 2.9 N-economía, Junio 2006
Distribución idiomática de los usuarios de Internet (marzo 2006)
Idioma Usuarios mar.2006
% usuariosmundiales Población Penetración
(%) Tasa variación
06/00 (%) Inglés 312.757.646 30,6 1.125.664.397 27,8 128,0 Chino 132.301.513 13,0 1.340.767.863 9,9 309,6 Japonés 86.300.000 8,5 128.389.000 67,2 83,3 Español 80.593.698 7,9 429.293.261 18,8 229,2 Alemán 56.853.104 5,6 95.982.043 59,2 106,0 Francés 40.974.004 4,0 381.193.149 10,7 235,9 Coreano 33.900.000 3,3 73.945.860 45,8 78,0 Portugués 32.372.000 3,2 230.846.275 14,0 327,3 Italiano 28.870.000 2,8 59.115.261 48,8 118,7 Ruso 23.700.000 2,3 143.682.757 16,5 664,5 Total Top 10 828.621.965 81,0 4.008.879.867 20,7 156,0 Resto de idiomas 194.241.342 19,0 2.490.817.193 7,8 421,6
Total mundial 1.022.863.307 100,0 6.499.697.060 15,7 183,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. Tabla 2.10 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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74
2.4 Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales
DURANTE 2005 LAS VENTAS MUNDIALES DE PCs ASCENDIERON A 220 MILLONES DE UNIDADES CON UN INCREMENTO DEL 16% RESPECTO A 2004. Según la consultora Gartner, a lo largo del pasado año 2005 se vendieron en todo el Mundo casi 220 millones de unidades de Ordenadores Personales, lo que representa un crecimiento del 16% comparativamente con 2004. Las zonas con mayores crecimientos de las ventas corresponden a las regiones emergentes, incluida Europa gracias al tirón aportado por la Europa del Este. Por su parte países líderes como EE.UU. y Japón muestran menos dinamicidad con incrementos anuales que con dificultad logran superar el 10%.
A FINALES DE 2005 EXISTEN 14 ORDENADORES PERSONALES POR CADA 100 HABITANTES EN EL MUNDO. Los datos de eTForecast muestran que, al término del año 2005, de cada 100 personas 14 poseían un PC a nivel mundial. Por regiones y en 2005, destacan EE.UU. y Europa Occidental con 77,5 y 54,3 PCs por cada 100 habitantes respectivamente, mientras que en Asia/Pacífico a penas se llega a los 7,5 PCs. Las previsiones para 2010 de eTForecast apuntan a que en ese año a nivel mundial el porcentaje de personas con PC sea de 20,1%. En el ámbito regional se espera una fuerte subida de este porcentaje en las zonas más desarrolladas como EE.UU. (93,2%) o Europa Occidental (75,5%) y débiles incrementos del porcentaje en regiones en desarrollo como Asia/Pacífico (11,8%). En este sentido y para mejorar estas malas perspectivas, algunas de las más grandes empresas y los gobiernos de dichas zonas se encuentran actualmente promoviendo programas de venta de PCs a bajo precio unidos a medidas flexibles de financiación de la compra para la población de países con bajos recursos económicos.
LA TASA DE SOFTWARE PIRATA SE SITUÓ EN EL 35% A NIVEL MUNDIAL EN 2004. Tal como apunta la Business Software Alliance, asociación que reúne a las mayores empresas de programación de software a nivel mundial, en 2005 la tasa de piratería del software se situó en el 35% a nivel mundial, porcentaje idéntico al alcanzado en el año 2004 (35%). Por grandes regiones, las mayores tasas de piratería las encontramos en las zonas emergentes como Europa del Este (69%), Latinoamérica (68%), u Oriente Medio/África (57%); mientras que en EE.UU. y Europa Occidental se sitúa en el 21% y el 35% respectivamente. En términos de porcentaje del volumen de mercado de software legítimo que representa el software pirata, en el mundo desarrollado se sitúa en el 41% mientras que en los países emergentes alcanza un valor del 200%.
Evolución trimestral de las ventas de PCs (tasas interanuales de variación)
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
1T20
02
2T20
02
3T20
02
4T20
02
1T20
03
2T20
03
3T20
03
4T20
03
1T20
04
2T20
04
3T20
04
4T20
04
1T20
05
2T20
05
3T20
05
4T20
05
Mundo EE.UU. EMEA Latinoamérica Asia/Pacífico
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Gráfico 2.8 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
75
Ventas de PCs en número de unidades (% tasas interanuales de variación) Periodo Mundo EE.UU. EMEA Latinoamérica Asia/Pacífico
1T2002 0,0 2,3 -4,0 -2,7 5,2 2T2002 -0,6 -0,8 -0,8 -8,3 7,0 3T2002 5,8 8,6 7,1 -5,4 9,6 4T2002 2,7 4,4 6,3 -5,7 9,0 1T2003 5,5 7,7 5,9 -2,0 4,9 2T2003 10,0 11,1 9,7 9,5 9,0 3T2003 14,1 19,8 13,8 10,8 10,8 4T2003 10,9 12,4 12,9 7,7 9,2 1T2004 13,4 11,6 16,8 21,0 16,0 2T2004 13,3 11,4 15,0 23,8 11,6 3T2004 9,7 5,0 13,0 32,1 9,5 4T2004 11,8 8,3 14,0 27,0 13,8 1T2005 10,6 2,2 14,2 26,9 15,0 2T2005 14,8 10,0 20,3 26,0 21,1 3T2005 17,2 10,5 17,5 29,0 31,5 4T2005 16,0 7,5 16,3 29,0 32,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Nota: EMEA (Europe, Middle East and Africa). Se incluyen PCs de sobremesa, portátiles y servidores X86. Tabla 2.11 N-economía, Junio 2006
Ventas mundiales de Ordenadores Personales (miles de unidades) 2005 2004
Región Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) EMEA 72.122 32,7 62.014 32,7 16,3 EE.UU. 67.153 30,4 62.443 32,9 7,5 Asia/Pacifico 45.014 20,4 33.947 17,9 32,6 Latinoamérica 15.056 6,8 11.671 6,2 29,0 Japón 14.662 6,6 13.635 7,2 7,5 Canadá 6.583 3,0 5.829 3,1 12,9 Mundo 219.865 100,0 189.539 100,0 16,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Nota: EMEA (Europe, Middle East and Africa). Se incluyen PCs de sobremesa, portátiles y servidores X86. Tabla 2.12 N-economía, Junio 2006
Evolución del nº de PCs por cien habitantes Región 1990 1995 2000 2005 2010
EE.UU. 19,2 32,1 62,8 77,8 93,2 Europa Occidental 6,9 15,8 33,0 54,3 75,5 Asia/Pacífico 0,5 1,5 3,9 7,5 11,8 Total Mundo 1,9 4,0 8,7 14,0 20,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de eTForecast. Tabla 2.13 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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76
Evolución de la penetración de PCs por grandes regiones (%) Región 2001 2002 2003 2004
África 1,1 1,3 1,5 1,7 América 27,1 27,6 28,3 34,5 Asia 3,7 4,4 5,2 6,4 Europa 19,4 21,6 24,5 28,5 Oceanía 39,0 42,4 45,1 50,7 Total mundial 8,9 9,7 10,6 12,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Tabla 2.14 N-economía, Junio 2006
Evolución de la penetración de PCs en los hogares de la OCDE (%) País 2000 2001 2002 2003 2004
Islandia n/d n/d n/d n/d 85,7 Dinamarca 65,0 69,6 72,2 78,5 79,3 Corea del Sur 71,0 76,9 78,6 77,9 77,8 Japón 50,5 58,0 71,7 78,2 n/d Noruega n/d n/d n/d 71,2 71,5 Suecia 59,9 69,2 n/d n/d n/d Holanda n/d n/d 69,0 69,2 n/d Alemania 47,3 53,0 61,0 65,2 68,7 Luxemburgo n/d n/d 52,6 58,0 67,3 Canadá 54,9 58,9 n/d 66,8 n/d Australia 53,0 58,0 61,0 66,0 n/d Reino Unido 38,0 49,0 57,9 63,2 65,3 Suiza 61,3 64,0 n/d n/d n/d EE.UU. 51,0 56,2 n/d 61,8 n/d Austria 34,0 n/d 49,2 50,8 58,6 Finlandia 47,0 52,9 54,5 57,4 57,0 España 30,4 n/d n/d 47,1 52,1 Francia 27,0 32,4 36,6 45,7 49,8 Italia 29,4 n/d 39,9 47,7 47,4 Nueva Zelanda n/d 47,0 n/d n/d n/d Irlanda 32,4 n/d n/d 42,2 46,3 Portugal 27,0 39,0 n/d 38,3 41,3 Polonia n/d n/d n/d n/d 36,1 Hungría n/d n/d n/d n/d 31,9 Grecia n/d n/d 25,3 28,7 29,0 Rep. Checa n/d n/d 27,8 23,8 n/d Turquía 12,3 n/d n/d n/d 10,2 México n/d 11,6 n/d n/d n/d Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Tabla 2.15 N-economía, Junio 2006
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Tasas de Piratería del Software por región
22%
35%
54%
57%
69%
68%
35%
22%
35%
53%
58%
61%
66%
35%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Norteamérica
Europa Occidental
Asia/Pací f ico
Medio Oriente/Áf rica
Europa Cent ral y del Este
Lat inoamérica
Total mundial
20042005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Business Software Alliance. Gráfico 2.9 N-economía, Junio 2006
Pérdidas debidas a la Piratería del Software (mill. dólares)
1.615
2.026
3 .095
7 .686
8.050
11.838
1.239
1.546
2.313
7.549
7 .897
12 .151
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Medio Oriente/Áf rica
Lat inoamérica
Europa Cent ral y del Este
Norteamérica
Asia/Pací f ico
Europa Occidental
20042005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Business Software Alliance. Gráfico 2.10 N-economía, Junio 2006
Volumen del mercado legítimo vs. pirateado en 2005(mill. dólares)
54.000
6.000
22.000
12.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Mundo desarrollado Países emergentes
Software legítimoSoftware pirateado
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Business Software Alliance. Gráfico 2.11 N-economía, Junio 2006
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Ventas mundiales de Servidores (mill. dólares)
3º trimestre 2005 3º trimestre 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) IBM 4.032 32,3 3.656 31,6 10,3 Hewlett-Packard 3.473 27,8 3.089 26,7 12,4 Dell 1.308 10,5 1.169 10,1 11,8 Sun Microsystems 1.087 8,7 1.176 10,2 -7,6 Fujitsu/Siemens 756 6,1 714 6,2 5,9 Otros 1.834 14,7 1.751 15,2 4,7 Total mercado 12.490 100,0 11.555 100,0 8,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de IDC. Tabla 2.16 N-economía, Junio 2006
Ventas mundiales de Servidores (mill. dólares) 4º trimestre 2005 4º trimestre 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) IBM 5.555 38,4 5.510 38,0 0,8 Hewlett-Packard 3.885 26,8 3.745 25,8 3,8 Dell 1.390 9,6 1.295 8,9 7,3 Sun Microsystems 1.185 8,2 1.330 9,2 -10,9 Fujitsu/Siemens 606 4,2 680 4,7 -10,9 Otros 1.857 12,8 1.952 13,5 -4,9 Total mercado 14.478 100,0 14.512 100,0 -0,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de IDC. Tabla 2.17 N-economía, Junio 2006
Ventas mundiales de Servidores (mill. dólares) 2005 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) IBM 16.889 32,9 16.316 33,2 3,5 Hewlett-Packard 14.183 27,7 13.028 26,5 8,9 Dell 5.258 10,3 4.642 9,4 13,3 Sun Microsystems 4.879 9,5 5.129 10,4 -4,9 Fujitsu/Siemens 2.901 5,7 2.888 5,9 0,4 Otros 7.178 14,0 7.135 14,5 0,6 Total mercado 51.288 100,0 49.138 100,0 4,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de IDC. Tabla 2.18 N-economía, Junio 2006
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79
Ventas mundiales de PDAs (unidades) 3º trimestre 2005 3º trimestre 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Research In Motion 862.000 25,0 565.000 19,8 52,6
Hewlett-Packard 548.338 16,0 692.113 24,2 -20,2 Palm 478.575 13,9 748.950 26,2 -36,1 T-Mobile 206.800 6,0 51.000 1,8 305,5 Nokia 200.000 5,8 n/d n/d n/d Otros 1.149.633 33,3 801.744 28,0 43,4 Total mercado 3.449.346 100,0 2.858.807 100,0 20,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Tabla 2.19 N-economía, Junio 2006
Ventas mundiales de PDAs (unidades) 4º trimestre 2005 4º trimestre 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Palm 1.037.680 23,5 1.226.525 23,9 -15,4 Research In Motion 780.000 17,7 698.000 17,0 11,7
Hewlett-Packard 660.463 15,0 869.000 21,1 -24,0 T-Mobile 305.000 6,9 96.000 2,3 217,7 Mio Technology 220214 5,0 83645 2,0 163,3 Otros 1.405.569 31,9 1.135.788 27,6 23,8 Total mercado 4.408.926 100,0 4.108.958 100,0 7,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Tabla 2.20 N-economía, Junio 2006
Ventas mundiales de PDAs (unidades) 2005 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Research In Motion 3.193.000 21,4 2.178.000 17,4 46,6
Palm 2.773.025 18,6 3.726.172 29,8 -25,6 Hewlett-Packard 2.264.666 15,2 2.668.627 21,3 -15,1 Nokia 1.010.000 6,8 250.000 2,0 304,0 T-Mobile 812.600 5,5 191.400 1,5 324,6 Otros 4.839.701 32,5 3.499.314 28,0 38,3 Total mercado 14.892.992 100,0 12.513.513 100,0 19,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Tabla 2.21 N-economía, Junio 2006
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2.5 Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil
EN 2005 EXISTEN 2.150 MILLONES DE SUSCRIPTORES DE TELEFONÍA MÓVIL A NIVEL MUNDIAL. Según el último estudio de EITO, a finales de 2005 se contabilizan 2.150 millones de suscriptores de telefonía móvil en todo el Mundo, lo que supone un crecimiento del 10% respecto a 2004. Por regiones, Europa concentra el 32% del total mundial de líneas de telefonía móvil suscritas, mientras que EE.UU. aglutina el 9,5% del total. Por otro lado, en 2005 la penetración de la telefonía móvil a nivel global se sitúa en un porcentaje de la población total del 31,9%.
DURANTE 2005 LAS VENTAS MUNDIALES DE TELÉFONOS MÓVILES ASCENDIERON A 816 MILLONES DE UNIDADES. Tal como muestran los datos de la consultora Gartner, a lo largo del pasado año 2005 se vendieron en todo el Mundo algo más de 816 millones de unidades de teléfonos móviles, lo que representa un crecimiento del 21% comparativamente con 2004. Por empresas, destaca la finlandesa Nokia con unas ventas de 266 millones de unidades y una cuota de mercado del 32,5%.
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS LA TEGNOLOGÍA 3G/UMTS SE CONVERTIRÁ EN LA TECNOLOGÍA MÓVIL PREDOMINANTE. 3G o UMTS, siglas que en inglés hace referencia a los Servicios Universales de Telecomunicaciones Móviles, pertenece a la familia de comunicaciones móviles de tercera generación de la ITU (International Telecommunication Union). En la última década, la tecnología 3G ha sido objeto de intensos esfuerzos de investigación y desarrollo en todo el mundo, y cuenta con el apoyo de numerosos e importantes fabricantes y operadores de telecomunicaciones ya que representa una oportunidad única de crear un mercado masivo para el acceso a la Sociedad de la Información de servicios móviles altamente personalizados y de uso fácil. A pesar de los inconvenientes técnicos y de comercialización que han provocado el retraso de su lanzamiento e implantación, se espera que en los próximos años sustituya a los estandares GSM/GPRS actuales como tecnología de telefonía y contenido móviles predominante.
EL TOTAL MUNDIAL DE SUSCRIPTORES DE TELEFONÍA FIJA ASCIENDE A 1.273 MILLONES EN 2005. Como se desprende del último estudio de EITO, en 2005 el número de líneas de telefonía fija suscritas en todo el Mundo es de 1.273 millones de líneas, con un incremento del 4% respecto a 2004. Esta cifra de suscriptores de telefonía fija hace que el número de líneas por cada cien habitantes alcance un valor en porcentaje de la población total mundial del 33%.
Evolución del número de suscriptores de telefonía móvil por regiones (millones)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Europa Occidental Europa del Este Total Europa EE.UU. Japón Resto del Mundo
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Gráfico 2.12 N-economía, Junio 2006
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Evolución del número de suscriptores de telefonía móvil (millones)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 TMAA 05/03 (%)
TMAA 07/05 (%)
Europa Occidental 187,7 411,4 441,1 459,5 476,1 53,3 3,9 Europa del Este 35,0 180,1 255,7 312,0 358,8 170,2 18,4 Total Europa 222,8 591,5 696,8 771,5 834,9 76,9 9,5 EE.UU. 177,4 181,2 205,2 225,4 240,5 7,6 8,3 Japón 61,9 90,3 94,7 97,5 100,2 23,7 2,9 Resto del Mundo 255,7 857,6 1.154,0 1.400,4 1.618,7 112,5 18,4 Total Mundo 717,7 1.720,6 2.150,8 2.494,9 2.794,3 73,1 14,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Nota: Europa Occidental incluye a Turquía. Tabla 2.22 N-economía, Junio 2006
Evolución del número de suscriptores de telefonía fija por regiones (millones)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Europa Occidental Europa del Este Total Europa EE.UU. Japón Resto del Mundo
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Gráfico 2.13 N-economía, Junio 2006
Evolución del número de suscriptores de telefonía fija (millones)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 TMAA 05/03 (%)
TMAA 07/05 (%)
Europa Occidental 246,7 239,6 239,7 237,7 234,2 -1,4 -1,1 Europa del Este 88,8 91,9 94,4 96,3 97,7 3,1 1,7 Total Europa 335,6 331,5 334,1 334,0 332,0 -0,2 -0,3 EE.UU. 185,5 178,3 175,7 172,2 166,1 -2,7 -2,8 Japón 67,6 58,9 57,5 55,7 53,5 -7,8 -3,5 Resto del Mundo 555,3 653,5 705,7 748,1 778,0 12,7 5,0 Total Mundo 1.143,9 1.222,2 1.273,0 1.310,0 1.329,6 5,5 2,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Nota: Europa Occidental incluye a Turquía. Tabla 2.23 N-economía, Junio 2006
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82
Evolución de la facturación de los operadores móviles de la OCDE (mill. dólares)
29,144,6
72,9
105,9131,4
143,8
190,7
231,6256,3
279,4
332,2
376,6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.14 N-economía, Junio 2006
Evolución del número de suscriptores de telefonía móvil en la OCDE (millones)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total suscriptores telefonía móvil Suscriptores tarjeta pre-pago
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.15 N-economía, Junio 2006
Evolución del nº de móviles por cien habitantes Región 1990 1995 2000 2005 2010
EE.UU. 2,1 12,7 38,8 68,3 94,6 Europa Occidental 0,9 6,0 63,4 93,0 100,8 Asia/Pacífico 0,1 0,7 7,1 23,0 37,9 Total Mundo 0,2 1,6 12,3 31,9 47,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de eTForecast. Tabla 2.24 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
83
Ventas mundiales de telefonía móvil (miles de unidades) 3º trimestre 2005 3º trimestre 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Nokia 66.600 32,0 51.400 29,4 29,6 Motorola 38.700 18,6 23.300 13,3 66,1 Samsung 26.800 12,9 22.700 13,0 18,1 LG 15.500 7,4 11.800 6,7 31,4 Sony Ericsson 13.800 6,6 10.700 6,1 29,0 Otros 46.900 22,5 55.000 31,4 -14,7 Total mercado 208.300 100,0 174.900 100,0 19,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Tabla 2.25 N-economía, Junio 2006
Ventas mundiales de telefonía móvil (miles de unidades) 4º trimestre 2005 4º trimestre 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Nokia 82.218 35,0 64.387 33,0 27,7 Motorola 41.884 17,8 31.744 16,3 31,9 Samsung 28.385 12,1 23.884 12,2 18,8 LG 16.875 7,2 13.341 6,8 26,5 Sony Ericsson 16.119 6,9 12336 6,3 30,7 BenQMobile 11.102 4,7 12821 6,5 -13,4 Otros 38.547 16,3 36.807 18,9 4,7 Total mercado 235.130 100,0 195.321 100,0 20,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Tabla 2.26 N-economía, Junio 2006
Ventas mundiales de telefonía móvil (miles de unidades) 2005 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Nokia 265.615 32,5 207.231 30,7 28,2 Motorola 144.920 17,7 104.124 15,4 39,2 Samsung 103.754 12,7 85.238 12,6 21,7 LG 54.925 6,7 42.277 6,3 29,9 Sony Ericsson 51.774 6,3 42.032 6,2 23,2 Siemens 28.591 3,5 48.456 7,2 -41,0 Otros 166.985 20,6 144.644 21,6 15,4 Total mercado 816.562 100,0 674.002 100,0 21,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Nota: los datos para Siemens incluyen los 3 primeros trimestres de esta compañía y el 4º de BenQMobile debido a que esta última adquirió la primera. Tabla 2.27 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
84
Situación de la tecnología 3G/WCDMA a nivel mundial (marzo 2006)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Global mobile Suppliers Association. Gráfico 2.16 N-economía, Junio 2006
Evolución de los suscriptores de telefonía móvil 3G a nivel mundial (millones)
797,3
515,6
379,2
230,7
134,9
70,6
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Informa Telecoms & Media. Gráfico 2.17 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
85
2.6 Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico
EUROPA SE ENCUENTRA A LA CABEZA EN ADQUISICIONES A TRAVÉS DE TELÉFONO MÓVIL. Tal como se extrae de los datos de la consultora Jupiter Research, en 2005, Europa es la única región del Mundo en donde más del 5% de los usuarios de telefonía móvil han utilizado este medio para realizar adquisiciones de productos o servicios. Los expertos del sector auguran un prometedor futuro para este tipo de comercio electrónico que se verá beneficiado de la implantación de la versátil tercera generación de telefonía móvil (3G/UMTS). Las previsiones de la consultora apuntan a que Europa seguirá a la cabeza en cuanto a adquisiciones mediante el terminal móvil, así, para 2010 se espera que más del 45% de los usuarios europeos utilicen la telefonía móvil con esta finalidad.
EL PORCENTAJE DE USUARIOS MUNDIALES DE INTERNET QUE RECONOCEN HABER REALIZADO ALGUNA COMPRA ON-LINE ES DEL 77%. Según un estudio de la consultora ACNielsen, el 77% de los internautas mundiales habría comprado en alguna ocasión a través de Internet. Por grandes regiones, destacan Europa y Norteamérica con un 85%, porcentaje que baja al 70% en el caso de Asia/Pacífico y al 63% para Latinoamérica. Atendiendo al género del internauta, a nivel mundial el 80% de los hombres usuarios de Internet reconoce haber realizado alguna compra on-line, descendiendo al 74% en el caso de las mujeres.
EE.UU. ES EL PAÍS EN EL QUE SE ALOJAN MÁS DE LA MITAD DE LOS WEBSITES DE PHISHING DE TODO EL MUNDO. Como muestran las cifras del APWG, salvo determinados meses, en 2005 se observa un paulatino incremento de los intentos de fraude a nivel mundial mediante phishing. Esta técnica de fraude funciona a través de un mensaje electrónico que, simulando proceder de una fuente fiable y aprovechando la denominada “ingeniería social”, intenta recoger los datos necesarios para estafar al usuario. Por sectores, la banca y los servicios financieros es la actividad económica que acapara la mayor parte de los intentos de fraude que utilizan esta técnica de estafa con un 92% del total de ataques mediante phishing. Por países, EE.UU. es el país en el que se alojan más de la mitad de los websites de phishing, colocándose China en segunda posición con un 11%.
Previsión del número de usuarios de telefonía móvil que realizan compras a través del terminal (millones)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Norteamérica Sudamérica Europa JapónCorea del Sur Resto de Asia Resto del Mundo
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Jupiter Research. Gráfico 2.18 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
86
Evolución del número de usuarios de telefonía móvil que realizan compras
a través del terminal (millones) Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Norteamérica 2,0 3,0 5,0 8,5 14,0 17,0 Sudamérica 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 Europa 7,0 14,0 22,0 31,0 40,0 47,0 Japón 4,0 7,0 9,5 12,5 13,5 14,5 Corea del Sur 1,5 2,0 3,0 3,5 4,2 4,5 Resto de Asia 3,5 5,0 9,5 17,5 27,0 33,0 Resto del Mundo 0,5 1,0 2,5 4,0 8,0 11,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Jupiter Research. Tabla 2.28 N-economía, Junio 2006
Evolución del e-commerce en el Mundo (miles de mill. de dólares)
Región/País 2000 2001 2002 2003 2004 Peso /
e-commerce total 2004
e-commerce/ total comercio
2004 Norteamérica 509,3 908,6 1.498,2 2.339,0 3.456,4 50,9 12,8
EE.UU. 488,7 864,1 1.411,3 2.187,2 3.189,0 47,0 13,3 Canadá 17,4 38,0 68,0 109,6 160,3 2,4 9,2 México 3,2 6,6 15,9 42,3 107,0 1,6 8,4
Asia/Pacífico 53,7 117,2 286,6 724,2 1.649,8 24,3 8,0 Japón 31,9 64,4 146,8 363,6 880,3 13,0 8,4 Australia 5,6 14,0 36,9 96,7 207,6 3,1 16,4 Corea del Sur 5,6 14,1 39,3 100,5 205,7 3,0 16,4
Europa Occidental 87,4 194,8 422,1 853,3 1.533,2 22,6 6,0
Alemania 20,6 46,4 102,0 211,1 386,5 5,7 6,5 Reino Unido 17,2 38,5 83,2 165,6 288,8 4,3 7,1 Francia 9,9 22,1 49,1 104,8 206,4 3,0 5,0 Italia 7,2 15,6 33,8 71,4 142,4 2,1 4,3 Holanda 6,5 14,4 30,7 59,5 98,3 1,4 9,2
Latinoamérica 3,6 6,8 13,7 31,8 81,8 1,2 2,4 Total Mundo 657,0 1.233,6 2.231,2 3.979,7 6.789,8 100,0 8,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Forrester Research. Tabla 2.29 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
87
% internautas que en alguna ocasión han comprado en Internet 2005
77%70%
85% 85%
63%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mundo Asia/Pacífico Europa Norteamérica Latinoamérica
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ACNielsen (octubre 2005). Gráfico 2.19 N-economía, Junio 2006
% internautas que en alguna ocasión han comprado en Internet por género 2005
80%72%
88% 86%
67%74%
67%
82% 85%
59%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mundo Asia/Pacífico Europa Norteamérica Latinoamérica
Hombres Mujeres
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ACNielsen (octubre 2005). Gráfico 2.20 N-economía, Junio 2006
Nº medio de compras on-line en el último mes 2005
4,9 4,9 5,1
4,3
3,1
0
2
4
6
8
Mundo Asia/Pacífico Europa Norteamérica Latinoamérica
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ACNielsen (octubre 2005). Gráfico 2.21 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
88
% de empresas de la OCDE que compran y venden por Internet en 2004 (%)
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
DistribuciónVenta a por menor
Total
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
DistribuciónVenta a por menor
Total
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Transporte, almacenamiento y comunicacionesTotal
Aus
tralia
Aus
tria
Bél
gica
Can
adá
Rep
. Che
caD
inam
arca
Ale
man
iaG
reci
aH
ungr
íaIs
land
iaIrl
anda
Italia
(200
3)Ja
pón
(200
3)
Ventas Compras
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.22 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
89
% de empresas de la OCDE que compran y venden por Internet en 2004 (%)
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
DistribuciónVenta a por menor
Total
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
DistribuciónVenta a por menor
Total
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
ConstrucciónManufacturas
Total
ConstrucciónManufacturas
Sector Inmobiliario y actividades empresarialesTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Distribución y Venta a por menorTotal
Cor
ea d
elSu
rLu
xem
burg
o(2
003)
Méx
ico
(200
3)H
olan
daN
ueva
Zel
anda
(200
1)N
orue
gaP
loni
aP
ortu
gal
Rep
. Esl
ovac
aEs
paña
Sue
cia
Suiz
a(2
002)
Rei
no U
nido
Ventas Compras
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.22 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
90
Evolución del Phishing a nivel mundial
12.8
45
13.4
68
12.8
83 14.4
11
14.9
87
15.0
50
14.1
35
13.7
76
13.5
62 15.8
20
16.8
82
15.2
44 17.8
77
3.32
6
4.28
0
4.56
4
5.25
9
5.24
2
4.36
7
4.63
0 7.19
7 9.71
5
2.56
0
2.62
5
2.87
0
2.55
4
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000en
e. 0
5
feb.
05
mar
. 05
abr.
05
may
. 05
jun.
05
jul.
05
ago.
05
sep.
05
oct.
05
nov.
05
dic.
05
ene.
06
Intentos de phishing Websites de phising
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Anti Phishing Working Group. Gráfico 2.23 N-economía, Junio 2006
Países con mayor nº de sitios de Phishing Ataques de Phising por sectores
EE.UU.52%
Alemania5%
Corea del Sur11%
China13%
Reino Unido4%
Japón4%
Taiwan3%
Rumanía3%
Canadá2%
Francia3%
ISP5%
Distribución2%
Otros1%
Servicios financieros
92%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Anti Phishing Working Group. Gráfico 2.24 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
91
2.7 Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU.
EN 2005 Y, CONTINUANDO LA TENDENCIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL B2C EN EE.UU. CONTINÚA CRECIENDO SÓLIDAMENTE. Los datos del United States Department of Commece muestran que, en 2005 el B2C en EE.UU. continua creciendo a buen ritmo, al igual que ha sucedido a lo largo de los últimos cinco años. Concretamente, el volumen de comercio electrónico minorista ascendió en 2005 a 86,3 millardos de dólares, con un incremento respecto a 2004 del 23,4%. En el pasado año, el peso del B2C respecto al total del comercio dirigido al consumidor total es del 2.3%, lo que significa un ligero incremento del porcentaje alcanzado en 2004 que fue del 1,9%.
EL 68% DEL LOS ESTADOUNIDENSES SON INTERNAUTAS HABITUALES. Según Internet World Stats, a finales de 2005 en EE.UU. había 204 millones de internautas, representando una penetración del 68% del total de la población. Este dato de internautas supone un incremento del 114% respecto al 2000, año en el que existían en EE.UU. 95,4 millones de usuarios habituales de Internet. Las últimas cifras de internautas y de penetración, correspondientes a diciembre de 2005, colocan a EE.UU. en la primera posición mundial por número de usuarios de Internet y en la séptima atendiendo a la penetración. Por otro lado, en 2005 existían 15,7 millones de usuarios hispanos de Internet en EE.UU. lo que supone un 7,7% del total de los internautas norteaméricanos; las previsiones apuntan a que en 2010 el número de usuarios hispanos se eleve a 20.9 millones con un peso sobre el total de internautas que, según nuestras estimaciones, rondaría el 10%.
EL NÚMERO DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA CONTRATADAS EN EE.UU. ES DE 49,4 MILLONES A FINALES DE 2005. Una de las últimas estadísticas de la OCDE muestra que, en diciembre de 2005 se contabilizaban en EE.UU. un total de 49,4 millones de conexiones de Banda Ancha., cifra que supone una variación positiva respecto a 2004 del 30%. Por tipo de tecnología de Banda Ancha, en EE.UU. predomina el cable como tipo de conexión más utilizada con un 53% del total, seguido por el DSL con un 39% y un 8% de otro tipo de tecnologías. Si bien EE.UU. es uno de los pocos países a nivel mundial en los que el cable ha mantenido su hegemonía como tecnología de Banda Ancha más utilizada, el gap entre cable y DSL se va reduciendo año a año. Así, en 2004 el porcentaje del cable fue del 57%, el del DSL 36% y del 7% para otras tecnologías.
Evolución trimestral del comercio electrónico en EE.UU. (Mill. de dólares y %)
6.18
5
7.00
9 9.14
3
7.89
3
7.79
4
7.82
1 10.7
55
9.54
9
10.0
05
10.7
34 13.9
99
12.1
15
12.7
18
13.6
51
17.5
12
15.4
94
15.7
52
16.4
73
21.5
19
19.1
24
19.8
12
20.8
15
26.5
49
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2T20
00
3T20
00
4T20
00
1T20
01
2T20
01
3T20
01
4T20
01
1T20
02
2T20
02
3T20
02
4T20
02
1T20
03
2T20
03
3T20
03
4T20
03
1T20
04
2T20
04
3T20
04
4T20
04
1T20
05
2T20
05
3T20
05
4T20
05
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
e-commerce % sobre total
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de United States Departament of Commerce. Gráfico 2.25 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
92
Principales indicadores TIC en EE.UU. Dato Fecha Mercado TIC
Valor del mdo. TI (mill. €) 324.238 2005 Peso/total mundial (%) 36,9 2005 Valor del mdo. Telecomunicaciones (mill. €) 221.172 2005 Peso/total mundial (%) 20,7 2005
Internet Usuarios de Internet (mill.) 203,8 Diciembre 2005 % de la población 68,1 Diciembre 2005 Suscriptores de Banda Ancha (mill.) 49,4 Diciembre 2005 % de la población 16,8 Diciembre 2005
Ordenadores Personales PCs en uso (mill.) 233,4 2005 % de la población 78,1 2005 Ventas de PCs (mill. unidades) 64,1 2005
Telefonía Nº de líneas fijas (mill.) 175,7 2005 Nº de líneas móviles (mill.) 205,2 2005 % de la población 68,6
Comercio electrónico Volumen e-commerce B2C (mill. $) 86.300 2005 Tasa variación interanual (%) 24,6 05/04 % B2C/total comercio minorista 2,3 2005 % internautas que compran productos on-line 78,0 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006, Internet World Stats, OCDE, eTForecast, Gartner y UnitedStates Departament of Commerce. Tabla 2.30 N-economía, Junio 2006
Distribución tecnológica de la Banda Ancha en EE.UU a diciembre de 2005. (%)
Cable53%
Otra8%
DSL39%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.26 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
93
Previsiones de tasas de variación respecto al año precedente de usuarios de Internet y e-commerce en EE.UU. (%)
24,2 25,1
21,420,2
19,0
8,37,0
5,7 5,0 4,33,5 3,0 2,3 2,1 1,8
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008
Ventas al por menor en Internet Compradores en Internet Usuarios de Internet
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de eMarketer. Nota: en las ventas al por menor se excluyen los viajes. Gráfico 2.27 N-economía, Junio 2006
Previsión de usuarios hispanos de Internet en EE.UU. (millones)
15,716,7
17,718,7
19,820,9
0
5
10
15
20
25
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de eMarketer. Gráfico 2.28 N-economía, Junio 2006
Previsión de suscriptores de telefonía VoIP y % de hogares con Banda Ancha en EE.UU.
(millones y %)
5,29,6
15,1
20,7
26,6
32,6
12,3%
18,8%
25,0%
29,8%
34,2%38,5%
05
1015202530354045
2005 2006 2007 2008 2009 20100%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
Suscriptores de VoIP % hogares con Banda Ancha
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de eMarketer. Gráfico 2.29 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
94
Ventas de Ordenadores Personales en EE.UU. (miles de unidades)
3º trimestre 2005 3º trimestre 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Dell 5.506 30,7 4.919 30,3 11,9 Hewlett-Packard 3.430 19,1 3.093 19,1 10,9 Gateway 1.070 6,0 800 4,9 33,7 Lenovo 752 4,2 721 4,4 4,2 Apple Computer 744 4,2 521 3,2 42,9 Otros 6.428 35,9 6.173 38,0 4,1 Total mercado 17.930 100,0 16.227 100,0 10,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Tabla 2.31 N-economía, Junio 2006
Ventas de Ordenadores Personales en EE.UU. (miles de unidades) 4º trimestre 2005 4º trimestre 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Dell 5.741 32,9 5.287 32,9 8,6 Hewlett-Packard 3.545 20,3 3.323 20,7 6,7 Gateway 1.184 6,8 1.025 6,4 15,5 Lenovo 711 4,1 0 0,0 -- Toshiba 635 3,6 577 3,6 9,9 Otros 5.639 32,3 5.845 36,4 -3,5 Total mercado 17.455 100,0 16.057 100,0 8,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de IDC. Tabla 2.32 N-economía, Junio 2006
Ventas de Ordenadores Personales en EE.UU. (miles de unidades) 2005 2004
Compañía Ventas Cuota de mercado (%) Ventas Cuota de
mercado (%) Tasa variación
05/04 (%) Dell 21.466 33,5 19.296 33,1 11,2 Hewlett-Packard 12.452 19,4 11.602 19,9 7,3 Gateway 3.924 6,1 2.950 5,1 33,0 Apple 2.554 4,0 1.935 3,3 32,0 Toshiba 2.260 3,5 1.862 3,2 21,4 Lenovo 2.075 3,2 0 0,0 -- Otros 19.357 30,2 20.640 35,4 -6,2 Total mercado 64.089 100,0 58.285 100,0 10,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de IDC. Tabla 2.33 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
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95
Consumo mensual de servicios de valor añadido de la telefonía móvil en EE.UU. (miles y %)
Servicio Nº de usuarios % del total de suscriptores Envío de foto-sms o email 12.827 7,3 Descarga de tonos 23.192 13,2 Recepción de alertas por sms 15.289 8,7 Envío y recepción de sms 64.035 36,4 Descarga de juegos 5.980 3,4 Mensajería instantánea 14.736 8,4 Acceso a noticias e información 21.534 12,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de M:Metrics. Tabla 2.34 N-economía, Junio 2006
Ventas al por menor estimadas trimestralmente en Estados Unidos: Totales y e-commerce (Mill. de dólares)
Ventas al por menor Tasa variación intertrimestral (%)
Tasa variación interanual (%) Periodo
Total e-commerce
e-commerce% sobre
total Total e-commerce Total e-commerce 2T2000 774.677 6.185 0,8 8,4 9,2 7,4 n/d 3T2000 768.139 7.009 0,9 -0,8 13,3 5,5 n/d 4T2000 812.809 9.143 1,1 5,8 30,4 3,3 71,4 1T2001 724.731 7.893 1,1 -10,8 -13,7 1,4 39,4 2T2001 802.662 7.794 1,0 10,8 -1,3 3,6 26,0 3T2001 779.096 7.821 1,0 -2,9 0,3 1,4 11,6 4T2001 850.265 10.755 1,3 9,1 37,5 4,6 17,6 1T2002 738.185 9.549 1,3 -13,2 -11,2 1,9 21,0 2T2002 814.626 10.005 1,2 10,4 4,8 1,5 28,4 3T2002 818.061 10.734 1,3 0,4 7,3 5,0 37,2 4T2002 859.250 13.999 1,6 5,0 30,4 1,1 30,2 1T2003 767.433 12.115 1,6 -10,7 -13,5 4,0 26,9 2T2003 852.760 12.718 1,5 11,1 5,0 4,7 27,1 3T2003 867.242 13.651 1,6 1,7 7,3 6,0 27,2 4T2003 912.109 17.512 1,9 5,2 28,3 6,2 25,1 1T2004 802.110 15.494 1,9 -8,8 -10,7 8,1 27,2 2T2004 880.936 15.752 1,8 9,8 1,7 7,4 24,0 3T2004 886.091 16.473 1,9 0,6 4,6 6,3 22,1 4T2004 952.572 21.519 2,3 7,5 30,6 8,3 24,0 1T2005 852.249 19.124 2,2 -10,5 -11,1 6,3 23,4 2T2005 952.392 19.812 2,1 11,8 3,6 8,1 25,8 3T2005 962.513 20.815 2,2 1,1 5,1 8,6 26,4 4T2005 1.009.498 26.549 2,6 4,9 27,5 6,0 23,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de United States Departament of Commerce. Tabla 2.35 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
96
2.8 Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina
A FINALES DE 2005 HAY 76,1 MILLONES DE USUARIOS DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA. Según Internet World Stats, a diciembre de 2005 en Latinoamérica existían 76,1 millones de internautas, lo que equivale a una penetración del 14,3% del total de la población. El incremento del número de internautas respecto al año 2000 supone un crecimiento para los últimos cinco años del 329%, siendo el número de usuarios en el año 2000 de 17,7 millones de usuarios. A nivel país, las mayores penetraciones de Internet se registran en Chile (35,7%), Argentina (26,4%) y Puerto Rico (25,2%), mientras que los menores valores los encontramos en Paraguay (2,7%), Nicaragua (2,2%) y Cuba (1,3%). Por otro lado, a finales de 2005 en América Latina únicamente existen 6,9 millones de conexiones de Banda Ancha, es decir, en media, sólo 1,3 de cada 100 latinoamericanos es suscriptor de algún tipo de tecnología de Banda Ancha.
EL NÚMERO DE DOMINIOS PAÍS REGISTRADOS EN LATINOAMÉRICA ES DE 10,7 MILLONES DE REGISTROS. Los datos de Internet Systems Consortium muestran que, en enero de 2006 el total de dominios país registrados en toda América Latina es de 10,7 millones de dominios. Comparativamente a sólo seis meses antes, junio de 2005, se ha registrado un incremento del número de registros del 20%. Por países, a la cabeza encontramos a Brasil, México y Argentina con 5,1, 2,6 y 1,5 millones de dominios respectivamente, mientras que Cuba o Puerto Rico sólo cuentan con 1.964 y 394 registros.
EN 2005 LA PENETRACIÓN MEDIA DE LOS ORDENADORES PERSONALES EN AMÉRICA LATINA ES DEL 10,3%. Según ITU, en Latinoamérica existen 54,9 millones de PCs en uso en 2005, lo que representa una penetración media del 10,3%. Estos datos suponen un incremento del 20% respecto al número de PCs en uso en 2004, año en el que estaban en uso 45,8 millones de PCs. A nivel país, destacan Costa Rica, Uruguay y Chile con una penetración de 27,4%, 16,4% y 15,2%, respectivamente.
EN 2005 LA PENETRACIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA EN LATINOAMÉRICA SE SITÚA EN EL 28,9% Y EL 18,2%, RESPECTIVAMENTE. Las estadísticas de ITU muestran que, en el pasado año 2005 existían 154 millones de líneas de telefonía móvil y 97 millones de su homóloga fija, con una penetración respectiva del 28,9% y del 18,2%.
Penetración de Internet en América Latina por países a diciembre 2005 (%)
26,4 25,222,7
20,8
16,2 16,0
12,08,9 8,8 7,7
5,9 5,23,8 3,3 2,7 2,2 1,3
35,7
14,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Chi
le
Arg
entin
a
Pue
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Méx
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Per
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Bra
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ador
Bol
ivia
Hon
dura
s
Par
agua
y
Nic
arag
ua
Cub
a
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. Gráfico 2.30 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
97
Principales indicadores TIC en América Latina Indicador Fecha Dato
Internet Usuarios de Internet (millones) Diciembre 2005 76,1 Penetración de Internet (%) Diciembre 2005 14,3 Suscripciones de DSL (millones) Diciembre 2005 6,9 Penetración DSL (%) Diciembre 2005 1,3 Ordenadores Personales Nº PCs en uso (millones) 2005 54,9 Penetración PCs (%) 2005 10,3 Tasa Piratería del Software (%) 2005 68,0 Telefonía Nº líneas telefonía fija (millones) 2005 97,0 Penetración telefonía fija (%) 2005 18,2 Nº líneas telefonía móvil (millones) 2005 154,0 Penetración telefonía móvil (%) 2005 28,9 Comercio electrónico % internautas que en alguna ocasión compraron on-line Octubre 2005 63,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats, DSL Forum, ITU, ACNielsen y Business SoftwareAlliance. Tabla 2.36 N-economía, Junio 2006
Usuarios de Internet en América Latina
Países Usuarios año 2000
Usuarios diciembre 2005
Tasa variación 05/00 (%) Penetración (%)
Argentina 2.500.000 10.000.000 300,0 26,4 Bolivia 120.000 350.000 191,7 3,8 Brasil 5.000.000 25.900.000 418,0 14,1 Chile 1.757.400 5.600.000 218,7 35,7 Colombia 878.000 3.585.688 308,4 7,7 Costa Rica 250.000 1.000.000 300,0 22,7 Cuba 60.000 150.000 150,0 1,3 Ecuador 180.000 624.600 247,0 5,2 El Salvador 39.999 587.500 1.368,8 8,9 Guatemala 65.000 756.000 1.063,1 5,9 Honduras 40.000 223.000 457,5 3,3 México 2.700.000 16.995.400 526,6 16,2 Nicaragua 50.000 125.000 150,0 2,2 Paraguay 20.000 150.000 650,0 2,7 Perú 2.500.000 4.570.000 82,8 16,0 Puerto Rico 200.000 1.000.000 400,0 25,2 Rep. Dominicana 55.002 800.000 1.354,5 8,8 Uruguay 370.000 680.000 83,8 20,8 Venezuela 950.000 3.040.000 220,0 12,0 Total 17.735.400 76.137.188 329,3 14,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. Tabla 2.37 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
98
Número de dominios registrados en América Latina (enero 2006) País Extensión Dominios País Extensión Dominios
Argentina .ar 1.464.719 Honduras .hn 4.178 Bolivia .bo 16.274 México .mx 2.555.047 Brasil .br 5.094.730 Nicaragua .ni 18.638 Chile .cl 462.420 Paraguay .py 10.840 Colombia .co 440.585 Perú .pe 263.786 Costa Rica .cr 12.596 Puerto Rico .pr 394 Cuba .cu 1.964 Rep. Dominicana .do 98.180 Ecuador .ec 17.701 Uruguay .uy 125.775 El Salvador .sv 4.703 Venezuela .ve 47.614 Guatemala .gt 44.535 Total -- 10.684.679 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet Systems Consortium. Tabla 2.38 N-economía, Junio 2006
Indicadores TIC en América Latina por países 2005 (%)
Países Penetración telefonía fija
Penetración telefonía móvil Penetración PC
Argentina 21,2 24,5 10,4 Bolivia 6,3 17,9 4,6 Brasil 23,7 30,0 12,2 Colombia 19,2 17,7 6,3 Costa Rica 28,8 24,2 27,4 Cuba 6,1 0,5 9,3 Chile 22,3 51,9 15,2 Ecuador 12,9 29,0 4,5 El Salvador 12,2 22,7 3,8 Guatemala 8,7 25,6 2,5 Honduras 5,0 13,6 2,2 México 17,5 38,1 13,7 Nicaragua 3,2 11,8 4,0 Paraguay 3,7 41,2 9,2 Perú 6,2 15,9 6,2 Puerto Rico 32,4 52,6 n.d. Rep. Dominicana 13,3 25,5 n.d. Uruguay 27,2 28,4 16,4 Venezuela 12,3 32,3 7,6 Total 18,2 28,9 10,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Tabla 2.39 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
99
Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) y sus componentes en Latinoamérica
5,11
5,06
4,47
6,56
5,46
3,84
4,12
4,28
5,15
3,16
4,86
4,87
4,44
6,28
5,00
0 1 2 3 4 5 6 7
Latinoamérica
Argentina
Brasil
Chile
México
ISI GeneralISI TICISI Entorno
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de IESE-CELA y DMR Consulting. Nota: el ISI general está construido a partir de los subindicadores ISI TIC e ISI Entorno. Gráfico 2.31 N-economía, Junio 2006
Evolución trimestral de las ventas de ordenadores personales en América Latina (tasas de variación interanual en términos de nº de unidades vendidas)
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
1T20
02
2T20
02
3T20
02
4T20
02
1T20
03
2T20
03
3T20
03
4T20
03
1T20
04
2T20
04
3T20
04
4T20
04
1T20
05
2T20
05
3T20
05
4T20
05
Mundo Latinoamérica
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Gartner. Gráfico 2.32 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
100
2.9 Penetración mundial de las TIC: detalle de China
CHINA SE HA CONVERTIDO EN EL PESO PESADO LIDER DEL MERCADO MUNDIAL TIC. Según la OCDE, en 2004 China sobrepasó a EE.UU. en exportaciones TIC convirtiéndose en el mayor exportador mundial de productos TIC con un valor de exportación de 180 millardos de dólares frente a los 149 millardos de EE.UU. Desde el punto de vista de las importaciones, en 2004 China recibió 149 millardos de dólares de importaciones de productos TIC, dando lugar, por tanto, a una balanza comercial positiva de 31 millardos. Los principales destinos de las exportaciones TIC chinas son EE.UU. (24% del total de las exportaciones), UE-15 (23%) y Japón (10%).
EN CHINA EL NÚMERO DE INTERNAUTAS ASCIENDE A 111 MILLONES A FINALES DE 2005. Tal como muestran las últimas estadísticas de Internet World Stats, a finales de 2005 existen en China 111 millones de usuarios de Internet, cifra que, si bien es alta, sólo supone una penetración de Internet del 8,5%. Comparativamente, se ha registrado un incremento en el números de internautas del 393% respecto a los contabilizados en el 2000, año en el que existían 22,5 millones de usuarios con una penetración del 1.8%. Por otra parte, en 2005 las líneas de Banda Ancha contratadas en China ascendían a 35,6 millones de suscripciones. Respecto al número de dominios registrados en China, según el CNNIC, a enero de 2006 están registrados un total de 2,6 millones de dominios, de los cuales el 42% corresponden al dominio país chino (.cn).
EN 2005 EL PARQUE CHINO DE ORDENADORES PERSONALES EN USO ES DE 80,6 MILLONES DE PCs. Según ITU, en 2005 el número de PCs en uso en China suma un total de 80,6 millones de aparatos, lo que equivale a una penetración en la población total del 6,2%. Respecto a 2000, se ha registrado un incremento de los ordenadores personales en uso del 291%, año en el que el parque de PCs ascendía a 20,6 millones de ordenadores con una penetración del 1,6%.
CHINA, CON 429 MILLONES DE SUSCRIPCIONES, ES EL PAÍS DEL MUNDO CON MAYOR NÚMERO DE LÍNEAS DE TALEFONÍA MÓVIL SUSCRITAS. Como se desprende de las estadísticas de ITU, en 2005 el número de suscripciones de telefonía móvil y fija en China ascienden a 429 y 317 millones de líneas, respectivamente. Estas cifras suponen una penetración del 32,9% para la telefonía móvil y del 24,3% para su homóloga fija. Comparativamente con el año 2000, el crecimiento de la telefonía móvil en China es espectacular con un incremento respecto a dicho año algo superior al 400%.
Evolución de las principales variables TIC en China 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Balanza comercial TIC (miles mill. dólares) -4 -2 3 13 31 n.d.
Usuarios de Internet 22,5 33,7 59,1 79,5 94,0 111,0 % de la población 1,8 2,6 4,6 6,2 7,2 8,5 Ordenadores Personales (mill.) 20,6 25,0 35,5 47,3 62,2 80,6 PCs por 100 habitantes (%) 1,6 2,0 2,8 3,7 4,8 6,2 Líneas de telefonía móvil (mill.) 85,3 144,8 206,6 262,9 334,1 429,4 Penetración por 100 habitantes (%) 6,8 11,4 16,2 20,4 25,8 32,9 Líneas de telefonía fija (mill.) 144,8 180,4 214,4 248,5 282,5 316,5 Penetración por 100 habitantes (%) 11,5 14,2 16,8 19,3 21,8 24,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CCNIC e ITU. Tabla 2.40 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
101
Principales indicadores TIC en China
Dato Fecha Mercado TIC
Gasto TIC (mill. dólares) 85.599 2004 Gasto TIC en % del PIB (%) 4,0 2004 Importaciones TIC (miles mill. de dólares) 149,0 2004 Exportaciones TIC (miles mill. de dólares) 180,0 2004 Tasa de cobertura (%) 120,8 2004
Internet Usuarios de Internet (mill.) 111,0 Diciembre 2005 % de la población 8,5 Diciembre 2005 Suscriptores de Banda Ancha (mill.) 35,6 Diciembre 2005 % de la población 2,8 Diciembre 2005
Ordenadores Personales PCs en uso (mill.) 80,6 2005 % de la población 6,2 2005 Ventas de PCs (mill. unidades) 19,0 2005
Telefonía Nº de líneas fijas (mill.) 316,5 2005 % de la población 24.3 2005 Nº de líneas móviles (mill.) 429,0 2005 % de la población 32,9 2005
Comercio electrónico Volumen e-commerce (mill. $) 89.517,8 2005 Tasa variación interanual (%) 50,0 2005 % internautas que compran productos on-line 19,8 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats, eTForecast, ITU, World Bank, OCDE, CNNIC yChina's Ministry of Commerce and National Bureau of Statistics. Nota: la tasa de cobertura se define como el cocienteentre exportaciones sobre importaciones. Tabla 2.41 N-economía, Junio 2006
Evolución de las importaciones y exportaciones de productos TIC (miles de mill. de dólares)
País/Región 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Importaciones EE.UU. 150 163 169 193 238 194 194 200 235 UE-15 106 112 127 137 167 148 140 164 226 China 17 20 26 35 51 57 76 111 149 Japón 48 46 41 49 67 58 55 61 73 Exportaciones China 19 23 27 33 47 55 79 123 180 EE.UU. 124 141 135 148 182 152 133 137 149 UE-15 73 81 87 92 111 105 100 114 139 Japón 103 104 94 101 124 95 95 107 124 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Tabla 2.42 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
102
Evolución del comercio exterior TIC en China (miles de mill. de dólares)
250
200
150
100
50
0
50
100
150
2001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EE.UU.China
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.33 N-economía, Junio 2006
Evolución de la importaciones de productos TIC en China (miles de mill. de dólares)
0
50
100
150
200
250
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EE.UU. UE-15 China Japón
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.34 N-economía, Junio 2006
Evolución de la exportaciones de productos TIC en China (miles de mill. de dólares)
0
50
100
150
200
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EE.UU. China UE-15 Japón
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 2.35 N-economía, Junio 2006
Impo
rtaci
ones
E
xpor
taci
ones
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
103
Dominios de Internet registrados en China (enero 2006) Dominio Número Peso (%)
.CN 1.096.924 42,3
.COM 1.202.497 46,4
.NET 216.533 8,4
.ORG 76.456 2,9 Total 2.592.410 100,0
.COM47%
.NET8%.ORG
3%.CN42%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CNNIC. Tabla 2.43 Gráfico 2.36 N-economía, Junio 2006
Evolución y previsiones del nº y penetración de PCs en China (mill. y %)
47,3 62
,2 80,6 10
2,1 12
6,3 15
2,6 17
9,9 20
6,9 23
2,8 25
6,3
277,
2
295,
1
310,
2
20,6
25,0 35
,5
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5
10
15
20
25
Ordenadores Personales PCs por 100 habitantes
Millones %
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Nota: de 2006 a 2015 los datos son previsiones. Gráfico 2.37 N-economía, Junio 2006
Evolución y previsiones del nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en China (mill. y %)
262,
9 334,
1
429,
4 506,
9 564,
9
593,
2
612,
6
626,
2
637,
1
645,
5
653,
0
659,
6
665,
8
206,
6
144,
885,3
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
10
20
30
40
50
60
70
Líneas de telefonía móvil Penetración por 100 habitantes
Millones %
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU Nota: de 2006 a 2015 los datos son previsiones.. Gráfico 2.38 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración mundial de las TIC
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
104
Tipología de artículos comprados por Internet en los últimos 12 meses (%)
Producto 2000 2001 2002 2003 2004 Libros y revistas 58,3 58,0 67,7 61,7 58,8 Aplicaciones informáticas 37,5 33,7 29,9 32,4 34,2 Equipos audiovisuales 29,1 34,4 34,9 27,9 23,9 Servicios del hogar 14,3 11,6 11,0 12,6 16,5 Aplicaciones de comunicaciones 19,9 15,5 12,5 13,9 13,7 Juegos en red n.d. n.d. n.d. n.d. 12,8 Regalos 16,4 14,7 12,7 12,3 12,7 Vestido 6,9 4,4 5,5 9,4 10,1 Equipo fotográfico 4,9 3,6 6,2 9,0 9,5 Aplicaciones eléctricas 8,4 5,6 7,1 6,3 8,9 Cosméticos n.d. n.d. n.d. 6,4 7,5 Servicios de educación 13,1 11,8 9,8 8,6 6,2 Equipo deportivo 6,9 4,4 4,7 6,3 5,9 Entradas 8,5 9,7 7,7 6,6 5,2 Aplicaciones ofimáticas n.d. n.d. n.d. 3,1 3,5 Reservas de hotel n.d. n.d. 4,3 3,4 3,1 Servicios médicos 4,4 3,1 2,7 3,1 2,8 Servicios financieros 3,8 2,6 2,1 2,3 1,9 Alimentación n.d. n.d. n.d. 1,6 1,2 Otros 9,0 3,1 2,3 2,4 1,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Nota: estadística basada en cuestionario multirespuesta, la agregación no suma 100%. Datos a final de año. 1S indica primer semestre y 2S segundo semestre. Tabla 2.44 N-economía, Junio 2006
3. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EUROPA
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
106
3.1 Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa EN TÉRMINOS DE LA NUEVA ECONOMÍA, ESPAÑA SE SITÚA POR DEBAJO
DE LA MEDIA EUROPEA. En base al Indicador Sintético que en esta edición del Informe de Perspectivas Económicas y Empresariales empezamos a elaborar, España se encuentra por debajo de la media de la UE-15 en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Concretamente y, partiendo de que Francia se encuentra por delante de España a pesar de no estar incluida en el Indicador por ausencia de datos estadísticos, nuestro país se coloca en duodécima posición sólo por delante de Italia, Portugal y Grecia. Los países nórdicos (Finlandia, Suecia y Dinamarca) y Reino Unido se configuran como los líderes de la Nueva Economía en Europa. En la elaboración de este Indicador Sintético se incluyen las 16 variables relativas a la Sociedad de la Información más importantes de las que se disponen datos estadísticos comparables, abarcando los ámbitos de la Innovación, la Alta Tecnología, Internet, los Ordenadores Personales, la Telefonía y el Comercio Electrónico.
ESPAÑA PODRÍA CONVERGER CON LA MEDIA EUROPA EN TORNO A 2020 ASUMIENDO UN ESFUERZO ADICIONAL ELEVADO PERO ASEQUIBLE. Si la dinámica media de crecimiento del Indicador Sintético de los últimos tres años para España (8,67%) y para la UE-15 (7,81%) se mantuviera, España, partiendo de valor actual de 71, convergería con la media UE-15=100 en torno al año 2044. Sin embargo, España podría converger en torno a 2020 si se consigue elevar el diferencial positivo de crecimiento que actualmente mantiene nuestro país sobre la media europea (0,86%), llevándolo a diferenciales del 2%. Evidentemente, este acercamiento de España a Europa en términos de Sociedad de la Información y del Conocimiento, tiene un coste económico que, a pesar de ser alto, no deja de ser necesario ya que, como demuestran numerosos estudios, existe una alta correlación entre desarrollo de la SI y crecimiento económico en el ámbito de la Nueva Economía. Por ello, podemos afirmar que el adelanto de la convergencia con Europa a 2020 requiere un esfuerzo adicional elevado pero asequible si tenemos en cuenta los beneficios que a medio y largo plazo nos reportaría. En este sentido, en nuestro país se han puesto recientemente en marcha medidas (Programa ingenio2010) orientadas precisamente a impulsar y acortar en plazos la convergencia
Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa 2005-S1 (media UE-15=100) Finlandia 147Suecia 143Dinamarca 135Reino Unido 120
Tercer cuartil 119Holanda 115Alemania 115Luxemburgo 107
Segundo cuartil 104Bélgica 102Austria 97Irlanda 87
Primer cuartil 75España 71Italia 69Portugal 63Grecia 48
Fuente: elaboración propia N-economía. Nota: S1 significa 1er semestre, refiriéndonos a que es el valor del Indicador Sintético con los últimos datos estadísticos disponibles en el primer semestre de 2006. Gráfico 3.1 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
107
Evolución del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa
155
152
145
118 12
4
111
91 91
85
70 68
54
48
152
145
137
116 11
9
118
96 96
85
71 70
59
46
147
143
135
120
115
115
102
97
87
71 69
63
48
107
105
107
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Finlandia Suecia Dinamarca Reino Unido Holanda Alemania Luxemburgo Bélgica Austria Irlanda España Italia Portugal Grecia
2003 2004 2005-S1
Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.2 N-economía, Junio 2006
Dinámica del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa (tasa de variación media anual 2005-S1/2003)
16,8
%
15,8
%
11,1
%
9,8%
9,1%
8,7%
8,6%
8,2%
7,4%
5,1%
5,0%
4,6%
4,3%
3,7%
0%
5%
10%
15%
20%
Luxemburgo Portugal Austria Alemania Reino Unido España Irlanda Italia Grecia Bélgica Finlandia Suecia Dinamarca Holanda
Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.3 N-economía, Junio 2006
UE-15=100
UE-15=7,8%
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
108
Benchmark para España de las variables utilizadas en el Indicador Sintético Variables Dato España Dato España
(media UE-15=100)Media UE-15 Valor máximo
% gasto I+D/PIB 1,07 55 1,95 Suecia 3,74% empeos en manufacturas de alta y media-alta tecnologia/ total empleo (%) 26,1 75 34,6 Suecia 47
% empeos en servicios de alta tecnologia/total empleo (%) 4,34 75 5,8 Alemania 9,39
% investigadores/total ocupados (%) 0,56 88 0,64 Finlandia 1,74Patentes europeas de alta tecnología por mill. habitantes 1,9 12 15,31 (1) Finlandia 57,8
% exportaciones alta tecnología/total exportaciones 5,7 32 17,7 Irlanda
Luxemburgo 29,1
% individuos que acceden habitualmente a Internet (%) 35 76 46 Suecia 79
% hogares con acceso a Internet (%) 34 74 46 Dinamarca 69% hogares con Banda Ancha (%) 21 84 25 Holanda 54% de empresas con Banda Ancha (%) 76 119 64 (1) Suecia 83% hogares con PC (%) 52 90 58 Dinamarca 79% empresas con PC (%) 97 101 96 Finlandia 99Penetración de la telefonía móvil (%) 92 100 92 (1) Suecia 109% individuos con e-commerce en los últimos 3 meses 5 24 21 Luxemburgo 32
% empresas que han recibido pedidos on-line (%) 3 23 13 (1) Dinamarca 32
Disponibilidad on-line de los 20 servicios básicos de e-government 55 112 49 Suecia 74
Indicador Sintético -- 71 100 Finlandia 147Dinámica del indicador (media 05/03) 8,7% -- 7,8% Luxemburgo 16,8%Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): estimaciones propias. Tabla 3.1 N-economía, Junio 2006
Convergencia de España con la UE-15 en base al diferencial de crecimiento en el Indicador Sintético de España respecto a la UE-15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,87% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%
Diferencial de crecimiento positivo de España respecto a la UE-15
Año
s ne
cesa
rios
para
la c
onve
rgen
cia
con
la U
E-1
5
Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.4 N-economía, Junio 2006
Año de convergencia en base al diferencial de crecimiento de España respecto a Europa en los últimos 3 años: 8,67% - 7,81% = 0,86% 2044
2039
2022
20172014
2012 2011 2010
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
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109
El gráfico anterior muestra las fechas de convergencia en base a los diferenciales de crecimiento positivos del Indicador Sintético de España respecto a la media EU-15. En este sentido es un análisis de conjunto que atiende únicamente al Indicador sin entrar en el trasfondo de las variables que lo componen. En la tabla siguiente se analiza la convergencia de España con la media UE-15 en términos de las variables que se utilizan para construir el Indicador desde una perspectiva individual. Se ha realizado una proyección de cada variable individual mediante técnicas simples de ajuste de tendencia, tomando para España aquel ajuste más favorable y, por contra, se ha tenido en cuenta el más desfavorable para la UE-15. Por tanto, en el análisis de las variables mostramos el escenario más optimista para España en términos de convergencia. Como vemos la convergencia de las distintas variables no coincide en fechas ya que nuestro país mantiene un retraso distinto respecto a la media UE-15 en cada variable, encontrándose por encima de la media en alguno de los casos. Observados los análisis de convergencia de una manera global nos llevaría a una convergencia en términos del Indicador Sintético en torno a 2015-2017, equivalente a un diferencial de crecimiento positivo de España respecto a la UE-15 en el Indicador Sintético de entre el 3,0% y el 3,5%.
Análisis de la convergencia de España con la UE-15 en el ámbito de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento Variables Año de
convergenciaDato de
convergencia Observaciones
% gasto I+D/PIB 2020 1,8-2,0 Actualmente se está desarrollando el "Programaingenio 2010" para adelantar la convergencia en esteámbito a 2010 en torno a valores del 2%
% empleos en manufacturas de alta y media-alta tecnología/ total empleo (%) -- -- Sin convergencia con la tendencia actual
% empleos en servicios de alta tecnología/total empleo (%) 2020 4,0-3,7 Parte de que el valor de la UE-15 sigue
disminuyendo más rápido que el de España
% investigadores/total ocupados (%) 2008 0,7-0,8 Actualmente se está desarrollando el "Programaingenio 2010" con actuaciones en este ámbito
Patentes europeas de alta tecnología por millón de habitantes -- -- Sin convergencia con la tendencia actual
% exportaciones alta tecnología/total exportaciones -- -- Sin convergencia con la tendencia actual
% individuos que acceden habitualmente a Internet (%) 2008 50-55
% hogares con acceso a Internet (%) 2010 60-65 % hogares con Banda Ancha (%) 2010 40-45
% de empresas con Banda Ancha (%) 2007-2008 85-90 España actualmente por encima de la media dela UE-15
% hogares con PC (%) 2010 70-75
% empresas con PC (%) 2006-2007 97-98 España actualmente por encima de la media dela UE-15, no se espera que los valores varíen
Penetración de la telefonía móvil (%) 2005 92-93 España actualmente en la media de la UE-15, nose espera que los valores varíen
% individuos con e-commerce en los últimos 3 meses 2020 30-35
% empresas que han recibido pedidos on-line (%) 2013 17-20
Disponibilidad on-line de los 20 servicios básicos de e-government 2007 60-65 España actualmente por encima de la media de
la UE-15 Fuente: elaboración propia N-economía. Tabla 3.2 N-economía, Junio 2006
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110
3.2 Penetración de las TIC en Europa: Innovación
DESDE UN PUNTO DE VISTA GLOBAL, LA UE-25 COMO UNIDAD INNOVADORA SE ENCUENTRA LEJOS DE REFERENTES MUNDIALES COMO EE.UU. O JAPÓN. El indicador de innovación Summary Innovation Index (SII) es elaborado anualmente por la Comisión Europea en base a 26 subindicadores pertenecientes a 5 ámbitos de la innovación: infraestructura de innovación, esfuerzo en I+D, aplicación empresarial de la innovación, resultados de los sectores innovadores y nivel de patentes. En 2005 lideran el ranking los países nórdicos y Alemania situada en cuarta posición. España no alcanza la media de la UE-25 y ocupa una preocupante decimosexta posición a la altura de países como Hungría o Chipre. Comparativamente respecto a EE.UU. y Japón como países de referencia a nivel mundial, sólo los países nórdicos se encuentran por encima de EE.UU. mientras que únicamente Suecia y Finlandia superan a Japón en términos de innovación.
EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN, ESPAÑA DENTRO DE LA UE-25 NO PASA DE SER UN PAÍS EMERGENTE. A partir del SII y de la tasa de crecimiento de este indicador para cada país, Cordis realiza una división de los países en base a cuatro tipologías genéricas de países innovadores: “Países líderes”, “En la media”, “Convergiendo” y “Emergentes”. Como hecho preocupante encontramos que España se haya encuadrada entre los países denominados “Emergentes” que se caracterizan por tener un valor bajo del SII y por que su tasa de crecimiento para este indicador es media-baja; lo que nos coloca en términos de innovación junto a países como Estonia o Bulgaria. En esta clasificación, destacan como “Países líderes” naciones como Suecia, Suiza, Finlandia, Dinamarca o Alemania, estando caracterizados por valores altos para el SII y tasas de crecimiento medias. Atendiendo a los países de la UE-15, la mayoría de las naciones se encuentran en la tipología “En la media”, caracterizada por valores cercanos a la media UE-25=100 y un amplio espectro de tasas de variación del indicador.
Indicador Sintético de Innovación 2005 (SII: Summary Innovation Index)
16 9 16 816 1
14 213 6
12 0 117114 114
10 8 10 6 10 49 8
9 4
8 57 5 7 5 7 2 7 1
6 7 6 6 6 3 6 15 6 5 4
5 0 4 8 4 7 4 73 8
14
15 4
14 2
0
30
60
90
120
150
180
UE-25=100
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Cordis (Comisión Europea). Gráfico 3.5 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
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111
Tipología genérica de países en base a SII y su tasa de crecimiento Suecia Suiza Finlandia Dinamarca Alemania Austria Bélgica Holanda Reino Unido Francia Islandia Luxemburgo Irlanda Noruega Italia Eslovenia Hungría Chipre Portugal Lituania Rep. Checa Grecia Letonia Malta Estonia España Bulgaria Polonia Rep. Eslovaca Rumania
Turquía
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Cordis (Comisión Europea). Gráfico 3.6 N-economía, Junio 2006
Sum
mar
y In
nova
tion
Inde
x 20
05
Tasa media de crecimiento del SII
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
112
3.3 Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC
A PARTIR DE 2004 EL MERCADO TIC EUROPEO PARECE HABER ENTRADO EN UNA TENDENCIA DE ENFRIAMIENTO LENTO. Las previsiones de EITO apuntan a que el mercado europeo TIC a partir de 2004 ha entrado en una fase de enfriamiento lento caracterizado por un ligero y paulatino descenso de su dinamicidad de crecimiento. De esta forma, se espera que la tasa de crecimiento del valor del mercado europeo descienda lentamente desde el 4% alcanzado en 2004 a un incremento del 3% en 2007, pasando por el 3,7% que se dio en 2005. En términos de valor de mercado se alcanzó la cifra de 659 millardos en 2005 y se espera que en 2006 se superen los 680 millardos, lo que supone un incremento del 3,2% (en línea con el pausado descenso a que nos hemos referido).
EN 2005 LOS PAÍSES DE LA UE-15 SUPUSIERON EL 90% DE TODO EL MERCADO TIC EUROPEO. Según EITO, durante 2005 los países de la UE-15 recogieron casi el 90% del valor total del Mercado TIC europeo, destacando especialmente Alemania y Reino Unido con un 29% y un 18% respectivamente del total a nivel europeo. En términos de crecimiento, en la UE-15 destaca España con un incremento del 6,6% durante 2005 situándose a la cabeza y doblando la media de la UE-15. A nivel general europeo, debemos remarcar las altas tasas de crecimiento de países como Lituania, Polonia, Bulgaria y Rumania, todos ellos con incrementos superiores a los dos dígitos durante 2005.
LA MEDIA DE LA UE-15 DE GASTO TIC EN PORCENTAJE DEL PIB PARECE HABERSE ESTANCADO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. Tal como muestran las cifras del informe EITO 2006, en los últimos tres años el gasto TIC en porcentaje del PIB de la UE-15 se ha mantenido, de hecho, la componente TI ha registrado un ligero descenso. En esta componente destacan a la cabeza Suecia y Reino Unido mientras que, desde la perspectiva de las telecomunicaciones repite Suecia estando en primera posición Portugal. España, por su parte, se encuentra bastante retrasada respecto a la media europea en gasto TI colocándose segunda por la cola, mientras que, en el ámbito de las telecomunicaciones ocupamos una sobresaliente tercera posición.
Evolución del mercado TIC en Europa (mill. euros y %)
680.856 701.155
611.827 636.071 659.456
1,2
3,73,2
3,0
4,0
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2003 2004 2005 2006 20070,0
0,8
1,5
2,3
3,0
3,8
4,5
5,3
6,0
Mercado TIC Tasa variación
Millones %
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Nota: incluye UE-25, Noruega, Suiza, Bulgaria y Rumania. Gráfico 3.7 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
113
Evolución del mercado europeo TIC (mill. euros) Tasas de variación (%)Países 2004 2005 2006 2007 05/04 06/05 07/06
Alemania 128.862 131.784 134.526 137.156 2,3 2,1 2,0 Austria 14.101 14.553 15.149 15.709 3,2 4,1 3,7 Bélgica/Luxemburgo 17.714 18.159 18.546 19.091 2,5 2,1 2,9 Dinamarca 12.556 13.026 13.378 13.702 3,7 2,7 2,4 España 38.730 41.286 42.920 44.361 6,6 4,0 3,4 Finlandia 9.521 9.813 10.073 10.340 3,1 2,6 2,7 Francia 90.918 94.020 96.817 99.905 3,4 3,0 3,2 Grecia 7.806 8.087 8.390 8.752 3,6 3,7 4,3 Holanda 31.391 32.517 33.572 34.471 3,6 3,2 2,7 Irlanda 6.183 6.407 6.664 6.903 3,6 4,0 3,6 Italia 67.297 69.164 70.849 72.514 2,8 2,4 2,4 Portugal 8.727 9.107 9.345 9.622 4,4 2,6 3,0 Reino Unido 115.823 119.929 124.932 129.255 3,5 4,2 3,5 Suecia 21.255 21.908 22.564 23.168 3,1 3,0 2,7 Total UE-15 570.884 589.759 607.772 624.950 3,3 3,0 2,8 Eslovenia 1.360 1.437 1.493 1.573 5,6 4,0 5,3 Estonia 750 803 843 877 7,0 5,0 4,1 Hungría 5.949 6.394 6.674 6.917 7,5 4,4 3,6 Letonia 917 1.000 1.069 1.112 9,1 6,8 4,0 Lituania 1.224 1.441 1.463 1.489 17,8 1,5 1,7 Polonia 13.012 14.456 15.540 16.418 11,1 7,5 5,6 Rep. Checa 5.459 5.770 6.067 6.360 5,7 5,2 4,8 Rep. Eslovaca 2.126 2.290 2.465 2.602 7,7 7,6 5,6 Total UE-25 601.681 623.349 643.336 662.299 3,6 3,2 2,9 Noruega 9.311 9.631 9.910 10.175 3,4 2,9 2,7 Suiza 19.515 20.061 20.625 21.215 2,8 2,8 2,9 Bulgaria 1.757 2.046 2.164 2.327 16,5 5,7 7,5 Rumania 3.807 4.368 4.822 5.140 14,7 10,4 6,6 Total Europa 636.071 659.456 680.856 701.155 3,7 3,2 3,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Tabla 3.3 N-economía, Junio 2006
Mercado TIC europeo por segmentos (mill. euros y %) Tasas de variación (%)Segmentos 2004 2005 2006 05/04 06/05
Total equipamiento TIC 159.984 165.513 169.763 3,5 2,6 Software 67.172 70.879 74.964 5,5 5,8 Servicios TI 126.340 131.779 138.426 4,3 5,0 Servicios de telecomunicaciones 282.575 291.285 297.703 3,1 2,2 Total TI 299.196 311.707 325.451 4,2 4,4 Total telecomunicaciones 336.876 347.749 355.405 3,2 2,2 Total TIC 636.071 659.456 680.856 3,7 3,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Tabla 3.4 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
114
Distribución del mercado europeo TIC por producto 2005 (%)
Servicios TI20,0%
Servicios de telecomunicaciones
44,2%
Software10,7%Equipos de
comunicaciones para usuario final
4,5%Equipos de red y comunicaciones
6,5%
Equipamiento de oficina1,3%
PC Hardware12,7%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Gráfico 3.8 N-economía, Junio 2006
Origen de las importaciones de la UE en equipamiento TIC 2004 (%)
Resto del Mundo33,0%
EE.UU.8,0%
Resto de Europa1,0% Japón
4,0%
UE-2554,0%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Nota: equipamiento TIC incluye maquinas de oficina, equipos de procesamiento electrónico de datos y equipamiento de telecomunicaciones. Gráfico 3.9 N-economía, Junio 2006
Destino de las exportaciones de la UE en equipamiento TIC 2004 (%)
Resto del Mundo4,3%
UE-2573,3%
Japón0,9%
Resto de Europa16,2%
EE.UU.5,3%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Gráfico 3.10 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
115
Gasto TIC respecto al PIB en Europa (%) 2.003 2004 2005 2003 2004 2005
Países Gasto TI / PIB (%) Gasto Telecomunicac. / PIB (%)Alemania 3,07 3,06 3,10 3,05 3,10 3,09 Austria 3,02 2,96 2,98 3,39 3,36 3,29 Bélgica/Luxemburgo 2,95 2,90 2,91 3,51 3,43 3,37 Dinamarca 3,47 3,46 3,45 3,17 3,14 3,09 España 1,77 1,71 1,70 3,74 3,82 3,80 Finlandia 3,64 3,63 3,66 3,39 3,35 3,30 Francia 3,34 3,31 3,36 2,66 2,65 2,63 Grecia 1,32 1,25 1,22 3,97 3,79 3,66 Holanda 3,86 3,82 3,91 3,66 3,69 3,70 Irlanda 2,12 2,09 2,05 3,47 3,36 3,20 Italia 1,99 1,94 1,91 3,34 3,37 3,40 Portugal 2,16 2,13 2,18 5,12 5,15 5,23 Reino Unido 4,27 4,22 4,23 3,83 3,77 3,75 Suecia 4,53 4,39 4,43 4,28 4,26 4,16 UE-15 3,09 3,05 3,07 3,34 3,35 3,34 Bulgaria 1,43 1,51 1,80 6,39 7,40 8,07 Eslovenia 1,79 1,91 1,99 3,24 3,34 3,36 Estonia 2,31 2,72 2,86 6,56 6,91 3,86 Hungría 2,12 2,40 2,45 5,35 5,49 5,72 Letonia 1,90 2,07 2,21 6,75 7,39 7,43 Lituania 1,30 1,45 1,58 4,64 5,61 6,22 Noruega 3,37 3,27 3,14 2,40 2,31 2,13 Polonia 1,67 1,93 2,19 4,67 4,86 5,03 Rep. Checa 2,69 2,76 2,90 3,81 3,71 3,69 Rep. Eslovaca 2,05 2,16 2,27 4,42 4,28 4,37 Rumania 1,26 1,61 1,87 4,87 5,88 6,29 Suiza 4,26 4,20 4,26 3,41 3,44 3,44 Total Europa 3,06 3,04 3,06 3,40 3,42 3,41 EE.UU. 4,13 4,02 3,95 2,95 2,79 2,69 Japón 3,38 3,40 3,44 4,15 4,19 4,20 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Tabla 3.5 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
116
3.4 Penetración de las TIC en Europa: Internet
CASI LA MITAD DE LOS HABITANTES DE LA UE-25 SON USUARIOS HABITUALES DE INTERNET. Según Internet World Stats, a marzo de 2006, la penetración de Internet en la UE-25 se sitúa muy cerca del 50% mientras que, en la UE-15 sube hasta casi el 53%. Por países, dejando de lado el caso de Malta, destacan los países nórdicos y Holanda con penetraciones en todos los casos superiores al 65%. Si bien España ha conseguido grandes avances en los últimos años, nuestro país se encuentra alejada de la media de la UE-25 y a la altura de países como Letonia, colocándose séptima por la cola.
EN 2005 EL 25 DE LOS HOGARES DE LA UE-15 DISPONE DE CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA. Tal como muestran los datos estadísticos de Eurostat, en 2005, un 25% de los hogares de la UE-15 accede a Internet mediante una conexión de Banda Ancha, porcentaje que se reduce al 23% cuando ampliamos el ámbito espacial a la UE-25. Estos datos suponen una mejora respecto a 2004 para la UE-15 y para la UE-25 de 8 puntos porcentuales en ambos casos. Dentro de Europa, por su nivel de penetración de Banda Ancha destacan Holanda (54%), Dinamarca (51%), Bélgica (41%) y Suecia (40%). España, por su parte, con un 21% de penetración se sitúa por debajo tanto de la media de la UE-15 como de la UE-25, colocándose en duodécima posición (suponiendo una penetración superior para Francia que no tiene dato en Eurostat). Este puesto es poco compatible con las pretensiones españolas de colocarnos a la vanguardia europea en cuanto a desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
AL INICIO DE 2006 SE CONTABILIZAN EN LA UE-15 CASI 58 MILLONES DE DOMINIOS PAÍS REGISTRADOS. De acuerdo con Internet Systems Consortium, a enero de 2006 existen 57,8 millones de dominios país registrado en la UE-15, lo que supone un crecimiento del 167% respecto a 2003. En el ámbito de la UE-25 el número de registros se incrementa a 64,7 millones de dominios, con un crecimiento respecto a 2003 del 178%. En España y, después de la modificación de la normativa de registro de dominios “.es”, se constata un fuerte incremento durante el último año con un crecimiento del 88,5% respecto a las cifras de enero de2005, situándose en enero de 2006 a punto de rebasar los 2,5 millones de registros (estas cifras del ISC no cuadran con las aportadas por nic.es, registrador oficial español que depende de Red.es).
Penetración de Internet en la UE-25 a marzo de 2006 (%)
78,1
74,9
69,4
65,9
62,9
62,5
59,0
58,9
58,0
56,8
52,9
50,7
50,0
49,9
49,8
48,8
48,7
48,5
43,0
42,3
38,7
35,3
33,7
31,0
30,3
28,3
27,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Mal
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15
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25
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Litu
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Polo
nia
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. Gráfico 3.11 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Usuarios de Internet en la UE-25 y Países Candidatos (marzo 2006) Países Nº usuarios Penetración (%) Tasa variación 06/00 (%)
Alemania 48.721.997 59,0 103,0 Austria 4.650.000 56,8 121,4 Bélgica 5.100.000 48,7 155,0 Dinamarca 3.762.500 69,4 92,9 España 17.142.198 38,7 218,2 Finlandia 3.286.000 62,5 70,5 Francia 26.214.173 43,0 208,4 Grecia 3.800.000 33,7 280,0 Holanda 10.806.328 65,9 177,1 Irlanda 2.060.000 50,7 162,8 Italia 28.870.000 48,8 118,7 Luxemburgo 270.800 58,9 170,8 Portugal 6.090.000 58,0 143,6 Reino Unido 37.800.000 62,9 145,5 Suecia 6.800.000 74,9 68,0 UE-15 205.373.996 52,9 -- Chipre 298.000 31,0 148,3 Eslovenia 950.000 48,5 216,7 Estonia 670.000 50,0 82,8 Hungría 3.050.000 30,3 326,6 Letonia 810.000 35,3 440,0 Lituania 968.000 28,3 330,2 Malta 301.000 78,1 652,5 Polonia 10.600.000 27,8 278,6 Rep. Checa 5.100.000 49,9 410,0 Rep. Eslovaca 2.276.000 42,3 250,2 UE-25 230.396.996 49,8 147,3 Bulgaria 2.200.000 28,5 411,6 Croacia 1.303.000 29,2 551,5 Macedonia 392.671 19,2 1.208,9 Rumania 4.940.000 23,2 517,5 Turquía 10.220.000 13,7 411,0 Candidatos UE 19.055.671 17,3 450,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. Tabla 3.6 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
118
Acceso a Internet en la UE-25 y Países Candidatos (%) 2003 2004 2005 2003 2004
Países Particulares Empresas (1) Alemania 44 50 54 95 94 Austria 36 46 49 89 94 Bélgica n.d. n.d. 53 91 96 Dinamarca 64 70 73 97 97 España 29 31 35 82 87 Finlandia 58 63 n.d. 97 97 Francia n.d. n.d. n.d. 83 n.d. Grecia 14 17 18 88 87 Holanda n.d. n.d. 74 86 88 Irlanda 25 27 31 86 92 Italia 25 26 28 83 87 Luxemburgo 48 59 63 85 90 Portugal 22 25 28 70 77 Reino Unido 46 49 54 80 87 Suecia 69 75 76 95 96 UE-15 38 41 46 86 90 Chipre n.d. 28 26 n.d. 82 Eslovenia n.d. 33 40 n.d. 93 Estonia n.d. 45 54 n.d. 90 Hungría n.d. 21 34 n.d. 78 Letonia n.d. 27 36 n.d. 74 Lituania 20 26 30 n.d. 81 Malta n.d. n.d. n.d. 90 n.d. Polonia n.d. 22 29 n.d. 85 Rep. Checa 20 25 26 88 90 Rep. Eslovaca n.d. 40 43 n.d. 71 UE-25 n.d. 38 43 n.d. 89 Bulgaria n.d. 13 n.d. n.d. 62 Croacia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Macedonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Rumania n.d. 10 n.d. n.d. 52 Turquía n.d. 11 n.d. n.d. n.d. Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.7 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Penetración de la Banda Ancha en la UE-25 y Países Candidatos (%) 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Países Hogares Empresas (1) Alemania 9 18 23 42 54 62 Austria 10 16 23 48 55 61 Bélgica n.d. n.d. 41 49 70 78 Dinamarca 25 36 51 69 80 82 España n.d. 15 21 51 72 76 Finlandia 12 21 36 65 71 81 Francia n.d. n.d. n.d. 49 n.d. n.d. Grecia 1 0 1 13 21 44 Holanda 20 31 54 37 54 71 Irlanda 1 3 7 19 32 48 Italia n.d. n.d. 13 31 n.d. 57 Luxemburgo 7 16 33 39 48 64 Portugal 8 12 20 31 49 63 Reino Unido 11 16 32 29 44 65 Suecia n.d. n.d. 40 62 n.d. 83 UE-15 n.d. 17 25 40 55 65 Chipre n.d. 2 4 n.d. 35 40 Eslovenia n.d. 10 19 n.d. 62 74 Estonia n.d. 20 30 n.d. 68 67 Hungría n.d. 6 11 n.d. n.d. 48 Letonia n.d. 5 14 n.d. 45 48 Lituania 2 4 12 n.d. 50 57 Malta n.d. n.d. n.d. 62 n.d. 78 Polonia n.d. 8 16 n.d. 28 43 Rep. Checa 1 4 5 20 38 52 Rep. Eslovaca n.d. 4 7 n.d. 25 48 UE-25 n.d. 15 23 n.d. 52 63 Bulgaria n.d. 4 n.d. n.d. 28 n.d. Croacia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Macedonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Rumania n.d. n.d. n.d. n.d. 7 n.d. Turquía n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d. Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.8 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Composición tecnológica de la Banda Ancha en la UE-15 a diciembre de 2005
0%
20%
40%
60%
80%
100%Al
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Bélg
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15
DSL Cable Otro
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Gráfico 3.12 N-economía, Junio 2006
Suscriptores de Banda Ancha por cada 100 habitantes y su distribución tecnológica en la UE-15 y otros países europeos a diciembre de 2005 (%)
Países DSL Cable Otro Total Suscriptores totales Alemania 12,6 0,3 0,1 13,0 10.706.600 Austria 8,1 5,8 0,2 14,1 1.155.000 Bélgica 11,3 7,0 0,0 18,3 1.902.739 Dinamarca 15,3 7,2 2,5 25,0 1.350.415 España 9,2 2,5 0,1 11,7 4.994.274 Finlandia 19,5 2,8 0,1 22,5 1.174.200 Francia 14,3 0,9 0,0 15,2 9.465.600 Grecia 1,4 0,0 0,0 1,4 155.418 Holanda 15,7 9,6 0,0 25,3 4.113.573 Irlanda 5,0 0,6 1,1 6,7 270.700 Italia 11,3 0,0 0,6 11,9 6.896.696 Luxemburgo 13,3 1,6 0,0 14,9 67.357 Portugal 6,6 4,9 0,0 11,5 1.212.034 Reino Unido 11,5 4,4 0,0 15,9 9.539.900 Suecia 13,3 3,4 3,6 20,3 1.830.000 UE-15 9,6 2,0 0,2 11,8 54.834.506 Hungría 4,1 2,1 0,1 6,3 639.505 Polonia 1,6 0,7 0,1 2,4 897.659 Rep. Checa 3,0 1,4 2,0 6,4 650.000 Rep. Eslovaca 2,0 0,4 0,2 2,5 133.900 Turquía 2,1 0,0 0,0 2,1 1.530.000 Islandia 25,9 0,1 0,6 26,7 78.017 Noruega 17,8 2,9 1,2 21,9 1.006.766 Suiza 14,7 8,0 0,4 23,1 1.725.446 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OCDE. Nota: no confundir el % de suscriptores de Banda Ancha por 100 habitantes con la penetración de la Banda Ancha que recoge al porcentaje de la población con acceso a Banda Ancha no teniendo porque ser suscriptores. Tabla 3.9 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
121
Evolución del número de dominios país registrados en la UE-25
Países ene. 2003 ene. 2004 ene. 2005 ene. 2006 Tasa variación06/05 (%)
Alemania (.de) 2.891.407 3.421.455 6.127.262 9.852.798 60,8 Austria (.at) 838.026 982.246 1.594.059 1.957.154 22,8 Bélgica (.be) 1.052.706 1.454.350 2.012.283 2.546.148 26,5 Dinamarca (.dk) 1.154.053 1.467.415 1.908.737 2.316.370 21,4 España (.es) 1.694.601 1.127.366 1.304.558 2.459.614 88,5 Finlandia (.fi) 1.140.838 1.224.155 1.915.506 2.505.805 30,8 Francia (.fr) 2.157.628 2.770.836 4.999.770 6.863.156 37,3 Grecia (.gr) 202.525 245.650 377.221 503.685 33,5 Holanda (.nl) 2.415.286 3.419.182 6.443.558 7.258.159 12,6 Irlanda (.ie) 97.544 111.467 138.833 240.958 73,6 Italia (.it) 3.864.315 5.469.578 9.343.663 11.222.960 20,1 Luxemburgo (.lu) 17.260 28.214 61.785 84.257 36,4 Portugal (.pt) 291.355 299.923 605.648 1.378.817 127,7 Reino Unido(.uk) 2.583.753 3.715.774 4.449.211 5.778.422 29,9 Suecia (.se) 1.209.266 1.539.917 2.668.816 2.817.010 5,6 UE-15 21.610.563 27.277.528 43.950.910 57.785.313 31,5 Chipre (.cy) 14.912 21.471 39.366 56.760 44,2 Eslovenia (.si) 30.002 34.734 48.133 61.408 27,6 Estonia (.ee) 109.643 113.154 237.461 355.015 49,5 Hungría (.hu) 254.462 313.576 611.887 894.800 46,2 Letonia (.lv) 28.293 29.484 63.343 90.536 42,9 Lituania (.lt) 37.840 44.664 106.458 206.581 94,0 Malta (.mt) 4.467 5.944 7.825 13.786 76,2 Polonia (.pl) 843.475 1.296.766 2.482.546 3.941.769 58,8 Rep. Checa (.cz) 239.885 315.974 724.631 993.778 37,1 Rep. Eslovaca (.sk) 80.660 95.788 188.352 322.753 71,4 UE-25 23.254.202 29.549.083 48.460.192 64.722.499 33,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet Systems Consortium. Nota los datos de la ISC para España nocoinciden con los aportados por el registrador oficial español (nic.es). Tabla 3.10 N-economía, Junio 2006
Dominios país registrados en la UE-15 (enero 2006)
11.2
22.9
60
9.85
2.79
8
7.25
8.15
9
6.86
3.15
6
5.77
8.42
2
2.31
6.37
0
1.95
7.15
4
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8.81
7
503.
685
240.
958
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet Systems Consortium. Gráfico 3.13 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
122
3.5 Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales
EN 2005 LA PENETRACIÓN DE LOS PCs EN LOS HOGARES Y LAS EMPRESAS DE LA UE-25 ES DEL 58% Y DEL 96%, RESPECTIVAMENTE. Tal como muestran las estadísticas de Eurostat, en 2005 la penetración de los Ordenadores Personales en los hogares y las empresas de la UE-25 alcanzo un valor del 58% y del 96%, respectivamente. Reduciendo el ámbito geográfico a la UE-15, la penetración en los hogares aumenta hasta el 63% mientras que, para las empresas tiene idéntico valor. En este sentido, debemos apuntar que, en el ámbito empresarial la penetración de los Ordenadores Personales en los países de la UE-25 muestra escasa variación, oscilando entre el 99% correspondiente a Finlandia y el 86% de Letonia. Desde el punto de vista de los hogares, donde sí existe gran variabilidad, destacan a la cabeza Bélgica (84%), Suecia (80%) y Holanda (78%). España por su parte, se sitúa por debajo tanto de la media de la UE-15 como de la UE-25, con una penetración de los PCs en los hogares españoles del 55%.
EN 2005 LA PENETRACIÓN DE LOS PCs EN LOS HOGARES Y LAS EMPRESAS DE LA UE-25 ES DEL 58% Y DEL 96%, RESPECTIVAMENTE. Según EITO, en el pasado año 2005, las ventas de PCs en la UE-15 se han incrementado un 15,5% respecto a 2004, alcanzando un valor de 37,5 millones de unidades vendidas. Por países destacan Alemania, Reino Unido y Francia con unas ventas de 9,3, 8,5 y 6,9 millones de unidades, respectivamente. Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento, se sitúan a la cabeza Irlanda, Suecia, Francia y Holanda con incrementos superiores al 20% respecto a las ventas de 2004. De cara a 2006, el informe de EITO prevé para la UE-15 un enfriamiento generalizado de las tasas de crecimiento de las ventas, llegando a producirse una disminución de éstas en el caso de Dinamarca y Suecia.
EL VALOR DEL SOFTWARE ILÍCITO “ADQUIRIDO” EN LA UE-25 DURANTE 2005 ALCANZA UN VALOR DE MÁS DE 12.000 MILLONES DE DÓLARES. Como se desprende del último estudio de la BSA, durante 2005 el valor del software ilícito en la UE-25 alcanza un valor de 12.035 millones de dólares. Por países, el mayor volumen de software pirata se mueve en Francia, Alemania, Reino Unido e Italia por unos valores de 3.191, 1.920, 1.802 y 1.564 millones de dólares respectivamente. España se coloca en cuarta posición con 634 millones de dólares. Atendiendo a la tasa de piratería (% de software ilícito respecto al adquirido lícitamente), se sitúan a la cabeza Grecia (64%), Polonia (59%), Letonia (58%) y Lituania (58%). La tasa para nuestro país es del 43%.
Penetración de los PCs en la UE-25 en 2005(%)
70
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46
61
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91 94 96 96 94
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88 86
93 93 93 96 97 96
84
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Hogares Empresas (1)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Gráfico 3.14 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
123
Ventas de Ordenadores Personales en la UE-25 (unidades) Tasa variación (%) Países 2004 2005 2006 05/04 06/05
Alemania 7.827.336 8.811.922 9.352.332 12,6 6,1 Austria 737.545 824.180 853.338 11,7 3,5 Bélgica/Luxemburgo 860.448 1.020.876 1.138.865 18,6 11,6 Dinamarca 780.092 901.757 864.333 15,6 -4,2 España 1.665.869 1.935.526 2.154.970 16,2 11,3 Finlandia 637.559 756.690 760.262 18,7 0,5 Francia 5.277.559 6.356.264 6.941.439 20,4 9,2 Grecia 349.220 398.328 443.970 14,1 11,5 Holanda 1.546.436 1.855.829 2.023.548 20,0 9,0 Irlanda 377.043 467.872 525.649 24,1 12,3 Italia 3.881.042 4.434.359 4.884.019 14,3 10,1 Portugal 455.387 541.230 583.532 18,9 7,8 Reino Unido 6.985.507 7.855.936 8.473.392 12,5 7,9 Suecia 1.114.212 1.355.069 1.318.741 21,6 -2,7 UE-15 32.495.255 37.515.838 40.355.814 15,5 7,6 Chipre n.d. n.d. n.d. -- -- Eslovenia 144.225 152.450 163.701 5,7 7,4 Estonia 99.695 116.311 120.316 16,7 3,4 Hungría 370.695 417.152 470.725 12,5 12,8 Letonia 76.825 92.690 101.730 20,7 9,8 Lituania 108.823 138.906 161.760 27,6 16,5 Malta n.d. n.d. n.d. -- -- Polonia 1.304.903 1.735.416 2.012.277 33,0 16,0 Rep. Checa 491.490 595.080 659.961 21,1 10,9 Rep. Eslovaca 203.490 214.712 247.738 5,5 15,4 UE-25 35.295.401 40.978.555 44.294.022 16,1 8,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Tabla 3.11 N-economía, Junio 2006
Ventas de Ordenadores Personales en la UE-15 durante 2005 (miles de unidades)
8.81
2
7.85
6
6.35
6
4.43
4
1.93
6
1.85
6 1.35
5
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824
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Ventas 2005 Tasa variación 05/04
%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Gráfico 3.15 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
124
Penetración de los PCs en la UE-25 y Países Candidatos (%) 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Países Hogares Empresas (1) Alemania 65 69 70 98 97 97 Austria 51 59 63 96 96 97 Bélgica n.d. n.d. n.d. 97 98 97 Dinamarca 79 79 84 99 98 98 España 47 52 55 95 97 97 Finlandia 57 57 64 99 98 99 Francia 46 50 n.d. 97 n.d. n.d. Grecia 29 29 33 95 95 98 Holanda 71 74 78 95 95 95 Irlanda 42 46 55 95 96 97 Italia 48 47 46 96 97 96 Luxemburgo 58 67 75 97 97 97 Portugal 38 41 42 82 92 91 Reino Unido 63 65 70 89 93 94 Suecia n.d. n.d. 80 98 97 96 UE-15 56 58 63 95 96 96 Chipre n.d. 47 46 n.d. 93 94 Eslovenia n.d. 58 61 n.d. 95 98 Estonia n.d. 36 43 n.d. 93 92 Hungría n.d. 32 42 n.d. 91 88 Letonia n.d. 26 32 n.d. 87 86 Lituania 20 27 32 n.d. 91 93 Malta n.d. n.d. n.d. 97 n.d. 93 Polonia n.d. 36 40 n.d. 92 93 Rep. Checa 24 30 30 96 96 96 Rep. Eslovaca n.d. 39 47 n.d. 77 97 UE-25 n.d. 55 58 n.d. 95 96 Bulgaria n.d. 15 n.d. n.d. 83 n.d. Croacia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Macedonia n.d. 30 n.d. n.d. n.d. n.d. Rumania n.d. 12 n.d. n.d. 85 n.d. Turquía n.d. 10 n.d. n.d. n.d. n.d. Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.12 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
125
% de empleados que usan PCs en las empresas (1) de la UE-25 y Países Candidatos
Países 2003 2004 2005 Alemania 44 47 57 Austria 50 50 53 Bélgica 59 63 64 Dinamarca 64 61 63 España 44 44 48 Finlandia 66 66 69 Francia 66 n.d. n.d. Grecia 44 33 36 Holanda 55 58 59 Irlanda 46 50 53 Italia 43 36 38 Luxemburgo 57 56 48 Portugal 32 33 33 Reino Unido n.d. 43 49 Suecia 64 65 65 UE-15 51 46 51 Chipre n.d. 50 45 Eslovenia n.d. 40 48 Estonia n.d. 32 43 Hungría n.d. 37 29 Letonia n.d. 23 23 Lituania n.d. 23 25 Malta 45 n.d. n.d. Polonia n.d. 33 38 Rep. Checa 32 35 36 Rep. Eslovaca n.d. 31 37 UE-25 n.d. 44 49 Bulgaria n.d. 16 n.d. Croacia n.d. n.d. n.d. Macedonia n.d. n.d. n.d. Rumania n.d. 14 n.d. Turquía n.d. n.d. n.d. Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.13 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Piratería del Software en la UE-25 2004 2005 2004 2005
Países Tasa Piratería (%) Valor software ilícito (mill. dólares)
Alemania 29 27 2.286 1.920 Austria 25 26 128 131 Bélgica 29 28 309 257 Dinamarca 27 27 226 199 Eslovenia 51 50 37 33 España 43 46 634 765 Estonia 55 54 17 18 Finlandia 29 26 177 156 Francia 45 47 2.928 3.191 Grecia 62 64 106 157 Holanda 30 30 628 596 Hungría 44 42 126 106 Irlanda 38 37 89 93 Italia 50 53 1.500 1.564 Letonia 58 57 19 20 Lituania 58 57 21 25 Malta 47 45 3 5 Polonia 59 58 379 388 Portugal 40 43 82 104 Reino Unido 27 27 1.963 1.802 Rep. Checa 41 40 132 121 Rep. Eslovaca 48 47 48 44 Suecia 26 27 304 340 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Business Software Alliance. Tabla 3.14 N-economía, Junio 2006
Valor del software ilícito y Tasas de Piratería en la UE-25 en 2004 (mill. dólares y %)
1.92
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1.80
2
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4
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596
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257
199
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156
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106
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93 44 33 25 20 18 5
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Valor software ilícito Tasa piratería
Millones $ %
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Business Software Alliance. Gráfico 3.16 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
127
3.6 Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil
LA PENETRACIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN LA UE-15 ES DEL 85,9%, BAJANDO AL 83,1% PARA LA UE-25. Como muestran los últimos datos de ITU, en 2005 la penetración de la telefonía móvil en la UE-15 alcanzó un valor del 85,9%, con un número total de líneas de telefonía móvil contratadas de 328,4 millones. Si no referimos a la UE-25, la penetración baja a un 83,1%, siendo 373,6 millones el número de líneas suscritas. Con los mayores niveles de penetración dentro de Europa, destacan Luxemburgo (106,0%), Rep. Checa (98,9%), Suecia (97,2%), Dinamarca (96,0%) y Finlandia (95,4%). Nuestro país se ubica en la octava posición con un 90,7%. Por otro lado y aludiendo a uno de los servicios móviles más usados, a falta de algunos datos estadísticos, en 2004 se enviaron dentro de la UE-25 un total de 86.500 millones de SMS (Short Message Service). En España la cifra fue de 12.800 millones de SMS.
LA PENETRACIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA ESTÁ PRÁCTICAMENTE ESTANCADA, SITUÁNDOSE EN VALORES DEL 56,1% PARA LA UE-15 Y DEL 52,0% PARA LA UE-25. Tal como muestran las estadísticas de ITU, durante los últimos tres años se observa un estancamiento de la penetración de la telefonía fija a nivel general europeo. Así, en la UE-15 la penetración se ha mantenido con ligerísimos cambios en el 56%, mientras que para la UE-25 el valor de estabilización es del 52%. En términos de número de líneas de telefonía fija contratadas, en 2005 el valor es de 214,3 millones de suscripciones para la UE-15 y de 237,5 millones para la UE-25. En España el número de líneas es de 18,5 millones con 45,3 líneas fijas por cada 100 habitantes.
EL 6% DE LOS TELÉFONOS MÓVILES DE LA UE-15 SON TERMINALES 3G/UMTS. Los datos de la consultora Forrester Research nos permiten observar dos saltos tecnológicos progresivos dentro de la telefonía móvil europea. El primero, que ya viene sucediendo desde hace un par de años, es la sustitución de la tecnología GSM por el GPRS, ocupando ésta última el papel de tecnología dominante en la actualidad con un 67% de la cuota de mercado en 2005 frente al 27% del GSM y el 6% del 3G/UMTS. En los próximos años y, a medida que los terminales 3G/UMTS bajen de precio, la tecnología GPRS será progresivamente sustituida por la UMTS que ofrece mayores posibilidades en términos de servicios ofrecidos y de la calidad de éstos.
Penetración de la telefonía en la UE-25 en 2005 (%)
83 85 89
96
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95
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Telefonía móvil Telefonía fija
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Gráfico 3.17 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
128
Nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en la UE-25 y Países Candidatos
2003 2004 2005 2003 2004 2005 Nº de líneas de telefonía móvil (miles) Líneas por cada 100 habitantesAlemania 66.380,7 68.120,6 68.903,1 80,4 82,4 83,3 Austria 6.808,0 6.855,2 6.896,0 84,3 84,6 84,8 Bélgica 8.924,1 9.167,6 9.281,3 86,2 88,2 89,0 Dinamarca 4.707,3 4.990,6 5.207,1 87,4 92,3 96,0 España 35.722,5 36.624,9 37.059,7 88,0 89,9 90,7 Finlandia 4.725,8 4.878,0 4.984,4 90,8 93,6 95,4 Francia 40.730,7 41.506,2 41.945,1 68,3 69,2 69,6 Grecia 9.691,8 9.928,5 10.030,8 91,2 93,3 94,1 Holanda 13.748,9 14.060,4 14.231,5 84,9 86,4 87,0 Irlanda 3.093,8 3.147,0 3.189,4 78,7 79,2 79,4 Italia 53.680,5 53.963,6 54.101,3 92,3 92,6 92,7 Luxemburgo 479,5 484,4 488,9 106,7 106,4 106,0 Portugal 8.928,2 9.103,6 9.198,8 85,9 87,2 87,7 Reino Unido 52.791,3 53.661,9 54.118,5 88,8 90,0 90,5 Suecia 8.119,4 8.482,1 8.753,4 90,8 94,6 97,2 UE-15 318.532,4 324.974,7 328.389,2 83,8 85,3 85,9 Chipre 449,6 486,3 509,5 56,3 60,5 62,9 Eslovenia 1.697,4 1.710,3 1.718,2 85,0 85,6 85,9 Estonia 926,1 948,6 959,3 68,3 70,2 71,4 Hungría 7.597,0 7.907,5 8.034,1 74,9 78,2 79,7 Letonia 1.131,8 1.293,6 1.393,7 48,5 55,8 60,4 Lituania 2.026,4 2.237,9 2.337,4 58,8 65,3 68,6 Malta 294,8 300,6 303,5 75,1 76,3 76,7 Polonia 17.487,1 20.100,4 21.785,6 45,3 52,1 56,5 Rep. Checa 9.580,8 9.949,6 10.084,3 93,9 97,6 98,9 Rep. Eslovaca 3.421,9 3.684,2 3.813,4 63,7 68,6 71,1 UE-25 363.145,0 373.593,6 379.328,2 79,9 82,0 83,1 Bulgaria 3.727,1 4.545,4 4.979,2 47,5 58,5 64,8 Croacia 3.001,4 3.346,0 3.517,5 67,6 75,3 79,2 Macedonia 321,2 443,0 572,2 15,7 21,5 27,6 Rumania 6.776,8 8.192,2 9.225,8 30,4 36,8 41,6 Turquía 27.204,6 29.831,8 31.599,7 38,5 41,6 43,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Tabla 3.15 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
129
Nº de líneas y penetración de la telefonía fija en la UE-25 y Países Candidatos 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Países Nº de líneas de telefonía fija (miles) Líneas por cada 100 habitantesAlemania 55.360,0 56.936,4 58.512,6 67,1 68,9 70,7 Austria 3.894,6 3.860,6 3.844,8 48,2 47,6 47,3 Bélgica 5.093,7 5.067,5 5.041,2 49,2 48,8 48,4 Dinamarca 3.762,9 3.824,8 3.886,6 69,9 70,8 71,7 España 17.937,5 18.234,0 18.530,2 44,2 44,7 45,3 Finlandia 2.646,0 2.566,0 2.486,1 50,8 49,2 47,6 Francia 34.173,7 34.223,3 34.272,9 57,3 57,1 56,8 Grecia 5.218,0 5.023,0 4.828,2 49,1 47,2 45,3 Holanda 10.005,0 10.006,0 10.007,0 61,8 61,5 61,2 Irlanda 2.039,8 2.122,7 2.205,5 51,9 53,4 54,9 Italia 26.931,0 26.720,0 26.509,2 46,3 45,9 45,4 Luxemburgo 368,8 382,2 395,7 82,1 84,0 85,8 Portugal 4.375,0 4.367,8 4.371,5 42,1 41,8 41,7 Reino Unido 34.136,0 33.374,0 32.612,8 57,4 56,0 54,5 Suecia 6.653,3 6.727,5 6.801,7 74,4 75,0 75,6 UE-15 212.595,2 213.435,6 214.305,8 56,0 56,0 56,1 Chipre 503,9 524,8 542,1 63,1 65,3 67,0 Eslovenia 823,0 832,1 843,7 41,2 41,6 42,2 Estonia 443,7 412,4 381,2 32,7 30,5 28,4 Hungría 3.590,0 3.514,0 3.438,1 35,4 34,8 34,1 Letonia 689,8 670,3 654,1 29,6 28,9 28,4 Lituania 720,0 504,0 506,0 20,9 14,7 14,9 Malta 206,8 206,3 205,8 52,7 52,3 52,0 Polonia 11.804,0 12.006,0 12.207,8 30,6 31,1 31,7 Rep. Checa 3.489,0 3.303,0 3.117,2 34,2 32,4 30,6 Rep. Eslovaca 1.330,0 1.217,0 1.104,1 24,7 22,7 20,6 UE-25 236.195,4 236.625,6 237.305,8 52,0 51,9 52,0 Bulgaria 2.911,4 2.906,4 2.920,8 37,1 37,4 38,0 Croacia 1.904,9 1.984,8 2.064,7 42,9 44,7 46,5 Macedonia 548,2 571,4 594,7 26,7 27,7 28,7 Rumania 4.379,6 4.522,5 4.674,0 19,6 20,3 21,1 Turquía 19.012,0 19.067,6 19.139,7 26,9 26,6 26,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Tabla 3.16 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Nº de mensajes SMS enviados en la UE-25 y Países Candidatos (millones) 2002 2003 2004
UE-15 Alemania 17.000,0 19.500,0 20.100,0 Austria 1.200,0 1.297,0 1.589,0 Bélgica 2.401,4 2.721,7 n.d. Dinamarca 2.018,9 3.989,1 6.554,6 España 9.999,9 11.736,0 12.801,0 Finlandia 1.420,0 1.650,0 2.193,5 Francia 5.523,0 8.188,0 n.d. Grecia 3.858,2 3.958,3 n.d. Holanda 2.051,3 2.522,9 n.d. Irlanda 2.400,0 3.035,0 3.624,0 Italia n.d. n.d. n.d. Luxemburgo n.d. 169,0 195,0 Portugal 2.110,0 2.203,4 2.563,6 Reino Unido n.d. n.d. n.d. Suecia 1.325,0 1.816,0 2.045,0 UE-25 Chipre 330,2 754,5 961,0 Eslovenia 333,5 391,7 413,4 Estonia 75,4 94,3 112,5 Hungría 1.150,6 1.177,3 1.204,9 Letonia n.d. n.d. n.d. Lituania n.d. 897,1 1.387,6 Malta 232,6 364,5 392,5 Polonia 3.184,8 5.293,7 7.988,4 Rep. Checa n.d. 5.130,2 5.710,8 Rep. Eslovaca 800,0 1.340,1 1.224,4 Países Candidatos Bulgaria n.d. n.d. n.d. Croacia 1.702,5 2.025,7 2.207,2 Macedonia n.d. n.d. n.d. Rumania n.d. n.d. 930,8 Turquía n.d. 6.555,0 12.272,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.17 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Proyección de la penetración de las distintas tecnologías de telefonía móvil
en la UE-15(+2) (%)
27
137 3 1 1
67
73
70
61
5038
614
23
36
4961
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
GSM GPRS UMTS
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Forrester Research. Nota: UE-15(+2) incluye la UE-15 más Noruega y Suiza. Gráfico 3.18 N-economía, Junio 2006 Proyección de la penetración de la telefonía móvil 3G en la UE-15(+2) (%)
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alemania 4 10 18 32 45 58 Austria 7 15 25 37 49 62 Bélgica 0 2 8 19 32 46 Dinamarca 2 8 19 33 46 59 España 4 10 18 31 44 57 Finlandia 1 5 11 23 37 53 Francia 2 8 17 30 43 57 Grecia 1 4 10 19 32 47 Holanda 2 7 18 33 45 59 Irlanda 2 8 18 21 44 58 Italia 15 27 37 51 62 72 Luxemburgo 1 6 14 25 37 50 Portugal 7 16 26 39 51 63 Reino Unido 11 21 31 44 56 68 Suecia 8 17 27 40 52 63 Noruega 3 10 20 32 45 58 Suiza 3 8 20 34 46 60 UE-15(+2) 6 14 23 36 49 61 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Forrester Research. Nota: UE-15(+2) incluye la UE-15 más Noruega ySuiza. Tabla 3.18 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
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3.7 Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico
EN 2005 EL GASTO MEDIO ON-LINE DE LOS EUROPEOS FUE DE 720€. Según el último informe de la EIAA, realizado sobre 10 países europeos, la media de gasto realizada durante 2005 por los compradores on-line europeos se sitúa en 720€ mientras que, el número medio de compras supera las siete. A la cabeza se colocan Reino Unido, Dinamarca y Noruega con un gasto medio de 1.285, 1.078 y 1.074 euros respectivamente. Atendiendo al número medio de adquisiciones, destacan Reino Unido, Alemania y Dinamarca con una media de adquisiciones por comprador de 12,4, 9,9, y 9,3, respectivamente. Nuestro país se encuentra por debajo de la media europea con unas cifras de 522 euros y 2,3 compras realizadas en 2005.
DURANTE 2005 EL e-COMMERCE MOVIÓ A NIVEL EUROPEO 1.068 MILLARDOS DE EUROS. Según los datos de EITO, a nivel de Europa Occidental, el e-commerce generó en 2005 un movimiento de 1.068 millardos de euros, estando en su mayor parte (88%) debido al comercio interempresarial B2B. Las previsiones de EITO apuntan a que el volumen del e-commerce en Europa se duplique durante los próximos cuatro años hasta sobrepasar los 2.300 millardos de euros en 2009. Por países, se sitúa a la cabeza Alemania con un valor total del comercio electrónico de 320 millardos de euros y, con unos pesos del 90% y del 10% para el B2B y el B2C, respectivamente. En España, el comercio electrónico supuso un movimiento de bienes y servicios por un valor total de 60 millardos de euros, estando de nuevo su mayor parte debido al B2B (90%).
EL 20% DE LOS HABITANTES DE LA UE-15 ADQUIRIERON ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO A TRAVÉS DE INTERNET DURANTE 2005. De acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, el porcentaje de individuos de la UE-15 que ha adquirido productos o servicios on-line durante 2005 es del 20%, porcentaje que baja al 17% si nos referimos a la UE-25. Con los mayores niveles, destacan Suecia (36%), Reino Unido (36%) y Alemania (32%), mientras que nuestro país con un porcentaje del 8% se coloca muy retrasado respecto a la media europea.
UN 13% DE LAS EMPRESAS DE LA UE-15 RECONOCE HABER RECIBIDO PEDIDOS A TRAVES DE INTERNET EN 2005. Las estadísticas de Eurostat muestran que, durante 2005 el 13% de las empresas de la UE-15 habría recibido pedidos mediante Internet. Los países que cuentan con un mayor desarrollo en este sentido son Dinamarca, Reino Unido y Suecia con unos porcentajes respectivos del 32%, 25% y 23%. España, por su parte, se sitúa en las últimas posiciones junto a Italia con un 3% en ambos casos.
Medias de los importes y nº de compras realizadas por los europeos en Internet en los últimos seis meses (2005)
1.078 1.074
701612 594 577 522
450
720
374
1.285
12,4
9,3
7,1
4,43,3
4,9
2,33,2
7,3
9,9
5,6
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Reino Unido Dinamarca Noruega Bélgica Holanda Alemania Suecia España Italia Francia Mediaeuropea
0
2
4
6
8
10
12
14
Importe total medio Nº medio de artículos
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de European Interactive Advertising Association. Gráfico 3.19 N-economía, Junio 2006
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Evolución del e-commerce en la UE-15(+2) (millardos de euros) 2005 2009 Valor Peso (%) Valor Peso (%) TMAA 09/05 (%)
B2C (Business to Consumer) 125,3 11,7 451,3 19,5 37,8 B2B (Business to Business) 943,1 88,3 1.867,8 80,5 18,6 Total e-commerce 1.068,4 100,0 2.319,1 100,0 21,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Nota: UE-15(+2) incluye la UE-15 más Noruega y Suiza. Tabla 3.19 N-economía, Junio 2006
Evolución del e-commerce por países (millardos de euros) 2005 2009 TMAA 09/05 (%)
Alemania B2B (Business to Business) 289 580 19,1 B2C (Business to Consumer) 32 114 37,6 Total e-commerce 320 694 21,3
España B2B (Business to Business) 54 111 19,6 B2C (Business to Consumer) 6 21 37,9 Total e-commerce 60 132 21,8
Francia B2B (Business to Business) 136 273 19,0 B2C (Business to Consumer) 18 78 43,7 Total e-commerce 154 351 22,8
Italia B2B (Business to Business) 102 198 18,0 B2C (Business to Consumer) 13 52 42,3 Total e-commerce 115 250 21,5
Reino Unido B2B (Business to Business) 159 333 20,3 B2C (Business to Consumer) 29 86 30,9 Total e-commerce 188 419 22,2
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Nota: EU-15 (+2) incluye UE-15 más Noruega y Suiza. Tabla 3.20 N-economía, Junio 2006
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Composición del e-commerce por países en 2005 y evolución en la UE-15(+2)
(miles de mill. de euros)
188
154
115
60
289
159136
102
5432 29 18 13 6
320
0
50
100
150
200
250
300
350
Alemania Reino Unido Francia Italia España
Total e-commerce B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer)
9 4 3 ,11.0 6 8 ,4
4 51,3
1.8 6 7,8
12 5,3
2 .3 19 ,1
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
B2C (Business to Consumer) B2B (Business to Business) Total e-commerce
2005 2009
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2006. Gráfico 3.20 N-economía, Junio 2006
Medias de los importes y nº de artículos comprados por los europeos en Internet en los últimos seis meses (estudio 2005)
País Importe total (euros) Nº artículos Gran Bretaña 1.285 12,4 Dinamarca 1.078 9,3 Noruega 1.074 7,1 Bélgica 701 4,4 Holanda 612 3,3 Alemania 594 9,9 Suecia 577 4,9 España 522 2,3 Italia 450 3,2 Francia 374 5,6 Media países 720 7,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de European Interactive Advertising Association. Tabla 3.21 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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% individuos que han ordenado o comprados productos o servicios on-line (1) (%)
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2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): pedidos o compras durante los últimos tres meses. Gráfico 3.21 N-economía, Junio 2006
% individuos que han ordenado o comprados productos o servicios on-line durante los últimos tres meses en la UE-25 (%)
Países 2002 2003 2004 2005 Alemania 17 24 29 32 Austria 8 8 13 19 Bélgica n.d. n.d. n.d. 11 Dinamarca 24 16 22 26 España 2 5 5 8 Finlandia 11 14 24 25 Francia n.d. n.d. n.d. n.d. Grecia 1 1 1 2 Holanda 15 18 24 n.d. Irlanda n.d. 5 10 14 Italia 3 4 n.d. 4 Luxemburgo 13 18 32 31 Portugal 2 2 3 4 Reino Unido 25 24 28 36 Suecia 24 21 30 36 UE-15 13 15 21 20 Chipre n.d. n.d. 3 4 Eslovenia n.d. n.d. 4 8 Estonia n.d. n.d. 4 4 Hungría n.d. n.d. 2 5 Letonia n.d. n.d. 2 3 Lituania n.d. 1 1 1 Malta n.d. n.d. n.d. n.d. Polonia n.d. n.d. 3 5 Rep. Checa n.d. 3 3 3 Rep. Eslovaca n.d. n.d. 6 6 UE-25 n.d. n.d. 17 17 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: los servicios financieros están excluidos. Tabla 3.22 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
136
% empresas (1) que han recibido pedidos on-line en la UE-25(%)
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2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Gráfico 3.22 N-economía, Junio 2006
% empresas (1) que han recibido pedidos on-line en la UE-25(%) Países 2003 2004 2005
Alemania 9 18 16 Austria 12 12 10 Bélgica 20 18 16 Dinamarca 18 25 32 España 2 2 3 Finlandia 18 17 17 Francia n.d. n.d. n.d. Grecia 7 6 7 Holanda 17 17 14 Irlanda 14 19 21 Italia 3 7 3 Luxemburgo 13 11 10 Portugal 3 6 9 Reino Unido 20 27 25 Suecia 13 20 23 UE-15 10 15 13 Chipre n.d. 5 4 Eslovenia n.d. 15 12 Estonia n.d. 8 8 Hungría n.d. 6 4 Letonia n.d. 1 1 Lituania n.d. 5 6 Malta n.d. n.d. 16 Polonia n.d. 4 5 Rep. Checa 18 11 13 Rep. Eslovaca n.d. 6 7 UE-25 n.d. 13 12 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.23 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
137
% de la facturación total de las empresas (1) debido al e-commerce en la UE-25 (%)
Países 2002 2003 2004 2005 Alemania 1,0 0,7 2,7 3,1 Austria n.d. 0,9 1,0 1,0 Bélgica n.d. 1,8 1,5 2,2 Dinamarca 1,0 1,6 4,4 n.d. España 0,3 0,3 0,4 0,6 Finlandia 1,1 n.d. n.d. n.d. Francia n.d. n.d. n.d. n.d. Grecia 0,5 0,2 1,0 1,7 Holanda n.d. n.d. n.d. n.d. Irlanda n.d. 10,0 11,6 10,1 Italia 0,3 0,3 1,2 0,7 Luxemburgo 0,4 n.d. n.d. n.d. Portugal 0,6 0,6 1,3 n.d. Reino Unido 1,2 1,5 2,3 4,1 Suecia n.d. n.d. n.d. n.d. UE-15 0,9 1,1 2,2 2,8 Chipre n.d. n.d. n.d. 0,2 Eslovenia n.d. n.d. n.d. n.d. Estonia n.d. n.d. 1,1 1,0 Hungría n.d. n.d. n.d. 1,1 Letonia n.d. n.d. 0,2 n.d. Lituania n.d. n.d. 1,6 2,0 Malta n.d. n.d. n.d. n.d. Polonia n.d. n.d. 1,3 1,6 Rep. Checa n.d. 2,8 1,9 3,3 Rep. Eslovaca n.d. n.d. 0,8 0,0 UE-25 n.d. n.d. 2,1 2,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (1): empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.24 N-economía, Junio 2006
4. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN ESPAÑA
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
140
4.1 Penetración de las TIC en España: Innovación
EN 2004 EL GASTO EN INNOVACIÓN EN ESPAÑA ALCANZÓ LA CIFRA 12.500 MILLONES DE EUROS. Según el INE, el gasto en innovación en España durante 2004 ascendió a 12.491 millones de euros, lo que equivale a un 1,49% del PIB. Estos datos de 2004 suponen una muy leve mejora respecto a los obtenidos en el 2003 (11.198 mill. euros y 1,43% del PIB) y claramente insuficiente si lo que se pretende es primero alcanzar la media de la UE y después situarnos en la vanguardia de la innovación como requiere la Nueva Economía de cara a mantener un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. A nivel regional existen amplias diferencias respecto al gasto en actividades innovadoras no sólo en términos de valor, que serían totalmente lógicos, sino también en términos de porcentaje del PIB equivalente.
A NIVEL NACIONAL LOS RECURSOS DEDICADOS A I+D SUPUSIERON 8.950 MILLONES DE EUROS EN 2004. De acuerdo con los últimos datos del INE, a lo largo de 2004 el gasto nacional en I+D ascendió a 8.946 millones euros, lo que equivale a un 1,12% del PIB. La evolución respecto a 2003 (8.213 millones de euros y 1,07% del PIB) supone un incremento del gasto en I+D cercano al 9% en términos absolutos pero de solo 5 puntos básicos a nivel de porcentaje equivalente del PIB. En este sentido, el programa “ingenio 2010”, promovido por el Gobierno en pro del desarrollo científico y tecnológico en España, pretende elevar progresivamente el gasto en porcentaje del PIB dedicado a I+D de forma que en 2010 este porcentaje coincida con la media europea prevista para tal fecha y que es del 2%. A nivel regional, las CC.AA. que realizaron un mayor esfuerzo durante 2004 en I+D fueron Navarra, Madrid y País Vasco donde se dedicaron a actividades de I+D unos porcentajes equivalentes del PIB del 1,90%, 1,76% y 1,54%, respectivamente.
ESPAÑA MANTIENE UNA ALTA DEPENDENCIA DEL EXTERIOR EN TÉRMINOS DE PATENTES. Las patentes solicitadas no son un indicador absoluto de resultados de la innovación sino un indicador de la innovación de productos. Sin embargo, su estudio es muy útil como primer acercamiento al análisis del proceso de innovación y de cara a conocer el nivel de dependencia de un país con respecto a las patentes exteriores que tienen efectos sobre el mismo. En este sentido, nuestro país tiene un nivel de dependencia del exterior muy alto ya que, con los últimos datos disponibles de 2004, el 97,8% de las patentes con efecto en nuestro país, provienen del exterior. Así, España mantiene un bajo nivel de solicitudes de patente nacional y, lo que es más preocupante, ha mantenido una evolución insuficiente a lo largo de la última década con una tasa de variación media anual del 6%.
Gastos en Innovación por Comunidades Autónomas en 2004 (mill. euros y %)
3.553
3.074
1.186 1.183
534
59
805
575881139142170235255463488
1,95
2,31
1,03 0,991,26
1,08
1,78
0,84 0,81 0,79
0,41 0,39 0,43
0,93
0,54
2,40
1,79
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Mad
rid
Cat
aluñ
a
Paí
s V
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Gal
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Bale
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Ext
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La R
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Can
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0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
Gastos innovación En % del PIB
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.1 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
141
Principales indicadores de innovación tecnológica en España 2000 2002 2003 2004
Gastos en innovación (mill. euros) 10.174 11.090 11.199 12.491 En porcentaje del PIB (%) 1,61 1,52 1,43 1,49 Nº empresas innovadoras 29.228 24.463 31.711 36.480 % empresas innovadoras sobre el total 19,77 15,61 19,36 21,14 Intensidad de la innovación (%) 0,93 0,83 0,85 0,82 % de la cifra de negocios debida a productos nuevos y mejorados n.d. 8,60 7,88 11,95 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: PIB en Base 2000. La “Intensidad de la innovación” seconstruye a partir de (gasto en innovación/cifra de negocios). Tabla 4.1 N-economía, Junio 2006
Gasto en innovación y % del PIB por Comunidades Autónomas (mill. euros y %)
2000 2003 2004 2000 2003 2004 CC.AA. Gasto en innovación En porcentaje del PIB
Andalucía 634,1 701,1 1.182,8 0,76 0,66 1,03 Aragón 489,1 432,7 463,4 2,50 1,78 1,79 Asturias 153,6 169,6 142,3 1,11 1,01 0,79 Baleares 44,3 35,9 80,7 0,27 0,18 0,39 Canarias 111,9 99,6 139,1 0,44 0,31 0,41 Cantabria 118,5 37,2 57,2 1,52 0,38 0,54 Castilla y León 391,3 315,8 487,7 1,12 0,75 1,08 Castilla - La Mancha 254,8 429,5 235,1 1,19 1,64 0,84 Cataluña 2.751,1 2.916,8 3.073,7 2,31 1,98 1,95 Comunidad Valenciana 808,9 850,8 804,5 1,33 1,12 0,99 Extremadura 40,9 31,7 59,4 0,39 0,24 0,43 Galicia 419,0 685,5 534,4 1,28 1,74 1,26 Madrid 2.637,0 3.079,2 3.553,0 2,37 2,22 2,40 Murcia 152,1 113,1 170,5 1,00 0,58 0,81 Navarra 174,3 177,5 255,4 1,59 1,33 1,78 País Vasco 923,0 1.062,8 1.186,2 2,32 2,21 2,31 La Rioja 70,6 53,7 57,7 1,47 0,92 0,93 Total España 10.174,3 11.198,5 12.490,8 1,61 1,43 1,49 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: PIB en Base 2000. Total España incluye Ceuta y Melilla. Tabla 4.2 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
142
Gastos en I+D por Comunidades Autónomas en 2004 (mill. euros y %)
883778 732
423
55
366257 199 180 138
117 116 57 46 41
1,44
0,80
1,54
0,950,86
0,610,73 0,70
0,43
0,67
0,410,28
0,45
0,690,94
1,90
1,76
0
500
1.000
1.500
Mad
rid
Cat
aluñ
a
And
aluc
ía
Paí
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Com
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iana
Cas
tilla
yLe
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Gal
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Ast
uria
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Ext
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Bale
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Can
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La R
ioja
0,00
0,75
1,50
2,25
Gastos I+D En % del PIB
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.2 N-economía, Junio 2006
Personal en I+D por Comunidades Autónomas en 2004 (personas y %) CC.AA. Personal en I+D % empleo total Investigadores % empleo total
Andalucía 17.057,1 0,62 11.998 0,43 Aragón 5.063,8 0,94 3.295 0,61 Asturias 2.341,1 0,60 1.676 0,43 Baleares 1.072,7 0,24 735 0,16 Canarias 3.914,5 0,49 3.141 0,39 Cantabria 989,8 0,44 682 0,30 Castilla y León 8.092,0 0,84 5.461 0,57 Castilla - La Mancha 1.973,1 0,28 1.199 0,17 Cataluña 36.634,4 1,18 20.747 0,67 Com. Valenciana 14.975,7 0,77 9.091 0,47 Extremadura 1.380,5 0,37 919 0,25 Galicia 8.285,7 0,76 5.630 0,52 Madrid 39.537,7 1,46 23.662 0,87 Murcia 3.234,3 0,60 2.235 0,41 Navarra 4.040,9 1,55 2.726 1,05 País Vasco 12.383,5 1,34 7.242 0,79 La Rioja 904,9 0,71 507 0,40 Total España 161.932,6 0,90 100.994 0,56 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: datos relativos a mercado laboral en "equivalencia a jornada completa". Tabla 4.3 N-economía, Junio 2006
2.447 2.107
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
143
Personal empleado en I+D por sector de ejecución en España (% y personas)
18,6% 18,7% 17,3% 17,0% 16,8%
41,0% 43,4%40,4% 39,8% 39,1%
40,4% 37,9% 42,3% 43,2% 44,1%
0%
25%
50%
75%
100%
2000 2001 2002 2003 2004100000
120000
140000
160000
180000
Administración Pública Enseñanza superior Empresas e IPSFL Total personal
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.3 N-economía, Junio 2006
Total de solicitudes de patentes con efectos en España 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total solicitudes con efectos en España 114.608 123.235 144.368 159.056 165.176 167.015 178.612
Solicitudes de residentes 2.965 3.187 3.531 3.421 3.808 3.935 3.909Solicitudes de no residentes 111.642 120.047 140.836 155.634 161.367 162.990 174.618Ratio de dependencia (%) 97,4 97,4 97,6 97,8 97,7 97,6 97,8Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y OEPM (Organización Española de Patentes y Marcas). Nota: el “Ratio de dependencia” se construye a partir de (Solic. de no residentes / Tot. solic. con efectos en España). Tabla 4.4 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
144
4.2 Penetración de las TIC en España: Mercado TIC
EN 2005 EL GASTO TIC REALIZADO EN ESPAÑA SUPUSO UN 5,5% DEL PIB. De acuerdo con el último informe de EITO, el gasto TIC de España durante 2005 alcanzó el 5,50% del PIB, lo que supone una leve bajada respecto al gasto de 2004 que se situó en el 5,53% del PIB. Analizando la evolución de la última década, observamos que, tras alcanzar su máximo en 1999 (6,31%), el gasto TIC respecto al PIB se ha ido reduciendo poco a poco a partir de dicho año. A los niveles actuales, nos encontramos por debajo de la media de la UE-15 que se sitúa en torno al 7%. De cara a alcanzar esta media de la UE-15, el Gobierno lanzo el pasado año el “Plan Avanza”, recogido dentro del Programa “ingenio 2010” para el desarrollo científico y tecnológico en España, que tratará de modificar la tendencia de disminución del gasto TIC en porcentaje del PIB e impulsarlo hacia niveles de convergencia con Europa. Desagregando en sus dos componentes, TI y Telecomunicaciones, se puede observar que el mayor gasto se dedica al ámbito de las Telecomunicaciones, siendo imprescindible impulsar el gasto en Tecnologías de la Información, siendo éste el que actualmente es el presenta las mayores diferencias respecto a Europa, de cara a lograr la necesaria convergencia.
EL HIPERSECTOR TIC ALCANZÓ UN VALOR DE MERCADO DURANTE 2005 DE 87,9 MILLARDOS DE EUROS. Los datos de AETIC muestran que, en 2005 el Hipersector TIC supuso un valor total de 87,9 millardos de euros. Esta cifra supone un incremento del 10% sobre el valor alcanzado en 2004 (79,9 millardos). Por sectores, el área con mayor peso en el Hipersector TIC son los Servicios de Telecomunicaciones (45%), seguidos por las Tecnologías de la Información (16%). Sin embargo, el sector más dinámico en términos de crecimiento en 2005 fue el de Equipamientos de telecomunicación con un incremento del 20% respecto a 2004. La telefonía móvil, encuadrada dentro de los Servicios de Telecomunicaciones, representó por si sola casi el 20% del valor total del Hipersector TIC, con un valor de 17,3 millardos.
A FINALES DE 2005, LA PENETRACIÓN DE LA TDT EN LOS HOGARES ESPAÑOLES ALCANZA UN VALOR DEL 3,3%. La implantación de la TDT en España y en los países de nuestro entorno es un hecho cierto ya que la Comisión Europea tiene previsto pasar de la televisión analógica a la televisión exclusivamente digital a comienzos de 2012. Este proceso que se conoce como apagón analógico supondrá el abandono definitivo de la señal analógica de TV. Sin embargo, la fecha de este apagón depende de cada país miembro, siendo 2010 la fecha fijada en el caso de España. Los últimos datos del INE muestran que la penetración de la TDT en los hogares se sitúa en el 3,3%, existiendo grandes diferencias entre las diversas CC.AA. Madrid se sitúa a la cabeza con un 9,4%, seguida por Cataluña (3,9%).
Evolución del gasto total TIC en España (euros y %)
3 6 64 19
59 56 6 7
79 28 4 8 8 6 0 8 6 9 9 11
9 8 11.0 4 4
3 ,6 9
5,0 0
5,6 9
6 ,3 1 6 ,2 85,9 4
5,51
5,505,53
5,6 2
3 ,3 9
0
300
600
900
1.200
1.500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20050,0
1,5
3,0
4,5
6,1
7,6
Per cápita En % del PIB
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO ediciones de 1999 a 2006. Gráfico 4.4 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
145
Evolución del gasto TI en España (euros y %)
14 1 15218 5
2 3 62 71 2 8 3 2 9 6 2 8 4 2 9 3 3 0 3
3 2 3
1,3 4
1,55
2 ,0 12 ,16
2 ,0 9 2 ,0 4
1,77
1,701,71
1,8 4
1,3 0
0
100
200
300
400
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20050,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
Per cápita En % del PIB
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 1999 a 2006. Gráfico 4.5 N-economía, Junio 2006
Evolución del gasto en Telecomunicaciones en España (euros y %)
2 2 52 6 7
4 11 4 3 1
52 156 5
72 16 78
6 1958 556 4
2 ,3 5
3 ,4 53 ,6 7
4 ,15 4 ,183 ,9 0
3 ,74
2 ,0 9
3 ,78
3 ,8 2 3 ,8 0
0
200
400
600
800
1.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20050,0
1,5
3,0
4,5
Per cápita En % del PIB
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO ediciones de 1999 a 2006. Gráfico 4.6 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
146
Composición del Hipersector TIC en España durante 2005
Tecnologías de la Información
16%
Servicios de Telecomunicaciones
45%
Electrónica de consumo4%
Componentes electrónicos
4%
Electrónica profesional2%
Otros23%
Equipamientos de telecomunicación
6%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.7 N-economía, Junio 2006
Cifras del Hipersector TIC en España durante 2005
Valor del mercado (mill. euros)
Peso sobre el total (%)
Servicios de Telecomunicaciones 39.542 45 Tecnologías de la Información 14.060 16 Equipamientos de telecomunicación 5.272 6 Electrónica de consumo 3.515 4 Componentes electrónicos 3.515 4 Electrónica profesional 1.757 2 Otros 20.211 23 Total TIC 87.872 100 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.5 N-economía, Junio 2006
Composición del sector de las Tecnologías de la Información en España durante 2005
Servicios informáticos35%
Software16%
Equipos of imát icos3%
Consumibles3%
Servicios telemát icos5%
Hardware38%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.8 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
147
Cifras de las Tecnologías de la Información en España durante 2005 Valor del mercado (mill. Euros) Peso sobre el total (%)
Hardware 5.469 38 Servicios informáticos 5.038 35 Software 2.303 16 Servicios telemáticos 720 5 Consumibles 432 3 Equipos ofimáticos 432 3 Total TI 14.393 100 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.6 N-economía, Junio 2006
Composición del sector de las Telecomunicaciones en España durante 2005
Servicios móviles44%
Servicios de acceso a Internet
12%
Transmisión/Conmutación de datos
4%
Servicios de telecomunicación por
cable4%
Servicios portadores y de telefonía f ija
36%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.9 N-economía, Junio 2006
Cifras de las Telecomunicaciones en España durante 2005 Valor del mercado (mill. Euros) Peso sobre el total (%)
Servicios portadores y de telefonía fija 14.114 36
Servicios móviles 17.250 44 Servicios de acceso a Internet 4.705 12 Servicios de telecomunicación por cable 1.568 4
Transmisión/Conmutación de datos 1.568 4
Total Telecomunicaciones 39.205 100 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.7 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
148
Evolución de la penetración de la Televisión Digital Terrestre en los hogares (%)
0,69
2,78
2,52
2,96
1,64
3,09
1,15
0,67
1,84
2,31
0,99
2,30
0,94
1,48
0,77
1,26
1,60
2,02
2,07
2,20
2,42
2,45
2,61
1,14
1,11
8,69
1,51
0,00
0,47
2,48
2,03
0,78
1,30
1,40
1,09
0,73
0,37
8,54
0,54
1,95
1,99
1,03
0,68
2,23
0,58
2,64
3,30
3,94
1,08
0,79
9,38
3,23
1,01
0,54
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La Rioja
País Vasco
Cantabria
Baleares
Navarra
Castilla y León
Asturias
Andalucía
Castilla - La Mancha
Galicia
Aragón
Com. Valenciana
Extremadura
Murcia
Canarias
Total España
Cataluña
Madrid
2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir del INE. Gráfico 4.10 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
149
4.3 Penetración de las TIC en España: Internet
EL INTERNAUTA MEDIO ACCEDE A LA WEB DESDE SU CASA, TIENE ENTRE 25 Y 34 AÑOS, ES DE CLASE SOCIAL MEDIA Y LA UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA NAVEGAR. De acuerdo con la última oleada del EGM (febrero-marzo de 2006), en España existen 13,8 millones de usuarios habituales de Internet, lo que equivale a un 36,8% de la población. Todavía predominan los internautas varones (58%) sobre las mujeres (42%), si bien oleada a oleada del EGM el gap se reduce. El principal lugar de acceso a la Red es el hogar (67%), seguido por el lugar de trabajo (31%). El principal segmento de edades se sitúa en los 25 a 35 años con un 30,4% del total de usuarios, seguido por el segmento de 35 a 45 años (21%) y sin dejar de pasar por alto que los internautas de más de 55 años ya representan el 7% del total. La mayor parte de los usuarios de Internet son de clase social media (46%), seguidos por la clase media-alta (21%). El principal uso que los internautas españoles le dan a la Red es navegar (95%), a continuación la utilización del correo electrónico (85%) y en tercer lugar la transmisión de archivos (25%).
A FINALES DE 2005 EL 22,5% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES CUENTA CON CONEXIÓN DE BANDA ANCHA. Durante el segundo semestre de 2005, el porcentaje de hogares con acceso a Internet alcanzó el 34%, lo que representa un incremento de algo más de 3 puntos porcentuales respecto a 2004. Asimismo, el 22,5% de los hogares cuentan con conexión de Banda Ancha, mejorando en casi 9 puntos porcentuales el dato de 2004. Por otro lado, aun existen destacables diferencias regionales en la penetración y uso de Internet en España que se constatan comparando los valores de las variables para las Comunidades líderes frente al resto.
LA NUEVA NORMATIVA DE REGISTRO DE DOMINIOS “.es” HA PRODUCIDO UN FAVORABLE IMPULSO DEL DOMINIO PAIS ESPAÑOL. A la vista de las últimas estadísticas de registro de dominios “.es”, resulta claro y evidente el acierto que supuso la reforma de la normativa referente al registro del dominio país español. Este cambio normativo era más que necesario ya que el volumen de registros no era acorde al nivel que, en el ámbito de Internet, nuestro país ha alcanzado. El volumen de registros ha pasado de los 104.000 en septiembre de 2005, recordemos que la reforma se hizo efectiva para el público en general en noviembre, a 352.000 dominios “.es” registrado en marzo de 2006. Actualmente existen en España cerca de 811 mil dominios genéricos (“.com”, “.net”, etc) registrados, comparando estos datos con los relativos al “es”, vemos que, tras la fexibilización de la normativa y bajada de precios relativos al “.es” que se produjo con la reforma normativa, la extensión española recorta distancia a marchas forzadas frente a los dominios genéricos registrados en nuestro país.
Evolución mensual del ADSL en España (nº de líneas y %)
1.84
7.31
0
1.91
0.45
0
1.97
4.11
9
2.04
3.72
5
2.09
0.44
1
2.10
9.41
0
2.15
7.79
7
2.26
6.53
8
2.38
0.07
0
2.49
0.10
6
2.56
9.72
3
2.67
7.12
6
2.77
2.80
7
2.83
4.32
4
2.89
7.03
6
2.97
4.76
8
3.02
4.32
8
3.05
1.03
8
3.12
4.93
1
3.22
9.74
3
3.35
0.96
8
3.48
3.24
2
3.55
4.46
8
3.67
1.05
0
3.79
0.72
1
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
mar
-04
abr-
04
may
-04
jun-
04
jul-0
4
ago-
04
sep-
04
oct-0
4
nov-
04
dic-
04
ene-
05
feb-
05
mar
-05
abr-
05
may
-05
jun-
05
jul-0
5
ago-
05
sep-
05
oct-0
5
nov-
05
dic-
05
ene-
06
feb-
06
mar
-06
0
1
2
3
4
5
6
Líneas de ADSL Tasa variación mensual (%)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Asociación de Internautas y CMT. Gráfico 4.11 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
150
Características de los usuarios de Internet en España abr-may 04 oct-nov 04 feb-mar 05 abr-may 05 oct-nov 05 feb-mar 06Usuarios de Internet Total usuarios (miles) 12.042 11.968 12.451 12.847 12.923 13.772 % población 33,1 32,9 33,6 34,6 34,8 36,8 Distribución por sexos (%) Hombres 56,0 61,7 60,8 61,0 59,4 58,1 Mujeres 44,0 38,3 39,2 39,0 40,6 41,9 Distribución por lugar de acceso (%) Casa 62,3 64,6 65,1 65,6 68,4 67,5 Trabajo 31,6 32,6 32,5 32,7 32,0 30,6 C. Estudios 13,3 10,4 12,3 12,3 9,1 11,2 Otros NS/NC 20,1 19,0 18,3 18,4 17,5 18,2 Perfil por edad (%) De 14 a 19 años 15,4 14,4 14,4 14,9 14,5 15,6 De 20 a 24 años 16,0 15,3 15,0 15,4 15,4 14,9 De 25 a 34 años 30,9 31,7 30,6 30,3 31,2 30,4 De 35 a 44 años 20,8 20,2 20,4 20,7 20,0 20,8 De 45 a 54 años 12,2 13,5 13,9 12,9 13,1 11,2 De 55 y más años 4,7 4,9 5,7 5,8 5,8 7,1 Perfil por clase social (%) Baja 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5 2,5 Media-baja 17,6 16,5 14,9 15,4 15,0 14,7 Media-media 42,0 42,0 41,3 42,2 44,3 45,9 Media-alta 22,9 23,4 22,8 22,4 22,4 21,2 Alta 15,9 16,4 19,5 18,6 16,8 15,7 Servicios de Internet más utilizados (%) Web (www) 94,5 93,5 93,5 95,0 95,6 94,6 Correo electr. 83,3 83,9 82,7 82,8 83,6 84,9 Trans.ficheros 29,5 26,9 25,2 25,1 25,3 24,6 Chats/IRC 21,6 20,2 19,2 18,4 17,5 17,9 Grupos de discusión 5,0 5,1 6,2 5,4 5,4 6,0 Otros usos 18,9 18,4 17,9 16,7 18,8 20,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de oleadas del Estudio General de Medios (EGM). Tabla 4.8 N-economía, Junio 2006
Distribución por sexo de los usuarios de Internet en España (%)
23,0
25,2
23,7 29,7
32,0
34,8
36,3
38,7
39,2
39,0
40,6
41,9
77,0
74,8
76,3 70,3
68,0
65,2
63,7
61,3
60,8
61,0
59,4
58,1
0
20
40
60
80
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 feb-mar2005
abr-may2005
oct-nov2005
feb-mar2006
Mujeres Hombres
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de oleadas del Estudio General de Medios (EGM). Gráfico 4.12 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
151
Principales indicadores de Internet en las empresas por CC.AA. 2005
Empresas con
CC.AA. Internet (%) Banda Ancha(%)
interacción on-line con las AA.PP.
durante 2004 (%)
página web(%)
Andalucía 85,5 71,4 49,4 37,9 Aragón 94,3 79,0 65,0 46,1 Asturias 87,0 71,2 59,2 45,9 Baleares 89,4 77,5 43,6 43,2 Canarias 90,9 76,1 48,5 33,3 Cantabria 88,1 74,4 53,5 46,2 Castilla y León 89,5 70,1 53,4 38,1 Castilla - La Mancha 83,6 63,7 44,6 32,4
Cataluña 94,2 81,8 58,4 50,5 Com. Valenciana 87,5 72,2 50,7 37,9 Extremadura 86,1 70,3 50,0 33,4 Galicia 83,7 62,0 49,0 33,8 Madrid 93,1 81,9 64,5 53,3 Murcia 86,6 68,4 46,8 36,6 Navarra 94,3 77,4 76,6 49,6 País Vasco 92,9 76,3 61,9 46,7 La Rioja 94,5 81,4 70,7 46,6 Total España 89,5 74,8 54,9 43,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: Banda Ancha incluye xDSL, Cable y WI-FI. Empresas de 10 omás empleados. Tabla 4.9 N-economía, Junio 2006
Internet y Banda Ancha en las empresas por CC.AA. durante 2005 (%)
85,5 87,0 89,4 90,9 88,1 89,583,6
87,5 86,1 83,7 86,6 89,5
71,479,0
71,277,5 76,1 74,4
70,163,7
81,8
72,2 70,3
62,0
81,9
68,4
77,4 76,381,4
74,8
94,3 94,2 93,1 94,3 92,9 94,5
0
20
40
60
80
100
Anda
lucí
a
Arag
ón
Ast
uria
s
Bale
ares
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
tilla
y L
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Cas
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- La
Man
cha
Cat
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a
Com
.Va
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Extre
mad
ura
Gal
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Mad
rid
Mur
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Nav
arra
Paí
s V
asco
La R
ioja
Tota
l Esp
aña
Empresas con conexión a Internet (%) Empresas con Banda Ancha (%)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir del INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Gráfico 4.13 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
152
Principales indicadores de Internet en los hogares por CC.AA. 2005 Hogares con
CC.AA. Internet En % sobre el total Banda Ancha En % sobre el totalAndalucía 706.568 27,0 489.237 18,7 Aragón 163.007 34,5 100.385 21,3 Asturias 133.265 34,2 99.620 25,6 Baleares 137.671 38,2 106.117 29,5 Canarias 216.535 33,2 163.216 25,0 Cantabria 71.559 37,1 49.521 25,7 Castilla y León 258.307 28,0 149.035 16,1 Castilla - La Mancha 178.322 27,2 105.908 16,2 Cataluña 1.062.183 41,8 718.719 28,3 Com. Valenciana 523.268 30,2 326.220 18,8 Extremadura 75.702 20,5 37.519 10,2 Galicia 241.831 25,4 158.464 16,7 Madrid 945.969 45,4 658.953 31,6 Murcia 124.729 28,5 78.430 17,9 Navarra 79.958 38,1 44.892 21,4 País Vasco 311.241 39,4 174.148 22,0 La Rioja 30.216 27,4 19.014 17,3 Total España 5.274.229 34,0 3.491.449 22,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: Banda Ancha incluye ADSL, RDSI y Cable Tabla 4.10 N-economía, Junio 2006
Internet y Banda Ancha en los hogares por CC.AA. durante 2005 (%)
27,0
34,2
38,2
33,237,1
28,0 27,230,2
20,5
25,428,5
34,0
18,721,3
25,6
29,5
25,0 25,7
16,1 16,2
28,3
18,8
10,2
16,7
31,6
17,921,4 22,0
17,3
22,5
34,5
41,845,4
38,1 39,4
27,4
0
10
20
30
40
50
Anda
lucí
a
Arag
ón
Astu
rias
Bale
ares
Can
aria
s
Can
tabr
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Cas
tilla
y L
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Cas
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- La
Man
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Com
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mad
ura
Gal
icia
Mad
rid
Mur
cia
Nav
arra
Paí
s V
asco
La R
ioja
Tota
l Esp
aña
Hogares con conexión a Internet (%) Hogares con Banda Ancha (%)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir del INE. Gráfico 4.14 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
153
Evolución del registro de dominios “.es”
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
ene-
02
mar
-02
may
-02
jul-0
2
sep-
02
nov-
02
ene-
03
mar
-03
may
-03
jul-0
3
sep-
03
nov-
03
ene-
04
mar
-04
may
-04
jul-0
4
sep-
04
nov-
04
ene-
05
mar
-05
may
-05
jul-0
5
sep-
05
nov-
05
ene-
06
mar
-06
Total dominios .es Dominios de 2do nivel (.es) Dominios de 3er nivel (.com.es , .org.es , etc)
Apertura al público en general del nuevo Plan de Dominios
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Asociación de Internautas y ESNIC. Gráfico 4.15 N-economía, Junio 2006
Composición de los dominios “.es” de tercer nivel a marzo de 2006
.org.es15,9%
.nom.es11,2%.gob.es
0,5%.edu.es0,6%
.com.es71,8%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ESNIC. Gráfico 4.16 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
154
4.4 Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales
EN 2005 EL NÚMERO DE ORDENADORES PERSONALES EN USO EN TODA ESPAÑA ES DE 10,3 MILLONES DE PCs. Según ITU, a finales de 2005 el parque de Ordenadores Personales en uso de nuestro país alcanza la cifra de 10,3 millones de PCs, lo que supone un incremento respecto a 2004 de un 7,8%. Por su parte, el porcentaje de españoles que posee un Ordenador personal ronda el 25% con una subida de un punto porcentual sobre la cifra correspondiente a 2004. Para 2006, ITU prevé que el número de PCs en uso sobrepase los 11 millones, con un porcentaje de individuos con PCs del 27%. Observando el gráfico que presenta los datos históricos desde 1991 y las previsiones hasta 2015 y, asimilando las curvas de nº de PCs o de % de individuos con PC con la curva de ciclo de vida de un producto, la percepción actual es de que los PCs como producto ya está entrando en fase de madurez esperándose un estancamiento de las ventas y del % de individuos poseedores de PC a partir de 2014 o 2015.
EL 97,1% DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DISPONEN DE PCs EN SUS INSTALACIONES. De acuerdo con los últimos datos del INE, en el segundo semestre de 2005 el porcentaje de empresas que dispone de Ordenadores Personales alcanza el 97,1%, lo que representa variación de casi un punto porcentual respecto a 2003. Estos porcentajes del ámbito empresarial cercanos al 100% son totalmente lógicos ya que hoy en día cabe imaginar muy pocas actividades empresariales en las que no sea necesario disponer de PCs ya sea para desarrollar dicha actividad o bien de cara a la propia gestión interna de la empresa.
A FINALES DE 2005 EL PORCENTAJE DE HOGARES ESPAÑOLES QUE CUENTA CON ALGÚN TIPO DE PC ES DEL 51,9%. Las estadísticas del INE muestran que, a lo largo de los últimos tres años se observa un progresivo incremento del porcentaje de hogares españoles que cuentan con algún tipo de ordenador para situarse en el segundo semestre de 2005 en el 51,9%. Dentro de aquellas viviendas que disponen de sólo un tipo de ordenador (39,5%), el 36% del total de hogares cuentan con ordenador de sobremesa mientras que sólo el 3,2% tienen ordenador portátil como único ordenador. Con el paulatino descenso del diferencial de precios entre los ordenadores de sobremesa y los portátiles se va produciendo un incremento de las preferencias hacia estos últimos por parte de aquellas personas que por sus necesidades profesionales o académicas deben comprar un ordenador. Por otro lado, en el segundo semestre de 2005 el porcentaje de hogares que cuentan con más de un tipo de ordenador ha aumentado hasta el 12,4% (en 2004 se situaba en el 7,8%).
Evolución y previsiones del nº de PCs en uso en España (nº PCs y %)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5
10
15
20
25
30
35
Datos históricos Perspectivas Penetración (% población)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Gráfico 4.17 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
155
Evolución de la penetración de PCs en las empresas por CC.AA. (%) CC.AA. 2002 2003 2005
Andalucía 92,5 95,6 96,0 Aragón 94,2 95,6 98,2 Asturias 96,7 94,1 96,4 Baleares 95,4 96,1 98,9 Canarias 92,7 96,5 98,6 Cantabria 94,8 97,8 97,6 Castilla y León 95,0 98,9 97,3 Castilla - La Mancha 89,4 90,9 94,6 Cataluña 95,8 98,0 99,2 Com. Valenciana 96,8 96,7 96,9 Extremadura 90,1 90,9 94,3 Galicia 90,1 93,5 94,0 Madrid 97,7 97,7 98,2 Murcia 96,1 95,9 96,3 Navarra 97,7 97,2 98,0 País Vasco 96,1 97,3 98,3 La Rioja 97,6 98,1 98,6 Total España 95,0 96,2 97,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.11 N-economía, Junio 2006
Penetración e intensidad de uso de PCs en las empresas por CC.AA. durante 2005 (%)
96,0 96,4 98,9 98,6 97,6 97,3 94,6 96,9 94,3 94,0 96,3
27,732,3
21,928,4 26,6
23,4 26,420,5
39,5
24,0 21,727,2
40,9
27,1 29,5 32,325,9
98,698,398,098,299,298,2
0
20
40
60
80
100
Anda
lucí
a
Arag
ón
Astu
rias
Bale
ares
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
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Extre
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Mur
cia
Nav
arra
País
Vas
co
La R
ioja
Empresas con PCs (%) Empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet (%)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir del INE. Nota: empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet al menos una vez por semana. Empresas de 10 o más empleados. Gráfico 4.18 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
156
Evolución de la penetración de PCs en los hogares por CC.AA. (%) CC.AA. 2003 2004 2005
Andalucía 38,0 44,4 47,4 Aragón 43,0 47,9 50,4 Asturias 41,6 44,4 50,4 Baleares 44,1 47,9 53,0 Canarias 48,2 47,3 50,6 Cantabria 38,9 47,6 52,5 Castilla y León 38,8 41,4 47,6 Castilla - La Mancha 34,8 38,5 45,7 Cataluña 51,6 54,6 56,4 Com. Valenciana 39,8 46,5 47,9 Extremadura 32,1 38,6 42,2 Galicia 35,1 37,8 45,8 Madrid 51,5 58,0 61,9 Murcia 42,3 43,0 48,7 Navarra 45,6 49,7 54,7 País Vasco 46,0 52,5 55,5 La Rioja 40,4 41,8 44,9 Total España 43,3 48,0 51,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: PCs incluye ordenadores de sobremesa y portátiles. Tabla 4.12 N-economía, Junio 2006
Evolución del % de hogares con algún tipo de ordenador por CC.AA. (%)
51,5
51,6
46,0
45,6
44,1
38,9 43
,3 48,2
41,6 43,0
42,3
39,8
38,8
38,0
35,1
34,8
40,4
32,1
58,2
54,7
52,6
50,1
47,9
47,6
48,1
47,3
44,7 47
,9
43,0 47
,0
41,6 44
,6
38,0
38,6 41
,8
39,0
62,2
56,8
55,6
55,1
53,4
52,5
51,9
50,9
50,7
50,5
49,2
48,3
47,7
47,4
46,2
45,8
45,1
42,4
0
10
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30
40
50
60
70
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Extre
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2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir del INE. Nota: están incluidos ordenadores de sobremesa, portátiles y PDA. Gráfico 4.19 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
157
4.5 Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil
91 DE CADA 100 ESPAÑOLES POSEE TELÉFONO MÓVIL. Según ITU, el 91% de la población española cuenta con teléfono móvil, lo que equivale a un parque de terminales en uso de 37 millones de teléfonos. Las previsiones apuntan a que la penetración de la telefonía móvil en la población española no va a variar significativamente en los próximos años.
CASI EL 81%2 DE LOS HOGARES ESPAÑOLES DISPONEN DE TELEFONÍA MÓVIL. Tal como se desprende de las estadísticas del INE, en el ámbito de la telefonía móvil se produce un incremento en todas las regiones durante los tres últimos años para llevar la penetración media nacional en los hogares al 80,9%, situándose ya muy cerca de la penetración media de su homóloga fija y, a la que es previsible que sobrepase durante 2006.En el caso de la telefonía fija observamos que, si bien de 2003 a 2004 se produjo un incremento generalizado (excepto Cantabria y Extremadura) de la penetración en los hogares, en 2005 se constata un descenso a nivel general de esta hasta dejar la media nacional en el 84,6%.
EN 2005 EL 13,4% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES CUENTAN CON EL TELÉFONO MÓVIL COMO ÚNICO MEDIO DE TELEFONÍA. Los datos del INE muestran que, en 2005 el 13,4% de los hogares españoles disponían del teléfono móvil como único medio de telefonía. Por Comunidades, destacan Murcia, Canarias y Andalucía con porcentajes superiores al 18%, mientras que en País Vasco y Navarra sólo el 7,1% de los hogares cuentan únicamente con telefonía móvil en 2005. Del gráfico se desprende que, tanto a nivel general como a nivel regional se observa un incremento de este porcentaje entre los años 2003 y 2005. Actualmente los operadores de telecomunicaciones se encuentran lanzando al mercado ofertas de telefonía fija que combinan bajas cuotas con gratuidad de ciertas modalidades de llamadas y con posibilidad de contratar paquetes de doble, triple o incluso cuadruple-play (telefonía fija, móvil, ADSL y televisión digital). Con estas ofertas en el mercado es posible que en los próximos años los porcentajes de hogares que cuentan únicamente con telefonía móvil se incrementen en menor medida y tiendan a estabilizarse.
Evolución y previsiones del nº de móviles en uso en España (nº terminales y %)
0
5.000.000
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20.000.000
25.000.000
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35.000.000
40.000.000
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50.000.000
1993
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1999
2000
2001
2002
2003
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2014
2015
0
10
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30
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80
90
100
Datos históricos Perspectivas Penetración (% población)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Gráfico 4.20 N-economía, Junio 2006
2 Nota: no son directamente comparables los datos de penetración de la telefonía móvil en los hogares (INE) y en términos de población (ITU).
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
158
Evolución de la penetración de la telefonía en los hogares por CC.AA. (%) 2003 2004 2005 2003 2004 2005
CC.AA. Telefonía fija Telefonía móvil Andalucía 83,3 84,9 77,5 73,3 76,3 77,9 Aragón 93,2 94,1 90,6 69,6 74,1 78,1 Asturias 90,1 91,1 88,6 74,8 74,8 80,8 Baleares 87,9 89,4 85,1 72,8 76,6 80,5 Canarias 85,1 90,2 79,5 79,0 75,5 82,4 Cantabria 92,0 91,4 85,5 72,3 77,4 80,0 Castilla y León 89,6 92,1 88,4 66,4 68,5 73,7 Castilla - La Mancha 88,2 90,4 82,4 66,4 68,8 77,0 Cataluña 91,0 92,9 87,3 77,3 79,7 83,7 Com. Valenciana 85,1 88,1 80,3 72,3 77,8 79,8 Extremadura 87,0 86,1 79,5 65,8 71,1 76,3 Galicia 89,5 91,0 85,7 67,3 70,2 74,7 Madrid 91,9 92,4 89,9 81,1 84,8 88,8 Murcia 78,4 82,7 77,7 71,1 74,9 83,1 Navarra 92,2 93,5 91,8 68,9 75,4 81,0 País Vasco 90,5 94,2 92,7 76,1 81,0 85,0 La Rioja 88,8 92,3 88,1 67,3 70,7 77,5 Total España 88,1 90,1 84,6 73,7 76,9 80,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.13 N-economía, Junio 2006
Penetración de la telefonía en los hogares por CC.AA. durante 2005 (%)
89,9 92
,7
87,3
77,7
79,5
91,8
84,6 88
,6
85,1
85,5
80,3
90,6
77,5
88,1
82,4
79,5 85
,7 88,4
88,8
85,0
83,7
83,1
82,4
81,0
80,9
80,8
80,5
80,0
79,8
78,1
77,9
77,5
77,0
76,3
74,7
73,7
0
20
40
60
80
100
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Telefonía fija Telefonía móvil
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU. Gráfico 4.21 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
159
Evolución de los hogares que cuentan únicamente con telefonía móvil (%) CC.AA. 2003 2004 2005
Andalucía 11,8 11,3 18,3 Aragón 4,9 4,7 8,5 Asturias 8,2 7,4 10,5 Baleares 7,7 9,4 13,1 Canarias 12,0 8,1 18,7 Cantabria 5,9 7,2 11,8 Castilla y León 5,9 5,4 9,3 Castilla - La Mancha 8,4 7,0 14,2 Cataluña 7,2 6,4 11,5 Com. Valenciana 10,7 9,5 17,4 Extremadura 8,5 11,7 17,9 Galicia 7,5 7,0 12,1 Madrid 7,2 7,3 9,3 Murcia 14,1 14,8 19,1 Navarra 5,3 5,5 7,1 País Vasco 8,6 5,1 7,1 La Rioja 7,1 5,9 9,8 Total España 8,8 8,1 13,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.14 N-economía, Junio 2006
Evolución de los hogares que sólo disponen de telefonía móvil por CC.AA. (%)
14,1
12,0
11,8
8,5
10,7
8,4 8,8
7,7
7,5
5,9 7,
2 8,2
7,1
7,2
5,9
4,9
8,6
5,3
14,8
8,1
11,3 11,7
9,5
7,0 8,
1 9,4
7,0 7,2
6,4 7,
4
5,9
7,3
5,4
4,7 5,1 5,5
19,1
18,7
18,3
17,9
17,4
14,2
13,4
13,1
12,1
11,8
11,5
10,5
9,8
9,3
9,3
8,5
7,1
7,1
0
5
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20
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Ara
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2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.22 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
160
Niños de entre 10 y 14 años que disponen de teléfono móvil (%) CC.AA. 2003 2004 2005
Andalucía 33,6 41,7 53,3 Aragón 35,7 42,0 59,0 Asturias 43,1 58,3 52,3 Baleares 31,2 48,2 49,5 Canarias 32,4 42,8 55,6 Cantabria 33,9 45,4 57,9 Castilla y León 36,1 51,9 53,9 Castilla - La Mancha 30,6 44,3 52,3 Cataluña 34,6 41,0 50,6 Com. Valenciana 33,4 49,2 58,8 Extremadura 34,2 52,3 58,5 Galicia 33,1 48,8 49,4 Madrid 40,6 48,7 58,0 Murcia 33,6 43,6 53,9 Navarra 32,4 45,3 45,6 País Vasco 25,7 52,9 62,1 La Rioja 34,6 38,6 43,6 Total España 34,3 45,7 54,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.15 N-economía, Junio 2006
Evolución de los menores de entre 10 y 14 años que disponen de teléfono móvil (%)
25,7
35,7
33,4
34,2 40
,6
33,9
32,4 34,3 36,1
33,6
33,6
43,1
30,6 34
,6
31,2 33,1
32,4 34
,6
52,9
42,0
49,2 52
,3
48,7
45,4
42,8 45
,7 51,9
43,6
41,7
58,3
44,3
41,0
48,2
48,8
45,3
38,6
62,1
59,0
58,8
58,5
58,0
57,9
55,6
54,3
53,9
53,9
53,3
52,3
52,3
50,6
49,5
49,4
45,6
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2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.23 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
161
Hogares que acceden a Internet mediante el terminal móvil (%) CC.AA. 2003 2004 2005
Andalucía 9,7 7,1 2,8 Aragón 5,8 5,2 1,0 Asturias 3,3 7,9 2,2 Baleares 6,9 5,1 0,4 Canarias 6,0 2,6 3,6 Cantabria 8,5 6,0 2,3 Castilla y León 8,8 4,6 1,8 Castilla - La Mancha 4,1 7,8 12,3 Cataluña 4,9 4,9 1,3 Com. Valenciana 7,0 6,7 1,8 Extremadura 3,4 8,6 1,8 Galicia 8,2 10,0 3,2 Madrid 8,2 8,4 9,1 Murcia 11,6 10,4 10,7 Navarra 2,6 4,4 3,4 País Vasco 0,4 4,1 5,2 La Rioja 6,8 4,7 4,6 Total España 6,6 6,3 4,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.16 N-economía, Junio 2006
Evolución del porcentaje de hogares que acceden a Internet mediante telefonía móvil por CC.AA. (%)
4,1
11,6
8,2
0,4
6,8
6,6
6,0
2,6
8,2
9,7
8,5
3,3
8,8
7,0
3,4
4,9 5,
8
6,97,
8
10,4
8,4
4,1 4,
7
6,3
2,6
4,4
10,0
7,1
6,0
7,9
4,6
6,7
8,6
4,9 5,2
5,1
12,3
10,7
9,1
5,2
4,6
4,0
3,6
3,4
3,2
2,8
2,3
2,2
1,8
1,8
1,8
1,3
1,0
0,4
0
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15
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2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.24 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
162
4.6 Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico
EN 2005 EL COMERCIO ELECTRÓNICO A TRAVES DE ENTIDADES DE MEDIOS DE PAGO MOVIÓ EN ESPAÑA 1.550 MILLONES DE EUROS. Según los últimos datos de la CMT, en el cuarto trimestre de 2005 se produjo un ligero incremento del volumen de e-commerce, concretamente, el gasto on-line ascendió a 423 millones de euros con una variación del 1% respecto al tercer trimestre de ese mismo año. A nivel agregado, en 2005 el volumen de e-commerce a través de entidades de medios de pago movió en España 1.550 millones de euros, lo que representa un incremento del 74% respecto a 2004. Si atendemos al periodo histórico completo, la tasa de crecimiento trimestral medio acumulado desde el primer trimestre de 2001 hasta el cuarto de 2005 es del 15,5%. Tal como puede verse, los datos de este gráfico (ofrecidos por la CMT) no coinciden con los presentados en la sección Europa para España (ofrecidos por EITO), teniendo como explicación la diferente forma de medición y metodología empleadas (para ampliar información al respecto acudir a la página web de la CMT).
MADRID, CATALUÑA Y CANTABRIA, SON LAS CC.AA. CON MAYOR PORCENTAJE DE HABITANTES QUE RECURREN AL e-COMMERCE. De acuerdo con las estadísticas del INE, en 2005 el 8,4% de la población reconoce haber realizado alguna compra a través de Internet, con un incremento de 3,4 puntos porcentuales respecto al dato de 2004 (5%). A nivel regional, destacan Madrid (12,9%), Cataluña (11,0%) y Cantabria (11,0%).
DURANTE 2005 EL GASTO MEDIO DE LOS COMPRADORES ON-LINE ESPAÑOLES ES DE 522 EUROS. Tal como muestra el último informe referente a e-commerce de la European Interactive Advertising Association (EIAA), los internautas españoles que compraron productos on-line durante 2005, en media, se gastaron 522 euros y adquirieron 2,3 productos. Los billetes de transporte y las entradas de cine y teatro son los productos más comprados en Internet, de forma que el 34% y el 24% de los internautas españoles respectivamente afirman haberlos adquirido on-line durante 2005. Por otro lado, existe confianza en Internet como medio de búsqueda de información como muestra el alto porcentaje de los usuarios que recurren a Internet para informarse previamente a la adquisición de ciertos productos o servicios; así, el 70%, el 67% y el 40% los internautas españoles acuden a informarse a Internet antes de comprar un billete, unas vacaciones o unas entradas de cine o teatro, respectivamente.
Volumen de e-commerce a través de entidades de medios de pago en España (mill. euros y %)
27,4 31,3 28,7 39,7 47,6 53,9 55,576,7 86,2 99,8 115,4
143,9172,3
214,0243,5
260,2
314,5
393,3422,6417,2
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Valor (mill. euros) Tasa variación trimestral (%)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.25 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
163
Volumen de e-commerce segmentado geográficamente (mill. euros y %)
Desde Españacon el exterior %/Total Desde el exterior
con España %/Total Dentro de España %/Total Total
2001 58,2 45,8 22,6 17,8 46,4 36,5 127,12002 122,7 52,5 37,5 16,1 73,4 31,4 233,62003 255,2 57,3 58,1 13,1 131,9 29,6 445,22004 519,7 58,4 120,0 13,5 250,3 28,1 890,02005 845,8 54,6 246,3 15,9 455,6 29,4 1.547,7Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Nota: volumen de e-commerce a través de entidades de medios depago. Tabla 4.17 N-economía, Junio 2006
Evolución del e-commerce segmentado geográficamente (%)
45,8 52,5 57,3 58,4 54,6
17,816,1 13,1 13,5 15,9
36,5 31,4 29,6 28,1 29,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002 2003 2004 2005
Desde España con el exterior Desde el exterior con España Dentro de España
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.26 N-economía, Junio 2006
Evolución del e-commerce segmentado geográficamente en 2005 (mill. euros y %)
Desde España con el exterior %/Total Desde el exterior
con España %/Total Dentro de España %/Total Total
1T2005 182,7 58,1 44,2 14,1 87,6 27,9 314,52T2005 215,7 54,8 62,0 15,8 115,6 29,4 393,33T2005 227,3 54,5 68,7 16,5 121,2 29,0 417,24T2005 220,1 52,1 71,3 16,9 131,2 31,0 422,6Total 845,8 54,6 246,3 15,9 455,6 29,4 1.547,7Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Nota: volumen de e-commerce a través de entidades de medios depago. Tabla 4.18 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
164
Evolución de los compradores on-line por CC.AA. (%) CC.AA. 2003 2004 2005
Andalucía 3,1 3,0 5,9 Aragón 3,8 5,0 6,2 Asturias 3,3 4,9 7,2 Baleares 3,7 6,3 9,9 Canarias 3,7 4,9 6,1 Cantabria 3,6 4,8 11,0 Castilla y León 3,9 4,6 7,0 Castilla - La Mancha 2,0 2,9 6,0 Cataluña 6,4 6,9 11,0 Com. Valenciana 4,0 4,4 7,5 Extremadura 2,0 3,5 4,7 Galicia 3,6 3,5 6,8 Madrid 8,5 7,0 12,9 Murcia 2,3 3,3 8,7 Navarra 5,0 7,6 9,5 País Vasco 4,9 7,2 9,6 La Rioja 2,6 4,6 6,7 Total España 4,6 5,0 8,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: compradores con adquisiciones en los últimos 3 meses. Tabla 4.19 N-economía, Junio 2006
Evolución de los compradores on-line por CC.AA. (%)
8,5
3,6
6,4
3,7
4,9
5,0
2,3
4,6
4,0
3,3 3,
9
3,6
2,6
3,8
3,7
2,0 3,
1
2,0
7,0
4,8
6,9
6,3 7,
2 7,6
3,3
5,0
4,4 4,
9
4,6
3,5
4,6 5,
0
4,9
2,9 3,0 3,
5
12,9
11,0
11,0
9,9
9,6
9,5
8,7
8,4
7,5
7,2
7,0
6,8
6,7
6,2
6,1
6,0
5,9
4,7
0
5
10
15
Mad
rid
Can
tabr
ia
Cat
aluñ
a
Bal
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s
Paí
s V
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Nav
arra
Mur
cia
Tota
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La R
ioja
Ara
gón
Can
aria
s
Cas
tilla
- La
Man
cha
And
aluc
ía
Ext
rem
adur
a
2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: compradores con adquisiciones en los últimos 3 meses. Gráfico 4.27 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
165
Productos más demandados por los internautas españoles en 2005 (%)
Producto
Internautas queadquieren
productos en Internet
Internautas que buscaninformación sobre unproducto en Internet
Internautas que buscan información en Internet sobre un producto pero
lo adquiere fuera de InternetBilletes de transporte 34 70 49 Entradas de cine y teatro 24 40 27
Vacaciones 19 67 49 Entradas de conciertos y festivales 16 32 24
Libros 16 40 31 Descargas de música 12 41 23 Aparatos electrónicos 9 30 23 CDs 6 33 26 Productos financieros 5 14 9 Teléfonos móviles 4 23 17 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de European Interactive Advertising Association. Nota: compradores conadquisiciones en los últimos 6 meses. Tabla 4.20 N-economía, Junio 2006
Tipología de productos más demandados por los internautas españoles en 2005 (%)
17
9
26
23
23
24
31
49
27
49
23
14
33
30
41
32
40
67
40
70
4
5
6
9
12
16
16
19
24
34
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Teléfonos móviles
Productos financieros
CDs
Aparatos electrónicos
Descargas de música
Entradas de conciertos yfestivales
Libros
Vacaciones
Entradas de cine y teatro
Billetes de transporte
Internautas que adquieren productos en InternetInternautas que buscan información sobre un producto en InternetInternautas que buscan información en Internet sobre un producto pero lo adquiere fuera de Internet
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de European Interactive Advertising Association. Nota: compradores conadquisiciones en los últimos 6 meses. Gráfico 4.28 N-economía, Junio 2006
Nueva Economía Penetración de las TIC en España
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
166
Porcentaje de compradores on-line por tramos de gasto medio (%)
20%
17%26%
3%
12%
22%
0 - 50 euros51 - 150 euros151 - 250 euros251 - 500 euros501 - 2000 euros>2000 euros
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de European Interactive Advertising Association. Nota: compradores conadquisiciones en los últimos 6 meses. Gráfico 4.29 N-economía, Junio 2006
5. FUENTES Y REFERENCIAS
Nueva Economía Fuentes y Referencias
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
168
Tabla de Fuentes y Referencias (orden alfabético) ACNielsen AETIC Anti Phishing Working Group (APWG) Asociación de Internautas Business Software Alliance (BSA) Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Cordis China Internet Network Information Center (CCNIC) China's Ministry of Commerce and National Bureau of Statistics DMR Consulting DSL Forum EITO (ediciones de 1999 a 2006) eMarketer ESNIC (Registro de dominios delegado en España) Estudio General de Medios (EGM) eTForecast European Interactive Advertising Association (EIAA) Eurostat Forrester Research Gartner Global mobile Suppliers Association (GSA) IDC IESE-CELA Informa Telecoms & Media Instituto Nacional de Estadística de España (INE) International Telecommunication Union (ITU) Internet Systems Consortium (ISC) Internet World Stats Jupiter Research M:Metrics OCDE Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Point Topic United States Departament of Commerce World Bank World Economic Forum (WEF)
Anexo Macroeconómico
Guillermo García
ÍNDICE
Apartados Página Consumo e Inversión. Perspectivas Crecimiento trimestral 2003.1 / 2007.4 171 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico: Desaceleración transitoria. 172
Perspectivas de crecimiento económico para España en 2006 y 2007 según diversas instituciones 173
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2006 174 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2007 174 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real 175 Consumo privado real 176
Sector Exterior: Situación y Perspectivas Formación bruta de capital 177 Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) 178 Componentes de la Inversión (% del PIB) 178 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas 179 Exportaciones de bienes y servicios 180 Importaciones de bienes y servicios 180 Crecimiento de Precios de Consumo 181 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 182 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos 183 Saldo de la balanza por cuenta corriente 184 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. 185 Déficit público 186 Perspectivas de evolución del empleo 187 Tasa de paro 188 Tipos nominales de interés a corto plazo 189 Tipos nominales de interés a largo plazo 189 Tipos de cambio 189
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
171
Crecimiento trimestral 2003.I / 2007.IV (tasas reales de crecimiento interanual)
Trimestre PIB Gasto en
Consumo Final Privado
Formación Bruta Capital
Exportaciones bienes y servicios
Importaciones bienes y servicios
2003.I 2,9 2,5 5,9 5,7 6,5
2003. II 3,1 2,1 5,9 3,5 5,5
2003. III 3,0 2,7 5,4 3,0 7,1
2003. IV 2,9 2,9 5,0 2,4 5,0
2004.I 3,0 3,3 4,2 4,0 7,4
2004. II 3,1 4,6 4,0 3,3 9,2
2004. III 3,1 4,7 5,2 3,7 10,4
2004. IV 3,2 4,8 6,1 2,3 10,2
2005.I 3,3 4,6 7,0 -1,4 6,2
2005. II 3,4 4,6 7,6 1,3 7,9
2005. III 3,5 4,3 7,3 2,1 7,8
2005. IV 3,5 4,0 6,8 1,9 6,6
2006.I* 3,6 4,0 6,8 2,6 6,8
2006. II* 3,7 3,9 6,9 2,9 7,1
2006. III* 3,5 3,8 6,6 3,6 7,4
2006. IV* 3,3 3,7 6,2 3,8 7,5
2007.I* 3,3 3,6 6,2 4,2 7,5
2007. II* 3,2 3,5 6,1 4,4 7,2
2007. III* 3,1 3,4 5,9 4,4 6,8
2007. IV* 3,0 2,8 5,4 4,6 6,1
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE * Estimaciones y predicciones CEPREDE Mayo 2006
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
172
Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM
Escenario básico: Desaceleración transitoria. (Índice de volumen encadenado base 2000 y tasas reales de variación anual)
2006.I 2006.II 2006.III 2006.IV 2007.I 2007.II 2007.III 2007.IV PIB real a precios de mercado 119,4 120,5 121,4 122,3 123,4 124,3 125,1 125,9
% cto. sobre a.a 3,6 3,7 3,5 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 Consumo final (hogares+ISFLSH) 121,4 122,5 123,8 125,0 125,8 126,8 128,0 128,5
% cto. sobre a.a 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 2,8 Consumo final de las AAPP 129,1 130,3 132,5 134,4 133,8 134,3 136,0 138,3
% cto. sobre a.a 4,7 4,5 4,2 4,0 3,6 3,0 2,6 2,9 Formación Bruta de Capital Fijo 133,7 136,0 137,2 139,5 142,0 144,3 145,3 147,1
% cto. sobre a.a 6,8 6,9 6,6 6,2 6,2 6,1 5,9 5,4
Demanda Interna 125,0 126,4 127,7 129,2 130,2 131,4 132,5 133,6
% cto. sobre a.a 4,2 4,2 3,9 3,7 4,2 4,0 3,8 3,4
Exportaciones bienes y servicios 114,2 117,7 121,0 119,9 119,0 122,8 126,4 125,4
% cto. sobre a.a 2,6 2,9 3,6 3,8 4,2 4,4 4,4 4,6
Importaciones bienes y servicios 137,4 142,3 147,3 148,8 147,7 152,5 157,4 157,8
% cto. sobre a.a 6,8 7,1 7,4 7,5 7,5 7,2 6,8 6,1 Fuente: CEPREDE, Mayo 2006
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
173
Perspectivas de crecimiento económico para España en 2006 y 2007 según diversas instituciones
(tasas reales de crecimiento anual del PIB) 2006 2007
CEPREDE (2006.05) 3,5 3,2 Instituciones oficiales: OCDE (2005.11) 3,2 3,3 European Commission (2006.05) 3,1 2,8 IMF (2006.05) 3,3 3,2 Otras instituciones:
Goldman-Sachs (2006.05) 3,7 2,9 Intermoney (2006.04) 3,3 3,1 Analistas Financieros Intern. (2006.05) 3,3 3,1 Instituto de Crédito Oficial (2006.05) 3,3 3,2 ICAE (2006.04) 3,3 - Caixa Catalunya (2006.04) 3,3 - Banesto (2006.05) 3,2 3 UBS Warburg (2006.05) 3,2 2,7 Consensus Economics Inc (2006.05) 3,2 2,9 La Caixa (2006.05) 3,2 2,8 Caja Madrid (2006.05) 3,2 2,8 Cámaras de Comercio (2006.04) 3,2 2,9 BBVA (2006.04) 3,1 2,8 IFL-Univ. Carlos III (2006.05) 3,1 3,2 FUNCAS (2006.05) 3,1 2,8 Grupo Santander (2006.05) 3,1 2,7 Instituto de Estudios Económicos (2006.05) 3,1 - ING Financial Markets (2006.05) 3 2,7 HSBC (2006.05) 2,9 2,5 Economist Intelligent Unit (2006.05) 2,9 2,5
Promedio 3,2 2.9
Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2006, e instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
174
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2006 (tasas reales de crecimiento anual)
CEPREDE (2006.05)
Economist (2006.05)
Comisión Europea (2006.05)
FUNCAS (2006.05) FMI (2006.04)
PIB p.m. 3,5 2,9 3.1 3,2 3,2
Consumo privado final 3,8 3,3 3,7 3,7 3,7
Consumo final AA. PP. 4,4 3,3 4,3 4,6 5,1
Formación Bruta Capital Fijo 6,6 5,0 5,3 6,0 5,8
Exportaciones b. y s. 3,2 2,8 2,0 2,7 2,1
Importaciones b. y s. 7,2 2,9 6,0 6,6 5,8
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006, e informes de las instituciones reseñadas.
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2007 (tasas reales de crecimiento anual)
CEPREDE (2006.05)
Economist (2006.05)
Comisión Europea (2006.05)
FUNCAS (2006.04) FMI (2006.04)
PIB p.m. 3,2 2,5 2,8 3,0 3,2
Consumo privado final 3,3 2,7 3,1 3,2 3,6
Consumo final AA. PP. 3,0 3,5 4,1 4,2 3,8
Formación Bruta Capital Fijo 5,9 2,8 4,1 4,6 4,4
Exportaciones b. y s. 4,4 3,9 2,3 2,5 3,7
Importaciones b. y s. 6,9 4,8 4,9 5,7 5,4
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006, e informes de las instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
175
Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real (tasas reales de crecimiento interanual)
2006.I 2006.II 2006.III 2006.IV 2007.I 2007.II 2007.III 2007.IV
CONSUMO PRIVADO REAL
4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 2,8
DEFLACTOR DEL CONSUMO PRIVADO 3,7 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 3,0 2,6
EMPLEO TOTAL 3,2 3,0 2,6 2,6 2,6 2,3 2,3 2,2
SALARIO NOMINAL POR ASALARIADO 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
SALARIO REAL POR ASALARIADO -0,9 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1 -0,2 0,0 0,4
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL
6,8 6,9 6,6 6,2 6,2 6,1 5,9 5,4
INVERSIÓN EN CONSTRUCCION 5,8 6,0 5,6 5,1 5,1 5,0 4,7 4,2
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 8,5 8,7 8,5 8,3 8,3 8,4 8,3 7,8
TIPO DE INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES(*)
2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 3,9 4,1
(*) EURIBOR. Dato en niveles Fuente: CEPREDE, Mayo 2006.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
176
Consumo privado real (tasas de crecimiento anual)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consumo Privado (real) 4,4 4,4 3,8 3,3 2,2 0,9 0,7
Consumo real en Alimentación 0,3 0,7 1,1 1,2 0,3 0,5 0,5
Consumo Real en no Alimentación 5,3 5,1 4,4 3,1 2,6 1,0 0,8
Salarios Nominales por Persona 3,3 2,5 2,9 3,0 3,1 3,0 2,6
Población Ocupada Total 2,6 3,1 2,9 2,3 1,9 0,4 -0,7
Prestaciones Sociales 7,6 6,7 7,5 7,5 6,8 6,0 4,6
Renta Bruta Disponible (Hogares) 6,8 6,1 7,6 6,4 5,1 3,9 3,0
Deflactor del Consumo Privado 3,4 3,5 3,4 3,0 2,6 2,5 2,3
% Ahorro Sobre la Renta Disponible 11,1% 9,4% 9,6% 9,6% 9,8% 10,3% 10,2%
Rente Real Bruta Disponible (Hogares) 3,3 2,5 4,0 3,3 2,5 1,4 0,6
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
177
Formación bruta de capital (tasas de crecimiento anual)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Componentes de la inversión real:
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL
4,9 7,2 6,6 5,9 5,2 3,7 2,4
INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 5,5 6,0 5,6 4,8 4,2 2,7 2,0
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 3,7 9,5 8,5 8,2 7,0 5,1 2,4
INVERSIÓN PÚBLICA -3,6 5,7 2,8 2,9 3,6 2,9 2,9
INVERSIÓN PRIVADA 6,2 7,4 7,2 6,3 5,4 3,8 2,3
Financiación propia de la inversión
AHORRO FAMILIAR -2,1 -9,4 9,3 6,6 7,5 8,5 2,1
AHORRO EMPRESARIAL 2,9 6,4 6,9 7,6 13,0 9,7 9,4
AHORRO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
13,8 38,4 -5,8 -6,7 -5,1 -6,9 -2,8
EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL
5,9 9,5 9,2 8,0 9,0 7,2 7,8
Financiación adquirida de la inversión:
TIPO DE INTERÉS NOMINAL CRÉDITOS BANCARIOS A L/P
4,0 3,9 5,6 6,7 6,6 7,0 7,3
TIPO DE INTERÉS NOMINAL A C/P (EURIBOR 3 MESES)
2,1 2,2 2,9 3,8 3,6 3,8 3,7
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006 Nota: Los tipos de interés vienen expresados en puntos de porcentaje.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
178
Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INVERSIÓN TOTAL º 236,8 268,4 299,4 328,3 356,2 379,1 396,4
Componentes de la inversión total INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 120,7 135,9 154,8 172,4 188,1 202,4 213,3 221,3
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 53,1 56,2 63,5 71,0 78,5 87,2 94,9 100,0
INVERSIÓN EN OTROS BIENES 37,6 41,5 47,2 53,3 59,2 63,9 68,3 72,4
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 2,9 3,1 2,9 2,8 2,6 2,6 2,7 2,7
Composición de la inversión
INVERSIÓN PUBLICA 28,1 28,7 32,4 35,0 37,5 40,0 42,2 44,2
INVERSIÓN PRIVADA 183,3 204,9 233,1 261,6 288,3 313,5 334,2 349,4
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006
Componentes de la Inversión (porcentaje del PIB)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INVERSIÓN TOTAL 27,5% 28,3% 29,7% 30,9% 31,8% 32,6% 33,1% 33,3%
INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 15,5% 16,2% 17,1% 17,8% 18,2% 18,5% 18,6% 18,6%
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 6,8% 6,7% 7,0% 7,3% 7,6% 8,0% 8,3% 8,4%
INVERSIÓN PÚBLICA 3,6% 3,4% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7%
INVERSIÓN PRIVADA 23,5% 24,5% 25,8% 27,0% 27,9% 28,7% 29,2% 29,4%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
179
Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas (tasas de crecimiento anual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consumo Real AA. PP.
4,8 6,0 4,5 4,4 3,0 2,6 1,7 1,4
Consumo Nominal AA. PP.
8,4 9,5 8,1 8,1 6,5 5,7 4,4 3,7
Crecimiento PIB nominal
7,1 7,3 8,0 7,3 6,4 6,0 4,6 4,0
Presión fiscal(% PIB) 0,0 -0,5 3,0 -0,2 0,1 -0,3 -0,3 -0,7
Empleados del Sector Público
3,1 2,4 3,2 3,6 2,6 1,7 1,0 0,1
Deflactor consumo AA. PP.
3,5 3,3 3,4 3,6 3,4 2,9 2,6 2,2
Porcentaje del consumo público s/ PIB
17,4% 17,8% 17,8% 17,9% 17,9% 17,9% 17,8% 17,8%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
180
Exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Reales de Bienes y Servicios 3,6 3,3 1,0 3,2 4,4 5,2 4,7 4,1
Volumen de Comercio Mundial 5,1 3,5 7,0 8,0 7,5 7,3 6,8 7,1
Precios de Exportación -0,2 2,0 4,8 3,5 1,6 1,1 1,3 1,8
Tipo de cambio Euro/dólar -17,2 -9,1 -0,1 2,5 2,9 4,5 -1,1 -2,2
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006.
Importaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones Reales de Bienes y Servicios 6,0 9,3 7,1 7,2 6,9 5,6 4,7 4,1
Demanda Interna Real 3,7 4,8 5,1 4,0 3,8 3,2 1,9 1,3
Deflactor del Consumo Privado 2,8 3,4 3,5 3,4 3,0 2,6 2,5 2,3
Precios de Importación -1,5 1,7 4,0 4,2 2,3 0,9 0,5 0,3
Tipo de cambio Euro/dólar -17,2 -9,1 -0,1 2,5 2,9 4,5 -1,1 -2,2
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
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181
Crecimiento de Precios de Consumo (Tasas de variación anual)
2006 2007 CEPREDE (2006.05) * 3,4 3,0
Instituciones oficiales:
OCDE (2005.11) * 3,0 2,8 IMF (2006.04) 3,3 3,0 European Commission (2006.05)* 3,6 3,1
Otras instituciones:
UBS Warburg (2006.05) 3,9 3,1 IFL-Univ. Carlos III (2006.05) 3,8 3,1 Goldman-Sachs (2006.05) 3,7 2,9 ICAE (2006.04) 3,7 - La Caixa (2006.05) 3,7 2,9 FUNCAS (2006.05) 3,7 3,2 Instituto de Estudios Económicos (2006.05) 3,7 - ING Financial Markets (2006.05) 3,7 2,9 Intermoney (2006.04) 3,6 3,2 Caixa Catalunya (2006.04) 3,6 - Banesto (2006.05) 3,6 2,9 Analistas Financieros Intern. (2006.05) 3,5 3,1 Instituto de Crédito Oficial (2006.05) 3,5 2,9 Consensus Economics Inc (2006.05) 3,5 3 Cámaras de Comercio (2006.04) 3,5 2,8 Caja Madrid (2006.05) 3,4 2,9 HSBC (2006.05) 3,3 2,7 BBVA (2006.04) 3,2 2,6 Grupo Santander (2006.05) 3,2 3,1 Economist Intelligent Unit (2006.05) 2,9 2,5
Promedio 3,5 2,9 Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2006 y de las Instituciones reseñadas. * Deflactor del consumo privado
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
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182
Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de bienes y servicios
Tasa variación nominal 5,4 5,9 6,8 6,1 6,3 6,1 6,0
Tasa variación real 3,3 1,0 3,2 4,4 5,2 4,7 4,1
Tasa variación precios 2,0 4,8 3,5 1,6 1,1 1,3 1,8
Importaciones de bienes y servicios
Tasa variación nominal 11,3 11,5 11,7 9,4 6,5 5,3 4,4
Tasa variación real 9,3 7,1 7,2 6,9 5,6 4,7 4,1
Tasa variación precios 1,7 4,0 4,2 2,3 0,9 0,5 0,3
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006. Datos en términos de Contabilidad Nacional.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
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Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos (millardos de euros)
INGRESOS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de bienes 139,8 149,0 156,4 164,1 172,2 182,4 193,7 205,8
Exportaciones de servicios 65,7 69,4 75,4 83,2 90,4 96,9 102,6 108,2
Turismo y viajes 35,0 36,4 38,5 41,4 44,2 46,4 48,1 49,7
Resto 30,6 33,0 36,9 41,9 46,2 50,5 54,5 58,5
Exportaciones totales 205,8 216,9 229,7 245,3 260,3 276,7 293,6 311,2
PAGOS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones de bienes 179,6 202,6 225,3 250,7 272,8 289,7 304,2 316,7
Importaciones de servicios 42,4 47,6 52,8 59,1 64,0 68,0 71,0 73,6
Turismo y viajes 8,0 9,8 12,1 14,8 16,3 17,7 18,5 18,9
Resto 34,4 37,8 40,7 44,3 47,7 50,3 52,5 54,8
Importaciones totales 223,3 248,4 276,9 309,2 338,1 360,2 379,1 395,6
SALDOS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Balanza de bienes -39,8 -53,7 -69,0 -86,6 -100,6 -107,2 -110,5 -110,9
Balanza de servicios 23,3 21,8 22,6 24,1 26,4 28,9 31,6 34,6
Balanza de bienes y
servicios -16,5 -31,9 -46,3 -62,4 -74,3 -78,3 -78,9 -76,3
Balanza de rentas -11,6 -12,1 -17,2 -20,9 -25,5 -29,2 -33,3 -37,0
Balanza de transferencias 0,2 -0,1 -3,1 -4,8 -6,0 -6,8 -7,5 -8,4
Balanza por cuenta corriente -27,9 -44,2 -66,6 -88,1 -105,7 -114,3 -119,7 -121,7
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006
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Saldo de la balanza por cuenta corriente (Porcentaje sobre el PIB)
2006 2007 CEPREDE (2006.05) -9,1 -10,2
Instituciones oficiales: European Commission (2006.05) -8,7 -9,2 IMF (2006.04) -9,7 -10,1 OCDE (2005.11) -8,9 -9,8
Otras instituciones:
FUNCAS (2006.05) -8,7 -9,4
Analistas Financieros Internacionales (2006.05) -8,3 -8,7
Santander Central Hispano (2006.05) -8,2 -8,3
Caja Madrid (2006.05) -8,0 -8,2
Instituto de Crédito Oficial (2006.05) -7,9 -7,9
Consensus (2006.05) -7,8 -7,8
Grupo Santander (2006.05) -7,7 -8,2
Goldman Sachs (2006.05) -7,6 -7,9
La Caixa (2006.05) -7,1 -6,8
IFL-Univ. Carlos III (2006.05) -6,5 -6,0
Consejo Superior de Cámaras (2006.05) - -
ICAE (2006.05) - -
Instituto de Estudios Económicos (2006.05) - - Promedio -8,2 -8,5
Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2006, e instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
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Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. (millardos de euros)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.- Ingresos corrientes de las AA.PP.*
273,0 295,0 325,6 348,3 369,6 390,2 406,5 420,3
2.- Gastos corrientes de las AA.PP.(incluido consumo Público)
254,6 273,6 292,1 318,7 344,5 368,6 389,2 405,5
2.1. Prestaciones sociales 91,5 98,4 105,2 113,1 121,8 130,2 138,3 144,6
2.2. Subvenciones de explotación
8,2 8,3 8,9 12,4 15,5 17,5 18,2 18,5
2.3. Consumo público 135,9 148,9 160,9 173,9 185,2 195,7 204,3 211,8
2.4. Pago por intereses 19,0 18,0 17,0 19,3 22,0 25,2 28,4 30,5
3.- (1-2) Ahorro público 18,4 21,4 33,5 29,6 25,1 21,6 17,3 14,8
4.- Inversión pública 28,1 28,7 32,4 35,0 37,5 40,0 42,2 44,2
5.- Ingresos de capital netos de variaciones de terrenos
-0,4 -0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
6.- Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las AA.PP.
-0,4 -1,3 9,8 4,5 -0,5 -5,7 -11,1 -15,6
7.- % Déficit público s/ PIB 0,0% -0,2% 1,1% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,3%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006 * Incluye amortizaciones de capital para homogeneizar con CNE.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
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Déficit público (Porcentaje sobre el PIB)
2006 2007
CEPREDE (2006.05) 0,5 0,0
Instituciones oficiales:
OCDE (2005.11) 0,3 0,2
Comisión Europea (2006.05) 0,9 0,4
Gobierno-Ministerio de Economía (2005.12) 0,9 0,7
Otras instituciones:
FUNCAS (2006.05) 1,2 0,9
Caja Madrid (2006.05) 0,9 0,2
Santander Central Hispano (2006.05) 0,9 0,7
Instituto de Crédito Oficial (2006.05) 0,9 0,7
Analistas Financieros internacionales (2006.05) 0,8 0,6
BBVA (2006.05) 0,6 0,3
Instituto Flores de Lemus(2006.05) 0,5 0
Intermoney (2006.05) 0,5 0,5
La Caixa (2006.05) 0,5 0
ICAE (2006.05) 0,5 -
Instituto de Estudios Económicos (2006.05) 0,2 -
Consejo Superior de Cámaras (2006.05) 0 0
Promedio 0,6 0,4
Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2006 y de las Instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
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Perspectivas de evolución del empleo (Miles de personas y porcentajes)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población activa total 19538,2 20184,5 20885,7 21601,9 22182,6 22655,1 22930,3 23137,0
Nuevos activos netos 752,5 646,3 701,3 716,2 580,7 472,5 275,2 206,7
Tasa de variación 4,0 3,3 3,5 3,4 2,7 2,1 1,2 0,9
Población ocupada total 17296,0 17970,9 18973,3 19866,3 20588,4 21017,1 21206,6 21096,2
Tasa de variación 4,0 3,9 5,6 4,7 3,6 2,1 0,9 -0,5
Generación neta de empleo 665,6 674,9 1002,4 893,1 722,1 428,7 189,5 -110,4
Población parada 2242,2 2213,6 1912,5 1735,6 1594,2 1638,0 1723,7 2040,8
Nuevos parados netos 86,9 -28,6 -301,1 -176,9 -141,4 43,8 85,7 317,1
Tasa de variación 4,0 -1,3 -13,6 -9,2 -8,1 2,7 5,2 18,4
Tasa de paro 11,5% 11,0% 9,2% 8,0% 7,2% 7,2% 7,5% 8,8%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
188
Tasa de paro (porcentaje sobre población activa)
2006 2007
CEPREDE (2006.05) 8,0 7,2
Instituciones oficiales:
FMI (2006.04) 8,6 8,5
Comisión Europea (2006.05) 8,7 8,3
OCDE (2005.11) 8,7 8,7
Otras instituciones:
La Caixa (2006.04) 8,7 8,6
ICAE (2006.04) 8,6 -
Analistas Financieros Internacionales (2006.04) 8,5 8,2
Consejo Superior de Cámaras (2006.04) 8,5 8,2
Caja Madrid (2004.10 8,5 8,4
Instituto de Estudios Económicos (2006.04) 8,4 -
Instituto de Crédito Oficial (2006.04) 8,4 8
FUNCAS (2006.04) 8,4 8,2
BBVA (2006.04) 8,4 8,1
I. Flores de Lemus (2006.04) 8,4 8,2
Intermoney (2006.04) 8,2 8,4
Santander Central Hispano (2006.04) 8,2 8,3
Promedio 8,5 8,2
Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2006 y de las Instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Junio 2006
189
Tipos nominales de interés a corto plazo (media anual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EE.UU. 1,2 1,6 3,4 4,5 4,6 4,7 4,2 3,9
JAPÓN 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 2,1 2,4 2,0
REINO UNIDO 3,7 4,6 4,0 4,5 4,7 5,1 4,4 3,7
EURIBOR 3 MESES 2,3 2,1 2,2 2,9 3,8 3,6 3,8 3,7
Fuente; CEPREDE, Mayo 2006
Tipos nominales de interés a largo plazo (media anual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EE.UU. 4,0 4,3 4,3 5,0 5,4 4,9 4,8 4,8
JAPÓN 1,0 1,5 1,4 2,0 2,6 3,5 3,7 3,4
REINO UNIDO 4,5 4,9 4,5 5,0 5,2 5,6 4,9 4,6
ESPAÑA 4,2 4,1 3,4 3,9 4,6 4,4 4,6 4,6
Fuente: CEPREDE, Mayo 2006. * Rendimiento deuda pública a 10 años
Tipos de cambio (Unidades por moneda y tasa de variación media anual)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,129 1,242 1,243 1,213 1,179 1,128 1,140 1,166 DÓLAR / EURO 20,7 10,0 0,1 -2,4 -2,8 -4,3 1,1 2,2
130,9 134,3 136,9 139,3 138,4 138,4 138,4 138,4 YEN / EURO
11,8 2,7 1,9 1,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,691 0,678 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684
LIBRA / EURO 10,9 -1,8 0,9 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 116,0 108,2 110,1 114,9 117,4 122,7 121,4 118,7
YEN / DÓLAR -7,4 -6,7 1,8 4,3 2,2 4,5 -1,1 -2,2
0,612 0,546 0,550 0,564 0,580 0,606 0,600 0,587 LIBRA / DÓLAR
-8,1 -10,8 0,8 2,4 2,9 4,5 -1,1 -2,2 Fuente: CEPREDE, Mayo 2006
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