América Latina y El Caribe: Cerca de 550 millones de habitantes en 2013

515.000.000520.000.000525.000.000530.000.000535.000.000540.000.000545.000.000550.000.000555.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de habitantes

• Población asciende a 549 millones de habitantes

• Esto representa el 9% de la población mundial

• Crecimiento promedio de la población: 0,82%

• Superficie: 20 millones de kilómetros cuadrados

• Densidad: 27 habitantes por kilómetro cuadrado

• Países tropicales con mayor densidad de habitantes

Densidad inferior al promedio

Densidad superior al promedio

Fuente: ALIM

Producción de trigo superior a 20 MTM Aunque se reduce en los últimos años cerca de 10 MTM

Producción mayor a 1.000.000 de toneladas

24.8

16.6

80

21.0

69.0

03

23.4

02.3

05

30.0

38.8

44

24.7

65.5

48

20.4

97.4

74

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción de trigo en ALC (en toneladas)

40%

19%

20%

7%

7%6% 1%

Argentina41%

Brasil23%

México17%

Uruguay7%

Paraguay5%

Chile7%

Participación por país

Fuente: ALIM

El principal productor es ArgentinaOtros países productores se mantienen relativamente estables

Fuente: ALIM

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2009 2010 2011 2012 2013

Otros

Chile

Paraguay

Uruguay

México

Brasil

Argentina

7.17

2.33

8

11.3

28.9

30

15.0

08.9

33

4.46

1.24

9

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2010 2011 2012 2013

Exportaciones de trigo (toneladas)

69%5%

18%8%

Argentina53%

Uruguay29%

Brasil11%

México7%

Participación en las exportaciones

Expo también cae por reducción de la cosechaOferta al exterior en 4,5 MTM. 10 MTM menos que en 2012

Fuente: ALIM

• El 76% de las exportaciones

tienen destino de Sur América

• 13% se destinan a mercados

africanos

• Algunos trigos, principalmente

cristalinos, se venden a Europa

• Uruguay gana participación en

las ventas externas de trigo

mientras Argentina cae tras una

baja en la producción

15.9

68.0

16

15.6

28.8

66

16.9

17.3

10

17.7

02.1

34

19.0

90.6

84

17.3

14.7

26

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importaciones de trigo (toneladas)

EE.UU.50%

Canadá24%

Argentina20%

Otros6%

Importaciones en 2013 superan 17 MTMLa mitad de las compras son desde Estados Unidos

Importaciones mayores a 1.000.000 de toneladas

Fuente: ALIM

Origen

Brasil el principal importador aumenta comprasMéxico, Colombia, Chile y Ecuador caen en 2013

Fuente: ALIM

39.003

90.000

200.000

429.355

881.816

1.462.000

1.668.000

1.750.436

3.814.527

6.979.589

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

Uruguay

Bolivia

Nicaragua

Puerto Rico

Ecuador

Guatemala

Chile

Republica D.

Colombia

Venezuela

Perú

México

Brasil

2013

2012

2011

Consumo percápita de trigo prom. 62 Kg/hab/añoChile el de mayor consumo

Fuente: ALIM

20

30

29

30

32

57

62

63

112

121

130

0 50 100 150

Nicaragua

Guatemala

Republica Dominicana

Ecuador

Colombia

Venezuela

México

Perú

Uruguay

Argentina

Chile

Consumo percápitade Trigo

Promedio ALC: 62

41.000.000

42.000.000

43.000.000

44.000.000

45.000.000

46.000.000

47.000.000

48.000.000

49.000.000

600

610

620

630

640

650

660

670

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capa

cida

d de

mol

iend

a en

ALC

(T

M/a

ño)

Núm

ero

de m

olin

os e

n AL

C

Número de molinos estable en los últimos añosSin embargo capacidad de molienda aumenta

65.00066.00067.00068.00069.00070.00071.00072.00073.00074.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Molienda (TM/año/molino)

Fuente: ALIM

• Cantidad de molinos aumenta

0,5% en 5 años.

• Crecimiento promedio en la

capacidad de molienda es 2%.

• En promedio, la relación de

molienda por molino es

73.000 TM/año/molino.

• Brasil, Argentina y México los

países con mayor cantidad de

molinos y capacidad de

molienda.

La relación molinos por hab. es mayor en el SurEl promedio de los países observados es 1,21 molinos/millón hab

0,280,400,460,53

0,620,690,76

0,851,061,10

2,734,394,42

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Puerto RicoVenezuela

PerúNicaragua

GuatemalaRepublica Dominicana

MéxicoColombia

BrasilEcuadorUruguay

ArgentinaChile

Molinos por millón de habitantes

Fuente: ALIM

Promedio ALC: 1,21

Producción de harina de trigo a la bajaEn 2013 cae -1,9%, hasta 14,3 MTM, en los países observados

Fuente: ALIM

14.451.837

14.618.045 14.586.987

14.314.198

14.000.000

14.100.000

14.200.000

14.300.000

14.400.000

14.500.000

14.600.000

14.700.000

14.800.000

2010 2011 2012 2013

Producción de harina de trigo (toneladas)

Caída en producción argentina marca tendencia Principal productor de harina en la región reduce producción 9%

Fuente: ALIM

4.08

7.47

9

4.11

5.70

0

1.43

0.00

0

1.33

3.06

8

1.15

5.00

0

979.

540

400.

000

388.

411

315.

000

110.

000

0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000

2011 2012 2013

Suramérica88%

Otros América

1%

África11%

Destino de las exportaciones

Suramérica18%

Otros América

59%

Europa20%

Resto del Mundo3%

Origen de las importaciones

El comercio ext. es apenas 2% de la producción En 2013, caen tanto exportaciones como importaciones

Fuente: ALIM

214.904

240.672 244.817

225.212

190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000

2010 2011 2012 2013

Importaciones de harina de trigo

996.8321.106.610 1.049.502

330.034

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.000

2010 2011 2012 2013

Exportaciones de harina de trigo

15

20

23

31

39

43

43

44

83

84

91

0 20 40 60 80 100

Nicaragua

Colombia

Guatemala

Ecuador

México

Puerto Rico

Venezuela

Perú

Chile

Uruguay

Argentina

Consumo percápitade Harina de Trigo

Consumo percápita de harina 47 Kg/h/año prom.Argentina el de mayor consumo

Fuente: ALIM

Promedio ALC: 47

0

20

40

60

80

100

Pan Galletas Pastas Otros

Uso de la harina de trigo

Máximo

Promedio

Mínimo

El principal uso de la harina es el de panificaciónPastas es el segundo rubro en importancia

Fuente: ALIM

Venezuela

Nicaragua

Chile

Puerto Rico

Venezuela

Puerto Rico

Panaderías en ascensoEn 2013 superan 230.000 en la región

Fuente: ALIM

212.291 213.830 214.128

225.536 225.964

230.450

200.000

205.000

210.000

215.000

220.000

225.000

230.000

235.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total estimado de panaderías

Brasil el país con mayor número de panaderíasMéxico el que más crece

Fuente: ALIM

800

1.200

1.300

2.122

8.100

9.200

10.155

16.150

20.000

25.000

35.033

49.390

52.000

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Puerto Rico

Nicaragua

Uruguay

Republica Dominicana

Venezuela

Ecuador

Chile

Guatemala

Perú

Colombia

Argentina

México

Brasil

2013

2012

2011

132324

2833

353939

6272

88

0 20 40 60 80 100

NicaraguaVenezuela

Republica DominicanaColombia

PerúMéxico

GuatemalaPuerto Rico

UruguayArgentina

Chile

Consumo percápitade Pan

Consumo percápita de pan en 41 Kg/h/año prom.Chile lidera el consumo

Fuente: ALIM

Promedio ALC: 41

Empresas productoras de pastas no aumentanEn los últimos 3 años se mantienen en 663

Fuente: ALIM

645 646

656663 663 663

600

610

620

630

640

650

660

670

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Empresas de Pastas ALC

Brasil el que más empresas de pasta tieneArgentina y Venezuela lo secundan

Fuente: ALIM

1

3

3

4

7

9

10

16

17

19

46

80

0 20 40 60 80 100

Puerto Rico

Chile

Republica Dominicana

Uruguay

Guatemala

Ecuador

Perú

México

Colombia

Venezuela

Argentina

Brasil

Total Empresasproductoras de pasta2013

2

3

3

3

9

10

10

13

17

0 5 10 15 20

Guatemala

Colombia

Republica Dominicana

México

Chile

Perú

Argentina

Venezuela

Uruguay

Consumo percápitade Pastas

Consumo percápita de pastas 8 Kg/h/año prom.Uruguay y Venezuela los principales consumidores

Fuente: ALIM

Promedio ALC: 8

Empresas de galletas en ascensoCrece 4% en los últimos 6 años

Fuente: ALIM

826840 848 853 855 860

700

750

800

850

900

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Empresas de Galletas

Brasil concentra concentra el 68% de empresas

Fuente: ALIM

1

2

4

6

6

8

10

10

11

17

20

182

585

0 100 200 300 400 500 600 700

Nicaragua

Republica Dominicana

Puerto Rico

Colombia

Ecuador

Chile

Perú

Uruguay

Guatemala

Venezuela

México

Argentina

Brasil

Total Empresas productorasde galletas 2013

2

3

3

4

4

4

4

5

9

9

0 2 4 6 8 10

Republica Dominicana

Guatemala

Chile

Colombia

Perú

Puerto Rico

Venezuela

Uruguay

Argentina

México

Consumo percápitade Galletas

Consumo percápita de galletas 5 Kg/h/año prom.México y Argentina lideran el consumo

Fuente: ALIM

Promedio ALC: 5

Precios de la harina de trigo al alzaPrecios implícitos de comercio de trigo estables

Fuente: ALIM

715

360

323

0

200

400

600

800

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Precio promedio de harinade trigo para panificación

Precio promedio del trigoimportado CIF (US$/TM)

Precio promedio del trigoexportado FOB (US$/TM)