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Almacenamiento de petrolíferos en México: retos y oportunidades

Sector Energía

Strategy& | Almacenamiento de Petrolíferos 2

Contenido

Acerca de Strategy& ........................................................................................... 3

Resumen ejecutivo ............................................................................................. 4

Importancia del almacenamiento ...................................................................... 5

Complementariedad con sistemas de transporte de petrolíferos .................. 9

Oportunidades de almacenamiento ....................................................................... 10

Demanda de combustibles ................................................................................ 10 Importación de combustibles……...……………..………………………………….11

Relevancia de los inventarios ........................................................................... 12

¿Cuál es el destino de las inversiones? ......................................................... 14

Conclusiones .................................................................................................... 17

Strategy& ........................................................................................................... 18


Acerca de Strategy& Durante los últimos años, el equipo Strategy& ha acompañado a los sectores público y privado en la transformación del sector energético en México. Ha colaborado con entidades públicas, asociaciones privadas e inversionistas en la evaluación e implementación de estrategias en el ámbito de la generación de electricidad, así como en los eslabones que componen la cadena de valor del sector de hidrocarburos.

Del otro lado del espectro, Strategy& ha apoyado a empresas industriales y comerciales en la selección de estrategias y opciones de suministro energético para generar procesos productivos y adquirir servicios de abasto más competitivos.

Estas experiencias han permitido que la Firma obtenga un profundo conocimiento del sector de hidrocarburos en México, a partir del cual hemos desarrollado el presente documento enfocado al almacenamiento de gasolinas, diésel y turbosina.

El equipo de Strategy& está conformado por profesionales especializados en el sector energético mexicano y en mercados internacionales relacionados.

Contactos

México

Irene Hernández Socio Líder Energía [email protected]

+52 (55) 5263 8647 Javier Estrada

Director Gas & Petróleo [email protected] +52 (55) 5263 6187

Eduardo Reyes Socio Sector Energía [email protected]

+52 (55) 5263 8967


Resumen ejecutivo Entre los combustibles líquidos, la gasolina, el diésel y la turbosina son para México insumos clave para el transporte de personas y mercancías. El precio, la calidad y la disponibilidad de los combustibles, en cada localidad del país, tienen importantes repercusiones en el desarrollo regional de la industria y los servicios. A nivel nacional, el abasto y distribución de estos productos debe modernizarse y expandirse, en línea con el desarrollo económico nacional, para mantener un suministro continuo y generar certidumbre sobre su disponibilidad.

Las plantas de almacenamiento deben crecer por razones comerciales, de logística, de

estrategia y de seguridad nacional

México es uno de los mayores mercados en cuanto al consumo de combustibles líquidos para el transporte, a pesar de que, durante la última década, la demanda nacional de estos productos ha tenido un crecimiento moderado. Respecto a la infraestructura nacional de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de las gasolinas, diésel y turbosina, se han presentado insuficiencias en su capacidad, desarrollo y mantenimiento.

Estos rezagos explican la creciente dependencia de México en las importaciones de estos productos, además de la urgencia de que la oferta de combustibles para el transporte deba, en mayor medida, apoyarse en el almacenamiento y en una mayor disponibilidad de inventarios.

En los últimos años se ha implementado un modelo económico abierto a la inversión privada, a partir de un soporte institucional moderno. Desde 2014, el mercado nacional de gasolinas, diésel y turbosinas ha atraído el interés de inversionistas locales e internacionales. A esto se agrega la emisión de una política de seguridad energética basada en la obligación de mantener almacenados inventarios precautorios mínimos de los petrolíferos citados.

Los inversionistas han comenzado a aprovechar las oportunidades

A partir de 2019, el nuevo gobierno ha promovido una política de reforzamiento tecnológico y operativo en Petróleos Mexicanos (Pemex), tanto para la refinación como para el transporte, almacenamiento y distribución de combustibles. Las inversiones del Estado en estos rubros se enfocan en completar las reconfiguraciones y los mantenimientos inconclusos en las refinerías de Pemex, y en la mejora operativa de las cadenas de transporte almacenamiento, distribución y expendio de combustibles. Adicionalmente, se ha anunciado la construcción de una nueva refinería.

La convivencia entre el modelo de apertura de 2014 y la política de reforzamiento de Pemex, postulada en 2019, son complementarios, ya que los inventarios deben aumentar en las regiones en donde los niveles son precarios. Por otra parte, es importante disminuir el costo de la logística de la distribución, particularmente a través de la ampliación de la capacidad de almacenamiento.

Este estudio se enfoca en las oportunidades de inversión en plantas de almacenamiento de gasolinas, diésel y turbosina, ligadas a la necesidad de aumentar los inventarios de los combustibles para el transporte, mejorando así la funcionalidad y eficiencia de los mercados, y acrecentando la preparación a nivel nacional en casos de contingencias en el abasto.


Importancia del almacenamiento

El almacenamiento participa en todas las fases de la cadena de valor de los petrolíferos. Se lleva

cabo en terminales de acopio mayorista (refinerías y en puntos de internación, ya sean marítimos

y/o fronterizos), en terminales de reparto logístico (como punto intermedio de la cadena de valor)

y en terminales para la distribución (cercanas al mercado objetivo).

Su principal objetivo es conservar inventarios. Estos pueden ser de carácter comercial, cuando los participantes en los mercados de mayor valor y movimiento de petrolíferos (gasolinas, diésel y turbosina), y algunos de menor dinamismo (combustóleos), utilizan el almacenamiento para equilibrar el flujo de combustible y compensar los desbalances cotidianos o estacionales entre la oferta y la demanda. También puede tener el objetivo de conservar inventarios precautorios a ser usados en casos de contingencia, o como inventarios estratégicos para cubrir los volúmenes mínimos establecidos por las políticas energéticas del país, asegurando el funcionamiento económico regional o nacional en casos de desabasto severo.

En México, la mayor parte del almacenamiento de combustibles para el transporte responde a las necesidades logísticas de Pemex ─la empresa productiva del Estado enfocada en hidrocarburos─, que ha requerido de estas instalaciones para su operación “aguas abajo”. A partir de la apertura legal del mercado de petrolíferos, las empresas privadas también han mostrado interés en invertir en el almacenamiento y en su infraestructura operativa, para ofrecer un servicio eficiente y bien interconectado que compita en los mercados regionales de petrolíferos.

Refinación/Importación

Transporte DistribuciónExpendio al público

Actividades de Almacenamiento

Terminales de reparto

logístico

Terminales para la

distribuciónTerminales de acopio

mayorista


Terminales de almacenamiento1

El desarrollo de infraestructura en

almacenamiento ha generado interés entre los

inversionistas, dada la insuficiencia de

instalaciones requeridas por las empresas

comercializadoras de gasolinas, diésel y

turbosina, además de la expectativa de que

continúe el crecimiento de la demanda y que

surjan desbalances de corto plazo a niveles

nacional y regional.

Actualmente, la infraestructura de transporte,

almacenamiento y distribución de gasolinas,

diésel, turbosinas y combustóleo, se compone

de instalaciones propiedad de Pemex,

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la

Comisión Federal de Electricidad (CFE)2,

además de algunas terminales de

almacenamiento y distribución de empresas

privadas.

Pemex es propietaria de 73 terminales de almacenamiento y reparto de gasolinas, de las cuales

35 están conectadas a poliductos, 19 reciben el producto por autotanque, 10 por medio de

embarcaciones y una de ellas por carrotanque. Su infraestructura puede almacenar 1.9 mil

millones de litros de petrolíferos (casi 12 millones de barriles), lo cual promedia 2.9 días en

inventarios para el abasto en el país (3.4 días de gasolinas, 3.4 días de diésel y dos días de

turbosina).

Pemex Logística sigue siendo el líder en terminales de almacenamiento, con 54% del total

disponible en México (gasolina y diésel), seguido por ASA (turbosina) con 41%. A partir de 2016,

y como resultado de distintas leyes para incentivar una mayor infraestructura y de los permisos

que en los últimos años ha emitido la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la participación

privada en el almacenamiento de gasolina, diésel y turbosina cubre un creciente porcentaje de

participación en los mercados, aunque por el momento es todavía pequeño: 7% en gasolinas y

20% en diésel. Esta situación ha dificultado alcanzar el objetivo de tener un nivel adecuado de

inventarios.

Ante la limitada capacidad de almacenamiento de Pemex respecto a las necesidades de los

comercializadores que han aparecido en el último año, diversos observadores han sugerido la

conveniencia de usar la capacidad de la CFE para almacenar combustóleo, y guardar ahí otros

combustibles. Se estima que en 2020 la CFE podría poner a disposición del mercado hasta 70%

de su capacidad de almacenamiento. Esa posibilidad aún no ha sido confirmada por la

Secretaría de Energía (Sener), pero la CFE ya cuenta con permisos de la CRE para adecuar

algunas de sus plantas de almacenamiento (por ejemplo, casi 51 millones de litros en

Manzanillo).

1 Se consideran los productos de diésel y gasolina pa Pemex y privados, así como turbosina para ASA y privados. 2 La Sener anunció en diciembre de 2018 la solicitud de permiso de almacenamiento de la empresa Andeavor para la construcción de una terminal de 700,000 barriles en las instalaciones de la CFE en Rosarito, Baja California. Para este estudio no se consideran las terminales de la CFE.

Fuente: Sener (Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos 2018).


Hasta el momento, la participación de privados en la construcción y operación de plantas de

almacenamiento es incipiente. Sin embargo, ante la necesidad de ampliar la oferta, durante los

dos últimos años ha crecido la inversión del sector privado en el desarrollo de

infraestructura de almacenamiento.

Tuxpan es un importante ejemplo de crecimiento de la inversión en terminales de

almacenamiento. Esto, a pesar de que durante los últimos años la importación anual de

combustibles ha crecido lentamente. Históricamente, la terminal más importante de Tuxpan ha

sido la de almacenamiento y distribución de Pemex, donde el 85% del volumen de la carga se

caracteriza por productos refinados (1,555,000 b de gasolina Magna, 685,000 b de Premium,

120,000 b de diésel, y el resto de otros fluidos).

Debido al privilegiado posicionamiento logístico para acceder a los mercados en la zona

circundante a la Ciudad de México, actualmente en Tuxpan se desarrollan varias terminales

privadas de almacenamiento y distribución, lo cual aumentará la capacidad de transporte en el

corredor que lleva a Tula. En términos de demanda, la región, además de la Ciudad de México,

incluye los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Querétaro. En suma, el total de

requerimientos de esta región es de 234,000 b/d de gasolina; 88,800 b/d de diésel, y 35,300 b/d

de turbosina.

Las inversiones privadas en almacenamiento de combustibles para el transporte también se

están expandiendo en Tabasco (Dos Bocas), Veracruz (Tuxpan, Coatzacoalcos, Pajaritos),

Tamaulipas (Altamira), Yucatán (Progreso), Colima (Manzanillo), Nuevo León (zona

metropolitana de Monterrey) y San Luis Potosí.

A medida que los proyectos de reconfiguración, mantenimiento y expansión entren en operación,

el país podrá disminuir sus importaciones de petrolíferos, lo que tendrá implicaciones sobre las

zonas estratégicas para el desarrollo de nuevos puntos de almacenamiento.

Permisos de la CRE

Producción/ Importación

Transporte Almacenamiento Distribución

984 1772 269 12,525 177

Estación de servicio


Infraestructura actual de almacenamiento3 y transporte de petrolíferos

3 Mapa ilustrativo. Se consideran solamente los poliductos en operación de Pemex.

Fuente: Pemex Logística, ASA, Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y Sener (Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos 2018 y

Mapa Infraestructura de Petrolíferos 2018).


Complementariedad con sistemas de transporte de petrolíferos

Aunque la actividad de almacenamiento de petrolíferos repercute en el funcionamiento de todos los eslabones de la cadena de valor, su primer punto de interacción es con los ductos y redes de transporte. Esto debido a que, si la infraestructura de transporte debe expandirse, en vez de emplear dichas inversiones de alto costo para conservar inventarios, resulta más eficiente ampliar la capacidad de almacenamiento para recibir y administrar un mayor volumen de petrolíferos. Por esto, a pesar de que la utilización del almacenamiento responde a las estrategias de la industria y de los usuarios finales sobre la conservación de inventarios, también lo es para los comercializadores interesados en buscar las rutas de menor costo a sus clientes.

A medida que crecen los volúmenes de importación, refinación nacional, transporte y distribución, en el sistema logístico de abastecimiento se van conformando nodos. En ellos se concentran las interconexiones, las terminales de almacenamiento y las operaciones comerciales, con lo que gradualmente los nodos se establecen como referentes útiles para el comparativo de precios y tarifas entre localidades. A medida que se amplía la red y su mallado, van cambiando los puntos de conveniencia para ubicar las terminales de almacenamiento. Gradualmente los actores involucrados en la logística de transporte y distribución de combustibles, mejoran sus opciones para cubrir extensiones de mercado cada vez mayores.

Para llevar los productos a los mercados de consumidores, los principales medios de transporte son poliductos, buquetanques, carrotanques (ferrocarril) y autotanques (pipas). Las consideraciones estratégicas para las inversiones en la infraestructura para la logística de los combustibles, se fundamentan en un minucioso análisis de las condiciones operativas de los medios de transporte y distribución, y del crecimiento de los mercados locales.

Actualmente en México:

• La mayor parte del transporte es vía poliductos para minimizar los costos de transporte de volúmenes grandes (actualmente estos son propiedad de Pemex).

• Para transportar a distancias largas y con destino a puntos de importación, se utilizan el buquetanque (en puertos) y el ferrocarril (en regiones fronterizas).

• Como alternativa para las regiones con falta de capacidad de transporte vía poliductos, se utiliza el ferrocarril y, a falta de estos, autotanques (pipas).

% de importaciones de diésel por punto de internación

Otros

Tampico, Tamaulipas

Coatzacoalcos, Veracruz

Cd. Juárez, Chihuahua

Tuxpan, Veracruz

Ensenada, Baja California

Matamoros, Tamaulipas

% de importaciones de gasolinas por punto de internación

Coatzacoalcos, Veracruz

Otros

Matamoros, Tamaulipas

Tuxpan, Veracruz

Cd. Juárez, Chihuahua

Veracruz,Veracruz

Tampico, Tamaulipas

Ensenada, Baja California

32.6%

25.2%

17.2%

7.0%

5.5%

6.3%

5.8%

25.9%

39.5%

5.3%

5.1%

6.1%

6.8%

5.4%

5.8%


• Para distribución de combustibles a las estaciones de servicio, el transporte utilizado para distancias cortas son las pipas.

Cabe señalar que la estrategia de logística impacta en los precios de los petrolíferos que el comercializador puede brindar a sus clientes finales.

En términos de costos, la opción más económica de transporte es por ducto, por lo que se espera que este medio crezca más en los próximos años, con la salvedad de que su expansión dependerá de que las empresas cuenten con un sistema confiable de supervisión y prevención de robos. El transporte por buque y por ferrocarril, por su costo y seguridad, son interesantes alternativas después del ducto (dos y seis veces mayor que el costo de transporte por ducto, respectivamente). El costo del transporte utilizando autotanques (pipas) es 14 veces mayor que por ducto, por lo que su empleo se justifica para trayectos cortos.

Oportunidades de almacenamiento Demanda de combustibles

En la última década, la demanda de petrolíferos ha crecido hasta alcanzar 1,5794 Mbd en 2018 y se espera que crezca 1.5% anualmente durante los próximos 15 años. Más de tres cuartas partes de la demanda de petrolíferos se concentra en el sector transporte. Hacia 2032 se estima una tasa de crecimiento anual de 1.71% para las gasolinas, de 2.84% para el diésel y de 3.44% para la turbosina.

Fuente: Prospectiva 2018-2032, Sener. En las proyecciones de demanda de combustibles vehiculares, es determinante la aplicación de distintas políticas que repercutan en el incremento de los precios de gasolinas y diésel al consumidor, como en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). También tiene un efecto importante la renovación del parque vehicular, ya que la incorporación de autos nuevos y el desecho de los viejos conlleva una mejor eficiencia en el consumo de energía. En cuanto al sector industrial, la demanda de combustibles tiende a racionalizarse en función de la constante sustitución de los energéticos más caros por los de menor costo, la adopción de energías

4 Considera gasolinas automotrices, diésel, turbosina, combustóleo y coque de petróleo. Fuente: Sener.

Demanda de petrolíferos para transporte (MBD)


alternativas, así como las inversiones en eficiencia energética. En el sector eléctrico, el consumo de combustóleo ha ido disminuyendo debido al retiro de centrales convencionales.

Desde el punto de vista geográfico, la demanda de petrolíferos ha sido diferenciada. La zona con mayor crecimiento hasta 2018 ha sido la región Centro, abarcando un 26% de la demanda nacional (384 Mbd). Se espera que, para los próximos 13 años, siga predominando esta región y se incremente a 538.9 Mbd, a una tasa de 1.9% anual.

La demanda proyectada de petrolíferos por región está correlacionada con el crecimiento económico. Los escenarios de referencia usados para la proyección de la demanda de petrolíferos para el sector transporte se basan en una hipótesis base de un crecimiento en el producto interno bruto (PIB) de 2.4% para los próximos 13 años.

El crecimiento diferenciado y la capacidad operativa disponible en las distintas regiones, es la clave para identificar, en primera instancia, la oportunidad de inversión en infraestructura logística para los petrolíferos.

Importación de combustibles

Se prevé que el porcentaje de importación de gasolinas, diésel y turbosina en el abasto nacional vaya decreciendo a medida que el rendimiento de las refinerías del país permita aumentar la oferta a tasas que superen el ritmo de crecimiento de la demanda.

Tuxpan es el puerto con mayor importación de gasolinas

En la actualidad más de la mitad de los combustibles que se consumen en México son importados. Tuxpan es el puerto con mayor importación de gasolinas. Aproximadamente un tercio de las importaciones5 (33%) entraron por este punto en 2018. Como se mencionó, las empresas privadas que operan en el sector de hidrocarburos tienen en la mira a este importante punto de internación para desarrollar proyectos de almacenamiento y transporte.

5 Fuente: Sener (Prontuario estadístico de petrolíferos; jul-17 a jul-18), Análisis PwC.


Otros: Reynosa, Tamaulipas; Colombia, Nuevo León; Guaymas, Sonora; La Paz, Baja California Sur; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Mazatlán, Sinaloa; Nogales, Sonora; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Progreso, Yucatán; Tijuana, Baja California; Topolobampo, Sinaloa; Veracruz, Veracruz, y el Puente Internacional Zaragoza-Isleta, Cd. Juárez, Chihuahua.

Fuente: Sener (Prontuario estadístico de petrolíferos; jul-17 a jul-18, Análisis PwC.

Con la apertura del mercado a particulares existen aspectos de la regulación en materia

de comercio exterior que pudieran impactar a esta actividad y que deben analizarse según

el caso

Relevancia de los inventarios

Actualmente en México, el nivel de inventarios de los combustibles es significativamente bajo en comparación con el resto de países miembros de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) y respecto a posibles contingencias locales y nacionales. A nivel internacional, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que además son integrantes de la AIE, mantienen políticas de almacenamiento de reservas estrategias para garantizar la eficiencia de su logística nacional de petrolíferos. El volumen de almacenamiento varía según cada país, en la capacidad de inventarios de gasolinas, diésel y turbosina expresados en días de ventas. Así, podemos decir que Italia cuenta con 56 días, Estados Unidos con 27 días, en tanto que México solo posee tres días de almacenamiento.

32.6% 25.2% 17.2%

7%

6.3%

5.8%

5.5%

Gasolina

Tuxpan, Ver. Otros Coatzacoalcos, Ver. Matamoros, Tam.

Ensenada, B. C. Tampico, Tam. Cd. Juárez, Chih.

39.5% 25.9% 6.8%

6.1%

5.8%

5.4%

5.3%

Diésel

5.1%

Veracruz, Ver.

Comparativo en días

de inventarios

Porcentaje de importaciones por punto de internación

56

27

3

MéxicoItalia

Día

s d

e i

nven

tari

os

EUA


En México el promedio de inventarios es de tan solo tres días

Aunque ese sea el promedio nacional, los días de almacenamiento mínimo dependen de los tiempos de reabastecimiento de productos petrolíferos desde mercados internacionales para cada región logística dentro de México, y es por esto que pueden ser distintos en cada una de las diferentes regiones.

Por medio de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos (establecida en la Ley de Hidrocarburos) se busca contar con mayor seguridad energética.

A partir de enero de 2020, los comercializadores y los distribuidores deberán contar con un inventario de cinco días de almacenamiento mínimo de petrolíferos; a partir de enero de 2022 un promedio regional de 8-9 días/promedio trimestral de 9-10 días, y a partir de enero de 2025 un mínimo regional de 10-13 días/promedio trimestral de 12-15 días de inventario. Dadas las brechas actualmente existentes para alcanzar estos objetivos y las propias necesidades ligadas a la comercialización de estos productos, surgen importantes oportunidades de inversión.

A partir del 1 de mayo de 2019, las personas que realicen actividades de almacenamiento

y transporte de hidrocarburos deberán cumplir ciertas obligaciones fiscales en materia de

controles volumétricos, lo cual incluye autorizaciones de uso de softwares y equipos.

Fuente: Política Pública de Almacenamiento

Mínimo de Petrolíferos

Fuente: Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos.

Días de inventarios de seguridad


¿Cuál es el destino de las inversiones? Hoy, las regiones con mayor capacidad de almacenamiento son la Noroeste con 3,451 Mb, Occidente con 2,640 Mb y Centro con 2,458 Mb.

Es necesaria la ampliación de la capacidad de almacenamiento en todos los estados de la

República, así como a lo largo de las rutas de abastecimiento

Capacidad de almacenamiento por región


Por otro lado, la CRE ha concedido un total de 171 permisos para el almacenamiento de petrolíferos. Comparado con el resto de los permisos concedidos para las diferentes actividades de la cadena de valor, esto representa el 1.2% del total6 y aunque este número sea el más bajo, es importante considerar que estos permisos solo se han otorgado desde hace tres años, lo cual indica que para almacenamiento se han autorizado 44 permisos en promedio por año. Este número sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del mercado.

Respecto a nuevas instalaciones, suman ya 65 los proyectos privados para almacenamiento de petrolíferos con permisos en estatus de: otorgados, en proceso de evaluación de la CRE, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, o Sener, anunciados en medios y asociados a ductos. Esto representa un total de capacidad nominal de 45.3 millones de barriles y una inversión total estimada de 4,404 millones de dólares.

La región Golfo es la de mayor capacidad operativa en nuevos proyectos

De estos, la región Golfo predomina en atracción de inversión con 11 proyectos y una

6 Los permisos otorgados de expendio a estaciones de servicio y a estaciones de servicio de autoconsumo. Los permisos de importación de gasolinas, diésel y turbosina otorgados en noviembre 2018.

Fuente: Sener, diciembre

2018

Permisos en materia de petrolíferos

Expendio al público

DistribuciónAlmacenamiento Importación

Transporte

1,1

68

276

171

1,75

2

12,568

Nuevos proyectos de privados

Golfo Norte Sureste SurOccidente NoroesteNoresteCentro

Cap

acid

ad

No

min

al

(Mb

)

11

1517

9

8

3

15,527 9,209 8,403 6,606 3,859 1,23025

460

11

No. de proyectos por región


capacidad de 15,527 (Mb), seguido por la región Centro con 15 proyectos y una capacidad de 9,069 (Mb).

Antes de seleccionar un proyecto de inversión en almacenamiento, es necesario identificar los mercados que aún muestren insuficiencias, así como la delimitación de las regiones de influencia en donde el proyecto también pueda ser competitivo.

Con el fin de identificar las regiones que tienen mayor potencial para desarrollar plantas de almacenamiento, se realizó un análisis de alto nivel que consideró el almacenamiento de seguridad y el almacenamiento operativo de las terminales en una proyección de datos hasta el año 2031. A través de este análisis se identificó que alrededor de 2024, las regiones Norte, Sureste y Sur tendrán un déficit de su capacidad de almacenamiento operativo, por lo que la inversión en infraestructura de almacenamiento será vital para que estas regiones cumplan los lineamientos requeridos por la ley.

Fuente:7 Sener, Pemex Logística, Sistema de Información Energética y Análisis PwC.

7 La capacidad operativa mostrada es la capacidad total de Pemex, y los proyectos de privados que tienen permisos de almacenamiento otorgados por la CRE.


Conclusiones

El crecimiento continuo de la demanda de petrolíferos en México requiere de una mayor inversión en terminales de almacenamiento y en logística de distribución.

Se han registrado distintos eventos que han impactado las importaciones de petrolíferos o los sistemas de transporte nacionales. Estos eventos han puesto en evidencia la importancia de contar con inventarios precautorios suficientes para responder a las emergencias y evitar impactos excesivos sobre la vida económica y social en el país.

Las empresas interesadas en abastecer los mercados de petrolíferos, o en participar en sus cadenas de internación-transporte-almacenamiento-distribución, deben generar una visión integral que incluya evaluaciones sobre la producción nacional de productos refinados; las capacidades nominales y reales en los distintos medios de transporte; la capacidad y ubicación de las plantas de almacenamiento, y la manera en la que evolucionará en el país la distribución y el expendio de combustibles para el transporte.

Numerosas empresas nacionales y extranjeras se encuentran en proceso de construir amplias redes de gasolineras. Cada red necesitará contar con las cadenas de suministro adecuadas para llevar el producto a cada punto de expendio cuando efectivamente se requiere, al menor costo posible. Las inversiones en plantas de almacenamiento cobran un mayor valor estratégico cuando se considera el riesgo de desabasto de una cadena de gasolineras.

También la turbosina presenta interesantes oportunidades para establecer cadenas de abasto. Este mercado es complejo, especializado y muy competido. Son pocos los aeropuertos nacionales con los volúmenes de consumo diario que justifiquen grandes proyectos de inversión. El almacenamiento y los servicios a las aerolíneas deben responder a una estrategia robusta.

Pemex cuenta con capacidad de almacenamiento, transporte y distribución suficientes para seguir siendo líder en muchos de los mercados regionales. Sin embargo, también Pemex deberá realizar inversiones en adaptación a nuevos patrones de consumo, competencia y eficiencia. Las terminales de almacenamiento de Pemex deberán evaluar estrategias para optimizar su funcionamiento, sobre todo cuando se considera que muchas de sus instalaciones han sufrido deterioro a través de los años.

Las inversiones en las cadenas de abasto de combustibles para el transporte impulsarán la economía de numerosas familias y permitirá que los mexicanos tengan acceso a productos refinados de calidad, a costos razonables.

La Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos favorece al almacenamiento estratégico y precautorio, enfocados en contar con suficiente abasto en el país y prevenir respuestas de emergencia.

Existen regiones del país con poca infraestructura de abasto de petrolíferos, por lo que las estrategias de las empresas interesadas en crear redes de gasolineras, deben incluir a estas localidades en sus planes de desarrollo. La demanda muestra que existen diversos subsegmentos y nichos de mercado con interesante poder adquisitivo y potencial de crecimiento.

A medida que la competencia crezca entre empresas que se van estableciendo en este sector, también aparecerán casos en los que algunas redes de gasolineras y sus correspondientes cadenas de abastecimiento no lograrán conservar su posición en el mercado, por lo que se generarán las condiciones para la consolidación de los mercados a través de asociaciones, adquisiciones y fusiones.


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