alfonso cabrera n.. la banca comercial en venezuela ha evolucionado mucho, la banca abarca hoy en...

Alfonso Cabrera N.

La Banca Comercial en Venezuela ha evolucionado mucho, la

banca abarca hoy en día una amplia variedad de

operaciones, al punto de que su funcionamiento se está

suscitando a profundos cambios como banco universal.

Pasando actualmente a ser una realidad de conformidad con

lo previsto en la Resolución N° 001-0496 de fecha 10 de abril

de 1996, publicada en Gaceta Oficial de la República de

Venezuela N° 35.949 del 30-04-96, relativa a las Normas para

la Autorización de funcionamiento de Banca Universal.

LA BANCA EN VENEZUELALA BANCA EN VENEZUELA

Son los cambios en el sistema financiero venezolano los que motivaron la realización de un análisis de la influencia de la estructura de mercado en la competencia del sistema bancario nacional durante el período 1990-2000, enfocando este estudio en los bancos comerciales y los bancos universales. Para llevar a cabo esto, se realiza un análisis de concentración del mercado bancario nacional, se identifican algunas barreras de entrada presentes en los sistemas financieros, y se determina la relación existente entre la estructura de mercado y el grado de competencia del sector bancario en Venezuela.


El sistema bancario no es más que el reflejo de lo que ocurre en el resto de la economía. La función primordial del sistema bancario es mediar entre dos segmentos de la actividad económica :

Transformar el ahorro financiero de los agentes económicos en el apalaneamiento de las decisiones de consumo e inversión de otros agentes, mediante el crédito.

La demanda de crédito de los agentes económicos dependerá del nivel de la actividad económica real o crecimiento económico y de la comparación de la tasa de interés con el nivel esperado de inflación y las expectativas de la tasa de cambio.


En conclusión, el sistema bancario de hoy, a diferencia del que

existía hasta el sacudón de la última crisis bancaria (1994),

está conformado en su mayoría por Instituciones cuya

actividad exclusiva es la intermediación financiera. La

característica más notable del sistema bancario, en los últimos

años, ha sido el intenso proceso de fusiones que ha fortalecido

el sistema.


La banca en la actualidad tiene puntos de venta, desde el

cajero automático que dispensa billetes, facilita saldos de

cuenta y actúan como la presencia del banco fuera de la

agencia (actualmente esta tecnología alcanza a 1.560

cajeros automáticos y está conectada en 29 entidades

bancarias), hasta las aplicaciones más atractivas con el

Internet, llegando al auto servicios que acerca más a los

clientes remotos al banco, llegando al punto de que el


cliente hoy día está conectado desde su casa u oficina a los

servicios del banco vía computadora personal, red telefónica

y la Internet, pudiendo realizar directamente todas las

operaciones financieras; es decir, la banca virtual. La Ley

General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

“Sección Tercera” “ De los Servicios Bancarios Virtuales”.

Artículos 67, 70,71, 72 y 73.


ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCAESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA

La gente busca la seguridad de su inversión antes que el

rendimiento, a partir de 1996 cuando las tasas de interés se

liberaron y entra al mercado la banca extranjera, el cliente se

vuelve más exigente (cauteloso) en cuanto a la calidad del

servicio que pueda prestar la banca. La clientela financiera

está más tranquila y comparte sus inclinaciones hacia la

seguridad, calidad de servicio, rapidez en las operaciones y el

trato. Colocando en segundo lugar los beneficios que puedan

reportar las altas tasas de interés.

Entre las estrategias destaca el aumento de la calidad y la rapidez del servicio. El rediseño de las agencias, mejorar la cultura de ventas, ofrecer venta cruzada de servicios, controlar la segmentación del mercado y profundizar la imagen y calidad de los servicios. Aceptando nuevos inversores (fusión y alianzas estratégicas con otras instituciones financieras) para aprovechar casos exitosos de banca extranjera, la implementación de valores agregados al servicio y derivados de la tecnología, lo que conlleva a un crecimiento acelerado de la modalidad de la banca en línea.


La banca en Venezuela actualmente transita la ruta de la oferta de servicios electrónicos, disponibles directamente al cliente. Los servicios son automatizados descargando a los gerentes de las agencias del trabajo rutinario de informar y vender productos a sus clientes que dejan muy poco espacio para los negocios bancarios en sí. La banca moderna, ofrece una serie de productos que van más allá del simple retiro y depósito de efectivo o el de transferencias entre cuentas, solicitud de chequeras, solicitud de créditos, emisión de cheques y apertura de certificados de depósitos, entre otros.


La estrategia y el reto en el sistema financiero nacional son

hacia la búsqueda de una mayor solidez y oferta de los más

novedosos productos y servicios financieros en línea, donde

es determinante fortalecer el patrimonio y sanear la cartera de

crédito, de inversión y de fideicomiso. Asimismo, es importante

mejorar la capacidad de préstamos incrementando la

intermediación crediticia; reducir el diferencial financiero y

mejorar la gerencia de gastos de transformación.


enfrentar la competencia con más productos y mejores

servicios para el cliente, más eficientes en cuando a control

de costos y por ende rentable, segmentación del mercando,

implementar un sistema de regulación y supervisión más

eficiente, así como lograr mayores estándares de eficiencia y

en satisfacer las necesidades de apalancamiento de nuestra

economía nacional.


FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS

En Venezuela el proceso de fusiones, adquisiciones y transformaciones hacia la banca universal se ha intensificado en los últimos años, debido a la búsqueda de una mayor competitividad, eficiencia y aprovechamiento de posibles economías de escala que pudieran generarse. En los últimos 6 años se ha observado un proceso renovado de fusiones que va mucho más allá de lo experimentado en los años sesenta, todo ello recogido en el: Capítulo V. Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. “De la autorización de funcionamiento” y el Artículo 76. “De la Fusión y transformación en Banca Universal”. Artículos 77; 78 y 79.

En Venezuela de acuerdo a la desaparecida Junta de Emergencia Financiera (a raíz de la nueva Ley de Bancos de 2001), las fusiones pueden realizarse según las siguientes modalidades:

Por incorporación: es cuando se crea una nueva institución a partir de otras instituciones existentes. Esta modalidad Se ha utilizado para la transformación de la banca especializada a bancos universales.

Por absorción: es cuando la institución adquiriente que existe previamente absorbe a la fusionada manteniéndose el nombre de la adquiriente.


RAZONES DE LA FUSIÓN BANCARIARAZONES DE LA FUSIÓN BANCARIA

Entre las razones de fusión bancaria en Venezuela, destacaremos la necesidad de ser más competitivos y obtener una mayor escala económica y financiera. Destacando como factor decisivo para la coalición, la reducción del mercado, la llegada al país de las instituciones financieras extranjeras y la recesión económica. Al mismo tiempo, contribuyó de manera significativa la aprobación por parte del gobierno del “proyecto de Ley de estímulo a la competitividad, el fortalecimiento patrimonial y la reactivación de los gastos de transformación en el sector bancario”, conocida como Ley de Fusiones Bancarias.


- Debilidades en su base patrimonial.- Problemas de solvencia.- Subcapitalización.- Inseguridad en la calidad de sus activos.- Insuficiencia de provisiones o de reservas para contingencia de cartera de créditos para cubrir cartera inmovilizada o bruta.- Dificultades de baja cuota de mercado y profundidad.- Red de sucursales reducida que le impiden profundidad de mercado.- Tropiezos en la profundidad del gasto.- Elevados gastos de transformación.- Ausencia de capital y base tecnológica desactualizada.


Características de entidades que deben ser absorbidas en el proceso de fusión:Características de entidades que deben ser absorbidas en el proceso de fusión:

- Adecuadamente capitalizadas.

- Presentan calidad de activos.

- Elevados niveles de intermediación crediticia.

- Amplia red de sucursales y agencias a nivel nacional e internacional.

- Elevadas cuotas de mercado.

- Altos gastos de transformación.

- Fuente base patrimonial.

- Base tecnológica de punta.

Características de entidades que compran en el proceso de fusión:


LA BANCA UNIVERSALLA BANCA UNIVERSAL

Banca Universal, de conformidad con lo establecido en la Ley

General de Bancos y 0tras Instituciones Financieras “De la

Constitución de Bancos Universales. Artículos 75”, puede

realizar todas las operaciones que pueden efectuar los Bancos

e Instituciones Financieras especializadas o de inversión, tales

como: banca comercial, baca hipotecaria, banca de inversión,

sociedad de capitalización arrendadora financiera y fondos de

mercado monetario.

OPERACIONES DE BANCA UNIVERSALOPERACIONES DE BANCA UNIVERSAL

- Financiamiento de capital de trabajo. - Otorgar créditos al consumo.

- Recibir depósitos a la vista y a plazo. - Financiamiento de proyectos de inversión de mediano y

largo plazo.

- Otorgar créditos hipotecarios. - Celebrar contratos de capitalización.

- Intermediar en el mercado cambiario. - Otorgar Fianzas.

- Efectuar operaciones de arrendamiento - Vender al público títulos o valores financiero. en fondo de activos líquidos, fondos fiduciarios, etc..

- Abrir cartas de crédito. - Intervenir en el mercado de capitales.

CARACTERÍSTICAS DE LA BANCA UNIVERSALCARACTERÍSTICAS DE LA BANCA UNIVERSAL

- Ampliar su oferta de instrumentos financieros para la captación de recursos.

- Prestar, bajo una misma figura, los servicios que individualmente ofrecen las instituciones especializadas.

- Operar con una estructura basada en departamentos variados, tanto en el aspecto organizacional como operativo, para atender la diversidad de negocios y las nuevas magnitudes que adquirirán.

- Realizar operaciones de intermediación financiera en diferentes plazos: corto, mediano y largo.

- Mantener niveles de capitalización superiores a los de la banca especializada.

VENTAJAS DE LA BANCA UNIVERSALVENTAJAS DE LA BANCA UNIVERSAL

- El usuario podrá contar con una amplia gama de productos y servicios en una sola institución.

- Se adapta a cambios en el entorno macroeconómico y financiero, dado los distintos plazos en los que puede operar y los distintos sectores que puede atender (mayor diversificación de riesgos).

- Por la vía de la reducción de costos, a nivel de operaciones, mercadeo, informática, infraestructura y recursos humanos; estimula la competitividad y la eficiencia.

- En el financiamiento de operaciones de largo plazo se reduce

el riesgo de liquidez, que puede causar la insuficiencia de

captaciones a largo plazo.

- Al canalizar una mayor cantidad de recursos al financiamiento

a largo plazo y permitir el diseño de instrumentos de crédito,

facilita el desarrollo económico.

VENTAJAS DE LA BANCA UNIVERSALVENTAJAS DE LA BANCA UNIVERSAL

51 Instituciones

Banco Central deVenezuela

SUDEBAN FOGADE Consejo BancarioNacional

Banca Universal y Comercial Banca Especializada

33 Instituciones 98% Activo Total 18 Instituciones 2% Activo Total

98% C. De Crédito 98% Depósitos 2% C. De Crédito 2% Depósitos

Activos Del Sistema Bancario

Banca Extranjera posee el 38,1 % (Bs. 15.179.303 M.M.)

Banca del Estado posee el 6,6 % (Bs. 2.732.297 M.M.)

Banca Nacional posee el 55,1 % (Bs. 21.971.693 M.M.)

Total Activo 100% (Bs. 39.883.293 M.M.)

Fuente: Sudeban (Febrero/2004)

NOTA: Para el mes Abril 2004, el activo alcanzó Bs. 41.506.900 M.M.

SISTEMA BANCARIO NACIONAL EN VENEZUELASISTEMA BANCARIO NACIONAL EN VENEZUELA

N° de Instituciones Tipo de Institución

16 Banca Comercial

6 Banca de Inversión

2 Banca Hipotecaria

17 Banca Universal

1 Arrendadora Financiera

3 Entidades de Ahorro y Préstamo

2 Fondos de Mercado Monetario

4 Bancos con Leyes Especiales

51 Instituciones Financieras

Fuente: Asobanca (año 2003)

Estructura del Sistema Bancario en VenezuelaEstructura del Sistema Bancario en Venezuela

Más de 10 Millones de Clientes

Más de 56.000 empleados

Más de 2.800 oficinas a nivel nacional y 1.000 puntos externos de servicio.

Más de 3.000.000 transacciones diarias.

Más de 3.200.000 Tarjetas de Crédito y más de 6.300.000 Tarjetas de Débito

Más de 3.250 ATM’S

Más de 600.000 transacciones diarias a través de ATM’S.

Más de 48.000 P.O.S. y más de 40.000 comercios afiliados

Más de 830.000 llamadas diarias al Centro de Atención Telefónica

Más de 30.000 transacciones diarias vía Internet.

Consolidación del proceso de fusiones a través de la “Ley de Estímulo para el Fortalecimiento

Patrimonial y la Racionalización de los Gastos de Transformación en el Sector Bancario”.

Transformación de la Supervisión Bancaria:

Supervisión Consolidada

Indices de Capitalización de Acuerdo a Estándares Internacionales.

Normas Prudenciales

Metodología de Clasificación de Riesgo de la Cartera Crediticia.

Fuente: Asobanca (Feb.. 2004)

PERFIL ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO EN VENEZUELAPERFIL ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO EN VENEZUELA

LA BANCA EN VENEZUELA EN SINTESIS LA BANCA EN VENEZUELA EN SINTESIS

FIN

COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCACOMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA

El estado de las instituciones financieras en Venezuela se mide en forma general por cinco indicadores, los cuales son publicados por los bancos, en cumplimiento con la Ley General de Bancos y Otras Instituciones financieras y de las normas y resolución de la Superintendencia de Bancos. Dentro de estos indicadores tenemos:

Mide la solidez y la solvencia de la institución. Esta compuesto por: Patrimonio sobre Activos Promedio. Debe ser mayor del 8% según las normas internacionales que rigen las instituciones bancarias de Basilea. Si esta por debajo la institución financiera debe ser recapitalizada, pues señala que hay poco aporte de fondos propios de los accionistas al banco.

1. Patrimonio

Otros Activos sobre Patrimonio. Mientras su resultado sea más bajo mejor, debido a que Otros Activos son calificados como “riesgosos”, pro ser inversiones no muy ligadas al quehacer de la banca.

Evalúa el volumen de dinero que maneja el banco. su resultado es relativo. Si es elevada puede ser peligrosa. Quizás la instituciones financieras tenga dinero ocioso que puede ocasionarte pérdida debido al costo operativo de su manejo y a la depreciación por efectos inflacionarios.

2. Liquidez



Pero si es poca también es perjudicial. A la hora de una súbita salida de ahorros, el banco pueda quedar en dificultades para responder al resto de los ahorristas.

Lo mejor es compararla con el resto de las instituciones. Aquí se encuentran: Depósitos en el Banco Central de Venezuela (BCV) más inversiones en Valores emitidos por la Nación (VN) (TEM, Letras del Tesoro), dividido entre Activo Total.

Depósitos en el BCV más inversión en Valores emitidos por la Nación, dividido entre Captaciones Totales más Obligaciones (o Deuda con el público por concepto de depósito colocados) a la Vista


Fíjese que si ambos son altos, indican que poseen una elevada liquidez pues están los fondos colocados en alternativas de fácil recuperación, como TEM, Letras del Tesoro y Depósitos en el BCV; pero a su vez señala que el dinero prestado para el desarrollo de actividades productivas es bajo.

Y si ambos indicadores son bajos, informan que hay

demasiado dinero prestado a la actividad productiva; por tanto

se encuentran podo disponible y a la hora de fuertes retiros

tendrá problemas de pago a los ahorristas.

Mide qué tan rentable ha sido el negocio de captar dinero del público y pagar una tasa de interés, para luego prestarlo a la actividad productiva a cambio de otra tasa de interés mayor.


3. Rentabilidad

Aquí se haya: Utilidad líquida sobre Activos Promedio. Debe ser alta. Significa que el banco tuvo elevados rendimientos sobre el promedio de los préstamos dados.

Utilidad líquida sobre Patrimonio.

Mientras más elevadas mejor. Significa que el banco obtuvo buenas ganancias respecto al aporte de los accionistas.


4. Gerencia

Evalúa que tan buenos han sido los gerentes en la tarea de manejar dinero ajeno. Dentro de este se encuentran:

Margen Financiero sobre Activos Promedio. Al ser el margen financiero la diferencia que capta la banca por la tarea de tomar sus ahorros y prestalos, su resultados al dividirse entre el activo promedio - debe ser alto para apuntar la eficiencia gerencial en el manejo del dinero.

Costos de Transformación (gastos de Personal más gastos Operativos) sobre Activo Promedio. Mientras más bajo sea el resultado, mejor. El banco gasta poco en personal y en operaciones por el manejo de dinero del público.


5. Calidad de Activos

Examina, como su nombre lo indica, la calidad de las inversiones en inmobiliario y los préstamos dados a la actividad productiva, es decir, el grado de riesgo a que sometió la institución los dineros del público. Aquí figura:

Otros Activos sobre Activos Totales. Mientras menor sea mejor. Otros Activos Asociados a préstamos o inversiones de carácter riesgosos están en pequeña cantidad o en baja proporción.

Activos Productivos sobre Activos Totales. Su división debe arrojar por razones obvias una cifra alta. Son como su nombre lo señala, Activos Productivos generadores de ganancias.

a) Deposita en el Banco Central de Venezuela (BCV) más

inversiones en Valores emitidos por la Nación (VN) (TEM,

Letras del Tesoro), dividido entre Activo Total.

b) Depósitos den el BCV más inversión en Valores emitidos por

la Nación, dividido entre Captaciones Totales más

Obligaciones (o Deuda con el público por concepto de

depósito colocados) a la Vista.


Fíjese que si ambos son altos, indican que poseen una elevada

liquidez pues están los fondos colocados en alternativas de fácil

recuperación, como TEM, Letras del Tesoro y Depósitos en el

BCV; pero a su vez señala que el dinero prestado para el

desarrollo de actividades productivas es bajo. Y si ambos

indicadores son bajos, informan que hay demasiado dinero

prestado a la actividad productiva; por tanto se encuentran podo

disponible y a la hora de fuertes retiros tendrá problemas de pago

a los ahorristas.


Examina, como su nombre lo indica, la calidad de las inversiones en inmobiliario y los préstamos dados a la actividad productiva, es decir, el grado de riesgo a que sometió la institución los dineros del público. Aquí figura: otros Activos sobre Activos Totales. Mientras menor sea mejor. Otros Activos Asociados a préstamos o inversiones de carácter riesgosos están en pequeña cantidad o en baja proporción .

CALIDAD DE ACTIVOSCALIDAD DE ACTIVOS

Activos Productivos sobre Activos Totales. Su División debe arrojar por razones obvias una cifra alta. Son como su nombre lo señala, Activos Productivos generadores de ganancias

alfonso cabrera n.. la banca comercial en venezuela ha evolucionado mucho, la banca abarca hoy en...

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