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Cambios relevantes de la ultima decada El creciente rol de China como productor e importador, El auge de las frutas congeladas El apetito por lo orgánico, donde la producción mundial
crece 25% Los principales importadores: Estados Unidos, China y
Alemania. Mercados emergentes como China e India se están
convirtiendo en los más relevantes para el mercado global de las frutas.
China es el principal productor del mundo, pero al mismo tiempo ha expandido rápidamente sus importaciones y exportaciones de frutas frescas y procesadas.
Factores de crecimiento del comercio internacional de frutasTanto a nivel mundial como en China, en particular:
Mejoras en el acceso a los mercados,Cambios en las preferencias de los consumidores,Un ambiente de negocios más profesional en el retail,Mayor poder de compra y,Una combinación de mejoras en la logística e instalaciones
de almacenamiento y cadena de frío.Muchas frutas pueden soportar largos viajes marítimos.Para países latinoamericanos, como Chile, Perú, Ecuador y Brasil estoespecialmente ha abierto un mundo de oportunidades.
Evolución de los Agro negocios
• Globalización e internacionalización de los mercados.
• Revolución en comunicaciones y logística.
• Innovación y cambio tecnológico.
•Cambios en los patrones de consumo.
Que demanda el mercado?
Las ensaladas en bolsa, lavadas, cortadas y listas para comer,
………..representan un importante sector de la industria de hortalizas frescas.
Vegetales congelados…..para el mundo
¿Por qué los congelados?
Son una opción ideal y se perfilan como unarespuesta a la creciente tendencia hacia unaalimentación cada vez más saludable.
El poco tiempo destinado a la elaboración decomidas en el hogar genera la conveniencia deconsumir los productos frescos precortados ocongelados
Su consumo crece a medida que mejora la tecnología de empaque y envío,lo que asegura productos de alta calidad gracias al cumplimiento de normasde higiene y las buenas prácticas de manufactura.
En Estados Unidos, los rótulos de los envases de frutas y hortalizas, puedencontener declaraciones relacionadas con las cualidades de salud, siempreque sean pre-aprobadas por la Administración de Alimentos y Drogas(FDA).
Congelados……una opción ideal para atender losrequerimientosde calidad de losconsumidores
Un reto para la competitividad…
Estados Unidos es el principalmercado mundial para frutas yvegetales, frescos ocongelados.
Mientras que los principalesabastecedores son México, Chile,Costa Rica, Honduras y Guatemala.
Factores que generaron elcrecimiento del consumoen Estados Unidos durantelos últimos años.
Cambios en la dieta alimenticia de los consumidores, especialmente por razones de salud y estéticas
Innovaciones en lapresentación y las nuevastendencias en ladistribución, que puedenofrecer una mayor variedadde productos frescosdurante todas las épocasdel año.
Presentación de platospreparados que pueden serconservados por variassemanas.
Innovaciones en los saboresDe ciertos vegetales congelados como cebollas, brócoli,champiñones, espárragos, etc.; así como las mezclas desabores en ensaladas frescas o jugos,
El mercado de frutas frescas
Estimaciones de PMA
Ha crecido en volumen cerca del 4%, en promedio, en la última
década.
Por qué de ese crecimiento?
Búsqueda de una vida saludable
Recomendación de la OMS sobre un consumo per cápita de 146 kilos al año.
El consumo de frutas tropicales se dispara……
La producción mundial de frutas tropicales crecerá el 3 % anual
hasta el 2024. hasta el 2024.
Estimaciones de PMA
Las frutasmás importadas en el mundo
Fuente Trade Map
El jugo de naranja tiene 10 veces más antioxidantes
Tendencias de consumo en USAFresh Trends de 2017 de The Packer
Frutas más demandadas en Estados Unidos
Hortalizas más demandadas en Estados Unidos
Tendencias de consumo en USA
Higiene eInocuidadalimentaria
MedioAmbiente
Seguridadde las
personas
•Manejo integrado del cultivo
•Manejo integrado de plagas
•Consumidores
•Trabajadores agrícolas
•Riesgos microbiológicos
•Riesgos químicos•Riesgos físicos
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
AMBITO DE LAS BPA’s
•La aplicación de las Buenas PrácticasAgrícolas, es de orden general paragarantizar la calidad e inocuidad delas frutas y hortalizas frescas.
El sector de frutas y vegetales frescos continue experimentando un crecimiento.
Los cosumidores persisten en la búsqueda de sabores novedososde todo el mundo.
Busca cada vez más productos Premium, libres de modificacionesgenéticas, orgánicos y cultivados de manera sustentable.
Cuenta con el poder adquisitivo para adquirir ese tipo de productos
Tendencias del consumo de frutas y hortalizas frescas en Estados Unidos
Tendencias principales……. Compras en linea: esta opción es atrayente para millennials y familias con niños
Entrega de kit de productos a domicilio: Opción demandada por Millennials y la generación X.Se entregan productos listos para preparar y en porciones justas, algunos incluyen recetas prácticas y todos los componentes necesarios.
Tendencias principales…….
Tendencias principales……. Promoción del consumo de la producción local: Muchos consumidores buscan apoyar a la industria nacional, con programas agrícolas que apoyen a la comunidad y granjas locales.
Tendencias principales……. Superfoods y alimentos nutricionales:
La tendencia de adquirir alimentos beneficiosos para la salud continúa creciendo…..
Sabores exóticos: El incremento de la multiculturalidad ha generado que el consumidor estadounidense abra su mente para probar sabores nuevos y exoticos.
Tendencias principales…….
Tendencias principales……. El nuevo movimiento….FlexitarioImplica que la gente que consume carne, con la influencia vegetariana tiende a demandar más frutas y verduras para obtener sus nutrientes
Fuente: Food Business news
Flexitarianos, los "casi” vegetarianos
Se refiere a aquellos que basan su alimentación en losvegetales, pero consumen huevos y lácteos de formahabitual y, ocasionalmente, carne y pescado.
Tendencias del consumo de frutas y hortalizas frescas en la Union Europea• Los consumidores europeos estan interesados
en productos que sean saludables y amigablescon el medio ambiente, las certificaciones deComercio justo y GLOBALGAP
Factor importante para aumentar el consumo de frutas y vegetales.
Se estima que en los próximos años se incremente el consumo debido a la promoción de los beneficios que estos brindan a la salud del consumidor
Mayor consumo de las llamadas “SUPER FRUTAS” dentro de las cuales se enuentran algunas variedades de berries, granada, la papaya.
Tendencias principales……. Preocupación por la salud:
Los consumidores relacionan los productos orgánicos con ser buenos para la saludy por tener buen sabor.
El aumento en la demanda ha ocasionado un incremente en el numero de establecimientos especializados que venden alimentos orgánicos.
El precio de un organico es superior a un producto convencional, sin embargo el precio no es un factor determinante al momento de la compra
Aumento de demanda de productos naturales y/u orgánicos :
Tendencias principales…….
Ademas de la salud, el consumidor tambien presta mucha atención al factor social y medioambiental
Los consumidores le ponen mas atención al origen y la elaboración de un producto (buenas prácticas agrícolas), condiciones laborales favorables, entre otros.)
En algunos países como Alemania, Reino Unido, Francia, el poseer una certificación fairtrade u otras certificaciones similares se han convertico en casi obligatorias.
Responsabilidad social y medioambiental: Tendencias principales…….
Los productos “convenientes” (ready to eat, corte y mezcla, entre otros) asi como paquetes de porciones individuales estan volviendose muy populares en Europa.La razón, el aumento de hogares unifamiliares, asi como una sociedad cada vez más móvil, lo que hace que los patrones de consumo de alimentos y bebidas cambie en favor de este tipo de productos.
Alimentos convenientes saludables:
Tendencias principales…….
El sabor es un factor sumamente importante para que un producto seavendido y tenga buena aceptación dentro del mercado
Si un alimento goza de un buen sabor, los consumidores estan dispuestosa pagar un precio mayor
Son mas demandados los productos de valor agregado y de convenieniapara el consumidor “fáciles de preparar” y “listos para comer”
Fuente: Revista InMarket, Diario del Exportador
Gran importancia al sabor de los productos
Tendencias principales…….
TENDENCIAS
TRANSPARENCIA
ALIMENTOS DE CONVENIENCIA
SUSTENTABILIDAD
TRADICIONAL
Asociada al origen, trazabilidadConocer las formas de producciónEmpresas de puertas abiertas
Amigable con el ambienteUso eficiente de los recursos – ReaprovechamientoImpacto ambiental bajo “sin desperdicio”
Practicidad (lavado, pelado, cortado)Alimentos saludables Envases individuales - Packaging
Rescate de receta “casera”Algo viejo con algo nuevoCrecimiento de “Alimentos Artesanales”Asociado al origen (cultural)
EL CONSUMIDOR ACTUAL NO SÓLO SE CENTRA EN EL PRODUCTO, EXIGE “VIVIR EXPERIENCIAS”
Revalorización de alimentos ancestralesPuesta en valor de vegetales (semillas, algas, etc)Alimentos funcionales
Mejor perfil de grasasMenor contenido de sodio
Alimentos con menos ingredientes agregadosMas asociado a “natural”Libre de gluten, libre de lactosa
más proteínas: Deportistas, “Flexitarianos”, “Gourmet”, nuevos sabores, texturas Alimentos para tercera edad
TENDENCIAS……..
ALIMENTOS SALUDABLES
ALIMENTOS PERSONALIZADOS
LIBRE DE… SIN AGREGADO
DE…
SUPERALIMENTOS
Conclusiones ….. Fruta fresca y congelada ganan terreno
El 80% de todas las frutas que se producen en el mundose venden frescas
El mercado de fruta fresca sigue creciendo, no solo enUSA y la Union Europea
En los mercados especializados y fuertes, laspreferencias de los consumidores se mueven hacia frutasproducidas de forma natural y a las congeladas.
Durante la ultima decada la demanda mundial de frutacongelada se ha incrementado a tasas del 5% anual.
La popularidad de las berries, que es una de lasprincipales frutas congeladas, es una de las razones deesa tendencia.
La demanda por fruta procesada en “latas, bolsas ybotellas” se ha mantenido estable a nivel global……..y ha decaído en torno a 1% al año en mercadoscomo Europa, Australia y Estados Unidos.
Conclusiones …..
Estan ganando participacion de mercado en todo el mundo…..
Generalmente, la participación de mercado de la frutaorgánica es mayor en los países más ricos, encomparación con las economías en desarrollo.
Los ingresos no son la única determinante para comprarproductos orgánicos, la proporción de compras dentrodel total de las compras varía mucho en cada país, desdeun 2% en Australia, un 5% en Holanda, hasta un 9% enEstados Unidos y un 15% en Suecia.
Los productos organicos son mas que un producto de lujo..Conclusiones …..
En las últimas décadas, EE.UU. experimentó un aumento considerable en el consumo de alimentos provenientes del extranjero.
Conclusiones ….. Estados Unidos, un mercado tentador para exportar
alimentos País con casi 314 millones de consumidores, que presenta
una gran oportunidad para los productores de América Latina y el Caribe.
DESAFIOS Y PERSPECTIVAS
EconómicoTransformación
Operaciones y serviciosIntangibles
Origen geográfico
+ NORMAS TECNICAS+ Valor Agregado
+ ARANCEL DE IMPORTACION+ ECONOMIAS REGIONALES
CERTIFICACIONES• CALIDAD• SUSTENTABILIDAD• SOCIALES
20203.250 Mill de hab.
20253.953 Mill de hab.
+22%
20091.845 Mill de hab.
En 2025 el 60% de la clase media global se ubicará en Asia Pacifico - India, China e Indonesia serán los principales. En crecimiento, le sigue África y América Latina
ESTADOS
PRIVADOS
Cambios en la estructura del consumoCambios en la estructura del consumoVinculación Alimentos
Cambios en la estructura del consumoVinculación AlimentosVinculación Alimentos-
Cambios en la estructura del consumoCambios en la estructura del consumoCambios en la estructura del consumoVinculación AlimentosVinculación Alimentos--Salud
BN-OCDE-FAO
Recomendaciones
Aspectos de Sustentabilidad y sociales
Aspectos nutricionales y de bienestarCertificaciones
de Calidad y TrazabilidadInocuidad
Hacia dónde va la
demada?
Competitividad….Competitividad….
