albert einstein: “no pienso nunca en el futuro porque ...p. s. 2010) presente y futuro de la...
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Edmund Burke: “nunca se puede planear
Albert Einstein: “no pienso nunca en elfuturo porque llega muy pronto”
el futuro mediante el pasado”
Winston Churchill: “si planteamos un altercadoentre el pasado y el presente, encontramos
que hemos perdido el futuro”
Dalai Lama: “lo que llamamos futuro es sólo el pasado modificado”
Felipe (Quino)Felipe (Quino)Felipe (Quino)Felipe (Quino)
¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A) ¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde
Como ir de “A” a “C” ?Como ir de “A” a “C” ?Como ir de “A” a “C” ?Como ir de “A” a “C” ?
Misión, Misión, Misión, Misión, Objetivos y Objetivos y Objetivos y Objetivos y EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias
¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)
ContextoContextoContextoContexto----FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas----DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades
en un momento del en un momento del en un momento del en un momento del futurofuturofuturofuturo
¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)
VisiónVisiónVisiónVisiónde los productores y de los productores y de los productores y de los productores y técnicostécnicostécnicostécnicosen un momento del en un momento del en un momento del en un momento del futurofuturofuturofuturo
Entorno (B)Entorno (B)Entorno (B)Entorno (B)
----OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades----AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas
Competitividad SistémicaCompetitividad SistémicaCompetitividad SistémicaCompetitividad Sistémica
CLAVECLAVECLAVECLAVENEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACION
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
CLAVECLAVECLAVECLAVENEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACION
MODELOS SITUACIONAL DE NEGOCIACION
¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)
ContextoContextoContextoContexto----FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas----DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades
Huevo
Carne de aves
Zanahoria
Calabaza
Cebolla y elote
Pimiento Cereza
Pera
Nueces
PiñaLimón y lima
Naranja y mandarina6%
8%
10%
Esforzado Sostenible
Mexico: tendencia del consumo (1997Mexico: tendencia del consumo (1997Mexico: tendencia del consumo (1997Mexico: tendencia del consumo (1997----2003) 2003) 2003) 2003)
XI Congreso Sociedad Mexicana de Ciencias Horticolas, Chihuahua (2005)
Mantequilla
Queso
Leche
Cabrito
Pescado
Carne de cerdo Carne de res
AjoRepollo
Coliflor
LechugaCebolla y elote
TomateFrijol
Papa
Arroz
Trigo
Maíz Vino
Licor y Otros bebidas
Cerveza
Ciruela
Durazno
Uva
Manzana Aguacate
Mango
Plátano
Naranja y mandarina
-4%
-2%
0%
2%
4%
-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Retracción Vulnerable
Piña
Mandarina
2,0%
4,0%
6,0%
MERCADO
ESFORZADO
MERCADO
SOSTENIBLE
Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004----2009) 2009) 2009) 2009)
www.siap.gob.mx
Fortaleza
ManzanaNaranja
Plátano
Uva
Fresa
Melón
Durazno
Nuéz
Mango Aguacate
Piña
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
-0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,2%
MERCADO
VULNERABLE
MERCADO EN
RETRACCION
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
venta mensual (ton)
Imp WA
Chihuahua
Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington Gabinete MAG (UNIFRUT+Importación)
Fortaleza
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2008 2009 2010
venta mensual (ton)
Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua
Gabinete MAG (Sistema Integrado Información Mercado)
USD 1,50
USD 2,00
USD 2,50Promedio de Kg
Fortaleza
USD 0,00
USD 0,50
USD 1,00
USD 1,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2006 2007 2008 2009 2010
GOLDEN DELICIOUS
RED DELICIOUS
Año Semana
Variedad
Organización del sector ManzanasOrganización del sector ManzanasOrganización del sector ManzanasOrganización del sector Manzanas
Fortaleza
AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones: Col. Alvaro Obregón, Bachiniva, Basuchil, Carichi, Coyachi, Cruces, Cuauhtemoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Ignacio Zaragoza, La Junta, Maguarichi, Matachi, Namiquipa, Nvo. Casas Grandes, San Diego del Monte,S. Francisco de Borja, Temeichi, Temosachi, Yepomera
Instituciones y Empresas de apoyo al sectorInstituciones y Empresas de apoyo al sectorInstituciones y Empresas de apoyo al sectorInstituciones y Empresas de apoyo al sector
Fortaleza
Debilidad
Café TarahumaraCafé TarahumaraCafé TarahumaraCafé Tarahumara
Chihuahua
0
2
4
6
8
10
Más tecnologia en lahuerta
Más y mejor refrigeración
Nuevas Variedades
PoscosechaCostos Competitivos
Créditos
Mejor distribuciónComercial
2001
2004
AGENDA ESTRATEGICA
Árbol de semejanza o dendrograma
Visión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en Chihuahua
Debilidad
Producción integrada
Marketing
Marca Regional
dendrograma de los factores de éxito
CHIHUAHUA
Visión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en Chihuahua
Debilidad
CLAVECLAVECLAVECLAVENEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACION
Entorno (B)Entorno (B)Entorno (B)Entorno (B)
----OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades----AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas
20.000
25.000
30.000
Imp WA mensual (ton)
Otras
Galas
Red Del
Golden
Importación: manzanas de Washington Importación: manzanas de Washington Importación: manzanas de Washington Importación: manzanas de Washington
desarrollo del mercado, nuevos segmentos de consumo
Oportunidad
0
5.000
10.000
15.000
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2008 2009 2010
Imp WA mensual (ton)
Golden
$ 1,20
$ 1,40
$ 1,60
$ 1,80Promedio Price $/Kg
Precios: manzana exportada a México desde Washington Precios: manzana exportada a México desde Washington Precios: manzana exportada a México desde Washington Precios: manzana exportada a México desde Washington
Gabinete MAG (UNIFRUT+Importación)
Amenaza
POSITIVO: cambio de tendencia$ 0,00
$ 0,20
$ 0,40
$ 0,60
$ 0,80
$ 1,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Grower
FOB Mx
FOB WA
Year Month
Detalle
Cambio tendencia
Dumping: práctica desleal en el comercio internacionalDumping: práctica desleal en el comercio internacionalDumping: práctica desleal en el comercio internacionalDumping: práctica desleal en el comercio internacional
Amenaza
Precios FOB: manzana Roja de Washington Precios FOB: manzana Roja de Washington Precios FOB: manzana Roja de Washington Precios FOB: manzana Roja de Washington
Gabinete MAG (con datos del WGCH)
Amenaza
$ 18
$ 20
$ 22
$ 24
ESPECIE MANZANA VARIEDADES RED DEL.
AVG FOB/BOX
WA
$ 0
$ 2
$ 4
$ 6
$ 8
$ 10
$ 12
$ 14
$ 16
$ 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2009 2010
2008-9
2009-0
2010-1
Año Semana
Cosecha
$ 16
$ 18
$ 20
$ 22
$ 24
ESPECIE MANZANA VARIEDADES GOLDEN
AVG FOB/BOX
WA
Precios FOB: manzana Golden de Washington Precios FOB: manzana Golden de Washington Precios FOB: manzana Golden de Washington Precios FOB: manzana Golden de Washington
Gabinete MAG (con datos del WGCH)
Amenaza
$ 0
$ 2
$ 4
$ 6
$ 8
$ 10
$ 12
$ 14
$ 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2009 2010
2008-9
2009-0
2010-1
Año Semana
Cosecha
Acuerdo: entre productores (ChihuahuaAcuerdo: entre productores (ChihuahuaAcuerdo: entre productores (ChihuahuaAcuerdo: entre productores (Chihuahua----Washington)Washington)Washington)Washington)
Innovar metodología: precio de entrada (Europa)Innovar metodología: precio de entrada (Europa)Innovar metodología: precio de entrada (Europa)Innovar metodología: precio de entrada (Europa)
Oportunidad
CLAVECLAVECLAVECLAVENEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACION
Qué podemos hacer?
Clima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizoClima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizoClima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizoClima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizo
Amenaza
AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones: Col. Alvaro Obregón, Bachiniva, Basuchil, Carichi, Coyachi, Cruces, Cuauhtemoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Ignacio Zaragoza, La Junta, Maguarichi, Matachi, Namiquipa, Nvo. Casas Grandes, San Diego del Monte,S. Francisco de Borja, Temeichi, Temosachi, Yepomera
Inventario de manzanas en Washington (Octubre)Inventario de manzanas en Washington (Octubre)Inventario de manzanas en Washington (Octubre)Inventario de manzanas en Washington (Octubre)
Oportunidad o Amenaza?
(cajas) 2006 2007 2008 2009 2010p
InventarioInventarioInventarioInventario 78.71378.71378.71378.713 78.7078.7078.7078.701111
91.41291.41291.41291.412 81.82781.82781.82781.827 85.00085.00085.00085.000
- Golden 8.615 9.945 12.755 9.441 9.000- Golden Del.
8.615 9.945 12.755 9.441 9.000
- Red Delicious
30.835 27.218
29.958 29.856 30.800
- Galas 10.070 13.381
14.724 13.683 14.800P (provisorios)
Como ir de A a C ?Como ir de A a C ?Como ir de A a C ?Como ir de A a C ?
Misión, Misión, Misión, Misión, Objetivos y Objetivos y Objetivos y Objetivos y EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias
Plan Estratégico Situacional vs Plan Rector NacionalPlan Estratégico Situacional vs Plan Rector NacionalPlan Estratégico Situacional vs Plan Rector NacionalPlan Estratégico Situacional vs Plan Rector Nacional
Oferta competitivaOferta competitivaOferta competitivaOferta competitivaRentabilidad / Rentabilidad / Rentabilidad / Rentabilidad /
ProductorProductorProductorProductor
Monitoreo de las importacionesPizca /Conservación
Incorporar +tecnología
C3C3C3C3
C4C4C4C4
A2A2A2A2
A3A3A3A3
A4A4A4A4Rastreabilidad o Trazabilidad
Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos –––– Plan Estratégico SituacionalPlan Estratégico SituacionalPlan Estratégico SituacionalPlan Estratégico Situacional
Mejor gestiónMejor gestiónMejor gestiónMejor gestiónValorizar subproductosValorizar subproductosValorizar subproductosValorizar subproductos
Monitoreo de las importaciones
Vinagre y Dulces
Pastelería / Postres
Pulpa vs Jugo Concentrado
Investigación aplicada (agronómico)
Conservación
Integración en la cadena
D3D3D3D3D2D2D2D2
D1D1D1D1
C1C1C1C1
C2C2C2C2
C3C3C3C3
A1A1A1A1A2A2A2A2
B2B2B2B2
B1B1B1B1
Calidad Extra y Sabor
Capacitación: plan integralB3B3B3B3
B4B4B4B4
Tecnología de poscosecha: conservación
D4D4D4D4
Destilado/Calvado
Nuevo mercados o consumidores
Información estratégica y de gestión
Asociativismo
¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)
VisiónVisiónVisiónVisión