AGROBANCO, BANCO DE DESARROLLO RURAL

Contenido

- Planeamiento Estratégico- Participación y Crecimiento de Cartera- Plazo de Colocaciones- Crecimiento de Clientes- Calidad de Cartera- Demanda Potencial- Cobertura Nacional - Productos Financieros- Principales Cultivos Financiados - Resultados Financieros- Anexos

- Otros servicios - Variables cualitativas- Recursos humanos

-

Sección PrimeraPlaneamiento Estratégico

¿QUÉ ASPIRAMOS?

Inductores Clave

¨CONECTADOS CON EL CAMPO¨

Facilitar la Generación de Ingresos Sostenibles

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ¨CAPITALIZAR EL SECTOR AGRARIO¨

Banco de Desarrollo Rural

Visión

“Ser un Banco de Desarrollo Rural, con accionariado mixto, innovador y líder en

productos y servicios financieros, sustentados en un alto desempeño del recurso humano y el uso

de tecnología de vanguardia”

Misión

“Brindar productos y servicios financieros que promuevan el ahorro rural y acompañen el desarrollo de la producción, los negocios

agrarios y las actividades complementarias en el entorno rural, con especial atención en la

inclusión de la población con menores recursos y mayores restricciones”

Sección SegundaParticipación y Crecimiento de Cartera

2’260,973 unidades agropecuarias (IV CENAGRO)

Créditos al Sector Agrario

Entidades del sistema financiero Deudores

Créditos (miles soles)

Participación en el Sector Agrario

Colocaciones Sector

Agrario / Total del Sub Sistema

Financiero

M/N M/E Directos

Banca Múltiple 25,427 1,496,347 2,829,258 4,325,605 62% 2.6% Emp. Financieras 80,945 519,141 26,775 545,916 8% 5.6% Cajas Municipales 79,701 772,827 43,607 816,434 12% 6.6% Cajas Rurales 35,985 205,044 6,161 211,205 3% 12.8% EDPYMES 12,625 46,294 119 46,413 1% 4.6% Subtotal 234,683 3,039,652 2,905,921 5,945,573 85% 3.1% Agrobanco (1er piso) 1/ 46,211 863,394 0 863,394 12% 100% Fondo Agroperú 1/ 16,393 188,674 0 188,674 3% 100% Subtotal Agrobanco 62,604 1,052,069 0 1,052,069 15% 100% Total 297,287 4,091,721 2,905,921 6,997,641 100% 3.6% Agrobanco (2do piso) 1/ 7,966 25,500 0 25,500 0%   Total AGROBANCO 70,570 1,077,569 0 1,077,569 15%  1/ Colocaciones Diciembre 2013

Créditos al Sector Agrario

Entidades del sistema financiero

Dic-12 Dic-13 Variación 2013-2012

DeudoresCréditos Directos

(S/. Miles)Deudores

Créditos Directos

(S/. Miles)

% Deudores

% Créditos Directos

Banca Múltiple 36,411 3,623,806 25,427 4,325,605 -30.2% 19.4% Emp. Financieras 51,200 333,814 80,945 545,916 58.1% 63.5% Cajas Municipales 79,446 796,358 79,701 816,434 0.3% 2.5% Cajas Rurales 77,835 379,835 35,985 211,205 -53.8% -44.4% EDPYMES 14,538 83,950 12,625 46,413 -13.2% -44.7% Subtotal 259,430 5,217,763 234,683 5,945,573 -9.5% 13.9% Agrobanco (1er piso) 1/ 26,702 366,456 44,371 824,301 66.2% 124.9% Fondo Agroperú 1/ 17,325 117,679 16,393 188,674 -5.4% 60.3% Subtotal Agrobanco 44,027 484,135 62,604 1,052,069 42.2% 117.3% Total 303,457 5,701,898 297,287 6,997,641 -2.0% 22.7% Agrobanco (2do piso) 1/ 5,087 44,500 7,966 25,500 56.6% -42.7% Total Agrobanco 49,114 528,635 70,570 1,077,569 43.7% 103.8%

MILES DE SOLES

Distribución Colocaciones

+20%

+20% +17% +16% +13% +16%

El crecimiento interanual de los saldos de colocaciones en el sector agricultura fue 20%, en similitud del sector industria.

Evolución de Colocaciones

Proyección de Colocaciones

+ 94%

Evolución de Desembolsos

Sección TerceraPlazo de Colocaciones

Distribución Cartera Plazo

Sección CuartaCrecimiento de Clientes

Clientes Nuevos y Recurrentes

23,887 32,867 87,908 62,534

Sección QuintaCalidad de Cartera

Mora: valores absolutos

Mora: valores relativos

Cartera Refinanciada

Millones S/.

Cartera de Alto Riesgo

Millones S/.

Cartera Alto Riesgo / Provisiones

A Enero 2014

Pérdida Económica: castigos

Año 2011 2012 2013 Ene-14

Importe Capital Castigo S/. 6,481,309 2,894,826 3,883,856 0

Patrimonio S/. 280,022,851 351,047,767 423,314,943 425,526,814

Desembolsos S/. 295,383,546 447,659,692 879,866,941

80,281,246

Perdida Económica % 2.3% 0.8% 0.9% 0.0%

Sección SextaDemanda Potencial

Sub Sectores Productivos

Total : 2.260 MM Unidad Agropecuaria-Agrícola 321 Mil-Pecuario 416 Mil -Forestal 4 Mil -Agrícola, Pecuario 1,169 Mil-Agrícola, Forestal 15 Mil -Agric, Pec. y Fores. 333 Mil

Propiedad y condiciónRiego y cuencasProcedencia de energíaPisos altitudinales

Riqueza y su Condición

Total: 38.7 MM Has

- Agrícola 7.1 MM Has - Pecuario 18.0 MM Has

- Forestal 13.5 MM Has

Cadena de Negocio

Total : 7.1 MM Has

1. Superficie Agrícola en Uso : 4.10 MM

- Autoconsumo 0.70 MM- Agroindustrial 0.96 MM- Comercialización 2.40 MM

2. Superficie Agrícola en Desarrollo: 3.00 MM

DISTRITOS /CUENCASZONALES

TOTALCENTRO COSTA

CENTRAL NORTE SELVA SELVA CENTRAL SUR

DISTRITOS 356 349 439 210 23 462 1,839

CUENCAS 24 26 30 10 5 35 130

Fuente IV CENAGRO 2012

Mercado Potencial

10

18

10

10

17

NacionalDemanda Relevante 360,000Clientes Agrobanco 41,565Superficie Agrpec Relevan 555,168Cabezas de Ganado 641,652

Número de puntos de venta (Nov 13)AGROBANCO

762

1690

483

106

132

Número de puntos de venta (Sep 13)Sistema Financiero

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 – INEI; SBS (2012)

166

16

Zonal CentroDemanda Relenante 44,601Clientes Agrobanco 3,911Superficie Agrícola 65,962Cabezas de Ganado 76,941

Zonal Costa CentralDemanda Relenante 36,596Clientes Agrobanco 5,409Superficie Agrícola 81,351Cabezas de Ganado 96,735

Zonal NorteDemanda Relenante 122,260Clientes Agrobanco 7,578Superficie Agrícola 131,317Cabezas de Ganado 184,611

Zonal SelvaDemanda Relenante 51,139Clientes Agrobanco 7,769Superficie Agrícola 121,510Cabezas de Ganado 74,028

Zonal Selva CentralDemanda Relenante 12,912Clientes Agrobanco 6,845Superficie Agrícola 68,075Cabezas de Ganado 21,979

Zonal SurDemanda Relenante 82,493Clientes Agrobanco 11,053Superficie Agrícola 86,954Cabezas de Ganado 187,358

Demanda Relevante

3463

70

Sección SeptimaCobertura Nacional

Presencia en el Mercado

AGROBANCO en regiones con mayores restricciones

Fuente: AGROBANCO (2014), INEI (2011)

Zonas Incidencia de la Pobreza

Oficinas AGROBANCO

Huancavelica 85.7% CEAR: Pampas y Huancavelica

Apurímac 69.5% OE Andahuaylas, OE Anco_Huallo ; CEAR: Abancay

Huánuco 64.9% OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco

Puno 67.2% AR Puno; OE Ayaviri, CEAR Juli,

Ayacucho 68.3% AR Ayacucho y San Francisco;; SOAR Carmen Salcedo

TOTAL

03 Agencia Regional05 Oficina Especial

05 CEARs01 SOAR

Red Comercial 31/12/2012 31/01/2014

Agencias Regionales 15 21

Oficias Especiales 9 18Centro Especializado de Atención Remota (CEAR) 44 31

Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR) 2 2

TOTAL 70 72

Sección OctavaProductos Financieros

Productos de capital de inversión Productos de capital de trabajo

Conectados al Campo

Servicios Financieros

En Millones de S/.

Desembolso por Producto Crediticio

A Diciembre 2013

Sección NovenaPrincipales Cultivos Financiados

61% de los Desembolsos61% de los Desembolsos 63% de la Cartera63% de la Cartera

Principales Cultivos

PRINCIPALES CULTIVOS

Rango de Desembolsos

A Diciembre 2013

Sección DécimaResultados Financieros

Resultados AGROBANCO

Indicadores de Gestión

2011 2012 2013

Tasa de interés promedio (En.-Dic. 2011/2012) 19.59% 19.60% 17.98%

Ingresos Financieros (Ene.-Dic. 2013/2012) (Miles S/.) 1 46,341 57,329 103,945

Ingresos por Servicios Financieros (En.-Dic. 2011/2012) (Miles S/.) 1 5,768 6,477 6,204

Gastos de Operación / Margen Financiero Total 2 55.23% 52.71% 51.85%

Utilidades después impuestos (En.-Dic. 2011/2012) (Millones S/.) 8.7 21.0 22.8

1. Considera: Ingresos Financieros (devengados)2. Gastos de Adm. / (Ingresos Financ. + Ing. Por Serv. Finan - Gastos Financ. -Gastos por Serv. Financ.). Los ingresos y gastos son anualizados

GRADO DE INVERSIÓN

Clasificación Internacional

Recursos Propios

42%

AdeudadosCOFIDE

24%

En total S/.1,014.6 MM de colocaciones al Sector Agropecuario

Fuente: AGROBANCO, Enero 2014

1er Piso S/. 863.4 MM

(98.0%)

2do PisoS/. 19.5 MM

(2.0%)

AdeudadosIFI’s , BN, Citi

34%

FONDOMINAG(100%)

1er Piso S/. 188.7 MM

(17.6%)

Fondeo AGROBANCO

Ratio de Capital Global

Adeudos AGROBANCO AL 31.01.14

Institución Financiera Moneda Monto Monto Equiva. MN

COFIDE Linea PEN 179,415,400COFIDE PFE PEN 33,537,442

TOTAL COFIDEPEN 212,952,842

TOTAL BN PEN 26,635,591 26,635,591Total Interbank PEN 4,817,922

Banco Comercio PEN 50,000,000

Caja Luren PEN 25,000,000 25,000,000Citibank * PEN 125,104,500 125,104,500

BCP PEN 20,000,000 20,000,000Banco GNB PEN 50,000,000 50,000,000

TOTAL 514,510,856

COFIDE 212,952,842 Préstamo Terceros 301,558,013

Fondeo 514,510,856

Sección Décimo PrimeroANEXOS

Sección Décimo PrimeroOtros Servicios

II Seminario Internacional de Servicios Financieros RuralesROMPIENDO PARADIGMAS

• Realizado el 11 d Noviembre• Expositores: nivel nacional e internacional, que compartirán sus

experiencias en servicios financieros rurales para el sector agrario.

http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=ii-seminario-internacional&lang=es

Objetivos del Seminario:• Contribuir al mejor conocimiento del sector agrario rural. • Promover el crecimiento y desarrollo de una industria bancaria para el

sector agrario • Posicionar los servicios financieros agrícolas como factores de inclusión

social, crecimiento y desarrollo de la industria bancaria en el sector

Mapas Estadísticos

Plataforma Serv. No Financieros

5,551 productores asegurados ante eventos climáticos (Oct 13).- Inversión Asegurada S/. 78.1 MM- Financiamiento S/. 62.5 MM

Sección Décimo PrimeroVariables Cualitativas

Cartera por Tipo de Persona

Saldos a Diciembre 2013

Cartera por Genero

Saldos a Diciembre 2013

Cartera por Edad

Saldos a Diciembre 2013

Sección Décimo PrimeroRecursos Humanos

Recursos Humanos

Personal 2012 2013 Ene-14

CAP Lima 106 44.20% 136 48.06% 134 47.35%

CAP Oficinas Regionales 134 55.80% 147 51.94% 149 52.65%

CAP Total 240 100.00% 283 100.00% 283 100.00%

Productividad Promedio por Trabajador (Desembolsos/Personal S/.) 155,437 259,089 278,676

Otras modalidades de contratación temporal (promedio anual) 78 164 164

Productividad Promedio ajustada por Trabajador (Desembolsos/Personal S/.) 117,311 164,032 176,432

Gestores de Negocio N° Gestores Monto S/. N° Créditos

PERSONA JURIDICA 66 38,058,939

2,618

PERSONA NATURAL 466 406,514,491

32,143

Total Créditos Con Gestores 532 444,573,429

34,761

TIPO DE PERSONA

Gestores de Negocios

Genero - Gestores Personas Naturales N° Gestores Monto S/. N° Créditos

FEMENINO 95 72,629,161 5,333

MASCULINO 371 333,885,329 26,810

Total general466 406,514,491 32,143

GÉNERO

Gestores de Negocios