agencia financiera de desarrollo informe de gestión 2016 de... · apoyo al campo a través de...

Agencia Financiera de Desarrollo

Informe de Gestión 2016

Enero, 2017

Asunción - Paraguay

Febrero, 2017

1

2006 - 2016

2

3

Rec

urs

os

des

tin

ado

s

• USD 1.295 millones en créditos aprobados para los sectores, inmobiliario, agroganadero, microempresa, educación terciaria, servicios y comercial.

Cré

dit

os

Ap

rob

ado

s

• 57 mil créditos aprobados.

Viv

ien

das

• 11 mil viviendas financiadas

NÚMEROS QUE RESALTAN LA GESTIÓN DE LA AFD

El trabajo efectuado en el 2016 se basó principalmente en los siguientes ejes:

4

Em

ple

os

Dir

ecto

s • 2016

• 19.175

• 2006 al 2016

• 119.163E

mp

leo

s In

dir

ecto

s • 2016

• 34.178

• 2006 al 2016

• 175.678

Em

ple

os

Gen

erad

os

• 2016

• 53.353

• 2006 al 2016

• 294.841

IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS

Fuente: Elaboración propia basada en datos proveídos por las entidades financieras.


-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ap

rob

acio

nes

Acu

mu

lad

as-D

óla

res

Dó

lare

s

Años

USD 1.295 MILLONES EN APROBACIONES DE PRÉSTAMOS

Número y monto financiado del 2006 a diciembre de 2016

11 mil viviendas - USD 455 millones

11 Viviendas.USD 0,34











-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

on

es e

n U

SD

Cantidad de Operaciones aprobadas

TOTAL DE VIVIENDAS FINANCIADAS CON RECURSOS DE LA AFD

2016

7

8

Apoyo al campo a través de incorporación de tecnología - 123 beneficiarios - Créditos otorgados por un valor total de USD 20 millones

Productos: Proregadío – Fimagro – Procampo - Proforestal

Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - 5.500 beneficiarios - Créditos otorgados por un valor total de USD 63 millones

Productos: Mi Crédito – Propymes

Apoyo a grandes proyectos de inversión - 41 beneficiarios - Créditos otorgados por un valor total de USD 84 millones

Productos: Procrecer - Proinfra

Apoyo al sector de viviendas - 1.683 créditos aprobados para adquisición y/o construcción de viviendas por USD 69 millones

Productos: Mi Casa, Mi Primera Casa, Primera Vivienda.

Apoyo al sector educación - 28 créditos aprobados para postgrados en el exterior y en territorio nacional por USD 667 mil

Producto: Proeduc

HECHOS RESALTANTES DEL 2016

9

Promedio de 140 viviendas financiadas mensualmente

1.683 VIVIENDAS FINANCIADAS POR UN VALOR DE USD 69 MILLONES EN EL 2016

10


USD 244 MILLONES EN EL 2016 EN APROBACIONES - POR PRODUCTO

11

USD 244 MILLONES EN EL 2016 EN APROBACIONES - POR SECTOR

12

USD 244 MILLONES EN EL 2016 EN APROBACIONES - POR TIPO DE IFI

Guaraníes

Productos Plazo en años Tasa AFD Tasa IFI Margen Financiero IFI

Mi Casa 14 8,22 11,82 3,60

Mi Crédito 2 9,31 25,94 16,62

Mi Crédito KfW 2 8,00 23,00 15,00

Mi Primera Casa 17 5,56 10,03 4,47

Primera Vivienda 18 4,79 8,02 3,23

Procampo 8 8,18 11,89 3,71

Procoop 10 8,00 11,71 3,71

Procrecer 8 6,31 10,98 4,67

Proinfra 6 7,50 13,50 6,00

Propymes 9 6,58 11,86 5,29

Proeduc 6 7,75 11,83 4,08

Promedio General 14 7,36 11,32 3,96

En Guaraníes

PLAZO Y TASA PROMEDIO DE APROBACIONES DE CRÉDITOS - POR PRODUCTO

Dólares

Productos Plazo en años Tasa AFD Tasa IFI Margen Financiero IFI

Fimagro 4 4,92 7,92 3,00

Mi Casa 11 6,13 10,63 4,50

Procoop 6 4,75 8,75 4,00

Procrecer 9 5,42 8,83 3,42

Proinfra 4 5,00 8,47 3,47

Propymes 9 5,30 9,65 4,35

Proregadio 5 4,25 10,25 6,00

Renegociación 7 5,00 10,50 5,50

Proforestal 8 4,25 8,00 3,75

Proeduc 10 4,75 7,75 3,00

Promedio General 5 4,96 8,16 3,20

En Dólares

PLAZO Y TASA PROMEDIO DE APROBACIONES DE CRÉDITOS - POR PRODUCTO

100.023 96.743

532.000 625.507

1.883.211

2.224.934

2.515.234

2.947.185

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

ene-15 ene-16

Mil

lon

es d

e G

uar

aníe

s.

Financieras y Otras Inst. Cooperativas Bancos Total

17,2%

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS - COMPARACIÓN 2015 Y 2016

2.5

15

2.5

43

2.5

43

2.5

66

2.5

79 2

.61

9

2.6

30

2.6

46

2.6

57

2.6

67

2.6

73

2.7

44

2.9

47

1,1%1,1%

2,0%2,5%

4,1%4,6% 5,2%

5,6% 6,0% 6,3%

9,1%

17,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

Mile

s d

e m

illo

nes

de

Gu

aran

íes

CARTERA DE PRÉSTAMOS – CRECIMIENTO MENSUAL ACUMULADO EN EL 2016

17

Bonos en Circulación emitidos por la AFD Al 31 de diciembre de 2016, se encuentran emitidos en circulación Bonos de la AFD por un total de G. 1.922.660.200.000

Caja Fiscal50%

Fondo de Garantía de Depósitos

1%

IPS49%

Otros0,14%

Principales Inversores

-

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

400.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Colocaciones de Bonos AFD Vigentes Año/ Institución

IPS

Caja Fiscal

Fondo de Garantía deDepósitos

FONDEO DE LA AFD

18

Emisión Vencimiento Plazo

(Años) Moneda Monto Colocado Tipo de Bonos Colocación Custodia

Tipo de Tasa

Cupón

ago-16 ago-28 12 Guaraníes 350.000.000.000 Desmaterializado BVPASA BVPASAInflación

Anual +2%

5,10%

dic-16 dic-21 5 Guaraníes 350.000.000.000 Desmaterializado BVPASA BVPASA Fija 6,20%

En el año 2016, se emitieron y colocaron bonos desmaterializados por G. 700.000 millones, realizadas en sutotalidad a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

EMISIONES DE BONOS AFD – AÑO 2016

19

En el 2016, G. 513.600 millones fueronconcedidos con fondos provenientes de losrecursos obtenidos con los Bonos AFD

Primario11%

Inmobiliario35%

Industrial7%

Comercial8%

Servicios11%

Educación0,41%

Microempresa28%

Aplicación de Fondos por Sectores

APLICACIÓN DE FONDOS DE FUENTE BONOS

AÑO 2016

20

Tasas de Interés de Bonos emitidos por la Agencia Financiera de DesarrolloLa AFD ha logrando disminuir paulatinamente las tasas de interés de sus colocaciones de bonos.

9,20%

6,90%

7,17%

6,51%

6,20%

5,65%

5,00%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

9,50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de interés Promedio de Emisiones de Bonos AFDEvolución Promedio Ponderada

COSTO DE FONDEO EN GUARANÍES

21

Adicionalmente, la AFD ha gestionado un nuevo Contrato de Préstamo con el BID por USD 30.000.000para el financiamiento al sector agrícola y se encuentra gestionando otros USD 30.000.000 para elfinanciamiento a viviendas y desarrolladores inmobiliarios.

Préstamo Moneda Organismo Monto Destino1968/BL-PR USD BID 50.000.000 Sector productivo2150/BL-PR USD BID 32.000.000 Sector productivo2639/BL-PR USD BID 18.000.000 Sector productivo2640/OC-PR USD BID 50.000.000 Sector productivo

3354/OC-PR1 USD BID 20.000.000 Pequeñas y Medianas Empresas

2006 65 075 EUR KfW 5.022.583 Micro y Pequeñas Empresas

Total USD BID 170.000.000

OTRAS FUENTES DE FONDEO

PRÉSTAMOS EXTERNOS

22

Transferencias para capitalización de la AFD - Año 2016

(1) Anual (2) Acumulado (3) Anual (4) Acumulado

2013 152.852.847.216 152.852.847.216 143.377.502.042 143.377.502.042 9.475.345.174

2014 92.864.379.900 245.717.227.116 79.991.564.998 223.369.067.040 22.348.160.076

2015 94.339.654.601 340.056.881.717 93.490.932.252 316.859.999.292 23.196.882.425

2016 103.960.079.078 444.016.960.795 126.101.795.808 442.961.795.100 1.055.165.695

Según Art. 3° inciso d), de la Ley N° 4.758/2012

AñoTrasferencias MH/AFD Desembolsos AFD/IFIs (5)=(2)-(4)

Saldo

RECURSOS RECIBIDOS DEL FONACIDE

UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS DEL FONACIDE - POR PRODUCTODesembolsos desde el año 2013 al 31 de Diciembre de 2016

Producto Capital en Gs %

MI CASA 300.308.297.903 67,8%

MI PRIMERA CASA 46.153.378.626 10,4%

PROCOOP 39.153.582.947 8,8%

PRIMERA VIVIENDA 36.798.628.433 8,3%

PROCRECER 6.820.000.000 1,5%

PROCAMPO 4.950.000.000 1,1%

MICREDITO 3.168.978.839 0,7%

PROPYMES 3.108.744.495 0,7%

PROINFRA 1.950.000.000 0,4%

PROEDUC 550.183.857 0,1%

Total 442.961.795.100 100,0%

Según Art. 3° inciso d), de la Ley N° 4.758/2012

NEGOCIOS FIDUCIARIOS EN LA AFD

Nro. Fecha de Constitución Nombre del Fideicomiso Fideicomitente/Beneficiario

1 27 de marzo del 2014Fideicomiso de Administración y Pagos “Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”.

El Estado Paraguayo

2 9 de diciembre del 2015Encargo Fiduciario de Administración y Pagos “Instituto de Previsión Social”

Instituto de Previsión Social

3 20 de diciembre del 2016Fideicomiso de Administración y Pagos “Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)”

SENAVITAT

4 En proceso de constitución Fideicomiso de Administración y Pago “Fondo Fiduciario de Garantía y Liquidez para Contratos de Participación Público – Privada”

El Estado Paraguayo

25

• 75 funcionarios.• 84 % profesionales.• 40% con estudios de maestrías culminados y en proceso de

graduación.• 100% del personal incorporado por Concurso Público de

Oposición y de Méritos• Evaluación de desempeño del 100% de los funcionarios de forma

semestral desde los inicios de la AFD.• 100% de los funcionarios capacitados anualmente, con una inversión

equivalente al 5% del total de la remuneración al personal. En el 2016se alcanzó en este rubro una ejecución cercana al 90% del presupuesto.

• Cumplimiento de la Ley de Transparencia.• Índice de eficiencia medido como total de gastos de salarios sobre la

cartera de préstamos 0,39%.

CAPITAL HUMANO DE LA AFD

EFICIENCIA OPERATIVA

NIVEL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

“AA+PY” - CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA AFD (Feller - Rate Paraguay)

Fort

alez

as * Garantía del Estado paraguayo a sus obligaciones.

*Políticas de Crédito bien definidas y bajo riesgo de crédito de sus contrapartes.

* Importante proveedor de fondeo largo plazo en Paraguay.

* Buen nivel de eficiencia y bajo nivel de endeudamiento

Rie

sgo

s * Presenta márgenes de rendimiento relativamente bajos, lo que limita su capacidad de generación propia.

* Acceso limitado a capital adicional.

* Riesgos inherentes a operar en Paraguay.

• Revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional 2017- 2020;

• Plan estratégico alineado a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo

2030;

• Actualización de los manuales de procedimientos institucionales;

• Implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad en la Auditoría

Interna, Certificación QAR;

• Implementación exitosa del MECIP lográndose una calificación de 4,76 Adecuado, entre

las mas altas de la función publica;

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MAPA ESTRATÉGICO 2017-2020(NUEVA

DIAPOSITIVA SUGERIDA POR GPF)

AFD sólida como banca de desarrollo de segundo piso y con un relacionamiento efectivocon las IFIs, reconocida por su eficacia y orientación al desarrollo empresarial, a la generación de empleo e inclusión financiera y al desarrollo sostenible del país, con

énfasis en el financiamiento de las PYMES y proyectos de infraestructura.

O.E.1Desarrollar y/o

potenciar productos

innovadores y adecuados a la

demanda (IFIs y cliente final)

O.E.3Consolidar a la AFD

como institución moderna,

tecnológica, eficiente y eficaz

Objetivos Estratégicos

Objetivo General

O.E.5Consolidar el

liderazgo de la AFD como

referente del financiamiento

para el desarrollo

O.E.4Asegurar la

sostenibilidad económica y

financiera

O.E.2Fortalecer la

canalización de recursos y

articulación efectiva con las

IFIs

MAPA ESTRATÉGICO AFD 2017 -2020

Como resultado del proceso de Planeamiento Estratégico surgen:

• Desarrollo de nuevos productos que cubran las expectativas del mercado;

• Potenciar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas;

• Continuar apoyando a sector con menor ingreso para acceso a una vivienda digna;

• Agilizar procesos para habilitación de líneas de créditos a las IFIs;

• Mejora continua en procesos de aprobación y desembolsos a las IFIs;

DESAFIOS PARA EL 2017

• Colocación de créditos por un valor de USD 280 millones; • Aprobación de nuevos préstamos del BID por un valor de USD 60

millones;• Puesta en marcha del Fondo de Garantía para MiPymes; • Implementación de tecnología para respuestas ágiles y efectivas a las

IFIs; • Participación del riesgo con las IFIs. • Inicio de diagnóstico de la adecuación de la AFD a la situación actual

futura de mercado. Análisis de la legislación vigente; • Desarrollo de planes efectivos de comunicación y capacitación a las IFIs;

DESAFIOS PARA EL 2017

¡Gracias!

agencia financiera de desarrollo informe de gestión 2016 de... · apoyo al campo a través de...

Documents