administración de incentivos de soluciones para partners y gerentes de cuenta de partners lo que...

Administración de incentivos de soluciones parapartners y gerentes de cuenta de partners

Lo que los partners deben saber para administrar con eficacia los incentivos para soluciones en CRM/GSX, PSX y CHIP(con una sección especial solo para PAMs)Importante también para otros públicos interesados

Objetivos

2 | Administración de incentivos de soluciones

Al finalizar este curso, estará en condiciones de:

Identificar qué son los incentivos para soluciones. Saber qué herramientas admiten los incentivos para

soluciones y cuándo. Utilizar el Partner Sales Exchange (PSX) para

agregar, actualizar y compartir oportunidades de ventas de clientes.

Consultar cómo los PAM usan CRM para notificar el estado de la solicitud de incentivo.

Indicar tareas específicas que manejan los administradores del programa.

Obtener acceso a la Plataforma de incentivos de canal (CHIP) para ver estados de operaciones, transacciones y pagos.

Curso de herramientas de incentivos para soluciones


Módulo 1 El partner introduce una oportunidad en Partner Sales Exchange (PSX).

Módulo 2El gestor de cuenta de partner (PAM) de Microsoft acepta o rechaza una solicitud de incentivo en Microsoft Dynamics CRM.

Módulo 3 El partner puede ver detalles de pagos e incentivos de ingresos en la Plataforma de incentivos de canal (CHIP).

Recursos adicionales

Herramientas y recursos adicionales para partners y PAM.

Apéndice Solo administradores de partners: Introducción a CHIP

Módulo 1

PSX CRM

Partner

PAM

CRMPSX CHIP

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 1

Programa


Introducción

PSX

CRM (los PAM actualizan y comparten oportunidades)

CHIP• Administración de usuarios (

solo para administradores de partners)• Visualización del panel Partner Dashboard• Herramientas y recursos de CHIP

RESUMEN

Introducción¿Cuáles son los incentivos para soluciones? ¿Cuál es su compatibilidad con las herramientas? ¿Cómo funcionan en conjunto?

Administración de incentivos de soluciones7 |

Acerca de los incentivos para soluciones


Los incentivos para soluciones reconocen y recompensan a los partners por la venta conjunta de soluciones con Microsoft en cargas de trabajo estratégicas.• Recompensar a los partners por

promover ventas de soluciones específicas de Microsoft.

• Crear oportunidades para partners para construir nuevos flujos de ingresos sostenibles y aumentar su valor para los clientes.

• Microsoft las ofrece de forma proactiva

a partners con competencias Gold de MPN específicas.

• Utilice las distintas herramientas para rastrear oportunidades, administrar operaciones y pagar incentivos.

Participación en el programa de partners en incentivos para soluciones

La participación está abierta a partners de diversas trayectorias profesionales.

Los partners con las siguientes competencias están invitados y pueden obtener los siguientes beneficios:

Requisitos detallados de la competencia Gold de MPN hasta el 31 de diciembre de 2012Todos los requisitos de competencias de MPN son Gold a no ser que se indique lo contrario.

Incentivos para administración y

virtualización

Incentivos para ApplicationPlatform

Incentivos para Windows Enterprise

Incentivos paraLync

Systems Management Virtualization Identity & Security Server Platform Data Platform Business Intelligence Application Integration

Data Platform Business Intelligence CRM ERP ISV/Software Portals & Collaboration Application Integration Identity & Security Server Platform Systems Management Virtualization

Desktop Systems Management Virtualization Identity & Security Server Platform

Communications (Gold o Silver)

Herramientas

3. Todas las oportunidades de afiliación aprobadas por el PAM con solicitudes de incentivos están visibles en CHIP. Una vez completadas las transacciones asociadas, los partners ven los incentivos y los pagos obtenidos en CHIP.

Una vez inscripto en SIP, puede usar las 3 herramientas siguientes:

10 |

CHIP

3

1. Como partner inscrito en Solution Incentives, puede introducir cada oportunidad que califica en PSX, solicitar incentivos y compartir la oportunidad con Microsoft.

24 horas

PSX

1

2. Después de participar en la revisión de canalización local, el PAM toma la decisión de aprobar la oportunidad en CRM.

4. Se paga a los partners

mensualmente por

los acuerdos que coinciden con un identificador de

contrato de VENTAS de MS y que hayan ganado incentivos.

4

24horas

2

CRM/GSX

Nota: los datos fluyen entre PSX y CRM en 24 horas. Los datos fluyen entre PSX/CRM y CHIP en 24 horas.

PSX y CHIP

Los partners usan PSX para crear y administrar oportunidades y solicitar incentivos.

Los partners se inscriben en los incentivos para soluciones mediante CHIP.

Solo los partners inscritos en incentivos para soluciones pueden ver la pestaña de incentivos en PSX. La pestaña de incentivos es donde los partners pueden ver las solicitudes de incentivos.

Al solicitar incentivos, los partners solo pueden elegir entre los incentivos para los que se han inscrito.

CHIP ofrece a los partners un panel de información para ver los incentivos aprobados por el PAM, así como las oportunidades que califican como los incentivos recibidos y pagados.

Microsoft recomienda a los partners usar el mismo Windows Live ID para PSX, MPN y CHIP. Esto le permite navegar entre las herramientas a través de hipervínculos sin necesidad de volver a especificar las credenciales.


Módulo 1: El partner introduce una oportunidad en Partner Sales Exchange (PSX)

Administración de Software Asset Management12 |

Nota: los PAM no usan PSX ni tienen acceso a este.

PSX CRM/GSX

Partner

PAM

PSX CHIP

PSXPartner Sales Exchange (PSX) es la herramienta que usan los partners para administrar sus oportunidades y las solicitudes de incentivos asociadas


Acceso

Una vez que se obtiene acceso inicialmente a la herramienta, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL: https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0.

Recibir un correo

electrónico de

bienvenida para

obtener acceso a

PSX

Escribir el Windows Live ID en

la página de inicio de sesión

Seleccionar la pestaña adecuada

Agregar, actualizar o

aceptar oportunidad

es

Su gestor de cuenta de partner (PAM) de Microsoft le proporcionará acceso a PSX.

Espere la recepción de un correo electrónico de bienvenida.


https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0

https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0

Oportunidades de PSX

1 2 3 4


Paso a paso: una oportunidad

Agregue oportunidades individuales una por una desde la pestaña Add or Import (Agregar o Importar).

1. Especifique el nombre en Customer (Cliente).

2. Indique un nombre de oportunidad.

3. Especifique un cierre previsto.

4. Especifique la fase de ventas.

Paso a paso: varias oportunidades

Agregue varias oportunidades a la vez desde la pestaña Download Template (Plantilla de descargas):

1. Especifique detalles para cada oportunidad.

2. Guarde el archivo en su disco duro.

3. Haga clic en Import File (Importar archivo) para traer el archivo completo desde su disco duro.

Puede agregar oportunidades una a una o importar varias a la vez.

Solicitud de incentivos

1


Paso a paso

Las pestañas Add or Import (Agregar o Importar) y Update Shared (Actualizar compartido) muestran los incentivos para los cuales el partner califica y está inscrito.

Use la pestaña Update Shared (Actualizar compartido) solo si el PAM envía al partner un cliente potencial o si el partner no lo agregó cuando se creó la oportunidad.

1. Haga clic en Register for Incentive (Registro para incentivo).

2. Seleccione el o los programas de incentivos de la ventana emergente.

3. Especifique cualquier comentario.

4. Haga clic en Register (Registro).

2

3

4Nota: para cumplir los requisitos de los incentivos para soluciones, solicite solo un requisito por oportunidad.

Visualización del estado de la solicitud del incentivo

1

2


Paso a paso

En la pestaña Incentives (Incentivos):

1. Compruebe el estado de la solicitud de incentivo.

2. Agregue o edite los comentarios de la solicitud.

Nota: la fecha de la solicitud debe ser de al menos 30 días desde la fecha de cierre.

Estado de la solicitud del incentivo en PSX

Estado de la solicitud del incentivo

Definición

Pendiente de revisión Aún no se ha tomado una decisión sobre la solicitud de incentivo.

Solicitud rechazada Microsoft ha rechazado la solicitud de incentivo. Revise los comentarios para ver por qué se rechazó la oportunidad o consulte con su PAM.

Solicitud aprobada Microsoft ha aprobado la solicitud de incentivo, pero la oportunidad aún no se ha obtenido. Siga trabajando con Microsoft para cerrar la oportunidad.

Cálculo pendiente Microsoft ha aprobado la solicitud de incentivo y se ha obtenido la oportunidad.

Inelegible La etapa de ventas de PSX es uno de estos valores de estado: loss (pérdida) or disengage (retirado).

Cierre de oportunidad pendiente

La etapa de ventas de PSX para los acuerdos activos que tienen una etapa de ventas final inferior

a MS WIN 100%.

Identificador de contrato pendiente

La oportunidad está en la fase de ventas MS Win 100% y ahora requiere el identificador de contrato de licencia para la venta especificada en PSX.

Transacción pendiente

La oportunidad está en la fase de ventas MS Win 100% y tiene un identificador de contrato especificado. Ahora es necesaria una transacción de ventas con ventas elegibles.

Por debajo del umbral de ingresos

• MS Win 100% con transacciones coincidentes.• Hay ventas elegibles, pero están por debajo del umbral de ingresos para que se active el

pago de incentivo.

Calculado • MS Win 100% con transacciones coincidentes.• Hay ventas elegibles y se han generado solicitudes de pago.• Las transacciones de la operación pueden estar "activas" o "pendientes de revisión".

Pagos Solicitud de pago en procesamiento.

Expirado Más de 1 año desde la fecha de solicitud de incentivo sin que se cree una solicitud de pago.

No válido El usuario de las operaciones usará esto para administrar reclamaciones duplicadas, etc.

Cerrado Más de 1 año desde la primera transacción de ventas.

Texto rojo = campos nuevos

Curso y ayuda de PSX

¿Necesita asistencia? Haga clic en el icono Help (Ayuda) que está disponible en la esquina superior derecha de cada página. La Guía de ayuda le ofrece indicaciones sobre cada área de PSX.


Cursos adicionales:• Un curso guiado por uno mismo en el Partner Learning Center (PLC) solo para

partners: Fundamentos de la plataforma de incentivos de canal (CHIP) (debe estar registrado en Windows Live)

• Sesiones de aprendizaje de partners • Cursos de PAM - TI de experiencia de usuarios

https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=732178

https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/registrationex/LMS_Registration.aspx?UserMode=0&Mode=0&ActivityID=585125



http://toolstraining/

Módulo 2: El PAM acepta o rechaza una solicitud de incentivo en Microsoft Dynamics CRM


Nota: los partners no usan GSX/Dynamics CRM ni tienen acceso a este.

PSX CRM/GSX

Partner

PAM

CRMPSX CHIP

GSX/Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM es la herramienta que usan los PAM para administrar las oportunidades de los partners y las solicitudes de incentivos asociadas



Los PAM actualizan y comparten oportunidadesLos PAM usan Microsoft Dynamics CRM para administrar las oportunidades de los partners y las solicitudes de incentivos asociadas.Cuando los partners solicitan un incentivo para una oportunidad en PSX, el PAM de Microsoft:1. Recibirá automáticamente un mensaje por correo electrónico.

2. Aprueba un incentivo en Dynamics CRM.

1

O el PAM puede compartir activamente una oportunidad con el partner, que luego aparece como una oportunidad Pendiente (Pending) que puede Aceptar (Accept) o Rechazar (Reject) en la pestaña Leads (Clientes potenciales) en PSX. En este caso, los partners son responsables de solicitar incentivos para la oportunidad.

Conversión de una oportunidad generada por el partner (PGO)

Cuando los partners solicitan un incentivo para una oportunidad en PSX, se conoce como una oportunidad generada por el partner (PGO).

• El PAM puede convertir una PGO en una oportunidad:

• Individualmente (desde el registro de PGO)

• Mediante la actualización masiva

• Aprobando una solicitud de incentivo en la PGO

• Para convertir una PGO en una oportunidad, debe tener una cuenta de cliente asociada.

• Una vez convertido, el registro de PGO:

• Se vuelve de solo lectura y se muestra en la vista de lista de PGO, debajo de la lista de

sistema My Converted PGOs (Mis PGO convertidas).

• Oportunidades convertidas

• Tienen las mismas reglas de visibilidad y restricciones que la PGO original.

• Retiene el tipo de oportunidad del partner.

• Los ingresos aparecen en los informes de ingresos y canalización.

• Se rellenan automáticamente con los datos de la PGO. Complete los demás campos

según sea necesario.

Nota: las PGO pueden no convertirse correctamente si no tienen una cuenta de cliente o si se identifica una oportunidad duplicada durante el proceso de conversión. (Es decir, el nombre y la cuenta de la oportunidad no son exclusivos).

Conversión de una PGO individual

Paso a paso

Conversión de PGO individuales desde la vista de lista de PGO:

1. Resalte el PGO que desea convertir.

2. Haga clic en Convert to Opportunity (Convertir una oportunidad) en el menú de la cinta.

Paso a paso

Conversión de PGO individuales desde la PGO abierta

1. Haga clic en Convert to Opportunity (Convertir una oportunidad) en el menú de la cinta.

1

2

1

Conversión de PGO de forma masiva

Paso a paso

Conversión de PGO de forma masiva:

Vistas de sistema recomendadas: “My PGOs under 90 days” (Mis PGO en 90 días)1. Desde la vista de lista de

PGO, seleccione las PGO que desea convertir usando Mayús+clic, Ctrl+clic o activando la casilla situada junto al PGO.

2. Seleccione Convert to Opportunity (Convertir una oportunidad) en el menú de la cinta.

3. CRM muestra una ventana Process Multiple Records (Proceso de varios registros) durante el proceso de conversión.

2

1

3

Conversión de PGO de forma masiva (cont.)

Paso a paso

4. La vista de sistema My Converted PGO (Mi PGO convertida) muestra que las PGO se han convertido y aparecen como “solo lectura”.

5. La vista de sistema My Owned Opportunities (Mis oportunidades) muestra las oportunidades convertidas.

4

5

Conversión de PGO de forma masiva (cont.)

Nota: las PGO convertidas mediante el proceso de actualización masiva pueden no convertirse correctamente debido a:1. La ausencia de una cuenta de cliente2. La identificación de una oportunidad duplicada durante el proceso de

conversión (el nombre y la cuenta de la oportunidad no son exclusivos)

Conversión de PGO con incentivos

Los PAM pueden convertir una PGO aprobando una solicitud de incentivo adjunta a esta.

• Vista de sistema: My Pending PGO Incentive Requests (Mis solicitudes de incentivo de PGO pendientes)

• La PGO debe tener una cuenta de cliente asociada para que el estado del incentivo se pueda definir como aprobado

Conversión de PGO mediante aprobación de solicitud de incentivo

Paso a pasoPara convertir una PGO mediante aprobación de incentivo:

1. Abra la PGO y confirme que es una oportunidad válida y que reúne los requisitos del programa de incentivos.

2. Desplácese hasta la sección Incentives (Incentivos) para ver la solicitud de incentivo.

3. Si el equipo de soporte técnico de SPG CI ha revisado la PGO, confirme que el estado de verificación de registro está listo para la acción del PAM; a continuación, haga doble clic en la fila Incentive (Incentivo) para abrirlo.

Nota: si hace clic directamente en el nombre Incentive Type (Tipo de incentivo), abrirá el registro de Incentive Type CRM, no el incentivo asociado.4. Cambie el estado del

registro a aprobado.Nota: CRM rellena

automáticamente las fechas.5. Haga clic en Save & Close (Guardar y cerrar).Continúa en la siguiente diapositiva…

2

3

4

5

Conversión de PGO mediante aprobación de solicitud de incentivo (cont.)

Paso a paso (cont.)6. Cierre el registro de PGO,

que ahora es de solo lectura con el estado Converted (Convertido).

7. Desde la carpeta Opportunities (Oportunidades), abra la oportunidad y complete los demás campos según sea necesario.

8. Tenga en cuenta que el tipo de oportunidad indica Partner en la oportunidad convertida.

9. Trabaje con el AM para determinar si el tipo de oportunidad debe cambiarse a Standard y cuándo.

10. Los PAM pueden ver los detalles de incentivos en el formulario de oportunidades.

11. Haga clic en Save & Close (Guardar y cerrar) en la ventana Opportunity (Oportunidad).

Creación de PGO en nombre del partner

Las PGO se pueden crear en CRM en nombre de un partner.

• Las PGO creadas en CRM siguen teniendo las mismas reglas de visibilidad que las PGO creadas por un partner en PSX.

• Una vez creado, el SLA tiene una vigencia de 4 horas para una PGO creada en Dynamics CRM para sincronizar con PSX.

• Debe asociar una cuenta o usar los campos de Partner Entered Company (Empresa especificada por el partner) para asociar los detalles de la empresa a la PGO (marcada con un asterisco verde).

• Debe guardar la PGO antes de completar los campos relacionados con entidades secundarias (productos, servicios, etc.).

Creación de PGO en nombre del partner

Paso a pasoLas PGO se pueden crear en CRM en nombre de un partner. Las PGO creadas en CRM siguen teniendo las mismas reglas de visibilidad que las PGO creadas por un partner en PSX.

1. Desde la vista de lista de PGO, haga clic en New (Nuevo) desde el menú de la cinta.

2. Complete los campos necesarios (marcados con un asterisco).

3. Debe adjuntar el partner a la PGO para que este tenga visibilidad de la PGO en PSX si está habilitada por PSX (marcado con asterisco rojo).

4. Debe adjuntar una cuenta de cliente o completar los campos de empresa especificada por el partner (marcado con un asterisco verde).

5. Haga clic en Save (Guardar) para seguir actualizando la PGO.

6. Una vez guardada, puede seguir actualizando la PGO con productos, incentivos, etc.

2 3

4

Módulo 3: El partner actualiza una fase de venta de la oportunidad en PSX


PSX CRM/GSX

Partner

PAM

PSX CHIP

Actualización de oportunidades

Los partners administran las oportunidades en PSX mediante la pestaña Update Shared (Actualizar compartido).

1

2


Paso a paso

1. Busque oportunidades particulares que cierran dentro de un cierto plazo.

2. Valide y actualice los detalles en la oportunidad.

Identificador de contrato coincidente

1. Una vez que el PAM avanza la oportunidad a MS-Win 100%, Microsoft asocia el identificador de contrato de licencia por volumen correspondiente con la transacción de ventas desde MS Sales. El identificador de cliente, así como las siguientes reglas empresariales, se usan para obtener un identificador de contrato:

Las fases de ciclo de ventas de oportunidad son MS Win 100% y Close 80%. La oportunidad está aprobada para el incentivo para solución (SIP) o pendiente de aprobación. Los identificadores de contrato elegibles contienen productos en MS Sales (PFAM o SKU) incluidos en

cada oferta de incentivos para soluciones (tipo de incentivo por oportunidad). El tipo de compra y el tipo de usuario incluyen New-All, AddOn-All, Renewal-L&SA y

Standard- Standard.

La fecha de la venta del contrato en el sistema MS Sales se produce después que la fecha de creación de la oportunidad.

2. Operations proporciona a continuación un informe que muestra la información de identificador de contrato de licencia por volumen al PAM. Este informe se carga en Channel Incentives SharePoint cada lunes (PST).

3. En los dos días hábiles siguientes, los PAM incluyen la información de id. de contrato en los registros de oportunidades. Si este tiempo de SLA transcurre y sigue faltando el id. de contrato en el registro de oportunidades, Operations lo carga en los sistemas para permitir el cálculo de incentivos en CHIP.


Nota: para ver nuevas actualizaciones de este proceso, visite:

http://sharepoint/sites/channelincentiveslanding


CHIPLos partners usan la plataforma de incentivos de canal (CHIP) para ver detalles de pagos y de incentivos de ingresos.


Acceso


Recibir notificaci

ón por correo

electrónico para obtener acceso a

CHIP

Escribir el

Windows Live ID en la

página de inicio

de sesión

Ver la página principal del socio

Ver rendimient

o e ingresos

Los administradores de partners lo invitarán a inscribirse en la herramienta CHIP.

Nota: Una vez que se obtiene acceso inicialmente a la herramienta, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL: https://channelincentives.microsoft.com

https://channelincentives.microsoft.com/

Visualización de la página principal de incentivos para soluciones

CHIP calcula los incentivos en función de las transacciones de ventas registradas de las oportunidades de PSX y coincidentes con un identificador de contrato.


Nota: Microsoft procesa los pagos 45 días después de la finalización del mes en que se obtuvieron los incentivos. Por ejemplo, si una transacción de una oportunidad se produjo el 10 de abril, el pago se producirá 45 días después del 30 de abril.

Posibilidad de ver el resumen de actividad de pagos por programa

Lista de detalles de pagos recientes que incluye número de referencia de pago para mayor facilidad de comparación de detalles de bancos.

Búsqueda de operaciones

Paso a paso1. Inicie sesión en CHIP. 2. Haga clic en un

Programa de incentivos para soluciones.

3. Haga clic en Search Deals (Buscar operaciones) en I Need To (Necesito...).

4. Seleccione los parámetros de búsqueda.

5. Haga clic en Search (Buscar).

Nota: características de búsqueda nuevas o ampliadas (identificador de oportunidades, identificador de contrato, estado de la operación, tipo de incentivo "todos", operaciones marcadas)

Resultados de la búsqueda de operaciones

Paso a paso1. Haga clic en Export to

Excel (Exportar a Excel) para ver y descargar los datos de CHIP.

1

Posibilidad de ordenar por encabezados de columna

Haga clic en Deal Name (Nombre de operación) para ver los detalles de la operación.

Resultados de la búsqueda de operaciones: exportación a Excel

Administración de incentivos de soluciones

Resultados de la búsqueda de operaciones: exportación a ExcelColumnas nuevas Definiciones

PartnerName Nombre del partner

IDMPN del partner Identificador de la organización del partner

IDCRM del partner Identificador asociado a las operaciones en PSX

PartnerCountryPaís del partner (en el que se encuentra, no el indicado para el

envío de correo postal)

IncentiveDealID Identificador de la operación (asignado por CHIP)

CustomerCountryPaís del cliente (en el que se encuentra, no para envío de correo

postal)

FlaggedTransactions Lista de las transacciones que se han marcado

MinRevenueThresholdPassed ¿Se ha alcanzado el umbral de ingresos mínimos? (Sí/No)

Reactivado Microsoft ha vuelto a activar una operación cerrada (Sí/No)

CalculatedIncentive Importe del incentivo calculado (independientemente del estado)

TotalPaymentsProcessed Cantidad de pagos procesados (pagos que se han aprobado)

SalesStage Etapa de ventas de PSX en la que se encuentra la operación

ActualDealEndDate Fecha real en que la operación finalizó

ExpectedDealEndDate Fecha de finalización prevista para la operación

Búsqueda de detalles de pago

Paso a paso1. Haga clic en Search

Payment Details (Búsqueda de detalles de pago) en I Need To… (Necesito...).

2. Seleccione los criterios de búsqueda.


Puede que los partners deseen ver los detalles de pagos.

Características de búsqueda nuevas o ampliadas• Nombre del programa• Identificador de

oportunidad• Número de referencia

de pago• Identificador del

partner

Nota: el número de identificador del partner real varía en función del incentivo.

Incentivo Número

SIP Identificador de MPN

SAM Identificador de MPN

Descuentos

TPID

SAVB Identificador de organización virtual

LAR PCN

Página de detalles de la operación

Detalles de esta operación concreta

Detalles de incentivos incluidos los fondos de incentivos disponibles restantes (saldo)

Posibilidad de ver detalles de pago de incentivo específicos desplegando el identificador de contrato

Página de detalles de la operación (cont.)

Notas de Microsoft

Estado de todas las solicitudes

de pago

Página de resumen de pagos

Paso a paso

1. Haga clic en Payment Detail (Detalle de pagos) en I Need To (Necesito...).

2. Vea los resultados.3. Opcional: para ordenar

las columnas, haga clic en el nombre de la columna.

4. Haga clic en Export to Excel (Exportar a Excel).

5. Haga clic en el número de identificador del campo de identificador de oportunidad para ver los detalles del acuerdo.

34

5

Nota: el número de referencia bancaria permitirá la conciliación

del pago recibido con el identificador de oportunidad.

Página de detalles de la operación

Exportar a Excel

Recursos adicionales

Si necesita soporte técnico o tiene preguntas sobre el programa:

1. Consulte los Quick Links (Vínculos rápidos) del programa.2. Remítase al contenido incluido en este curso.3. Haga clic en Contact Us (Contacto) y en Submit an Inquiry

(Enviar una consulta) para recibir asistencia de la herramienta por correo electrónico.

4. Póngase en contacto con su PAM en lo relativo a oportunidades específicas y a información de operaciones.


Herramientas y recursos de CHIP

Asegúrese de consultar los distintos recursos que lo ayudarán en el aprendizaje de la herramienta CHIP y los incentivos para soluciones:

Curso en línea y referencia rápida en PLC

Kit de activación para el programa de soluciones para partners (PSP)


https://training.partner.microsoft.com/learning/app/taxonomy/learnerSearch/LearnerSearch.aspx?Savedsearch=1&UserMode=0&searchText=SSURL022411



http://www.partners-psp.com/Pages/landing.aspx?ReturnUrl=/_layouts/Authenticate.aspx?Source=/&Source=/

http://www.partners-psp.com/Pages/landing.aspx?ReturnUrl=/_layouts/Authenticate.aspx?Source=/&Source=/

Apéndice: Introducción a CHIPSolo para administradores de partners


Administración de usuarios en CHIP

Administración de usuarios Información solo para administradores de partners


• Microsoft valida el contacto del partner con la autoridad de la firma. Este recurso se conoce como el Administrador de partner, quien recibe inicialmente los datos de inscripción de CHIP de Microsoft.

• El administrador designado tiene tareas especializadas y maneja las consultas de soporte internas.

Acceso de administradores de partners

Recibir notificaci

ón por correo

electrónico (2

correos electrónicos) para obtener acceso a

CHIP.

Escribir el

Windows Live ID en la página

de inicio

de sesión

Firmar los términos y condicione

s

Validar el perfil

de la empres

a y agregar

la información del banco


Acceso de administradores de partners


Paso a paso

1. Haga clic en el vínculo apropiado para obtener acceso a cada página

de incentivo.2. Una vez que se obtiene acceso

inicialmente a la herramienta, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL:

https://channelincentives.microsoft.com



Firma de términos y condiciones en línea

Después de recibir una invitación por correo electrónico de Microsoft para inscribirse en la CHIP, los administradores de partner deben completar lo siguiente antes de acceder a la herramienta:


1

2

3

4

Paso a paso

1. Especifique el código de invitación.

2. Confirme que la información de perfil de la organización es exacta.

3. Revise y acepte los términos y condiciones del programa en línea.

4. Agregue la firma en línea.

Visualización de la página principal de Administrador de partner

Como administrador de partner, en la página principal de CHIP, tiene la opción de realizar lo siguiente:


• Confirmar su inscripción en el programa.

• Agregar y editar detalles de pago.• Editar los usuarios de su organización.• Confirmar la información de perfil.

Administración del perfil de la empresa

Actualmente, esta página no está se ha completado y no la puede editar. Omítala.


Adición de perfil de pago

Para seleccionar un método de pago y especificar la información de cuenta:


1

2

Paso a paso

1. Haga clic en el hipervínculo de Action Items (Elementos de acción), en la página principal.

- O bien -2. Haga clic en Manage

Company Profile (Administrar perfil de la empresa), en I Need To (Necesito...).

3. Haga clic en la pestaña Payment Profile (Perfil de pago).

Nota: esto permite que Microsoft pueda pagarle los incentivos que obtuvo.

Adición de perfil de pago (cont.)

Paso a paso

En la pestaña Incentives (Incentivos):

Actualmente, los partners deben usar un manual para rellenar su perfil del banco y asegurarse de que todos los campos necesarios están completos.

En 9.0, el perfil del banco se automatiza para garantizar que todos los campos necesarios están completos y con el formato correcto. Esto se aplica a cualquier incentivo en el que Microsoft recopile información bancaria a través de la característica de perfil de pago.

Al especificar un perfil de pago, ahora hay un nuevo paso: Validación

3. Complete los campos Bank (Banco) o Wire Transfer (Transferencia bancaria), según las directivas de la subsidiaria.

4. Especifique el IBAN ~o~ el número de ruta de tránsito y el número de

cuenta.5. Haga clic en Validate

(Validar).

3

Nota: los perfiles de pago establecidos antes de la actualización de CHIP del 21 de mayo de 2012 solo se validarán cuando el administrador del partner los modifique.

4

5

Adición de perfil de pago (cont.)

CHIP para partners58 |

Paso a paso

6. Escriba los detalles de la transferencia:• Información del

beneficiario• La información

bancaria se rellenará en el paso de validación.

• Información fiscal de la empresa, si es necesaria.

• Información contable correspondiente, si es necesario.

7. Haga clic en Add Account (Agregar cuenta).

6

7

Administración de usuarios de partners: adición de usuarios

Los administradores de partners son responsables de invitar a todos los demás que necesiten obtener acceso a CHIP.


Paso a paso

1. Haga clic en Add User (Agregar usuario), en I Need To… (Necesito...).

2. Especifique los detalles personales y el rol del usuario.

3. Haga clic en Send Invitation (Enviar invitación).Nota: el mensaje de confirmación indica que se ha enviado una invitación al usuario por correo electrónico para registrarse en el programa con el rol que usted seleccionó.

3

Administración de usuarios de partners: desactivación de usuarios


Paso a paso

1. Seleccione Manage Users (Administrar usuarios) para buscar usuarios por programa, rol, nombre, correo electrónico y estado.

2. Especifique los criterios de búsqueda.


4. Visualice el estado del rol de usuario: Active (Activo), Inactive (Inactivo), Invited (Invitado), Eligible (Apto), Delete (Eliminar).

5. En Action (Acción), seleccione Delete

(Eliminar).

Solo uso interno

• Características y ventajas• Nuevas capacidades de búsqueda de

operaciones• Nuevo campo de estado del pago• Nueva característica: los usuarios de

Operations pueden administrar el estado de las operaciones

• Nueva característica: los usuarios de Operations pueden agregar notas a la página de detalles de las operaciones

Características y ventajas

Característica Detalles VentajasAdministración de operaciones

Mover operaciones a inválidas; agregar notas de uso interno.

Los aprobadores internos pueden limpiar la actividad de las cuentas; se elimina la duplicación.

Los aprobadores internos pueden realizar un seguimiento de las explicaciones de estado y operaciones con la herramienta (con lo que se elimina la confusión por correos electrónicos innecesarios).

Administración de transacciones

Nuevos estados de transacciones que definen por qué se ha marcado una operación. Las ventas adicionales ya no se marcan.

Elimina marcas innecesarias basándose en reglas empresariales; acelera los pagos.

Búsqueda de operaciones: uso interno

4a4b

4c

Paso a paso

1. Inicie sesión en CHIP.

2. Haga clic en un programa de incentivos para soluciones.

3. Haga clic en Search Deals (Buscar operaciones), en

I Need To... (Necesito...). 4. Nota: nuevos criterios de

búsqueda1. Identificador de

oportunidad2. Nuevas opciones en

el estado de la operación

3. Posibilidad de buscar todos

Estado de la transacción

Inte

rno

Definiciones de los estados de transacción

Todos Muestra todas las transacciones

Activo Transacciones aprobadas

No válido Transacciones no validadas

Regla de los 30 días, pendiente de revisión

Las transacciones llevadas a cabo en un plazo de 30 días desde la fecha de solicitud de incentivo

Varias operaciones, pendiente de revisión

Transacciones relacionadas con un identificador de contrato asignado a una oportunidad en el mismo tipo de incentivo

Pendiente de revisión

Todas las transacciones pendientes de revisión para la regla de los 30 días o de varias operaciones (es decir, la búsqueda devuelve todos los elementos en los dos estados anteriores)

Part

ner

Nota: hay dos nuevos estados de transacción.1. Regla de los 30 días, pendiente de revisión2. Varias operaciones, pendiente de revisión

Estado del pago

Definiciones del campo de estado del pago

Pago aprobado

El pago de incentivo ha superado el proceso de validación final.

Archivo de pago generado

El desembolso del pago está en curso.

Pago enviado

El pago se ha enviado a la cuenta del partner de la entidad financiera especificada en el perfil de pago.

Pago cancelado

No se realizará el pago al partner.

Error de evaluación

El pago de incentivo no ha superado la validación final y está en revisión.

Paso a paso

1. Abra una operación. 2. Nuevos estados de

pago: a) Pago enviadob) Pago

cancelado

Nota: actualización de estado de pago

Los nuevos estados de pago de SIP están disponibles a través de la característica de la plataforma para cargar un archivo de respuesta de pago.

Administración de operaciones: cambio del estado de la operación

Cambio del estado a Expired (Caducada), Invalid (No válida) o Closed (Cerrada)

Nota: el administrador de Ops ahora puede:• Cambiar el estado de una operación

determinada a Expired (Caducada), Invalid (No válida) o Close (Cerrada).

• Volver a activar una operación que esté en cualquiera de estos estados.

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Paso a paso

1. Abra la operación.2. Haga clic en el

hipervínculo Change Status (Cambiar estado).

3. Seleccione el motivo de estado de operación del menú desplegable.

4. Especifique el motivo.

5. Haga clic en Submit

(Enviar).

Administración de operaciones: cambio del estado de la operación

Reactivación de una operación

Paso a paso

1. Abra la operación.2. Haga clic en el

hipervínculo Reactivate (Reactivar).

3. Especifique el motivo.

4. Haga clic en Reactivate (Reactivar).

Nota: el administrador de Ops ahora puede:• Cambiar el estado de una operación

determinada a Expired (Cerrada), Invalid (No válida o Closed (Cerrada).

• Volver a activar una operación que esté en cualquiera de estos estados.

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Notas de operaciones: internas y externas

Paso a paso

1. Notas externas (estarán visibles para el partner).

2. Notas internas (para uso de Microsoft)

3. No olvide hacer clic en Save Notes (Guardar notas) tras especificar cualquier nota. Las notas se pueden editar y volver a guardar.

*Máximo de 255 caracteres por campo de notas

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Nota: *máximo de 255 caracteres por campo de notas.

Administración de transacciones

Cambio de regla de transacciones marcadas:

• CHIP ya no marca las ventas posteriores del mismo PFAM o SKU para la revisión de OPS.

• Por tanto, los usuarios de administradores de Ops ya no tendrán que omitir estas marcas para permitir que las transacciones sean válidas.

• Este cambio de regla se aplicará a todas las operaciones.

Nota: este cambio no es retroactivo. Las operaciones marcadas antes de la actualización 8.5 tendrán que evaluarse u omitirse individualmente.

Apéndice II: solo PAM


Módulo 4: El PAM valida la ejecución del partner y aprueba el pago


PSX CRM/GSX

Partner

PAM

CRM/GSX

PSX CHIP

Administración de los incentivos CRM

Incentivo pendiente

Incentivo aprobado

Puede aprobar o rechazar incentivos en CRM.• Al aprobar un incentivo

relacionado con una PGO, esta se convierte automáticamente en una oportunidad.

• Los incentivos no se pueden aprobar ni rechazar de forma masiva.

• CRM rellena automáticamente el campo Registration Date (Fecha de registro) cuando el incentivo está asociado a una oportunidad o PGO.

• Los campos Approval date (Fecha de aprobación) y Registration approver (Aprobador de registro) cuando el estado del registro está completo (como aprobado o rechazado).

• Solo los roles de soporte de ventas y de equipo de soporte técnico de CI pueden solicitar un incentivo en nombre de un partner.

Aprobación o rechazo de incentivos

Paso a paso

Vistas de sistema recomendadas:• My Pending Incentive Opportunities

(Oportunidades de incentivos pendientes) (lista para la acción del PAM)

• My Pending Incentive Opportunities (Mis oportunidades de incentivos pendientes)

1. Abra la oportunidad y desplácese hasta la sección Incentives (Incentivos).

2. Haga doble clic para abrir el incentivo que necesite. También puede resaltar el incentivo y hacer

clic en Edit (Editar) en el menú de la cinta.3. En la ventana Opportunity Incentive

Information (Información de incentivos por oportunidad), haga clic en el icono de Registration Status (Estado de registro).Puede empezar a escribir para aprovechar la

lista de elementos usados recientemente.4. Seleccione Approve (Aprobar) o Reject

(Rechazar). CRM rellenará automáticamente los campos Approval date (Fecha de aprobación) y Registration approver (Aprobador de registro) en función del usuario y de la fecha de aprobación.

5. Informe al partner del estado de la solicitud.6. Esté al tanto con los miembros del equipo de

oportunidades según lo requiera el programa de incentivos.

Para aprobar o rechazar un incentivo en una oportunidad

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4

Nota: antes de aprobar el incentivo, debe asegurarse de que el partner y la oportunidad cumplen todos los requisitos para el incentivo.

Identificador de contrato y ventas de MS: nuevo proceso para el ejercicio 2012

1. Una vez que el PAM avanza la oportunidad a MS-Win 100%, Operations ejecuta una

consulta de sistema para obtener el identificador de contrato de licencia por volumen

correspondiente con la transacción de ventas desde MS Sales. La consulta usa el

identificador de cliente del registro de oportunidades, así como las siguientes reglas

empresariales para obtener un identificador de contrato : Las fases de ciclo de ventas de oportunidad son MS Win 100% y Close 80%.

La oportunidad está aprobada para el incentivo para solución (SIP) o pendiente de aprobación.

Los identificadores de contrato elegibles contienen productos en MS Sales (PFAM o SKU) incluidos en

cada oferta de incentivos para soluciones (tipo de incentivo por oportunidad).

El tipo de compra y el tipo de usuario incluyen New-All, AddOn-All, Renewal-L&SA y

Standard- Standard. La fecha de la venta del contrato en el sistema MS Sales se produce después que la fecha de

creación de la oportunidad. 2. Operations proporciona a continuación un informe que muestra la información de

identificador de contrato de licencia por volumen al PAM. Este informe se carga en Channel Incentives SharePoint cada lunes (PST).

3. En los dos días hábiles siguientes, los PAM incluyen la información de id. de contrato en

los registros de oportunidades. Si este tiempo de SLA transcurre y sigue faltando el id. de

contrato en el registro de oportunidades, Operations lo carga en los sistemas para

permitir el cálculo de incentivos en CHIP.


Nota: para ver nuevas actualizaciones de este proceso, visite:



Herramientas y recursos de PAM

Asegúrese de consultar los distintos recursos que lo ayudarán en el aprendizaje de los incentivos para soluciones:

Guías de programa, presentaciones, referencias rápidas para PAM y partners en el sitio Channel Incentives SharePoint:

• Incentivos de canal


http://sharepoint/sites/channelincentiveslanding/Solutions/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/channelincentiveslanding/Solutions/CHIP%20Content%20for%20SIP&FolderCTID=0x012000B407E15E462D374592F290EDF326BAFF&View=%7B71E47B76-ECB8-4995-9C7C-1C86C9704BE0%7D

administración de incentivos de soluciones para partners y gerentes de cuenta de partners lo que...

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