adeba asociacion de bancos privados de capital argentino 1ra. reunión regional mendoza, noviembre...

ADEBAADEBAASOCIACION DE ASOCIACION DE BANCOS PRIVADOS BANCOS PRIVADOS DE CAPITAL ARGENTINODE CAPITAL ARGENTINO

1ra. Reunión Regional1ra. Reunión Regional

Mendoza, Noviembre 2003Mendoza, Noviembre 2003

ConstituciónConstitución

• ADEBA fue creada en el año 1972 y refundada en abril de 2003 por iniciativa de los bancos privados argentinos, con el fin de impulsar el desarrollo y ejercer la representación de los intereses de la banca privada de capital nacional.

ObjetivosObjetivos

• Contribuir a crear una conciencia pública acerca de la necesidad de contar con una sólida banca privada como instrumento fundamental del desarrollo económico y social del país.

• Colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros y en aquellos que signifiquen la ampliación de las actividades y servicios de la banca privada en beneficio de la economía en general.

ObjetivosObjetivos

• Propender a la capacitación y elevación social y cultural del personal y funcionarios relacionados con el sistema bancario privado.

Objetivos Objetivos

21 son los Bancos Asociados 21 son los Bancos Asociados a ADEBAa ADEBA

• BANCO BANEX • BANCO BANSUD • BANCO C.M.F. • BANCO COMAFI• BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES • BANCO DE VALORES• BANCO DEL TUCUMAN• BANCO FINANSUR• BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES• BANCO HIPOTECARIO

• BANCO JULIO• BANCO MACRO• BANCO MARIVA• BANCO MERIDIAN• BANCO PATAGONIA SUDAMERIS• BANCO PIANO• BANCO PRIVADO DE INVERSIONES• BANCO REGIONAL DE CUYO • BANCO ROELA• BANCO SAENZ• NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL

21 son los Bancos Asociados 21 son los Bancos Asociados a ADEBAa ADEBA

Comisión DirectivaComisión Directiva

Presidente JORGE H. BRITO Banco Macro / Bansud

Vicepresidente 1 GUILLERMO CERVIÑO Banco Comafi

Vicepresidente 2 ALEJANDRO ESTRADA Banco Privado de Inversiones

Vicepresidente 3 ANTONIO GARCES Banco Galicia y Bs. As.

Secretario JULIO MACCHI Banco de Valores

Tesorero JOSE LUIS PARDO Banco Mariva


Vocales JUAN JOSE PIANO Banco Piano

VICTOR MONDINO Banco Roela

ANDRES META Nuevo Banco Industrial de Azul

JORGE SANCHEZ CORDOVA

Banco Finansur

CLARISA LIFSIC Banco Hipotecario

JOSE A. BENEGAS LYNCH Banco CMF


Revisor de Cuentas Titular

PABLO PERALTA Banco de Servicios y Transacciones

Revisor de Cuentas Suplente

RICARDO CAMANDONE Banco Banex

Director Ejecutivo NORBERTO C. PERUZZOTTI

• Asuntos Financieros y Mercado de Capitales• Asuntos Legales• Auditoria Bancaria• Banca Minorista• Comercio Exterior y Relaciones Bancarias

Internacionales• Impuestos

Comisiones EspecializadasComisiones Especializadas

• Prevención de Lavado de Dinero• Normas Contables y de Información• Operaciones• Relaciones Laborales• Riesgo Crediticio• Seguridad Bancaria• Subcomisión de Auditoria de Sistemas• Subcomisión Fideicomiso

Comisiones EspecializadasComisiones Especializadas

Presencia de los Bancos de Presencia de los Bancos de ADEBA en nuestro paísADEBA en nuestro país

Con sus casi 1000 sucursales y centros de pagos los Bancos Asociados a ADEBA brindan servicios a sus clientes, y al público en general, en todo el territorio de nuestro país.

Los Bancos de ADEBA en Los Bancos de ADEBA en cifras:cifras:

•Empleados: 15.000

•Depósitos: 9.600 Millones

•Préstamos: 15.255 Millones

•Activos: 40.153 Millones

•Patrimonio Neto: 6.160 Millones

El acuerdo con el FMI y la propuesta para la deuda externa marcan un punto de partida para que el país pueda crecer sin condicionamientos.

Es hora de comenzar…Es hora de comenzar…

Porque somos un eslabón más de la inmensa cadena de empresarios que tienen sus industrias, sus campos, su comercio y su dinero en la Argentina.

De allí nuestro compromiso como banca nacional dispuesta a arriesgar junto a todos los que arriesgan por el país.

Y de comprometerse…Y de comprometerse…

Algunos indicadores sobre la banca privada nacional con relación a la banca extranjera:

Cómo lo estamos Cómo lo estamos haciendo…haciendo…

El total de préstamos al sector privado no financiero cayó, durante los primeros 9 meses de 2003, un 14.4%. Sin embargo, un análisis más detallado arroja una realidad con matices más optimistas: La banca privada de capital nacional incrementó el nivel de crédito al sector privado no financiero un 6.8% en igual período, habiendo registrado las bancas pública y extranjera disminuciones de 10.2% y 25.6% respectivamente.

85.6%

74.5%

106.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03

SISTEMA FINANCIERO BANCOS EXTRANJEROS

BANCOS PRIVADOS NACIONALES BANCOS PUBLICOS

Préstamos al Sector PrivadoPréstamos al Sector PrivadoNo Financiero No Financiero

Bcos. Extranjeros

Bcos. Privados Nac.

82.3%

150.8%

95.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%




AdelantosAdelantos

Bcos. Privados Nac.

Bcos. Extranjeros

70.6%

54.4%

82.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%




PrendariosPrendarios

Bcos. Extranjeros

Bcos. Privados Nac.

83.6%

68.8%

120.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%




Documentos DescontadosDocumentos Descontados

Bcos. Extranjeros

Bcos. Privados Nac.

81.0%

55.9%

115.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%




PersonalesPersonales

Bcos. Extranjeros

Bcos. Privados Nac.

HipotecariosHipotecarios

76.9%

89.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%




Bcos. Extranjeros

Bcos. Privados Nac.

Los bancos debemos lograr que el crédito se convierta en una de las principales herramientas para afianzar el crecimiento económico y para abatir el flagelo de la desocupación y la pobreza.

Por eso hemos presentado a las autoridades un trabajo con diez medidas puntuales que proponemos para reactivar el crédito.

Cada uno desde su lugar…Cada uno desde su lugar…

Con el Gobierno Nacional en emprendimientos vinculados con:

• Obra pública

• Obras viales

• Redes de comunicaciones

• Planes de viviendas para la comunidad

y es nuestro deseo hacer lo mismo con los gobiernos provinciales, porque …

Y estamos colaborando Y estamos colaborando activamente activamente

NUESTRO CAPITALNUESTRO CAPITAL

ES LA CONFIANZA EN ELES LA CONFIANZA EN EL

INTERES NACIONALINTERES NACIONAL

Las crisis bancarias suelen presentar el mismo patrón general: Los depósitos a la vista se mantienen constantes (ya que tanto empresas como individuos siguen demandando medios de pagos), los depósitos a plazo se contraen fuertemente (son los que motorizan la corrida) y el nivel de préstamos suele amesetarse (ni crece ni disminuye). Lo último tiene una explicación: Los bancos no quieren presionar a sus buenos clientes ya que quieren conservarlos y es difícil que los malos pagadores mejoren su comportamiento durante la crisis.

Conclusiones de la Conclusiones de la

1ra.Reunión Regional de ADEBA1ra.Reunión Regional de ADEBA

Este patrón también se ha observado en las crisis bancarias que experimentó la Argentina en los últimos años, salvo en la última. En esta oportunidad la corrida fue tan larga (18 meses) y generalizada que el alto nivel de iliquidez que la caracterizó, combinado con una severa restricción por parte del BCRA para actuar como prestamista de última instancia (si quería evitar una hiperinflación) llevaron a los bancos a maximizar la presión por cobrar los créditos (en efectivo o para cancelar depósitos reprogramados).

Así, por primera vez en muchos años, el nivel de crédito (como % del PBI) bajó significativamente. Esta caída se manifestó de manera más intensa en el crédito comercial que en el de consumo llegándose al extremo de que el nivel de crédito al consumo supere al comercial. En efecto, mientras que desde Enero de 1994 hasta Diciembre de 2001 el crédito comercial y el de consumos representaban, en promedio, el 11% y 7% del PBI respectivamente, en la actualidad el crédito comercial se encuentra en valores cercanos al 3.5% del PBI mientras que el de consumo ronda el 4%.

Las anteriores crisis no alteraron el nivel de crédito de manera tan extrema ya que el crédito comercial nunca había bajado, para el período mencionado, de niveles cercanos al 9% del PBI (con máximos en el orden del 13%) y el crédito de consumo se mantuvo siempre por encima del 5.5% del PBI (registrando máximos del 9%). En resumen, la reciente crisis resintió profundamente el nivel de crédito, con mayor impacto en el crédito comercial que en el de consumo, lo cual es muy grave si se tiene en cuenta que la inversión (entendida como incremento del stock de capital en el sector productivo) es el principal factor a considerar para generar crecimiento económico sostenido.

Los números agregados del sistema financiero parecen sugerir que esta tendencia negativa se ha detenido, pero no revertido: El total de préstamos al sector privado no financiero cayó, durante los primeros 9 meses de 2003, un 14.4%. Sin embargo, un análisis más detallado arroja una realidad con matices más optimistas: La banca privada de capital nacional incrementó el nivel de crédito al sector privado no financiero un 6.8% en igual período, habiendo registrado las bancas pública y extranjera disminuciones de 10.2% y 25.6% respectivamente.

Este aumento en el stock de créditos se explica por la consolidación del liderazgo que la banca privada de capital nacional ha logrado en el mercado de créditos de corto plazo a empresas e individuos. Efectivamente, mientras la banca privada de capital nacional incrementaba el stock de adelantos (50.8%), documentos descontados (20.4%) y préstamos personales (15.1%), la banca pública los disminuía (4.7%, 9% y 10.1%), al igual que la banca extranjera (17.7%, 31.2% y 44.1%).

La resistencia a endeudarse a largo plazo a través de créditos indexados (por la incertidumbre respecto de la evolución de cualquier índice) ha generado una disminución en la demanda de este tipo de créditos. Esto combinado con una cartera de depósitos de muy corto plazo, ha generado un cuadro complicado para la evolución de préstamos como el hipotecario o prendario, registrando la banca extranjera la mayor reducción (del orden del 45% para ambos productos) mientras que para la banca pública y la banca privada de capital nacional la reducción fue menor (cercanas al 10% para los hipotecarios y al 15% para los prendarios).

En la medida que se consolide el actual cuadro macroeconómico de superávit comercial y fiscal, baja inflación e incremento del PBI, la banca privada de capital nacional comenzará a generar productos de mediano y largo plazo a taza fija y sin indexación que le permitirán, seguramente, liderar también este segmento del crédito tan vital para el crecimiento de nuestra economía.

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